郑州宇通客车股份有限公司
600066
2012 年年度报告
郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司董事长汤玉祥先生，董事、总经理牛波先生，财务总监刘春志先生及会计机构负
责人（会计主管人员）王继伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经本公司董事会审议，
本报告期公司利润分配预案如下：2012 年度公司实现净利润（母公司）15.36 亿元，提取
10%法定盈余公积金，加上上年度结存可分配利润，实际可分配利润为 32.23 亿元。
拟以公司现有总股本 705,286,590 股为基数，每 10 股转增 8 股；每 10 股派发现金股利 7 元
（含税），共计派发 4.94 亿元。剩余未分配利润 27.29 亿元，滚存以后年度分配。
六、 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详细情况请参见第三节董事会报告
中的相关内容。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 公司简介 ............................................................................................................................ 3
第二节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 5
第三节 董事会报告 ........................................................................................................................ 6
第四节 重要事项 .......................................................................................................................... 19
第五节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第七节 公司治理 .......................................................................................................................... 34
第八节 内部控制 .......................................................................................................................... 37
第九节 财务报告 .......................................................................................................................... 38
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................ 118
郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 郑州宇通客车股份有限公司
公司的中文名称简称 宇通客车
公司的外文名称 ZHENGZHOU YUTONG BUS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 YTCO
公司的法定代表人 汤玉祥
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于莉 顾国栋
联系地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 郑州市管城区宇通路宇通工业园
电话 0371-66718281 0371-66718808
传真 0371-66899123 0371-66899123
电子信箱 sbd@yutong.com sbd@yutong.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 郑州市管城区宇通路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.yutong.com
电子信箱 info@yutong.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 宇通客车
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 5 月 10 日
注册登记地点 郑州市管城区宇通路
郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
注册登记日期 2012 年 8 月 30 日
注册登记地点 郑州市管城区宇通路
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1997 年年度报告中的公司基本情况介绍。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生重大变化。
(四)公司上市以来历次控股股东的变更情况
公司于 1997 年 5 月上市，1997 年 5 月至 1999 年 9 月，公司控股股东为郑州市国有资
产管理局；1999 年 9 月至 2005 年 11 月，公司控股股东为郑州宇通集团有限责任公司；2005
年 11 月至今，公司控股股东为郑州宇通集团有限公司。
七、 其他有关资料
名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼
公司聘请的会计师事务 办公地址
12 层
所名称
董超
签字会计师姓名
胡丽娟
名称 中原证券股份有限公司
河南省郑州市郑东新区商务外环路 10
报告期内履行持续督导 办公地址
号中原广发金融大厦 19 楼
职责的保荐机构
签字的保荐代表人姓名 赖步连、曾小军
持续督导的期间 2012 年 2 月 27 日--2013 年 12 月 31 日
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:人民币元
本期比上 2010 年
主要会计数据 2012 年 2011 年 年同期增
调整后 调整前
减(%)
营业收入 19,763,459,199.02 16,931,925,945.07 16.72 13,615,411,382.69 13,478,500,120.48
归属于上市公司股东的
1,549,721,544.08 1,181,405,326.81 31.18 868,702,857.57 859,664,423.93
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,370,725,211.60 1,137,275,606.47 20.53 888,422,500.05 888,422,500.05
利润
经营活动产生的现金流
1,372,155,761.82 1,446,257,945.83 -5.12 1,066,714,027.47 1,317,701,489.89
量净额
本期末比 2010 年末
2012 年末 2011 年末 上年同期
调整后 调整前
末增减(%)
归属于上市公司股东的
7,314,886,000.95 3,333,160,712.98 119.46 2,496,874,713.52 2,482,243,713.43
净资产
总资产 14,279,110,141.06 7,860,071,148.16 81.67 7,159,709,604.40 6,797,037,971.97
(二) 主要财务数据
本期比上年 2010 年
主要财务指标 2012 年 2011 年 同期增减
调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 2.31 2.06 12.14 1.51 1.50
稀释每股收益（元／股） 2.31 2.06 12.14 1.51 1.50
扣除非经常性损益后的基本
2.05 1.98 3.54 1.55 1.55
每股收益（元／股）
下降 14.73
加权平均净资产收益率（%） 25.86 40.58 37.74 37.68
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 下降 16.20
22.87 39.07 38.60 38.94
平均净资产收益率（%） 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
附注（如适
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
用）
非流动资产处置损益 -6,851,503.81 -354,239.20 -1,979,109.56
计入当期损益的政府补助，但 详细情况请
与公司正常经营业务密切相 参见财务报
129,549,015.88 63,886,458.00 25,126,244.00
关，符合国家政策规定、按照 表附注中的
一定标准定额或定量持续享 营业外收入
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受的政府补助除外 注释
计入当期损益的对非金融企
23,548,492.02 8,828,664.85 1,192,247.06
业收取的资金占用费
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期 17,420,586.80 9,038,433.64
净损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
主要为公司
交易性金融资产、交易性金融
出售可供出
负债产生的公允价值变动损 67,953,781.80 1,452,354.83 11,566,035.27
售金融资产
益，以及处置交易性金融资
收益
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业
-1,710,581.41 -42,398,083.78 -54,020,715.07
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
-15,689,921.80
的损益项目
少数股东权益影响额 35,276.64 5,190.90 1,400,701.86
所得税影响额 -33,528,148.64 -4,711,212.06 3,646,442.12
合计 178,996,332.48 44,129,720.34 -19,719,642.48
三、 采用公允价值计量的项目
单位:人民币元
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融资产 317,074,128.00 -317,074,128.00 52,964,670.57
交易性金融负债 1,860,661.04 1,860,661.04 -1,860,661.04
合计 1,860,661.04 1,860,661.04 -1,860,661.04
第三节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，面对国内外经济增长趋缓、传统客车市场需求下滑的不利局面，公司经营班子按
照董事会制定的 2012 年度主要工作目标和工作重点，紧密围绕\"提能力、抓转型、促发展\"的经
营管理主题，聚焦企业文化管理与人力资源管理，着力提升科学管理、高效率达成目标与生产
制造三项能力建设，紧抓核心业务的转型落地，总体保持了持续、健康、稳定的增长，新工厂
顺利投产后，随着各项管理工作深入推进，公司综合竞争力进一步提升，中国客车第一品牌的
行业地位进一步巩固。
2012 年，公司实现销售客车 51,688 台，收入 197.63 亿元，实现了公司董事会年初制定的
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目标。
（一）主营业务分析
1、 报表主要科目变动情况
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 19,763,459,199.02 16,931,925,945.07 16.72
营业成本 15,817,656,983.84 13,850,380,881.74 14.20
销售费用 1,149,954,983.39 927,571,001.59 23.97
管理费用 880,513,246.49 698,998,678.26 25.97
财务费用 -37,831,413.90 9,264,794.95 -508.34
经营活动产生的现金流量净额 1,372,155,761.82 1,446,257,945.83 -5.12
投资活动产生的现金流量净额 -2,316,328,730.29 -999,131,574.76
筹资活动产生的现金流量净额 2,859,408,173.46 -9,683,640.80
(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2012 年，公司销售收入增加主要因素是客车销量增长，具体产销量情况如下：
单位：辆
产 品 2012 年产销量 2011 年产销量 较 2011 年同期增减
生产量 51,435 45,895 12.07%
其中：大型 23,253 20,694 12.37%
中型 23,921 22,197 7.77%
轻型 4,261 3,004 41.84%
销售量 51,688 46,688 10.71%
其中：大型 23,505 20,964 12.12%
中型 23,969 22,670 5.73%
轻型 4,214 3,054 37.98%
(2) 新产品及新服务的影响分析
2012 年，校车市场增长迅猛，行业总销量达到 2.57 万台，较 2011 年大幅增加（数据来源
于中国客车统计信息网）。随着国家对民生投入进一步加强，预期校车将在未来数年内继续保持
较高增速。公司推出的专用校车系列产品受到市场好评，校车销量从 2011 年的 1800 余台增长
至 2012 年的 7800 余台。
2013 年，排放标准升级和新能源客车市场将对公司的技术、生产和销售提出新的要求，公
司将抓住机会，进一步提高公司综合能力，稳固公司的行业龙头地位。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内，公司向前五名客户销售的金额为 29.95 亿元。
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2、 成本
（1） 成本分析表
分行业情况
单位：人民币万元
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目
比例 比例 动比例
原材料 1,321,200.41 87.89% 1,180,029.27 89.31% 11.96%
人工 43,461.71 2.89% 33,114.63 2.51% 31.25%
工业
制造费用 138,581.03 9.22% 108,197.19 8.19% 28.08%
小计 1,503,243.16 100.00% 1,321,341.09 100.00% 13.77%
服务业 小计 6,223.37 100.00% 6,299.45 100.00% -1.21%
分产品情况
单位：人民币万元
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目
比例 比例 动比例
原材料 1,321,200.41 87.89% 1,180,029.27 89.31% 11.96%
人工 43,461.71 2.89% 33,114.63 2.51% 31.25%
客车销售
制造费用 138,581.03 9.22% 108,197.19 8.19% 28.08%
小计 1,503,243.16 100.00% 1,321,341.09 100.00% 13.77%
客运服务 小计 6,223.37 100.00% 6,299.45 100.00% -1.21%
（2） 主要供应商情况
报告期内，公司向前五名供应商累计采购的金额为 52.69 亿元。
3、利润表项目变化情况
与 2011 年相比，变动超过 20%的利润表项目情况如下：
单位：人民币元
项目 2012 年度 2011 年度 增减额 增减比例
营业税金及附加 116,779,946.92 82,419,950.22 34,359,996.70 41.69%
销售费用 1,149,954,983.39 927,571,001.59 222,383,981.80 23.97%
管理费用 880,513,246.49 698,998,678.26 181,514,568.23 25.97%
财务费用 -37,831,413.90 9,264,794.95 -47,096,208.85 -508.34%
资产减值损失 258,726,975.11 39,806,258.42 218,920,716.69 549.97%
投资收益 61,341,955.80 7,929,677.96 53,412,277.84 673.57%
营业外收入 144,038,156.40 67,803,764.78 76,234,391.62 112.43%
营业外支出 15,992,525.74 45,893,342.89 -29,900,817.15 -65.15%
所得税费用 215,398,181.51 170,944,119.80 44,454,061.71 26.01%
归属于母公司所有者的净利润 1,549,721,544.08 1,181,405,326.81 368,316,217.27 31.18%
郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告
注：1、营业税金及附加：主要是本报告期城建税及地方教育费附加增加所致；
2、销售费用：主要是销售规模增加所致；
3、管理费用：主要是本报告期继续加大研发投入及业绩增长相应绩效工资和奖金增加所致；
4、财务费用：主要是存款利息收入增加所致；
5、资产减值损失：变动原因是应收账款及其他应收款计提坏账准备增加所致；
6、投资收益：主要是本报告期处置可供出售金融资产收益增加所致；
7、营业外收入：主要是本报告期收到的财政补贴增加所致；
8、营业外支出：主要是 2011 年同期捐赠支出较多所致；
9、所得税费用：主要是本报告期的利润总额增加所致；
10、归属于母公司所有者的净利润：主要是本报告期的利润总额增加所致。
4、研发支出
报告期内，公司研发投入为 70,001.79 万元，占 2012 年期末净资产的 9.56%，占 2012 年度
营业收入的 3.54%。
5、现金流量表情况
与 2011 年相比，变动超过 30%现金流量表项目情况如下：
单位：人民币元
项目 2012 年度 2011 年度 增减额 增减比例
收到的税费返还 94,921,616.16 20,477,169.99 74,444,446.17 363.55%
收到其他与经营活动有关
484,674,000.59 120,259,523.39 364,414,477.20 303.02%
的现金
收回投资收到的现金 6,695,713,722.63 1,786,955,299.75 4,908,758,422.88 274.70%
购建固定资产、无形资产和
1,895,844,737.75 992,385,719.98 903,459,017.77 91.04%
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,118,330,000.00 1,823,284,900.00 5,295,045,100.00 290.41%
吸收投资收到的现金 2,593,666,875.29 2,593,666,875.29
取得借款所收到的现金 519,837,007.10 75,601,300.93 444,235,706.17 587.60%
收到其他与筹资活动有关
79,880,652.45 290,257,972.92 -210,377,320.47 -72.48%
的现金
偿还债务所支付的现金 77,034,171.50 136,452,078.42 -59,417,906.92 -43.54%
分配股利、利润或偿付利息
215,248,620.94 159,210,183.78 56,038,437.16 35.20%
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
41,693,568.94 79,880,652.45 -38,187,083.51 -47.81%
的现金
注：1、收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税增加所致；
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2、收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的财政补贴增加所致；
3、收回投资收到的现金：主要是本报告期银行理财增加所致；
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期新能源项目投资
增加所致；
5、投资支付的现金：主要是本报告期银行理财增加所致；
6、吸收投资收到的现金：主要是本报告期收到的配股及股权激励资金影响所致；
7、取得借款收到的现金：主要是出口信用证押汇款借款增加所致；
8、收到其他与筹资活动有关的现金：主要是 2011 年初其他货币资金中受限的承兑保证金
较多所致；
9、偿还债务支付的现金：主要是本报告期归还借款减少所致；
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期的股票分红支出比 2011 年同
期增加所致；
11、支付其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期其他货币资金中受限的保证金减少
所致。
6、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
2012 年，公司按照战略规划的要求，认真做好基础能力建设、进一步提升管理能力，保证
了新能源生产基地按计划、高标准、低成本建成并按计划达产，促进了公司核心业务转型，基
本实现了公司计划的目标。
2013 年，公司将继续专注于主业，继续扎实推进\"五条主线\"（生产制造能力、经营市场能
力、产品设计能力、配置器、企业文化）等战略举措落地，提升公司产品和管理的\"高精细\"；
继续加强党工建设，深入推进企业文化管理；深入开展三级人力资源管理体系建设；在市场较
弱的情况下抓住市场机会，做好内部管理工作，进一步稳固公司的行业龙头地位。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:人民币元
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告
增加 1.55
工 业 18,740,310,187.17 15,032,431,583.32 19.79 15.96 13.77
