证券代码：600136 证券简称：当代文体 公告编号：临2021-055号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会于2019年9月6日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1578号文核准，本公司于2019年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股97,436,437股，每股面值为人民币1元，根据非公开发行股票发行方案，发行价格为每股人民币8.48元，募集资金总额计为人民币826,260,985.76元。上述募集资金总额扣除未支付的保荐及承销费用（含税）人民币2,650.00万元后，本公司收到募集资金人民币799,760,985.76元，扣除由本公司支付的其他发行费用（含税）共计人民币7,868,436.44元后，实际募集资金净额为人民币791,892,549.32元（以下简称：“募集资金”）。截至2019年12月9日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2019) 010095号验资报告。
截至2021年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币79,191.32万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），尚无未使用募集资金余额，募集资金存放专项账户均已销户。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
经本公司第五次临时股东大会审议通过，本公司在华夏银行武汉光谷金融港支行、光大银行武汉东湖支行、汉口银行洪山支行分别开设了1个募集资金存放专项账户。截至2021
年6月30日止，以上募集资金存放专项账户均已销户，销户情况如下：
| 开户行 | 账号 | 销户日期 |
| 华夏银行武汉光谷金融港支行 | 15855000000062784 | 2020-12-4 |
| 光大银行武汉东湖支行 | 38390188000298759 | 2020-12-4 |
| 汉口银行洪山支行 | 371011000545382 | 2020-1-14 |
出具了《关于武汉当代明诚文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2019）011848号）。2019 年12 月12 日，公司已使用募集资金全部置换了截至2019年12 月11 日已投入募集资金项目的自筹资金。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
截至2021年6月30日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
7、以资产认购股份的情况
（1）资产权属变更情况
经中国证券监督管理委员会于2019年9月6日签发的证监发行字[2019]1578号文《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。公司非公开发行股票募集资金79,189.25万元，用于置换公司前期先行投入的自筹资金收购新英开曼股权款。
截止2018年8月31日，新英开曼相关资产过户至本公司子公司当代明诚（香港）有限公司（以下简称“明诚香港”）的相关手续已办理完毕，至此，新英开曼成为明诚香港全资子公司。
（2）资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
| 项目 | 截止日（2021年6月30日） | 购买日（2018年8月31日） |
| 流动资产 | 232,050.66 | 125,051.00 |
| 非流动资产 | 106,859.85 | 39,683.09 |
| 资产总额 | 338,910.51 | 164,734.09 |
根据新英开曼管理层编制的2018-2019年盈利预测报告，管理层预测新英开曼2019年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为31,471.38万元。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次非公开发行A股股票预案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2021年7月17日
附件1 前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 79,189.25 | 已累计使用募集资金总额： | 79,191.32 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0.00 | 各年度使用募集资金总额： | 79,191.32 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0% | 2019年度 | 79,189.25 | |||||||
| 2020年度 | 2.07 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目预计达到预定可使用状态日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 资金额 | 差额 | |
| 1 | 收购新英开曼 股权 | 收购新英开曼 股权 | 187,000.00 | 79,189.25 | 79,191.32 | 187,000.00 | 79,189.25 | 79,191.32 | 2.07 | 完成 |
| 小计 | 187,000.00 | 79,189.25 | 79,191.32 | 187,000.00 | 79,189.25 | 79,191.32 | 2.07 | |||
附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计 产能利用率 | 承诺效益 | 实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |
| 序号 | 项目名称 | 2019年 | 2019年 | |||
| 1 | 收购新英开曼股权 | 归属于母公司所有者的净利润 | 不适用 [注1] | 29,317.96 | 29,317.96 | [注2] |
| 小计 | 29,317.96 | 29,317.96 | ||||