2015 年年度报告
公司代码：600091 公司简称：*ST 明科
包头明天科技股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意
见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
四、 公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度共实现净利润为 3,384.21 万元，加
上年初未分配利润-133,172.44 万元，本年度可供股东分配利润为-129,788.23 万元。鉴于公司可
供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2015 年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股
本。此预案需提交 2015 年度股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
1 / 120 包头明天科技股份有限公司
2015 年年度报告
目 录
第一节 释义 ................................................................ 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 3
第三节 公司业务概要 ........................................................ 7
第四节 管理层讨论与分析..................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................... 13
第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 26
第七节 优先股相关情况...................................................... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 32
第九节 公司治理 ........................................................... 36
第十节 公司债券相关情况.................................................... 41
第十一节 财务报告 ........................................................... 42
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 120
2 / 120 包头明天科技股份有限公司
2015 年年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、明天科技 指 包头明天科技股份有限公司
明天控股 指 明天控股有限公司
正元投资 指 正元投资有限公司
荣联、荣联公司 指 内蒙古荣联投资发展有限责任公司
泰能、泰能公司 指 山东泰山能源有限责任公司
丽江德润 指 丽江德润房地产开发有限责任公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 包头明天科技股份有限公司
公司的中文简称 明天科技
公司的外文名称 BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 BTTT
公司的法定代表人 李国春
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 关明 徐彦锋
联系地址 包头明天科技股份有限公司证券部 包头明天科技股份有限公司证券部
电话 0472-2207068 0472-2207058
传真 0472-2207059 0472-2207059
电子信箱 guanming@tomotech.com 600091@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tomotech.com
电子信箱 600091@sina.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 包头明天科技股份有限公司证券部
3 / 120 包头明天科技股份有限公司
2015 年年度报告
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
Ａ股 上海证券交易所 *ST明科 600091 明天科技
六、 其他相关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼
公司聘请的会计师事务所（境
中海地产广场西塔 5-11 层
内）
签字会计师姓名 栾国保
王晓波
名称 国盛证券有限责任公司
办公地址 南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表 颜永军
保荐机构
人姓名 孙盛良
持续督导的期间 2015 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日
名称 新时代证券股份有限公司
办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15
报告期内履行持续督导职责的 层
财务顾问 签字的财务顾问 过 震
主办人姓名 徐 鹏
持续督导的期间 2015 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日
名称 华英证券有限责任公司
报告期内履行持续督导职责的 办公地址 无锡市新区高浪东路 19 号 15 层
财务顾问 签字的财务顾问 郑 瓅
主办人姓名 宋效庆
持续督导的期间 2015 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2015年 2014年 同期增减 2013年
(%)
营业收入 22,023,413.79 21,340,114.45 3.20 25,528,991.07
归属于上市公司股 33,842,128.27 -161,459,176.30 -110,344,374.22
东的净利润
归属于上市公司股 -231,068,359.01 -180,760,900.73 -121,518,963.47
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 3,936,732.94 -59,679,020.12 -87,456,792.17
金流量净额
本期末比上
2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末
减（%）
归属于上市公司股 874,341,141.49 287,112,361.18 204.53 448,576,747.17
东的净资产
总资产 1,265,180,460.69 1,215,294,138.89 4.10 1,307,925,404.45
期末总股本 437,412,524.00 336,526,000.00 29.98 336,526,000.00
4 / 120 包头明天科技股份有限公司
2015 年年度报告
（二）主要财务指标
主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年
基本每股收益（元／股） 0.10 -0.48 -0.33
稀释每股收益（元／股） 0.10 -0.48 -0.33
扣除非经常性损益后的基本 -0.69 -0.54 -0.36
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 11.13 -43.89 增加55.02个百分点 -21.90
扣除非经常性损益后的加权 -76.00 -49.14 减少26.86个百分点 -24.12
平均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增加 120.96%，主要原因是本期转让子公司
确认投资收益影响所致。
2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 106.60%，主要原因是本期收回货款及
其他代垫款影响所致。
3、报告期内，归属于上市公司股东的净资产同比增加 204.53%，主要原因是公司本期非公开
发行股票完成影响所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不存在境内外会计准则差异。
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 4,590,907.16 2,445,890.07 6,692,595.02 8,294,021.54
归属于上市公司股东
-26,892,180.82 -54,334,106.19 -57,193,599.32 172,262,014.60
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -26,862,180.82 -54,370,596.70 -57,195,573.21 -92,640,008.28
后的净利润
经营活动产生的现金
-15,289,072.72 -21,447,389.18 -7,699,122.05 48,372,316.89
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
5 / 120 包头明天科技股份有限公司
2015 年年度报告
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
（如适用）
非流动资产处置损益 264,940,487.28 处 置 子 公 2,310,039.73 3,160,012.13
司、固定资
产和无形资
产的损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 8,380,000.00 8,150,000.00
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,000.00 8,611,684.70 -135,422.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 264,910,487.28 19,301,724.43 11,174,589.25
6 / 120 包头明天科技股份有限公司
2015 年年度报告
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司处于战略转型期。目前，已完成对化工资产的剥离和处置，为公司产业转型、
调整产业结构奠定一定的基础。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
本期期 上期期
末数占 末数占 本期期末
总资产 总资产 金额较上
的比例 的比例 期期末变
项目名称 本期期末数 （%） 上期期末数 （%） 动比例（%） 情况说明
报告期末较期初增加的主要原因是收到转
货币资金 283,390,118.12 22.40 4,312,922.16 0.35 6,470.72 让子公司部分股权款影响所致。
报告期末较期初增加的主要原因是转让子
其他应收款 288，922，240.15 22.84 57,213,942.44 4.71 404.99 公司应收部分股权款尚未收到影响所致。
报告期末较期初减少的主要原因是转让子
存货 372,731,165.37 30.67 100.00 公司其存货不再纳入合并报表影响所致。
三、报告期内核心竞争力分析
公司目前拥有的原生产区工业土地使用权，已规划为商业、文化娱乐康体、商住用地，土地
使用权产权证书完备，为公司实现可持续发展储备必要的资源，提高公司未来的投资收益。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
本报告期，为贯彻落实包头市政府《关于包头市主城区\"三片两线\"环境综合整治工作方案》
精神，公司淘汰落后产能，进行产业结构调整，实施产业转型，处于战略转型期。目前公司已经
通过剥离和处置化工资产、逐步安置员工以及完善现有资产配置等方式，为公司产业转型奠定了
一定的基础。
报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准包头明天科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2015]2591 号）核准，公司非公开发行不超过 100,886,524 股。本次发行
募集资金总额为 568,999,995.36 元，扣除发行费用 15,614,094.07 元，募集资金净额
553,385,901.29 元，全部用于偿还金融机构借款。本次非公开发行的实施，公司的净资产增加，
资产负债率显著下降，资本结构得到改善，财务风险有效降低，有利于增强公司抵御风险的能力
并帮助公司改善持续经营能力。
报告期内，公司进行重大资产重组事项，出售公司全资子公司丽江德润房地产开发有限公司
100%股权。通过本次转让丽江德润股权，产生投资收益 25,988.90 万元，实现扭亏为盈，同时为
公司业务转型提供资金支持。
7 / 120 包头明天科技股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年公司将继续加快推进产业转型调整，本着为投资者负责的态度，积极寻找合适的投资
项目，从符合公司发展需求、满足股东利益最大化原则的角度出发，适时地选择并实施重大资产
重组或收购资产等计划，提升持续盈利能力，实现公司可持续发展。
二、报告期内主要经营情况
本报告期，公司实现营业收入 2,202.34 万元，比 2014 年同期增加 3.20%，净利润 3,384.21
万元，比 2014 年同期增加 120.96%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 22,023,413.79 21,340,114.45 3.20
营业成本 21,554,873.34 20,826,698.33 3.50
销售费用 87,434.50 83,148.00 5.16
管理费用 69,248,670.90 63,423,430.82 9.18
财务费用 67,355,217.93 60,923,375.58 10.56
资产减值损失 19,706,468.31 283,241.82 6,857.47
投资收益 184,799,658.54 -56,487,045.48 427.15
营业外收入 5,051,443.36 19,501,724.43 -74.10
经营活动产生的现金流量净额 3,936,732.94 -59,679,020.12 106.60
投资活动产生的现金流量净额 305,759,819.82 999,298.48 30,497.45
筹资活动产生的现金流量净额 -30,619,356.80 21,263,146.67 -244.00
资产减值损失:报告期较上年同期增加的主要原因是本期计提坏帐准备影响所致。
投资收益: 报告期较上年同期增加的主要原因是本期转让子公司丽江德润确认投资收益影响
所致。
营业外收入: 报告期较上年同期减少的主要原因是上年同期收到政府补助影响所致。
现金流：详见本节（一）主营业务分析 3、现金流。
1. 收入和成本分析
报告期内,公司主营业务收入较上年同期增加 9.18%,主营业务成本较上年同期增加 9.22%；公
司前五名客户营业收入 21,366,411.67 元，占年度营业收入的 97.02%；公司前五名供应商采购成
本 20,281,533.36 元，占年度采购成本的 98.07%。
8 / 120 包头明天科技股份有限公司
2015 年年度报告
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
化工原料 20,889,915.19 20,681,160.71 1.00 9.18 9.22 减少 0.03
及化学制 个百分点
品
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
苯酚 5,071,418.79 5,037,275.41 0.67 -59.22 -59.13 减少 0.22
个百分点
树脂 2,876,923.08 2,848,717.83 0.98
烧碱 8,592,820.51 8,482,734.97 1.28 28.31 28.33 减少 0.01
个百分点
电石 4,348,752.81 4,312,432.50 0.84
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
西北 1,433,261.54 1,424,389.73 0.62 -88.02 -87.99 减少 0.22
个百分点
西南 1,053,541.87 1,046,219.00 0.70 -72.54 -72.19 减少 1.25
个百分点
内蒙古 18,403,111.78 18,210,551.98 1.05 452.09 449.98 增加 0.38
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司本期主要是商品采购和销售业务，根据市场环境实时对产品品种及地区进行调整。
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
树脂 660 吨
烧碱 6,440 吨 69.18
苯酚 774.54 吨 -39.69
电石 2,103.48 吨
产销量情况说明
本公司未发生生产业务，只有商品采购和销售业务，并且根据市场环境实时对产品品种进行
调整。
9 / 120 包头明天科技股份有限公司
2015 年年度报告
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占总 上年同期 额较上
成本构成 上年同期 情况
分行业 本期金额 成本比例 占总成本 年同期
项目 金额 说明
(%) 比例(%) 变动比
例(%)
化工原料及 采购成本 20,681,160.71 95.95 18,935,831.99 90.92 9.22
化学制品
分产品情况
本期金
本期占总 上年同期 额较上
成本构成 情况
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 年同期
项目 说明
(%) 比例(%) 变动比
例(%)
苯酚 采购成本 5,037,275.41 23.37 12,325,567.04 59.18 -59.13
树脂 采购成本 2,848,717.83 13.22
烧碱 采购成本 8,482,734.97 39.35 6,610,264.95 31.74 28.33
电石 采购成本 4,312,432.50 20.01
2. 费用
本报告期销售费用、管理费用、财务费用同比增减幅度较小。
3. 现金流
项 目 本期数 上年同期数 增减+、-% 变动原因
报告期较上年同期增加的
经营活动产生的 主要原因是本期收回货款
现金| *ST明科年报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-03-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |