郑州煤电股份有限公司
600121
2012 年年度报告
郑州煤电股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人孟中泽、主管会计工作负责人房敬及会计机构负责人（会计主管人员）王
锋军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012 年年末总股本
946,139,213 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税）。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ............................ 3
第二节 公司简介 ...................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................ 6
第四节 董事会报告 .................................... 8
第五节 重要事项 ..................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ........................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........... 29
第八节 公司治理 ..................................... 35
第九节 内部控制 ..................................... 39
第十节 财务报告 ..................................... 40
第十一节 备查文件目录 .............................. 124
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
郑州煤电、公司、本公司、上市
指 郑州煤电股份有限公司
公司
郑煤集团 指 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
白坪煤业 指 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司
新郑煤电 指 河南省新郑煤电有限责任公司
教学二矿 指 郑煤集团(登封)教学二矿有限公司
芦沟煤矿 指 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司芦沟煤矿
煤电长城 指 郑州煤电长城房产开发投资有限公司
鼎盛置业 指 郑州鼎盛置业有限公司
供销公司 指 郑州煤电物资供销有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度\"
董事会报告\"等有关章节中关于公司面临的风险描述
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 郑州煤电股份有限公司
公司的中文名称简称 郑州煤电
ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC
公司的外文名称
POWER CO., LTD.
公司的外文名称缩写 ZCE
公司的法定代表人 孟中泽
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 陈晓燕
联系地址 郑州市中原西路 188 号
电话 0371-87785121
传真 0371-87785126
电子信箱 zzce@zmjt.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 郑州市中原西路 188 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 郑州市中原西路 188 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.zzce.com.cn
电子信箱 zzce@zmjt.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 郑州市中原西路 188 号公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 郑州煤电 600121 G 郑煤电
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
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公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
北京兴华会计师事务所有限责任
名称
公司
北京市西城区裕民路 18 号北环中
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
心 22 层
陈胜华
签字会计师姓名
刘玮
名称 中原证券股份有限公司
办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
报告期内履行持续督导职责的财务顾 签字的财务顾问主办
王海清、武鹏
问 人姓名
自中国证监会核准本次重组之日
持续督导的期间
起不少于一个会计年度。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2011 年 本期
比上
主要会计数据 2012 年 年同 2010 年
调整后 调整前
期增
减(%)
营业收入 20,138,544,754.09 18,537,342,001.02 15,586,876,159.88 8.64 9,775,717,728.67
归属于上市公
司股东的净利 409,309,949.57 618,477,826.23 115,936,485.49 -33.82 129,448,518.44
润
归属于上市公
司股东的扣除
4,958,590.09 126,583,715.79 126,583,715.79 -96.08 132,928,994.03
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 472,834,000.69 1,369,914,568.83 311,483,899.03 -65.48 463,996,089.21
额
2011 年末 本期
末比
上年
2012 年末 2010 年末
调整后 调整前 同期
末增
减(%)
归属于上市公
司股东的净资 3,212,243,474.10 3,588,809,578.61 1,905,487,609.01 -10.49 1,784,137,226.45
产
总资产 9,767,456,146.25 11,323,341,149.79 6,857,225,729.40 -13.74 5,750,577,756.05
(二) 主要财务数据
2011 年 本期比上年
主要财务指标 2012 年 同期增减 2010 年
调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.43 0.65 0.18 -33.85 0.21
稀释每股收益（元／股） 0.43 0.65 0.18 -33.85 0.21
扣除非经常性损益后的基本
0.01 0.13 0.20 -92.31 0.21
每股收益（元／股）
减少 6.86 个
加权平均净资产收益率（%） 10.91 17.77 6.29 7.50
百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 3.51 个
0.13 3.64 6.87 7.71
平均净资产收益率（%） 百分点
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注:因公司 2012 年完成与控股股东重大资产置换及发行股份购买资产的交易，上表中 2011
年财务数据根据《会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行了调整。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -1,433,156.61 -1,491,829.50 -2,346,212.05
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,290,000.00 1,230,000.00 1,740,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公
558,395,347.95 737,849,767.55
司期初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收
-980,325.40 -13,314,765.64 -3,302,593.34
入和支出
少数股东权益影响额 -153,471,647.27 -236,521,475.83 -458,410.60
所得税影响额 551,140.81 4,142,413.86 886,740.40
合计 404,351,359.48 491,894,110.44 -3,480,475.59
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，董事会在上级监管部门的关心指导下，深入贯彻落实科学发展观，坚持“六个注
重”、“九个坚持不懈”，牢牢把握“稳中求进”的总基调，认真遵守各级监管机构关于提高上市
公司质量和规范运作的规定和要求，以维护全体股东利益为重，规范和完善内控制度建设体系，
提升公司治理水平，审时度势，科学决策，顺利实施完成了公司重大资产重组及各项任务指标。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 20,138,544,754.09 18,537,342,001.02 8.64
营业成本 17,973,140,596.86 15,985,901,697.95 12.43
销售费用 157,105,298.98 138,400,135.72 13.52
管理费用 880,095,726.65 803,673,462.39 9.51
财务费用 189,210,737.98 123,639,946.11 53.03
经营活动产生的现金流量净额 472,834,000.69 1,369,914,568.83 -65.48
投资活动产生的现金流量净额 -1,445,254,452.24 -725,582,948.70 -99.19
筹资活动产生的现金流量净额 370,685,853.99 -328,448,561.92 212.86
研发支出 3,380,000.00 6,769,000.00 -50.07
2、 收入
公司通过重大资产重组、加大物流创新管理、转变煤炭营销管理模式等多种方式使公司业
务收入稳步提升。
前五名销售客户销售金额合计 497,267 万元，占销售总额比重为 24.69%
3、 成本
(1) 成本分析表 单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 上年同期 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
项目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
煤 炭 原材料 54,600.33 15.61 57,413.58 15.96 -4.90
煤 炭 职工薪酬 151,070.62 43.18 150,028.50 41.71 0.69
煤 炭 电力 23,779.74 6.80 20,965.65 5.83 13.42
煤 炭 折旧费 26,796.07 7.66 23,746.91 6.60 12.84
煤 炭 维简及井巷费 9,448.87 2.70 8,825.27 2.45 7.07
煤 炭 安全费用 45,217.85 12.92 44,283.09 12.31 2.11
煤 炭 修理费 5,855.51 1.67 4,674.61 1.30 25.26
煤 炭 矿山环境治理保证金 5,558.16 1.59 5,639.87 1.57 -1.45
煤 炭 塌陷赔偿费 12,373.63 3.54 30,007.68 8.34 -58.77
煤 炭 其他 15,170.6 4.34 14,144.9 3.93 7.25
电 力 原材料 14,694.38 72.15 14,676.18 69.63 0.12
电 力 人工成本 3,495.23 17.16 4,227.84 20.06 -17.33
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电 力 折旧 511.33 2.51 500.07 2.37 2.25
电 力 修理费 93.65 0.46 117.10 0.56 -20.03
电 力 其他制造费用 1,573.12 7.72 1,555.18 7.38 1.15
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计 428,032 万元，占采购总额比重为 39.09%
4、 费用
报告期内财务费用同比增加 53.03%，主要原因为本期借款较同期增加所致。
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 3,380,000.00
本期资本化研发支出
研发支出合计 3,380,000.00
研发支出总额占净资产比例（%） 0.08
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.02
(2)情况说明
公司研发支出主要是煤矿安全生产相关的研究费用。
6、 现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额
2012 年度比 2011 年度减少 65.48%，主要是因为本期原煤销售承兑结算增加及支付职工薪
酬增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额
2012 年度比 2011 年度减少 99.19%，主要是因为本期处置子公司煤电长城和鼎盛置业所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
2012 年度比 2011 年度增加 212.86%，主要是因为本期借款较同期增加所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项 目 本报告期 上一报告期 增减（%）
财务费用 189,210,737.98 123,639,946.11 53.03
资产减值损失 19,267,132.90 14,610,074.80 31.88
投资收益 5,681,628.07 -13,384.53 42,549.22
营业外支出 11,238,231.36 22,883,189.94 -50.89
归属于母公司所有
409,309,949.57 618,477,826.23 -33.82
者的净利润
变动原因分析：
（1）报告期内财务费用较同期增加，主要是因本期借款较同期增加所致。
（2）资产减值损失较同期增加，主要是因计提坏账准备较同期增加所致。
（3）投资收益较同期增加，主要是子公司供销公司收到方正证券分红款所致。
（4）营业外支出较同期减少，主要是鼎盛置业捐赠支出及母公司罚款支出较同期减少所致。
（5）归属于母公司所有者的净利润较同期减少，主要原因：一方面是受宏观经济形势影响煤炭
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价格较同期下降；另一方面是货款回收难度加大、银行借款增加导致财务费用较同期增加。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年 1 月 12 日，公司五届十一次董事会审议通过了《郑州煤电股份有限公司重大资产
重组暨关联交易预案》及相关事项；5 月 28 日，公司第二次临时股东大会审议通过了重大资产
重组事项正式方案；10 月 19 日，方案获中国证监会并购重组委有条件通过；11 月 20 日，获中
国证监会《关于核准郑州煤电股份有限公司重大资产重组及向郑州煤炭工业（集团）有限责任
公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1554 号）核准并实施；12 月
26 日，公司完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券变更登记工作；
2013 年 1 月 23 日，完成公司工商营业执照变更；方案配套融资事项将在 2013 年 11 月 20 前择
机适时发行。公司进行重大资产重组后，拥有的煤炭可采储量和生产能力均得到了大幅提高，
生产矿井由原来的 3 对增到 7 对，年生产能力由原来的 450 多万吨增加至 1100 万吨，从而扩大
了主营业务规模，提升了盈利能力；形成较强的综合竞争力和抗风险能力。通过品牌共享、集
约经营、统一定价、统购统销，公司能够充分利用规模优势，增强煤炭市场竞争能力，并使公
司在争取资源、项目、政策和信贷融资等方面占有更大优势，保持公司持续健康稳定发展。同
时，公司将依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司
管理体制，继续保持公司业务、资产、财务、人员、机构的独立性，切实保护全体股东的利益
（详见 2012 年 12 月 26 日及此前在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关
公告及附件）。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2012 年，公司在“保重组，抓运营，蓄势谋远；夯基础，真落实，确保安全；提质量，精
销售，效益领先；重持续，惠民生，和谐平安”的经营思路指导下，统筹规划，科学发展，圆
满完成各项经营计划指标，达到了预期收益。报告期内，煤炭产量完成 1111 万吨，发电 3.95
亿度，实现营业收入 20,138,544,754.09 元，利润总额 761,846,347.42 元。成功完成重组工作，
重 组 后 ， 公 司 总 资 产 增 加 到 9767,456,146.25 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产
3,212,243,474.10 元，有效提升了公司质量。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1. 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 0.45
物资流通 14,299,490,087.89 14,092,887,157.38 1.44 19.09 18.55
个百分点
减少 3.42
煤 炭 5,259,634,893.50 3,349,123,617.46 36.32 -3.90 1.56
个百分点
增加 11.97
电 力 174,591,789.57 203,677,033.19 -16.66 6.55 -3.36
个百分点
减少 0.68
房地产 184,374,599.47 120,083,360.18 34.87 -70.42 -70.10
个百分点
减少 5.47
铁路运输 35,235,265.97 17,894,715.76 49.21 -12.32 -1.74
个百分点
郑州煤电股份有限公司 2012 年年度报告
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 0.45
材料等 14,299,490,087.89 14,092,887,157.38 1.44 19.09 18.55
个百分点
减少 3.42
煤 炭 5,259,634,893.50 3,349,123,617.46 36.32 -3.90 1.56
个百分点
增加 11.97
电 力 174,591,789.57 203,677,033.19 -16.66 6.55 -3.36
个百分点
减少 0.68
商品房 184,374,599.47 120,083,360.18 34.87 -70.42 -70.10
个百分点
减少 5.47
铁路运输 35,235,265.97 17,894,715.76 49.21 -12.32 -1.74
个百分点
2.主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
省内 8,079,881,804.94 -5.41
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| 公告日期:2013-03-19 |
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| 附件：公告原文 |
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