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长春一东离合器股份有限公司2013年年度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2014-07-10
    长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告
长春一东离合器股份有限公司
      2013 年年度报告
                       长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告
                                      重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、   公司全体董事出席董事会会议。
三、   中准会计师事务所(普通特殊合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李艰、主管会计工作负责人李东毅及会计机构负责人(会计主管人员)王
世平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:            经中准会计师事
务所(普通特殊合伙)审计确认,我公司 2013 年度归属母公司股东的净利润 29,463,235.82
元,拟定 2013 年度利润分配预案为:以 2013 年末总股本为基数,每 10 股派发现金红利 0.625
元(含税)。共分配利润 8,844,778.13 元。其余可分配利润 72,483,248.04 元结转下年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                      长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4
第二节 公司简介...........................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................9
第五节 重要事项.........................................................................................................................15
第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................17
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................21
第八节 公司治理.........................................................................................................................27
第九节 内部控制.........................................................................................................................30
第十节 财务报告......................................................................................................................... 32
第十一节 备查文件目录..............................................................................................................101
                     长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告
第一节            释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
                                                                  本公司,长春一东离合器股份有
长春一东、公司                                指
                                                                  限公司
                                                                  本公司控股股东,吉林东光集团
东光集团、控股股东                            指
                                                                  有限公司
                                                                  本公司实际控制人,中国兵器工
兵器集团                                      指
                                                                  业集团公司
                                                                  本公司控股子公司,长春一东零
一东零部件                                    指
                                                                  部件制造有限责任公司
                                                                  本公司控股子公司,沈阳一东四
一东四环                                      指
                                                                  环离合器有限责任公司
二、 重大风险提示:
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告\"
董事会报告\"等有关章节中关于公司面临风险的描述。
                          长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告
第二节                公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                              长春一东离合器股份有限公司
公司的中文名称简称                          长春一东
公司的法定代表人                            李艰
二、   联系人和联系方式
                                                                       董事会秘书
姓名                                               李东毅
联系地址                                           长春市高新区超然街 2555 号
电话                                               0431-85158520
传真                                               0431-85174234
电子信箱                                           600148@ccyd.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                                       长春市高新区超然街 2555 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                       长春市高新区超然街 2555 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                           www.ccyd.com.cn
电子信箱                                           600148@ccyd.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                         中国证券报、上海证券部
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                               公司证券部
五、   公司股票简况
                                           公司股票简况
   股票种类           股票上市交易所         股票简称             股票代码          变更前股票简称
A股                   上海证券交易所     长春一东             600148                离合器
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                      2013 年 11 月 7 日
 注册登记地点                                      长春市工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。
                       长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来,一直从事汽车零部件生产,以汽车离合器为主营产品,2004 年投资设立子公司,
生产汽车用液压举升机构。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变更。
七、   其他有关资料
                                                                    中准会计师事务所(普通特殊
                                           名称
                                                                    合伙)
                                                                    北京市海淀区首体南路 22 号国
公司聘请的会计师事务所名称(境内)         办公地址
                                                                    兴大厦 4 楼
                                                                    支力
                                           签字会计师姓名
                                                                    程岩
                        长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告
第三节                会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                     本期比上年同
         主要会计数据             2013 年            2012 年                            2011 年
                                                                       期增减(%)
 营业收入                       667,488,923.79     602,709,985.11             10.75 750,952,444.81
 归属于上市公司股东的净利
                                 29,463,235.82       3,356,238.36              777.86    41,624,762.33
 润
 归属于上市公司股东的扣除
                                 23,839,345.10       2,397,708.58              894.26    41,480,023.75
 非经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净
                                 49,178,315.82      40,044,409.80               22.81    -5,802,231.65
 额
                                                                     本期末比上年
                                 2013 年末          2012 年末                            2011 年末
                                                                     同期末增减(%)
 归属于上市公司股东的净资
                                338,880,706.37     308,077,624.17               10.00   313,212,372.81
 产
 总资产                         875,044,865.84     830,044,115.35                5.42   902,751,351.66
(二)   主要财务数据
                                                                     本期比上年同
         主要财务指标             2013 年            2012 年                              2011 年
                                                                       期增减(%)
 基本每股收益(元/股)                   0.21               0.02              950                0.29
 稀释每股收益(元/股)                   0.21               0.02              950                0.29
 扣除非经常性损益后的基本
                                          0.17               0.02                750              0.29
 每股收益(元/股)
                                                                     增加 8.03 个百
 加权平均净资产收益率(%)                9.11               1.08                               14.24
                                                                               分点
 扣除非经常性损益后的加权                                            增加 6.60 个百
                                          7.37               0.77                               14.19
 平均净资产收益率(%)                                                         分点
二、   非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:元 币种:人民币
   非经常性损益项目          2013 年金额                 2012 年金额             2011 年金额
 非流动资产处置损益                 715,773.77                  -259,668.38             -228,719.63
 计入当期损益的政府补
 助,但与公司正常经营
 业务密切相关,符合国
                                       3,927,910                2,473,220.98              1,464,298.34
 家政策规定、按照一定
 标准定额或定量持续享
 受的政府补助除外
                       长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告
除上述各项之外的其他
                                 4,420,266.15              -1,183,743.38   -998,590.12
营业外收入和支出
少数股东权益影响额               -1,958,879.83                 76,705.76   -12,462.93
所得税影响额                     -1,481,179.37               -147,985.20   -79,787.08
    合计                      5,623,890.72                958,529.78   144,738.58
                        长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告
第四节             董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
  公司重型车离合器及液压举升机构产品均同比大幅增长,带动公司营业收入增长,利润大幅
上升。
  2013 年度实现营业收入 66749 万元,实现营业利润及归属于母公司所有者净利润分别为 4358
万元及 2946 万元;三项指标分别同比增长 10.75%、 148.18%、777.86%。
  收入指标增长的主要原因是前述行业上行因素影响,2013 公司产品结构中重型卡车配套产品
在主营业务收入中占比较上年同期增长 8.36 个百分点。利润指标增长原因一是收入增长,二是
公司推行全面精益管理,成本费用控制较好,收入增长情况下,成本费用增幅小于收入增幅。
此外,上年利润额较小,比较基数小也导致同比增幅比例较高。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数               上年同期数         变动比例(%)
营业收入                                   667,488,923.79       602,709,985.11             10.75
营业成本                                   471,737,446.92       463,447,654.09              1.79
销售费用                                    57,821,417.23        40,423,227.96             43.04
管理费用                                    69,695,054.70        67,981,392.51              2.52
财务费用                                     5,894,491.36         6,905,197.13            -14.64
经营活动产生的现金流量净额                  49,178,315.82        40,044,409.80             22.81
投资活动产生的现金流量净额                 -21,764,528.90       -14,925,843.10            -45.82
筹资活动产生的现金流量净额                 -39,489,101.98       -34,155,422.21            -15.62
研发支出                                    24,727,054.05        19,639,047.07             25.91
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务产品主要为汽车离合器及汽车驾驶室液压翻转机构。因此,汽车行业的走势变化
是驱动公司业务收入变化的最主要因素。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
   收入利润指标的上升主要原因是公司产品结构以商用车为主,中重型卡车在收入利润构成中
所占比重比较高。
   据中国汽车工业协会统计,2013 年我国全年汽车产销量同比增长分别为 14.76%及 13.87%,
分别比 2012 年提高了 10.2 和 9.6 个百分点。其中商用车产销量同比分别增长 7.56%和 6.40%,
同比较 2012 年分别提高 12.25 和 12.30 个百分点。而商用车正是我公司离合器配套产品及重型
液压翻转机构的主要配套车型,因此,商用车产量的增长提升了我公司的收入以及利润的实现。
(3) 主要销售客户的情况
公司销售网络辐射全国,以向主机配套为主,故客户集中度高。公司向前五名客户销售额占全
年销售额比重 60.86%。
3、   成本
                               长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告
(1)    成本分析表
                                                                                                 单位:元
 分行业情况
                                                                                                    本期金额
                                                    本期占总                         上年同期
                成本构成项                                                                          较上年同
      分行业                        本期金额        成本比例       上年同期金额      占总成本
                    目                                                                              期变动比
                                                      (%)                            比例(%)
                                                                                                      例(%)
 汽车零部
               原材料             385,555,355.15        78.12   348,355,599.12           76.56             1.56
 件行业
(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购总额为 10672 万元,占年度采购总额的 26.92%。
4、 费用
本报告期公司管理费用、财务费用、所得税费用变动幅度均未超过 30%。具体数据参见主营业
务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表。
销售费用同比增长 43.04%,主要原因是公司本期三包索赔费大幅增加所导致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                            单位:元
 本期费用化研发支出                                                                           24,727,054.05
 本期资本化研发支出
 研发支出合计                                                                                 24,727,054.05
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                                         6.36
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                       3.70
(2) 情况说明
本公司研发投入主要用于两方面,一是跟进现有主机厂,与主机厂同步研发,研发新产品,以
保证现有客户的市场份额。另一方面是用于潜在客户需求产品以及储备技术的研发支出。
6、 现金流
本报告期经营活动产生的现金净流量 4918 万元,较上年有较大幅度变化,主要原因是公司本年
度更多使用票据方式支付应付账款,经营活动支出的现金流量减少。
本报告期投资活动产生的现金净流量-2176 万元,主要原因是固定资产投资。
本报告期筹资活动产生的现金净流量为-3949 万元,主要原因为本报告期偿还借款多于新增借
款。
(二)    行业、产品或地区经营情况分析
1、     主营业务分行业、分产品情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                            主营业务分产品情况
                                                                     营业收入       营业成本        毛利率比
                                                       毛利率
      分产品        营业收入          营业成本                       比上年增       比上年增        上年增减
                                                       (%)
                                                                       减(%)          减(%)           (%)
 汽车零部      653,414,151.52      469,719,368.29          28.11          11.18           2.04      增加 6.44
                           长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告
件产品                                                                                      个百分点
2、   主营业务分地区情况
                                                                        单位:万元 币种:人民币
         地区                         营业收入                      营业收入比上年增减(%)
东北地区                                               34,716                                    5.28
华东地区                                               12,991                                   51.76
华北地区                                                5,963                                   11.10
华南地区                                                3,598                                   -5.22
国内其他地区                                            7,276                                   -1.17
出口                                                      797                                   11.16
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                        单位:元
                                                                                          本期期末金
                                                                           上期期末数
                                   本期期末数占总                                         额较上期期
  项目名称       本期期末数                               上期期末数       占总资产的
                                   资产的比例(%)                                        末变动比例
                                                                           比例(%)
                                                                                            (%)
货币资金         85,309,694.69                 9.75        97,385,387.62         11.73           -12.4
应收账款        185,511,892.83                 21.2       180,046,648.06         21.69            3.04
存货            120,031,499.90                13.72       135,337,290.07           16.3         -11.31
投资性房地
                  8,533,433.38                  0.98        6,558,593.56           0.79         30.11
产
长期股权投
                  1,000,000.00                  0.11        1,000,000.00           0.21           0.00
资
固定资产        164,942,370.34                18.85       165,167,699.24         19.90           -0.14
在建工程            389,334.40                 0.04           389,334.40          0.05            0.00
短期借款        100,000,000.00                11.43       130,000,000.00         15.66           -0.23
长期借款                  0.00                 0.00                 0.00          0.00            0.00
(四) 核心竞争力分析
1.装备优势:本公司拥有先进的离合器生产设备,包括自动装配设备、进口实验检测设备、热
处理设备、大吨位冲压设备等。加工、实验手段行业领先。
2.市场优势:本公司销售市场辐射全国,公司本部座落于汽车城长春,拥有地缘优势。
3.行业地位优势:本公司担任中国汽车工业协会离合器行业协会理事长单位,为多项行业标准
起草单位。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本报告期末,公司股权投资总额 100 万元,与上年同期末发生变动。被投资单位:吉林汽车零
部件研发中心有限公司,注册资本:1000 万元,本公司投资占该公司注册资本额的 10%。主要
业务为汽车零部件产品和非标设备的研发、设计、试验检测、生产、制造和销售、技术服务等。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
                            长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告
 本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
 本年度公司无委托贷款事项。
3、     募集资金使用情况
      报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、    主要子公司、参股公司分析
    子公司一东汽车零部件本期净利润同比上升 66.05%,子公司沈阳一东本期净利润同比下降
53.08%。一东汽车零部件主营产品为汽车驾驶室液压翻转机构,为重型卡车配套;沈阳一东主
营产品为轻型车离合器,为轻型卡车、轿车配套。主要原因是上述公司产品机构及行业趋势影
响,客户需求变化使得上述子公司业务变动。
5、    非募集资金项目情况
                                                              单位:万元 币种:人民币
                                            本年度投入金 累计实际投入
    项目名称      项目金额      项目进度                                    项目收益情况
                                                  额            金额
360 万套离合                                                              本项目为能力
器上能力技术            5,202 28%                       0           1,468 提升改造项目,
改造项目                                                                  未单独核收益。
本项目为生产能力提升技术改造项目,根据市场需求变化,公司暂缓进一步实施该项目,控制
投资风险。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
   公司本部及子公司均为汽车零部件生产企业,目前主要以生产商用车配套产品为主,是国内
重型车离合器配套规模最大的生产厂商。中国汽车工业协会离合器行业协会理事长单位。公司
目前在重型车配套领域拥有一定的市场竞争优势,市场占有率较高,在某些车型可实现独家配
套。但目前离合器行业竞争格局愈加激烈,诸多国际离合器生产商纷纷以独资或合资的形式进
驻中国市场,自主品牌离合器必须不断提升创新能力及研发水平,以期保持和扩大现在市场规
模。
(二) 公司发展战略
   针对当前汽车产业发展形势及离合器行业竞争格局,一东公司将围绕技术创新、结构调整、
                        长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告
精益管理、人才建设四条工作主线,以产品质量提升、打造精益企业、增强核心竞争力为基本
点,推动企业转型升级和持续发展,积极寻求合资合作,尽快实现企业做强做大,进一步提高
重卡离合器市场占有率,轿车市场实现突破,乘用车离合器形成规模效益,在此基础上实现离
合器产品技术升级,自调整离合器、湿式离合器实现与主机厂同步研发。
(三) 经营计划
本年度预计实现营业总收入 718,00 万元,预计成本费用总额 66,543 万元。
为完成上述经营计划,公司拟采取以下措施:
1、开展\"质量提升年\"活动。通过推行 QSB 战略、QC 活动和供应商质量提升帮扶等活动,全面
提升公司从产品实物质量和工作质量、降低内部质量损失和外部索赔;
2、全面深入实施全价值链体系化精益管理。以东北工业集团精益管理体系(DPS)为指导,着
重加强精益营销、精益研发、精益采购等管理短板,进一步理顺管理流程、减少管理漏洞、降
低管理成本;
3、抢市场、争份额。充分发挥重卡离合器优势,进一步拓展重卡市场,在东风、玉柴、重汽、
陕汽、福田市场有所突破,通过完成\"巴西大众 EA211 项目\"打开国际和国内合资品牌市场;
4、加快产品升级和技术创新步伐。湿式离合器项目要完成手工样件的制造并结束相关试验,基
本掌握其设计和工作原理,同时完成批量生产工艺规划。自调整离合器与主机厂进行同步研发,
同时通过这两个与吉林大学开展的合作研发项目,培养一批具备独立进行三维设计能力的研发
人才。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
因维持当前业务所需的日常运营资金需求公司通过生产积累以及银行贷款解决。
(五) 可能面对的风险
目前公司面临的主要风险仍是宏观经济变动及行业变化影响。因公司以重型车配套产品,受国
家宏观经济特别是基础设施投资变化的影响较大,上游主机厂产销变化直接影响公司市场规模
和效益。公司正努力通过改善产品结构降低经营风险。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
   根据中国证监会\"证监发[2012]37 号\"《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,
以及中国证监会吉林监管局\"吉证监发[2012]159 号\"《关于进一步加强现金分红工作完善分红政
策的通知》的文件精神,公司在本报告期就分红事项修改了公司章程有关内容。
   在年度实现的可分配利润为正值时,公司原则上每年度进行一次分配,如公司无重大投资计
划或重大现金支出等事项发生时,公司优先采取现金分红的利润分配方式。在以现金分红的年
度,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
按此原则计算出的分配额度低于 0.05 元/股时,可将收益留存至以后年度进行分配。
   2013 年度利润分配预案为:以 2013 年末总股本为基数,每 10 股派发现金红利 0.625 元(含
                         长春一东离合器股份有限公司 2013 年年度报告
税)。共分配利润 8,844,778.13 元。其余可分配利润 72,483,248.04 元结转下年度。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细
披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三)   公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                      分红年度合 占合并报表
                             每 10 股派                               并报表中归 中归属于上
               每 10 股送                 每 10 股转     现金分红的
   分红年度                 息数(元)(

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