2020年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN679号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准注册永续中期票据，注册金额为100亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
2020年2月21日，公司成功发行2020年度第一期中期票据（永续中票），发行结果如下：
| 名称 | 保利发展控股集团股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 简称 | 2020保利发展MTN001 |
| 代码 | 102000152 | 期限 | 3+N年 |
| 起息日 | 2020年2月24日 | 兑付日 | 2099年12月31日 |
| 计划发行总额 | 9亿元 | 实际发行总额 | 9亿元 |
| 发行利率 | 3.39%（发行日1年SHIBOR+0.6300%） | 发行价格 | 100元/百元 |
| 簿记管理人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 主承销 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 备注 | 本期中票据采用固定利率计息。本期中票据前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。 自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。如果发行人不行使赎回权，则自第4个计息年度起，票面利率调整为当期基准利率加初始利差加300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。此后，每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定；票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPS。 | ||
公司本期永续中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.
com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会二〇二〇年二月二十五日