乐凯胶片股份有限公司 2012 年年度报告
乐凯胶片股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李跃昌、主管会计工作负责人王晓群及会计机构负责人（会计主管人员）
谢瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所审
计，2012 年归属于母公司所有者的净利润为 27,097,662.19 元，按母公司实现净利润的提取
盈余公积金 109,851.02 元，截止 2012 年末可供股东分配的利润为 76,763,809.09 元。根据公
司实际情况，公司董事会建议 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年末总股本
342,000,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），总计派发
金额为 855 万元。剩余未分配利润结转以后年度。
六、 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 18
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 22
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 28
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 31
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 32
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 119
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、乐凯胶片 指 乐凯胶片股份有限公司
乐凯集团、控股股东、母公司 指 中国乐凯集团有限公司
报告期 指 2012 年 1-12 月
股东大会 指 乐凯胶片股份有限公司股东大会
董事会 指 乐凯胶片股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
元 指 除特别指明外，指人民币元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“四、董事会报告”中关于公司
未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 乐凯胶片股份有限公司
公司的中文名称简称 乐凯胶片
公司的外文名称 LUCKY FILM CO.,LTD.
公司的法定代表人 王树林
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 张永光
联系地址 河北省保定市乐凯南大街 6 号
电话 0312-3302372
传真 0312-3302386
电子信箱 stock@luckyfilm.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 河北省保定市创业路 369 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河北省保定市乐凯南大街 6 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.luckyfilm.com.cn
电子信箱 stock@luckyfilm.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 乐凯胶片
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 2 月 17 日
注册登记地点 河北省工商局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70071014-2
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自 1998 年 1 月上市以来，主营业务为彩色感光材料和照相化学材料，根据发展的需要，公
司从 2008 年开始投资建设太阳能电池背膜生产线，截止 2012 年底已进行了三期的太阳能电池
背膜生产线的投资。由于数码影像对银盐影像产品的替代作用导致近几年彩色胶卷的市场需求
量急剧下降，彩卷已无法实现经济批量生产，2012 年 9 月 3 日，公司五届十六次董事会决定停
止彩色胶卷的生产。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所
上海市黄浦区南京东路 61 号四
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 楼
蔡晓丽
签字会计师姓名
王首一
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,015,873,163.27 827,094,176.83 22.82 732,508,715.38
归属于上市公司股东的净利
27,097,662.19 -55,929,493.40 不适用 3,243,232.55
润
归属于上市公司股东的扣除
10,120,725.85 -64,128,249.40 不适用 -15,945,274.33
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
59,796,555.36 5,230,877.31 1,043.15 47,592,176.23
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
955,636,456.32 929,313,964.13 2.83 985,243,457.53
产
总资产 1,075,828,594.09 1,035,337,650.96 3.91 1,051,150,236.18
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0792 -0.1635 不适用 0.0095
稀释每股收益（元／股） 0.0792 -0.1635 不适用 0.0095
扣除非经常性损益后的基本
0.0296 -0.1875 不适用 -0.0466
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.88 -5.84 不适用 0.33
扣除非经常性损益后的加权
1.07 -6.70 不适用 -1.62
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -267,258.00 -41,592.47 998,265.05
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
14,605,237.59 2,673,000.00 10,549,275.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资
295,879.45 87,861.08
产的损益
除同公司正常经营业务 5,051,369.50 4,120,245.89 5,902,924.92
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相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
589,458.89 1,284,744.67 1,935,627.06
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 4,466.85 -118,378.06 -119,294.19
所得税影响额 -3,006,338.49 -15,143.48 -166,152.04
合计 16,976,936.34 8,198,756.00 19,188,506.88
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年国内外经济形式错综复杂，全球经济增速放缓。国内经济下行压力明显。光伏行业产品
市场供大于求，银盐影像市场竞争愈加激烈。根据董事会的部署，在经营班子和公司全体员工
的努力下，2012 年实现主营业务收入超过 10 亿元，同比增长 22.8%；归属于母公司的净利润实
现 2700 余万元，同比实现扭亏。
公司积极推进新产品产业化工作。太阳能电池背板三期项目已完成工程建设，目前正在组织工
程验收，通过稳定配方和工艺条件优化等工作，产品生产状态日趋稳定，成品率逐步提高；在
银盐产品方面，通过提高生产效率、提质降耗、推广个性化新产品、实施灵活的营销策略等措
施，保持了银盐产品销量的稳步增长。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,015,873,163.27 827,094,176.83 22.82
营业成本 832,062,379.01 727,342,821.83 14.40
销售费用 58,015,784.85 52,514,887.35 10.47
管理费用 96,973,966.31 78,463,460.80 23.59
财务费用 -3,136,223.49 -1,804,999.66 不适用
经营活动产生的现金流量净额 59,796,555.36 5,230,877.31 1,043.15
投资活动产生的现金流量净额 -138,879,645.15 34,834,808.40 -498.68
筹资活动产生的现金流量净额 9,126,712.58 -10,157,667.95 不适用
研发支出 36,363,779.83 22,608,492.04 60.84
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入同比增长 22.82%，主要是由于新材料产品和银盐产品销量增加所致。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名销售客户销售金额合计 162,021,307.89 元，占公司全部营业收入的比例为 27.53%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
彩色感光
彩色感光材
材料及新 1,275,928,540.94 96.05 1,061,771,662.32 95.27 0.78
料及新材料
材料
照相化学 照相化学材 51,876,518.79 3.91 51,723,755.51 4.64 -0.74
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材料 料
其他 其他 542,371.99 0.04 982,836.54 0.09 -0.05
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额合计 229,070,909.51 元，占公司合并采购总额比重为 27.5%。
4、 费用
报告期内，公司销售费用 5801.58 万元，比上年增长 10.48%；管理费用 9697.40 万元，比上年
增长 23.59%；财务费用-313.62 万元，上年为-180.50 万元，差异的主要原因是由于汇兑损失减
少。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 36,363,779.83
本期资本化研发支出
研发支出合计 36,363,779.83
研发支出总额占净资产比例（%） 3.75
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.58
6、 现金流
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5979.66 万元，比上年增长 1043.1%，主要由于
上年存货上升，公司亏损导致经营活动产生的现金流下降，报告期情况正常；投资活动产生的
现金流量净额为-13887.96 万元，比上年减少 498.7%，主要是固定资产投资增加所致；筹资活
动产生的现金流量净额 912.67 万元，比上期增加幅度较大主要由于票据流转所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司 2012 年实现扭亏，主要由于产品销售盈利能力增长和政府补助因素影响所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
彩色感光
增加 4.65
材料及新 1,438,593,138.44 1,275,928,540.94 11.31 26.46 20.17
个百分点
材料
照相化学 增加 1.42
73,846,422.61 51,876,518.79 29.75 2.32 0.30
材料 个百分点
减少 0.38
其他 591,503.66 542,371.99 8.31 -45.05 -44.82
个百分点
公司内分 -504,888,446.73 -502,369,851.48
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部抵销数
增加 6.22
合计 1,008,142,617.98 825,977,580.24 18.07 24.13 15.37
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北合计 41,923,410.96 22.66
华中合计 102,359,254.49 35.62
华南合计 362,553,424.13 26.42
华东合计 116,562,506.56 10.72
华北合计 540,004,578.03 35.16
西北合计 41,648,802.50 24.50
西南合计 41,082,643.42 24.16
出口外销 266,896,444.62 9.84
公司内各地区抵销数 -504,888,446.73
合计 1,008,142,617.98 24.13
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 126,514,244.53 11.76 196,901,017.21 19.02 -35.75
应收款项 123,356,706.39 11.47 46,437,497.42 4.49 165.64
存货 234,145,091.15 21.76 286,152,659.83 27.64 -18.17
投资性房地
33,103,321.97 3.08 26,118,016.17 2.52 26.75
产
长期股权投
11,000,000.00 1.02 11,000,000.00 1.06 0.00
资
固定资产 212,424,084.48 19.75 252,648,043.42 24.4 -15.92
在建工程 96,713,556.77 8.99 31,148,223.16 3.01 210.49
货币资金：本年度投资增加所致。
应收款项：太阳能电池背板开发市场导致。
在建工程：投资增加所致。
(四) 核心竞争力分析
2012 年度，公司获得受理专利 15 件，授权专利 4 件；年度研发重点项目完成率 92%；通过质
量改进工作，进一步稳定了彩色相纸的生产，产品统一性得到全面提升，质量持续提高；全面
完成了太阳能电池背板年度质量改进和新产品的研发项目，对产品的生产和销售起到了良好的
技术保障作用；同时在新产品开发等方面取得了阶段性的突破。
(五) 投资状况分析
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1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
占该公 报告期
所持 持有数量 报告期
最初投资金 司股权 期末账面价 所有者 会计核 股份来
对象 损益
额（元） 比例 值（元） 权益变 算科目 源
名称 （股） （元）
（%） 动（元）
华泰
财产 华泰财
保险 长期股 产保险
10,000,000.00 22,000,000.00 0.75 10,000,000.00 0 0
股份 权投资 股份有
有限 限公司
公司
合计 10,000,000.00 22,000,000.00 / 10,000,000.00 0 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
报告期内，公司主要子公司的经营情况及业绩分析。汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子公
司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本 8000 万元，总资产 16041.47 万元、净
资产 13441.89 万元，报告期内营业收入 38327.18 万元、营业利润 3460.52 万元、净利润 3138.34
万元。报告期内营业利润及净利润上升比例较大，一是公司内部挖潜，采取科技进步降成本；
二是大宗原材料价格下降，从而提商了产品的盈利能力。保定乐凯照相化学有限公司，公司持
有其 45.28%的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本 628 万元，
总资产 2088.57 万元、净资产 1743.77 万元，报告期内营业收入 4189.02 万元、营业利润 879.45
万元、净利润 743.19 万元。
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
额 金额 况
太阳能电池背 暂时无法计
135,210,000 进行中 71,532,465.85 77,906,300.38
板三期 算
合计 135,210,000 / 71,532,465.85 77,906,300.38 /
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
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公司认为银盐市场需求近两年从过去的快速衰减到目前基本处于稳中略降的状态，预计 2013 年
彩色相纸市场容量下降幅度不会很大；新材料方面，光伏发电装机市场需求比较旺盛，但美国
和欧洲的\"双反\"措施对光伏产品出口带来了极大的不利影响。
(二) 公司发展战略
面对市场复杂多变的市场环境，公司结合实际情况，确定 2013 年总体经营指导思想是：以市场
为导向，抢抓机遇，拓展市场；| 乐凯胶片股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-10 |
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| 附件：公告原文 |
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