东睦新材料集团股份有限公司
2013 年年度报告
东睦新材料集团股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖
亚军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，2013 年度公司（母公司）共实现净利润 62,865,151.31 元，按 10%提取
法定公积金 6,286,515.13 元，加以前年度分配后留存的未分配利润 83,783,101.20 元，累计可
供股东分配的利润为 140,361,737.38 元。
公司 2013 年度利润分配的预案：以公司总股本 251,477,011 股为基数，每 10 股派发现
金红利 1.50 元（含税），总计分配 37,721,551.65 元，尚未分配利润 102,640,185.73 元结转至
下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 251,477,011 股为基数，每 10 股转
增 5 股，共计转增 125,738,506 股，资本公积金转增股本后公司总股本将增至 377,215,517
股。
上述利润分配预案须提交公司 2013 年度股东大会审议批准。
六、前瞻性陈述的风险声明：本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构
成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 38
第八节 公司治理......................................................................................................................... 46
第九节 内部控制......................................................................................................................... 52
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 53
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 111
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、上市公司、
指 东睦新材料集团股份有限公司
东睦股份、东睦集团
连云港东睦 指 连云港东睦江河粉末冶金有限公司
天津东睦 指 东睦（天津）粉末冶金有限公司
山西东睦 指 山西东睦华晟粉末冶金有限公司
江门东睦 指 东睦（江门）粉末冶金有限公司
南京东睦 指 南京东睦粉末冶金有限公司
长春东睦 指 长春富奥东睦粉末冶金有限公司
连云港东睦新材料 指 连云港东睦江河新材料有限公司 / 连云港东睦新材料有限公司
东睦欧意 指 天津东睦欧意工贸有限公司
东睦贸易 指 宁波东睦贸易有限公司
东睦达力 指 宁波东睦达力电机有限公司
广东东睦 指 广东东睦新材料有限公司
粉末冶金零件 指 将金属或合金粉末，通过压制成形、烧结等工艺过程制造的零件
中国机协粉末冶金协会 指 中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业分会
VVT 指 发动机可变气门正时系统（Variable Valve Timing）
VCT 指 可变凸轮轴正时发动机（Variable Camshaft Timing）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
二、重大风险提示：
1、全球化带来的金融和市场风险
2、财务风险和汇率风险
3、生产技术风险
4、原材料成本风险
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅“第四节 董事会报
告”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 东睦新材料集团股份有限公司
公司的中文名称简称 东睦股份
公司的外文名称 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 NBTM
公司的法定代表人 芦德宝
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹阳 黄永平
浙江省宁波市鄞州工业园区（姜 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜
联系地址
山）景江路 8 号 山）景江路 8 号
电话 0574-8784 1061 0574-8784 1061
传真 0574-8783 1133 0574-8783 1133
电子信箱 caoyang@pm-china.com huangyp@pm-china.com
三、基本情况简介
公司注册地址 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
公司注册地址的邮政编码 315191
公司办公地址 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
公司办公地址的邮政编码 315191
公司网址 www.pm-china.com
电子信箱 nbtm@pm-china.com， tongmuo@pm-china.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 东睦股份 600114 宁波东睦、G 东睦
六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
公司报告期内因实施了公司股权激励计划，对公司 72 名激励对象授予限制性股票共计 1,000
万股，限制性股票的授予日为 2013 年 3 月 19 日，公司注册资本由 19,550 万元增加至 20,550 万
元。
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（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司《2011 年年度报告》公司基本情况。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司上市以来未发生控股股东变更的情况。
七、其他有关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所名称 办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
（境内） 朱大为
签字会计师姓名
耿 振
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 同期增减 2011 年
（%）
营业收入 1,140,196,304.80 969,436,120.43 17.61 1,004,102,249.96
归属于上市公司股东的净
73,426,236.80 37,925,196.14 93.61 58,126,181.94
利润
归属于上市公司股东的扣
70,908,620.35 33,813,279.41 109.71 55,777,842.65
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
224,202,610.54 181,949,566.42 23.22 159,992,577.52
净额
营业利润 91,339,736.84 46,581,512.49 96.09 83,137,646.44
利润总额 93,049,921.20 52,492,710.29 77.26 86,112,365.40
本期末比上
2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末
减（%）
归属于上市公司股东的净
742,298,261.82 650,578,594.93 14.10 641,021,621.88
资产
总资产 1,705,227,634.00 1,601,843,463.17 6.45 1,487,843,978.59
负债总额 894,550,605.86 879,530,588.64 1.71 760,679,882.10
（二）主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增减
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
（%）
基本每股收益（元／股） 0.36 0.19 89.47 0.30
稀释每股收益（元／股） 0.36 0.19 89.47 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.35 0.17 105.88 0.29
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.48 5.91 增加 4.57 个百分点 9.42
扣除非经常性损益后的加权平均净
10.12 5.27 增加 4.85 个百分点 9.04
资产收益率（%）
归属于上市公司股东的每股净资产
3.61 3.33 8.41 3.28
（元／股）
资产负债率（%） 52.46 54.91 减少 2.45 个百分点 51.13
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二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -2,132,188.55 52,554.85 -760,871.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 6,095,451.85 6,177,994.24 4,515,818.68
定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -88,363.21 -303,434.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,112,415.05 25,528.47 -444,647.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目 72,000.00
小计 2,834,485.04 5,952,643.04 3,310,299.25
少数股东权益影响额 187,135.36 -900,153.88 -573,231.52
所得税影响额 -504,003.95 -940,572.43 -388,728.44
合计 2,517,616.45 4,111,916.73 2,348,339.29
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司属于机械通用零部件行业中的粉末冶金行业，专业生产粉末冶金机械零件。公司是目
前国内生产规模最大、综合技术能力最强的粉末冶金机械零件制造企业之一，是国家科技部火
炬中心认定的“国家重点高新技术企业”。公司的粉末冶金制品广泛为汽车、摩托车、空调、冰
箱、电动工具、工程机械、办公机械等配套。
报告期内，公司营业收入 114,019.63 万元，同比增长 17.61%，其中主营业务收入 111,594.00
万元，同比增长 18.09%，营业利润 9,133.97 万元，同比增长 96.09%，归属于上市公司的净利
润 7,342.62 万元，同比增长 93.61%，粉末冶金制品的销量 3.95 万吨，同比增长 13.18%。
报告期内，公司一部分前期研发的新产品已 开始逐渐形成批量生产，其中包括汽车
VVT/VCT 粉末冶金零件、汽车真空泵和变量泵粉末冶金零件等。
根据中国机协粉末冶金协会 2013 年 1~9 月的统计数据，公司 2013 年 1~9 月的粉末冶金制
品销售收入占该协会统计的 19.9%，粉末冶金制品销量占该协会统计的 23.8%，分别领先其他
厂家 8 个百分点和 15 个百分点以上，继续排名国内粉末冶金行业的前列。
报告期内，公司有 2 项技术获得国家发明专利授权，另有 8 项技术申请发明专利，以及 10
项技术申请实用新型专利。公司参与开发的“高性能粉末冶金材料及其关键构件先进制备技术”
被科学技术部列入国家高技术研究发展计划（863 计划）。公司研发和生产的粉末冶金制品被宁
波市经济和信息化委员会推荐列入“2013 年度宁波市自主创新产品和优质产品目录”；公司的
“高性能粉末冶金材料及其关键构件先进制备技术创新团队”被宁波市人力资源和社会保障局
评为“2013 年宁波市企业技术创新团队”。
报告期内，公司的研发中心被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济
和信息化委员会和浙江省财政厅联合评为“浙江省东睦新材料粉末冶金研究院”。
报告期内，公司“GF6 Gen3 六速自动变速箱油泵粉末冶金零件”被中国机械通用零部件工
业协会评为“2012 年度粉末冶金行业自主创新优秀新产品特等奖”，另有一个新产品被评为优
秀奖。公司被中国机械通用零部件工业协会评为行业“专精特企业”。公司“NBTM 牌粉末冶金
零件”被中国机械工业品牌战略推进委员会评为“2012 年度中国机械工业优质品牌”。
报告期内，公司被宁波市节能减排工作领导小组节能办公室评为“宁波市节能降耗标杆企
业”；报告期内，公司还被宁波市鄞州区人民政府评为“2013 年度鄞州区工业五十强”。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,140,196,304.80 969,436,120.43 17.61
营业成本 820,415,489.99 729,082,342.06 12.53
销售费用 42,697,827.43 36,493,461.97 17.00
管理费用 123,413,613.30 100,697,885.80 22.56
财务费用 49,931,952.83 44,774,009.79 11.52
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经营活动产生的现金流量净额 224,202,610.54 181,949,566.42 23.22
投资活动产生的现金流量净额 -140,144,915.74 -196,871,054.25 -28.81
筹资活动产生的现金流量净额 -76,498,704.85 6,792,033.84 -1,226.30
研发支出 51,635,799.67 48,475,494.00 6.52
本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-76,498,704.85 元，同比减少 1,226.30%，主要
系报告期偿付到期借款增加 5,840 万元，以及收购子公司少数股东权益 3,115 万元所致。
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司的主营业务收入主要来源于粉末冶金结构零件的销售，产品主要指粉末冶金汽车零件、
粉末冶金制冷压缩机零件、粉末冶金摩托车零件，以及用于工程机械、电动工具等行业的粉末
冶金零件。粉末冶金相关产业的发展，特别是乘用轿车、冰箱和空调行业的市场发展对公司主
营收入有很大影响。
粉末冶金汽车零件主要用于发动机、变速箱、底盘等，粉末冶金制冷压缩机零件主要用于
家用冰箱和空调的压缩机，粉末冶金摩托车零件主要用于发动机、离合器、减震器等。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
1）宏观经济环境的影响：国家政策对房地产等产业的影响可能会影响到家电产业，进而影
响到公司制冷压缩机粉末冶金零件的销售；国家对节能、环保政策的导向会推动汽车等产业节
能、环保的发展，同时对配套产业节能、环保提出更高要求，会促进粉末冶金行业的发展。
2）国内粉末冶金企业在低端产品领域生产的重复投资，可能会加剧粉末冶金行业在中低端
领域的竞争，影响到公司，特别是子公司部分中低端产品的价格和市场。
（3）新产品及新服务的影响分析
基于中国节能减排的形势，各主要国际汽车零部件企业纷纷在中国推出了用于汽车节能减
排的产品，其中包括汽车的 VVT/VCT 部件、真空泵、变量泵等。近年来公司在汽车 VVT、VCT、
变量泵等应用的高端粉末冶金产品的研发投入，并取得了一定的进展，并开始逐步量产，这些
新产品将带动公司未来业务的增长。
（4）主要销售客户的情况
单位：元
占公司年度销售总额的
客户名称 销售额
比例（%）
博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司 71,923,803.07 6.31
加西贝拉压缩机有限公司 57,594,214.92 5.05
上海日立电器有限公司 47,399,493.67 4.16
南昌海立电器有限公司 32,986,881.80 2.89
珠海凌达压缩机有限公司 32,160,278.04 2.82
合 计 242,064,671.50 21.23
其中：博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司属于汽车零部件行业，加西贝拉压缩机有限
公司属于冰箱压缩机行业，其他均属于空调压缩机行业。
（5）其他
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本报告期内，公司的粉末冶金产品的主要市场分布情况：
1）粉末冶金汽车零件，占公司销售收入的 49.92%，同比增加 1.62 个百分点；
2）粉末冶金制冷压缩机零件，占公司销售收入的 39.77%，同比增长 1.53 个百分点；
3）其他粉末冶金零件，包括用于摩托车、电动工具、工程机械等，占公司销售收入的 9.34%，
减少 3.79 个百分点。
3、成本
（1）成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
成项目
（%） 比例（%） 动比例（%）
制造业 799,958,857.97 100.00 714,961,260.22 99.82 11.89
商业 0 0 1,286,290.47 0.18 -100.00
分产品情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
成项目
（%） 比例（%） 动比例（%）
粉末冶金
787,514,126.47 98.44 712,311,242.99 99.45 10.56
制品
汽车配件 0 0 1,286,290.47 0.18 -100.00
电机 12,444,731.50 1.56 2,650,017.23 0.37 369.61
（2）主要供应商情况
单位：万元
占公司年度采购总额的
供应商名称 采购额
比例（%）
赫格纳斯（中国）有限公司 6,357.63 12.32
鞍钢重型机械有限责任公司 4,179.94 8.10
宁波市鄞州甬乐机械部件厂 3,564.22 6.91
宁波金鸡粉末冶金经销有限公司 2,595.29 5.03
宁波横星铆枪制造有限公司 1,729.03 3.35
合 计 18,426.11 35.71
本报告期内，公司向前 5 名供应商采购额为 1.84 亿元，较上年度的 1.61 亿元增加 14.29%；
公司向前 5 名供应商采购额占公司年度采购额的 35.71%。
本报告期内，公司主要供应商包括铁粉及合金钢粉末的供应商，以及公司产品的外协加工
单位。赫格纳斯（中国）有限公司和鞍钢重型机械有限责任公司为公司铁粉和合金钢粉末主要
供应商；公司向赫格纳斯（中国）有限公司的采购额，包括了向其瑞典总公司——Hgans AB，
以及上海的赫格纳斯（中国）有限公司采购额的总和。
（3）其他
本报告期内，公司粉末冶金制品成本的主要构成情况：
东睦新材料集团股份有限公司 2013 年年度报告
单位：万元
2013 年度 2012 年度
项 目 占总成本 占总成本 增减变化 变化率
金额 金额
比例 比例
原辅材料 36,675.96 46.57% 33,982.74 47.71% 2,693.22 7.93%
职工薪酬 13,695.87 17.39% 12,025.00 16.88% 1,670.87 13.89%
折旧及摊销 7,827.95 9.94% 7,773.00 10.91% 54.95 0.71%
其他 20,551.63 26.10% 17,450.38 24.50% 3,101.25 17.77%
小计 78,751.41 100.00% 71,231.12 100.00% 7,520.29 10.56%
［注］上表中总成本是指粉末冶金制品的主营业务成本。
4、费用
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 42,697,827.43 36,493,461.97 17.00
管理费用 123,413,613.30 100,697,885.80 22.56
财务费用 49,931,952.83 44,774,009.79 11.52
所得税 11,817,329.80 9,124,112.25 29.52
资产减值损失 3,277,031.85 3,257,657.95 0.59
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 51,635,799.67
本期资本化研发支出
研发支出合计 51,635,799.67
研发支出总额占净资产比例（%） 6.37
研发支出总额占营业收入比例（%） 4.53
（2）情况说明
为满足市场及客户需求，提升公司产品的竞争力，公司致力于自主创新和新产品开发。报
告期内，公司有 8 项技术申请发明专利，另有 10 项技术申请实用新型专利。 2013 年公司还启
动了新型含锰铁基粉末冶金材料开发及零件强化技术研究、汽车转向系统助力泵粉末冶金零件
成形技术研发、新型含铬铁基粉末冶金材料开发及在烧结链轮中的应用，以及耐磨损、高硬度、
高强度烧结高速钢的开发等项目。
公司研发的汽车节能减排 VVT/VCT 用粉末冶金零件，在本报告期内已经取得实质性进展，
并作为公司 2013 年非公开发行股票募集资金的主要项目之一——“年产 7,000 吨高效节能粉末
冶金汽车关键零件生产线项目”的主要目标产品，得到了主流客户的认可，成为公司未来几年
业绩新的增长点。
6、现金流
单位：元币种：人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
经营活动产生的现金流量净额 224,202,610.54 181,949,566.42 23.22
东睦新材料集团股份有限公司 2013 年年度报告
投资活动产生的现金流量净额 -140,144,915.74 -196,871,054.25 -28.81
筹资活动产生的现金流量净额 -76,498,704.85 6,792,033.84 -1,226.30
本报告期内，现金流量表项目变化达 30%以上项目及原因分析：
单位：元
项 目 本期数 上年同期数 变动额 变化率
收到其他与经营活动有关的现金 32,278,988.78 16,467,678.01 15,811,310.77 96.01%
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,104,531.65 4,955,317.62 -3,850,785.97 -77.71%
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,924,000.00 21,988,000.00 -13,064,000.00 -59.41%
投资支付的现金 0 20,500,000.00 -20,500,000.00 -100.00%
支付其他与投资活动有关的现金
