中纺投资发展股份有限公司 2013 年年度报告
中纺投资发展股份有限公司
2013 年年度报告
中纺投资发展股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
因公出差，委托其他独
独立董事 王晓辉 立董事出席会议并行使 余伟平
表决权。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人张嵩林、主管会计工作负责人鲍勤飞及会计机构负责人（会计主管人员）
杨月萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据公司业务发展
和产业结构调整对流动资金的需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增
资本。该预案尚需提交公司股东大会审议。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
中纺投资发展股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4
第二节 公司简介...........................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................9
第五节 重要事项.........................................................................................................................21
第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................30
第八节 公司治理.........................................................................................................................36
第九节 内部控制.........................................................................................................................42
第十节 财务会计报告.................................................................................................................43
第十一节 备查文件目录...........................................................................................................116
中纺投资发展股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司或本公司 指 中纺投资发展股份有限公司
高性能纤维、高强 PE 纤维 指 超高分子量高强高模聚乙烯纤维
聚醚酯、热塑性聚氨酯、热塑性
高性能热塑性弹性体、新材料 指
橡胶等
传统化纤、差别化纤维 指 涤纶、锦纶
二、 重大风险提示：
1、大宗商品市场波动风险。受金融危机长期影响，世界主要经济发达国家经济低迷，大
宗商品市场受供需及国际金融、地缘政治等影响，波动大持续性强。国内经济进入深度转型
调整期，人民币汇率、出口等面临新的形势，对公司国际贸易业务、实业的原料采购、成品
销售带来一定经营风险。公司将通过加强对市场的研究分析，加强对资金、存货、应收款和
客户信用等重点领域和业务全流程管理，推进信息化手段提升等措施，有效控制系统性风险，
确保公司安全健康运行。
2、技术创新周期缩短的风险。随着科学技术进步，新产品开发周期逐步缩短，市场应用
更新快，企业扩能力度大，新进企业后发成本、技术优势明显，市场竞争周期显著缩短，对
于保持技术领先及高盈利能力带来一定挑战。目前，公司特种纤维、新材料业务拥有两个市
级研发中心，具有行业内独有的研发、生产、销售、定制服务能力，公司将继续加大研发投
入力度，确保技术领先优势，形成较强的竞争力。
3、内控环境风险。近年来，公司经营规模持续增长，产业结构调整加快推进。各项改革
和发展措施的实施，对公司经营能力、管理能力、人才队伍建设等提出更高要求。对此，公
司将加快战略制定和实施；持续推进管理提升，通过制度完善和制度有效执行，加快全面风
险管理体系建设；加强人才引进和培养力度，营造有利于职工成长的好环境，为公司的全面
发展提供保障。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中纺投资发展股份有限公司
公司的中文名称简称 中纺投资
公司的外文名称 Sinotex Investment & Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 STIC
公司的法定代表人 张嵩林
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 沈强
联系地址 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层
电话 021－62818687
传真 021－62816868
电子信箱 600061@sinotex-ctrc.com.cn
三、 基本情况简介
上海浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦
公司注册地址
4202 室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sinotex-ctrc.com.cn
电子信箱 600061@sinotex-ctrc.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中纺投资
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生过变更，第一大股东原名\"中国纺织物资总公司\"，后更名为\"
中国纺织物资（集团）总公司\"，现名为\"中国国投国际贸易有限公司\"。
七、 其他有关资料
天职国际会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京市海淀区车公庄西路 19 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
外文文化创意园 12 号楼
王清峰
签字会计师姓名
代晓
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 4,356,238,867.09 3,252,610,663.39 33.93 3,013,712,499.72
归属于上市公司股东的净利
6,356,591.85 5,097,543.38 24.70 16,757,142.38
润
归属于上市公司股东的扣除
3,964,425.05 -4,326,692.13 不适用 13,154,199.12
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-48,568,201.08 105,760,312.85 -145.92 -98,706,599.52
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
596,420,003.78 590,063,411.93 1.08 584,965,868.55
产
总资产 2,047,326,673.04 1,728,443,435.36 18.45 1,353,910,176.49
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.01 0.01 0.00 0.04
稀释每股收益（元／股） 0.01 0.01 0.00 0.04
扣除非经常性损益后的基本
0.01 -0.01 不适用 0.03
每股收益（元／股）
增加 0.20 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.07 0.87 2.91
分点
扣除非经常性损益后的加权
0.67 -0.74 不适用 2.28
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
目
非流动资产处置
4,402.93 7,127,783.47 76,759.88
损益
计入当期损益的
政府补助，但与公 2,225,451.47 2,195,122.00 3,672,504.99
司正常经营业务
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密切相关，符合国
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
除同公司正常经
营业务相关的有
效套期保值业务
外，持有交易性金
融资产、交易性金
融负债产生的公
1,035,287.41 -119,602.84
允价值变动损益，
以及处置交易性
金融资产、交易性
金融负债和可供
出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外
的其他营业外收 146,284.65 448,844.46 843,200.64
入和支出
中纺物产合并非
少数股东权益影
-166,403.04 经常性损益中属 -18,900.00 -6,900.00
响额
于少数股东部分
所得税影响额 -852,856.62 -328,614.42 -863,019.41
合计 2,392,166.80 9,424,235.51 3,602,943.26
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，面对复杂严峻的国内外经济形势，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕\"转型升
级、创新驱动、稳步增长\"的发展思路，经过全体员工的不懈努力，保持了生产经营的健康运营
和经营业绩的一定增长。2013 年，公司实现营业收入 43.56 亿元，同比增长 33.93%，利润总额
992.13 万元，同比增长 16.25%；归属于母公司的净利润 635.66 万元，同比增长 24.70%，报告
期内的主要工作如下：
（一）积极推进产业结构转型和升级
1、加快高科技新材料业务发展，扩大优势产业规模
热塑性弹性体材料近年来发展迅速，公司抓住市场机会，加强研究开发、生产管理和市场营
销体系建设，取得了较好的经营效果，产销量有较大幅度的增加，经营业绩同步提升，公司热
塑性弹性体业务显示了良好的发展前景。
高性能纤维北京生产基地于 2013 年投入使用，新增产能运转正常，强化了公司在特种纤维领
域的市场份额，保持了公司在国内领域的领先地位和竞争优势，公司报告期内产销量创历史新
高，生产成本进一步降低，经营业绩保持相对稳定。
2、加快传统产业退出和淘汰力度，进一步缩减落后产能，积极实施减人增效工作
公司传统化纤和羊绒业务受市场低迷、行业恶性竞争影响，近年来盈利能力持续下降。报告
期内公司加快调整落后产能，已压缩淘汰化纤生产线 2 条，改造转产 4 条，同时大幅度减少劳
动用工，全年化纤业务累计减员 154 人，用工减少 15%，为公司转型升级工作打下了较好的基
础。
3、加快国际贸易业务向\"三大\"方向转变，强化竞争优势
2013 年，按照管理提升、风险可控的原则，公司对国际贸易业务加强了管理和引导，要求在
业务稳定增长的同时，注重提高盈利能力，严格控制经营风险；同时强化优势经营品种，清理
退出\"小、散、弱\"业务，向\"大宗商品、大市场、大客户\"方向发展，保持了较为稳定的经营规模，
在铬矿、羊毛进口等细分行业逐渐形成市场和规模优势。
（二）切实加强管理提升和财务管控水平
2013 年，公司继续全面推进管理提升工作，制定完善了 19 项管理制度；结合管理提升工作
的总体要求，进一步加强内控建设，做好流程管理，降低系统风险，加强成本管理，促进业务
稳定快速发展；同时着力提升财务管控水平，根据公司资金使用情况，对各企业资金实现统筹
调度，提高资金归集率，既保障资金使用，又提高了资金使用效率和协同效应。
（三）持续推进科技开发和科技创新工作
公司重视科技开发和科技创新工作，2013 年新申请专利 8 项，获授权 7 项，累计已拥有专利
27 项。公司于 2013 年 9 月在北京同益中公司成立了业内第一家高性能纤维 \"院士专家工作站\"
并已开展工作，科技开发和创新的推行将继续为公司的产业结构调整转型升级创造条件。
（四）积极倡导安全清洁环保生产
公司坚持狠抓安全生产、清洁环保和节能降耗工作，重视企业社会责任，实现企业的和谐发
展。公司建立了完善的安全生产制度和体系，各企业保持每日安全生产例会的良好传统，每月
进行重大危险源隐患排查，节假日重点加强带班值班，做好各项安全生产专项检查，全年公司
保持了安全生产无事故。公司通过技术改造及设备升级等措施，既实现了节能降耗、清洁环保
生产，又有效降低了生产成本。
（五）全面落实监管要求，保障公司规范运行
2013 年，证券监管环境有较多变化，对上市公司规范运作、合规披露提出更高要求。公司进
一步明确工作职责，确保年报等定期报告、临时事项的准确披露，各项经营活动严格按授权开
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展，重大事项认真履行程序，全年公司各项规范运作工作符合监管要求。
2013 年，公司顺利完成了董事会、监事会和高级管理人员的换届工作。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,356,238,867.09 3,252,610,663.39 33.93
营业成本 4,174,552,383.59 3,099,089,007.56 34.70
销售费用 71,483,785.64 39,769,486.31 79.75
管理费用 71,959,382.18 67,986,424.23 5.84
财务费用 16,167,323.24 31,347,515.91 -48.43
经营活动产生的现金流量净额 -48,568,201.08 105,760,312.85 -145.92
投资活动产生的现金流量净额 -17,086,265.62 -34,587,818.26
筹资活动产生的现金流量净额 83,486,858.70 -7,091,312.36
研发支出 9,690,545.26 8,924,160.40 8.59
投资收益 -1,172,033.59 -2,904,455.65
营业外收入 2,584,754.29 10,070,477.31 -74.33
营业外支出 208,615.24 298,727.38 -30.17
说明
（1）营业收入变动较大的原因是本期公司新材料业务收入有较快的增长，同时国际国内贸易
业务快速增长，营业收入同比增加。
（2）营业成本变动较大的原因是本期公司营业收入增加，相应的营业成本增加。
（3）销售费用变动较大的原因是本期公司国际贸易业务快速增长，相关的费用尤其是运输费
用等同比增幅较大。
（4）财务费用减少较大的主要原因是公司进口采购业务通过合理安排资金支付和结算方式，
同时报告期内人民币升值，取得的汇兑收益增加。
（5）经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司购买商品、接受劳务，以及销
售费用、管理费用同比增加。
（6）投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司购置固定资产同比减少。
（7）筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司短期借款及进口押汇同比增加。
（8）投资收益变动较大的原因是本期公司短期投资的投资收益增加。
（9）营业外收入变动较大的原因是本期公司处置固定资产等收益同比减少。
（10）营业外支出变动较大的原因是本期公司处置固定资产等损失同比减少。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司新材料业务收入有较快的增长，国际国内贸易业务随着业务的不断开拓，营
业收入同比增幅较大。受市场低迷、销售不畅等因素的影响，公司差别化纤维、羊绒制品业务
的营业收入同比下降幅度较大，物流服务业务收入有所下降。公司年度主营业务收入总体呈现
上升趋势。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：元 币种：人民币
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分产品 2013 年销售收入 2012 年销售收入 变动金额 变动幅度（%）
化纤及新材料业务 414,814,824.57 449,770,785.02 -34,955,960.45 -7.77
国际国内贸易业务 3,852,726,478.42 2,571,639,408.56 1,281,087,069.86 49.82
羊绒制品业务 65,497,098.18 128,391,559.66 -62,894,461.48 -48.99
合计 4,333,038,401.17 3,149,801,753.24 1,183,236,647.93 37.57
公司以实物销售为主的产品收入主要是国际国内贸易业务、化纤及新材料业务和羊绒制品
业务。公司新材料业务收入有较快的增长，国际国内贸易业务随着业务的不断开拓，营业收入
同比增幅较大。受市场低迷、消费不畅等因素的影响，公司差别化纤维、羊绒制品业务的营业
收入同比下降幅度较大。
(3) 订单分析
（a) 国际国内贸易业务：该业务近几年来通过增加经营品种，探索新的业务模式，拓宽销售
渠道，客户数量及订单量有较快的增长。
（b）化纤及新材料业务：热塑性弹性体业务，公司增加了研发能力，销售客户及订单量都有
所增长；高强 PE 业务，公司积极调整产品结构，降低生产成本，销售客户及订单量相对稳定；
差别化纤维业务，公司通过业务调整，销售客户相对稳定，但受市场低迷的影响，订单量有所
减少。
（c）羊绒制品业务：该业务经营的羊绒制品主要出口欧美及香港地区，受国际市场需求下降
等因素的影响，订单量大幅减少。
(4) 主要销售客户的情况
公司前五名销售客户销售金额合计：1,352,799,304.51 元，占公司全部营业收入的 31.05%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
化纤及新 原材料（采
225,744,765.20 61.79 285,815,631.09 70.77 -21.02
材料业务 购成本）
化纤及新
人工工资 48,019,495.08 13.15 41,632,725.94 10.31 15.34
材料业务
化纤及新
折旧 16,760,252.28 4.59 14,325,159.07 3.55 17.00
材料业务
化纤及新 其他生产成
74,799,218.16 20.47 62,093,423.67 15.37 20.46
材料业务 本
小计 365,323,730.72 100.00 403,866,939.77 100.00 -9.54
国际国内 原材料（采
3,736,222,062.49 100.00 2,462,171,383.41 100.00 51.75
贸易业务 购成本）
国际国内
折旧 51,212.09 0.00 51,212.09 0.00 0.00
贸易业务
中纺投资发展股份有限公司 2013 年年度报告
小计 3,736,273,274.58 100.00 2,462,222,595.50 100.00 51.74
羊绒制品 原材料（采
57,505,285.49 92.46 118,248,581.92 96.80 -51.37
业务 购成本）
羊绒制品
人工工资 2,159,288.00 3.47 2,709,768.55 2.22 -20.31
业务
羊绒制品
折旧 64,498.17 0.10 133,516.29 0.11 -51.69
业务
羊绒制品 其他生产成
2,470,019.90 3.97 1,064,961.04 0.87 131.94
业务 本
小计 62,199,091.56 100.00 122,156,827.80 100.00 -49.08
物流服务
人工工资 622,957.88 9.41 2,061,269.10 19.75 -69.78
业务
物流服务
折旧 149,567.08 2.26 183,712.09 1.76 -18.59
业务
物流服务 其他生产成
5,847,918.70 88.33 8,190,076.90 78.49 -28.60
业务 本
小计 6,620,443.66 100.00 10,435,058.09 100.00 -36.56
合计 4,170,416,540.52 2,998,681,421.16 39.08
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
化纤及新 原材料（采
225,744,765.20 61.79 285,815,631.09 70.77 -21.02
材料业务 购成本）
化纤及新
人工工资 48,019,495.08 13.15 41,632,725.94 10.31 15.34
材料业务
化纤及新
折旧 16,760,252.28 4.59 14,325,159.07 3.55 17.00
材料业务
化纤及新 其他生产成
74,799,218.16 20.47 62,093,423.67 15.37 20.46
材料业务 本
小计 365,323,730.72 100.00 403,866,939.77 100.00 -9.54
国际国内 原材料（采
3,736,222,062.49 100.00 2,462,171,383.41 100.00 51.75
贸易业务 购成本）
国际国内
折旧 51,212.09 0.00 51,212.09 0.00 0.00
贸易业务
小计 3,736,273,274.58 100.00 2,462,222,595.50 100.00 51.74
羊绒制品 原材料（采
57,505,285.49 92.46 118,248,581.92 96.80 -51.37
业务 购成本）
羊绒制品
人工工资 2,159,288.00 3.47 2,709,768.55 2.22 -20.31
业务
羊绒制品
折旧 64,498.17 0.10 133,516.29 0.11 -51.69
业务
羊绒制品 其他生产成
2,470,019.90 3.97 1,064,961.04 0.87 131.94
业务 本
小计 62,199,091.56 100.00 122,156,827.80 100.00 -49.08
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物流服务
人工工资 622,957.88 9.41 2,061,269.10 19.75 -69.78
业务
物流服务
折旧 149,567.08 2.26 183,712.09 1.76 -18.59
业务
物流服务 其他生产成
5,847,918.70 88.33 8,190,076.90 78.49 -28.60
业务 本
小计 6,620,443.66 100.00 10,435,058.09 100.00 -36.56
合计 4,170,416,540.52 2,998,681,421.16 39.08
(2) 主要
