永泰能源股份有限公司
600157
2013 年年度报告
永泰能源股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意
见的审计报告。
四、公司负责人董事长徐培忠、主管会计工作负责人总会计师卞鹏飞及会计
机构负责人（会计主管人员）财务部长史红云声明：保证年度报告中财务报告的
真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2013 年度公司实现
归属于母公司所有者的净利润为 476,485,771.96 元，每股收益 0.2696 元；2013
年度母公司实现净利润 473,100,811.45 元，提取盈余公积金 47,310,081.15 元，加
上以前年度结转的未分配利润 619,690,332.97 元，减去 2012 年度已实施的利润
分配 530,267,859.00 元，2013 年度末母公司未分配利润为 515,213,204.27 元，资
本公积金为 5,747,048,526.95 元。
公司拟实施的 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股
本 1,767,559,530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含
税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增
1,767,559,530 股，转增后公司总股本增加至 3,535,119,060 股。剩余未分配利润
结转下年度分配。
六、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资
者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
永泰能源股份有限公司 2013 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示 ................................................................................... 3
第二节 公司简介 ....................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 6
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ..................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 40
第八节 公司治理 ..................................................................................................... 46
第九节 内部控制 ..................................................................................................... 51
第十节 财务会计报告 ............................................................................................. 52
第十一节 备查文件目录 ....................................................................................... 149
永泰能源股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、上市公司、永泰能源 指 永泰能源股份有限公司
控股股东、永泰控股、永泰控股集团 指 永泰控股集团有限公司
华瀛山西 指 华瀛山西能源投资有限公司
康伟集团 指 山西康伟集团有限公司
银源煤焦 指 灵石银源煤焦开发有限公司
永泰运销集团 指 永泰能源运销集团有限公司
亿华矿业、陕西亿华 指 陕西亿华矿业开发有限公司
股东大会 指 永泰能源股份有限公司股东大会
董事会 指 永泰能源股份有限公司董事会
监事会 指 永泰能源股份有限公司监事会
公司章程 指 永泰能源股份有限公司公司章程
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见
本年度报告“董事会报告”章节中关于公司面临风险的描述内容。
永泰能源股份有限公司 2013 年年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 永泰能源股份有限公司
公司的中文名称简称 永泰能源
公司的外文名称 WINTIME ENERGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 WTECL
公司的法定代表人 徐培忠
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王 军 李 军
山西省太原市小店区亲贤北街 9 山西省太原市小店区亲贤北街 9
联系地址
号双喜广场 27 楼 号双喜广场 27 楼
电话 0351-8366507 0351-8366507
传真 0351-8366501 0351-8366501
电子信箱 wteclzqb@126.com wteclzqb@126.com
三、基本情况简介
公司注册地址 山西省灵石县翠峰镇新建街南 110 号
公司注册地址的邮政编码
山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26、
公司办公地址
27 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.wtecl.com、www.永泰能源.中国
电子信箱 wteclbg@126.com
四、信息披露及备置地点
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 永泰能源股份有限公司证券事务部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 永泰能源 600157 鲁润股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
1998 年 5 月公司上市时以成品油与润滑油等油品经销、房地产开发为主营
永泰能源股份有限公司 2013 年年度报告
业务；2009 年 3 月公司确定了向以煤炭开采业务为主的战略转型，自 2011 年 1
月以来，公司成功实现主营业务转型，主营业务变更为煤炭开采。
(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
1、1998 年 5 月，公司上市时控股股东为泰安鲁浩贸易公司。
2、2001 年 3 月，泰安鲁浩贸易公司将持有的公司部分法人股协议转让给中
国石化山东泰山石油股份有限公司，公司控股股东变更为中国石化山东泰山石油
股份有限公司。
3、2007 年 12 月，中国石化山东泰山石油股份有限公司、泰安鲁浩贸易公
司分别将其持有的公司法人股协议转让给江苏永泰地产集团有限公司，公司控股
股东变更为江苏永泰地产集团有限公司。2008 年 8 月，江苏永泰地产集团有限
公司更名为永泰投资控股有限公司。2013 年 4 月，永泰投资控股有限公司更名
为永泰控股集团有限公司。
七、 其他有关资料
山东和信会计师事务所（特殊普
名称
通合伙）
山东省济南市经十路 13777 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
中润世纪广场 18 号楼
王晓楠
签字会计师姓名
单英明
名称 安信证券股份有限公司
上海市浦东新区世纪大道 1589
办公地址
号 22 层
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
张宜霖、钟铁锋
姓名
2012 年 3 月 6 日至 2013 年 12
持续督导的期间
月 31 日
名称 安信证券股份有限公司
上海市浦东新区世纪大道 1589
办公地址
号 22 层
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 签字的财务顾问主
张宜霖、高宏宇
办人姓名
2012 年 10 月 23 日至 2013 年 12
持续督导的期间
月 31 日
永泰能源股份有限公司 2013 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
同期增减(%)
营业收入 9,843,259,492.39 7,718,329,792.09 27.53 2,061,757,905.27
归属于上市公司股东的净
476,485,771.96 987,883,019.06 -51.77 322,306,396.72
利润
归属于上市公司股东的扣
412,713,062.65 743,776,057.07 -44.51 264,476,166.28
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
2,039,384,770.93 1,974,828,408.15 3.27 402,643,846.55
净额
本期末比上
2013 年末 2012 年末 年同期末 2011 年末
增减(%)
归属于上市公司股东的净
9,831,489,092.64 8,663,961,905.78 13.48 2,839,548,022.48
资产
总资产 47,614,892,353.08 42,568,635,562.49 11.85 14,649,436,680.83
(二) 主要财务数据
本期比上年同期
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2696 0.5589 -51.76 0.1823
稀释每股收益（元／股） 0.2696 0.5589 -51.76 0.1823
扣除非经常性损益后的基本每股
0.2335 0.4208 -44.51 0.1496
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.42 13.55 减少 8.13 个百分点 14.45
扣除非经常性损益后的加权平均
4.70 10.20 减少 5.5 个百分点 11.86
净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
附注
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
（如适用）
非流动资产处置损益 -804,749.94 -5,706,998.84 -1,076,777.41
越权审批或无正式批准
文件或偶发性的税收返 2,934,158.59
还、减免
永泰能源股份有限公司 2013 年年度报告
附注
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
（如适用）
计入当期损益的政府补
助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策
26,724,285.58
规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府
补助除外）
除上述各项之外的其他
-1,601,999.32 -4,073,836.70 -3,697,177.40
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
52,073,417.69 235,374,924.14
定义的损益项目
无法支付的款项 368,986.25 16,810,886.81 80,487,378.28
少数股东权益影响额 -8,098,901.54 -1,427,463.08 1,214,178.25
所得税影响额 -7,822,488.00 3,129,449.66 -19,097,371.28
合计 63,772,709.31 244,106,961.99 57,830,230.44
三、采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
可供出售金融资产 27,371,058.00 21,276,288.00 -6,094,770.00 1,329,768.00
合计 27,371,058.00 21,276,288.00 -6,094,770.00 1,329,768.00
永泰能源股份有限公司 2013 年年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，国内煤炭市场经历了近十余年来前所未有的困难形势，煤炭总体
需求不足，下游行业持续低迷，国内煤炭市场价格持续下滑，行业竞争进一步加
剧，对公司的经营发展产生了较大影响。面对严峻而复杂的经济形势和激烈的市
场竞争，公司上下齐心合力、积极应对，及时调整思路，采取了行之有效的措施，
努力克服煤炭市场大幅波动和煤炭行业整体盈利水平下降带来不利影响，紧紧围
绕全年生产经营目标，坚持以安全生产为前提，以经济效益为中心，加强生产组
织与调度，加快重点项目施工建设与管理，全力推进技改矿井投产建设，强化内
部管理，严格落实各项节支降耗措施，确保了公司生产经营的平稳运行，保持了
公司煤炭产量的快速增长，实现了公司原煤产量突破千万吨的发展目标。
生产经营工作：一是根据市场变化，及时调整生产计划指标，加强生产过程
的指导、调度和督促，通过以量补价等措施，减少煤价下跌造成的影响；二是通
过大力开展无煤柱开采和采空区复采等生产技术攻关，为公司增加可采储量和经
济效益；三是不断优化采场布局和采区设计，合理选择综放设备，通过优化设计、
调整接续、改善系统等措施，充分发挥综采综掘作用，最大限度地释放了生产能
力，增加原煤产量；四是采取合理配采、分装分运、大块矸石回填、建设地面动
筛系统、加大考核力度等措施，大力提升煤质，提高资源回收率，增加经济效益。
安全管理工作：一是突出管控工作重点，公司重点抓顶板管理及防治水安全
工作，强化落实“三区管理、三探结合、四个到位和一个杜绝”的防治水措施，
重点监督和落实矿压观测、前探支护等措施，有效地保证了安全生产；二是加大
安全投入，提升安全基础保障能力，公司不断加强生产系统排查与改造，督促生
产单位对生产系统进行评估，对较为薄弱的系统环节进行重点排查和改造，使井
下生产系统达到安全可控状态；三是强化过程监管，公司以防范遏制重特大事故
为首要任务，落实监管重点，全面开展安全大检查和隐患整改活动，实现了安全
工作超前预控；四是夯实安全基础，公司以开展安全质量标准化为基础，不断建
立和完善安全管理保障体系，加大安全管理考核力度，提高全员安全生产意识，
防范安全风险。
项目建设方面：一是加快技改矿井建设，通过定时间、定节点、定考核的方
式，在确保安全的前提下，加快工程推进速度，完成了预期目标；二是加快公司
在建项目报批进程，全力推进公司新疆煤矿项目技改、陕西煤矿项目报批和澳大
利亚煤矿项目勘查工作进展，并做好电力项目前期的筹备和页岩气中标区块的前
期勘查工作。
资本运作和融资工作：通过公司债券发行，不断优化公司债务结构，降低融
资成本，并积极探索短期融资券、非公开定向债务融资工具等多种方式，扩大公
司融资渠道，有效改善公司资金状况。同时，积极与各家银行建立良好的银企合
作关系，争取到国家开发银行的长期综合授信，确保了公司经营与发展所需各项
资金。
内部管控工作：公司以“发展促规范，以规范保发展”为目标，不断强化内
部管控，规范公司运作，提升公司治理水平。公司按照国家五部委下发的《企业
内部控制基本规范》及《内部控制指引》的要求和公司内控实施工作方案，认真
组织开展内部控制规范工作，全面梳理公司的各项业务流程，查找管理漏洞，不
断建立健全各项管理制度，并强化执行力度，逐步构建起科学有效的内部控制机
永泰能源股份有限公司 2013 年年度报告
制，促进公司持续健康发展。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 9,843,259,492.39 7,718,329,792.09 27.53
营业成本 6,760,404,424.68 4,581,555,676.27 47.56
销售费用 32,571,691.88 20,557,092.36 58.45
管理费用 558,111,239.37 432,796,089.48 28.95
财务费用 1,412,805,311.87 1,180,038,713.33 19.73
经营活动产生的现金流量净额 2,039,384,770.93 1,974,828,408.15 3.27
投资活动产生的现金流量净额 -10,008,955,761.36 -7,661,667,076.05 -30.64
筹资活动产生的现金流量净额 1,299,658,896.85 14,068,696,923.07 -90.76
研发支出 17,070,826.59 5,659,800.00 201.62
2、 收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
2013 年公司实现主营业务收入 980,929.99 万元，较上年同期 770,384.05 万
元相比增长 27.33%，主营业务收入增长的主要原因是公司煤炭主业规模不断扩
大。全年公司实现原煤产量 1,081.08 万吨、销量 977.38 万吨（其中：对外销售
606.87 万吨、内部销售 370.51 万吨），实现销售收入 287,402.01 万元；洗精煤产
量 448.69 万吨、销量 446.06 万吨，实现销售收入 377,146.08 万元；煤炭贸易量
330.08 万吨，实现销售收入 299,023.51 万元。
报告期内，公司原煤外运量 606.87 万吨，精煤外运量 446.06 万吨，实现销
售收入 664,548.09 万元；公司外购煤炭主要系从事煤炭贸易的全资子公司永泰运
销集团经营性外购，报告期公司外购煤炭总量为 330.08 万吨，实现销售收入
299,023.51 万元。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主营业务收入同比增加 210,545.95 万元，其中煤炭采选收入增加
126,279.15 万元，煤炭贸易收入增加 69,451.31 万元，酒店及建材等收入增加
14,815.49 万元。
（3）订单分析
原煤：报告期内，公司前五名销售客户订单 390 万吨，本期完成 100.00%。
精煤：报告期内，公司前五名销售客户订单 365 万吨，本期完成 98.90%。
（4）主要销售客户的情况
单位:元 币种:人民币
占公司全部营业
前五名销售客户名称 营业收入 是否关联
收入比例%
晋中晋煤煤炭销售有限公司 1,813,035,366.45 18.43 否
江苏中润华能能源发展有限公司 941,329,039.68 9.56 否
山西煤炭运销集团晋中灵石有限公司 670,518,554.22 6.81 否
永泰能源股份有限公司 2013 年年度报告
山西煤炭运销集团长治沁源有限公司 473,871,255.38 4.81 否
江苏西电能源燃料有限公司 430,291,414.60 4.37 否
合 计 4,329,045,630.33 43.98
3、成本
（1）成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成项
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
目
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
煤炭采选 原材料 409,800,089.34 11.30 301,350,967.86 13.07 35.99
人工 969,168,929.16 26.74 530,199,516.49 23.00 82.79
行政规费 826,330,237.49 22.79 685,040,434.33 29.72 20.63
制造费用 1,419,791,043.89 39.17 788,714,387.42 34.21 80.01
小计 3,625,090,299.88 100.00 2,305,305,306.10 100.00 57.25
煤炭贸易 2,957,685,201.57 100.00 2,224,311,278.78 100.00 32.97
分产品情况
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成项
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
目
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
煤炭 原材料 409,800,089.34 6.23 301,350,967.86 6.65 35.99
人工 969,168,929.16 14.72 530,199,516.49 11.71 82.79
行政规费 826,330,237.49 12.55 685,040,434.33 15.12 20.63
制造费用 1,419,791,043.89 21.57 788,714,387.42 17.41 80.01
外购贸易煤 2,957,685,201.57 44.93 2,224,311,278.78 49.11 32.97
小计 6,582,775,501.45 100.00 4,529,616,584.88 100.00 45.33
分行业项目变动原因：
原材料、人工、行政规费、制造费用、小计：主要原因是本年产、销量大幅
度增加所致。
分产品项目变动原因：
原材料、人工、行政规费、制造费用、小计变动主要原因是：本年产、销量
大幅度增加所致。
外购贸易煤：主要原因是本年贸易量大幅度增加所致。
（2）主要供应商情况
单位:元 币种:人民币
占公司采购总
前五名供应商名称 采购金额 是否关联
额比例%
重庆市电煤储运集团有限公司 919,109,245.71 10.22 否
灵石县旭日昇矿产品经销有限公司 673,565,002.19 7.49 否
晋中晋煤煤炭销售有限公司 535,414,844.75 5.96 否
永泰能源股份有限公司 2013 年年度报告
山东鲁润石化有限公司 250,460,220.09 2.79 否
山西晋唐煤焦物流有限公司 236,671,221.99 2.63 否
合 计 2,615,220,534.73 29.09
4、费用
单位:元 币种:人民币
较上年同期
项目 本期累计数 上年同期数 变动原因
增减（%）
主要原因系本期业务增长导致
销售费用 32,571,691.88 20,557,092.36 58.45
运杂费等销售费用增加所致。
主要原因系新收购煤矿合并期
管理费用 558,111
