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中国船舶工业股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-27
中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告
             中国船舶工业股份有限公司
                         2012 年年度报告
   中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告
                                       重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务           未出席董事姓名           未出席董事的原因说明   被委托人姓名
    董事长                   胡问鸣                      公务               吴强
     董事                    王成然                      公务              胡金根
     董事                    吕亚臣                      公务              胡金根
三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人胡问鸣、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人(会计主管人员)郎
文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司 2012 年度实现归属
于母公司所有者的净利润为 26,872,916.63 元。综合各方面的因素,董事会拟以公司总股本
1,378,117,598 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),派发红利总额为人民币
13,781,175.98 元,剩余 13,091,740.65 元转结以后年度分配。公司 2012 年不进行资本公积金
转增股本。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
     中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 32
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 42
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 46
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 47
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 48
  中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告
                         第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司/公司/中国船舶/上市公司            指       中国船舶工业股份有限公司
集团公司/中船集团                        指       中国船舶工业集团公司
外高桥/外高桥造船                        指       上海外高桥造船有限公司
沪东重机                                 指       沪东重机有限公司
中船澄西                                 指       中船澄西船舶修造有限公司
中船三井                                 指       上海中船三井造船柴油机有限公司
澄西广州/中船澄西(广州)                指       中船澄西远航船舶(广州)有限公司
长兴造船                                 指       上海江南长兴造船有限责任公司
澄西新荣                                 指       中船澄西新荣船舶有限公司
二、 重大风险提示:
    公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。本报告中,对公司未来的经营展望,系
管理层根据公司当前的经营形势和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划,并不
构成公司做出的业绩承诺。
    中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                    中国船舶工业股份有限公司
 公司的中文名称简称                                中国船舶
 公司的外文名称                                    China CSSC Holdings Limited
 公司的外文名称缩写                                CSSC Holdings
 公司的法定代表人                                  胡问鸣
二、 联系人和联系方式
                                                                     董事会秘书
 姓名                                              施卫东
 联系地址                                          上海市浦东大道 1 号 15A 层
 电话                                              021-68860618
 传真                                              021-68860568
 电子信箱                                          stock@csscholdings.com
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                      上海市浦东大道 1 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                      上海市浦东新区浦东大道 1 号 15A 层
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                          http:// csscholdings.cssc.net.cn
 电子信箱                                          stock@csscholdings.com
四、 信息披露及备置地点
                                                   《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
 公司选定的信息披露报纸名称
                                                   券日报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                              公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                           公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所           股票简称            股票代码         变更前股票简称
 A股                上海证券交易所       中国船舶            600150               沪东重机
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                      2012 年 9 月 29 日
 注册登记地点                                      上海市浦东大道 1 号
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                      63189976-1
    中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
    1998 年 5 月 20 日,公司前身原“沪东重机股份有限公司”在上海证券交易所上市,主营
业务为:船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售,冶金设备、工程机械等成套设备、
机电设备的设计、制造、安装、维修,相关技术服务与咨询,相关进出口业务,建设工程钢结
构制造等。
    2007 年 9 月 20 日,本公司非公开发行 400,000,000 股,本公司的股本变更为人民币
662,556,538.00 元,主营业务变更为:船舶行业和柴油机生产行业内的投资,民用船舶销售、
船舶专用设备、机电设备的制造、安装、销售,船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术
服务、技术咨询,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,主要产品或提供的服务包括
民用船舶的制造、船舶修造、船用柴油机制造、海洋工程及工程机械服务。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    公司前身原“沪东重机股份有限公司”,是经中国船舶工业总公司以“船总生(1998)41
号”文件和国家经济体制改革委员会“体改生(1998)17 号”文件批准,由原沪东造船厂(后
与原中华造船厂合并成立“沪东中华造船(集团)有限公司”)和原上海船厂(后变更为“上海
船厂船舶有限公司”)共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准,本公司
于 1998 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市,控股股东为沪东造船厂,持有本公司 50.87%的股
份。
     2006 年 11 月 3 日,经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2006]1401 号《关于沪
东重机股份有限公司国有股划转有关问题的批复》批准,本公司控股股东沪东中华造船(集团)
有限公司和第二大股东上船澄西船舶有限公司,将持有本公司的“国有法人股”无偿划转给本
公司实际控制人中国船舶工业集团公司(以下简称“中船集团”);划转完成后,沪东中华造船
(集团)有限公司、上船澄西船舶有限公司不再持有本公司股份,中船集团成为本公司控股股
东,直接持有本公司 53.27%的股份。
    根据公司 2007 年 4 月 18 日股东大会决议,并于 2007 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委
员会以证监发行字【2007】183 号文批准,公司于 2007 年 9 月 20 日向控股股东中船集团及上
海宝钢集团公司、上海电气(集团)总公司、中信集团公司、中船财务有限责任公司、中国海
洋石油总公司等特定对象非公开发行人民币普通股 4 亿股。本次定向增发结束后,控股股东中
船集团持有本公司 61.06%的股份。
七、 其他有关资料
                                 名称                 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                      北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大
 公司聘请的会计师事务所名称      办公地址
                                                      厦A座8层
 (境内)
                                                      陈刚
                                 签字会计师姓名
                                                      宋勇
    中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告
                        第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                            本期比上年
      主要会计数据               2012 年                 2011 年              同期增减        2010 年
                                                                                (%)
营业收入                    24,276,483,662.97        28,699,373,976.51            -15.41 29,855,368,783.49
归属于上市公司股东的净
                                26,872,916.63         2,252,356,943.16            -98.81      2,608,525,720.15
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利          -158,649,684.82         2,081,365,138.65           -107.62      2,492,667,582.55
润
经营活动产生的现金流量
                             -3,501,807,357.49       -2,429,358,195.93                        7,827,080,579.73
净额
                                                                            本期末比上
                                2012 年末               2011 年末           年同期末增          2010 年末
                                                                              减(%)
归属于上市公司股东的净
                            17,517,922,962.44        17,804,509,224.71             -1.61     15,949,686,233.15
资产
总资产                      45,367,009,084.05        49,750,474,125.48             -8.81     51,434,309,557.18
(二) 主要财务数据
                                                                            本期比上年同
       主要财务指标                2012 年               2011 年                                  2010 年
                                                                              期增减(%)
基本每股收益(元/股)                      0.02                   1.63             -98.77                1.89
稀释每股收益(元/股)                      0.02                   1.63             -98.77                1.89
扣除非经常性损益后的基本
                                           -0.12                   1.51            -107.95                1.81
每股收益(元/股)
                                                            减少 13.18 个百
加权平均净资产收益率(%)                   0.15               13.33                 17.45
                                                                       分点
 扣除非经常性损益后的加权                                   减少 13.22 个百
                                       -0.90          12.32                          16.68
 平均净资产收益率(%)                                                 分点
     公司以 2012 年 6 月 12 日为股权登记日实施了资本公积金转增股本方案,总股本变更为
1,378,117,598 股。按照《<公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每
股收益的计算及披露>(2010 年修)》的规定重新计算了比较期间的基本每股收益和稀释每股收
益。
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                               单位:元 币种:人民币
          非经常性损益项目                     2012 年金额                2011 年金额       2010 年金额
非流动资产处置损益                                 964,164.63               -6,940,133.55     2,187,719.69
计入当期损益的政府补助,但与公司正
                                                   77,635,337.77          154,308,708.78       106,360,313.77
常经营业务密切相关,符合国家政策规
   中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
                                              -71,796,883.87
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
                                               23,011,147.64    29,938,535.78    15,162,679.95
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                              216,552,595.02    24,630,001.93    12,827,699.66
出
少数股东权益影响额                            -12,241,636.61      -525,498.26      -305,491.90
所得税影响额                                  -48,602,123.13   -30,419,810.17   -20,374,783.57
                合计                          185,522,601.45   170,991,804.51   115,858,137.60
    中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体生产经营情况
     2012 年,面对全球经济复苏乏力,全球航运和造船市场步入\"冰区\"的严峻形势,公司按照\"
稳中求进,破局发展\"的总体要求,加快调整产业、产品结构,推动转型升级,着力推进生产经
营、市场开拓、资源优化、重点项目等工作,努力破解当前船舶行业的严峻局面,公司经济运
行总体稳定。
     2012 年,公司全年完成营业收入 242.76 亿元。其中:造船业务(含海工)营业收入 179.01
亿元;柴油机业务营业收入 28.95 亿元;修船业务营业收入 19.06 亿元;非船业务营业收入 12.52
亿元。
     1、生产情况(含共同控制企业)
     2012 年,公司完工船舶 36 艘/600 万载重吨;完成修船 502 艘,产值 20.26 亿元;完成柴油
机 174 台/220.82 万千瓦; 实现非船产值 11.64 亿元。
     造船业务。外高桥造船完工计 24 艘/543.2 万载重吨,其中外高桥造船本部完工 14 艘/315.4
万载重吨,长兴造船完工 10 艘/227.8 万载重吨。中船澄西完工交付船舶 12 艘/56.44 万载重吨。
     修船业务。中船澄西共完成船舶修理 203 艘,其中改装船 13 艘,完成工业产值 10.12 亿元。
中船澄西(广州)共完成船舶修理 299 艘,完成工业产值 10.14 亿元。
     柴油机业务。沪东重机完工柴油机 140 台/144.63 万千瓦,中船三井完工 34 台/76.19 万千瓦。
     海洋工程业务。外高桥造船顺利开工建造三座 JU2000E 型自升式钻井平台,其中二座海工
平台下坞。
     非船业务。中船澄西共交付风塔 540 套,完成产值 9.4 亿元。沪东重机实现非船产值 1.83
亿元。
     2、经营工作(含共同控制企业)
     造船业务。2012 年,公司共承接新船订单 36 艘/361.41 万载重吨及 JU2000E 型自升式钻井
平台 1 座。其中:外高桥造船承接了 22 艘/300.72 万载重吨及自升式钻井平台 1 座;中船澄西
承接 14 艘/60.69 万载重吨。至 2012 年底,公司累计手持船舶订单 1139 万载重吨。
     修船业务。 2012 年,公司承接修船订单金额 19.28 亿元。其中:中船澄西成功承接了集团
公司首艘 LNG 船舶修理改装项目以及巴西石油运输公司 14 艘油轮大修理项目,共承接船舶修
理订单 186 艘,合同金额 8.58 亿元;中船澄西(广州)共承接船舶修理合同金额 10.7 亿元。
     造机业务。公司共承接柴油机订单 116 台/138.63 万千瓦。其中:沪东重机承接 88 台/87.86
万千瓦;中船三井承接 28 台/50.77 万千瓦。至 2012 年底,公司累计手持柴油机订单 205.87 万
千瓦。
     非船业务。2012 年,公司共承接非船业务合同金额 6.56 亿元。其中:中船澄西承接金额
4.18 亿元。沪东重机承接非船产品合同金额 1.95 亿元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:万元 币种:人民币
 科目                             本期数             上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                             2,427,648.37       2,869,937.40            -15.41
 营业成本                             2,112,048.08       2,274,926.38             -7.16
 销售费用                                 9,843.54           15,762.08           -37.55
 管理费用                               143,060.56          152,891.25            -6.43
 财务费用                               -43,729.27          -47,646.68             8.22
 经营活动产生的现金流量净额            -350,180.74         -242,935.82           -44.15
    中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告
 投资活动产生的现金流量净额              -18,624.35            -122,727.55          84.82
 筹资活动产生的现金流量净额             -390,844.96            -174,542.53        -123.93
 研发支出                                 21,484.21              31,538.21         -31.88
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    2012 年度,国际、国内造船市场深度低迷,金融危机对造船业的滞后影响全面显现,造船
完工量、手持订单指标同比下降,\"接单难、交船难、盈利难\"更加突出。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    2012 年度公司造船完工 36 艘/600 万载重吨,比上年度减少 21 艘/333.6 万载重吨;柴油机
销售 141 台/155.86 万千瓦,比上年增加 12 台/11.45 万千瓦、修船完工销售 370 艘,比上年度增
加 150 艘。虽然柴油机 2012 年销售比上年度有增加,但因为单位价格下降,导致收入反而减少
(收入完工销售指标均不含非同一控制下企业合并单位年初至合并日的完工销售量)。
(3) 订单分析
    造船业务。在常规船市场需求低迷情况下,公司抓住\"绿色低碳、节能减排\"和\"高技术、高
附加值\"为主攻方向,积极寻求破局经营,尤其是第六代 18 万吨好望角型散货船等绿色环保型
产品获得了船东青睐。2012 年,公司共承接新船订单 36 艘/361.41 万载重吨及 JU2000E 型自升
式钻井平台 1 座。至 2012 年底,公司累计手持船舶订单 1139 万载重吨。
    修船业务。通过加强客户走访与结构调整并举,主攻高技术、高附加值船舶的修理、改装
以及深化海工修理战略合作等措施,承接了国内第一艘 LNG 船修理改装、大型矿砂转运改装船
等项目。 2012 年,公司承接修船订单金额 19.28 亿元。其中:中船澄西成功承接了集团公司首
艘 LNG 船舶修理改装项目以及巴西石油运输公司 14 艘油轮大修理项目;中船澄西(广州)海
工改装修理也持续取得突破。
    造机业务。通过与船厂的战略合作、在希腊举行新船型技术推介会等多种举措,市场订单
虽有萎缩,但继续领跑国内市场。公司共承接柴油机订单 116 台/138.63 万千瓦。至 2012 年底,
公司累计手持柴油机订单 205.87 万千瓦。
    非船业务。公司积极发展非船欧洲市场和进一步拓展国内市场。2012 年,公司共承接非船
业务合同金额 6.56 亿元。
(4) 主要销售客户的情况
单位名称                               2012 年度销售额                 占营业收入比例
                                       (单位:万元)                  (%)
中国船舶工业集团公司所属单位           185,258                         7.63
向其他前五名销售合计                   692,426                         28.52
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                    单位:万元
 分行业情况
                                                                                        本期金额
                                                    本期占总                 上年同期
                 成本构成项                                     上年同期                较上年同
   分行业                        本期金额           成本比例                 占总成本
                     目                                           金额                  期变动比
                                                      (%)                    比例(%)
                                                                                          例(%)
    中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告
 工业                              2,064,572             100     2,221,149        100
              资材                 1,169,154            56.63    1,324,618       59.64       -3.01
              燃料动力费              60,504             2.93       58,829        2.65        0.28
              劳务费                 514,069            24.90      544,974       24.54        0.36
              专用费                 295,494            14.31      276,687       12.46        1.86
              其他                    25,351             1.23       16,041        0.72        0.51
 分产品情况
                                                                                         本期金额
                                                    本期占总                 上年同期
               成本构成项                                        上年同期                较上年同
   分产品                        本期金额           成本比例                 占总成本
                   目                                              金额                  期变动比
                                                      (%)                    比例(%)
                                                                                           例(%)
 船舶建造                          1,557,797           100.00    1,763,929      100.00
 其中:       资材                 1,033,560            66.35    1,143,399       64.82        1.53
              燃料动力费              34,755             2.23       42,464        2.41       -0.18
              劳务费                 357,243            22.93      419,694       23.79       -0.86
              专用费                 132,239             8.49      158,372        8.98       -0.49
              其他
 船舶维修                            183,848             100       128,335        100
 其中:       资材                    62,494            33.99       47,638       37.12       -3.13
              燃料动力费               8,599             4.68        6,828        5.32       -0.64
              劳务费                  74,650            40.60       49,418       38.51        2.09
              专用费                  38,105            20.73       24,451       19.05        1.68
 船舶配套                            276,854           100.00      272,936      100.00
 其中:       资材                   137,051            49.51      138,374       50.71       -1.20
              燃料动力费               6,921             2.50        7,459        2.73       -0.23
              劳务费                  36,469            13.17       39,725       14.55       -1.38
              专用费                  71,354            25.77       73,291       26.85       -1.08
              其他                    25,059             9.05       14,087        5.16        3.89
(2) 主要供应商情况
单位名称                               2012 年度采购额                占同类交易比例
                                       (单位:万元)                 (%)
中国船舶工业集团公司所属单位           392,871                        17.62
向其他前五名采购合计                   196,386                        8.81
4、 费用
报告期公司三项费用合计 109,175 万元,比上年度减少 11,832 万元,同比下降 9.78%,2012 年
度所得税费用 21,629 万元,比上年度减少 32,557 万元,同比下降 60.08%,各项费用明细如下
(单位:万元):
项目             2012 年度         2011 年度            变动额          变动比例(%)
营业费用         9,844             15,762               -5,918          -37.55
管理费用         143,061           152,891              -9,830          -6.43
财务费用         -43,729           -47,647              3,918           8.22
    中国船舶工业股份有限公司 2012 年年度报告
所得税费用      21,629           54,186           -32,557         -60.08
1、报告期营业费用为 9,844 万元,较 2011 年度减少 5,918 万元,主要为船舶保修费减少。
2、报告期财务费用为-43,729 万元,较 2011 年度增加 3,918 万元,主要为本年新增合并单位中
船澄西(广州)和中船三井,平均借款余额增加,借款利息支出增加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                               单位:万元
 本期费用化研发支出                                                                21,484
 研发支出合计                                                                      21,484
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                       1.23
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                     0.88
6、 现金流
     报告期公司现金及现金等价物净减少 731,865 万元,上年度现金及现金等价物净减少
528,698 万元,各主要经济活动现金流量对比如下(单位:万元):
项目                              2012 年度        2011 年度      变动额
经营活动产生的现金流量净额        -350,181         -242,936       -107,245
投资活动产生的现金流量净额        -18,624          -122,728       104,104
筹资活动产生的现金流量净额        -390,845         -174,543       -216,302
1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-350,181 万元,比上年度减少 107,245 万元,主要原
因为:报告期船价和合同预付款比例继续下降,同时手持订单中部分船东由于融资困难要求降
价或延期付款,导致销售收款减少。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-18,624 万元,比上年度增加 104,104 万元,主要原因
为本年度中船澄西(广州)、中船三井纳入合并范围,两家单位合并日持有现金及现金等价物并
入。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-390,845 万元,比上年度减少 216,302 万元,主要原
因为报告期新增借款净额同比上年减少。
7、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
    公司紧紧围绕“转方式、调结构’不放松,推进全面调整转型,做强做优船舶产业,大力发
展高端制造业,加快发展非船业务。2012 年,公司认真贯彻\"调整结构、转型发展\"的战略部署,
创新思维、破局发展,努力夯实各项基础管理,在稳定生产经营基础上,大力优化产品结构、
业务布局。虽然受船舶市场持续低迷影响,公司经济总量

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