2015 年年度报告
公司代码：600130 公司简称：波导股份
宁波波导股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 张萍 工作原因 徐立华
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人（会计主管人员）赵修柱
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2015年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
对未来发展战略与经营目标的实现产生不利影响的风险，在管理层讨论与分析关于“公司未
来发展的讨论与分析”中有详细阐述。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 13
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 23
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24
第九节 公司治理........................................................................................................................... 27
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 29
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 30
第十二节 备查文件目录................................................................................................................... 99
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司/波导股份 指 宁波波导股份有限公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上交所 指 上海证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
随州电子 指 随州波导电子有限公司
宁波软件 指 宁波波导软件有限公司
奉化软件 指 奉化波导软件有限公司
淮安弘康 指 淮安弘康房地产开发有限公司
福建家景 指 福建家景置业有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 宁波波导股份有限公司
公司的中文简称 波导
公司的外文名称 NINGBO BIRD Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 BIRD
公司的法定代表人 徐立华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马思甜 陈新华
联系地址 浙江省奉化市大成东路999号 浙江省奉化市大成东路999号
电话 0574-88918855 0574-88918855
传真 0574-88929054 0574-88929054
电子信箱 birdzq@chinabird.com birdzq@chinabird.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省奉化市大成东路999号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省奉化市大成东路999号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.chinabird.com/
电子信箱 birdzq@chinabird.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报
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登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 波导股份 600130 ST波导
六、 其他相关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
内）
签字会计师姓名 钟建国 章静静
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年
减(%)
营业收入 1,911,770,480.81 1,602,779,940.77 19.28 1,336,754,481.56
归属于上市公司股东 60,982,353.62 74,352,240.99 -17.98 67,966,519.73
的净利润
归属于上市公司股东 36,846,801.64 40,298,905.17 -8.57 17,216,897.37
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 93,503,757.97 -117,501,561.74 不适用 92,518,929.69
流量净额
本期末比
上年同期
2015年末 2014年末 2013年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东 964,643,896.64 898,529,906.73 7.36 824,191,926.29
的净资产
总资产 1,376,650,197.06 1,200,982,793.31 14.63 1,082,373,851.88
期末总股本 768,000,000.00 768,000,000.00 0.00 768,000,000.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.08 0.10 -20.00 0.09
稀释每股收益（元／股） 0.08 0.10 -20.00 0.09
扣除非经常性损益后的基本每 0.05 0.05 0.00 0.02
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.55 8.63 减少2.08个百分点 8.60
扣除非经常性损益后的加权平 3.96 4.68 减少0.72个百分点 2.18
均净资产收益率（%）
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 332,612,473.04 426,647,789.07 396,914,457.62 755,595,761.08
归属于上市公司股东
8,914,886.57 11,716,990.31 10,929,434.65 29,421,042.09
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 3,368,860.50 5,004,705.26 893,903.12 27,579,332.76
后的净利润
经营活动产生的现金
-8,990,217.56 76,292,486.95 -6,997,159.88 33,198,648.46
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用） 2014 年金额 2013 年金额
非流动资产处置损益 -308,091.52 -764,780.43 647,324.60
越权审批，或无正式批准文 51,564.05 30,000.00
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但 5,096,252.54 5,993,138.84 5,127,045.83
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关 15,665,967.68 14,172,643.82 8,094,271.23
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 4,487,933.34 对外委托贷款取得的损益 13,423,548.84 23,890,017.74
4,487,933.34 元，系本期
委托贷款取得的投资收益
4,754,166.67 元扣除相应
计缴的税费 266,233.33 元
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后的净额。
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 6,242,591.46 1,154,530.40 8,322,487.07
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 1,085,600.00 6,395,600.00
的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -7,100,665.57 -1,011,345.65 -1,757,124.11
合计 24,135,551.98 34,053,335.82 50,749,622.36
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司的主要业务是手机主板及整机的研发、生产和销售，以及与其相配套的软件
和技术服务。公司具有包括智能手机在内的完整的手机研发和制造体系，以及与之相配套的供应
链体系和质量保证体系。公司的经营模式以手机 ODM 业务为主，即公司根据客户的要求研发设计
出整机产品或手机主板，得到客户认可后采购元器件并组织生产，最终将整机或主板销售给客户。
公司自有品牌手机销售占比较低。
随着智能手机的普及，手机市场已从前几年迅速成长的新兴市场过渡为成熟市场，从全球来
看，手机销量虽仍会增长，但增速已明显放缓。不仅如此，手机市场参与者的综合实力越来越强
大，行业的品牌集中度也越来越高，业内企业的竞争力已不单单表现为产品的功能创新和差异化，
而是更多地表现为软件、服务和内容的整合能力；手机的销售渠道也从多层次批发、代理的传统
模式，逐渐转变为网上销售和运营商补贴销售为主。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内公司主要资产没有发生重大变化。
三、报告期内核心竞争力分析
公司目前的产品开发采用快速跟随策略：就是基于上游核心芯片的手机解决方案,响应市场需
求尽快开发出产品进行销售。公司的产品研发能力处于行业中游水平，可以进行基于核心芯片基
础上的全方位硬件开发和基于操作系统上的各种应用软件开发。
1、研发实力
公司拥有约 300 人的研发队伍，专业从事手机主板及整机的研究开发，能同时跟踪多个技术
平台、提供各种制式的手机产品。公司的研发成果除满足自身需要外，还可为第三方提供技术服
务。
2、制造能力
经过技术改造之后，公司产能有了进一步的提高；同时，公司还拥有完备的质量控制体系和
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专业的技术管理团队。
3、供应链整合能力
公司长期致力于手机研发生产领域，与国内外主要芯片供应厂商和元器件生产厂家都建立起
了相对稳定的合作关系，与国内多数手机生产厂家相比，公司具备一定的供应链整合能力。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
在全球经济复苏疲软乏力、国内经济增长减速放缓的宏观背景下，公司所处的移动通讯产业
市场竞争更加激烈。一方面，手机市场销量经历多年的高速增长后，增速明显放缓，而同时行业
竞争者的实力越来越强大，手机市场的品牌集中度越来越高。为应对日趋恶化的竞争格局，公司
在报告期内通过加大与运营商的合作力度和海外市场的开拓力度，提高整机的销售比例，实现了
销售收入的明显增长，但利润水平较上年度有所下降。面对如此严峻的竞争形势，公司清醒的认
识到，今后要想保持企业的持续、健康发展，除努力做好传统的手机业务外，必须鼓励创新、有
所突破。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司共实现销售收入 191,177.05 万元，同比上升 19.28%；营业利润 3,957.50 万
元，较上年度减少盈利 2,244.80 万元，减少 36.19%，报告期内实现归属于母公司股东的净利润
6,098.24 万元，较上年度减少盈利 1,336.99 万元，减少 17.98%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,911,770,480.81 1,602,779,940.77 19.28
营业成本 1,760,399,611.56 1,428,870,525.05 23.20
销售费用 13,344,787.10 14,286,079.97 -6.59
管理费用 102,943,043.68 107,661,339.79 -4.38
财务费用 -1,475,953.59 -4,376,761.28 不适用
经营活动产生的现金流量净额 93,503,757.97 -117,501,561.74 不适用
投资活动产生的现金流量净额 157,652.77 -58,856,444.74 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -3,544,187.05 49,453,651.31 -107.17
研发支出 62,850,702.34 65,694,855.85 -4.33
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
项目 分产 通讯标 营业收入 营业成本 毛利 营业收 营业成 毛利率比上年增减（%）
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品 准 率（%） 入比上 本比上
年增减 年增减
（%） （%）
2G 52,738,457.76 48,876,562.93 7.32 -58.70 -59.63 增加 2.12 个百分点
主板 3G 207,228,092.70 203,342,080.02 1.88 -66.41 -65.34 减少 3.04 个百分点
4G 767,504,760.72 817,747,510.94 -6.55 886.37 993.41 减少 10.43 个百分点
手机及 主板小 1,027,471,311.18 1,069,966,153.89 -4.14 24.92 36.73 减少 9.00 个百分点
配件 计
2G 71,204,535.78 61,226,841.70 14.01 -39.73 -39.46 减少 0.39 个百分点
整 3G 460,331,599.96 420,676,235.95 8.61 -10.22 -4.24 减少 5.71 个百分点
机 4G 118,233,427.31 96,753,604.89 18.17 804.80 655.66 增加 16.15 个百分点
整机小 649,769,563.05 578,656,682.54 10.94 0.90 4.59 减少 3.15 个百分点
计
小 计 1,677,240,874.23 1,648,622,836.43 1.71 14.37 23.42 减少 7.2 个百分点
软件及 服务 收入 111,258,843.19 1,697,910.26 98.47 357.80 -10.31 增加 6.26 个百分点
合 计 1,788,499,717.42 1,650,320,746.69 7.73 19.97 23.37 减少 2.54 个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
率（%） 年增减 年增减
（%） （%）
非 洲 1,215,346.51 1,111,937.09 8.51 54.28 53.67 增加 0.37 个百分点
南 美 洲 417,645,361.57 379,143,321.83 9.22 6.92 12.10 减少 4.20 个百分点
欧 洲 222,493,301.64 217,652,441.56 2.18 -25.09 -22.61 减少 3.13 个百分点
亚 洲 1,147,145,707.70 1,052,413,046.21 8.26 42.97 46.68 减少 2.32 个百分点
合 计 1,788,499,717.42 1,650,320,747.69 7.73 19.97 23.37 减少 2.54 个百分点
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
2G 主板 2,083,087 2,245,247 133,219 -53.59 -48.00 -54.90
3G 主板 1,640,252 1,716,367 101,198 -65.06 -62.61 -42.93
4G 主板 5,672,216 5,549,002 141,114 1,436.00 1,479.18 688.35
(3). 成本分析表
单位：元
分产品情况
本期金
本期占 上年同
额较上
成本构成 总成本 期占总
分产品 本期金额 上年同期金额 年同期
项目 比例 成本比
变动比
(%) 例(%)
例(%)
原材料 1,560,495,834.03 94.56 1,261,496,207.83 94.31 23.70
手机及配 人工成本 33,142,291.73 2.01 25,073,643.69 1.87 32.18
件 制造费用 15,479,515.12 0.94 21,677,374.76 1.62 -28.59
委托加工 39,505,195.55 2.39 27,510,605.78 2.06 43.60
成本
软件及技 人工成本 336,000.00 0.02 259,560.00 0.02 29.45
术服务 其他 1,361,910.26 0.08 1,633,572.65 0.12 -16.63
合 计 1,650,320,746.69 100.00 1,337,650,964.71 100.00 23.37
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2. 费用
费用项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%）
销售费用 13,344,787.10 14,286,079.97 -6.59
管理费用 102,943,043.68 107,661,339.79 -4.38
财务费用 -1,475,953.59 -4,376,761.28 不适用
所得税费用 2,204,904.07 3,860,098.66 -42.88
营业税金及附加 5,006,613.85 6,030,817.51 -16.98
变动原因说明：
所得税费用：主要系本期应纳税所得额减少所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 62,850,702.34
研发投入合计 62,850,702.34
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.29
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 27.19
4. 现金流
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 93,503,757.97 -117,501,561.74 不适用
投资活动产生的现金流量净额 157,652.77 -58,856,444.74 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -3,544,187.05 49,453,651.31 -107.17
变动原因说明：
（1）、经营活动产生的现金流量净额：主要系本期应收账款回收加快、预收方式销| 波导股份年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-03-29 |
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| 附件：公告原文 |
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