公司代码：600150 公司简称：中国船舶
中国船舶工业股份有限公司2020年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人雷凡培、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人（会计主管人员）郎文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 121,374,867,725.65 | 121,948,508,890.53 | 44,351,383,661.97 | -0.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 42,164,893,678.22 | 29,574,540,903.46 | 15,415,650,014.76 | 42.57 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,499,019,188.62 | 1,386,354,252.83 | 200,914,025.01 | -424.52 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 10,209,398,512.14 | 9,844,029,653.54 | 4,607,668,459.17 | 3.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,264,625.64 | 1,449,625,386.31 | 3,721,757.17 | -99.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -18,000,141.52 | -80,414,003.41 | -78,108,332.61 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.01 | 6.38 | 0.02 | 减少6.37个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.001 | 0.506 | 0.003 | -99.80 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.001 | 0.506 | 0.003 | -99.80 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -970,597.95 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 125,568,684.30 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,094,109.59 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -58,543,700.80 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -35,392,155.64 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 10,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,154,582.90 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,371.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -20,851,740.79 | |
| 所得税影响额 | -2,808,785.74 | |
| 合计 | 20,264,767.16 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 133,026 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国船舶工业集团有限公司 | 1,988,828,693 | 47.11 | 1,283,468,027 | 无 | 0 | 国家 | ||
| 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 217,494,916 | 5.15 | 217,494,916 | 未知 | - | 国有法人 | ||
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 160,846,680 | 3.81 | 160,846,680 | 未知 | - | 国有法人 | ||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 159,386,909 | 3.78 | 159,386,909 | 未知 | - | 未知 | ||
| 建信金投基金管理（天津）有限公司－国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） | 94,736,235 | 2.24 | 94,736,235 | 未知 | - | 未知 | ||
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 92,641,506 | 2.19 | 92,641,506 | 未知 | - | 国有法人 | ||
| 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 | 91,825,411 | 2.17 | 91,825,411 | 未知 | - | 未知 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司 | 79,829,993 | 1.89 | 79,829,993 | 未知 | - | 国有法人 | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 79,710,537 | 1.89 | 79,710,537 | 未知 | - | 国有法人 | ||
| 工银金融资产投资有限公司 | 79,312,671 | 1.88 | 79,312,671 | 未知 | - | 国有法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 中国船舶工业集团有限公司 | 705,360,666 | 人民币普通股 | 705,360,666 | |||||
| 中国远洋运输有限公司 | 43,920,000 | 人民币普通股 | 43,920,000 | |||||
| 上海电气（集团）总公司 | 42,653,443 | 人民币普通股 | 42,653,443 | |||||
| 中船投资发展有限公司 | 24,874,697 | 人民币普通股 | 24,874,697 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,714,800 | 人民币普通股 | 21,714,800 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 17,022,260 | 人民币普通股 | 17,022,260 | |||||
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 13,040,802 | 人民币普通股 | 13,040,802 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,952,680 | 人民币普通股 | 5,952,680 | |||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 5,290,499 | 人民币普通股 | 5,290,499 | |||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 4,985,918 | 人民币普通股 | 4,985,918 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，中国船舶工业集团有限公司与中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司及中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司与其他7名股东均无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否有关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 上年年末金额 | 增减幅度（%） | 主要变动原因 |
| 交易性金融资产 | 13,489 | 4,845 | 178.41 | 新增远期外汇合约以及汇率变动的影响 |
| 存货 | 1,037,719 | 1,805,683 | -42.53 | 实施新收入准则，对财务报表列报进行调整（注1） |
| 合同资产 | 1,018,372 | 不适用 | 同注1 | |
| 长期股权投资 | 387,056 | 136,726 | 183.09 | 发行股份收购黄埔文冲股权 |
| 预收款项 | 13,994 | 210,286 | -93.35 | 同注1 |
| 合同负债 | 3,490,744 | 不适用 | 同注1 | |
| 应付职工薪酬 | 37,966 | 25,967 | 46.21 | 部分子公司按月预提年终奖 |
| 应交税费 | 6,018 | 20,532 | -70.69 | 上缴2019年度企业所得税 |
| 长短期借款 | 1,576,973 | 1,701,666 | -7.33 | 借款减少 |
| 其他流动负债 | 20,702 | 3,610,284 | -99.43 | 同注1 |
| 长期应付款 | 39,192 | 27,888 | 40.53 | 本期收到国拨项目资金计入专项应付款 |
| 预计负债 | 310,557 | 176,490 | 75.96 | 同注1 |
| 归属于母公司所有者权益 | 4,216,489 | 2,957,454 | 42.57 | 发行股份购买资产 |
| 利润表及现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度（%） | 主要变动原因 |
| 销售费用 | 16,607 | 3,624 | 358.25 | 产品保修费同比增加 |
| 财务费用 | 2,160 | 13,672 | -84.20 | 利息收入同比增加 |
| 其他收益 | 8,939 | 5,915 | 51.12 | 政府补助同比增加 |
| 投资收益 | -985 | -1,713 | 42.50 | 本期发生远期合约等交割损益的影响 |
| 公允价值变动收益 | 10,506 | 18,497 | -43.20 | 汇率变动引起手持外汇合约等公允价值变动的影响 |
| 信用减值损失 | -4,995 | -479 | -942.80 | 本期计提的坏账准备同比增加 |
| 资产减值损失 | -13,536 | -8,715 | -55.32 | 计提合同减值损失同比增加 |
| 资产处置收益 | 179,873 | -100.00 | 上年度收到世博地块土地补偿款 | |
| 营业外收入 | 4,137 | 1,109 | 273.04 | 政府补助同比增加 |
| 所得税费用 | 1,396 | 24,514 | -94.31 | 利润总额同比减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -449,902 | 138,635 | -424.52 | 受新冠病毒疫情影响，本期收款同比减少 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2020年2月25日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过。详见公司于2020年2月26日在上海证券交易所披露的《中国船舶关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（临2020-005）。
截至2020年3月24日，中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司、华融瑞通股权投资管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、北京东富天恒投资中心（有限合伙）、中原资产管理有限公司、工银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华军民融合产业发展基金管理有限公司、农银金融资产投资有限公司、国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）持有的江南造船（集团）有限责任公司、广船国际有限公司、上海外高桥造船有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司、中船澄西船舶修造有限公司等标的公司股权过户至中国船舶名下的工商变更登记手续均已办理完毕。详见公司于2020年3月25日在上海证券交易所披露的《中国船舶关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（临2020-016）。
2020年3月30日，公司发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份将根据本次交易约定的限售期安排，在股份限售期满后上市流通交易。详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所披露的《中国船舶关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（临2020-018）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 中国船舶工业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 雷凡培 |
| 日期 | 2020年4月29日 |