郑州宇通客车股份有限公司
600066
2014 年半年度报告
郑州宇通客车股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
独立董事刘伟先生因公差未出席本次会议，委托独立董事张复生先生代为出席并作出了
同意的表决。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司董事长汤玉祥先生，董事、总经理牛波先生，财务总监及会计机构负责人（会计
主管人员）刘春志先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
郑州宇通客车股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 4
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 4
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 15
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 17
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 18
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 19
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 94
郑州宇通客车股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 郑州宇通客车股份有限公司
宇通集团 指 郑州宇通集团有限公司
香港宇通 指 香港宇通国际有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 郑州宇通客车股份有限公司
公司的中文名称简称 宇通客车
公司的外文名称 ZHENGZHOU YUTONG BUS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 YTCO
公司的法定代表人 汤玉祥
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于莉 顾国栋
联系地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 郑州市管城区宇通路宇通工业园
电话 0371-66718281 0371-66718808
传真 0371-66899123 0371-66899123
电子信箱 sbd@yutong.com sbd@yutong.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 郑州市管城区宇通路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.yutong.com
电子信箱 info@yutong.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 宇通客车
六、 公司报告期内的注册变更情况
郑州宇通客车股份有限公司 2014 年半年度报告
公司报告期内注册情况未变更。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：人民币元
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 9,341,476,892.91 9,663,747,340.39 -3.33
归属于上市公司股东的净利润 696,784,634.04 632,025,333.81 10.25
归属于上市公司股东的扣除非经常
596,009,071.33 474,397,661.53 25.63
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,529,550,905.22 1,336,851,537.06 14.41
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 8,825,858,630.88 8,747,061,907.92 0.90
总资产 16,264,771,202.38 16,197,573,484.10 0.41
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6 月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.55 0.50 9.88
稀释每股收益（元／股） 0.55 0.50 9.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.47 0.37 25.22
加权平均净资产收益率（%） 7.74 8.36 减少 0.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.62 6.28 增加 0.34 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 667,979.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 58,269,485.30
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 26,354,756.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
33,987,051.13
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,453.76
少数股东权益影响额 -746,632.83
所得税影响额 -17,951,530.94
合计 100,775,562.71
第四节 董事会报告
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一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，宏观经济面临下行压力，国内客车市场受到了一定影响。面对不利的行业
形势，公司围绕年初制定的目标任务，奋力开拓市场，全力自主创新，努力深化改革，各项工
作取得了积极成效。报告期内，公司实现整车销售 23,389 台，营业收入 93.41 亿元，继续保持
行业领先地位。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 9,341,476,892.91 9,663,747,340.39 -3.33
营业成本 7,507,615,942.46 7,894,081,245.05 -4.90
销售费用 524,951,624.47 520,987,767.82 0.76
管理费用 549,893,109.62 480,316,564.82 14.49
财务费用 -32,352,465.06 2,343,493.39 -1,480.52
经营活动产生的现金流量净额 1,529,550,905.22 1,336,851,537.06 14.41
投资活动产生的现金流量净额 -269,543,717.78 23,583,355.21 -1,242.94
筹资活动产生的现金流量净额 -813,541,409.14 -314,607,330.86 -158.59
研发支出 365,269,177.27 312,926,576.31 16.73
财务费用变动原因说明：主要是本报告期存款利息及现金折扣增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“财务报表中变动较大的相关科目分析
表”；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“财务报表中变动较大的相关科目分析
表”。
2、财务报表中变动较大的相关科目分析表
资产负债表项目
单位：人民币元
项目 2014-6-30 2013-12-31 增减额 增减比例
预付款项 300,566,504.47 207,280,045.51 93,286,458.96 45.01%
存货 647,439,129.96 1,400,658,822.60 -753,219,692.64 -53.78%
预收款项 290,027,024.54 850,826,513.76 -560,799,489.22 -65.91%
郑州宇通客车股份有限公司 2014 年半年度报告
应交税费 68,619,756.60 103,772,387.57 -35,152,630.97 -33.87%
一年内到期的非流动负债 5,716,664.00 34,092,337.68 -28,375,673.68 -83.23%
长期借款 1,269,451.85 4,127,783.87 -2,858,332.02 -69.25%
预付款项：变动的主要原因是期末预付土地款增加所致；
存货：变动的主要原因是本期消耗年初库存影响所致；
预收账款：变动的主要原因是上年末预收款项本期确认收入所致；
应交税费：变动的主要原因是年初应交企业所得税余额较大影响所致；
一年内到期的非流动负债：变动的主要原因是一年内到期的长期借款减少所致；
长期借款：变动的主要原因是本期偿还部分长期借款所致。
利润表项目
单位：人民币元
项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 增减额 增减比例
财务费用 -32,352,465.06 2,343,493.39 -34,695,958.45 -1480.52%
资产减值损失 52,853,538.43 176,033,326.76 -123,179,788.33 -69.98%
公允价值变动净收益 -2,855,220.13 4,344,103.15 -7,199,323.28 -165.73%
投资收益 45,441,193.19 12,435,730.34 33,005,462.85 265.41%
营业外收入 63,072,260.57 168,033,622.78 -104,961,362.21 -62.46%
财务费用：主要是本报告期存款利息及现金折扣增加所致；
资产减值损失：主要是本报告期应收款项计提的坏账准备减少所致；
公允价值变动净收益：主要是本报告期套期工具公允价值减少所致；
投资收益：主要是本报告期收到的投资分红及银行理财收益增加所致；
营业外收入：主要是本报告期收到及摊销的财政补贴减少所致。
现金流量表项目
单位：人民币元
项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 增减额 增减比例
收到的税费返还 207,980,044.04 53,346,878.98 154,633,165.06 289.86%
收到其他与经营活动有关的现金 136,514,257.19 99,024,622.37 37,489,634.82 37.86%
收回投资所收到的现金 2,139,623,909.97 3,110,452,930.34 -970,829,020.37 -31.21%
取得投资收益所收到的现金 11,568,942.06 2,132,800.00 9,436,142.06 442.43%
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收到的现金 1,341,927.23 979,500.00 362,427.23 37.00%
郑州宇通客车股份有限公司 2014 年半年度报告
吸收投资所收到的现金 54,288,360.00 -54,288,360.00 -100.00%
借款所收到的现金 183,548,285.12 -183,548,285.12 -100.00%
偿还债务所支付的现金 191,712,614.09 68,190,643.43 123,521,970.66 181.14%
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,341,831.04 -3,341,831.04 -100.00%
收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税增加所致；
收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的存款利息及现金折扣增加所致；
收回投资所收到的现金：主要是本报告期收回的银行理财产品较去年同期减少所致；
取得投资收益所收到的现金：主要是本报告期收到的投资分红增加所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金：主要是本报告期处置资产收到的
现金增加所致；
吸收投资所收到的现金：主要是去年同期收到的股权激励款影响所致；
借款所收到的现金：主要是去年同期信用证押汇借款影响所致；
偿还债务所支付的现金：主要是本报告期归还信用证押汇借款影响所致；
支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是去年同期其他货币资金中受限的保证金影响所
致。
3、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司募集资金使用情况请参见《郑州宇通客车股份有限公司 2014 半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。
集团零部件资产注入项目正在积极推进中，公司董事会已经审议通过了《郑州宇通客车股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，将提交 2014 年 9 月 3 日
召开的股东大会审议。
(2) 经营计划进展说明
报告期内，公司年度经营计划进展情况基本符合预期。上半年，在行业形势不乐观的情况
下，公司实现整车销售 23,389 台，营业收入 93.41 亿元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:人民币元
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主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 年增减(%) 年增减（%）
增加 1.27 个
工 业 8,882,900,839.13 7,157,099,548.52 19.43 -3.67 -5.17
百分点
减少 15.24
服务业 56,044,195.28 47,839,234.54 14.64 9.98 33.88
个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 年增减(%) 年增减（%）
增加 1.27 个
客车销售 8,882,900,839.13 7,157,099,548.52 19.43 -3.67 -5.17
百分点
减少 15.24
客运服务 56,044,195.28 47,839,234.54 14.64 9.98 33.88
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:人民币元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 7,154,156,658.97 -13.66
海外销售 1,784,788,375.44 80.98
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力主要体现为产业链整体竞争优势、客车市场领先优势、持续
提升的创新能力优势三个方面。特别是在创新能力方面，公司不断推出适合市场需求的新能源
客车，并不断提升新能源客车的稳定性和性价比，公司新能源客车的市场占有率稳步提升。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期末持股 期末账面 报告期损 股份来
所持对象名称
金额（元） 比例（%） 比例（%） 价值（元） 益（元） 源
出资设
郑州宇通集团财务有限公司 75,000,000 15 15 75,000,000 9,000,000
立、增资
合计 75,000,000 / / 75,000,000 9,000,000 /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:人民币万元
郑州宇通客车股份有限公司 2014 年半年度报告
合作方名 委托理财产 委托理财 报酬确 实际收回 实际获
起始日期 终止日期
称 品类型 金额 定方式 本金金额 得收益
招商银行 银行理财 10,000.00 2013-6-17 2014-5-27 协议 10,000.00 481.32
招商银行 银行理财 10,000.00 2013-6-17 2014-6-6 协议 10,000.00 498.32
浦发银行 银行理财 15,000.00 2013-10-24 2014-4-24 协议 15,000.00 359.01
建设银行 银行理财 20,000.00 2013-11-14 2014-5-13 协议 20,000.00 512.88
建设银行 银行理财 10,000.00 2013-11-14 2014-5-13 协议 10,000.00 256.44
浦发银行 银行理财 15,000.00 2013-11-7 2014-2-11 协议 15,000.00 187.40
交通银行 银行理财 500.00 2013-12-6 随时 协议
浦发银行 银行理财 100.00 2013-12-27 2014-3-28 协议 100.00 1.25
建设银行 银行理财 100.00 2013-12-27 2014-3-28 协议 100.00 1.25
中国银行 银行理财 30,000.00 2014-1-9 2014-1-20 协议 30,000.00 32.05
光大银行 银行理财 10,000.00 2014-1-28 2014-3-31 协议 10,000.00 98.17
光大银行 银行理财 3,000.00 2014-1-28 2014-4-28 协议 3,000.00 43.50
光大银行 银行理财 35,350.00 2014-1-28 2014-5-12 协议 35,350.00 612.73
光大银行 银行理财 10,980.00 2014-1-28 2014-8-18 协议
光大银行 银行理财 3,500.00 2014-2-26 2014-5-3 协议 3,500.00 38.11
光大银行 银行理财 2,000.00 2014-2-26 2014-4-16 协议 2,000.00 16.06
光大银行 银行理财 10,000.00 2014-2-26 2014-6-25 协议 10,000.00 198.33
光大银行 银行理财 2,000.00 2014-2-26 2014-6-27 协议 2,000.00 42.35
光大银行 银行理财 2,000.00 2014-2-26 2014-7-10 协议
光大银行 银行理财 10,000.00 2014-2-26 2014-7-20 协议
光大银行 银行理财 5,000.00 2014-2-26 2014-8-18 协议
光大银行 银行理财 1,000.00 2014-2-26 2014-8-18 协议
交通银行 银行理财 300.00 2014-3-7 2014-6-3 协议 300.00 0.80
浦发银行 银行理财 300.00 2014-3-14 2014-6-16 协议 300.00 3.85
浦发银行 银行理财 280.00 2014-3-24 2014-6-26 协议 280.00 3.59
浦发银行 银行理财 100.00 2014-4-10 2014-5-11 协议 100.00 0.41
交通银行 银行理财 300.00 2014-4-11 2014-6-3 协议 300.00 0.88
浦发银行 银行理财 230.00 2014-5-5 2014-8-4 协议
浦发银行 银行理财 200.00 2014-5-8 2014-8-7 协议
交通银行 银行理财 10,000.00 2014-5-23 2014-5-27 协议 10,000.00 2.30
浦发银行 银行理财 200.00 2014-5-26 2014-8-26 协议
中国银行 银行理财 6,000.00 2014-6-11 2014-6-25 协议 6,000.00 5.75
交通银行 银行理财 12,000.00 2014-6-17 2014-6-20 协议 12,000.00 1.38
交通银行 银行理财 3,000.00 2014-6-17 随时 协议
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建设银行 银行理财 5,000.00 2014-6-24 2014-7-1 协议
交通银行 银行理财 5,000.00 2014-6-25 2014-6-27 协议 5,000.00 0.58
交通银行 银行理财 12,800.00 2014-6-25 随时 协议
建设银行 银行理财 5,000.00 2014-6-25 2014-7-2 协议
浦发银行 银行理财 580.00 2014-6-30 2014-8-30 协议
交通银行 银行理财 15,000.00 2014-6-30 2014-7-31 协议
合计 / 281,820.00 / / / 210,330.00 3,398.71
以上理财均为经法定程序审核的银行理财，未使用募集资金，未发生关联交易，未涉诉讼。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:人民币元
借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途
怀化公路运输集团有限公司 7,463,141.16 2年 6.77 补充流动资金
上述借款未逾期、展期，未涉诉；未使用募集资金，不是关联交易。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:人民币万元
尚未使用募集
募集年 募集方 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募
资金用途及去
份 式 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
募集资金项目
2012 配股 218,948.66
