2024年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1158号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准注册中期票据，注册金额为50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。公司近日成功发行2024年度第一期中期票据，其中品种一（证券代码：
102480267，证券简称：24保利发展MTN001A）为3年期，品种二（证券代码：
102480268，证券简称：24保利发展MTN001B）为5年期，具体发行结果如下：
| 名称 | 保利发展控股集团股份有限公司2024年度第一期中期票据 （品种一） | 保利发展控股集团股份有限公司2024年度第一期中期票据 （品种二） |
| 简称 | 24保利发展MTN001A | 24保利发展MTN001B |
| 代码 | 102480267 | 102480268 |
| 期限 | 3年 | 5年 |
| 起息日 | 2024年1月24日 | 2024年1月24日 |
| 兑付日 | 2027年1月24日 | 2029年1月24日 |
| 计划发行总额 | 20亿元 | 5亿元 |
| 实际发行总额 | 20亿元 | 5亿元 |
| 发行利率 | 3.0% | 3.2% |
| 发行价格 | 100/百元 | 100/百元 |
| 簿记管理人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 主承销 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 联席主承销 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 备注 | 本期中期票据采用固定利率计息。本期中期票据的票面利率通过簿记建档、集中配售方式确定。付息日为存续期内每年的1月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。 | |
公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会二〇二四年一月二十六日