四川禾嘉股份有限公司 2013 年年度报告
四川禾嘉股份有限公司
2013 年年度报告
四川禾嘉股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、 公司负责人冷天辉、主管会计工作负责人宋浩及会计机构负责人（会计主管人员）欧
亚琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经北京天圆全会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年实现盈利 5169.23 万元，但截止 2013 年末母公司
的未分配利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，公司 2013 年度利润分配方案为不进
行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
四川禾嘉股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 18
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 21
第八节 公司治理......................................................................................................................... 26
第九节 内部控制......................................................................................................................... 29
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 30
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 84
四川禾嘉股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
禾嘉股份、本公司、公司 指 四川禾嘉股份有限公司
九天工贸 指 云南九天工贸有限公司
中汽成配 指 中汽成都配件有限公司
飞球集团 指 四川飞球（集团）有限责任公司
禾嘉种业 指 四川禾嘉种业有限公司
高阀公司 指 自贡高压阀门股份有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告\"董事会报告\"等有关章节中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者
予以关注。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 四川禾嘉股份有限公司
公司的中文名称简称 禾嘉股份
公司的外文名称 SICHUAN HEJIA CO,.LTD.
公司的法定代表人 冷天辉
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐德智 曾坷
四川省成都市高新技术产业开 四川省成都市高新技术产业开
联系地址
发区九兴大道 3 号 发区九兴大道 3 号
电话 （028）85155498 （028）85155498
传真 （028）85178855 （028）85178855
电子信箱 dmb@hejia.com dmb@hejia.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hejia.com
电子信箱 hejia@hejia.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 禾嘉股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告之公司基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
1997 年公司上市时的主营业务主要是农业和农产品深加工等，2004 年公司置入中汽成配的控股
权进入机械加工和汽车零配件生产行业。2004 年起随着公司汽车零配件业务的不断扩大公司的
主营业务逐步转为汽车零部件生产制造。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司 1997 年上市时控股股东为禾嘉集团，2012 年 6 月 20 日禾嘉集团与九天工贸签署《股份转
让协议》，禾嘉集团向九天工贸转让 7600 万股公司股份。2012 年 7 月禾嘉集团已将其持有公司
股份中的 5000 万股过户给九天工贸。九天工贸持有公司股份 5000 万股（占公司总股本的
15.51%），已成为公司第一大股东，自然人冷天辉成为公司的实际控制人。截止 2013 年 12 月
31 日九天工贸持有公司股份 7600 万股（占公司总股本的 23.57%）。
七、 其他有关资料
北京天圆全会计师事务所（特
名称
殊普通合伙）
北京市海淀区中关村南大街
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
乙 56 号方圆大厦 15 层
王凌燕
签字会计师姓名
高丽华
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
营业收入 388,492,901.55 427,260,132.94 -9.07 339,757,165.14
归属于上市公司股东的净利
51,692,334.24 19,943,418.23 159.19 26,364,727.46
润
归属于上市公司股东的扣除
37,038,744.25 27,422,543.10 35.07 17,511,539.47
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
33,435,982.75 69,025,381.57 -51.56 51,638,182.08
额
本期末比上年同
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
423,688,954.43 371,996,620.19 13.90 352,053,201.96
产
总资产 701,116,156.03 691,122,858.92 1.45 614,503,464.24
(二) 主要财务数据
2013 2012 本期比上年同期增
主要财务指标
年 年 减(%) 年
基本每股收益（元／股） 0.160 0.062 158.06 0.082
稀释每股收益（元／股） 0.160 0.062 158.06 0.082
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
0.115 0.085 35.29 0.054
股）
加权平均净资产收益率（%） 12.99 5.51 增加 7.48 个百分点 7.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
9.31 7.57 增加 1.74 个百分点 5.12
益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 4,503,693.07 -6,153,486.25 -82,738.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 790,000.00 1,317,400.00 559,900.00
定额或定量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入 10,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,528,655.90 -2,430,957.94 -1,535,196.46
处置子公司股权收益 11,523,080.21
少数股东权益影响额 8,670.00 -11,429.68 36,765.10
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所得税影响额 -3,700,509.19 -200,651.00 -125,541.75
合计 14,653,589.99 -7,479,124.87 8,853,187.99
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年在面临国内整体经济发展放缓、众多行业受到影响的情况下,汽车行业产销实现稳步
增长，2013 年，中国乘用车产销量同比增长 16.50%。但是随着汽车行业产销的增长，国内汽车
行业产能过剩的矛盾已开始显现，价格竞争进一步激化，行业利润进一步受到挤压。
2013 年公司实现销售收入 38849.29 万元，同比下降 9.07%；营业利润 5779.10 万元，同比
增长 62.14%；利润总额 6461.34 万元，同比增长 127.71%；归属母公司所有者的净利润 5169.23
万元，同比增长 159.19%。公司核心子公司中汽成都配件有限公司 2013 年实现营业收入 35121.19
万元，同比增长 20.53%；营业利润 5098.36，同比下降 26.62%；利润总额 5176.75 万元，同比
下降 26.31%；净利润 4399.67 万元，同比下降 25.84%。报告期内，为促进主营业务发展，提高
资产质量，调整产业结构，公司出售了公司持有的子公司四川飞球集团有限责任公司和四川禾
嘉种业有限公司的全部股权，实现投资收益 1152.23 万元，占公司净利润的 22.29%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 388,492,901.55 427,260,132.94 -9.07
营业成本 275,573,330.25 312,640,473.59 -11.86
销售费用 14,990,015.81 18,056,923.02 -16.98
管理费用 37,437,698.36 41,159,121.70 -9.04
财务费用 9,977,804.09 12,004,166.24 -16.88
经营活动产生的现金流量净额 33,435,982.75 69,025,381.57 -51.56
投资活动产生的现金流量净额 185,122,963.68 -36,948,728.62
筹资活动产生的现金流量净额 -62,721,327.55 -5,625,610.89
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
项目 2013 年 2012 年 同比
汽车配件 344,265,958.52 278,573,027.81 23.58%
农作物种子 23,342,268.69 -100.00%
阀门制造 33,597,395.49 109,196,905.43 -69.23%
合计 377,863,354.01 411,112,201.93 -8.09%
1）、农作物种子业务收入本期较去年同期减少 100%，是因本期合并范围变更所致；
2）、阀门制造业务收入本期较去年同期减少 69.23%，是因本期合并范围变更所致。
(2) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合计 281,467,024.13 元，占销售总额比例 72.45%。
3、 成本
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(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
汽车配件 原材料 172,539,453.89 71.10 134,348,434.21 64.93 6.17
人工费用 15,506,702.63 6.39 11,880,083.59 5.74 0.65
折旧费用 17,265,482.61 7.11 16,817,785.53 8.13 -1.02
制造费用 37,374,263.05 15.40 43,865,129.42 21.20 -5.80
合计 242,685,902.18 100.00 206,911,432.75 100.00
阀门制造 原材料 13,903,721.85 77.98 69,734,810.12 94.43 -16.45
人工费用 1,347,086.51 7.56 877,590.31 1.19 6.37
折旧费用 1,356,786.28 7.61 819,178.14 1.11 6.50
制造费用 1,222,007.78 6.85 2,418,688.65 3.28 3.57
17,829,602.42 100.00 73,850,267.22 100.00
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计 159,187,016.80 元，占采购总额比例 71.04%。
4、 费用
项目 2013 年 2012 年 同比
销售费用 14,990,015.81 18,056,923.02 -16.98%
管理费用 37,437,698.36 41,159,121.70 -9.04%
财务费用 9,977,804.09 12,004,166.24 -16.88%
所得税费用 13,665,694.14 8,939,972.60 52.86%
5、 现金流
项目 2013 年 2012 年 同比
经营活动产生的现金流量净额 33,435,982.75 69,025,381.57 -51.56%
投资活动产生的现金流量净额 185,122,963.68 -36,948,728.62
筹资活动产生的现金流量净额 -62,721,327.55 -5,625,610.89 1014.92%
期末现金及现金等价物余额 216,145,128.15 61,392,379.65 252.07%
1）、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少 51.56%，是因本期合并范围变更所致；
2）、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加较大，是因本期公司转让子公司股权收
到股权转让款及子公司中汽成配转让土地使用权及其附着物收到款项所致；
3）、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少 1014.92%，是因本期偿还银行借款及
融资租赁款所致；
4）、期末现金及现金等价物余额本期较去年同期增加 252.07%，是因本期公司转让子公司股权
收到股权转让款及子公司中汽成配转让土地使用权及其附着物收到款项所致。
6、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
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2013 年公司制定了销售收入增长 10%，利润增长 5%的目标。2013 年公司实际实现销售收入
38849.29 万元，同比下降 9.07%；主要是由于公司出售子公司股权所致。营业利润 5779.10 万元，
同比增长 62.14%；利润总额 6461.34 万元，同比增长 127.71%；归属母公司所有者的净利润
5169.23 万元，同比增长 159.19%，通过产业调整，优化资源配置使公司的盈利水平有较大幅度
的提高。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 2.33
汽车配件 344,265,958.52 247,397,705.75 28.14 23.58 19.71
个百分点
增加 14.70
阀门制造 33,597,395.49 20,052,403.92 40.32 -69.23 -75.31
个百分点
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数占 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的
末变动比例
（%） 比例（%）
（%）
货币资金 222,467,013.38 31.73 61,392,379.65 8.88 262.37
应收账款 62,035,673.98 8.85 103,624,255.55 14.99 -40.13
存货 64,999,549.01 9.27 113,161,493.54 16.37 -42.56
固定资产 238,725,665.37 34.05 271,262,192.95 39.25 -11.99
在建工程 21,248,511.78 3.03 4,382,106.84 0.63 384.89
无形资产 12,636,317.33 1.80 70,304,480.45 10.17 -82.03
短期借款 50,000,000.00 7.13 125,000,000.00 18.09 -60.00
应付账款 55,908,725.91 7.97 82,506,011.30 11.94 -32.24
预收账款 127,598,220.22 18.20 11,846,218.85 1.71 977.12
长期应付款 4,190,136.30 0.60 12,990,136.30 1.88 -67.74
货币资金：本期转让子公司股权收到股权转让款和本期预收成都家具产业园建设投资有限公司
收购子公司中汽成都配件有限公司土地使用权及附着物价款
应收账款：是因本期减少合并报表范围所致
存货：是因本期减少合并报表范围所致
在建工程：是因本期子公司中汽成配修建新厂区所致
无形资产：是因本期减少合并报表范围所致
短期借款：是因本期偿还银行借款所致
应付账款：是因本期减少合并报表范围所致
预收账款：是因本期子公司中汽成配收到土地使用权及附着物价款所致
长期应付款：是因本期融资租赁款项全部偿还完毕所致
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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
股
所持 占该公司 报告期所有 会计
最初投资 持有数 期末账面 报告期损 份
对象 股权比例 者权益变动 核算
金额（元） 量（股） 价值（元） 益（元） 来
名称 （%） （元） 科目
源
合计 0 0 / / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
（一）子公司经营情况：
单位：万
元
单位名称 注册资本 本公司持股比例 总资产 净资产 营业收入 营业利润
中汽成都配件有限公司 4295 100% 53655.66 27654.23 35312.19 5098.36
（二）子公司处置情况：
1、2013 年 3 月 25 日公司第五届董事会第二十四次会议审议批准了《关于出售控股子公司四川
禾嘉种业有限公司股权的议案》，公司以 2100 万元的价格将公司控股子公司四川禾嘉种业有限
公司 90%的股权出售给四川鑫齐投资有限责任公司。
2、2013 年 6 月 29 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准了《转让四川飞球（集
团）有限责任公司 100%股权的议案》，公司以 14200 万元的价格将全资子公司四川飞球（集团）
有限责任公司 100%股权出售给四川禾嘉实业集团有限公司。
公司通过上述交易取得投资收益 1152.31 万元，占公司净利润的 22.29%。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2014 年，国内汽车市场的需求将进一步提升，并且正在向三四线城市蔓延；随着汽车市场饱和
程度不断提高，加之受环境、能源、交通等问题的影响，采取限购政策的城市将会逐渐增多，
将在一定程度上限制汽车市场增长的空间，使得行业竞争更加激烈。跨国汽车整车和零部件行
业巨头抢占中国市场的势头将越来越猛，中国汽车行业面临的内外部市场竞争将日趋严峻。
四川禾嘉股份有限公司 2013 年年度报告
(二) 公司发展战略
调整产品结构，实现产品升级，加快市场开拓，强化内部控制，提升管理效率、降低管理成本。
(三) 经营计划
公司 2014 年将积极开拓市场，精心安排生产，努力克服工厂搬迁对生产经营带来的不利影响。
力争 2014 年销售收入和经营利润与 2013 年持平。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014 年公司维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求约为 8000 万元。
(五) 可能面对的风险
2014 年宏观经济环境严峻，经济增速下滑，汽车行业产能过剩已开始凸显，价格竞争将进一步
激化，人工成本刚性增加，企业利润受到挤压。公司将密切关注市场动态，加大市场开发力度，
同时公司将进一步优化产品加工工艺，降低产品成本。2014 年公司主要子公司中汽成都配件有
限公司的搬迁工作将对其生产经营产生不利影响，公司将努力调整供货节奏，优化生产安排，
把搬迁带来的不利影响减少到最低程度。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
为进一步完善和合理制定公司利润分配政策，落实中国证监会和四川监管局关于公司利润分配
现金分红的有关文件通知，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和相关文件的有关规
定，结合公司实际经营情况，2013 年 3 月 29 日公司 2012 年年度股东大会审议通过了《四川禾
嘉股份有限公司章程修正案》，对《公司章程》的利润分配的相关条款修改，从制度上增强了公
司现金分红的透明度。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细
披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报
分红年度合
表中归属
每 10 股送 每 10 股派 现金分红 并报表中归
每 10 股转 于上市公
分红年度 红股数 息数(元) 的数额（含 属于上市公
增数（股） 司股东的
（股） （含税） 税） 司股东的净
