国金证券股份有限公司 2014 年半年度报告
国金证券股份有限公司
600109
2014 年半年度报告
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国金证券股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本报告经公司第九届第十三次会议审议通过。公司董事童利斌先生因工作原因无法参加
董事会，特委托董事长冉云先生代为出席会议。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李登
川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议通过的公司 2014 半年度资本公积金转增股本预案为：以截止到 2014 年 6
月 30 日公司总股本 1,294,071,702 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10
股转增 10 股，共计转增 1,294,071,702 股。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目录
第一节 释义 ................................................................ 4
第二节 公司简介 ............................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................... 7
第四节 董事会报告 ......................................................... 10
第五节 重要事项 ........................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................. 31
第七节 优先股相关情况 ..................................................... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 34
第九节 财务报告 ........................................................... 35
第十节 证券公司信息披露 .................................................. 129
第十一节 备查文件目录 .................................................... 130
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局
公司、本公司 指 国金证券股份有限公司
报告期 指 2014 年半年度
控股股东、九芝堂集团 指 长沙九芝堂（集团）有限公司
湖南涌金 指 湖南涌金投资（控股）有限公司
清华控股 指 清华控股有限公司
上海鹏欣 指 上海鹏欣建筑安装工程有限公司
成都建投 指 成都城建投资发展股份有限公司
国金期货 指 公司控股子公司国金期货有限责任公司
国金鼎兴 指 公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司
国金创新 指 公司全资子公司国金创新投资有限公司
国金通用基金 指 公司参股公司国金通用基金管理有限公司
公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司控股
鼎亮禾元 指
的上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）
公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司控股
鼎兴量子 指
的成都鼎兴量子投资管理有限公司
公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司控股
招银国金 指
的深圳招银国金投资有限公司
公司参股公司国金通用基金管理有限公司控
千石创富 指
股子公司北京千石创富资本管理有限公司
粤海证券 指 粤海证券有限公司
粤海融资 指 粤海融资有限公司
国金转债、公司转债 指 公司 2014 年发行的可转换公司债券
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 国金证券股份有限公司
公司的中文名称简称 国金证券
公司的外文名称 SINOLINK SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写 SINOLINK SECURITIES
公司的法定代表人 冉云
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周洪刚 金宇航
联系地址 成都市东城根上街 95 号 成都市东城根上街 95 号
电话 028-86690021 028-86690206
传真 028-86695681 028-86695681
电子信箱 zhouhg@gjzq.com.cn jinyh@gjzq.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.gjzq.com.cn
电子信箱 bgs@gjzq.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 国金证券股份有限公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 国金证券 600109 成都建投
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2014 年 5 月 19 日
注册登记地点 成都市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 川税蓉字 510105201961940
组织机构代码 20196194-0
注册登记日期 2014 年 6 月 11 日
注册登记地点 成都市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 川税蓉字 510105201961940
组织机构代码 20196194-0
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,174,582,058.38 852,525,692.03 37.78
归属于上市公司股东的净利
378,699,894.05 174,527,539.13 116.99
润
归属于上市公司股东的扣除非经常
376,448,244.66 172,098,760.92 118.74
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -465,262,215.06 -108,371,538.09 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 7,483,231,768.58 6,728,274,841.56 11.22
总资产 16,992,687,352.54 13,673,989,141.35 24.27
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.293 0.135 117.04
稀释每股收益（元／股） 0.293 0.135 117.04
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.291 0.133 118.80
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.48 2.70 增加 2.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
5.45 2.67 增加 2.78 个百分点
资产收益率（%）
注：稀释每股收益
稀释性潜在普通股对净利润的影响数为-11,197,353.44 元，可转换债券增加的普通股加
权平均数为 20,864,630.00 股，经测算，如果潜在普通股转换为普通股将增加每股收益，该潜
在普通股不具有稀释性，故计算稀释每股收益时不予以考虑，稀释每股收益仍为 0.293 元/股。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -141,845.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
3,200,000.00 财政扶持及奖励款
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -54,309.59
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出
少数股东权益影响额 -1,465.22
所得税影响额 -750,730.52
合计 2,251,649.39
三、按《证券公司年度报告内容与格式准则》（证监会公告[2008]1号）的要求编制的主要财务
数据和指标
（一）合并财务报表主要项目会计数据
单位:元 币种:人民币
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
项 目 增减百分比（% ）
（或 2014 年 1-6 月） （或 2013 年 1-6 月）
资产总额 16,992,687,352.54 13,673,989,141.35 24.27
负债总额 9,470,134,071.82 6,908,978,735.98 37.07
股东权益总额 7,522,553,280.72 6,765,010,405.37 11.20
营业收入 1,174,582,058.38 852,525,692.03 37.78
归属于母公司所有者的净利润 378,699,894.05 174,527,539.13 116.99
其他综合收益 -159,758,930.00 50,523,988.76 -416.20
货币资金 8,236,823,384.36 5,600,236,283.63 47.08
结算备付金 657,899,607.12 956,148,364.18 -31.19
融出资金 1,989,002,896.67 1,479,662,292.73 34.42
买入返售金融资产 670,930,000.00 72,151,000.00 829.90
长期股权投资 272,093,863.47 165,470,228.57 64.44
其他资产 99,739,768.05 210,594,026.54 -52.64
应交税费 83,507,656.97 55,135,620.53 51.46
应付债券 1,839,643,094.98 -
利息净收入 127,879,697.74 94,576,829.48 35.21
投资收益 436,842,329.11 234,911,613.37 85.96
公允价值变动收益 -42,412,165.97 -30,765,064.21 -
营业税金及附加 67,614,170.29 46,364,879.38 45.83
所得税费用 89,924,866.47 60,175,100.15 49.44
经营活动产生的现金流量净额 -465,262,215.06 -108,371,538.09 -
投资活动产生的现金流量净额 438,576,291.43 -1,415,577,552.03 -
筹资活动产生的现金流量净额 2,364,972,499.04 19,703,140.54 11,903.02
净资产收益率 5.48% 2.70% 增加 2.78 个百分点
每股收益 0.293 0.135 117.04
（二）母公司财务报表主要项目会计数据
单位:元 币种:人民币
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2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
项 目 增减百分比（% ）
（或 2014 年 1-6 月） (或 2013 年 1-6 月)
资产总额 15,907,748,245.77 12,630,302,909.33 25.95
负债总额 8,443,814,632.27 5,917,215,066.58 42.70
股东权益总额 7,463,933,613.50 6,713,087,842.75 11.18
营业收入 1,124,759,569.76 817,670,971.51 37.56
净利润 375,967,549.63 171,456,551.42 119.28
其他综合收益 -162,022,635.11 50,523,988.76 -420.68
货币资金 7,418,599,593.28 4,692,434,624.68 58.10
结算备付金 554,235,687.94 914,936,262.06 -39.42
融出资金 1,989,002,896.67 1,479,662,292.73 34.42
买入返售金融资产 627,030,000.00 70,351,000.00 791.29
应收利息 127,154,459.62 163,761,074.70 -22.35
可供出售金融资产 1,239,025,600.85 1,790,880,875.57 -30.81
应交税费 83,095,177.23 51,337,444.70 61.86
应付债券 1,839,643,094.98 -
利息净收入 110,466,558.91 81,667,230.88 35.26
投资收益 430,485,547.04 234,463,264.33 83.60
公允价值变动收益 -42,392,314.95 -30,765,064.21 -
营业税金及附加 66,331,606.96 45,190,820.69 46.78
所得税费用 88,550,410.11 58,951,515.47 50.21
经营活动产生的现金
-480,705,395.17 -309,230,548.97 -
流量净额
投资活动产生的现金
481,145,522.35 -1,355,338,737.13 -
流量净额
筹资活动产生的现金
2,364,972,499.04 -2,746,859.46 -
流量净额
净资产收益率 5.45% 2.66% 增加 2.79 个百分点
（三）净资本及风险控制指标(以国金证券股份有限公司母公司数据计算)
单位:元 币种:人民币
项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
净资本 6,020,099,118.91 5,260,164,009.86
净资产 7,463,933,613.50 6,713,087,842.75
净资本/各项风险准备之和 769.01% 772.51%
净资本/净资产 80.66% 78.36%
净资本/负债 140.20% 207.83%
净资产/负债 173.83% 265.23%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本 12.37% 25.62%
自营固定收益类证券/净资本 58.21% 59.74%
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，证券行业改革发力，117 家证券公司实现营业收入 930 亿元，同比增长 18%；
实现净利润 323 亿元，同比增长 32%。其中，受 IPO 重启及定增项目数量增加的影响，证券承
销与保荐业务净收入同比增长 67%；融资融券业务作为创新业务的主力军，继续保持高速增长
态势，收入同比大幅增加超过 100%；证券市场方面， A 股指数窄幅震荡，债券市场却呈现一路
走高态势，推动证券投资收益同比增长 29%。同时，随着行业竞争演进及互联网金融的发展，
行业平均佣金率持续下滑，对传统经纪业务的依赖度进一步降低（数据来源：中国证券业协会）。
报告期内，公司积极应对行业发展变化，坚持差异化竞争策略，以国务院颁布执行《关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》为发展契机，进一步优化资源配置，完善战略布局。
报告期内，公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额 25 亿元，提高了财务杠杆，大幅补充
了营运资金，促进业务规模和业务结构调整；继续推进对香港粤海证券及粤海融资的收购事宜，
以实现境内外业务的协同效应；优化重点业务的全国布局，设立了上海投资咨询分公司，并积
极推进获批新设营业部的筹建工作，公司郑州商务外环路证券营业部、沈阳北陵大街证券营业
部、绵阳长虹大道证券营业部在报告期内成立并开业；根据公司战略，顺应互联网金融的发展
趋势，推出互联网金融产品“佣金宝”，且进行了持续优化与完善；报告期内，公司融资融券
业务、股票质押式回购业务等信用交易业务规模进一步提升，同时，公司 2014 年分类监管评级
继续保持 A 类 AA 级。
报告期内，公司取得营业收入 11.75 亿元，同比增长 37.78%，实现利润总额 4.70 亿元，
同比增长 100.36%，归属于上市公司股东的净利润 3.79 亿元，同比增长 116.99%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 1,174,582,058.38 852,525,692.03 37.78
营业支出 707,260,087.92 621,020,768.30 13.89
经营活动产生的现金流量净额 -465,262,215.06 -108,371,538.09 -
投资活动产生的现金流量净额 438,576,291.43 -1,415,577,552.03 -
筹资活动产生的现金流量净额 2,364,972,499.04 19,703,140.54 11,903.02
国金证券股份有限公司 2014 年半年度报告
营业收入：报告期内公司处置了部分可供出售金融资产，投资收益较上年同期取得较大幅
度增长；公司投资银行和资产管理业务收入同比均实现大幅增长。
经营活动产生的现金流量净额：报告期回购业务中买入返售金融资产支出资金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额：报告期出售可供出售金融资产收回投资同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额：报告期公司发行可转换债券收到资金增加。
2、营业收入
单位：元 币种:人民币
增减幅度
项目 本期数 上年同期数 主要原因
(%)
手续费及佣金净收
652,024,187.24 553,749,624.72 17.75
入
利息净收入 127,879,697.74 94,576,829.48 35.21 报告期融资融券利息收入同比增加
报告期处置可供出售金融资产取得投
投资收益 436,842,329.11 234,911,613.37 85.96
资收益同比增加
报告期衍生金融工具公允价值变动收
公允价值变动收益 -42,412,165.97 -30,765,064.21 -
益同比减少
3、营业支出
(1)成本
成本分析表
单位：元 币种:人民币
分行业情况
本期占 上年同 本期金额
营业支出 总成本 期占总 较上年同
业务类别 本期金额 上年同期金额
构成项目 比例 成本比 期变动比
(%) 例(%) 例(%)
营业税金及附加、
证券经纪 业务及管理费、
225,268,648.88 31.85 327,391,522.43 52.72 -31.19
业务 资产减值损失、
其他业务成本
营业税金及附加、
投资银行 业务及管理费、
157,997,026.21 22.34 120,522,038.28 19.41 31.09
业务 资产减值损失、
其他业务成本
营业税金及附加、
证券投资 业务及管理费、
45,190,655.73 6.39 61,817,790.95 9.95 -26.90
业务 资产减值损失、
其他业务成本
营业税金及附加、
资产管理
业务及管理费、 51,035,186.84 7.22 5,114,025.85 0.82 897.95
业务
资产减值损失、
国金证券股份有限公司 2014 年半年度报告
其他业务成本
报 告 期 内 证 券 经 纪 业 务 收 入 同 比 下 降 15.13% ， 证 券 经 纪 业 务 营 业 支 出 本 期 为
225,268,648.88 元，同比减 31.19%；在投资银行业务方面，随着 IPO 重启以及再融资项目的增
多，报告期公司股票承销收入同比大幅上升，债券、并购重组等业务的开拓力度也进一步加大，
投资银行业务收入同比增长 88.79%，投资银行业务营业支出本期为 157,997,026.21 元，同比
增长 31.09%；报告期内公司紧跟资管创新的行业趋势，资产管理业务实现稳步发展，资产管理
业务规模和收入同比均大幅上升，本期资产管理业务营业支出本期为 51,035,186.84 元，同比
增长 897.95%。
（2）费用：
项目 本期数 上年同期数 增减幅度(%)
业务及管理费 638,913,165.28 574,537,196.23 11.20
所得税费用 89,924,866.47 60,175,100.15 49.44
所得税费用：报告期利润总额增加相应所得税增加。
4、现金流
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-| 国金证券股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-28 |
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| 附件：公告原文 |
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