国投资本股份有限公司2017年非公开发行限售股上市流通公告

国投资本股份有限公司2017年非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次限售股上市流通数量为53,297,801股

? 本次限售股上市流通日期为2020年10月27日

一、本次限售股上市类型

（一）2017年非公开发行股票的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1289号）核准，2017年国投资本采用非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股共计532,978,014股，发行价格15.01元/股，募集资金总额为7,999,999,990.14元，扣除发行费用共计104,088,016.04元（不含税）后，募集资金净额7,895,911,974.10元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月20日出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZG12243号）进行了审验确认。2017年非公开发行新增股份已于2017年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续并取得证券变更登记证明。

（二）限售股的锁定安排

2017年非公开发行对象和限售期具体情况如下：

序号

序号	发行对象名称	认购数量（股）	限售期（月）
1	国家开发投资公司1	53,297,801	36
2	中信证券股份有限公司	65,289,806	12

现已更名为国家开发投资集团有限公司，此后简称国投公司。

序号

序号	发行对象名称	认购数量（股）	限售期（月）
3	青岛国信资本投资有限公司	106,595,602	12
4	厦门恒兴集团有限公司	53,497,668	12
5	诺德基金管理有限公司	86,608,927	12
6	财通基金管理有限公司	58,227,848	12
7	广发基金管理有限公司	54,497,001	12
8	国新央企运营（广州）投资基 金（有限合伙）	54,963,361	12
合计		532,978,014	-

除国投公司持有的限售股份外，其他2至8项限售股已于2018年10月29日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司2017年非公开发行股票完成后，股份总数由3,694,151,713股变更为4,227,129,727股。本次限售股形成后至今，公司股本总数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

在2017年非公开发行股票的认购对象中，国家开发投资公司承诺其认购的限售股自本次非公开发行股票发行结束之日起36个月不予转让。

截至公告日，本次申请解除限售的股东严格履行相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中泰证券股份有限公司经核查，认为：国投资本本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。中泰证券对国投资本本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为53,297,801股；

本次限售股上市流通日期为2020年10月27日。上市流通明细清单

序号

序号	股东 名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	国家开发投资集团有限公司	53,297,801	1.26%	53,297,801	0
合计		53,297,801	1.26%	53,297,801	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	53,297,801	-53,297,801	0
	有限售条件的流通股份合计	53,297,801	-53,297,801	0
无限售条件的流通股份	A股	4,173,831,926	53,297,801	4,227,129,727
	无限售条件的流通股份合计	4,173,831,926	53,297,801	4,227,129,727
股份总额		4,227,129,727	0	4,227,129,727

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会2020年10月21日