航天机电：上海航天汽车机电股份有限公司2020年年度报告摘要

上海航天汽车机电股份有限公司2020年年度报告摘要公司代码：600151 公司简称：航天机电

上海航天汽车机电股份有限公司

2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2020年母公司实现净利润293,185,095.13元，加2019年年末未分配利润-409,073,238.74元，累计未分配利润为-115,888,143.61元。2020年合并报表归属于母公司净利润171,500,525.74元，累计未分配利润-1,109,891,515.16元。根据公司《章程》的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况1 公司简介

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天机电	600151	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万潞	盛静文
办公地址	上海市漕溪路222号航天大厦南楼	上海市漕溪路222号航天大厦南楼
电话	021-64827176	021-64827176
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

（一）高端汽配产业主要业务、经营模式及行业情况说明

公司全球统一ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等。公司可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案，该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。公司在全球拥有13家工厂，4个研发中心，2,000 余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲，主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）等。根据IHS Markit汽车市场分析数据显示，2020年，全球疫情的反复导致局部停工停产，加上芯片短缺影响，全球汽车销量下降约14%, 减少约1,300万台，其中欧洲销量下降20.6%，北美销量下降16.1%。

根据韩国产业通商资源部数据显示，2020年受疫情影响，韩国国内汽车生产351万辆，同比下降11.2%，出口汽车销量189万辆，同比大幅下降约21.4%。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2020年受疫情影响，我国汽车产销同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。其中乘用车产销分别完成1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%，新能源车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。2020年国内汽车行业表现总体好于预期，主要系国家和地方政策的大力支持、市场消费需求的强劲恢复等多方因素共同影响的结果。但车市整体需求放缓，对很多汽车零配件企业造成冲击。

（二）光伏行业主要业务、经营模式及行业情况说明

公司新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站，目前具有700MW/年硅片、1.65GW/年组件的产能。

2020年下半年中国光伏市场表现出了恢复性增长，带动全球光伏市场保持了增长势头，整体表现韧性十足。根据中国光伏行业协会数据，2020年硅片产量161.3GW，同比增长19.7%；组件产量124.6GW，同比增长26.4%，国内组件出口量继续攀升，达到78.8GW，同比增长18.3%，创历史新高；同时，国内光伏制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快，且扩产单体规模增大，随着这些新建产能的释放以及单晶产品、大尺寸产品的快速迭代，缺乏技术及资金优势的中小企业逐渐退出市场，产业集中度快速提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	10,642,481,547.51	10,951,483,793.92	-2.82	11,466,867,738.74
营业收入	6,093,302,324.46	6,909,895,395.00	-11.82	6,700,888,578.01
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,779,644,406.99	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	171,500,525.74	-752,194,457.72		38,532,002.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-304,546,169.91	-800,238,851.27		-525,638,407.80
归属于上市公司股东的净资产	5,468,045,008.20	5,289,157,634.33	3.38	5,982,935,103.31
经营活动产生的现金流量净额	177,794,871.40	559,372,401.66	-68.22	-176,484,098.33
基本每股收益（元／股）	0.1196	-0.5245		0.0269
稀释每股收益（元／股）	0.1196	-0.5245		0.0269
加权平均净资产收益率（%）	3.1886	-13.2685	增加16.4571个百分点	0.6580

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	1,347,527,147.80	1,477,392,264.91	1,516,121,712.82	1,752,261,198.93
归属于上市公司股东的净利润	-87,544,843.77	-14,975,327.16	9,883,379.66	264,137,317.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-90,811,949.25	-16,613,839.50	8,023,512.22	-205,143,893.38
经营活动产生的现金流量净额	-150,028,990.73	-224,146,192.71	167,729,691.25	384,240,363.59

上海航天汽车机电股份有限公司2020年年度报告摘要4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）					95,094
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					102,228
前10名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
上海航天技术研究院	0	379,350,534	26.45	0	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	0	63,891,829	4.45	0	无	0	国有法人
上海新上广经济发展有限公司	0	35,617,029	2.48	0	无	0	国有法人
上海航天智能装备有限公司	0	35,054,498	2.44	0	无	0	国有法人
上海航天工业（集团）有限公司	0	27,149,321	1.89	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	11,928,600	0.83	0	无	0	未知
郭崇尧	未知	11,242,100	0.78	0	无	0	未知
刘妙珍	未知	10,992,288	0.77	0	无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	未知	8,706,516	0.61	0	无	0	未知
刘芳	754,761	8,688,063	0.61	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海航天智能装备有限公司系公司控股股东航天八院一致行动人上海航天设备制造总厂有限公司全资子公司，上海新上广经济发展有限公司系上航工业全资子公司，航天投资实际控制人为航天科技集团。以上五家股东间关联关系，为一致行动人，未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司实现合并营业收入60.93亿元，较上年同比减少11.82%，合并利润总额8,558.96

上海航天汽车机电股份有限公司2020年年度报告摘要万元，净利润12,496.78万元，实现扭亏为盈，主要系公司出售上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）80%股权所致。为了聚焦汽车热系统产业发展的需要，公司通过盘活所持金桥地块优质资产，为主营业务提供资金支持，经公司第七届董事会第三十四次会议及2020年第二次临时股东大会批准，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持新光电器80%股权（详见公告2020-062）。公司转让新光电器80%股权实现投资收益34,327.61万元；公司对所持剩余新光电器20%股权按公允价值计量，确认投资收益8,581.90万元，合计实现投资收益42,909.51万元。

公司汽车热系统业务2020年度实现营业收入31.65亿元，利润总额-22,177.06万元，主要系韩国区域业务受海外疫情反复且未见明朗导致的海外需求锐减所致。其中：

SDAAC实现营业收入14.86亿元，同比下降10.4%，实现利润总额5,157.09万元，同比上涨1,694.3%。2020年，因部分车型停产、新上市车型受疫情影响市场增长不及预期等原因，SDAAC对主要客户销售额出现下滑。但SDAAC为另一主要客户一汽大众相关车型配套的冷凝器产品顺利量产，以及为本土客户比亚迪提供的发动机冷却模块产品在当年顺利量产，为SDAAC后续发展提供了支持和保障。

同时，SDAAC通过大力实施管理提升、质量改善、采购及工程降本等一系列降本增效措施，在2020年销量下降的情况下，利润总额较上年大幅增加。

ESTRA Auto 报告期内实现销售收入17.34亿元，与2019年同比下降约23%，实现利润总额-12,601.02万元，主要系受全球疫情影响，ESTRA Auto全球各工厂销量均出现下滑，尤其是主要客户通用汽车撤出泰国和印度市场，韩国通用对外出口销量大幅下降，导致ESTRA Auto对其销量显著下降。同时ESTRA Auto的客户之一双龙汽车株式会社于12月21日向韩国首尔破产法院申请破产重整。截至2020年12月31日，ESTRA Auto应收双龙汽车株式会社款项8,563.28万元，出于谨慎性原则，ESTRA Auto对该应收款项的可回收金额进行了测算，根据测算结果计提坏账准备金额为2,140.82万元（应收账款、应收款项融资、其他应收款分别计提863.39万元、1,264.93万元、12.50万元）。埃斯创卢森堡报告期内尚未实现销售收入，实现利润总额-7,476.44万元（含HT HoldingLuxembourg S.A.业务转移前的研发投入），主要原因为埃斯创卢森堡处于初创期，目前仍处于产能建设阶段，且需持续进行研发投入，其亏损主要是费用化的研发支出。

公司光伏产业实现营业收入29.06亿元，利润总额4,840.30万元，主要系公司积极采取降本增效举措，虽产业规模有所下降，但经营质量持续改善，整体盈利能力较去年有所提升。其中：

上海航天汽车机电股份有限公司2020年年度报告摘要光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入25.83亿元，与上年同比下降2.31%，利润1,633.54万元：公司多晶铸锭生产实现营业收入1.60亿元，与上年同比下降38.66%，主要是年初疫情管控停工及上半年多晶市场低迷所致；公司光伏组件实现营业收入21.90亿元，与上年同比下降5.34%，主要是国内光伏组件平均售价降幅较大所致；实现光伏组件对外销售约1,242MW，同比下降约7.8%，主要系市场大尺寸组件订单逐渐上升，而公司产线尚在改造升级中未能全部满足市场需求所致。光伏电站板块，公司持有国内电站装机规模约350MW，较去年未发生变化，对持有电站的管理，以降本增效为主要目标，针对西部限电地区电站开展多种形式的电力交易，着力提升持有电站运营收益，实现持有电站整体盈利。报告期内，公司合营企业TRP拖欠国开行浙江分行贷款本息，根据公司与国开行浙江分行之间的《保证合同》约定，公司应承担连带担保责任。经与国开行浙江分行协商，公司先后替TRP归还国开行浙江分行本息合计1,255.80万欧元（详见公告2020-033、2020-051、2020-057）。此外，公司向TRP公司提供的委托贷款余额为830万欧元，计提的委托贷款利息余额为92.92万欧元。公司应收TRP款项回收风险增加，按照谨慎性原则，公司对应收TRP款项的可回收金额进行测算，并根据测算结果计提相应的坏账准备10,823.40万元。

同时，鉴于 ESTRA Auto2020年经营业绩未及预期，公司收购ESTRA Auto股权时相关长期资产评估增值部分出现减值迹象，按照谨慎性原则，公司聘请专业评估机构对该长期资产评估增值进行减值测试，根据专业评估机构出具并经会计师事务所复核后的减值测试报告，对上述资产计提相应的减值准备6,080万元。注：上述所涉单位财务数据为单体口径。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共36户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期新增加2户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。