2014 年半年度报告
三一重工股份有限公司
2014 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人肖友良及会计机构负责人(会计主管人员)刘华声
明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2014年半年度不进行现金分配,不送红股,也不以资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
1 / 208
2014 年半年度报告
目 录
第一节 释 义................................................................................................................................. 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31
第九节 财务报告(未经审计) ................................................................................................... 32
第十节 查文件目录 ..................................................................................................................... 208
2 / 208
2014 年半年度报告
第一节 释 义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
三一重工/本公司/公司/本集团 指 三一重工股份有限公司
三一集团 指 三一集团有限公司
北京三一重机 指 北京市三一重机有限公司
三一重机 指 三一重机投资有限公司
三一汽车起重机械 指 三一汽车起重机械有限公司
湖南汽车 指 湖南汽车制造有限责任公司
湖南三一路面 指 湖南三一路面机械有限公司
娄底市中兴液压件 指 娄底市中兴液压件有限公司
娄底中源新材料 指 娄底市中源新材料有限公司
浙江三一装备 指 浙江三一装备有限公司
三一国际发展 指 三一国际发展有限公司
中兴恒远 指 香港中兴恒远国际贸易有限公司
普茨迈斯特 指 Putzmeister Holding GmbH
帕尔菲格 指 PALFINGER AG
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
3 / 208
2014 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 三一重工股份有限公司
公司的中文简称 三一重工
公司的外文名称 SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 SANY
公司的法定代表人 梁稳根
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 肖友良
联系地址 湖南省长沙经济技术开发区三一工业城
电话 0731-84031555
传真 0731-84031777
电子信箱 xyl@sany.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市昌平区北清路8号6幢5楼
公司注册地址的邮政编码 102206
公司办公地址 北京市昌平区北清路8号6幢5楼
湖南省长沙经济技术开发区三一工业城
公司办公地址的邮政编码 102206(北京)
410100(长沙)
公司网址 www.sanyhi.com
电子信箱 sany@sany.com.cn
4 / 208
2014 年半年度报告
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 三一重工
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2014年5月22日
注册登记地点 北京市昌平区北清路8号6幢5楼
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 61680061-2
报告期内注册变更情况查询索引 经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,公司注册资本由
人民币7,593,706,137元增加至人民币7,616,504,037元(公告
2014-007)。公司已向北京市工商局办理注册资本变更事项。
5 / 208
2014 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期 上年同期 本报告期比上年
主要会计数据
(1-6月) (1-6月) 同期增减(%)
营业收入 19,721,477 22,084,817 -10.70
归属于上市公司股东的净利润 1,369,507 2,650,956 -48.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
1,222,290 2,531,078 -51.71
净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,002,250 -1,396,973 171.74
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 25,086,527 23,887,722 5.02
总资产 68,491,768 63,867,783 7.24
(二) 主要财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年
主要财务指标
(1-6月) (1-6月) 同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.18 0.35 -48.57
稀释每股收益(元/股) 0.18 0.35 -48.57
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.16 0.33 -51.52
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 5.5 10.9 减少5.4个百分点
6 / 208
2014 年半年度报告
扣除非经常性损益后的加权平均净
4.9 10.4 减少5.5个百分点
资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额
0.13 -0.18 172.22
(元/股)
二、 非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -8,871
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
179,601
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 -28,478
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,726
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,121
少数股东权益影响额 -1,456
所得税影响额 -28,426
合计 147,217
7 / 208
2014 年半年度报告
第四节 董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年,受国内宏观经济转型发展、固定资产投资增速回落等因素影响,行业仍处
于低位调整阶段。公司以市场调整为契机,深入贯彻落实“双进”、“转型”战略,继续严控成本
费用和经营风险,积极拓展新产品和新的增长点,创新与深化国际化经营,为公司未来更好、更
快健康发展进一步夯实基础。
报告期内,公司实现营业收入 197.2 亿元,同比下降 10.70%,归属上市公司股东的净利润
13.7 亿元,同比下降 48.34%,经营活动产生的现金流量净额 10.02 亿元,同比增长 171.74%。截
止 2014 年 6 月 30 日,公司总资产 684.9 亿元,归属上市公司股东的净资产 250.9 亿元。受市场
调整的影响,营业收入、净利润虽同比下滑,但公司经营总体稳健,产品地位稳固,国际化水平
稳步提升,成本费用管控卓有成效。
1、 主业产品市场地位稳固
报告期内,混凝土机械销售收入 101.2 亿元,稳居全球第一;挖掘机械销售收入 48.8 亿元,
国内市场占有率继续排名第一;起重机销售收入 25.0 亿元,汽车起重机 50 吨及以上产品、履带
起重机 250 吨级以上产品保持稳固的市场地位;旋挖钻机等产品处于行业领先。
2、国际化经营水平稳步提升
报告期内,公司国际业务保持平稳,实现国际销售收入 54.4 亿元,其中:中东、北非、印
度、拉美等区域实现快速增长。同时,公司进一步深耕国际化经营。5 月,公司与奥地利帕尔菲
格集团完成相互增资,巩固双方的战略伙伴关系,有力提升公司的技术创新能力和国际运营管理
水平,实现国际合作新突破。
3、产品研发再获新成就
报告期内,公司推出多款极具竞争力的创新产品,包括引领工程机械行业能源革命的 LNG
搅拌车、新一代 E 系列履带起重机、国际化拳头产品轮式装载机、三一帕尔菲格首款高空作业车
等,丰富了现有产品组合,极大增强了公司的市场竞争力,为公司提供新的利润增长点。
4、成本费用管控取得显著成效
成本费用管控已成为公司战略的重要内容。一方面,公司持续推动管理“复盘”工作,制定并
执行严格的费用管控标准,逐步建立了具有绝对竞争优势的成本费用管控体系;另一方面,在前
8 / 208
2014 年半年度报告
期基础上,公司加强内部资源整合,从研发、制造、商务、营销、行政管理等各领域创新多项节
支增效的有效措施,成本费用管控水平进一步提升。2014 年 1-6 月,公司销售费用同比下降 15.39%,
管理费用同比下降 6.96%。
5、经营风险控制加强
报告期内,公司强化逾期与存货管理。通过加强客户信用管理、提高销售成交条件、加快货
款催收与资金回笼等一系列措施,有效控制了逾期风险;通过加强物资采购控制、优化产销计划
管理、实行均衡生产,去库存化取得显著成效,期末库存较上年同期大幅下降。
总的来说,面对市场深度调整,公司上半年经营总体稳定,依然保持领先的市场地位。中长
期看,伴随着国家区域结构、产业结构、城乡结构的调整持续优化,加之铁路、城市轨道交通、
水利等方面基础设施建设,以及新兴经济体发展带来的国际化机会,将为国内工程机械行业注入
企稳复苏的动力,公司对工程机械行业市场的逐步向好仍然充满着信心。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 19,721,477 22,084,817 -10.70
营业成本 14,233,534 15,193,994 -6.32
销售费用 1,438,534 1,700,100 -15.39
管理费用 1,295,487 1,392,332 -6.96
财务费用 725,840 282,890 156.58
经营活动产生的现金流量净额 1,002,250 -1,396,973 171.74
投资活动产生的现金流量净额 -1,633,969 -813,033 -100.97
筹资活动产生的现金流量净额 389,950 9,541 3,987.10
研发支出 1,007,218 1,164,402 -13.50
营业税金及附加 89,546 140,484 -36.26
资产减值损失 486,454 234,951 107.04
公允价值变动收益 -230,200 -161,041 -42.94
9 / 208
2014 年半年度报告
投资收益 211,009 89,804 134.97
营业外收入 230,967 364,716 -36.67
营业外支出 25,156 106,202 -76.31
所得税费用 207,795 484,098 -57.08
营业收入变动原因说明:主要系受宏观环境、市场深度调整影响,收入规模有所下降。
营业成本变动原因说明:主要受收入减少及销售结构变化影响。
销售费用变动原因说明:主要系营业收入减少,销售费用相应减少。
管理费用变动原因说明:主要系公司加强费用控制,管理费用减少。
财务费用变动原因说明:主要系汇率变动影响,汇兑损失增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司销售回款增加、存货规模控制较好。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司收购帕尔菲格 10%股份所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司收到帕尔菲格增资所致。
研发支出变动原因说明:主要系公司进一步加强费用控制,研发开支减少。
营业税金及附加变动原因说明:主要系本期内部材料让售较少,缴纳流转税较少,营业税金及附加
相应减少。
资产减值损失变动原因说明:主要系根据谨慎性原则,增加了应收款项坏账准备个别计提。
公允价值变动收益变动原因说明:主要系远期外汇合约及货币利率互换合约受汇率及利率变动引
起的公允价值变动影响。
投资收益变动原因说明:主要系公司远期外汇合约及货币利率互换合约交割影响。
营业外收入变动原因说明:主要系本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出变动原因说明:主要系未到期按揭及融资租赁担保余额减少,回购准备金相应减少。
所得税费用变动原因说明:主要系税前利润减少,所得税费用相应减少。
2、 其他
(1) 资产负债表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
项 目 期末数 期初数 变动比例(%)
交易性金融资产 108,740 344,120 -68.40
10 / 208
2014 年半年度报告
长期股权投资 1,366,772 375,496 263.99
短期借款 3,579,569 2,423,762 47.69
应付票据 3,890,121 1,930,201 101.54
应付股利 1,019,680 267,118 281.73
一年内到期的非流动负债 4,284,791 876,467 388.87
资本公积 875,500 128,106 583.42
交易性金融资产变动原因说明:主要系公司远期外汇合约及货币利率互换合约交割及公允价值变
动所致。
长期股权投资变动原因说明:主要系本期公司收购帕尔菲格 10%股份所致。
短期借款变动原因说明:主要系公司应对短期运营资金需求,相应增加短期借款。
应付票据变动原因说明:主要系本期采取票据结算方式增加所致。
应付股利变动原因说明:主要系已宣告但尚未发放的股利增加所致。
一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要系长期借款中一年内到期的借款增加所致。
资本公积变动原因说明:主要系资本溢价、分摊股权激励成本、可供出售金融资产公允价值变动的
影响。
(2) 经营计划进展说明
报告期内,受市场调整的影响,公司实现营业收入 197.2 亿元,同比下降 10.70%;归属上市
公司股东的净利润 13.7 亿元,同比下降 48.34%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:千元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 营业成本 毛利率比
比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) (%)
工程机械行业 19,356,166 13,879,615 28.29 -10.23 -5.51 减少 3.58
个百分点
11 / 208
2014 年半年度报告
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 营业成本 毛利率比
比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) (%)
混凝土机械 10,119,034 7,852,729 22.40 -8.73 0.76 减少 7.31
个百分点
路面机械 597,221 428,587 28.24 -24.00 -20.89 减少 2.82
个百分点
起重机械 2,501,319 1,728,955 30.88 -9.49 -3.87 减少 4.04
个百分点
挖掘机械 4,875,138 3,069,344 37.04 -7.74 -13.06 增加 3.86
个百分点
桩工机械 903,595 508,452 43.73 -27.96 -27.25 减少 0.55
个百分点
其他 359,859 291,548 18.98 -7.03 -10.71 增加 3.34
个百分点
合 计 19,356,166 13,879,615 28.29 -10.23 -5.51 减少 3.58
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:千元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 13,918,878 -13.67
国际 5,437,288 -0.03
合计 19,356,166 -10.23
12 / 208
2014 年半年度报告
(三) 核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力无重大变化,关于公司核心竞争力的分析请详见公司 2013 年年
度报告。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:千元 币种:人民币
报告期内公司投资额 987,124
报告期内公司投资额比上年增减数 942,124
上年同期投资额 45,000
报告期内公司投资额增减幅度(%) 2093.61
占被投资公司权
被投资的公司名称 主要经营活动
益的比例(%)
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司 工程机械制造及销售
PALFINGER AG 工程机械制造及销售
Can-China Global Resource Fund L.P. 合作基金 2.72
(1) 证券投资情况
序 证券 证券代 证券 最初投资金额 持有数量 期末账面 占期末证 报告期损
号 品种 码 简称 (千元) (股) 价值 券总投资 益(千元)
(千元) 比例(%)
1 A股 600705 中航 2,414 1,000,000 16,070 100 -910
投资
期末持有的其他证券投资 / / / / /
报告期已出售证券投资损益 / / / / /
合计 2,414 / 16,070 100 -910
13 / 208
2014 年半年度报告
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位:千元 币种:人民币
证券代 证券简称 最初投资 期初持 期末持 期末账面 报告 报告期 会计核 股份
码 成本 股比例 股比例 值 期损 所有者 算科目 来源
(%) (%) 益 权益变
动
601800 中国交建 299,997 0.34 0.34 208,887 -15,555 可供出 认购
(A 股) 售金融
资产
6818 光大银行 184,706