浙江巨化股份有限公司
600160
2012 年年度报告
二○一三年三月九日
浙江巨化股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杜世源、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）周立昶
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度拟以 2012 年年末公司总股本 141,691.84 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现
金 1.5 元（含税）分配，共计分配股利 21,253.776 万元；本次不进行公积金转增股本。本预
案尚需经公司 2012 年年度股东大会审议批准后实施。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对
投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
浙江巨化股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................3
第二节 公司简介..........................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要..............................................................................7
第四节 董事会报告......................................................................................................9
第五节 重要事项........................................................................................................33
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................43
第八节 公司治理........................................................................................................49
第九节 内部控制........................................................................................................53
第十节 财务会计报告................................................................................................54
第十一节 备查文件目录......................................................................................... 118
浙江巨化股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司或公司 指 浙江巨化股份有限公司。
公司章程 指 浙江巨化股份有限公司章程。
又称作蒙特利尔公约，是联合国为了避免工业产品中的氯氟碳化物对地
蒙特利尔议定 球臭氧层继续造成恶化及损害，承续 1985 年保护臭氧层维也纳公约的大
指
书 原则，于 1987 年 9 月 16 日邀请所属 26 个会员国在加拿大蒙特利尔所签
署的环境保护公约。
萤石 指 主要成分为氟化钙（CaF2），是提取氟的重要矿物。
化学式：HF，氟化氢气体的水溶液，有刺激性气味，用于蚀刻玻璃、烷
氢氟酸 指
基化反应催化剂和合成多种含氟有机物等。
无水氟化氢，广泛应用于原子能、化工、石油等行业，是强氧化剂，还
是制取元素氟、各种氟致冷剂、无机氟化物，各种有机氟化物的基本原
AHF 指
料，可配制成各种用途的有水氢氟酸，用于石墨制造和制造有机化合物
的催化剂等。
无色而有刺激性气味的气体，水溶液为盐酸，主要用于制染料、香料、
HCL 指
药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂。
消耗臭氧层物质（Ozone Depleting Substances），破坏大气臭氧层、危害
ODS 指
人类生存环境的化学物质。
含氢氯氟烃，是一系列致冷剂的代称，主要包括：HCFC-22、HCFC-123、
HCFC-124、HCFC-141b 和 HCFC-142b 等，其中 HCFC-22 的生产量占
HCFCs 指
全部 HCFCs 的比重较大，主要用于致冷剂、发泡剂和其他化工产品的
原料。
氢氟烃，有助于避免破坏臭氧层的物质，常用来替代消耗臭氧层物质，
HFCs 指
如广泛用于冰箱、空调和绝缘泡沫生产的氯氟烃(CFCs)。
又称 HCFC-22、R22，是一种广泛应用于往复式压缩机、家用空调、食
F22 指 品冷冻设备、超市陈列展示柜等制冷设备的致冷剂，同时也用作下游氟
化工产品的原料。
三氟甲烷，是一种超低温致冷剂，安全无毒，不破坏臭氧层，但温室效
HFC-23 指
应值较高。
又称 R134a，1,1,1,2-四氟乙烷，是一种氟致冷剂，主要用以替代制冷工
HFC-134a 指
业中使用的 CFCs。
五氟乙烷，是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，其与 HFC-32 混
HFC-125 指
合成的 HFC-410a 是一种新型的致冷剂。
二氟甲烷，是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，可与 HFC-125 混
HFC-32 指
合成 HFC-410a。
HFC-125 和 HFC-32 的混合物，是目前世界上绝大多数国家认可并推荐
HFC-410a 指 的主流低温环保致冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的
再添加。
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四氟乙烯，用于制造聚四氟乙烯及其他氟塑料、氟橡胶和聚全氟乙丙烯
TFE 指
的单体。
聚四氟乙烯，由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，广泛应用于密封
PTFE 指
材料和填充材料。
六氟丙烯，可作为制备氟磺酸离子交换膜、氟碳油和聚全氟乙丙烯等的
HFP 指
原料。
聚全氟乙丙烯，主要用于制作管和化学设备的内村、滚筒的面层及各种
FEP 指
电线和电缆。
聚偏氟乙烯，偏氟乙烯聚合物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体
PVDF 指
的共聚物，主要应用于石油化工、电子电气和氟碳涂料等领域。
聚氯乙烯，主要用于生产型材、异型材、管材管件、板材、片材、电缆
PVC 指
护套、硬质或软质管、输血器材和薄膜等领域。
偏二氯乙烯，主要用作辅聚剂、粘合剂和用于有机合成，为本公司 PVDC
VDC 指
原料。
PVDC 指 聚偏二氯乙烯，广泛用于食品、药品、军品等的包装。
PCE 指 四氯乙烯，主要用作清（干）洗剂，溶剂和化学合成剂。
三氯乙烯，是一种重要化工原料，在工业上用于金属清洗、电子元件的
TCE 指 清洗；作为原料中间体可用于生产四氯乙烯、HFC-125、HFC-134a 等；
也用作萃取剂、溶剂和低温导热油介质。
包括一氯甲烷（CH3CL）、二氯甲烷（CH2CL2）、三氯甲烷（也称氯仿，
甲烷氯化物 指 CHCL3）、四氯化碳（CCL4）四种产品的总称，是重要的化工原料和有
机溶剂。
清洁发展机制，是《京都议定书》中引入的灵活履约机制之一。核心内
CDM 指 容是允许发达国家与发展中国家进行项目级的减排量抵消额的转让与获
得，在发展中国家实施温室气体减排项目。
kt/a 指 千吨/年。
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响
的安全生产风险、重要原材料和能源价格上升的风险、产品价格波动风险、政策风险，以及
公司已采取或将要采取的措施。敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨
论与分析之公司可能面临的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江巨化股份有限公司
公司的中文名称简称 巨化股份
公司的外文名称 ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD.
公司的法定代表人 杜世源
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘云华 朱丽
联系地址 浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司
电话 0570-3091758 0570-3091704
传真 0570-3091777 0570-3091777
电子信箱 gfzqb@juhua.com.cn zhuli@juhua.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省衢州市柯城区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省衢州市柯城区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jhgf.com.cn
电子信箱 jhgf@juhua.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 巨化股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012年6月28日
注册登记地点 浙江省衢州市柯城区
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70420455-4
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未变更。
七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 6-10 层
名称（境内） 李德勇
签字会计师姓名
费方华
名称 浙商证券股份有限公司
浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C
报告期内履行持续督导职 办公地址
座 606
责的保荐机构
签字的保荐代表人姓名 吴斌 王一鸣
持续督导的期间 2012 年底
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 7,881,535,873.26 8,211,881,901.99 -4.02 5,486,320,160.17
归属于上市公司股东的净利
602,275,065.63 1,746,721,082.49 -65.52 586,477,413.07
润
归属于上市公司股东的扣除
580,924,945.31 1,839,919,003.21 -68.43 577,828,185.88
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-5,119,303.67 2,781,499,156.25 -100.18 1,294,692,516.57
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
5,817,847,441.00 5,653,605,853.33 2.91 2,450,386,056.24
产
总资产 6,634,057,955.94 6,842,525,019.80 -3.05 4,736,489,130.33
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.425 1.233 -65.53 0.414
稀释每股收益（元／股） 0.425 1.233 -65.53 0.414
扣除非经常性损益后的基本
0.410 1.299 -68.44 0.408
每股收益（元／股）
减少 37.67 个百
加权平均净资产收益率（%） 10.57 48.24 25.95
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 40.63 个百
10.19 50.82 25.58
平均净资产收益率（%） 分点
无
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 2,250,833.95 -70,304,096.93 -15,815,326.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 22,209,783.32 16,987,139.95 43,252,429.37
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 80,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -29,678,616.84
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
59,772,525.01
的当期净损益
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 4,595.00 5,078.43 7,097,419.37
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 408,959.84 901,642.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,124,836.19 -3,561,579.03 235,997.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -314,647.00 -52,354,860.50 -50,000,000.00
少数股东权益影响额 -206,812.60 613,936.81 -14,597,850.07
所得税影响额 -6,127,428.38 14,514,817.64 8,302,649.55
合计 21,350,120.32 -93,197,920.72 8,649,227.19
三 、采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融负债（商品期货） 0 30,000.00 30,000.00 -30,000.00
合计 0 30,000.00 30,000.00 -30,000.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年是公司经营较为困难的一年。一方面，公司所处氟化工行业经过前三年景气回升、
产品价格大幅上涨后，行业产能恢复和新增产能不断释放，产品市场供给压力急增。另一方面，
国内外经济增速放缓，新增需求不断下降。在上述两因素的共同作用下，公司主要产品市场供
过于求的矛盾加剧，产品价格经历快速下跌、缓跌、成本附近企稳的过程，由前年度的厚利变
为微利，全年因产品价格下跌同比减利 28 亿元以上。同时市场节奏的快速变化，给公司的日常
市场经营组织带来了较大困难。面对严峻挑战，公司上下迎难而上，以提升核心竞争能力、打
造一流企业为目标，着眼长远，立足当前，主动作为，积极化解不利影响，保持公司稳健发展。
报告期内，公司实现营业收入 78.82 亿元，比上年同期下降 4.02%；实现归属于上市公司股东的
净利润 6.02 亿元，比上年同期下降 65.52%，经营业绩保持行业领先水平。公司首次从回报维度
上入选央视财经 50 指数 2012 年度样本股。
报告期，公司的主要工作特点：
一是科学组织生产经营，向增量和科学管理要效益。坚持市场导向，以提高市场占有率、
直接销量、品牌影响力、国际市场份额为目标，优化市场网络布局和用户结构，优化顾客服务，
优化产业链竞争力动态分析，优化产品结构调整和资源配置，优化供、产、储、运、销环节，
对标国内外先进化工企业安全生产管理，积极响应顾客需求，努力开拓市场，充分发挥产业链
完整、协同优势，发挥增量效益。报告期内，公司甲烷氯化物、F22、R125、R134a、TFE 总产
量、PTFE、六氟丙烯、聚全氟乙丙烯、离子膜烧碱、R141b、VDC 单体、PVDC 树脂、三氯乙
烯、氯磺酸等产品年度产量创历史新高；公司因产品销量增加增利 4.51 亿元。
二是未雨绸缪，开源节流，向成本费用要效益。面临巨额减利因素，公司在年初分解落实
经营指标基础上，于下半年再次分解落实成本费用指标，对标历史和行业先进指标，不断强化
朴素经营意识，狠抓降本增效，全年消耗同比下降增利 3,300 余万元，销售成本下降增利 65,959
万元，销售费用、财务费用、管理费用合计下降增利 20,367 万元。狠抓 CDM 的有效运行，加
强政策研究利用，全年实现 CDM 收入 12,963 万元，政府补助 2,221 万元。
三是抓发展建设，推进转型升级。强化工程项目管理，部分募集资金项目和技改项目建成
并发挥装置效能。完成产业规划动态修编，加强了部分重点项目前期研究和项目储备。推进了
重点产品研发，超高分子量 PTFE 进行工业化装置建设，自主研发的 PVDC 保鲜膜树脂达到国
家标准《聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜》（标准号：GB/T 24334-2009）要求，第四
代致冷剂研发进展顺利，启动了 ETFE 和含氟涂料等氟聚合物生产技术研发。
四是实施内部控制建设，强化管理，防范经营风险。根据国家财政部等五部委《内部控制
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基本规范》及相关指引要求，开展了公司内部控制建设（详见公司 2012 年度内部控制自我评价
报告）。按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，加强 BO 智能商务系统建设，开发
了 42 项信息化管理流程。按有利于理顺管理关系、转变职能、优化流程、提高管理效率和效
益的要求，对公司经营管理机构进行了调整。
比对一流企业和公司发展目标，报告期内，公司经营中存在的主要问题：
一是产品结构不合理的矛盾显现。仍存在氟化工产品集中在前、中端，并且处于行业无序
建设、同质化竞争，高附加价值的氟聚合物、氟精细化学品发展滞后，以及高附加价值的含氯
高分子材料和特色氯碱产品系列化的产业格局尚未完全形成。
二是创新驱动能力有待加强。在技术创新平台建设和自主研发新品上距一流企业还存在较
大差距，信息化与工业化融合、管理资源整合利用效率有待进一步提高，激励与约束机制尚不
能完全适应公司应对市场激烈竞争的需要。
三是产品原料利用率、劳动生产率仍然不高。公司部分产品原料利用率低于同行先进水平，
2012 年劳动生产率为 98.02 万元/人年，使公司面临产品成本和人工成本的竞争压力。
对于上述问题，公司将在新的一年采取积极措施予以改进。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 7,881,535,873.26 8,211,881,901.99 -4.02
营业成本 6,548,107,447.44 4,963,076,261.66 31.94
销售费用 123,712,864.56 133,764,864.08 -7.51
管理费用 414,842,609.09 560,625,643.96 -26.00
财务费用 -26,451,762.00 21,383,713.20 -223.70
经营活动产生的现金流量净额 -5,119,303.67 2,781,499,156.25 -100.18
投资活动产生的现金流量净额 -866,002,719.51 -918,221,061.96 -5.69
筹资活动产生的现金流量净额 -505,978,290.09 3,632,265.33 -14,030.10
研发支出 150,864,991.45 201,562,678.63 -25.15
2、 收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
单位：元
科目 本期数 上年同期 变动比例 变动因素分析
主营业务 产量增加（不变价产值增加
收入 23.44%），销量相应增加影响收入
5,665,280,881.29 7,441,663,583.23 -23.87%
增加 12.83%，产品价格同比下跌
影响收入减少 36.70%。
其它业务 2,216,254,991.97 770,218,318.76 187.74% 依据市场信息和网络资源，拓展
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收入 了商业贸易的品种和商品量，使
收入增加。
合计 7,881,535,873.26 8,211,881,901.99 -4.02%
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：元
2012 年主营业 2011 年主营业务 同比增减 收入影响因素
产品名称
务收入 收入 比例 销售量变动影响 价格变动影响
氟产品 3,651,879,783.91 5,534,659,882.99 -34.02% 878,422,429.23 -2,761,202,528.31
氯碱产品 1,889,237,627.80 1,697,722,496.75 11.28% 140,289,537.37 51,225,593.68
酸产品 119,716,028.86 131,718,472.62 -9.11% 8,919,371.24 -20,921,815.00
精细化工 4,447,440.72 21,355,258.32 -79.17% -16,871,560.45 -36,257.15
其他 56,207,472.55 -100.00% -56,207,472.55 0.00
小 计 5,665,280,881.29 7,441,663,583.23 -23.87% 954,552,304.83 -2,730,935,006.77
本报告期，公司主营业务收入实现 56.65 亿元，同比减少 23.87%。主要原因：
公司为应对不利市场环境，发挥部分新建和技改装置产能，挖潜主要盈利装置潜能，加强
管理，科学组织生产经营，主要盈利产品高产高销，因销量增加，影响收入增加 12.83%；
市场竞争加剧，产品价格大幅下跌，影响收入下降 36.70 %。
注：2011 年主营业务收入中“其他”为商贸收入，2012 年商贸业务在“其他业务收入”中反映。
(3)主要销售客户的情况
公司前 5 名客户的销售情况
客户名称 销售额（元） 占营业收入的比例(%)
浙江浙能富兴燃料有限公司 482,859,892.41 6.13
衢州市欣晨化工有限公司 295,833,161.94 3.75
浙江三美化工股份有限公司 231,293,719.62 2.93
大同煤矿集团有限责任公司 180,075,120.76 2.28
巨化集团公司 141,414,143.76 1.79
小 计 1,331,476,038.49 16.88
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
分行业 成本构成项 本期金额 本期占总 上年同期金额 上年同期 本期金额
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目 成本比例 占总成本 较上年同
(%) 比例(%) 期变动比
例(%)
化工行业 直接材料 3,276,435,237.89 72.63 3,290,667,730.70 72.26 -0.43
直接人工 367,392,658.63 8.14 344,441,245.94 7.56 6.66
制造费用 867,622,147.75 19.23 862,923,322.96 18.95 0.54
其他 56,054,443.46 1.23 -100.00
合计 4,511,450,044.27 100.00 4,554,086,743.06 100.00 -0.94
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
