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中信证券:中信证券股份有限公司2022年半年度报告 下载公告
公告日期:2022-08-30

2022CITIC SECURITIES 2022 Interim Report

中信证券半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、本报告经本公司第七届董事会第四十四次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议,未有董事对本报告提出异议。

三、 本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。

四、 公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人史本良先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、

准确、完整。

五、 本公司2022年上半年度无利润分配或公积金转增股本方案。

六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性。

十、 重大风险提示

本集团的业务高度依赖于中国及其他业务所处地区的整体经济及市场状况,中国及国际资本市场的波动,都将对本集团经营业绩产生重大影响。本集团面临的风险主要包括:因国家法律法规和监管机构条例调整,如业务管理和规范未能及时跟进,而造成的法律以及合规风险;面对国内外资本市场的深刻变化,而战略规划未能相应调整的战略风险;因业务模式转型、新业务产生、新技术出现等方面的变化,而带来的内部运营及管理风险;持仓金融头寸的市场价格变动可能导致的市场风险;因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而导致的信用风险;在履行偿付义务时遇到资金短缺而产生的流动性风险;因内部流程管理疏漏、信息系统故障或人员行为不当等可能引起的操作风险;因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险;因开展国际化业务及金融创新业务等带来的汇率风险等。其中,信用风险、市场风险和合规风险是当前面临的主要风险。针对上述风险,本集团从组织架构、管理机制、信息技术等方面进行防范,同时优化业务流程,重点加强信用风险和流动性风险的管理。

第一节

释 义

目录

备查文件目录

载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿在其他证券市场公布的半年度报告公司《章程》

第一节 释义第二节 公司简介和主要财务指标第三节 管理层讨论与分析第四节 公司治理第五节 环境与社会责任第六节 重要事项第七节 股份变动及股东情况第八节 债券相关情况第九节 财务报告附录 信息披露索引

第一节 释义第一节 释义

常用词语释义公司、本公司、中信证券指中信证券股份有限公司本集团指本公司及其子公司中国证监会指中国证券监督管理委员会财政部指中华人民共和国财政部深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局江西证监局指中国证券监督管理委员会江西监管局江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所北交所指北京证券交易所中国结算指中国证券登记结算有限责任公司上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司香港交易所指香港交易及结算所有限公司香港联交所指香港联合交易所有限公司全国社保基金指全国社会保障基金中信集团指中国中信集团有限公司中信股份指中国中信股份有限公司中信有限指中国中信有限公司中信金控指中国中信金融控股有限公司中信证券(山东)指中信证券(山东)有限责任公司中信证券国际指中信证券国际有限公司CLSA B.V.指一家根据荷兰法律成立的私人有限公司,于2013年7月31日成为中信证券国际的全资子公司金石投资指金石投资有限公司中信证券投资指中信证券投资有限公司中信期货指中信期货有限公司中信证券华南、广州证券指中信证券华南股份有限公司(前称“广州证券股份有限公司”)华夏基金指华夏基金管理有限公司金通证券指金通证券有限责任公司中信产业基金指中信产业投资基金管理有限公司CITIC Securities Finance MTN指CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

中信金石基金指中信金石基金管理有限公司中信寰球商贸指中信寰球商贸有限公司新疆股权交易中心指新疆股权交易中心有限公司越秀金控指广州越秀金融控股集团股份有限公司金控有限指广州越秀金融控股集团有限公司越秀金融国际指越秀金融国际控股有限公司越秀产业基金指广州越秀产业投资基金管理股份有限公司天津海鹏指天津海鹏科技咨询有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上交所上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》《香港上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关联交易指与现行有效且不时修订的《上交所上市规则》中“关联交易”的定义相同关连交易指与现行有效且不时修订的《香港上市规则》中“关连交易”的定义相同普华永道指普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、罗兵咸永道会计师事务所普华永道中天指普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)罗兵咸永道指罗兵咸永道会计师事务所万得资讯指万得信息技术股份有限公司股份指A股及H股

股东指本公司普通股股本中每股面值人民币

1.00元的内资股或境外上市外资股并分别于上交所及香港联

交所上市的持有人

A股指本公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的内资股,于上海证券交易所上市(股份代码:

600030)H股指本公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的境外上市外资股,于香港联合交易所有限公司上

市(股份代码:

6030)A股股东指A股持有人H股股东指H股持有人

中国指中华人民共和国香港指中国香港特别行政区报告期指自2022年1月1日起至2022年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

第二节

公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称中信证券股份有限公司公司的中文简称中信证券公司的外文名称CITIC Securities Company Limited公司的外文名称缩写CITIC Securities Co., Ltd.公司的法定代表人张佑君公司总经理杨明辉授权代表杨明辉、刘小萌

单位:元

币种:人民币注册资本和净资本本报告期末上年度末注册资本14,820,546,829.0012,926,776,029.00净资本134,499,075,197.47107,575,219,488.54公司的各单项业务资格情况

公司经营范围包括:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。此外,公司还具有以下业务资格:

1.经中国证监会核准或认可的业务资格:受托投资管理业务资格、

网上证券委托业务资格、受托理财、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)、直接投资业务、银行间市场利率互换业务、自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格、股票收益互换业务试点资格、场外期权一级交易商资质、自营业务及证券资产管理业务开展国债期货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务试点资格、证券投资基金托管资格、信用风险缓释工具卖出业务资格、国债期货做市业务资格、商品衍生品交易及境外交易所金融产品交易资格、试点开展跨境业务资格。

2.交易所核准的业务资格:交易所固定收益平台做市商、权证交易、

约定购回式证券交易业务资格、股票质押式回购业务资格、转融资、转融券、港股通业务、债券质押式报价回购业务、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业务、上交所及深交所ETF期权做市商,中国金融期货交易所股指期权做市商,

大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心商品期权做市商、北交所会员资格。

3.中国证券业协会核准的业务资格:报价转让业务、柜台市场业务、

柜台交易业务、互联网证券业务试点、跨境收益互换交易业务。

4.中国人民银行核准的业务资格:全国银行间同业拆借中心组织的

拆借交易和债券交易、短期融资券承销、银行间债券市场做市商、公开市场一级交易商。

5.其他资格:记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、

证券业务外汇经营许可证(外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务)、企业年金、职业年金投资管理人、政策性银行承销团成员、全国社保基金转持股份管理人、全国社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金、全国基本养老保险基金证券投资管理、转融通业务试点、保险兼业代理业务、保险机构特殊机构客户业务、全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务、全国中小企业股份转让系统从事做市业务、军工涉密业务咨询服务、上海黄金交易所会员、上海清算所产品类综合清算会员、结售汇业务经营、中国证券投资基金业协会会员、银行间外汇市场会员、银行间外币对市场会员、上海票据交易所会员、非金融企业债务融资工具受托管理人。

第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标

二、联系人和联系方式

董事会秘书、证券事务代表、公司秘书姓名董事会秘书:王俊锋

证券事务代表:杨宝林

联席公司秘书:刘小萌、余晓君联系地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦(注:此为邮寄地址,与公司注册地址为同一楼宇,公司注册地址系该楼宇于

深圳市房地产权登记中心登记的名称)电话0086-10-60836030、0086-755-23835383传真0086-10-60836031、0086-755-23835525电子信箱ir@citics.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座公司注册地址的历史变更情况2000年4月6日,经中国证监会和国家工商总局批准,公司注册地由北京市变更至深圳市公司办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦公司办公地址的邮政编码100026、518048香港营业地址香港中环添美道1号中信大厦26层公司网址http://www.citics.com电子信箱ir@citics.com联系电话0086-10-60838888、0086-755-23835888传真0086-10-60836029、0086-755-23835861经纪业务、资产管理业务客户服务热线95548、4008895548股东联络热线0086-10-60836030、0086-755-23835383统一社会信用代码914403001017814402报告期内变更情况查询索引报告期内无变更情况

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载半年度报告的网站地址中国证监会指定网站:

http://www.sse.com.cn(上交所网站)香港联交所指定网站:http://www.hkexnews.hk(香港交易所披露易网站)公司网站:http://www.citics.com公司半年度报告备置地点北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦10层

广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦16层香港中环添美道1号中信大厦26层报告期内变更情况查询索引报告期内无变更情况

五、公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上交所中信证券600030不适用H股香港联交所中信证券6030不适用

六、其他有关资料

注册变更情况:

2022年6月22日、7月26日,公司在深圳市市场监督管理局分别办理完毕公司《章程》及注册资本、董事的变更备案。

主要股东变更情况:

公司于2022年4月13日收到第一大股东中信有限通知,公司的经营表现及财务状况于当日起,合并于中信有限之财务报表内。详情请参见公司于2022年4月14日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中信证券股份有限公司关于第一大股东将本公司纳入合并范围的公告》。

公司于2022年6月22日收到第一大股东中信有限通知,中信有限、中信股份将向中信金控无偿划转合计持有的公司股份

2,733,961,712股,占公司已发行股份总数的18.45%,上述三方已于当日签署了无偿划转协议。本次无偿划转已获得财政部确认,尚待取得中国证监会对中信金控的股东资格核准。无偿划转完成后,中信金控将承继中信有限目前公司第一大股东地位。详情请参见公司分别于2022年6月23日、7月23日、8月23日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中信证券股份有限公司关

于第一大股东签署股份无偿划转协议暨股权变更的提示性公告》《中信证券股份有限公司详式权益变动报告书》及《中信证券股份有限公司关于第一大股东股权变更的进展公告》。

第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标

(一)主要会计数据

单位:元

币种:人民币主要会计数据本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业收入34,885,387,537.7237,720,623,459.15-7.52归属于母公司股东的净利润11,196,326,779.8412,197,983,849.06-8.21归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,939,773,749.8512,140,291,863.85-9.89经营活动产生的现金流量净额103,256,078,341.252,230,043,927.494,530.23其他综合收益的税后净额428,541,744.07-1,354,715,200.20不适用

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)资产总额1,403,186,515,175.871,278,664,775,096.629.74负债总额 1,155,698,681,321.081,064,856,988,915.048.53归属于母公司股东的权益242,813,914,072.36209,171,333,355.4716.08所有者权益总额247,487,833,854.79213,807,786,181.5815.75期末总股本14,820,546,829.0012,926,776,029.0014.65归属于母公司股东的每股净资产(元/股)16.3816.181.24

(二)主要财务指标

主要财务指标本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元/股)0.760.94-19.15稀释每股收益(元/股)0.760.94-19.15扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.740.94-21.28加权平均净资产收益率(%)4.646.52减少1.88个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.536.49减少1.96个百分点

营业收入归属于母公司股东的净利润资产总额

归属于母公司股东的权益每股收益加权平均净资产收益率

人民币亿元人民币亿元人民币亿元

人民币亿元人民币元/股

2020.62020.62020

20202020.62020.6

10,530

1,817

0.70

5.07%

2021.62021.62021

20212021.62021.6

12,787

2,092

0.94

6.52%

2022.62022.62022.6

2022.62022.62022.6

14,032

2,428

0.76

4.64%

七、公司主要会计数据和财务指标

(三)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元

币种:人民币

项目本报告期末上年度末净资本134,499,075,197.47107,575,219,488.54净资产205,211,683,887.97173,843,329,396.84各项风险资本准备之和69,226,312,655.5461,561,403,485.12风险覆盖率(%)194.29174.74资本杠杆率(%)16.8114.22流动性覆盖率(%)139.71140.76净稳定资金率(%)129.14126.45净资本/净资产(%)65.5461.88净资本/负债(%)20.4716.73净资产/负债(%)31.2327.04自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)32.0841.37自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)276.48319.26

注:母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定

第二节 公司简介和主要财务指标

八、非经常性损益项目和金额

单位:元

币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益7,853,381.82主要是固定资产处置收益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

180,507,692.57主要是政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出157,401,505.89-减:所得税影响额85,576,472.73-  少数股东权益影响额(税后)3,633,077.56-合计256,553,029.99-

九、采用公允价值计量的项目

单位:元

币种:人民币项目名称期初余额期末余额本期变动对本期利润的影响金额交易性金融资产545,333,759,581.27556,043,648,907.9310,709,889,326.66-14,440,114,226.39

其他债权投资69,091,927,800.1254,252,324,374.84-14,839,603,425.28848,503,070.26其他权益工具投资164,813,439.95161,187,883.99-3,625,555.96-交易性金融负债75,643,595,527.1495,068,942,589.8319,425,347,062.69355,479,045.78衍生金融工具-3,117,189,582.04-242,709,119.392,874,480,462.6523,365,839,931.86合计687,116,906,766.44705,283,394,637.2018,166,487,870.7610,129,707,821.51

第三节

管理层讨论与分析

1213第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

二、报告期内核心竞争力分析

本集团所属行业为证券行业,主要业务为投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务,具体情况请参阅本节“经营情况的讨论与分析”。

公司在二十多年的发展过程中,凭借强大的股东背景,恪守七个坚持的发展原则,形成和积累了完善的公司治理体系、前瞻性的战略布局和完整的业务体系、雄厚的资本实力和领先行业的经营业绩、深厚的客户资源、优秀的企业文化和核心价值观,这些构成了公司的核心竞争力。1.恪守“七个坚持”的发展原则公司总结出“七个坚持”的原则,它是公司的核心价值观,也是公司发展的不竭动力:坚持党的领导,为公司发展提供坚强政治保障;坚持践行国家战略、服务实体经济的经营宗旨;坚持以客户为中心、与客户共成长的经营方针;坚持合规经营、严控风险的经营理念;坚持创新创业、永不懈怠的进取精神;坚持以人为本、市场化管理的人才强企战略;坚持和发扬公司优秀的企业文化和传统。

2.强大的股东背景和完善的公司治理体系公司是在整合中信集团旗下的证券业务基础上成立的,在中信集团的全力支持下,从一家中小证券公司发展成为大型综合化的证券集团,2003年在上交所挂牌上市交易,2011年在香港联交所挂牌上市交易,是中国第一家A股、H股IPO上市的证券公司。公司形成了以股东大会、董事会、监事会为核心的,完善的公司治理结构,确保公司长期保持市场化的运行机制,实现持续健康发展。3.前瞻性的战略布局和综合金融服务能力多年来,公司不断探索与实践新的业务模式,在行业内率先提出并践行资本中介业务,推动财富管理转型,布局直接投资、大宗交易

等创新业务;通过收购与持续培育,确立期货、基金、商品等业务的领先优势;加大投入固定收益、融资融券、股权衍生品、另类投资等业务,建立起金融市场业务体系。公司已获得多项境内监管部门许可的业务资格,实现了全品种、全市场、全业务覆盖,投资、融资、交易、支付和托管等金融基础功能日益完善。4.雄厚的资本实力和领先行业的经营业绩公司净资本、净资产和总资产等规模优势显著,是行业首家总资产规模突破万亿元的证券公司,营业收入和净利润连续十余年排名行业第一。投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等各项业务多年来保持市场领先地位,在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。5.深厚的客户资源和广泛的网点布局以客户为中心、与客户共成长,一直是促进公司发展的不竭动力。公司立足服务实体经济,围绕客户综合金融需求开展深层次合作,积累了一大批值得信赖的战略客户;落实创新驱动发展战略要求,服务了一大批新经济及创新企业客户,帮助他们通过资本市场做大做强;践行普惠金融,助力共同富裕,让广泛的投资者分享中国经济发展红利。目前,公司零售客户超过1,200万户,境内企业与机构客户超过10万家,分布在国民经济主要领域,对主要央企、重要地方国企、有影响力上市公司做到了深度覆盖。公司在境内设立了400多家分支机构、12个投行区域分部,广泛分布在各省市区,持续提升区域客户服务能力。

6.富有竞争力的跨境综合客户服务网络公司分支机构遍布全球13个国家,覆盖全球股票总市值95%以上的六十多个主要市场,服务超过2,000家全球最大机构投资者。是在“一带一路”区域拥有最多当地分支机构、研究覆盖、销售网络和清算交收基础设施的中资证券公司,也是全球范围内与“一带一路”倡议契合度最高的投资银行。凭借独特的行业地位和累积的优势,服务中国客户走出去、境外客户引进来,为企业提供最优质、最有效的服务和建议。

7.健全的市场化机制和优秀的人才队伍

公司不断完善市场化机制,探索运用中长期激励政策,健全人才激励和保障机制,深入实施人才强企战略。实行开放的人才政策,持续培养具有竞争力的青年人才后备军,加大国际化人才储备,加强

本集团的投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务,在境内外为各类企业及其他机构客户提供融资及财务顾问服务。财富管理业务主要从事证券及期货经纪业务、代销金融产品、投资顾问服务。机构股票经纪业务服务于境内外的专业机构投资者客户群,为其投资交易中国股票市场以及亚太、美国等海外股票市场,提供包括研究销售、交易执行、股票融资和交易项目推介等各类专业增值服务。金融市场业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及做市、外汇交易业务、融资融券业务、另类投资和大宗商品业务。资产管理业务包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。投资业务主要包括另类投资、私募股权投资。本集团还提供托管及研究等服务。

(一)投资银行

1.股权融资业务

市场环境

2022年上半年,A股IPO企业数量虽有所下降但发行规模显著提升,全市场共计171家企业完成IPO发行上市,同比下降30.20%,合计发行规模人民币3,119.37亿元,同比增长47.87%。IPO项目累

分业务、分层次的专业化培训和系统性培养,打造了一批具有国际化视野、精通国际运营、富有创造性思维的国际化人才队伍。8.优秀的企业文化和核心价值理念公司继承了中信集团的优秀文化基因,秉承“遵纪守法,作风正派;实事求是,开拓创新;谦虚谨慎,团结互助;勤勉奋发,雷厉风行”的中信风格,弘扬“诚信、创新、凝聚、融合、奉献、卓越”的中信核心价值理念,恪守“践行国家战略,助力民族复兴”的中信发展使命。逐渐形成了中信证券遵纪守法、规范经营、严控风险的经营理念;铸就了追求卓越、勇于创新、允许试错的进取精神;养成了直面问题、敬畏市场、主动求变的危机意识;培养了低调做人、低头做事、谦虚谨慎的处事风格;形成了勤俭节约、崇尚简明、摒弃缛节的优良传统。

三、经营情况的讨论与分析

计过会率87.69%,发行审核通过率维持较高水平。再融资发行有所回落,现金类定向增发合计发行人民币1,625.82亿元,同比下降

51.79%;可转债合计发行人民币1,585.54亿元,同比下降4.04%。

2022年上半年,A股(现金类及资产类)发行规模人民币7,377.77

亿元,同比下降6.31%;A股(现金类)发行规模人民币7,074.29亿元,同比下降6.52%。按主承销商承销份额计算,A股承销金额(现金类)前十位证券公司的市场份额合计为

72.43%,集中度较高。

港股IPO发行规模26.74亿美元,同比下降91.09%;港股再融资

1415第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析

发行规模58.17亿美元,同比下降90.62%;按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算,港股股权融资前十大投行的市场份额合计为70%。

经营举措及业绩2022年上半年,境内股权融资方面,公司完成A股主承销项目68单,

主承销金额人民币1,650.13亿元(现金类及资产类),同比增长

2022年上半年,境外股权融资方面,按项目发行总规模在所有账

簿管理人中平均分配的口径计算,公司完成17单境外股权项目,

承销金额合计

12.57亿美元。其中,香港市场IPO项目5单,承

销金额

2.14亿美元;再融资项目6单,承销金额5.19亿美元,香

港市场股权融资业务排名中资证券公司第一。在东南亚、印度和澳大利亚等海外市场完成股权融资项目6单,承销金额5.24亿美元。2022年下半年展望2022年下半年,公司将提升重要客户及新经济领域服务专业能力;加强行业研究和客户市场分析,积极推进业务和产品创新,主动优化业务结构与质量,重点争取重要客户及其关键交易机会;提升全球市场竞争力和影响力;就全面实行股票发行注册制,海外交易所全球存托凭证(GDR),A股、港股两地上市及境外公司回归A股和港股上市等业务持续进行布局;发挥公司综合服务与平台优势,为客户提供高质量的专业投行服务。

15.96%,市场份额22.37%,排名市场第一。随着注册制改革推

进,公司完成科创板、创业板IPO项目27单,主承销金额人民币

875.28亿元,市场份额28.06%,排名市场第一;再融资主承销项

目41单,主承销金额人民币774.85亿元,市场份额18.20%,排名市场第一,其中现金类定向增发项目21单,主承销金额人民币

253.48亿元,市场份额15.59%,排名市场第一。

项目

2022年上半年2021年上半年

主承销金额(人民币百万元)发行数量主承销金额(人民币百万元)发行数量首次公开发行87,5282737,71427

再融资发行77,48541104,58565合计165,01368142,29992

资料来源:万得资讯、公司内部统计注1:上表统计中,首次公开发行、公开增发股票、可转债/可交换债、定向增发、配股、优先股完成时点均为上市日注2:如未明确承销商份额,联席主承销项目的承销金额为项目总规模除以主承销商家数

2.债务融资业务

市场环境2022年上半年,境内市场方面,债券市场收益率整体呈现窄幅震荡走势,债券发行总规模人民币

31.50万亿元,同比增长6.53%;

净融资额人民币

8.31万亿元,同比增长24.58%;信用债券(不含

同业存单)发行总规模人民币

9.09万亿元,同比下降3.42%。稳

增长政策发力,国债、地方政府债发行规模较2021年同期有明显

增长;非金融企业债券受地产和城投信用收缩影响,总体发行量较

2021年上半年基本持平;资产证券化发行量收缩明显。境外市场方面,美债收益率震荡上行。根据Dealogic数据统计,2022年上半年中资企业发行的中资离岸债券共250只,总融资规模637亿美元。经营举措及业绩2022年上半年,公司债务融资业务继续保持行业领先地位,承销金额合计人民币8,380.61亿元,同比增长26.25%。承销金额占证券公司承销总金额的

14.88%,排名同业第一;占包含商业银行

等承销机构在内的全市场承销总金额的

5.96%,排名全市场第二。

共承销债券2,018只,排名同业第一。

项目

2022年上半年2021年上半年主承销金额(人民币百万元)发行只数主承销金额(人民币百万元)发行只数企业债12,3311920,11026

公司债169,735361141,652288金融债170,750116167,987109中期票据44,2567422,54138短期融资券8,109227,15019定向工具6,149186,39019资产支持证券110,535366135,922399可转债/可交换债33,3501418,04514地方政府债282,8461,028144,004375合计838,0612,018663,8031,287资料来源:万得资讯、公司内部统计境外中资离岸债券业务方面,公司共完成项目75单,总承销规模

25.45亿美元,市场份额3.99%,排名中资证券公司第二;公司还

为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、流动性管理等多元化服务。2022年下半年展望2022年下半年,公司将继续做大客户市场,加强质量管理,控制项目风险;为客户提供综合化服务和一揽子融资解决方案,巩固公司在债务融资业务领域的领先优势;加强重点区域和重点客户研究,加大力度开拓区域客户债务融资机会,巩固区域优势和竞争力;推动债券业务与产品创新,加大政策鼓励债券品种投入;大力拓展中资离岸债券客户市场,提高境外债券业务承销能力及市场份额。

3.财务顾问业务

市场环境根据Dealogic统计,2022年上半年全球已公告并购交易金额2.25万亿美元,交易数量1.59万单。行业方面,2022年上半年,电子与计算机行业最为活跃,公告的并购交易金额6,261.57亿美元,

占已公告并购交易金额的

27.84%;其次是房地产及物业行业,

公告的并购交易金额2,187.15亿美元,占已公告并购交易金额的

9.72%。市场已公告涉及中国企业的并购交易1,459单,交易规模

2,051.96亿美元,其中跨境交易179单,交易规模298.02亿美元。

经营举措及业绩

2022年上半年,公司完成A股重大资产重组交易金额人民币

456.30亿元,排名市场第一。公司深度服务各类企业,完成了多

单具有市场影响力的并购重组交易,包括天津广宇发展股份有限公司重大资产置换、江苏东方盛虹股份有限公司重大资产重组、龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司等。公司完成涉及中国企业全球并购交易金额

119.74亿美元,排

名中资证券公司第二。公司持续加强境内外并购业务开拓,协助京东物流股份有限公司收购德邦物流股份有限公司,协助中国电力建设股份有限公司与中国电力建设集团有限公司完成资产置换。

2022年下半年展望2022年下半年,公司将继续坚持服务重要客户,加强市场化并购

重组交易机会争取,不断提升公司并购综合服务能力,持续巩固提升市场份额;发挥全球网络布局优势,加强跨境并购、境外上市公司并购及私有化业务的开拓力度,提高国际市场并购服务能力,持续提升公司全球并购业务市场份额与竞争力。

4.新三板及北交所业务

市场环境北交所开市以来,市场运行稳中向好,生态发生积极变化,形成了以北交所为引领、以新三板为支撑的服务创新型中小企业的新格局。2022年上半年,新三板挂牌企业79家,同比增长88.10%;股票发行416次,同比增长26.44%,发行规模人民币127.17亿元,同比下降

2.16%。北交所公开发行19单,发行规模人民币28.02

亿元。截至2022年6月30日,北交所在审企业134家,辅导期企业279家,北交所新股审核和公开发行已经常态化。

1617第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析

经营举措及业绩公司新三板及北交所业务继续坚持以客户开拓为基础,为创新型中小企业提供高质量的投资银行服务;在积极开展北交所保荐承销业务、加大对优质创新型中小企业覆盖力度的同时,加强项目质量控制工作,有效防范业务风险。2022年上半年,公司作为保荐机构已申报4单北交所IPO项目,作为新三板主办券商已提交4家企业挂牌申请;持续督导的挂牌公司共19家,其中12家进入了创新层。

2022年下半年展望2022年下半年,公司将根据新三板深化改革进程不断加大对创新

型中小企业的覆盖力度,拓展优质客户资源,加强新三板及北交所专业服务能力建设,为客户提供高质量投资银行服务。

(二)财富管理

市场环境2022年上半年,国内证券市场整体活跃度较2021年有所提升,但上证综指降幅

6.63%,中小板综指降幅10.77%,创业板综指降

15.91%。

经营举措及业绩2022年上半年,公司持续做大客户市场规模,截至报告期末,客户数量累计近1,300万户,其中人民币200万元以上资产财富客户数量

15.8万户,托管客户资产规模保持十万亿级;强化投资顾

问及核心财富配置能力,截至报告期末,公司公募基金投资顾问累计签约资产超百亿元、面向高净值客户配置的各类私募产品保有规模超人民币1,800亿元;重点推出企业家办公室整体解决方案,从现金服务拓展到股份服务、资产服务和风险管理服务,服务人民

(三)机构股票经纪业务

市场环境(请参见财富管理部分)经营举措及业绩2022年上半年,公司境内机构股票经纪业务仍保持整体领先地位,

增加覆盖一级市场股权投资机构、银行、信托等财富管理机构的展业,并取得了实质性进展。2022年上半年,在全球市场波动的环境中,公司境外机构股票经纪业务在全球占有可观的市场份额并在亚太地区保持排名前列的市场地位,并稳步提升在核心客户及核心细分市场的竞争力,持续夯实并强化全球一体化的交易平台,为全球客户提供综合性交易解决方案。

币5,000万以上资产企业家办公室客户3,000户,服务客户资产超

万亿,实现财富管理与综合金融的有效联动发展。公司坚持经纪业务本源,构建机构经纪服务生态,经纪业务综合竞争力提升。公司及中信证券(山东)、中信证券华南代理股票基金交易总额人民币

18.1万亿元,较2021年同期增长11%。

2022年下半年展望2022年下半年,公司将继续立足财富管理市场巨大的发展空间,依托公司综合金融服务优势,以公募基金投资顾问业务快速发展为契机,以企业家办公室整体解决方案为旗舰品牌,以首批账户管理功能优化试点创新财富管理服务模式,实现财富管理服务生态的多层次、综合化升级,突显财富管理专业价值,进一步推动客户及其资产规模稳定增长。

2022年下半年展望2022年,公司将结合境内外业务优势和客户资源,持续推进全球机构股票经纪业务一体化整合和业务拓展。境内机构股票经纪业务将继续深耕传统客户市场,提升客户有效覆盖率,开拓财富管理机构业务客户市场,探索新的业务模式。加强境内外一体化覆盖服务,以客户为中心,积极协调公司各类业务产品和资源,为客户提供综合金融服务,提升客户业务合作的广度和深度。

(四)金融市场

市场环境2022年上半年沪深300指数下跌9.22%,中证500指数下跌

12.30%,一季度成长风格股票大幅杀跌,低估值策略具有显著超

额收益,二季度经济触底后,股市尤其是成长风格股票全面反弹,汽车与光伏板块领涨。境外主要市场多数下跌,标普500指数下跌

20.58%,纳斯达克指数下跌29.51%,欧洲STOXX50指数下跌

19.62%,恒生指数下跌6.57%,恒生科技指数下跌14.12%。中

国债券市场表现平稳,回报稳健,中债综合指数上涨

1.83%。国债

中长期关键期限利率横盘震荡,银行间流动性整体较为宽松。经营举措及业绩公司场外衍生品业务,不断贴近市场需求,丰富应用场景;柜台产品进一步丰富标的和产品结构;做市业务持续排名市场前列。衍生品业务客户群体广泛、产品供给丰富、交易能力突出、收益稳定。境外股权衍生品业务交易覆盖国际主流市场,为客户提供跨时区的全球市场衍生品交易服务。公司固定收益业务充分发挥客户资源优势,提升产品设计及服务客户的综合能力,不断丰富盈利模式,各项业务稳步发展。2022年上半年,公司利率产品销售规模保持同业第一。公司股票自营业务坚持聚焦上市公司基本面,投资组合精选具备Alpha机会的科技成长搭配部分低估值稳增长,兼具成长和价值,同时注重以产业链研究为切入点,加强跨行业比较研究。在量化分析和多元策略的探索和实践上稳步推进,增强了对市场风格与行业轮动的适应和调整能力。公司深入布局资金融通、证券借贷业务,搭建面向各类客群、满足复杂需求的场景体系,为客户提供综合金融解决方案;深化境内外业务联动,拓展创新综合业务场景;提升产品创新能力,加大金融科技投入,优化风险管理体系,业务规模仍保持同业领先,客户渗透率稳步提升。公司另类投资业务积极研发新策略,在稳收益、抗风险、降相关性等各个维度都有新的突破。多元化的策略在有效分散风险的同时获取更多种类的超额收益。另类投资海外业务也有显著提升,不同交易标的的投资策略稳步推进,收益率超过同业平均水平。公司大宗商品业务坚持践行金融服务实体经济理念,在持续做好产业客户套期保值和金融机构资产配置服务的同时,通过专业的风险控制和市场风险对冲能力,帮助客户有效的规避和降低市场异常波

动导致的风险敞口,业务展业广度和客户服务深度进一步加强,始终保持行业领先地位。2022年下半年展望股权衍生品业务继续以客户为中心,持续为客户创造价值,完善产品供给和服务生态,持续提高交易和风险控制能力,推进数字化经营,打造一站式综合服务平台,为境内外客户提供全球多市场、全天候的投资交易体验和综合金融服务。固定收益业务方面,公司将进一步深耕客户市场,把握新兴业务机会及客户需求,为客户提供多样的产品和交易服务。继续发展跨境业务,促进境内外业务的共同发展。股票自营业务方面,公司将继续优化投研体系,深化以产业链研究为切入点的前瞻性研究,继续探索开发多策略投资系统,提升资本运用能力。资金融通、证券借贷业务方面,公司将持续建立并完善服务型、场景类的全球证券金融服务能力,紧跟资本市场创新发展趋势,推进产品及功能创新,优化客户服务及营销模式,完善客户服务平台和渠道,为境内外专业机构及财富客户等提供一站式金融产品和综合解决方案。策略研发依然是另类投资业务的重点工作。公司将持续加快新策略的研发上线,丰富因子库,逐步实现对境内外各市场、各类型交易策略的全覆盖。大宗商品业务方面,公司继续拓宽客户市场覆盖,丰富客群层次,优化客户结构,加强实体产业客户的服务力度。不断丰富产品设计,覆盖全球主流商品品种,提供多样化的衍生工具,为境内外客户提供风险对冲工具和风险转移渠道,使大宗商品成为公司提供综合性金融服务链条中的重要一环。

1819第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析

(五)资产管理

市场环境2022年,资管新规正式实施,资产管理行业全面进入净值化管理

的阶段。2022年上半年,境内外环境的复杂多变、资本市场的波动加剧、监管政策的不断细化与完善,使得资产管理机构的挑战与机遇并存。未来,资产管理机构需要在投资管理、风险管理、运营管理、品牌建设等多个维度实现全面提升,根据自身优势形成差异化定位,构建多层次、多元化的资产管理行业生态。与此同时,资产管理机构应当把握国家经济转型和居民需求升级的契机,切实为实体经济的投融资需求和居民资产保值增值提供专业服务和重要支撑。

1.本公司资产管理业务

经营举措及业绩

2022年上半年,公司资产管理业务持续秉持“为人民谋幸福、服务实体经济、防范金融风险”的初心使命,秉持“专业化、体系化、精细化”的管理理念。截至报告期末,公司资产管理规模合计人民币15,956.75亿元,包括集合资产管理计划、单一资产管理计划,规模分别为人民币6,591.14亿元、9,365.61亿元,资管新规下公司私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品)市场份额约

16.79%,排名行业第一。

类别

资产管理规模(人民币百万元)管理费收入(人民币百万元)

2022年6月末 2021年末 2022年1-6月2021年1-6月

集合资管计划659,114660,485795.34988.19

单一资管计划936,561965,250829.20771.22专项资管计划--

29.1123.03

合计1,595,6751,625,7351,653.651,782.44资料来源:公司内部统计注:集合资管计划规模包括大集合产品,不包括养老金产品;单一资管计划规模包括养老业务;专项资管计划规模不包括资产证券化产品2022年下半年展望2022年下半年,公司资产管理业务将持续坚持“立足机构、做大零售”的客户开发战略,坚持以客户为中心的管理机制,持续提升客户开发能力和综合金融服务水平。注重主动管理,夯实“固收”、“固收+”传统策略,积极推动券商特色策略落地。持续做好资管子公司设立筹备。持续推进资产管理业务数字化建设,信息技术赋能业务发展。

2.华夏基金

经营举措及业绩

2022年上半年,华夏基金在市场波动中把握投资方向,保持权益

投资业绩行业领先;合理安排产品发行,提升渠道服务和客户陪伴质量;保持机构业务增量稳定,改善主动管理专户结构;稳步推进

国际业务,落地ESG主题基金;加大力度推进数字化转型,提高

风险防范能力,整体资产管理规模进一步提升。截至报告期末,华夏基金本部管理资产规模人民币17,401.72亿元。其中,公募基金

管理规模人民币11,365.42亿元;机构及国际业务资产管理规模人民币6,036.30亿元。2022年下半年展望2022年下半年,华夏基金将捕捉结构性投资机会,全力提升投资业绩,科学布局新发基金,捕捉市场机遇实现规模增长,挖掘机构和零售业务潜力,形成以客户为中心的体系化作战体系,推进公司数字一体化建设,持续完善金融科技生态圈,打造追求卓越的人才团队,保持行业综合竞争力。

(六)托管

市场环境2022年上半年,受国内外宏观经济环境影响,资本市场震荡调整,A股主要指数下跌,公募基金规模增速放缓,私募基金规模在突破人民币20万亿大关后略有回落,各类基金产品发行节奏趋缓。2022年上半年新增3家机构获批证券投资基金托管资格,市场竞争更加激烈。经营举措及业绩2022年上半年,公司继续加大金融科技投入,陆续推出了iService移动手机版和全新场景化视图模式的门户体验版、上线了海外FA版GFUNDService基金服务平台;研发的信e+私募基金管理人平台上线;在行业内首家推出的日间多批次清算机制获得创

新奖项。公司成功获批香港信托或公司服务提供者TCSP牌照。截至报告期末,公司资产托管及基金运营外包服务业务继续实现增长,由公司提供资产托管服务的产品数量为12,169只,提供基金运营外包服务的产品数量为13,050只。2022年下半年展望2022年下半年,随着国内疫情防控措施取得良好成效,宏观经济将步入恢复性增长,资产管理产品发行规模将进一步提升。公司将继续加强与各类资管机构的合作,持续优化客户服务流程,深化金融科技的业务应用,通过组织创新、服务创新实现运营能力与监督履职同提升。

(七)股权投资

市场环境根据清科数据显示,2022年上半年在疫情反复、资本市场环境变化等因素影响下,募资市场活跃度趋缓,基金募资人民币7,724.55亿元,同比下降10.3%;新募基金2,701支,同比下降7.2%。资金结构进一步分化,大型国资产业基金、基建基金加速设立。投资方面,2022年上半年基金投资4,167笔,同比下降31.9%;投资总金额人民币3,149.29亿元,同比下降54.9%。其中,以半导体

及电子设备、高端/先进制造为主的制造业投资占比上升。退出方面,中企境内外上市节奏有所减缓,相应地被投企业IPO数量也同比下跌,但仍为主要退出方式。2022年上半年发生1,295笔退出,同比下降50%,其中IPO占比79.4%。

1.中信证券投资

经营举措及业绩作为公司另类投资子公司,2022年上半年,中信证券投资紧密围绕资本市场和国内外宏观形势的发展,以服务实体经济为根本举措,继续在先进智造、信息技术、现代服务、医疗健康、新材料及工业品等领域深入挖掘投资机会。2022年下半年展望2022年下半年,中信证券投资将继续以国家政策为导向,着眼国

家经济发展的战略导向、立足实体经济发展的实际需求,积极支持国家政策鼓励的领域,提升投研能力,系统化进行产业布局,加强投后管理和风险控制。

2.金石投资

经营举措和业绩作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台,2022年上半年,金石投资发起设立基金规模合计人民币60亿元,金石投资作为基金管理人,通过股权投资方式支持符合国家战略新兴产业布局、具

2021第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析

有核心竞争力的企业发展。在投资方面,金石投资2022年上半年对外投资超人民币30亿元,涉及新材料、新能源、新一代信息技术、

医疗健康等多个领域。截至报告期末,金石投资在管私募股权投资基金超过20支。

金石投资全资子公司中信金石基金自2014年设立中国境内首只类REITs基金起至报告期末,累计设立类REITs基金及不动产私募基金共计人民币

275.76亿元,管理规模在国内类REITs基金中排名

前列。截至报告期末,中信金石基金及下属子公司存量基金管理规模约人民币

43.41亿元。

2022年下半年展望

金石投资的发展策略是管理规模与投资效益并重;战略目标是发展成为国内领先的私募投资基金管理机构;投资目标是为基金投资人创造优异的回报,为公司实现管理费收入和业绩报酬。金石投资采取“自上而下、研究先行”的方法挖掘投资标的,实现投资系统化、体系化,重点布局具有技术前瞻性、高技术壁垒的企业,并在投后管理中持续为企业赋能,提升产业价值。此外,金石投资也将持续拓展境外投资,抓住新区域的经济发展机会,作为境内投资的有益补充。

(八)研究

2022年上半年,研究业务全面战略转型成效显著。研究深度和服务水平进一步提高。研究覆盖范围不断扩大,中英文研究报告数量保持高位,全球客户认可度不断提升。公司举办多场论坛活动,春季资本市场论坛等活动广受客户认可,拓展了客户服务的广度与深度;加大网络会议和线上服务力度,在线上成功举办了15场大中型产业论坛及中期资本市场论坛,提升了公司的社会声誉度和市场影响力。研究综合服务与业务协同相结合,为公司创造了显著的业务价值。

2022年下半年,研究业务继续专注于提供客户驱动型和业务驱动型的研究服务,扩大研究影响力,提升公司声誉和价值。服务方面,公司全力服务二级市场重点机构客户的同时也将客户服务拓展到一级市场。业务协同方面,推出各类专项业务的主题会议并广泛辐射各业务区域。保持对外提供高质量的智力支持及研究服务。

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1.财务报表相关科目变动分析表

营业收入变动原因说明:2022年上半年,本集团实现归属于母公司股东的净利润人民币111.96亿元,同比下降8.21%;实现基本每股收益人民币

0.76元,同比下降19.15%;加权平均净资产收益率4.64%,同比减少1.88个百分点。2022年上半年,本集团实现营业收入

348.85亿元,同比下降7.52%,其中,经纪业务实现收入人民币82.74亿元,同比下降10.54%;资产管理业务实现收入人民币60.91

亿元,同比下降4.24%;证券投资业务实现收入人民币104.12亿元,同比增长6.60%;证券承销业务实现收入人民币34.10亿元,同比增长

30.36%;其他业务实现收入人民币66.98亿元,同比下降31.14%。

营业成本变动原因说明:

2022年上半年,本集团营业支出人民币196.45亿元,同比下降8.11%,主要是信用减值损失、其他业务成本下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:

2022年上半年,本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币1,032.56亿元,净流入同比增加人民币1,010.26亿元,主要是由于为交易目的而持有的金融工具及融出资金导致经营活动现金净流入同比增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

2022年上半年,本集团投资活动产生的现金流量净额为人民币171.95亿元,净流入同比增加人民币

148.83亿元,主要是由于收回投资收到的现金导致投资活动现金净流入同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

2022年上半年,本集团筹资活动产生的现金流量净额为人民币-0.65亿元,净流出同比增加人民币

106.88亿元,主要是由于报告期内公司偿还债务支付的现金导致筹资活动现金净流出同比增加。

单位:元

币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比(%)主要变动原因汇兑收益 1,105,556,667.6145,594,075.482,324.78汇率变动资产处置收益 7,682,069.21754,467.68918.21非流动资产处置收益增加

其他资产减值损失 202,927,401.4447,979,747.79322.94计提存货跌价准备增加信用减值损失 -90,289,501.61691,677,252.79不适用融出资金和买入返售金融资产计提信用

减值损失减少营业外收入 210,081,148.9718,077,484.801,062.11下属子公司确认的大宗商品客户的违约

收入其他综合收益的税后净额 428,541,744.07-1,354,715,200.20不适用其他权益工具投资公允价值变动及外币

财务报表折算差额变动经营活动产生的现金流量净额103,256,078,341.252,230,043,927.494,530.23为交易目的而持有的金融工具及融出资

金导致经营活动现金净流入同比增加投资活动产生的现金流量净额17,194,724,243.352,311,641,373.99643.83收回投资收到的现金导致投资活动现金

净流入同比增加筹资活动产生的现金流量净额-64,999,762.6710,623,253,077.50不适用报告期内公司偿还债务支付的现金导致

筹资活动现金净流出同比增加

2223第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析

2.主营业务分行业情况

单位:元

币种:人民币业务单元营业收入营业支出

营业利润率

(%)

营业收入比上年同期增减(%)

营业支出比上年同期增减(%)

营业利润率比上年同

期增减(%)经纪业务 8,273,644,980.65 5,741,711,282.7930.60-10.540.64减少7.71个百分点资产管理业务 6,090,596,594.08 3,040,331,575.5350.08-4.241.10减少2.64个百分点证券投资业务10,412,581,842.38 2,651,656,381.5174.536.60-26.48增加11.46个百分点证券承销业务 3,409,914,977.51 1,585,194,216.7353.5130.3616.85增加5.37个百分点

其他业务 6,698,649,143.10 6,625,688,363.351.09-31.14-13.97减少19.74个百分点合计34,885,387,537.7219,644,581,819.9143.69-7.52-8.11增加0.36个百分点

3. 主营业务分地区情况

单位:元

币种:人民币地区营业收入营业支出

营业利润率(%)

营业收入比上年同期增减(%)

营业支出比上年同期增减(%)

营业利润率比上年

同期增减(%)北京 390,176,842.60 330,768,337.04 15.23-12.71-11.70减少0.97个百分点

上海442,571,318.04298,323,837.0432.59-2.88-46.27增加54.43个百分点浙江783,625,461.95588,385,638.2224.91-8.88-6.69减少1.76个百分点山东429,042,998.73400,424,584.186.67-10.771.38减少11.19个百分点广东360,072,548.84390,999,783.16-8.59-8.5016.49减少23.30个百分点其他地区539,286,963.27836,333,993.67-55.08-10.5715.95减少35.47个百分点小计2,944,776,133.432,845,236,173.313.38-9.11-5.55减少3.65个百分点公司本部28,013,597,841.5614,790,001,751.4447.20-6.42-6.11减少0.18个百分点境内小计30,958,373,974.9917,635,237,924.7543.04-6.68-6.02减少0.40个百分点境外小计3,927,013,562.732,009,343,895.1648.83-13.61-23.11增加6.32个百分点

合计34,885,387,537.7219,644,581,819.9143.69-7.52-8.11增加0.36个百分点

经纪业务资产管理业务证券投资业务证券承销业务其他业务

经纪业务资产管理业务证券投资业务证券承销业务其他业务营业收入

营业成本

24%

29%

16%13%8%

19%

34%17%30%10%

注:上表境内地区的营业收入和支出为公司及境内证券、期货子公司的营业分支机构的经营情况

(二)资产、负债情况分析

1.资产及负债状况

单位:元

币种:人民币

项目名称本期期末数

本期期末数占总资产的比例(%)

上年期末数

上年期末数占总资产的比例(%)

本期期末金额较上年期末变动比例(%)情况说明货币资金399,157,861,858.7128.45279,551,391,020.4321.8642.79主要由于配股及回购业

务规模变动所致

应收款项61,523,703,270.644.3834,693,841,418.982.7177.33应收清算款及应收代理

商款项增加

代理承销证券款 306,436,551.570.02711,227,237.170.06-56.91未结算代理承销款减少应交税费 2,989,857,312.200.215,066,550,758.810.40-40.99应交企业所得税减少其他负债14,791,286,910.461.057,380,069,167.180.58100.42应付股利增加合同负债360,768,759.380.03172,928,729.490.01108.62大宗商品贸易货款增加资本公积90,937,877,193.486.4865,625,856,638.385.1338.57公司发行股票产生的股

本溢价

其他综合收益-259,836,224.34-0.02-753,204,611.85-0.06不适用外币财务报表折算差额

变动

其他说明:

截至2022年6月30日,本集团资产总额为人民币14,031.87亿元,同比上年度末增加人民币1,245.22亿元、增长9.74%;扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后,本集团资产总额为人民币10,983.80亿元,同比上年度末增加人民币715.91亿元、增长6.97%。截至2022年6月30日,本集团负债总额为人民币11,556.99亿元,同比上年度末增加人民币908.42亿元、增长8.53%;扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后,本集团负债总额为人民币8,508.92亿元,同比上年度末增加人民币379.11亿元、增长4.66%。

截至2022年6月30日,本集团归属于母公司股东的权益为人民币2,428.14亿元,同比上年度末增加人民币336.43亿元、增长

16.08%。

资产负债结构稳定。截至2022年6月30日,本集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的总资产为人民币10,983.80亿元,其中,

投资类的资产主要包括对联营、合营公司的投资及对金融资产的投资,占比

59.22%;融出资金及买入返售金融资产占比13.39%;现金及

银行结余占比

16.73%;固定资产、在建工程、无形资产、投资性房地产及使用权资产合计占比1.30%。

截至2022年6月30日,本集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的负债总额为人民币8,508.92亿元。其中,卖出回购金融资产款为人民币2,463.88亿元,占比28.96%;应付债券及长期借款为人民币1,599.72亿元,占比18.80%;短期借款、拆入资金及应付短期融资款为人民币

668.33亿元,占比7.85%;交易性金融负债及衍生金融负债为人民币1,265.27亿元,占比14.87%;其他负债合计金额

为人民币2,511.72亿元,占比29.52%。资产负债率略有下降。截至2022年6月30日,本集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的资产负债率为77.47%,较上年末减少1.71

个百分点。

2.境外资产规模

截至2022年6月30日,本集团境外子公司资产总值为人民币

2,592.80亿元,占本集团总资产的比例为18.48%。

3.截至报告期末主要资产受限情况

报告期内主要资产受限情况请参阅财务报告附注四,1.货币资金、

8.金融投资:交易性金融资产、9.金融投资:其他债权投资、

12.投资性房地产、13.固定资产。

2425第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析

(三)投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

报告期内,公司对子公司增加股权类投资人民币49.62亿元,其中,公司对中信期货增资人民币20亿元,对中信证券投资增资人民币30亿元,对新疆股权交易中心减资人民币

0.38亿元。

2.以公允价值计量的金融资产

报告期内公司以公允价值计量的金融资产请参阅财务报告附注四、37。

(四)主要控股参股公司分析

公司现有主要控股子公司7家,主要参股公司1家,简要情况如下:

名称

公司持股比例

设立日期注册资本办公地址注册地址

法定代表人

联系电话中信证券(山东)

100%1988.6.2人民币

249,380万元

山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层山东省济南市市中区经七路156号国际财富中心15层

山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

陈佳春0532-82736868

中信证券国际

100%1998.4.9实收资本

651,605万港元

香港中环添美道1号中信

大厦26楼

香港中环添美道1号

中信大厦26楼

张佑君00852-26008888

金石投资100%2007.10.11人民币

300,000万元

北京市朝阳区亮马桥路

号中信证券大厦17层

北京市朝阳区亮马桥路48号

常军胜010-60837800

中信证券投资

100%2012.4.1实收资本人民币

1,700,000万元

北京市朝阳区亮马桥路

号中信证券大厦17层

山东省青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001

方 浩010-60833811

中信期货100%1993.3.30人民币

760,000万元

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时

代广场(二期)北座

13层1301-1305、14层

张 皓0755-83217780

中信证券华南

100%1988.3.26人民币

5,091,137,318元

广东省广州市天河区临江大道395号901室(部位:

自编01),1001室

广东省广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室

胡伏云020-88836999

华夏基金62.20%1998.4.9人民币

23,800万元

北京市西城区月坛南街

号院7号楼

北京市顺义区安庆大街甲3号院

杨明辉010-88066688

中信产业基金

35%2008.6.6人民币

180,000万元

北京市朝阳区亮马桥路

号中信证券大厦17层

绵阳科技城科教创业园区孵化大楼C区

唐士超010-60837869

公司主要控股子公司、参股公司基本情况如下(均未经审计):

(1)中信证券(山东),注册资本人民币249,380万元,为公司

的全资子公司。截至报告期末,中信证券(山东)总资产人民币

3,353,469万元,净资产人民币793,531万元;2022年上半年,

实现营业收入人民币103,179万元,利润总额人民币45,100万元,

净利润人民币33,548万元。拥有证券分支机构70家,员工2,744

人,其中经纪人3人、派遣员工87人。中信证券(山东)的主营业务:中国保监会批准的人身险和财产险(航意险及替代产品除外);外币有价证券经纪业务;证券经纪(限

山东省、河南省);证券投资咨询(限山东省、河南省的证券投资顾问业务);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品(限山东省、河南省)。(2)中信证券国际,实收资本651,605万港元,为公司的全资子公司。

截至报告期末,中信证券国际总资产约合人民币23,869,106万元,

净资产约合人民币1,000,043万元;2022年上半年,实现营业收

入约合人民币298,504万元,利润总额约合人民币108,306万元,

净利润约合人民币84,272万元。在香港拥有5家分行,全球员工1,912人,经纪人88人。

中信证券国际的主营业务:控股、投资,其下设的子公司从事企业融资及资本市场、证券经纪、期货经纪、资产管理、自营业务、直接投资等业务。(3)金石投资,注册资本人民币30亿元,为公司的全资子公司。

截至报告期末,金石投资总资产人民币3,817,002万元,净资产人

民币972,340万元;2022年上半年,实现营业收入人民币40,850

万元,利润总额人民币23,731万元,净利润人民币19,299万元;员工121人,其中派遣员工5人。

金石投资的主营业务:实业投资;投资咨询、管理。(4)中信证券投资,实收资本人民币170亿元,为公司的全资子公

司。截至报告期末,中信证券投资总资产人民币2,574,345万元,

净资产人民币2,227,228万元;2022年上半年,实现营业收入人

民币44,534万元,利润总额人民币32,488万元,净利润人民币

27,210万元;员工33人。

中信证券投资的主营业务:金融产品投资、证券投资、股权投资。

(5)中信期货,注册资本人民币76亿元,为公司的全资子公司。

截至报告期末,中信期货总资产人民币15,971,169万元,净资

产人民币1,167,926万元;2022年上半年,实现营业收入人民

币768,084万元,利润总额人民币72,018万元,净利润人民币53,550万元;拥有期货分支机构50家,员工2,044人。

中信期货的主营业务:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。(6)中信证券华南,注册资本人民币5,091,137,318元,为公司的

全资子公司。截至报告期末,中信证券华南总资产人民币1,567,931

万元,净资产人民币674,373万元;2022年上半年,实现营业收入人民币22,055万元,利润总额人民币10,152万元,净利润人

民币7,376万元;拥有证券分支机构30家,员工882人,其中派

遣员工59人。

中信证券华南的主营业务:证券经纪;证券投资咨询(仅限于证券投资顾问业务);与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。(7)华夏基金,注册资本人民币2.38亿元,公司持有62.20%的

股权。截至报告期末,华夏基金总资产人民币1,570,697万元,净

资产人民币1,124,083万元;2022年上半年,实现营业收入人民

币363,287万元,利润总额人民币140,502万元,净利润人民币105,774万元;员工1,334人。

华夏基金的主营业务:基金募集;基金销售;资产管理;从事特定客户资产管理业务;中国证监会核准的其他业务。(8)中信产业基金,注册资本人民币18亿元,公司持有35%的股权。

截至报告期末,中信产业基金总资产人民币545,386万元,净资产

人民币348,448万元;2022年上半年,实现净利润人民币-166,885

万元。中信产业基金的主营业务:发起设立产业(股权)投资基金;产业(股权)投资基金管理;财务顾问、投资及投资管理咨询;股权投资及对外投资;企业管理。

2627第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析

(五)证券分公司介绍

截至报告期末,本公司在国内共设立了41家证券分公司,基本情况如下:

序号分公司负责人营业地址联系方式

1北京分公司田 兵北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼1层101内01、02室、2层201内01、

02、03、05、06室、3层301内01室

010-86601366

上海分公司汪丽华上海市世纪大道1568号8层(实际楼层7层)06、07单元,10层(实际楼层9层)

01-03、06A、07单元

021-61768697

湖北分公司孙洪涛湖北省武汉市江汉区建设大道737号广发银行大厦51层027-85355366

江苏分公司解思源江苏省南京市建邺区庐山路168号新地中心二期十层、B区一层025-83261298

上海自贸试验区分公司

田兴农中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号19、20层021-20262005

深圳分公司梁 琪广东省深圳市福田区福田街道中心三路8号中信证券大厦12楼、20楼0755-23911668

东北分公司李 喆辽宁省沈阳市和平区青年大街286号华润大厦A座30层024-23972693

浙江分公司陈 钢浙江省杭州市上城区四季青街道迪凯银座6楼、22楼、1703、1704、1901、

1902、2303、2304室

0571-85783714

江西分公司吴文芳江西省南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼2801、2802、2806、

2807、2808、2809、2810(第28层)

0791-83970561

福建分公司眭艳萍福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场1901、1902、1905A、1907、

2005B、2006、2007单元

0591-87905705

宁波分公司姚 锋浙江省宁波市江东区和济街235号2幢(15-1)0574-87033718

温州分公司潘 晔浙江省温州市鹿城区车站大道577号财富中心201室(2-23号)、702、703室 0577-88107230

四川分公司季向昆四川省成都市高新区天府大道北段1480号拉.德方斯大厦西楼1层028-63278899

陕西分公司史 磊陕西省西安市高新区唐延路11号禾盛京广中心1幢1单元19层02-03-04号房029-88601239

天津分公司张新宇天津市河西区友谊路23号天津科技大厦7层022-58816668

内蒙古分公司樊雅琼内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区四纬路金泰丽湾10号综合体0471-5982233

安徽分公司韩 睿中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期

A1楼25层2501-2504室及裙楼1层东南角

0551-65662889

山西分公司任高鹏山西省太原市晋源区集阜路1号鸿昇时代金融广场东北角1号商铺0351-6191968

云南分公司张 蕊云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼26层2601-2603、2612

单元

0871-68583323

湖南分公司罗 花湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦二楼0731-85175379

河北分公司邱振缨河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心B座35层3501-3504室0311-66188908

重庆分公司黎晓颖重庆市江北区江北城西大街5号中信银行大厦负5-1、12-1-2023-67518668

海南分公司朱玉梅海南省海口市美兰区国兴大道65号盛达景都东区B栋1-2层0898-65361268

广西分公司刘渝扬广西南宁市青秀区民族大道136-5号华润大厦C座18楼1805室0771-2539031

甘肃分公司徐 莹甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO大厦4层0931-8631255

序号分公司负责人营业地址联系方式

26宁夏分公司吴立刚宁夏银川市金凤区尹家渠东侧、枕水路南侧悦海新天地16号(原B4号)综合商业

楼301室

0951-5102568

吉林分公司刘明旭吉林省长春市南关区人民大街8988号明珠广场C座一至二层C101三层C301、

C302室

0431-81970899

黑龙江分公司赵 勇黑龙江省哈尔滨市道里区金江路1150号0451-51176699

嘉兴分公司吴静兰浙江省嘉兴市经济技术开发区财富广场商办楼D110室1、3、4层,D111室,

D113室3、4层

0573-82069341

金华分公司厉 强浙江省金华市中山路331号海洋大厦1-4层0579-82337102

绍兴分公司童维佳浙江省绍兴市越城区灵芝街道解放大道177号102室、205室、206室、207室、

208室

0575-88096598

台州分公司林斌仙浙江省台州市椒江区府中路188号开投商务大厦2001室、103室0576-88896598

新疆分公司贾昊昊新疆乌鲁木齐高新区(新市区)高新街217号盈科广场A座1层1-01、7层7017

0991-5870063

苏州分公司王晓猛江苏省苏州工业园区苏雅路308号8楼0512-67615858

佛山分公司陈恒富广东省佛山市禅城区季华五路57号首层02号之一、1座2801、2802、2803、

2804、2805、2814室

0757-83283939

东莞分公司曹 鸿广东省东莞市东城街道岗贝东城路御景大厦首层部分17层1705、1706、1707、

1708

0769-88778300

深圳前海分公司熊蔺莎广东省深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心

502、503室

0755-26029556

厦门分公司李 楠福建省厦门市思明区湖滨东路93号华润大厦A座第16层04、05、06单元0592-6808633

青海分公司陈存喆青海省西宁市冷湖路27号2号楼1单元1141室0971-8251122

大连分公司陈 笙辽宁省大连市沙河口区星海广场B2区6号13栋-1-1-40411-84992086

无锡分公司阎 珺江苏省无锡市清扬路128号购物中心第一层L1-25商铺、118-3101单元0510-81800565

(六)公司控制的结构化主体情况

公司控制的结构化主体情况请参阅财务报告附注六、1。

(七)财务报表合并范围变更的说明

报告期内,纳入公司财务报表合并范围的结构化主体变更为7支,纳入公司财务报表合并范围的一级单位变更为22家。

2829第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析

五、其他披露事项

(一)可能面对的风险

当前世界经济面临的风险挑战有所加大,乌克兰危机造成的全球能源紧缺、粮食安全等问题仍然没有化解。为了应对高通胀,欧美国家正在加速收紧货币政策,改变了全球流动性环境,金融市场波动加大,美国等主要经济体衰退风险提升。受多种因素影响,国内经济发展的复杂性、严峻性、不确定性上升,尤其是在疫后恢复进程中,有效需求还需要进一步激发,稳定经济大盘还有不小的挑战。随着外部环境的变化,信用衍生品、大宗商品、外汇等新业务规模增长将带来相应的市场风险增加,融资类业务、固定收益类产品投资等面临着信用风险与交易对手风险的变化。公司在稳健经营的过程中,要保证在业务规模增长的趋势下风险水平仍保持可查可控。

(二)风险管理

概述公司始终认为,有效的风险管理和内部控制对公司的成功运作至关重要。通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程,公司对业务活动中的金融、操作、合规、法律风险进行监测、评估与管理,对子公司通过业务指导、运营支持、决策管理等不同模式进行垂直的风险管理。根据各类法律法规及监管要求,公司建立了完整有效的治理结构体系。公司股东大会、董事会和监事会根据《公司法》《证券法》、公司《章程》履行职权,对公司的经营运作进行监督管理。董事会通过加强对内部控制有关工作的安排、完善公司的内部控制环境和内部控制结构,使内部控制与风险管理成为公司决策的必要环节。公司建立了由首席风险官领导,风险管理部牵头,公司各部门/业

务线、分支机构、子公司及全体员工共同参与的全面风险管理体系以及风险管理三道防线机制,并持续进行优化。2022年上半年,公司修订了《中信证券股份有限公司全面风险管理制度》,并重检更新了《中信证券股份有限公司2022年度风险偏好陈述书》,经董

事会审议通过后生效实施。报告期内,公司各类风险偏好指标运行情况良好,未发生超过公司容忍度和重大风险限额的情况。公司重点完善集中度风险管理体系和风险预警管理机制,实施对国别风险管理的体系建设与事件跟踪,持续提升公司风险防范与应对能力。

此外,公司持续满足并表监管试点要求,对境内外子公司实施集团化风险管理。公司深知,要实现“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”的发展愿景,离不开完善的全面风险管理体系和先进的信息技术平台。因此,公司近年来持续增加在合规风控、信息技术方面的研究及投入,加大相关专业人才的招聘力度,运用金融科技手段推进合规风控系统的建设与优化,不断完善计量方法和计量工具,提升精细化风险管理水平,确保风险管理对境内外业务的全覆盖。

风险管理架构公司董事会下设的风险管理委员会,经营管理层下设的专业委员会,相关内部控制部门与业务部门/业务线共同构成公司风险管理的主要组织架构,形成由委员会进行集体决策、内部控制部门与业务部门/业务线密切配合,较为完善的三层次风险管理体系,从审议、

决策、执行和监督等方面管理风险。在部门和业务线层面,确立了由业务部门/业务线承担风险管理的首要责任、风险管理部及合规

部等内部控制部门对各类风险进行专业化管理、稽核审计部负责事后监督与评价的风险管理三道防线。第一层:董事会董事会风险管理委员会对公司的总体风险管理进行监督,并将之控制在合理的范围内,以确保公司能够对与经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划;制定总体风险管理政策供董事会审议;规定用于公司风险管理的战略结构和资源,并使之与公司的内部风险管理政策相兼容;制定重要风险的界限;对相关的风险管理政策进行监督、审查和向董事会提出建议。第二层:经营管理层经营管理层对公司风险管理的有效性承担主要责任,其职责包括:

制定风险管理制度,建立健全公司全面风险管理架构,制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额,定期评估公司整体风险和各类

重要风险管理状况,解决风险管理中存在的问题并向董事会报告,建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系,建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制,以及风险管理的其他职责。经营管理层下设各专业委员会,包括资产负债管理委员会、资本承诺委员会、风险管理委员会和产品委员会,分别在公司董事会和经营管理层的授权范围内,负责相关管理工作。第三层:部门/业务线

公司的前台业务部门/业务线作为公司风险管理的第一道防线,承

担风险管理的第一线责任,负责建立各项业务的业务管理制度与风

险管理制度,对业务风险进行监控、评估、报告,并将业务风险控制在授权范围内。公司风险管理部、合规部、法律部、董事会办公室等内部控制部门是公司风险管理的第二道防线,分别在各部门职责范围内行使相应的专业化风险管理职能。公司稽核审计部是公司风险管理的第三道防线,全面负责内部稽核审计,计划并实施对公司各部门/业务线、子公司及分支机构的内

部审计工作,监督内部控制制度的执行情况,防范各种道德风险和政策风险,协助公司对突发事件进行核查。

3031第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析

风险管理架构市场风险

市场风险是由于持仓金融头寸的市场价格变动而导致的损失风险。持仓金融头寸来自于自营投资、做市业务以及其他投资活动。持仓金融头寸的变动主要来自客户的要求或自营投资的相关策略。市场风险的类别主要包括权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风险。公司建立了自上而下的风险限额管理体系,通过将公司整体的风险限额分配至各业务部门/业务线、内部控制部门监督执行、重大风

险事项及时评估与报告等方式,将公司整体市场风险水平管理在恰当的范围内。业务开展过程中,前台业务部门/业务线作为市场风险的直接承担

者和一线管理人员,动态管理其持仓部分所暴露出的市场风险;风险管理部独立于业务部门/业务线对各业务风险进行全面的评估、监测和管理,进行汇报并对风险情况进行处理。风险管理部主要使用量化指标估计可能的市场风险损失,既包括正常环境下的风险也包含市场极端情况的影响。通过风险报告以每日、周、月、季度等不同频率向业务部门/业务线的主要负责人和公司

经营管理层反映市场风险情况。公司使用VaR作为衡量整体市场风险状况的主要指标。在具体参

数设置上采用1天持有期、95%置信度。并通过回溯测试等方法

对VaR计算模型的准确性进行持续检测。公司还通过一系列宏观

和微观场景下的压力测试的方式对持仓面临极端情况的冲击下的可能损失状况进行评估,并对比风险承受能力,衡量公司整体的市场

风险状态是否在可接受范围内。公司对业务部门/业务线设置了风险限额以控制市场风险暴露程度,

风险管理部对此进行每日监控。当接近或突破风险限额时,风险管理部会向相关管理人员进行预警提示,并进行讨论,按照讨论形成的意见并经相应授权人员或组织批准后实施。公司对风险限额体系进行持续的完善,明确了统一的限额管理办法和分级授权机制,并根据授权机制调整公司整体、各业务部门/业

务线、投资账户等不同层面的风险限额指标体系管理方案。对于境外资产及子公司资产,公司实行境内外一体化管理,针对外币资产,公司对汇率风险进行整体监控和管理,并通过调整外汇头寸、用外汇远期/期权对冲、进行货币互换等多种手段管理汇率风

险敞口。

2022年初,公司依据新的业务规划,更新了新一年的市场风险限额,并持续丰富指标限额体系,持续推动风险计量方法研究与完善。从而更有针对性地评估各业务的市场风险和进行管控,以防止可能发生的重大损失。本集团紧密跟踪市场和业务变化,及时掌握最新市场风险状况,与监管机构和股东保持良好的沟通,及时管理市场风险敞口。信用风险信用风险是指因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而带来损失的风险。境内外债券类投资风险敞口情况如下:

债券类投资信用风险敞口(中国境内)单位:万元

币种:人民币资评级2022年6月30日2021年12月31日中国主权信用 5,496,711 5,684,318AAA 12,640,584 14,306,126AA 1,622,043 2,130,612A 11,042 16,506A-1 30,694 68,323

其他 2,852,872 3,332,426敞口合计 22,653,947 25,538,310

注1: AAA~A指一年期以上债务的评级,其中AAA为最高评级;A-1指一年期以内债务的最高评级;AA包含实际评级为AA+、AA和AA-的产品;A包含实际评级为

A+、A和A-的产品;其他为A-以下(不含A-)评级及没有外部债项评级的资产

注2:本期数据统计增加了产品范围并对上年末数据进行了重述

3233第三节 管理层讨论与分析第四节 公司治理

本集团对证券融资类业务从质押率、质押物、保障金比例、集中度、流动性、期限等多个角度继续保持严格的风险管理标准,并通过及时的盯市管理来管理信用风险敞口。报告期末,本集团融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为

308%;本集团约定购回式证券交易客户无负债;本集团自有资金

出资的股票质押式回购业务规模为人民币

214.28亿元,平均维持

担保比例286%,本集团管理的资管产品股票质押式回购业务规模

为人民币

136.71亿元。

流动性风险流动性风险,是指公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司一贯坚持资金的整体运作,由库务部统一管理公司的资金调配。在境内交易所和银行间市场,公司具有较好的资信水平,维持着比较稳定的拆借、回购等短期融资通道;同时也通过公司债、次级债、收益凭证等补充公司长期运营资金,使公司的整体流动性状态保持在较为安全的水平。风险管理部独立地对公司未来一段时间内的资金负债情况进行每日监测与评估,通过压力场景下资金缺口等指标的计算,来评估公司的资金支付能力,对流动性风险指标设置了预警阈值,对指标紧张

情况向公司风险管理委员会和公司管理层以及相关部门进行风险警示,并组织各部门采取措施将指标恢复到安全水平。公司建立了流动性储备池制度,由库务部独立于业务部门管理,持有充足的高流动性资产以满足公司应急流动性需求。

2022年上半年,市场流动性环境相对宽松,公司保持了对流动性

风险的密切关注和日常管理,确保公司流动性维持良好状态。同时加强了对流动性监管指标的前瞻性管理,以确保流动性监管指标持续符合监管标准。

操作风险操作风险是指由内部流程缺陷、信息系统故障、人员失误或不当行为,以及外部因素等原因给公司造成损失的风险。报告期内,公司已建立的各项管理工具持续有效运行,通过新产品新业务评估与回顾流程识别、评估、缓释风险;通过流程梳理、系统功能优化等手段完善内控流程、防范风险;通过关键风险指标监控,及时对日常运营中的风险变化趋势进行监测、预警与分析;通过风险事件调查与报告、对标同业机构风险案例的自查,及时发现和缓释风险;结合风险与内控自评,对风险点进行全面识别、对内控流程设计完备性、执行有效性进行定期评估。通过开展形式多样的培训,提升员工操作风险防范意识与能力。

债券类投资信用风险敞口(境外)单位:万元

币种:人民币

投资评级2022年6月30日2021年12月31日

A 99,697 28,431B 2,038,262 727,917C 1,358,607 1,025,667D 19,482 -79NR 1,400,115 1,140,960

敞口合计 4,916,163 2,922,896注: 境外债券评级取自穆迪、标普、惠誉三者评级(若有)中的最低者;若三者均无评级,则记为NR。其中,A评级包含穆迪评级Aaa~Aa3、标普评级

AAA~AA-、惠誉评级AAA~AA-的产品;B评级包含穆迪评级A1~Baa3、标普评级A+~BBB-、惠誉评级A+~BBB-的产品;C评级包含穆迪评级Ba1~B3、

标普评级BB+~B-、惠誉评级BB+~B-的产品;D评级包含穆迪评级Caa1~D、标普评级CCC+~D、惠誉评级CCC+~D的产品

第四节

公司治理

3435第四节 公司治理第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次召开日期

决议刊登的指定网站的查询索引

决议刊登的披露日期

会议决议

2022年第一次

临时股东大会

2022.4.13http://www.sse.com.cn

http://www.hkexnews.hkhttp://www.citics.com

2022.4.14会议审议通过:

《关于修订公司<章程>的议案》《关于选举公司独立非执行董事的议案》《关于选举公司非执行董事的议案》2021年度股东大会

2022.6.28http://www.sse.com.cn

http://www.hkexnews.hkhttp://www.citics.com

2022.6.29会议审议通过:

《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告》《2021年度利润分配方案》

《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计公司2022年自营投资额度的议案》

《关于审议公司董事、监事2021年度报酬总额的议案》

《关于预计公司2022年日常关联/持续性关连交易的议案》

注:上述会议决议公告请参阅会议当日的香港交易所披露易网站,次日的上交所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及本公司网站

股东大会情况说明:

公司2022年第一次临时股东大会于2022年4月13日采取现场

投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议现场设在北京瑞城四季酒店,会议审议通过了一项特别决议案及两项普通决议案。该次股东大会由公司董事长张佑君先生主持,公司董事、监事及部分高

级管理人员出席了会议。公司2021年度股东大会于2022年6月28日采取现场投票与网

络投票相结合的表决方式召开,会议现场设在北京中信证券大厦,会议审议通过了八项普通决议案。该次股东大会由公司董事长张佑君先生主持,公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓 名担任的职务变动情形刘 克原独立非执行董事离任宋康乐非执行董事选举付临芳非执行董事选举赵先信非执行董事选举史青春独立非执行董事选举金剑华原高级管理层成员离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明:

刘克先生因任期届满,自2022年1月18日起不再担任公司独立非执行董事及董事会下设专门委员会职务。2022年2月,经公司董事会提名委员会对独立非执行董事候选人任职条件及独立性的审查,公司第七届董事会第三十六次会议提名史青春先生为公司独立非执行董事候选人;2022年3月,公司第

三、利润分配或资本公积金转增预案

五、员工人数

本公司2022年上半年度无利润分配或资本公积金转增股本方案。

截至2022年6月30日,本集团员工人数25,312人,其中母公司人数为15,319人。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及

其影响公司曾于2006年实施了股权激励,请参见2006年9月7日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站。

一大股东中信有限提名宋康乐先生、付临芳女士和赵先信先生为公司非执行董事候选人。上述候选人的董事职务经公司2022年第一

次临时股东大会选举,于2022年4月13日起正式生效,任期至

第七届董事会届满之日止。金剑华先生因工作安排,自2022年6月28日起不再担任公司高

级管理层成员。

3637第五节 环境与社会责任第五节 环境与社会责任

第五节

环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

公司以践行国家战略、服务实体经济、为社会创造更大价值为己任,以成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行为愿景,从稳健运营、可持续金融、员工发展、环境友好、回馈社会等方面,积极履行企业社会责任,努力为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造价值。

1.环境责任理念及管理架构

公司认真学习新发展理念,积极响应国家环境保护和可持续发展战略,从自身运营及绿色金融等方面,自觉履行企业环境责任;积极推行绿色运营理念,尽可能降低自身运营对环境的影响,加强公司对于气候变化的适应力,以实际行动助力生态文明建设,促进人与自然和谐共生;践行绿色采购,优先选用环保产品,倡导鼓励员工树立环保意识,以实际行动助力生态文明建设;致力于在金融领域践行新发展理念,高度重视金融机构在推动经济可持续增长和国家经济转型中的引导作用,将ESG理念融入各项业务,推动责任投资和绿色金融的推广实践,促进经济效益、社会效益与环境效益的共同实现。公司已建立并不断完善环境管理架构,将环境责任理念融入日常经营管理各个方面,确保环境责任落到实处。公司的环境管理策略由董事会决策、管理层统筹实施,各部门及各子公司相互协作配合,共同开展和推进环境保护工作。

2.环境管理工作开展情况

(1)绿色运营

公司倡导低碳环保的运营和工作方式。为进一步推动环保工作落实到位,加强节能控碳管理,实施垃圾分类及资源回收利用,推行无纸化办公,坚持绿色采购。节能控碳。公司积极响应国家“碳中和”目标,从自身节能管理及使用清洁能源两个方面开展控碳工作。日常节能控碳管控措施包括:

通过灯控系统合理调整办公楼内公共区域照明开关时间;节能设置办公楼公共区域空调温度;检查并关闭办公区、机房无效照明;通过楼控系统合理调整新风机组的开关时间和温度设置;加强夜间巡

视检查,做到工完场清、人走灯灭;减少现场会议,降低因商务差旅产生的碳排放;持续实施LED节能灯具替换传统灯具。公司开始通过采购清洁能源的方式逐步替代传统电力消耗。2022年初,公司开启“绿动生活,向上同行”活动,将北京总部大楼楼梯间全面升级,鼓励员工在日常工作中用楼梯取代电梯,让员工在加强运动的同时践行ESG理念,开启低碳办公与生活。

废弃物管理。公司积极响应《北京市生活垃圾管理条例》和《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》等相关政策,制定垃圾管理制度,实施垃圾处理方案,开展垃圾分类培训工作,提升员工环保意识。废弃物主要来自于办公及一般生活垃圾,慎选各类废弃物处理厂商,确保废弃物的处理处置合法,且不再对环境造成二次影响。一般垃圾由合格的废弃物清运公司运至焚化厂处理,可回收废弃物及厨余则由有资质的回收商回收处理,废弃荧光灯管及废弃铅酸蓄电池等有害废弃物,均要求完全交由有资质的回收商合规处理。公司通过多种方式,继续开展垃圾分类回收专项活动,在办公楼设置分类垃圾桶及分类垃圾袋,并张贴分类标识,提醒员工做好垃圾分类,设立“垃圾分类”主题宣传栏,向员工宣贯环保意识。节约水资源。公司积极响应国家节约用水号召,根据实际运营情况制定并贯彻落实节水、水回收计划。对办公楼用水情况进行总体监控,定期巡视管线及设备的漏水情况,以便及时维修。在厨房设置截油槽,调整厨房碗盘清洗过程,以节省洗涤用水。对北京总部大楼净水主机进行废水回收改造,将主机过滤后的废水通过新增管道,统一回收到地下中水水箱后重复利用,同时对直饮机废水进行回收并作为中水重复利用,以提高水资源使用效率。低碳数据中心。公司北京数据中心建设标准采用Tier 4级标准,达

到国内一流、同行业领先水平,曾获得多个国内数据中心设计和建设的最高奖项。该数据中心采用了“Free Cooling”的节能手段,

在冬季室外气温较低的情况下,尽量采用板式换热器进行制冷,停止使用冷冻机以节省能源;采取冷通道封闭措施,降低冷空气损耗,提高制冷效率。在机房的运行中,注意采用LED照明、夏季减少

使用新风机等措施进行节能。公司持续加强数据中心节能管理,提高设备运行效率。

3839第五节 环境与社会责任第五节 环境与社会责任

(2)绿色采购

公司重视落实绿色采购。在采购产品及服务时,公司优先选择质量可靠、节能高效和绿色环保的设备及材料,并要求供应商具备ISO

14001环境管理体系认证。在材料选用方面,选择符合国家环保标准的合格材料,提供环境检测相关报告,严格管理进场核验及验收检测手续等。在家具选用方面,选择符合国家环保标准的合格产品,尤其在板材等主要材料上遵循行业内较高的环保标准,优先选择低碳排放标识的产品。在办公用品方面,在质量、价格及其他使用要求一致的情况下,优先选用经过环保认证的产品,例如可持续森林认证(FSC)等。(3)绿色出行

公司通过加强公务车管理、为新能源汽车提供充电设备等措施,继续贯彻绿色出行理念。公司严格按照相关规定,加强公务用车管理,明确公务车使用申请及审批流程、费用核算及限额规定。根据公司业务发展和战略需求,对各地公务车辆进行适当调配,规范各地公务车的运行管理模式,充分提高公务车使用率,进一步节能减排。公司管理部门针对车辆油耗进行月度统计,并形成季度报告,分析车辆油耗趋势,对于高出正常标准的情况及时分析原因并采取解决措施,避免资源浪费现象的发生。为达到车辆排放标准要求,公司及时淘汰老旧车辆,并保证运行车辆的尾气排放标准符合国家相关规定。通过落实公务车管理办法,公司已明显减少使用公务车的情况,有效降低了运营过程中产生的汽车尾气排放。

为鼓励低碳绿色出行,公司为员工使用新能源汽车提供便利,在北京总部大楼设置充电桩,可供多辆电动汽车同时充电。(4)绿色金融公司致力于走在金融领域可持续发展前列,大力支持绿色金融,主动践行负责任投资,支持环境的可持续发展。在股权融资方面,2022年上半年,公司独家保荐中国海洋石油集团有限公司红筹回A上市募资人民币322.92亿元;助力江苏东方盛虹股份有限公司完成人民币

143.60亿元重大资产重组交易;助

力全球光伏标杆企业晶澳太阳能科技股份有限公司完成人民币

亿元非公开发行;助力明阳智慧能源集团股份公司成功发行伦交所

GDR募资7.07亿美元;独家牵头助力格林美股份有限公司发行瑞

交所GDR募资3.81亿美元。

在债务融资方面,根据万得资讯数据,2022年上半年,公司主承销绿色债券(不含地方政府债)62只,承销规模人民币344亿元,其中碳中和债券8只,承销规模人民币40亿元,绿色债券主承销家数及金额均排名同业第一。公司助力中国工商银行成功发行国内首单商业银行碳中和绿色金融债募资人民币100亿元,助力中国金

茂控股集团有限公司成功发行市场最大规模碳中和CMBS募资人

民币

87.08亿元,助力中国进出口银行成功增发2021年第一期“债

券通”绿色金融债券募资人民币30亿元,助力宝山钢铁股份有限

公司成功发行全国首单低碳转型绿色公司债券募资人民币5亿元。

(二)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

公司碳排放主要来自于日常运营过程中电力、汽油、柴油等相关能源消耗。报告期内,公司通过绿色办公、低碳数据中心运营、低碳出行等方式持续开展节能工作,促进可再生能源使用和可再生资源利用,以减少运营过程中的碳排放。作为国内领先的证券公司,2022年上半年,公司针对国家“2030

年碳达峰,2060年碳中和”的战略部署,持续从金融领域开展相

关研究,为资本市场参与者提供研究成果,为中国金融业可持续发展、服务“碳达峰、碳中和”目标提供支持和建议。公司子公司中信期货研究部成立能源与碳中和组,及时梳理分析最新的双碳及能源政策,跟踪中国和欧洲碳市场动态,在碳中和、光伏新能源、新能源汽车等方面推出系列专题报告。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

公司积极履行企业社会责任,扎实开展公益工作,为解决发展不平衡、不充分问题,缩小城乡区域发展差距,实现人的全面发展和全体人民共同富裕贡献力量。2022年,为响应中央定点帮扶和乡村振兴决策部署,践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,巩固拓展结对帮扶成果,促进共同富裕,公司立足于发挥专业特长和优势,开展“助学、助老、助残、助医、助困”等多种类型的公益行动,积极参与乡村振兴、公益助学、消费帮扶、金融绿色债发行等工作:

1.积极开展与甘肃省积石山县的教育帮扶工作

2019年,公司与甘肃省临夏州积石山县签订了一司一县结对帮扶

协议,重点对积石山县高关中学开展教育帮扶。公司捐资人民币

1,517万元为高关中学建设一栋建筑面积4,652平方米、能容纳520名学生入住的宿舍楼,解决在校学生住宿问题。截至2022年6月底,高关中学宿舍楼主体已封顶,预计9月开学时投入使用。

为了提高教学硬件水平,2022年上半年,公司捐赠人民币76.5万

元为高关中学购买15台智慧黑板,投入使用后受到师生广泛好评。

为了更好地开展与积石山县高关中学的帮扶工作,公司选派甘肃分公司的一名青年员工到高关中学挂职一年,对接已经开展的帮扶工作,推进积石山教育帮扶水平,利用公司专业优势,为积石山县提供金融帮扶。

2.发挥专业优势,通过资本市场助力脱贫地区融资

公司践行国家战略,将资本市场活水引入乡村振兴领域。2022年上半年,公司完成脱贫地区企业IPO项目1单,助力金徽矿业股份

有限公司登陆上交所主板,融资规模人民币

10.58亿元;完成三农、

扶贫及乡村振兴债券(含资产证券化)17只,承销规模人民币37

亿元。公司助力中国心连心化肥有限公司完成香港市场再融资5.1亿港元;助力中国农业发展银行成功增发绿色金融债募资人民币30亿元,支持定点帮扶县国家储备林等项目,有效助力脱贫地区绿色产业发展和农户增收;助力狮桥融资租赁(中国)有限公司设立深交所首单乡村振兴ABS,融资人民币11.67亿元,70%以上的募

集资金用于向脱贫摘帽不满五年的地区人口投放生产经营活动的运输车辆,为承租人从事基建和建筑、物流运输和配送等行业经营提供金融服务,有助于促进乡村地区人口稳定就业、优化乡村就业结构。“保险+期货”模式作为支持“三农”发展和服务农业供给侧结构

性改革的金融创新举措,有效解决了农产品价格波动的难题,有利于充分发挥市场价格调节机制的作用,促进农村产业集群发展,稳定农民收入。2022年上半年,中信期货“保险+期货”业务稳步

开展,交易所项目和非交易所项目齐头并进。交易所项目方面,参与大商所“农保计划”项目,上期所“保险+期货”项目,郑商所“保

险+期货”项目。非交易所方面,2022年上半年共有5个项目落地。

3.热心社会公益事业,积极开展公益捐赠

为更好地开展乡村振兴工作,公司与中信集团形成帮扶合力,向中信集团对口帮扶的定点扶贫县西藏申扎县、云南元阳县捐款用于当地基础设施建设、智力帮扶、乡村振兴示范点建设及基层党建等。

2022年上半年,公司向西藏申扎县捐款人民币2,300万元,向云

南元阳县捐款人民币1,200万元。

4.积极开展消费帮扶工作

2022年上半年,公司积极开展消费帮扶工作,分别采购江西会昌

县、甘肃积石山县、山西隰县、西藏申扎县、云南元阳县等帮扶地区的农副产品共计金额人民币689万元,有效促进了帮扶地区的农

产品销售;中信期货采购陕西延长县特色农产品共计人民币

30.38

万元;华夏基金向内蒙古兴和县、重庆市黔江区采购农副产品人民币

182.29万元,以帮助当地农副产品促销。

4041第五节 环境与社会责任第五节 环境与社会责任

2022年下半年公司将持续推进乡村振兴工作,计划如下:

一是在2022年上半年的基础上,加大社会公益、乡村振兴帮扶额度,

持续加强对定点帮扶县的支持力度。二是完成云南元阳白糖“期货+保险”模式实施落地,充分发挥金融创新模式作用,完成后续帮扶工作。三是按照“聚焦帮扶工作,全力推进帮扶深度和持久性”的工作计划,

持续推进甘肃省积石山县的益智帮扶工作,完成各项工作的后续落地实施。四是充分利用本集团金融行业优势,通过财务投资、入股、发债、

IPO、金融培训等形式,参与定点帮扶县的乡村振兴工作。

五是探索利用中信证券公益基金的公益覆盖范围广、形式灵活多样、效率高的特点,做好公司对社会公益、乡村振兴工作。

三、积极履行社会责任的其他工作

1.支持民营/中小企业发展

支持民营经济持续健康发展,公司助力江苏东方盛虹股份有限公司完成人民币

143.60亿元重大资产重组交易,打造新能源新材料

产业集团;助力明阳智慧能源集团股份公司发行伦交所GDR募资

7.07亿美元,系中国民营企业首单GDR;助力特区建发入股华南

城控股有限公司并成为第一大股东,促进民企转型新发展模式;助力观典防务技术股份有限公司由北交所转板至科创板,成为全市场转板第一股;参与创设首批民营房企信用保护工具,助力重庆龙湖企业拓展有限公司发行供应链ABS及公司债券募资人民币9.02亿元;助力深圳市高新投集团有限公司发行科技创新ABS募资人民

2.06亿元,支持大湾区科技创新型中小企业发展。

2.为抗击疫情贡献中信力量

2022年上半年,面对多地疫情散发的情况,公司高度重视、迅速

部署,按照公司疫情防控工作应急预案,统一指挥、分级负责,在保障员工健康安全的前提下,确保经营正常开展,力保高效率、高质量完成金融服务。按照相关部署,公司各地分支机构均严格遵照当地政府疫情防控通知做好相应安排,对于无法现场办公的分支机构,第一时间通过官网、手机交易和网上交易客户端等方式提前向客户告知,并通过信e投手机APP、至信新版和至胜全能版网上交易客户端等多种渠道,

持续为客户提供业务办理和交易服务。在此基础上,多地分支机构采取了“主动关心、提供关怀”的服务模式。深圳分公司员工为更好满足客户的金融服务需求,组织了多

场线上客户活动,倾听、解决了近千名客户的金融需求;吉林分公司员工着力安抚客户焦虑情绪,主动解决客户困难,保护投资者权益;上海分公司则通过落实AB岗制度,设立业务应急小组7×24小时

无间断驻扎公司开展工作,保障了客户服务的不缺位、不失位。

中信期货针对期货交易涉及日盘、夜盘的行业情况,提前做好了充分的应急预案,摸排关键设施、关键场所,派驻关键岗位人员

小时进驻现场,保证交易、运营等重要环节正常运行,充分满足客户各类金融服务需求。为履行金融机构抗疫责任,公司助力中国进出口银行成功发行首只“支持上海抗疫保供”主题金融债券募资人民币50亿元,专项用于

支持上海企业防疫保障和疫情期间维持供应链生产;助力浙江浙银金融租赁股份有限公司发行首单货运物流主题金融债募资人民币

亿元,募集资金用于向货车车主及货运物流企业提供延期还本付息等金融支持,为金融机构全力保障民生提供了新方式。中信期货充分发挥期货风险管理的专业优势,通过旗下风险管理子公司中信寰球商贸以期现业务为抓手,助力实体企业保供稳价、化解风险、复工复产。为保障线缆企业生产不断供,中信寰球商贸为客户供应铜杆近人民币2,000万元,累计为上海地区31家客户提供人民币7亿元风险管理支持服务,有效保障企业平稳有序地开展生产经营活动。公司各级党组织、广大党员员工充分发挥作用,第一时间凝聚爱心、物力,为疫情形势严峻、防疫物资紧张的地区输送物资。吉林分公司向防疫形势较为严峻的长春新区富强社区捐赠了8,600支一次性

医用口罩、960支N95口罩以及亟需的速食食品;江苏分公司在

了解到连云港市急需医用口罩、消毒液、防护服等医疗物资后,及时调配资源,向当地捐赠了1万余支口罩及相关医疗物资;为支援

公司定点帮扶县甘肃省积石山县的疫情防控工作,2022年7月,

公司向积石山县捐赠了N95医用防护口罩6万只、医用外科口罩15万只、医用一次性防护服2,000件,合计价值人民币27万元的防疫物资;2022年8月,公司向西藏自治区申扎县捐赠N95医

用防护口罩3,000只、医用外科口罩5.6万只、医用一次性防护服3,000件,合计价值人民币11万元的防疫物资。华夏基金通过华

夏人慈善基金会,加大捐赠力度抗击疫情,2022年初,向深圳福

田区莲花街道总工会捐赠价值近5万元的生活物资,用于该街道疫情防控生活物资保障工作;2022年3月,向吉林省慈善总会捐赠防护服、N95及外科口罩、护目镜、防护面罩、免洗手凝胶、手套,总价值人民币

49.08万元,定向用于吉林省肿瘤医院疫情防控物资

保障工作;2022年5月,向北京市密云区卫健委捐赠了总价值人民币

49.8万元的防护面罩。

在急需人力支援的社区防疫前线,公司迅速集结抗疫志愿服务队,积极参与相关地区街道、社区疫情防控工作。参与配送物资、核酸检测、分发快递、居民答疑等志愿服务工作的员工共计百余人次。

第六节 重要事项

第六节

重要事项

一、承诺事项履行情况

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容

承诺时间及期限

是否有

履行期限

是否及时严格履行

如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因

如未能及时履行应说明下一步计划与股改相关的承诺

股份限售中信集团。因中信

集团已将其所持本公司全部股份转让至中信有限,此承诺由中信有限承继。

所持股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到中信证券股份总数的1%的,自该事实发生之日起两个工作日内作出公告,且出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

2005年公

司实施股权分置改革时起,长期有效。

否是不适用不适用

与首次公开发行相关的承诺

解决同业竞争

中信集团。因中信集团已将其所持本公司全部股份转让至中信有限,此承诺由中信有限承继。

保证现时不存在并且将来也不再设立新的证券公司;针对银行和信托投资公司所从事的与证券公司相同或类似的业务,由中信证券股份有限公司进行充分的信息披露;保证不利用控股股东地位,损害中信证券股份有限公司及其他股东的利益。

2002年12

月公司首次公开发行A

股时起,长期有效。

否是不适用不适用

与再融资相关的承诺

其他中信有限

1.中信有限将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量,按照公司与保荐

机构(或承销商)协商确定的配股价格和配股比例,以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可获得的配售股份;

2.中信有限用于认购配售股份的资金来源合法合规,为中信有限的自有资金

或自筹资金。中信有限认购本次配股项下可配售股份,不存在接受他人委托投资或股份代持的情形;

3.中信有限承诺本次配股方案如根据中国证监会的规定和要求进行调整,将

按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份;

4.中信有限将在本次配股获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准

后实际履行上述承诺。

公司配股期间

是是不适用不适用

4445第六节 重要事项第六节 重要事项

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容

承诺时间及期限

是否有

履行期限

是否及时严格履行

如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因

如未能及时履行应说明下一步计划与资产重组相关的承诺

其他中信有限

1.保持中信证券业务的独立性中信有限不会对中信证券的正常经营活动进行

非法干预。中信有限将尽量减少中信有限及中信有限控制的其他企业与中信证券的关联交易;如有不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规的规定,履行必要的程序。

2.保持中信证券资产的独立性中信有限将不通过中信有限自身及控制的关联

企业违规占用中信证券或其控制企业的资产、资金及其他资源。

3.保持中信证券人员的独立性中信有限保证中信证券的总经理、财务负责人、

董事会秘书等高级管理人员不在中信有限及/或中信有限控制的其他企业担任

除董事、监事以外的其他职务或者领取报酬。中信有限将确保及维持中信证券劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。

4.保持中信证券财务的独立性中信有限将保证中信证券财务会计核算部门的

独立性,建立独立的会计核算体系和财务管理制度,并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。中信证券开设独立的银行账户,不与中信有限及其控制的其他企业共用银行账户。中信证券的财务人员不在中信有限及其控制的其他企业兼职。中信证券依法独立纳税。中信证券将独立作出财务决策,不存在中信有限以违法、违规的方式干预中信证券的资金使用调度的情况。

5.保持中信证券机构的独立性中信有限将确保中信证券与中信有限及其控制

的其他企业的机构保持独立运作。中信有限保证中信证券保持健全的股份公司法人治理结构。中信证券的股东大会、董事会、监事会以及公司各职能部门等均依照法律、法规和公司章程独立行使职权,与中信有限控制的其他企业的职能部门之间不存在机构混同的情形。

自2019年公司发行股份购买资产起长期有效。

否是不适用不适用

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容

承诺时间及期限

是否有

履行期限

是否及时严格履行

如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因

如未能及时履行应说明下一步计划与资产重组相关的承诺

其他越秀金控、

金控有限

1.保持中信证券业务的独立性越秀金控、金控有限不会对中信证券的正常经

营活动进行非法干预。越秀金控、金控有限将尽量减少越秀金控、金控有限及其控制的其他企业与中信证券的关联交易;如有不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规的规定,履行必要的程序。

2.保持中信

证券资产的独立性越秀金控、金控有限将不通过越秀金控、金控有限自身及控制的关联企业违规占用中信证券或其控制企业的资产、资金及其他资源;亦不会要求中信证券或其控制的企业为越秀金控、金控有限及其控制的其他企业提供担保。

3.保持中信证券人员的独立性越秀金控、金控有限保证中信证券的

总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在越秀金控、金控有限及/或控制的其他关联企业担任除董事、监事以外的其他职务或者领

取报酬。越秀金控、金控有限将确保及维持中信证券劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。

4.保持中信证券财务的独立性越秀金控、金控有限

将保证不干预中信证券财务会计核算部门的独立性,不干预其建立独立的会计核算体系和财务管理制度,并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。中信证券开设独立的银行账户,不与越秀金控、金控有限及控制的其他关联企业共用银行账户。中信证券的财务人员不在越秀金控、金控有限及其控制的其他企业兼职。中信证券依法独立纳税。中信证券将独立作出财务决策,不存在越秀金控、金控有限以违法、违规的方式干预中信证券的资金使用调度的情况。

5.保持中信证券机构的独立性越秀金控、金控有限将确保中信证券与越秀金控、

金控有限及其控制的其他企业的机构保持独立运作。越秀金控、金控有限将督促和支持中信证券保持健全的股份公司法人治理结构。中信证券的股东大会、董事会、监事会以及公司各职能部门等均依照法律、法规和公司章程独立行使职权,与越秀金控、金控有限控制的其他关联企业的职能部门之间不存在从属关系。

自2019年

公司发行股份购买资产起长期有效。

否是不适用不适用

4647第六节 重要事项第六节 重要事项

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容

承诺时间及期限

是否有

履行期限

是否及时严格履行

如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因

如未能及时履行应说明下一步计划与资产重组相关的承诺

解决关联交易

中信有限

1.中信有限及其控制的企业将继续依照相关法律法规及《中信证券股份有限

公司关联交易管理办法》的规定规范与中信证券及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易,中信有限及其控制的企业将与中信证券及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议,履行合法程序,保证关联交易价格的公允性。

2.中信有限保证将依照相关法律法规及《中信证券股份有限公司章程》等内

控制度的规定行使相关股东权利,承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移中信证券及其下属企业的资金、利润,不利用关联交易恶意损害中信证券其他股东的合法权益。

自2019年公司发行股份购买资产起长期有效。

否是不适用不适用

解决关联交易

越秀金控、金控有限

1.本次交易完成后,越秀金控、金控有限及控制的企业将尽可能减少与中信

证券及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易,越秀金控、金控有限及控制的企业将与中信证券及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议,履行合法程序,确保关联交易价格的公允性。

2.越秀金控、金控有限保证将依照相关法律法规及《中信证券股份有限公司

章程》等内控制度的规定行使相关股东权利,承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移中信证券及其下属企业的资金、利润,不利用关联交易恶意损害中信证券其他股东的合法权益。

自2019年公司发行股份购买资产起长期有效。

否是不适用不适用

股份限售越秀金控、

金控有限

1.越秀金控、金控有限在本次交易中所获得的对价股份自发行结束之日(注:“对

价股份发行结束之日”指:对价股份登记在越秀金控/金控有限名下之日,下同)

起48个月内不进行转让,除非中国证监会等监管机构提出更长锁定期要求。

2.本次交易完成后,如越秀金控、金控有限由于中信证券派息、送股、配股、

资本公积金转增股本等原因增持的中信证券股份,亦应遵守上述约定。

自2019年

公司发行股份购买资产起至限售期满。

是是不适用不适用

其他越秀金控、

金控有限

为保障中信证券、广州证券的合法权益,越秀金控、金控有限在此不可撤销地承诺,不会占用中信证券、广州证券或其控制的企业的资金或要求其为越秀金控、金控有限及其控制的企业提供担保,否则,应对中信证券因此遭受的任何损失及时进行补偿。

自2019年

公司发行股份购买资产起长期有效。

否是不适用不适用

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容

承诺时间及期限

是否有

履行期限

是否及时严格履行

如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因

如未能及时履行应说明下一步计划与资产重组相关的承诺

解决同业竞争

本公司本次交易完成后,广州证券股份有限公司将成为本公司直接或间接持股的全资

子公司,其现有业务与本公司及控股子公司可能存在利益冲突及同业竞争。本公司承诺将在本次交易完成后5年之内进行资产和业务整合,以解决母子公

司可能存在的利益冲突及同业竞争问题,符合相关法律法规规定及监管要求。

自2019年

公司发行股份购买资产起长期有效。

否是不适用不适用

其他中信有限

1.不越权干预中信证券经营管理活动,不侵占中信证券利益;2.如违反上述

承诺给中信证券造成损失的,本承诺人将依法承担补偿责任。

自2019年公司发行股份购买资产起长期有效。

否是不适用不适用

4849第六节 重要事项第六节 重要事项

二、诉讼、仲裁事项

报告期内,本集团不存在《上交所上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。截至本报告披露日,本集团已

披露且有新进展的诉讼、仲裁事项如下(案件中涉及的潜在损失已根据相关规定进行了充分计提):

公司与康得集团保证合同纠纷案

因深圳前海丰实云兰资本管理有限公司(以下简称“丰实云兰”)与公司开展股票质押式回购交易时违约,康得投资集团有限公司(以下简称“康得集团”)也未能及时履行保证责任,代丰实云兰向公司偿还相关债务。2019年1月22日,公司向北京市高级人民法院(以下简称“北京高院”)提起诉讼,要求康得集团承担连带保证责任,偿还欠付公司的资金人民币1,418,245,278.08元。2019年12月9日,北京高院开庭审理本案。2020年4月30日、5月6日,北京高院作出一审判决及补正裁定,支持了公司的全部诉讼请求。公司已向北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)申请追加韩于等为被执行人(相关案件信息请参见公司2021年年度报告),目前本案正在强制执行过程中。

公司与爱普地产保证合同纠纷案

因隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)股票质押式回购交易违约,重庆爱普地产(集团)有限公司(以下简称“爱普地产”)拒绝履行保证责任,公司于2018年12月27日向公证处申请出具了执行证书,并向法院申请强制执行,要求爱普地产连带偿还隆鑫控股欠付本金人民币

15.073亿元。2019年1月2日,北京高院

受理本案,并于2019年1月24日指定北京市第三中级人民法院(以下简称“北京三中院”)负责执行(相关案件信息请参见公司2020

年半年度报告)。2022年1月30日,重庆市第五中级人民法院作出民事裁定书,裁定受理隆鑫集团有限公司、隆鑫控股等十三家公司破产重整,公司已按照要求于4月8日前进行了债权申报。

公司与新华联控股、新华联矿业、傅军股票质押式回购交易纠纷案

因新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)与公司开展股票质押式回购交易发生违约,2020年3月23日,公司向北京三中

院申请强制执行,要求新华联控股偿还欠付本金人民币

7.87亿元,

以及相应的利息、违约金、债权实现费用等。2020年4月1日,

法院受理本案,目前案件处于强制执行过程中(相关案件信息请参见公司2020年年度报告)。2022年8月12日,新华联文化旅游

发展股份有限公司发布公告,称控股股东新华联控股被申请破产重整案,已获得北京一中院受理。

金石投资与云南天宇、云南思高、北京华宇股权合同纠纷案

因云南神州天宇置业有限公司(以下简称“云南天宇”)、云南思高投资有限公司(以下简称“云南思高”)、北京华宇智信投资有限公司(以下简称“北京华宇”)增资合同、股权转让合同等违约,金石投资向北京仲裁委员会(以下简称“北仲委”)提起仲裁,要求云南天宇支付股权转让款、违约金和实现债权的费用共计人民币

376,220,063.45元,并要求云南思高承担连带责任,金石投资对云南天宇质押的股权、北京华宇在相关信托合同项下的信托财产权利享有优先受偿权。北仲委于2020年9月28日受理本案,并于2021年2月5日开庭审理。2021年8月18日,北仲委作出仲裁裁决,金石投资胜诉。金石投资在北京市朝阳区人民法院(以下简称“朝阳法院”)提起担保物权确认纠纷诉讼,要求北京华宇承担股权质押担保责任,法院于2021年12月9日开庭审理(相关案

件信息请参见公司2021年年度报告)。2022年6月8日,朝阳法

院作出一审判决,金石投资胜诉。

中信证券华南与安徽盛运环保、西部证券债券交易纠纷案

因安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“安徽盛运环保”)债券交易违约,原广州证券认为,该债券的主承销商、受托管理人西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)受托管理工作未能勤勉尽责,募集说明书存在虚假记载及重大遗漏,应对原广州证券的损失承担连带赔偿责任。2019年9月27日,原广州证券向安

庆市中级人民法院递交材料,起诉安徽盛运环保与西部证券,诉讼标的为本金人民币1亿元及相应的利息、违约金、债权实现费用等,2019年10月案件得到受理,后案件被裁定驳回起诉。2021年12

月15日,中信证券华南就此向最高人民法院提交再审申请(相关案件信息请参见公司2021年年度报告)。2022年7月7日,中信

三、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制

人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

1.报告期内,公司、分/子公司受到监管部门处罚及采取监管措施

的情况:

2022年2月25日、4月22日,公司境外子公司CLSASecurities Korea Ltd.因违反卖空规则分别被韩国金融服务委员会处以485,280,000韩元(约合人民币254.9万元)罚款、被韩国

证券交易所处以83,500,000韩元(约合人民币43.42万元)罚款。

公司积极督促境外子公司进行整改,进一步加强对境外子公司的管理,严防此类事件再次发生。境外子公司已采取以下整改措施:一、已于2020年11月对该交易台使用的系统完成了整改,禁止了裸

卖空指令。二、组织相关业务线开展了卖空行为的自查,并对自查发现的问题进行了整改。

2022年3月1日,江西证监局对江西分公司出具《关于对中信证

券股份有限公司江西分公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》([2022]3号),对江西分公司负责人张新青出具《关于对张新青采取出具警示函措施的决定》,认为江西分公司合规经营存在问题、内部控制不完善,违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条规定。公司已督促江西分公司及时有效落实了整改,确保分公司规范经营。

2022年4月6日,深圳证监局对公司出具了《关于对中信证券股

份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2022]49号)。指出公

证券华南收到最高人民法院通知书,决定将再审交由安徽省高级人民法院(以下简称“安徽高院”)审查处理,7月28日收到安徽高

院再审案件受理通知书。

中信证券华南与灏轩公司、丁孔贤股票质押回购交易纠纷案

因阿拉山口市灏轩股权投资有限公司(以下简称“灏轩公司”)开展股票质押式回购交易发生违约,中信证券华南于2020年7月31

日向广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)起诉灏轩公司

及保证人丁孔贤,起诉标的为本金人民币

1.49亿元,以及相应的

利息、违约金、债权实现费用等。广州中院于当日受理本案。2021

年3月经一审判决,法院支持中信证券华南的诉讼请求。后灏轩公司和丁孔贤向广东省高级人民法院(以下简称“广东高院”)上诉(相关案件信息请参见公司2022年第一季度报告)。2022年5月19日,

中信证券华南收到广东高院的二审民事判决书,法院驳回了灏轩公司和丁孔贤的上诉请求,维持原判。判决生效后,中信证券华南向广州中院申请强制执行,案件已于2022年6月22日受理,目前案件处于强制执行过程中。

司管理的信福华龄、信福晚年、信和养颐3只养老金产品持有的“上

信-播州城投专项债权投资集合资金信托计划”到期未能及时清偿,

公司未对相关风险资产谨慎进行会计处理,未及时计提减值准备,估值未能有效反映其风险。决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。公司采取以下措施:一、对上述监管措施决定所涉产品已完成整改,截止2021年11月8日,产品持有的“上信-播州城投专项债权投资集合资金信托计划”本息已经全额获得清偿,未造成损失。二、公司针对风险资产评估报告流程、估值调整标准、估值小组操作机制等相关流程和制度进行了完善。三、公司将进一步强化年金养老金业务中的合规管理,加强相关从业人员合规意识,杜绝此类情况再次发生。2022年4月14日,江苏证监局对江苏分公司出具了《关于对中信证券江苏分公司采取责令改正措施的决定》([2022]34号),对两位

员工出具《关于对李萌采取出具警示函行政监管措施的决定》《关于对王君铷采取出具警示函行政监管措施的决定》,认为,洪武北路营业部未能采取有效措施,防范其从业人员私下接受客户委托,进行股票交易;浦口大道营业部在向客户销售金融产品的过程中,未能勤勉尽责、审慎履职,全面了解投资者情况,也未能了解客户的身份、财产和收入状况、金融知识和投资经验、投资目标和风险偏好等基本情况,评估其购买金融产品的适当性。上述问题反映出江苏分公司未能建立健全风险管理和内部控制制度,也未能有效控

5051第六节 重要事项第六节 重要事项

单位:万元

币种:人民币

关联/连方关联/连交易类别

2022年度交易金额上限

2022年1-6月发生交易金额/单日最高余额

占同类交易额的比例(%)

对公司利润的影响中信集团及其联系人

证券和金融产品交易净现金流入(扣除同业拆入、正回购及收益凭证金额)

9,000,0003,402,023--

证券和金融产品交易净现金流出(扣除同业拆出及逆回购金额)

19,000,0002,789,792--金融机构间拆入及收益凭证售出金额未设定上限

注1

10,105,610--正回购交易涉及的单日最高余额(含利息)2,000,000399,947--金融机构间拆出及逆回购交易涉及的单日最高余额(含利息)

800,000200,051--关联/连交易类别2022年度交易

金额上限

2022年1-6月发生交易金额

占公司营业收入/营业支出的比例(%)

对公司利润的影响证券和金融服务收入280,00062,2971.79 62,297证券和金融服务支出106,0003,2440.22 -3,244综合服务收入6,300 354- -综合服务支出165,00011,125- -房屋租赁收入4,200 2,0870.06 2,087房屋租赁支出/使用权资产总值增加20,000 2,484- -注1: 中信集团及其联系人向本集团提供同业拆入及认购本集团发行的收益凭证,系基于其利益考虑并按正常商业条款提供;且本集团无须就该等同业拆入及收益凭证

提供任何担保;同时,该等同业拆入及收益凭证属联交所上市规则第14A.90条下的获豁免持续关连交易,因此公司未对中信集团及其联系人向本集团提供同业

拆入及认购本集团发行的收益凭证设定上限注2:上表所示各项金额均以公司上市地上市规则关于关联/连交易的相关规则确定,不包括按照上市规则免于披露的关联交易金额,以下同

制和防范风险。公司将督促江苏分公司及时与江苏证监局进行沟通,认真反思,积极按照监管函件要求落实整改,并按时提交整改报告;加强对辖区全员的警示教育,加大对辖区各部员工执业行为的自查力度和频次。2022年6月2日,中国证监会对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2022]29号)。上述函件认

为公司存在以下行为:一是2015年公司设立中信证券海外投资有

限公司,未按照当时《证券法》第一百二十九条规定报中国证监会批准;二是未按期完成境外子公司股权架构调整工作,存在控股平台下设控股平台、专业子公司下设专业子公司、特殊目的实体下设子公司、股权架构层级多等问题;三是存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相关业务和返程子公司从事咨询、研究等业务的

问题。公司在收到上述监管函件后高度重视,对监管函件所反映问题进行认真总结和深刻反思,并将按照监管要求进一步推进落实整改。

2.报告期内,公司不存在因涉嫌犯罪被依法立案调查的情形,公司

的第一大股东、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施的情形;公司或公司的第一大股东、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚,涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或受到中国证监会行政处罚,或受到其他有权机关重大行政处罚的情形;公司的第一大股东、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情形;公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情形。

四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

五、重大关联交易

报告期内,公司及第一大股东不存在未履行法院法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

(一)与日常经营相关的关联/连交易

已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

(1)本集团与中信集团及其下属公司、联系人发生的关联/连交易

本集团与中信集团及其下属公司、联系人发生的日常关联/持续性

关连交易分为证券和金融产品交易及服务、综合服务、房屋租赁三大类。自公司2011年H股上市以来,经股东大会、董事会批准,

公司与中信集团定期签署/续签《证券和金融产品交易及服务框架

协议》《综合服务框架协议》和《房屋租赁框架协议》及其补充协

议,对协议项下有关交易内容进行约定,并分别设定了年度交易金额上限。现行的《证券和金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》于2019年12月31日续签,《房屋租赁框架协议》

于2021年8月9日续签,有效期均至2022年12月31日。报告期内,上述日常关联/持续性关连交易,均按照公司与中信集

团签署的相关框架协议执行并严格遵守相关交易的定价原则,交易金额、交易内容均未超出协议范围,具体执行情况如下:

5253第六节 重要事项第六节 重要事项

(二)共同对外投资的重大关联交易

已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述查询索引

2022年6月28日,公司第七届董事会第四十二次会议审议通过《关

于放弃华夏基金管理有限公司10%股权优先购买权的议案》,同意

在转让价格不低于

4.9亿美元的前提下,放弃天津海鹏所持华夏基

金10%股权的优先购买权,有效期为经公司董事会批准同意之日起一年。

详情请参见公司于2022年6月29日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《中信证券股份有限公司关于放弃华夏基金管理有限公司10%股权优先购买权暨关联交易的公告》、独立非执行董事就上述关联/连交易事项发表的事前认可及独立意见。

(三)关联债权债务往来

单位:元

币种:人民币关联方关联关系

向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额中信集团下属子公司

股东的子公司

184,241,982.25-49,138,096.39135,103,885.8624,238,772.01-9,758,630.2814,480,141.73

金控有限参股股东---3,543,889.32-3,543,889.32合计184,241,982.25-49,138,096.39135,103,885.8627,782,661.33-9,758,630.2818,024,031.05关联债权债务形成原因:主要是与上述关联方发生的应付代销基金费用、应收/应付押金、保证金及中信金融中心项目款等关联债权债务对公司经营成果及财务状况无不良影响

(四)其他关联/连交易

公司全资子公司金石投资与中信投资控股有限公司(以下简称“中信投资控股”)、中信创业投资(上海)有限公司(以下简称“中信创业”)、中信戴卡股份有限公司(以下简称“中信戴卡”)、中信保诚人寿保险有限公司(以下简称“中信保诚”)、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司(以下简称“中信裕联”)、中信投资管理(上海)有限公司(以下简称“中信投资管理”)、中信建设有限责任公司(以下简称“中信建设”)及其他非关联/连主体,以现金方式出

资设立基金,金石投资出资人民币2亿元。其中,中信投资控股、

中信创业、中信戴卡、中信保诚及中信建设为公司第一大股东中信有限下属企业,中信裕联、中信投资管理为中信有限控股股东中信股份下属企业,根据《上交所上市规则》《香港上市规则》,该等投资者为公司关联/连方,本次交易构成关联/连交易。本次交易金

额未达到公司最近一期经审计净资产的

0.5%,且未超过《香港上

市规则》有关交易最高规模测试百分比率的

0.1%,本次关联/连

交易已于2022年3月18日经公司全体独立非执行董事批准。

公司全资子公司中信证券投资作为有限合伙人,与越秀产业基金及其他非关联人以现金方式投资基金,中信证券投资出资金额不超过人民币

1.001亿元。因公司非执行董事王恕慧先生在越秀产业基金

任董事长,根据《上交所上市规则》,越秀产业基金为公司关联方(不构成《香港上市规则》项下的公司关连方),本次交易构成关联交易。本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的

0.5%,本次关

联交易已于2022年4月20日经公司全体独立非执行董事批准。

(2)本集团与其他关联/连方发生的关联/连交易报告期内,公司严格按照2021年度股东大会审议通过的《关于预计公司2022年日常关联/持续性关连交易的议案》开展关联/连交易,

相关执行情况如下:

1)本集团与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司(公司控股子公司除外)于报告期内发生的关联交易

单位:万元

币种:人民币

关联方关联交易类别2022年预计交易金额

2022年1—6月

发生交易金额

占公司营业收入/营业支出的比例(%)

对公司利润的影响证通股份有限公司支出1,50014.46不足0.01-14.46

)本集团与持有公司重要下属子公司10%以上股权的公司于报告期内发生的关联/连交易

单位:万元

币种:人民币

关联/连方

关联/连

交易类别

2022年预计交易

金额

2022年1—6月

发生交易金额

占公司营业收入/营业支出的比例(%)

对公司利润的

影响

POWER CORPORATION OF CANADA收入3,00012.90不足0.0112.90MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION收入3,000269.13不足0.01269.13支出1,500192.86不足0.01-192.86

)本集团与持有公司股份比例超过5%的公司于报告期内发生的关联交易

单位:万元

币种:人民币关联方

关联交易类别

2022年预计交易金额

2022年1—6月

发生交易金额

占公司营业收入/营业支出的比例(%)

对公司利润的影响越秀金控收入1,00084.91不足0.0184.91

金控有限收入1,00076.75不足0.0176.75

(3)其他关联/连交易

根据中信期货下属公司中信寰球商贸与上海中信轮船有限公司[现已更名为“中信轮船(宁波)有限公司”]签署的《光船租赁合同》,2022年上半年发生租金收入人民币637.17万元。该关联/连交易审批情况请详见公司2014年年度报告。

5455第六节 重要事项第六节 重要事项

担保情况说明:(1)本公司的担保事项

公司根据股东大会决议,经获授权小组审议,为间接全资附属公司CITIC Securities Finance MTN设立的境外中期

票据计划内拟发行的每批票据项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保,担保金额为30亿美元,担保范围包括境外票据本金、利息及其他或有应付款。截至报告期末,上述中期票据计划内存续的票据余额合计

17.96

亿美元,包括:2019年,CITIC Securities Finance MTN对该次中期票据计划进行提取,发行规模7亿美元,其中三年期品种5亿美元,五年期品种2亿美元;2020年,CITIC Securities Finance MTN对该次中期票据计划进行提取,发行规模10亿美元,其中三年期品种5亿美元,五年期品种5亿美元;2021年,CITIC Securities Finance MTN

对该次中期票据计划进行提取,发行一年期品种规模0.96亿美元。公司根据股东大会决议,经公司经营管理层审议,为CITIC Securities Finance MTN设立的欧洲商业票据项目进行

无条件及不可撤销的担保,担保起止期为2018年5月4日至2023年5月4日,担保金额为30亿美元,担保范围

包括境外票据本金、利息及其他或有应付款。报告期内,CITIC Securities Finance MTN共发行6期欧洲商业票据,

合计发行规模

3.1亿美元;截至报告期末,存续票据余额9.76亿美元。

(2)控股子公司的担保事项

报告期内,公司全资子公司中信证券国际存在担保事项,相关担保均是对其下属子公司提供,且为满足下属子公司业务开展而进行的,主要为:中期票据担保和贷款担保。中信证券国际为其全资附属公司CSI MTN Limited设立的境外中期票据计划内拟发行的每批票据项下的清偿义务提供

无条件及不可撤销的连带责任保证担保,担保金额为30亿美元,担保范围包括境外票据本金、利息及其他或有应付款。

截至报告期末,上述中期票据计划内存续的票据余额3亿美元,包括:2022年CSI MTN Limited对该次中期票据进

行提取,发行规模3亿美元,期限三年。

中信证券国际为间接全资附属公司CSI Financial Products Limited设立的境外中期票据计划内拟发行的每批票据项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保,担保金额为150亿美元,担保范围包括境外票据本金、利息及其他或有应付款。截至报告期末,存续票据余额

66.71亿美元。

中信证券国际为其下属公司的银行贷款提供担保。报告期内新增贷款担保约合人民币

60.23亿元,截至报告期末,贷

款担保余额约合人民币

132.05亿元。

此外,中信证券国际和CLSA B.V.为多项国际衍生品框架协议(ISDA)、全球总回购协议(GMRA)、全球证券借贷

主协议(GMSLA)及经纪交易商协议提供担保。该担保乃依据国际银行业及资本市场常规作出,使得与中信证券国际、CLSA B.V.及其子公司交易的银行和其他金融机构可以支持较大的市场交易量及波动之需求量,保证中信证券国际、CLSA B.V.及其子公司的正常业务不受影响。量化该担保的最高数额并不实际,但由于中信证券国际和CLSA B.V.都

属有限责任公司,因此该等担保之绝对最高总金额亦将分别以中信证券国际及CLSA B.V.各自的净资产为限。

六、担保情况

报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

单位:亿元

币种:

人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)-

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)-公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计

179.13

报告期末对子公司担保余额合计(B)793.30公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)793.30

担保总额占公司净资产的比例(%)32.08其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)-

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)784.24担保总额超过净资产50%部分的金额(E)-上述三项担保金额合计(C+D+E)784.24未到期担保可能承担连带清偿责任说明承担债券的本金、利息及其他相关费用

5657第六节 重要事项第六节 重要事项

3.中信期货

报告期内,中信期货新设1家分公司,完成6家分公司同城迁址。具体新设情况如下:

序号分公司名称地址1佛山分公司广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座2810-2812室

具体迁址情况如下:

序号分公司名称搬迁后地址

1中南分公司湖北省武汉市江汉区建设大道737号广发银行大厦第18层第2-5号房屋2东北分公司辽宁省沈阳市和平区文艺路11号0802、0803室3贵州分公司贵州省贵阳市观山湖区林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目9号楼24层1号房(附3号)4华南分公司广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦901-905A

北京市朝阳分公司北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢2层01单元201

厦门分公司福建省厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦21层DEF单元截至报告期末,中信期货拥有46家分公司、4家期货营业部。

4.中信证券华南

报告期内,中信证券华南分支机构未发生变动。截至报告期末,中信证券华南拥有1家分公司、29家证券营业部。

5.中信证券国际

报告期内,中信证券国际新设1家分行,具体情况如下:

序号分行名称地址

1ICC CITICS Plus「信证理财」中心香港尖沙咀柯士甸道西1号环球贸易广场6806B-6807室, 68楼

截至报告期末,中信证券国际拥有5家分行。

6.金通证券

报告期内,金通证券分支机构未发生变动。截至报告期末,金通证券拥有2家证券营业部。

1.本公司

报告期内,本公司新设2家证券营业部,完成1家分公司及7家证券营业部同城迁址。具体新设情况如下:

序号营业部名称地址

1宜兴新城路证券营业部江苏省无锡市宜兴市新街街道新城路2号2宿迁发展大道证券营业部江苏省宿迁市宿城区洪泽湖路675号苏商大厦一楼103室

具体迁址情况如下:

序号分支机构原名称分支机构现名称搬迁后地址

1杭州凤起东路证券营业部杭州庆春东路证券营业部浙江省杭州市上城区庆春东路1-1号(临)西子联合大厦9层902室2辽阳新华路证券营业部辽阳民主路证券营业部辽宁省辽阳市白塔区民主路1段11号(1-2层)3福州长乐北路证券营业部福州振武路证券营业部福建省福州市台江区宁化街道振武路70号福晟钱隆广场15层06单元4泉州宝洲路证券营业部泉州温陵北路证券营业部福建省泉州市鲤城区鲤中街道促进社区温陵北路354-1号富临新天地商贸区1

幢A1801室

5晋江长兴路证券营业部晋江世纪大道证券营业部福建省泉州市晋江市青阳街道世纪大道520号宝龙中心D栋12层 11、12、

13、15单元

6北京三元桥证券营业部北京三元桥证券营业部北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢1层01单元102-01、6层01单元601

内603A

路桥富仕路证券营业部路桥银座北街证券营业部浙江省台州市路桥区路北街道银座北街977号星光园8幢商业407室、408

北京分公司北京分公司北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼1层101内01、02室、2层201内

01、02、03、05、06室、3层301内01室

截至报告期末,本公司拥有41家分公司、226家证券营业部。

2.中信证券(山东)

报告期内,中信证券(山东)分支机构未发生变动。截至报告期末,中信证券(山东)拥有6家分公司、64家证券营业部。

七、其他重大事项的说明

(一)分支机构变更情况

第六节 重要事项

第七节

股份变动及股东情况

(二)已公告事项的后续进展情况

规范公司大集合产品的进展情况根据公司第六届董事会第三十五次会议一致审议通过的《关于规范公司大集合产品的议案》,公司大集合产品的整改规范工作有序推进,目前公司已有十九只大集合产品合同变更申请获中国证监会批准,其中十七只已参考公募基金正常运作,其他大集合产品的整改规范工作正在积极有序推进。修订公司《章程》为进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国证券法》《关于取消或调整证券公司部分行政审 批项目等事项的公告》《上市公司治理准则》《证券行业文化建设十要素》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,2022年1月24日经公司第七届董事会第三十四

次会议预审通过,2022年4月13日经 公司2022年第一次临时

股东大会审议通过《关于修订公司的议案》,同意对公司《章程》及附 件进行修订。因公司完成配股公开发行证券,根据股东大会授

权,2022年4月13日经公司第七届董事会第三十八次会议审议通

过《关于增加公司注册资本并修订公司的议案》,同意公司注册资本由人民币12,926,776,029元变更为人民币14,820,546,829元,并对公司《章程》进行修订。修订后的公司《章程》已于2022年4月13日生效。

对中信期货增资

2022年3月28日,公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关

于对中信期货有限公司增资的议案》,同意对中信期货进行现金增资,增资金额人民币20亿元。中信期货于2022年4月13日收齐增资款现金人民币20亿元并于2022年5月23日完成注册资本变

更备案手续,注册资本由人民币56亿元变更为人民币76亿元。

转让新疆股权交易中心34.55%股权

2021年10月28日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过

了《关于转让公司所持新疆股权交易中心有限公司

34.55%股权的

议案》,同意以挂牌方式转让公司所持新疆股权交易中心

34.55%

股权(以下简称“标的股权”),转让完成后,公司持有新疆股权交易中心20%股权。标的股权已于2022年2月7日在北京产权交

易所完成摘牌,受让方为新疆金融投资有限公司。公司已与受让方签署产权交易合同,并已收到转让款人民币3,995.15万元,相关工商变更于2022年5月18日完成。对调整中信证券投资注册资本的再次授权2022年5月13日,公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于对调整中信证券投资注册资本进行再次授权的议案》,授权公司经营管理层在公司各项风险控制指标符合监管要求的前提下,全权办理涉及增资和减资事项的相关手续,以上增资、减资可视业务需要分期多次进行。中信证券投资于2022年5月24日收到增资款

人民币30亿元,实收资本人民币170亿元,相关工商变更备案正在办理中。

(三)回购、出售或购回本公司之证券

报告期内,公司及附属公司没有回购、出售或购回本公司任何证券。

6061第七节 股份变动及股东情况第七节 股份变动及股东情况

二、股东情况

(一)股东总数

截至报告期末,公司普通股股东总数619,019户,其中,A股股东618,856户,H股登记股东163户。

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

前十名股东持股情况

单位:股股东名称报告期内增减期末持股数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押、标记或冻结情况

股东性质股份状态数量香港中央结算(代理人)有限公司

注1

341,675,9692,619,039,11117.67-未知-境外法人中国中信有限公司

注2

299,954,3622,299,650,10815.52-无-国有法人广州越秀金融控股集团有限公司

注3

81,677,195626,191,8284.23626,191,828无-国有法人香港中央结算有限公司

注4

-48,074,451537,007,5943.62-无-境外法人广州越秀金融控股集团股份有限公司

注3

39,802,949305,155,9452.06305,155,945无-国有法人中央汇金资产管理有限责任公司26,758,300205,146,9641.38-无-国有法人

中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

33,379,396199,525,4341.35-无-未知大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

23,058,933176,785,1501.19-无-未知华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划

21,670,830166,143,0271.12-无-未知

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划

21,026,835161,205,7351.09-无-未知

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1.股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后

数量比例(%)发行新股小计数量比例(%)

一、有限售条件股份

833,786,6296.45--833,786,6295.63

、国有法人持股809,867,6296.27--809,867,6295.46

、其他内资持股23,919,0000.19--23,919,0000.16

二、无限售条件流通股份12,092,989,40093.551,893,770,8001,893,770,80013,986,760,20094.37

、人民币普通股9,814,661,70075.931,552,021,6451,552,021,64511,366,683,34576.70

、境外上市的外资股2,278,327,70017.62341,749,155341,749,1552,620,076,85517.68

三、股份总数12,926,776,029100.001,893,770,8001,893,770,80014,820,546,829100.00

2.股份变动情况说明

公司于2022年一季度完成A+H股配股工作。其中,2022年2月15日,A股配股新增股份1,552,021,645股于上交所上市。2022年3月4日,H股配股新增股份341,749,155股于香港联交所上市。

(二)限售股份变动情况

越秀金控、金控有限在公司2019年发行股份购买资产交易中合计获得公司833,786,629股A股股份。根据承诺,该等股份自上述交易发行结束之日起48个月内不进行转让;越秀金控、金控有限由于公司配股等原因增持的股份,亦应遵守上述约定。因此,越秀金控、金控有

限参与公司A股配股而分别增持的39,802,949股股份、81,677,195股股份,与原股份执行同样的限售期。

6263第七节 股份变动及股东情况第七节 股份变动及股东情况

三、董事、监事和高级管理人员情况

现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

四、控股股东或实际控制人变更情况:不适用

单位:股

姓 名职 务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因张佑君董事37443056配股

马 尧高管20,00023,0003,000配股金剑华原高管350,000402,50052,500配股

前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量种类数量香港中央结算(代理人)有限公司2,619,039,111境外上市外资股2,619,039,111

中国中信有限公司2,299,650,108人民币普通股2,299,650,108香港中央结算有限公司537,007,594人民币普通股537,007,594中央汇金资产管理有限责任公司205,146,964人民币普通股205,146,964中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

199,525,434

人民币普通股

199,525,434大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划176,785,150人民币普通股176,785,150华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划166,143,027人民币普通股166,143,027中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划161,205,735人民币普通股161,205,735广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划161,057,499人民币普通股161,057,499南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划160,527,420人民币普通股160,527,420上述股东关联关系或一致行动的说明:广州越秀金融控股集团有限公司系广州越秀金融控股集团股份有限公司全资子公司,两者构成一致行动关系,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系注1:香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人注2: 截至2022年6月30日,中信有限的一致行动人中信股份持有公司434,311,604股H股,中信有限及其一致行动人合计持有公司股份2,733,961,712股,占比

18.45%

注3: 截至2022年6月30日,越秀金控直接持有公司305,155,945股A股,金控有限直接持有公司626,191,828股A股,作为港股通非登记股东间接持有公司122,468,100股H股,并通过其全资子公司越秀金融国际间接持有公司125,966,093股H股,合计持有公司股份1,179,781,966股,占比7.96%

注4:香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份注5:A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

注6:因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号有限售条件股东名称

持有的有限售条件股份数量

有限售条件股份可上市交易情况

限售条件可上市交易时间

新增可上市交易股份数量

1广州越秀金融控股集团有限公司626,191,8282024-03-11-股东承诺限售48个月2广州越秀金融控股集团股份有限公司305,155,9452024-03-11-股东承诺限售48个月3股权激励暂存股及其他23,919,000股权激励计划实施后确定-股权激励计划实施后确定上述股东关联关系或一致行动的说明:广州越秀金融控股集团有限公司系广州越秀金融控股集团股份有限公司全资子公司,两者构成一致

行动关系,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系

第八节 债券相关情况

第八节 债券相关情况

一、公司债券

1.在本报告批准报出日存续的公司债券基本情况

单位:亿元

币种:人民币债券名称简称代码发行日起息日到期日

债券余额利率(%)

还本付息方式

交易场所

投资者适当性安排(如有)

交易机制

是否存在终止上市交易的风险中信证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)(10年期)

13中信02122260.SH2013.

.72013.

.72023.

.71205.05

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向机构投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2015

年公司债券(品种二)

15中信02122385.SH2015.

.242015.

.252025.

.25255.10

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向合格投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公

司债券(第二期)(品种二)

18中证G2143686.SH2018.

.132018.

.152023.

.1564.90

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向合格投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公

司债券(第一期)(品种一)

19中证G1155524.SH2019.

.62019.

.102022.

.10203.39

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向合格投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公

司债券(第一期)(品种二)

19中证G2155525.SH2019.

.62019.

.102024.

.10103.78

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向合格投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公

司债券(第一期)(品种一)

20中证G1163156.SH2020.

.202020.

.212023.

.21303.02

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向合格投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二)

20中证G2163157.SH2020.

.202020.

.212025.

.21203.31

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向合格投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

第八节

债券相关信息

6667第八节 债券相关情况第八节 债券相关情况

债券名称简称代码发行日起息日到期日

债券余额

利率(%)

还本付息方式

交易场所

投资者适当性安排(如有)

交易机制

是否存在终止上市交易

的风险中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)(品种一)

20中证G3163244.SH2020.

.92020.

.102023.

.10222.95

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向合格投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)(品种二)

20中证G4163245.SH2020.

.92020.

.102025.

.10203.20

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向合格投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公

司债券(第三期)(品种二)

20中证G6163340.SH2020.

.102020.

.142023.

.14332.54

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向合格投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公

司债券(第三期)(品种三)

20中证G7163341.SH2020.

.102020.

.142025.

.14103.10

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向合格投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公

司债券(第一期)(品种二)

20中证09163584.SH2020.

.292020.

.22023.

.2452.70

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公

司债券(第二期)(品种一)

20中证11163629.SH2020.

.172020.

.192023.

.19203.10

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公

司债券(第三期)(品种一)

20中证13163707.SH2020.

.102020.

.142023.

.14303.58

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公

司债券(第四期)(品种二)

20中证15163774.SH2020.

.242020.

.282023.

.28753.49

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公

司债券(第五期)(品种二)

20中证16163910.SH2020.

.52020.

.72023.

.7523.55

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

债券名称简称代码发行日起息日到期日

债券余额利率(%)还本付息方式

交易场所

投资者适当性安排(如有)

交易机制

是否存在终止上市交易

的风险中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公

司债券(第六期)(品种二)

20中证18175038.SH2020.

.202020.

.242023.

.24283.48

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公

司债券(第七期)(品种二)

20中证20175125.SH2020.

.92020.

.112030.

.1184.20

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公

司债券(第八期)(品种二)

20中证21175250.SH2020.

.192020.

.212022.

.21753.48

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第九期)(品种二)

20中证23175316.SH2020.

.262020.

.282022.

.28433.45

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公

司债券(第九期)(品种三)

20中证24175317.SH2020.

.262020.

.282030.

.2894.27

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

21中证02175668.SH2021.

.212021.

.252024.

.25463.56

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种三)

21中证03175669.SH2021.

.212021.

.252031.

.25324.10

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年次

级债券(第一期)(品种一)

21中证C1175747.SH2021.

.42021.

.82024.

.8303.97

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)

21中证04175765.SH2021.

.252021.

.12024.

.1153.60

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

6869第八节 债券相关情况第八节 债券相关情况

债券名称简称代码发行日起息日到期日

债券余额利率(%)还本付息方式

交易场所

投资者适当性安排(如有)

交易机制

是否存在终止上市交易

的风险中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

21中证05175766.SH2021.

.252021.

.12031.

.1304.10

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

21中证06175871.SH2021.

.172021.

.192031.

.19254.10

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)

21中证07175972.SH2021.

.92021.

.132031.

.13144.04

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)

21中证08188205.SH2021.

.92021.

.112026.

.11103.70

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)

21中证09188206.SH2021.

.92021.

.112031.

.11254.03

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)

21中证10188363.SH2021.

.72021.

.92026.

.9153.62

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)

21中证11188364.SH2021.

.72021.

.92031.

.9153.92

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永

续次级债券(第一期)

21中证Y1188455.SH2021.

.232021.

.27-333.70

在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

债券名称简称代码发行日起息日到期日

债券余额利率(%)还本付息方式

交易场所

投资者适当性安排(如有)

交易机制

是否存在终止上市交易

的风险中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永

续次级债券(第二期)

21中证Y2188529.SH2021.

.62021.

.10-603.63

在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)

21中证12188608.SH2021.

.192021.

.232024.

.23303.01

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)

21中证13188609.SH2021.

.192021.

.232026.

.23103.34

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永

续次级债券(第三期)

21中证Y3188642.SH2021.

.262021.

.30-153.70

在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)

21中证14188751.SH2021.

.142021.

.162024.

.16453.08

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)

21中证16188813.SH2021.

.242021.

.282024.

.27223.09

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二)

21中证17188814.SH2021.

.242021.

.282026.

.28183.47

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种一)

21中证18188868.SH2021.

.152021.

.192024.

.19253.25

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

第八节 债券相关情况

第八节 债券相关情况

2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

公司发行的21中证Y1、21中证Y2、21中证Y3、22中证Y1均设发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权。报告期内,未触发上述选择权,发行人未行权。

3.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

现状执行情况是否发生变更截至报告期末,仍存续的公司债券均为无担保债券。根据募集说明书的约定,公司偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。

报告期内,公司严格履行募集说明书中有关偿债计划和偿债保障措施的约定,按时足额支付各项债券利息和/或本金,专项账户运转规范,相关计

划和措施与募集说明书的相关承诺保持一致。

单位:元

币种:人民币主要指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)流动比率

1.391.380.72速动比率1.391.380.72资产负债率(%)77.4779.18减少1.71个百分点

本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)EBITDA利息保障倍数3.333.43-2.92利息偿付率(%)321.72332.89减少11.17个百分点

二、主要会计数据和财务指标

债券名称简称代码发行日起息日到期日

债券余额利率(%)还本付息方式

交易场所

投资者适当性安排(如有)

交易机制

是否存在终止上市交易的风险中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种二)

21中证19188869.SH2021.

.152021.

.192026.

.19203.59

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第十一期)

21中证20185045.SH2021.

.222021.

.242024.

.24303.07

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券(第十二期)

21中证21185110.SH2021.

.102021.

.142024.

.14302.97

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2022

年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)

22中证Y1185307.SH2022.

.182022.

.20-303.58

在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2022

年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

22中证01185360.SH2022.

.142022.

.162027.

.2953.20

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2022

年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

22中证02185361.SH2022.

.142022.

.162032.

.6103.69

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2022

年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)

22中证03185450.SH2022.

.92022.

.112025.

.11103.03

每年付息一次, 到期一

次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2022

年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

22中证04185463.SH2022.

.92022.

.112027.

.1153.40

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

否中信证券股份有限公司2022

年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

22中证05185593.SH2022.8.222022.8.242025.8.24302.50

每年付息一次,到期一次还本

上交所

面向专业投资者发行

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式

中期财务报表(未经审计)及审阅报告2022年1月1日至6月30日止期间

第九节 财务报告

第九节

财务报告

普华永道中天 注册会计师会计师事务所

特殊普通合伙

)

韩 丹

中国

上海市 注册会计师2022年8月29日 逯 一 斌

?

审阅报告

普华永道中天阅字

(2022)

中信证券股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)的中期财务报表,包括2022年6月30日的合并及公司资产负债表,截至2022年6月30日止六个月期间的中期合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及中期财务报表附注。按照《企业会计准则第32号—中期财务报告》的规定编制中期财务报表是中信证券管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第

号—中期财务报告》的规定编制。

7475第九节 财务报告第九节 财务报告

7677第九节 财务报告第九节 财务报告

7879第九节 财务报告第九节 财务报告

8081第九节 财务报告第九节 财务报告

第九节 财务报告

第九节 财务报告

8485第九节 财务报告第九节 财务报告

第九节 财务报告

第九节 财务报告

8889第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 17 -

一、 公司基本情况

中信证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1995年10月25日正式成立,原为有限责任公司,注册资本为人民币300,000,000.00元,由中国中信集团有限公司(原中国国际信托投资公司)、中信宁波信托投资公司、中信兴业信托投资公司和中信上海信托投资公司共同出资组建。

1999年,经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)批准(证监机构字[1999]121号),本公司增资改制为股份有限公司,营业执照统一社会信用代码914403001017814402。本公司于2003年1月6日在上海证券交易所上市,注册地为广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司拥有226家批准设立并已开业的证券营业部及 41家分公司;拥有一级全资子公司 14家,即中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”)、金石投资有限公司(以下简称“金石投资”)、中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”)、中信证券投资有限公司(以下简称“中信证券投资”) 、中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)、广证领秀投资有限公司、青岛中信证券培训中心、中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司、金通证券有限责任公司(以下简称“金通证券”)、中信证券海外投资有限公司(以下简称“中信证券海外投资”)、中信中证投资服务有限责任公司、天津京证物业服务有限公司和天津深证物业服务有限公司;拥有主要一级控股子公司 1家,即华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)。本集团纳入合并范围内的结构化主体参见附注六。截至 2022年 6月 30 日,公司共有员工15,319人,其中高级管理人员共计17人。

截至本中期财务报表批准报出日,本公司经营范围为:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本期间变化情况参见附注六。

二、 中期财务报表的编制基础

本中期财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第32号——中期财务报告》和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2021年修订)的要求列示和披露有关财务信息。本中期财务报表应与本集团经审计的2021年度财务报表一并阅读。

本中期财务报表以持续经营为基础编制。

9091第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 19 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
1.

货币资金

)
(2)

按币种列示

类别

2022

30

原币

汇率

折人民币

库存现金

人民币

51,144.641.0000051,144.64

港币

152,250.300.85519130,202.93

其他货币

61,036.84

小计

242,384.41

客户资金存款

人民币

194,034,652,514.211.00000194,034,652,514.21

美元

1,243,259,206.546.711408,344,009,838.77

港币

7,035,711,412.910.855196,016,870,043.21

其他货币

180,933,409.32

小计

208,576,465,805.51

客户信用资金存款

人民币

18,727,298,493.271.0000018,727,298,493.27

客户存款合计

227,303,764,298.78

公司自有资金存款

人民币

129,948,744,902.551.00000129,948,744,902.55

美元

2,630,627,487.166.7114017,655,193,317.33

港币

6,552,729,528.260.855195,603,828,765.27

其他货币

5,121,148,881.58

小计

158,328,915,866.73

公司信用资金存款

人民币

5,229,048,241.851.000005,229,048,241.85

公司存款合计

163,557,964,108.58

其他货币资金

人民币

7,221,072,493.691.000007,221,072,493.69

美元

158,129,749.786.711401,061,272,002.67

港币

7,825,577.220.855196,692,355.38

其他货币

6,854,215.20

小计

8,295,891,066.94

合计

399,157,861,858.71

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 18 -

三、

)

遵循企业会计准则的声明

本中期财务报表符合《企业会计准则第

——

中期财务报告》的要求,真实、完整地反映了本集团及本公司于2022年6月30日的合并及公司财务状况以及

1

日至

6

日止期间的合并及公司经营成果和现金流量。

四、

合并财务报表主要项目附注

1.

货币资金

(1)

按类别列示

2022

2021

6

12

库存现金

242,384.41195,344.75

银行存款

390,861,728,407.36272,637,528,543.03

其中:客户资金存款

227,303,764,298.78194,559,711,115.02

公司存款

163,557,964,108.5878,077,817,428.01

其他货币资金

8,295,891,066.946,913,667,132.65

合计

399,157,861,858.71279,551,391,020.43

9293第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 21 -

四、 合并财务报表主要项目附注(续)

1.

1.

货币资金(续)

(2) 按币种列示(续)

于2022年6月30日,本集团使用受到限制的货币资金为人民币7,107,961,332.06元(2021年12月31日:人民币6,569,059,307.98元)。

于2022年6月30日,本集团存放在境外的货币资金共计人民币37,009,406,426.28元(2021年12月31日:人民币33,678,497,785.80元),主要为中信证券及其境外子公司使用。

2.

结算备付金

(1) 按类别列示

2022年

2021年

6月30日

12月31日

客户备付金

29,281,166,692.5727,899,198,554.73

公司备付金

11,946,428,177.7112,619,023,318.21

合计

41,227,594,870.2840,518,221,872.94

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 20 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
1.

货币资金

)
(2)

按币种列示

)

类别

2021

31

原币

汇率

折人民币

库存现金

人民币

50,686.451.0000050,686.45

港币

101,643.070.8176083,103.37

其他货币

61,554.93

小计

195,344.75

客户资金存款

人民币

164,799,696,621.591.00000164,799,696,621.59

美元

675,314,976.386.375704,305,605,694.91

港币

9,124,933,518.340.817607,460,545,644.59

其他货币

119,467,668.67

小计

176,685,315,629.76

客户信用资金存款

人民币

17,874,395,485.261.0000017,874,395,485.26

客户资金存款合计

194,559,711,115.02

公司自有资金存款

人民币

53,013,702,890.761.0000053,013,702,890.76

美元

2,922,195,309.256.3757018,631,040,633.19

港币

2,743,928,757.170.817602,243,436,151.86

其他货币

2,995,438,357.44

小计

76,883,618,033.25

公司信用资金存款

人民币

1,194,199,394.761.000001,194,199,394.76

公司存款合计

78,077,817,428.01

其他货币资金

人民币

6,514,445,129.361.000006,514,445,129.36

美元

53,809,141.766.37570343,070,945.12

港币

31,406,900.030.8176025,678,281.46

其他货币

30,472,776.71

小计

6,913,667,132.65

合计

279,551,391,020.43

9495第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 23 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
2.

结算备付金

)
(2)

按币种列示

)

类别

2021

31

原币

汇率

折人民币

客户普通备付金

人民币

22,149,076,920.641.0000022,149,076,920.64

美元

165,356,918.006.375701,054,266,102.09

港币

679,279,419.680.81760555,378,853.53

其他货币

57,647,109.98

小计

23,816,368,986.24

客户信用备付金

人民币

4,082,829,568.491.000004,082,829,568.49

客户备付金合计

27,899,198,554.73

公司自有备付金

人民币

12,330,631,657.871.0000012,330,631,657.87

美元

2,255,855.326.3757014,382,656.76

港币

236,505,490.140.81760193,366,888.74

其他货币

80,642,114.84

小计

12,619,023,318.21

公司备付金合计

12,619,023,318.21

合计

40,518,221,872.94

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 22 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
2.

结算备付金

)
(2)

按币种列示

类别

2022

30

原币

汇率

折人民币

客户普通备付金

人民币

24,045,559,752.561.0000024,045,559,752.56

美元

185,322,203.366.711401,243,771,435.63

港币

1,087,347,476.170.85519929,888,688.15

其他货币

109,693,379.16

小计

26,328,913,255.50

客户信用备付金

人民币

2,952,253,437.071.000002,952,253,437.07

客户备付金合计

29,281,166,692.57

公司自有备付金

人民币

11,568,289,518.871.0000011,568,289,518.87

美元

3,356,262.466.7114022,525,219.87

港币

305,926,796.310.85519261,625,536.94

其他货币

93,987,902.03

小计

11,946,428,177.71

公司备付金合计

11,946,428,177.71

合计

41,227,594,870.28

9697第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 25 -

四、 合并财务报表主要项目附注(续)

3.

融出资金(续)

(3)

按账龄分析(续)

账龄 2021年12月31日

账面余额 减值准备

金额

比例(%)

金额

比例(%)

1个月以内93,975,944,768.46

70.96%

989,589,774.48

29.81%

1-3个月5,899,216,510.10

4.45%

61,983,876.63

1.87%

3-6个月8,181,923,400.96

6.18%

85,977,629.62

2.59%

6个月以上18,507,783,354.72

13.97%

2,181,668,779.27

65.73%

无固定期限

5,873,537,716.85

4.44%

131,262.41

0.00%

合计

132,438,405,751.09

132,438,405,751.09

100.00%

3,319,351,322.41

100.00%

(4)融资融券担保物信息

2022年

2021年

6月30日

12月31日

资金

22,290,036,422.2321,934,409,756.42

债券1,473,765,918.36

1,051,191,761.06

股票456,379,900,200.00

549,867,460,612.00

基金28,832,183,319.73

31,322,973,765.21

担保物合计508,975,885,860.32

604,176,035,894.69

于2022年6月30日,本集团融出资金业务强制平仓合约终止后客户尚未归还款项金额为人民币663,842,456.72元 (2021年12月31日:人民币637,335,876.93元)。

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 24 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
3.

融出资金

(1)

按交易对手

2022

2021

项目

6

12

中国大陆:

个人

74,094,105,344.2384,436,553,918.38

机构

36,453,532,907.6442,075,625,736.94

减:减值准备

3,199,695,686.253,271,283,443.94

小计

107,347,942,565.62123,240,896,211.38

中国大陆以外地区:

4,111,298,046.995,926,226,095.77

减:减值准备

50,277,848.5248,067,878.47

小计

4,061,020,198.475,878,158,217.30

合计

111,408,962,764.09129,119,054,428.68
(2)

按类别列示

2022

2021

项目

6

12

融资融券业务融出资金

110,547,638,251.87126,512,179,655.32

孖展融资

4,111,298,046.995,926,226,095.77

减:减值准备

3,249,973,534.773,319,351,322.41

融出资金净值

111,408,962,764.09129,119,054,428.68
(3)

按账龄分析

账龄

2022

30

账面余额

减值准备

金额

比例

(%)

金额

比例

(%)
1

个月以内

31,390,180,306.2527.38%540,305,726.1716.62%
1-3

个月

10,254,239,295.978.94%178,061,901.215.48%
3-6

个月

15,024,188,621.8913.10%258,694,112.697.96%
6

个月以上

53,929,521,345.1947.03%2,272,369,323.1869.92%

无固定期限

4,060,806,729.563.55%542,471.520.02%

合计

114,658,936,298.86100.00%3,249,973,534.77100.00%

9899第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 26 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
4.

衍生金融工具

项目

2022

30

2021

31

非套期工具

非套期工具

名义金额

公允价值

名义金额

公允价值

资产

负债

资产

负债

利率衍生工具

1,382,569,946,467.227,050,615,740.096,672,145,781.581,480,778,754,412.406,734,730,094.557,042,395,737.95

货币衍生工具

252,061,973,106.111,952,703,475.262,069,064,350.83184,764,644,510.822,311,987,193.361,070,495,619.21

权益衍生工具

426,221,773,081.1319,418,546,364.1717,679,436,102.59450,713,281,617.0916,596,725,613.9722,585,513,772.80

信用衍生工具

10,681,291,979.0234,084,308.17290,541,058.968,132,484,014.71137,525,223.33339,839,846.94

其他衍生工具

668,291,178,696.442,759,303,809.154,746,775,522.27489,988,642,126.215,219,608,159.953,079,520,890.30

合计

2,739,826,163,329.9231,215,253,696.8431,457,962,816.232,614,377,806,681.2331,000,576,285.1634,117,765,867.20

在当日无负债结算制度下,本集团的期货合约每日结算,其产生的持仓损益金额已在本集团其他货币资金以及利润表中体现,而并未反映在上述衍生金融工具科目中。于2022年6月30日,本集团未到期的期货合约的公允价值为人民币1,575,964,783.97元(2021年12月31日:人民币

)

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 27 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
5.

买入返售金融资产

(1)

按标的物类别列示

2022

2021

项目

6

12

股票

22,678,049,086.4322,033,509,442.05

债券

9,749,941,727.5929,699,293,773.72

其中:国债

440,352,556.716,254,679,134.44

同业存单

1,728,106,700.3112,447,841,110.02

企业债及公司债

6,715,789,289.734,314,420,604.41

其他

865,693,180.846,682,352,924.85

其他

9,950,252,119.841,505,059,195.65

减:减值准备

6,747,514,034.536,844,558,327.35

合计

35,630,728,899.3346,393,304,084.07
(2)

按业务类别列示

2022

2021

项目

6

12

股票质押式回购

22,678,049,086.4322,033,509,442.05

债券质押式回购

7,442,412,955.7626,928,365,710.03

买断式回购

2,307,528,771.832,770,928,063.69

其他

9,950,252,119.841,505,059,195.65

减:减值准备

6,747,514,034.536,844,558,327.35

合计

35,630,728,899.3346,393,304,084.07

第九节 财务报告

第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 29 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
6.

应收款项

(1)

按明细列示

2022

2021

项目

6

12

应收经纪客户

13,679,509,780.308,138,283,055.60

应收代理商

18,887,884,339.7610,566,198,856.30

应收清算款

18,603,656,119.647,905,333,074.46

应收手续费及佣金

2,205,461,517.102,410,130,575.52

预付股权投资款

1,912,090,630.00731,093,988.50

其他

8,229,389,589.036,920,877,351.67

减:减值准备

按简化模型计提

)126,431,080.38141,659,502.10

减值准备

按一般模型计提

)1,867,857,624.811,836,415,980.97

合计

61,523,703,270.6434,693,841,418.98

按简化模型计提账龄分析

(2)

账龄

2022

30

账面余额

减值准备

金额

比例

(%)

金额

比例

(%)
1

年以内

10,265,721,657.7998.82%117,923,878.8193.27%
1-2

77,610,073.260.75%1,693,862.111.34%
2-3

21,119,248.080.20%2,233,239.951.77%
3

年以上

24,344,472.940.23%4,580,099.513.62%

合计

10,388,795,452.07100.00%126,431,080.38100.00%

账龄

2021

31

账面余额

减值准备

金额

比例

(%)

金额

比例

(%)
1

年以内

7,927,374,429.9799.11%133,152,300.5393.99%
1-2

35,576,560.980.44%1,693,862.111.20%
2-3

22,162,664.920.28%2,233,239.951.58%
3

年以上

13,987,770.740.17%4,580,099.513.23%

合计

7,999,101,426.61100.00%141,659,502.10100.00%

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 28 -

四、 合并财务报表主要项目附注(续)

5.

买入返售金融资产(续)

(

(3)

股票质押式回购按剩余期限分类

2022年

2021年

期限 6月30日

12月31日

1个月以内8,204,602,800.27

8,869,615,754.29

1个月以上至3个月内1,806,120,259.37

1,296,009,000.00

3个月以上至1年以内

12,388,688,234.8010,017,153,198.86

1年以上

278,637,791.991,850,731,488.90

合计

22,678,049,086.4322,033,509,442.05

(4)担保物

2022年 2021年

项目 6月30日 12月31日

担保物

81,023,492,253.1894,894,775,386.84

其中:可出售或可再次向外抵押的

担保物

2,882,937,208.744,840,320,641.79

其中:已出售或已再次向外抵押的

担保物

2,333,393,910.29

2,389,140,957.92

本集团买断式回购持有的担保物,在担保物所有人无任何违约的情况下可以再次用于担保。如果持有的担保物价值下跌,本集团在特定情况下可以要求增加担保物。本集团并负有在合同到期时将担保物返还至交易对手的义务。

102103第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 31 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
7.

存出保证金

)

项目

2021

31

原币

汇率

折人民币

交易保证金

人民币

39,176,704,111.851.0000039,176,704,111.85

美元

142,182,597.606.37570906,513,587.52

港币

369,859,367.910.81760302,397,019.20

其他货币

62,676,776.29

小计

40,448,291,494.86

信用保证金

人民币

1,354,659,197.191.000001,354,659,197.19

小计

1,354,659,197.19

履约保证金

人民币

12,706,377,500.881.0000012,706,377,500.88

美元

99,368,351.146.37570633,542,796.36

其他货币

40,732,634.98

小计

13,380,652,932.22

合计

55,183,603,624.27

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 30 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
7.

存出保证金

2022

2021

项目

6

12

交易保证金

51,948,498,721.9040,448,291,494.86

信用保证金

1,079,017,111.491,354,659,197.19

履约保证金

15,007,611,736.5213,380,652,932.22

合计

68,035,127,569.9155,183,603,624.27

项目

2022

30

原币

汇率

折人民币

交易保证金

人民币

49,380,521,341.521.0000049,380,521,341.52

美元

259,254,153.136.711401,739,958,323.32

港币

855,707,065.700.85519731,792,125.52

其他货币

96,226,931.54

小计

51,948,498,721.90

信用保证金

人民币

1,079,017,111.491.000001,079,017,111.49

小计

1,079,017,111.49

履约保证金

人民币

14,031,301,232.751.0000014,031,301,232.75

美元

145,470,468.726.71140976,310,503.77

小计

15,007,611,736.52

合计

68,035,127,569.91

104105第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 33 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
8.

金融投资:交易性金融资产

)

按类别列示

)
2021

31

公允价值

初始投资成本

项目

为交易目的而持

有的金融资产

指定以公允价值

计量且变动计入当

期损益的金融资产

公允价值合计

为交易目的而持

有的金融资产

指定以公允价值

计量且变动计入当

期损益的金融资产

初始投资成本合计

债券

200,372,195,585.13832,754,410.60201,204,949,995.73202,640,248,605.57817,845,905.49203,458,094,511.06

公募基金

33,797,590,612.46176,376,322.6133,973,966,935.0733,113,598,131.39149,642,839.5833,263,240,970.97

股票

166,774,163,549.1810,830,424,287.36177,604,587,836.54167,465,246,600.091,246,480,709.32168,711,727,309.41

银行理财

650,789,598.99-650,789,598.99645,861,401.87-645,861,401.87

券商资管

40,766,464,608.44-40,766,464,608.4433,667,961,914.36-33,667,961,914.36

信托计划

2,795,116,038.83-2,795,116,038.833,248,169,347.83-3,248,169,347.83

其他

87,053,312,359.751,284,572,207.9288,337,884,567.6788,973,441,861.431,688,957,460.0090,662,399,321.43

合计

532,209,632,352.7813,124,127,228.49545,333,759,581.27529,754,527,862.543,902,926,914.39533,657,454,776.93

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 32 -

四、 合并财务报表主要项目附注(续)

8.

金融投资:交易性金融资产

按类别列示

2022年6月30日

公允价值

初始投资成本 项目 为交易目的而持

有的金融资产

指定以公允价值

计量且变动计入当

期损益的金融资产

公允价值合计

为交易目的而持

有的金融资产

指定以公允价值

计量且变动计入当

期损益的金融资产

初始投资成本合计

债券

210,816,016,338.42825,999,014.52211,642,015,352.94213,563,170,057.02852,544,365.66214,415,714,422.68

公募基金

47,919,961,640.70251,661,738.9048,171,623,379.6047,606,138,582.44244,882,427.7647,851,021,010.20

股票

148,137,065,198.709,730,904,747.33157,867,969,946.03150,605,315,838.691,070,050,947.56151,675,366,786.25

银行理财

5,514,906,048.39-5,514,906,048.395,488,888,784.89-5,488,888,784.89

券商资管

38,766,586,059.23-38,766,586,059.2331,558,765,240.32-31,558,765,240.32

信托计划

1,470,617,137.30-1,470,617,137.301,887,719,635.78-1,887,719,635.78

其他

90,211,474,386.072,398,456,598.3792,609,930,984.4491,291,424,159.642,663,793,950.9093,955,218,110.54

合计

542,836,626,808.8113,207,022,099.12556,043,648,907.93542,001,422,298.784,831,271,691.88546,832,693,990.66

于2022年6月30日,交易性金融资产中有承诺条件的金融资产,包括含在卖出回购金融资产款、转融通业务、债券借贷业务和短期借款中作为担保物的金融资产,其公允价值为人民币212,853,417,265.96元(2021年12月31日:人民币189,905,532,786.65元)。

截至2022年6月30日,存在限售期限的交易性金融资产其公允价值为人民币7,318,289,501.40元,限售解禁日范围为 2022年7月4日至 2026年5月17日。(截至2021年12月31日,存在限售期限的交易性金融资产其公允价值为人民币19,514,346,848.35元,限售解禁日范围为2022年1月7日至2026年5月17日。)

106107第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 35 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
9.

金融投资:其他债权投资

)

以公允价值计量

项目

2021

31

初始成本

利息

公允价值变动

账面价值

累计减值准备

国债

7,466,116,460.0078,489,682.7176,431,648.497,621,037,791.20-

金融债

4,382,261,602.80132,989,446.57311,403.144,515,562,452.5117,389,428.45

企业债

7,561,288,800.00249,814,061.47(74,401,874.75)7,736,700,986.7294,619,007.54

同业存单

29,197,491,090.00527,911,638.8025,885,477.4129,751,288,206.2110,256,023.37

超短期融资券

7,560,000,000.0036,667,889.892,267,292.047,598,935,181.93549,495.55

其他

11,753,914,905.39274,553,086.42(160,064,810.26)11,868,403,181.55287,145,182.81

合计

67,921,072,858.191,300,425,805.86(129,570,863.93)69,091,927,800.12409,959,137.72

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 34 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
9.

金融投资:其他债权投资

以公允价值计量

项目

2022

30

初始成本

利息

公允价值变动

账面价值

累计减值准备

国债

7,509,984,460.00132,527,265.9674,336,940.367,716,848,666.32-

金融债

3,025,000,000.0049,079,810.91(1,210,497.48)3,072,869,313.4317,273,292.45

企业债

3,650,416,400.00138,269,938.40(66,953,301.22)3,721,733,037.18103,341,171.90

同业存单

19,950,473,340.00309,542,519.8329,952,181.2420,289,968,041.0710,718,799.03

超短期融资券

5,510,000,000.0052,974,489.885,485,984.845,568,460,474.721,636,703.59

其他

13,835,556,884.84251,921,910.76(205,033,953.48)13,882,444,842.12362,136,019.62

合计

53,481,431,084.84934,315,935.74(163,422,645.74)54,252,324,374.84495,105,986.59

6

日,其他债权投资中有承诺条件的金融资产,包括含在卖出回购金融资产款、转融通业务和债券借贷业务中作为担保物的金融资产,其公允价值为人民币

46,591,502,179.31

12

日:人民币

29,610,695,849.94

108109第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 37 -

四、 合并财务报表主要项目附注

(

()
11.

长期股权投资

()

长期股权投资明细

(2)

2022年1月1日至6月30日止期间

被投资单位名称 2021年12月31日

本期增加

本期减少

2022年6月30日

减值准备

权益法:

联营企业:

中信产业投资基金管理有限公司 1,822,537,897.61 - 578,119,644.47 1,244,418,253.14 -中信建投证券股份有限公司 3,473,542,483.14 219,737,374.89 - 3,693,279,858.03 -新疆股权交易中心有限公司 - 23,456,916.98 - 23,456,916.98 -青岛蓝海股权交易中心有限责任公司 63,028,211.87 - 1,670,198.25 61,358,013.62 -北京金石农业投资基金管理中心(有限合伙) - - - - 11,799,724.37北京农业产业投资基金(有限合伙) - - - - 20,317,422.74深圳市信融客户服务俱乐部有限公司 112,457.54 - - 112,457.54 -泰富金石(天津)基金管理有限公司 20,201,716.73 - - 20,201,716.73 -西安明日宇航工业有限责任公司 - - - - 9,571,692.49山东坤信企业管理有限公司(原“中证基金管理有限公司”) - - - - 14,965,691.15信保(天津)股权投资基金管理有限公司 1,041,722,826.19 136,299,539.10 - 1,178,022,365.29 -赛领国际投资基金(上海)有限公司 575,438,817.89 - 54,100,159.11 521,338,658.78 -赛领资本管理有限公司 44,091,317.87 2,027,915.78 - 46,119,233.65 -深圳前海基础设施投资基金管理有限公司 38,988,409.93 1,084,966.01 - 40,073,375.94 -西藏信昇股权投资合伙企业(有限合伙) 456,295,115.78 31,244,462.53 - 487,539,578.31 -

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 36 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)10.

融券业务

10.
2022

2021

6

12

融出证券

交易性金融资产

3,680,203,593.869,651,625,775.68

转融通融入证券

20,323,603,103.4022,568,353,225.84

合计

24,003,806,697.2632,219,979,001.52

转融通融入证券总额

39,150,774,128.4541,837,032,058.00

6

日,本集团融券业务无违约情况

(2021

31

日:无

11.

长期股权投资

(1)

按类别列示

2022

2021

项目

6

12

联营企业

8,792,504,624.189,145,744,700.31

合营企业

15,658,803.4138,893,774.89

小计

8,808,163,427.599,184,638,475.20

减:减值准备

56,654,530.7556,654,530.75

合计

8,751,508,896.849,127,983,944.45

第九节 财务报告

第九节 财务报告

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 39 -

11.

长期股权投资

()
(2)

长期股权投资明细(续)

被投资单位名称 2021年12月31日

本期增加

本期减少

2022年6月30日

减值准备

权益法:

联营企业:

Pine Tree Special Opportunity FMC LLC-----
CLSA Real Estate Limited-2,701,242.572,701,242.57--
Lending Ark AsiaSecured Private Debt Holdings Limited-285,595.30285,595.30--
小计9,089,090,169.56488,034,560.57841,274,636.708,735,850,093.4356,654,530.75

合营企业:

Sino-Ocean Land Logistics Investment Management Limited6.370.34-6.71-
CSOBOR Fund GP Limited311.8116.38-328.19-
Bright Lee Capital Limited(59,931.4364.232,753.53(62,620.73-
Double Nitrogen Fund GP, Limited305.5016.04-321.54-
Merchant Property Limited0.17--0.17-
Kingvest Limited32,083,697.2218,406,640.1447,767,963.632,722,373.73-
Sunrise Capital Holdings IV Limited6,869,385.257,117,267.43988,258.8812,998,393.80-

中信标普指数信息服务

北京

()

有限公司

-----
小计38,893,774.8925,524,004.5648,758,976.0415,658,803.41-

合计

9,127,983,944.45513,558,565.13890,033,612.748,751,508,896.8456,654,530.75

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 38 -

四、合并财务报表主要项目附注(续)

11.

长期股权投资(续)

(2)

(2)

长期股权投资明细(续)

被投资单位名称 2021年12月31日

本期增加

本期减少

2022年6月30日

减值准备

权益法:

联营企业:

AriaInvestment Partners III, L.P.

640,937.09 32,583.15

34,693.01

638,827.23

-
Aria Investment Partners IV, L.P.

141,436,323.28 9,987,876.37

15,990,224.01

135,433,975.64

-
Aria Investment Partners V, L.P.

47,164,347.49 2,698,929.24

17,231,674.62

32,631,602.11

-
Fudo Capital II, L.P.

1,058,451.81 55,587.44

176.72

1,113,862.53

-
Fudo Capital III, L.P.

21,807,249.18 965,101.68

5,787,303.55

16,985,047.31

-
Fudo Capital IV, L.P.

4,178,144.61 203,588.34

509,135.70

3,872,597.25

-
Sunrise Capital II, L.P.

247,178,439.63 1,447,971.74

12,290,471.79

236,335,939.58

-
Sunrise Capital III, L.P.

173,784,579.51 2,039,179.57

88,283,962.19

87,539,796.89

-
SunriseCapital IV, L.P.

50,012,633.24 26,472,224.50

-

76,484,857.74

-
Clean Resources Asia Growth Fund L.P.

16,232,259.05 670,607.39

5,841,224.40

11,061,642.04

-
CLSA Aviation Private Equity Fund I

1,634,801.55 -

3,219,522.31

(1,584,720.76)

-
CLSA Aviation Private Equity Fund II

310,580.29 13,902.63

-

324,482.92

-
CLSA Aviation II Investments (Cayman) Limited

78,175,235.85 4,870,761.67

-

83,045,997.52

-
CLSA Infrastructure Private Equity Fund I

799,320.98 100,304.71

68,249.83

831,375.86

-
Lending Ark Asia Secured Private Debt Fund I (Non-US), LP

283,519,724.37 4,751,902.64

13,467,367.57

274,804,259.44

-
CSOBOR Fund L.P.

77,217,439.72 -

31,898,207.97

45,319,231.75

-
CT CLSA Holdings Limited

10,150,038.72 609,802.24

6,086,999.16

4,672,841.80

-
Citron PE Holdings Limited

333,181,320.99 14,911,022.63

2,738,302.67

345,354,040.95

-
MEC Global Partners Asia Ltd.

14,774,160.24 1,251,524.98

-

16,025,685.22

-
Alfalah CLSA Securities (Private) Limited

4,421,073.52 -

478,910.03

3,942,163.49

-
Holisol Logistics Private Limited

45,453,853.89 113,676.49

471,371.47

45,096,158.91

-

112113第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 41 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
11.

长期股权投资

)
(2)

长期股权投资明细

)

被投资单位名称

2020

31

本年增加

本年减少

2021

31

减值准备

权益法:

联营企业:

Fudo Capital II, L.P.3,190,559.77-2,132,107.961,058,451.81-
Fudo Capital III, L.P.26,420,686.39-4,613,437.2121,807,249.18-
Fudo Capital IV, L.P.1,854,011.172,324,133.44-4,178,144.61-
Sunrise Capital II, L.P.294,135,649.52-46,957,209.89247,178,439.63-
Sunrise Capital III, L.P.180,800,290.02-7,015,710.51173,784,579.51-
Sunrise Capital IV, L.P.-50,012,633.24-50,012,633.24-
Clean Resources Asia Growth Fund L.P.19,624,584.45-3,392,325.4016,232,259.05-
CLSA Aviation Private Equity Fund I18,122,940.48-16,488,138.931,634,801.55-
CLSA Aviation Private Equity Fund II306,747.513,832.78-310,580.29-
CLSA Aviation II Investments (Cayman) Limited66,343,665.3311,831,570.52-78,175,235.85-
CLSA Infrastructure Private Equity Fund I815,021.95-15,700.97799,320.98-
Lending Ark Asia Secured Private Debt Fund I (Non-US), LP310,219,510.34-26,699,785.97283,519,724.37-
CSOBOR Fund L.P.89,266,633.22-12,049,193.5077,217,439.72-
CT CLSA Holdings Limited10,804,344.60-654,305.8810,150,038.72-
Citron PE Holdings Limited408,962,787.51-75,781,466.52333,181,320.99-
MEC Global Partners Asia Ltd.21,018,877.88-6,244,717.6414,774,160.24-
Alfalah CLSA Securities (Private) Limited4,188,785.85232,287.67-4,421,073.52-
Holisol Logistics Private Limited46,740,957.17-1,287,103.2845,453,853.89-
Pine Tree Special Opportunity FMC LLC-----
CLSA Real Estate Limited-----
Lending Ark Asia Secured Private Debt Holdings Limited-----

小计

8,818,598,813.841,148,021,557.68877,530,201.969,089,090,169.5656,654,530.75

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 40 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
11.

长期股权投资

)
(2)

长期股权投资明细

)
2021

年度

被投资单位名称

2020

31

本年增加

本年减少

2021

31

减值准备

权益法:

联营企业:

中信产业投资基金管理有限公司

1,758,697,563.9063,840,333.71-
1,822,537,897.61-

中信建投证券股份有限公司

3,116,538,763.08500,572,195.56143,568,475.503,473,542,483.14-

青岛蓝海股权交易中心有限责任公司

58,577,221.074,450,990.80-63,028,211.87-

北京金石农业投资基金管理中心

有限合伙

)14,667,288.97151,935.4314,819,224.40-11,799,724.37

北京农业产业投资基金

有限合伙

)105,943,182.11-105,943,182.11-20,317,422.74

深圳市信融客户服务俱乐部有限公司

112,457.54--112,457.54-

泰富金石

天津

)

基金管理有限公司

20,628,817.32-427,100.5920,201,716.73-

苏宁金石

天津

)

基金管理有限公司

22,616,408.32-22,616,408.32--

西安明日宇航工业有限责任公司

9,571,692.49-9,571,692.49-9,571,692.49

中证基金管理有限公司

14,965,691.15-
14,965,691.15-14,965,691.15

信保

天津

)

股权投资基金管理有限公司

820,140,003.49283,539,102.6461,956,279.941,041,722,826.19-

赛领国际投资基金

上海

)

有限公司

701,715,943.1644,191,636.68170,468,761.95575,438,817.89-

赛领资本管理有限公司

47,200,280.02464,703.073,573,665.2244,091,317.87-

深圳前海基础设施投资基金管理有限公司

39,909,390.571,879,019.362,800,000.0038,988,409.93-

西藏信昇股权投资合伙企业

有限合伙

)312,526,517.61183,333,333.3339,564,735.16456,295,115.78-
Aria Investment Partners III, L.P.(552,912.36)1,193,849.45-640,937.09-
Aria Investment Partners IV, L.P.219,698,941.71-78,262,618.43141,436,323.28-
Aria Investment Partners V, L.P.52,825,510.53-5,661,163.0447,164,347.49-

114115第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 42 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
11.

长期股权投资

)
(2)

长期股权投资明细

)

被投资单位名称

2020

31

本年增加

本年减少

2021

31

减值准备

权益法:

合营企业:

Sino-Ocean Land Logistics Investment Management Limited6.52-0.156.37-
CSOBOR Fund GP Limited319.68-7.87311.81-
Bright Lee Capital Limited(54,624.30)-5,307.13(59,931.43)-
Double Nitrogen Fund GP, Limited313.16-7.66305.50-
Merchant Property Limited19,708,831.78-19,708,831.610.17-
Kingvest Limited38,327,420.01-6,243,722.7932,083,697.22-
Sunrise Capital Holdings IV Limited326.216,869,059.04-6,869,385.25-

中信标普指数信息服务

北京

)

有限公司

-----

小计

57,982,593.066,869,059.0425,957,877.2138,893,774.89-

合计

8,876,581,406.901,154,890,616.72903,488,079.179,127,983,944.4556,654,530.75

(3)

截至

(3)2022

30

日本集团无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 43 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
12.

投资性房地产

房屋及建筑物

原值:

2021

31

1,354,795,464.55

本期增加

-

本期减少

-

汇率变动的影响

(16,255,462.81)
2022

30

1,338,540,001.74

累计折旧和摊销:

2021

31

288,383,166.07

本期增加

16,720,521.07

本期减少

-

汇率变动的影响

(1,156,528.41)
2022

30

303,947,158.73

减值准备:

2021

31

109,551,089.22

本期增加

-

本期减少

-

汇率变动的影响

(6,094,013.13)
2022

30

103,457,076.09

账面价值:

2022

30

931,135,766.92
2021

31

956,861,209.26

第九节 财务报告

第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 45 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
13.

固定资产

(1)

账面价值

2022

2021

6

12

固定资产原价

11,634,420,094.3211,368,975,523.49

减:累计折旧

4,986,093,358.684,665,540,024.00

固定资产减值准备

85,812,122.2681,599,654.39

合计

6,562,514,613.386,621,835,845.10

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 44 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
12.

投资性房地产

)

房屋及建筑物

原值:

2020

31

1,470,704,956.81

本年增加

-

本年减少

102,916,647.59

汇率变动影响

(12,992,844.67)
2021

31

1,354,795,464.55

累计折旧和摊销:

2020

31

260,528,046.12

本年增加

34,207,968.48

本年减少

5,666,325.96

汇率变动影响

(686,522.57)
2021

31

288,383,166.07

减值准备:

2020

31

149,965,539.30

本年增加

-

本年减少

35,615,307.63

汇率变动影响

(4,799,142.45)
2021

31

109,551,089.22

账面价值:

2021

31

956,861,209.26
2020

31

1,060,211,371.39

6

日,本集团投资性房地产采用成本模式计量,无按公允价值计量的投资性房地产

(2021

31

日:无

6

日,本集团未办妥产权证书的投资性房地产原值为人民币

0.24

亿元

12

日:人民币

0.24

亿元

118119第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 47 -

四、合并财务报表主要项目附注(续)

13.

固定资产(续)

(2) 固定资产增减变动表(续)

房屋及建筑物

通讯设备

办公设备

运输设备

安全防卫设备

电子设备

其他

合计

原值:

2020年12月31日

6,109,896,008.1776,366,935.10296,127,054.132,389,388,748.7910,483,113.162,604,283,113.4236,675,737.9311,523,220,710.70

本年增加19,924,010.23

1,046,761.33

19,139,365.24

8,012,693.72

1,188,421.09

300,613,582.81

311,413.24

350,236,247.66

本年减少179,230,667.04

9,394,849.84

34,621,514.84

7,791,178.55

621,562.30

169,188,609.35

7,069,605.42

407,917,987.34

外币报表折算差额(6,709,022.34)

(2,310,433.70)

(2,468,868.00)

(51,077,659.83)

-

(33,317,573.15)

(679,890.51)

(96,563,447.53)

2021年12月31日5,943,880,329.02

65,708,412.89

278,176,036.53

2,338,532,604.13

11,049,971.95

2,702,390,513.73

29,237,655.24

11,368,975,523.49

累计折旧:

2020年12月31日

1,279,286,224.2869,016,096.20269,243,526.46558,652,273.348,199,818.582,253,938,599.9834,705,643.334,473,042,182.17

本年增加179,196,189.08

2,813,840.99

13,830,655.75

123,619,221.28

1,351,719.86

193,516,024.88

1,399,317.50

515,726,969.34

其中:本年新增-

-

-

-

-

-

-

-

本年计提179,196,189.08

2,813,840.99

13,830,655.75

123,619,221.28

1,351,719.86

193,516,024.88

1,399,317.50

515,726,969.34

本年减少48,793,656.08

9,216,151.01

34,034,962.00

7,270,704.23

569,667.16

163,785,160.58

6,988,558.67

270,658,859.73

外币报表折算差额(5,367,514.11)

(2,121,770.19)

(2,032,653.96)

(12,597,499.24)

-

(29,791,906.49)

(658,923.79)

(52,570,267.78)

2021年12月31日1,404,321,243.17

60,492,015.99

247,006,566.25

662,403,291.15

8,981,871.28

2,253,877,557.79

28,457,478.37

4,665,540,024.00

固定资产减值准备:

2020年12月31日

1,524,600.00-105,857.12--250,933.14-1,881,390.26

本年增加

---80,071,513.50---80,071,513.50

本年减少

--105,845.14--247,060.74-352,905.88

外币报表折算差额

--(11.98)--(331.51)-(343.49)

2021年12月31日

1,524,600.00--80,071,513.50-3,540.89-81,599,654.39

净值:

2021年12月31日4,538,034,485.85

5,216,396.90

31,169,470.28

1,596,057,799.48

2,068,100.67

448,509,415.05

780,176.87

6,621,835,845.10

2020年12月31日4,829,085,183.89

7,350,838.90

26,777,670.55

1,830,736,475.45

2,283,294.58

350,093,580.30

1,970,094.60

7,048,297,138.27

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 46 -

四、合并财务报表主要项目附注(续)

13.

固定资产(续)

(2) 固定资产增减变动表

房屋及建筑物

通讯设备

办公设备

运输设备

安全防卫设备

电子设备

其他

合计

原值:

2021年12月31日

5,943,880,329.0265,708,412.89278,176,036.532,338,532,604.1311,049,971.952,702,390,513.7329,237,655.2411,368,975,523.49

本期增加

7,404,702.314,017,430.296,743,476.253,980,530.7363,974.33113,369,844.64-135,579,958.55

本期减少

-565,323.126,082,421.592,824,155.3094,403.7126,343,816.623,022,665.1338,932,785.47

外币报表折算差额

4,065,856.581,625,235.441,087,579.46114,357,785.70-47,669,030.83(8,090.26)168,797,397.75

2022年6月30日

5,955,350,887.9170,785,755.50279,924,670.652,454,046,765.2611,019,542.572,837,085,572.5826,206,899.8511,634,420,094.32

累计折旧:

2021年12月31日

1,404,321,243.1760,492,015.99247,006,566.25662,403,291.158,981,871.282,253,877,557.7928,457,478.374,665,540,024.00

本期增加

87,831,609.051,312,206.738,080,822.0559,362,822.94395,894.73117,410,039.3164,375.97274,457,770.78

其中:本年新增

--------

本年计提

87,831,609.051,312,206.738,080,822.0559,362,822.94395,894.73117,410,039.3164,375.97274,457,770.78

本期减少

-488,391.556,005,508.922,733,371.5190,755.3924,232,947.21

3,022,665.13

36,573,639.71

外币报表折算差额

4,078,435.121,494,866.49848,310.3332,930,332.38-43,694,197.53

(376,938.24)

82,669,203.61

2022年6月30日

1,496,231,287.3462,810,697.66249,930,189.71751,963,074.969,287,010.622,390,748,847.4225,122,250.974,986,093,358.68

固定资产减值准备:

2021年12月31日

1,524,600.00--80,071,513.50-3,540.89-81,599,654.39

本期增加

--------

本期减少

-----3,540.89-3,540.89

外币报表折算差额

---4,216,008.76---4,216,008.76

2022年6月30日

1,524,600.00--84,287,522.26---85,812,122.26

净值:

2022年6月30日

4,457,595,000.577,975,057.8429,994,480.941,617,796,168.041,732,531.95446,336,725.161,084,648.886,562,514,613.38

2021年12月31日

4,538,034,485.855,216,396.9031,169,470.281,596,057,799.482,068,100.67448,509,415.05780,176.876,621,835,845.10

120121第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 49 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
15.

无形资产

项目

交易席位费

软件购置及开发

客户关系

商标权

土地使用权

合计

原值

:
2021

31

127,752,491.391,740,794,695.071,313,010,816.27271,302,994.193,714,574,628.177,167,435,625.09

本期增加

-25,578,299.764,361,077.75--29,939,377.51

本期减少

-5,566,119.45--24,273,599.6829,839,719.13

外币报表折算差额

1,937,217.2928,730,424.1862,297,471.5914,229,397.18-107,194,510.24
2022

30

129,689,708.681,789,537,299.561,379,669,365.61285,532,391.373,690,301,028.497,274,729,793.71

累计摊销

:
2021

31

100,824,599.341,430,809,857.691,089,800,474.10-672,094,196.493,293,529,127.62

本期增加

170,769.2449,985,531.6863,637,246.32-47,340,130.22161,133,677.46

本期减少

62,223.034,869,873.33--3,519,671.928,451,768.28

外币报表折算差额

767,385.2328,774,777.3254,358,190.21--83,900,352.76
2022

30

101,700,530.781,504,700,293.361,207,795,910.63-715,914,654.793,530,111,389.56

减值准备

:
2021

31

-205,966.7010,581,738.13270,917,994.20-281,705,699.03

本期增加

------

本期减少

-205,966.70---205,966.70

外币报表折算差额

--555,783.5114,229,397.18-14,785,180.69
2022

30

--11,137,521.64285,147,391.38-296,284,913.02

账面价值

:
2022

30

27,989,177.90284,837,006.20160,735,933.34384,999.992,974,386,373.703,448,333,491.13
2021

31

26,927,892.05309,778,870.68212,628,604.04384,999.993,042,480,431.683,592,200,798.44

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 48 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
13.

固定资产

)

6

日,本集团尚有部分房屋及建筑物仍未取得有关房产证,其原值金额为人民币

0.21

亿元

12

日:人民币

0.20

亿元

6

日,本集团存在用于抵押借款的固定资产,详见附注四、

32

6

日,用于经营租出的运输设备的账面价值为人民币1,605,216,493.30元 ,原值为人民币2,407,939,398.01元(2021 年 12 月 31 日:账面价值为人民币

1,585,916,959.34

,原值为人民币

2,293,686,217.70

14.

在建工程

项目名称

2022

30

账面余额

减值准备

账面价值

中信金融中心

1,364,622,321.50-1,364,622,321.50

其他

121,760,877.00-121,760,877.00

合计

1,486,383,198.50-1,486,383,198.50

项目名称

2021

31

账面余额

减值准备

账面价值

中信金融中心

1,086,173,458.36-1,086,173,458.36

其他

92,350,257.32-92,350,257.32

合计

1,178,523,715.68-1,178,523,715.68

第九节 财务报告

第九节 财务报告

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 51 -

四、合并财务报表主要项目附注(续)

16.

商誉

项目

华夏基金

中信证券国际

中信证券华南

中信证券海外投资

中信期货

中信证券(山东)

中信证券

新疆股权交易中心有限公司

合计

原值:

2021年12月31日

7,418,586,708.872,488,489,563.44967,730,660.00450,296,231.02193,826,413.0788,675,272.0243,500,226.674,541,820.6711,655,646,895.76

本期增加

---------

本期减少

-------4,541,820.674,541,820.67

外币报表折算差额

-125,820,740.45-20,702,831.85----146,523,572.30

2022年6月30日

7,418,586,708.872,614,310,303.89967,730,660.00470,999,062.87193,826,413.0788,675,272.0243,500,226.67-11,797,628,647.39

减值准备:

2021年12月31日

-1,653,372,222.45876,005,733.56450,296,231.02----2,979,674,187.03

本期增加

-----

外币报表折算差额

-86,839,894.54-20,702,831.85-107,542,726.39

2022年6月30日

-1,740,212,116.99876,005,733.56470,999,062.87-3,087,216,913.42

账面价值

2022年6月30日

7,418,586,708.87874,098,186.9091,724,926.44193,826,413.0788,675,272.0243,500,226.67-8,710,411,733.97

2021年12月31日

7,418,586,708.87835,117,340.9991,724,926.44-193,826,413.0788,675,272.0243,500,226.674,541,820.678,675,972,708.73

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 50 -

四、 合并财务报表主要项目附注(续)

15.

无形资产(续)

项目 交易席位费

软件购置及开发

客户关系

商标权

土地使用权

合计

原值:

2020年12月31日

131,593,711.361,690,769,884.941,336,613,727.75277,662,771.962,272,436,620.055,709,076,716.06

本年增加

-177,567,258.984,143,451.68-1,462,188,000.001,643,898,710.66

本年减少

1,500,721.15110,597,677.91--20,049,991.88132,148,390.94

外币报表折算差额

(2,340,498.82)(16,944,770.94)(27,746,363.16)(6,359,777.77)-(53,391,410.69)

2021年12月31日

127,752,491.391,740,794,695.071,313,010,816.27271,302,994.193,714,574,628.177,167,435,625.09

累计摊销:

2020年12月31日

102,198,594.261,406,146,729.27983,909,984.09-324,918,463.932,817,173,771.55

本年增加

341,538.4688,085,869.61128,015,505.65-351,197,033.20567,639,946.92

本年减少

-48,482,793.38--4,021,300.6452,504,094.02

外币报表折算差额

(1,715,533.38)(14,939,947.81)(22,125,015.64)--(38,780,496.83)

2021年12月31日

100,824,599.341,430,809,857.691,089,800,474.10-672,094,196.493,293,529,127.62

减值准备:

2020年12月31日

1,499,562.6135,400,025.62---36,899,588.23

本年增加

--10,702,765.33274,016,581.96-284,719,347.29

本年减少

1,500,721.1533,269,496.48---34,770,217.63

外币报表折算差额

1,158.54(1,924,562.44)(121,027.20)(3,098,587.76)-(5,143,018.86)

2021年12月31日

-205,966.7010,581,738.13270,917,994.20-281,705,699.03

账面价值

2021年12月31日

26,927,892.05309,778,870.68212,628,604.04384,999.993,042,480,431.683,592,200,798.44

2020年12月31日

27,895,554.49249,223,130.05352,703,743.66277,662,771.961,947,518,156.122,855,003,356.28

124125第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 52 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
16.

商誉

)

项目

华夏基金 中信证券国际 中信证券华南

中信证券海外投资

中信期货

中信证券

山东

)

中信证券

新疆股权交易中心有限公司

合计

原值:

2020

31

7,418,586,708.872,544,927,578.11967,730,660.00463,536,350.14193,826,413.0788,675,272.0243,500,226.674,541,820.6711,725,325,029.55

本年增加

---------

外币报表折算差额

-(56,438,014.67)-(13,240,119.12)----(69,678,133.79)
2021

31

7,418,586,708.872,488,489,563.44967,730,660.00450,296,231.02193,826,413.0788,675,272.0243,500,226.674,541,820.6711,655,646,895.76

减值准备:

2020

31

-485,090,373.26-463,536,350.14----948,626,723.40

本年增加

-1,192,897,437.93876,005,733.56-----2,068,903,171.49

外币报表折算差额

-(24,615,588.74)-(13,240,119.12)----(37,855,707.86)
2021

31

-1,653,372,222.45876,005,733.56450,296,231.02----2,979,674,187.03

账面价值

2021

31

7,418,586,708.87835,117,340.9991,724,926.44-193,826,413.0788,675,272.0243,500,226.674,541,820.678,675,972,708.73

2020

12

7,418,586,708.872,059,837,204.85967,730,660.00-193,826,413.0788,675,272.0243,500,226.674,541,820.6710,776,698,306.15

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 53 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
17.

递延所得税资产

递延所得税负债

(1)

递延所得税资产

项目

2022

30

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

应付职工薪酬

18,228,295,175.494,549,122,345.96

衍生金融工具

63,146,309.6415,786,577.41

交易性金融资产

1,239,999,981.98309,290,343.09

固定资产

64,922,425.1211,872,577.84

资产减值准备

11,911,663,823.632,977,915,955.93

其他

2,416,094,203.11580,705,827.05

合计

33,924,121,918.978,444,693,627.28

项目

2021

31

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

应付职工薪酬

17,619,048,493.654,398,090,489.24

衍生金融工具

4,208,857,072.311,052,214,268.08

交易性金融资产

824,256,686.72205,379,651.35

固定资产

53,418,574.509,684,292.07

资产减值准备

12,294,897,871.693,073,652,192.94

其他

3,079,807,407.31753,893,274.97

合计

38,080,286,106.189,492,914,168.65

第九节 财务报告

第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 55 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
18.

使用权资产

房屋及建筑物 运输设备 电子设备 其他 合计

原值:
2021

31

3,213,915,307.081,301,817.88687,401.071,971,389.473,217,875,915.50

本期增加

372,227,572.39---372,227,572.39

本期减少

173,751,949.65---173,751,949.65

外币报表折算差额

38,561,615.64(58,354.38)(26,053.96)-38,477,207.30
2022

30

3,450,952,545.461,243,463.50661,347.111,971,389.473,454,828,745.54
累计折旧:
2021年12月31日1,321,829,930.22846,733.68550,949.02924,115.141,324,151,728.06

本期增加

361,956,713.45147,610.8290,405.15238,633.07362,433,362.49

本期减少

127,495,050.64---127,495,050.64

外币报表折算差额

20,915,612.53(42,550.82)(23,767.19)-20,849,294.52
2022年6月30日1,577,207,205.56951,793.68617,586.981,162,748.211,579,939,334.43

减值准备:

2021

31

-----

本期增加

-----

本期减少

-----

汇率变动的影响

-----
2022年6月30日-----

账面价值:

2022

30

1,873,745,339.90291,669.8243,760.13808,641.261,874,889,411.11
2021年12月31日1,892,085,376.86455,084.20136,452.051,047,274.331,893,724,187.44

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 54 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
17.

递延所得税资产

递延所得税负债

(

)
(2)

递延所得税负债

项目

2022

30

应纳税暂时性差异

递延所得税负债

交易性金融资产

7,016,347,506.981,754,086,876.75

其他债权投资

227,476,832.1256,869,208.03

无形资产

122,106,058.9345,179,241.80

固定资产

278,702,913.5361,564,753.21

衍生金融工具

3,021,578,112.74755,394,528.19

其他

4,201,245,288.601,043,861,444.50

合计

14,867,456,712.903,716,956,052.48

项目

2021

31

应纳税暂时性差异

递延所得税负债

交易性金融资产

8,252,903,256.392,062,965,198.04

其他债权投资

184,682,169.4346,170,542.36

无形资产

169,548,750.7962,733,037.79

固定资产

275,290,603.2462,290,751.68

衍生金融工具

11,904,656.602,976,164.15

其他

3,819,935,927.65951,172,095.00

合计

12,714,265,364.103,188,307,789.02

第九节 财务报告

第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 56 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
18.

使用权资产

)

房屋及建筑物 运输设备 电子设备 其他 合计

原值:
2020

31

2,819,342,232.531,795,817.12768,289.571,608,221.342,823,514,560.56

本年增加

933,233,063.04123,699.59-363,168.13933,719,930.76

本年减少

505,853,514.37422,416.17--506,275,930.54

外币报表折算差额

(32,806,474.12)(195,282.66)(80,888.50)-(33,082,645.28)
2021

31

3,213,915,307.081,301,817.88687,401.071,971,389.473,217,875,915.50
累计折旧:
2020年12月31日1,055,726,821.861,059,343.64412,435.78541,482.581,057,740,083.86

本年增加

730,931,611.45309,835.52192,123.99382,632.56731,816,203.52

本年减少

450,996,611.13389,922.62--451,386,533.75

外币报表折算差额

(13,831,891.96)(132,522.86)(53,610.75)-(14,018,025.57)
2021年12月31日1,321,829,930.22846,733.68550,949.02924,115.141,324,151,728.06

减值准备:

2020

31

-----

本年增加

-----

本年减少

-----

汇率变动的影响

-----
2021年12月31日-----

账面价值:

2021

31

1,892,085,376.86455,084.20136,452.051,047,274.331,893,724,187.44
2020年12月31日1,763,615,410.67736,473.48355,853.791,066,738.761,765,774,476.70

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 57 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
19.

其他资产

(1)

按类别列示

2022

2021

项目

6

12

其他应收款

(2)1,555,555,946.202,175,246,995.95

长期待摊费用

(3)204,775,193.54230,074,485.58

待摊费用

64,659,514.1075,773,313.97

应收股利

23,776,735.962,464,952.61

大宗商品存货

1,262,043,172.002,301,404,075.96

应收利息

294,123,519.93374,159,420.35

其他项目

1,226,240,170.531,084,865,080.47

减:减值准备

(2)310,923,912.08169,723,361.89

合计

4,320,250,340.186,074,264,963.00
(2)

其他应收款

I.

按明细列示

2022

2021

项目

6

12

其他应收款项余额

1,555,555,946.202,175,246,995.95

减:减值准备

138,039,016.90114,032,760.36

其他应收款净值

1,417,516,929.302,061,214,235.59
II.

按简易模型计提账龄分析

账龄

2022

30

账面余额

减值准备

金额

比例

(%)

金额

比例

(%)

单项计提减值准备

单项金额重大

60,614,035.833.90%34,990,000.0025.35%

单项金额不重大

519,626,283.5433.40%43,078,751.7731.21%

单项小计

580,240,319.3737.30%78,068,751.7756.56%

组合计提减值准备

1

年以内

828,431,582.8253.25%1,489,584.571.07%
1-2

27,216,056.751.75%2,036,733.811.48%
2-3

28,549,931.941.84%7,670,241.045.56%
3

年以上

91,118,055.325.86%48,773,705.7135.33%

组合小计

975,315,626.8362.70%59,970,265.1343.44%

合计

1,555,555,946.20100.00%138,039,016.90100.00%

第九节 财务报告

第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 59 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
19.

其他资产

)
(3)

长期待摊费用

项目

2021

31

本期增加

本期摊销

其他变动

2022

30

使用权资产改良

189,176,442.6315,960,098.3239,094,391.91(32,867.99)166,075,017.03

网络工程

20,521,700.17870,068.423,261,768.86-18,129,999.73

其他

20,376,342.784,131,183.013,932,674.644,674.3720,570,176.78

合计

230,074,485.5820,961,349.7546,288,835.41(28,193.62)204,775,193.54

项目

2020

31

本年增加

本年摊销

其他变动

2021

31

使用权资产改良

177,886,356.4891,861,723.7078,938,861.971,632,775.58189,176,442.63

网络工程

14,217,025.459,031,376.502,702,078.5324,623.2520,521,700.17

其他

17,179,910.4911,087,670.677,776,618.12114,620.2620,376,342.78

合计

209,283,292.42111,980,770.8789,417,558.621,772,019.09230,074,485.58

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 58 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
19.

其他资产

)
(2)

其他应收款

)
II.

按简易模型计提账龄分析

)

账龄

2021

31

账面余额

减值准备

金额 比例(%)

金额

比例

(%)

单项计提减值准备

单项金额重大

129,446,476.155.95%720,750.000.63%

单项金额不重大

31,119,360.521.43%13,505,072.1011.84%

单项小计

160,565,836.677.38%14,225,822.1012.47%

组合计提减值准备

1

年以内

1,827,944,877.3784.04%36,897,374.4732.36%
1-2

25,066,028.781.15%1,594,586.391.40%
2-3

41,932,492.981.93%9,799,310.198.59%
3

年以上

119,737,760.155.50%51,515,667.2145.18%

组合小计

2,014,681,159.2892.62%99,806,938.2687.53%

合计

2,175,246,995.95100.00%114,032,760.36100.00%
(i)

6

日及

2021

31

日,其他应收款中无持本公司

)

以上股份的股东单位欠款。

(ii)

应收关联方款项参见“十、关联方关系及其重大交易”。

第九节 财务报告

第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 61 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
20.

资产减值及损失准备

)

项目

2020

31

本年增加

本年减少

2021

31

计提

其他增加

转回

转销

其他减少

买入返售金融资产减值准备

8,038,938,866.41944,373,732.91-2,138,754,271.97--6,844,558,327.35

应收款项和其他应收款减值准备

2,131,447,348.35178,804,081.75229,009.63

69,041,477.53

112,579,700.82

36,751,017.95

2,092,108,243.43

融出资金减值准备

1,533,532,799.141,990,844,758.71-202,415,261.27-2,610,974.173,319,351,322.41

其他债权投资信用损失准备

577,493,043.06133,443,696.34-160,889,764.56138,487,548.461,600,288.66409,959,137.72

其他

2,878,470.19-2,512,857.622,199,426.34-161,019.023,030,882.45

金融工具及其他项目信用减值准备小计

12,284,290,527.153,247,466,269.712,741,867.252,573,300,201.67251,067,249.2841,123,299.8012,669,007,913.36

长期股权投资减值准备

-56,654,530.75----56,654,530.75

投资性房地产减值准备

149,965,539.30---35,615,307.634,799,142.45109,551,089.22

固定资产减值准备

1,881,390.2680,071,513.50--352,905.88343.4981,599,654.39

商誉减值准备

948,626,723.402,068,903,171.49---37,855,707.862,979,674,187.03

无形资产减值准备

36,899,588.23284,719,347.29--34,770,217.635,143,018.86281,705,699.03

存货跌价准备

3,419,594.87114,283,752.49--62,012,745.83-55,690,601.53

其他资产减值准备小计

1,140,792,836.062,604,632,315.52--132,751,176.9747,798,212.663,564,875,761.95

合计

13,425,083,363.215,852,098,585.232,741,867.252,573,300,201.67383,818,426.2588,921,512.4616,233,883,675.31

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 60 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
20.

资产减值及损失准备

项目

2021

31

本期增加

本期减少

2022

30

本期计提

其他增加

转回

转销

其他减少

买入返售金融资产减值准备

6,844,558,327.35122,241,120.18-219,285,413.00--6,747,514,034.53

应收款项和其他应收款减值准备

2,092,108,243.4354,862,232.2334,719,982.7545,037,483.623,372,004.11953,248.592,132,327,722.09

融出资金减值准备

3,319,351,322.41244,545,988.552,209,970.05316,133,746.24--3,249,973,534.77

其他债权投资信用损失准备

409,959,137.72173,620,385.0910,210,982.3315,972,731.2782,711,787.28-495,105,986.59

其他

3,030,882.45-139,347.93---3,170,230.38

金融工具及其他项目信用减值准备小计

12,669,007,913.36595,269,726.0547,280,283.06596,429,374.1386,083,791.39953,248.5912,628,091,508.36

长期股权投资减值准备

56,654,530.75-----56,654,530.75

投资性房地产减值准备

109,551,089.22----6,094,013.13103,457,076.09

固定资产减值准备

81,599,654.39-4,216,008.76-3,540.89-85,812,122.26

商誉减值准备

2,979,674,187.03-107,542,726.39---3,087,216,913.42

无形资产减值准备

281,705,699.03-14,785,180.69-205,966.70-296,284,913.02

存货跌价准备

55,690,601.53202,927,401.44--85,733,107.79-172,884,895.18

其他资产减值准备小计

3,564,875,761.95202,927,401.44126,543,915.84-85,942,615.386,094,013.133,802,310,450.72

合计

16,233,883,675.31798,197,127.49173,824,198.90596,429,374.13172,026,406.777,047,261.7216,430,401,959.08

134135第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 63 -

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
20.

资产减值及损失准备

)
2021

31

阶段

阶段

阶段

合计

12

个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失

买入返售金融资产

账面余额

44,237,950,460.252,446,553,605.386,553,358,345.7953,237,862,411.42

减值损失准备

289,566,754.62516,394,121.796,038,597,450.946,844,558,327.35

账面价值

43,948,383,705.631,930,159,483.59514,760,894.8546,393,304,084.07

融出资金

账面余额

127,238,656,379.82807,217,039.024,392,532,332.25132,438,405,751.09

减值损失准备

1,274,828,628.84191,919,232.311,852,603,461.263,319,351,322.41

账面价值

125,963,827,750.98615,297,806.712,539,928,870.99129,119,054,428.68

应收款项及其他应收款

账面余额

36,810,663,724.61128,406,765.951,908,093,407.4438,847,163,898.00

减值损失准备

208,159,731.7380,159,778.431,803,788,733.272,092,108,243.43

账面价值

36,602,503,992.8848,246,987.52104,304,674.1736,755,055,654.57

其他债权投资

账面价值

69,091,927,800.12--69,091,927,800.12

减值损失准备

365,959,137.72-44,000,000.00409,959,137.72

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 62 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
20.

资产减值及损失准备

)
2022

30

阶段一

阶段二

阶段三

合计

12

个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失

买入返售金融资产

账面余额

34,229,309,304.741,890,032,276.066,258,901,353.0642,378,242,933.86

减值损失准备

305,124,007.87309,213,712.136,133,176,314.536,747,514,034.53

账面价值

33,924,185,296.871,580,818,563.93125,725,038.5335,630,728,899.33

融出资金

账面余额

111,507,793,227.251,297,213,670.021,853,929,401.59114,658,936,298.86

减值损失准备

1,107,331,830.80396,283,299.981,746,358,403.993,249,973,534.77

账面价值

110,400,461,396.45900,930,370.04107,570,997.60111,408,962,764.09

应收款项及其他应收款

账面余额

62,995,631,347.77104,059,260.801,973,857,313.4665,073,547,922.03

减值损失准备

187,021,332.4675,753,750.421,869,552,639.212,132,327,722.09

账面价值

62,808,610,015.3128,305,510.38104,304,674.2562,941,220,199.94

其他债权投资

账面价值

52,780,055,975.721,472,268,399.12-54,252,324,374.84

减值损失准备

204,757,896.67246,348,089.9244,000,000.00495,105,986.59

136137第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 65 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
22.

应付短期融资款

2022

1

日至

30

日止期间

债券名称

发行日期

到期日期

票面利率

期初账面余额

本期增加额

本期减少额

期末账面余额

CITICSMTNECP1619/01/202118/01/20220.75%321,059,594.16142,860.76321,202,454.92-
CITICSMTNECP2025/05/202124/05/20220.00%158,951,472.94442,502.86159,393,975.80-
CITICSMTNECP2102/06/202101/06/20220.00%190,712,203.43561,696.60191,273,900.03-
CITICSMTNECP2220/07/202119/07/20220.00%325,990,465.3616,056,404.27-342,046,869.63
CITICSMTNECP2322/07/202121/07/20220.00%244,484,834.9812,041,908.48-256,526,743.46
CITICSMTNECP2410/08/202108/03/20220.00%318,516,631.29268,110.19318,784,741.48-
CITICSMTNECP2519/08/202118/08/20220.00%444,238,941.0725,103,689.03-469,342,630.10
CITICSMTNECP2619/08/202118/03/20220.00%191,093,641.16177,014.61191,270,655.77-
CITICSMTNECP2708/09/202107/09/20220.00%325,723,435.9116,043,251.95-341,766,687.86
CITICSMTNECP2814/09/202114/06/20220.00%317,887,983.96904,483.33318,792,467.29-
CITICSMTNECP2917/09/202115/09/20220.58%638,025,535.2236,020,245.07-674,045,780.29
CITICSMTNECP3017/09/202116/09/20220.00%317,172,800.7817,889,803.35-335,062,604.13
CITICSMTNECP3129/09/202128/09/20220.00%317,121,629.6617,870,192.36-334,991,822.02
CITICSMTNECP3210/11/202112/05/20220.00%76,336,254.19172,176.6576,508,430.84-
CITICSMTNECP3310/11/202111/05/20220.00%114,506,347.67256,223.69114,762,571.36-
CITICSMTNECP3418/11/202118/05/20220.00%1,081,193,477.092,680,434.351,083,873,911.44-
CITICSMTNECP3518/11/202118/05/20220.00%611,761,601.621,466,793.88613,228,395.50-
CITICSMTNECP3623/11/202122/11/20220.00%632,433,968.7936,305,157.99-668,739,126.78
CITICSMTNECP3702/12/202101/12/20220.00%243,354,878.4312,325,869.53-255,680,747.96
CITICSMTNECP3814/12/202113/12/20220.75%612,707,046.6531,075,874.54-643,782,921.19
CITICSMTNECP3920/12/202119/12/20220.00%202,650,993.9010,295,626.31-212,946,620.21

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 64 -

四、 合并财务报表主要项目附注(续)

21.

短期借款

2022年

2021年

项目

6月30日

12月31日

信用借款

6,855,666,971.367,098,888,787.70

抵押借款

258,282,849.51163,098,149.65

合计

7,113,949,820.877,261,986,937.35

于2022年6月30日,本集团短期借款利率区间为0.00%至2.97% (2021年12月31日:0.00%至10.00%)。于2022年6月30日,本集团上述借款抵质押物为交易性金融资产,账面价值为人民币3,766,888,531.61元(2021年12月31日:人民币3,235,964,699.63元)。

第九节 财务报告

第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 67 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
22.

应付短期融资款

)
2021

年度

债券名称

发行日期

到期日期

票面利率

年初账面余额

本年增加额

本年减少额

年末账面余额

20

中证

0802/06/202002/06/20212.08%1,010,832,541.559,967,458.451,020,800,000.00-
20

中证

S128/07/202028/04/20212.84%505,474,853.975,184,872.06510,659,726.03-
20

中证

S207/08/202007/08/20212.95%2,828,387,772.4254,212,227.582,882,600,000.00-
CITICSMTNECP0826/05/202025/05/20210.00%323,671,285.232,565,042.07326,236,327.30-
CITICSMTNECP1020/08/202019/08/20210.00%194,138,450.271,596,267.21195,734,717.48-
CITICSMTNECP1117/09/202016/09/20210.95%653,786,183.984,867,075.07658,653,259.05-
CITICSMTNECP1216/10/202020/01/20210.00%195,666,514.1880,485.75195,746,999.93-
CITICSMTNECP1319/11/202019/05/20210.00%251,605,146.71899,482.86252,504,629.57-
CITICSMTNECP1425/11/202024/11/20210.00%64,661,954.62582,003.1865,243,957.80-
CITICSMTNECP1515/12/202014/12/20210.00%775,514,659.067,403,481.66782,918,140.72-
CITICSMTNECP1619/01/202118/01/20220.75%-328,541,531.767,481,937.60321,059,594.16
CITICSMTNECP1701/02/202102/08/20210.00%-647,088,990.57647,088,990.57-
CITICSMTNECP1809/02/202109/08/20210.00%-643,853,483.44643,853,483.44-
CITICSMTNECP1908/03/202130/11/20210.00%-194,137,207.73194,137,207.73-
CITICSMTNECP2025/05/202124/05/20220.00%-161,228,866.962,277,394.02158,951,472.94
CITICSMTNECP2102/06/202101/06/20220.00%-190,712,203.43-190,712,203.43
CITICSMTNECP2220/07/202119/07/20220.00%-331,640,919.205,650,453.84325,990,465.36
CITICSMTNECP2322/07/202121/07/20220.00%-248,722,536.544,237,701.56244,484,834.98
CITICSMTNECP2410/08/202108/03/20220.00%-322,735,794.134,219,162.84318,516,631.29
CITICSMTNECP2519/08/202118/08/20220.00%-450,121,603.365,882,662.29444,238,941.07
CITICSMTNECP2619/08/202118/03/20220.00%-193,624,981.822,531,340.66191,093,641.16
CITICSMTNECP2708/09/202107/09/20220.00%-331,117,356.045,393,920.13325,723,435.91
CITICSMTNECP2814/09/202114/06/20220.00%-322,481,144.054,593,160.09317,887,983.96
CITICSMTNECP2917/09/202115/09/20220.58%-647,243,105.629,217,570.40638,025,535.22
CITICSMTNECP3017/09/202116/09/20220.00%-321,755,072.614,582,271.83317,172,800.78

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 66 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
22.

应付短期融资款

)
2022

1

日至

30

日止期间

债券名称

发行日期

到期日期

票面利率

期初账面余额

本期增加额

本期减少额

期末账面余额

CITICSMTNECP4021/12/202121/09/20220.00%316,748,928.1718,151,351.76-334,900,279.93
CITICSMTNECP4128/01/202228/01/20230.00%-533,574,228.30-533,574,228.30
CITICSMTNECP4219/04/202219/10/20220.00%-166,833,158.92-166,833,158.92
CITICSMTNECP4325/05/202223/12/20220.00%-497,151,707.81-497,151,707.81
CITICSMTNECP4427/05/202222/05/20232.82%-201,715,721.96-201,715,721.96
CITICSMTNECP4527/05/202220/12/20220.00%-331,457,732.20-331,457,732.20
CITICSMTNECP4627/05/202227/02/20230.00%-329,402,532.73-329,402,532.73

收益凭证

06/07/2021 ~30/06/202204/01/2022 ~27/12/20221.00% ~4.00%6,627,788,446.896,150,496,265.728,351,061,584.944,427,223,127.67

合计

14,630,461,113.328,466,883,019.2011,740,153,089.3711,357,191,043.15

140141第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 68 -

)

2021年度

债券名称

发行日期

到期日期

票面利率

年初账面余额

本年增加额

本年减少额

年末账面余额

CITICSMTNECP3129/09/202128/09/20220.00%-321,703,224.134,581,594.47317,121,629.66
CITICSMTNECP3210/11/202112/05/20220.00%-76,515,777.08179,522.8976,336,254.19
CITICSMTNECP3310/11/202111/05/20220.00%-114,775,636.65269,288.98114,506,347.67
CITICSMTNECP3418/11/202118/05/20220.00%-1,083,736,111.122,542,634.031,081,193,477.09
CITICSMTNECP3518/11/202118/05/20220.00%-614,863,268.623,101,667.00611,761,601.62
CITICSMTNECP3623/11/202122/11/20220.00%-633,921,020.841,487,052.05632,433,968.79
CITICSMTNECP3702/12/202101/12/20220.00%-243,496,094.27141,215.84243,354,878.43
CITICSMTNECP3814/12/202113/12/20220.75%-613,062,592.95355,546.30612,707,046.65
CITICSMTNECP3920/12/202119/12/20220.00%-202,768,589.77117,595.87202,650,993.90
CITICSMTNECP4021/12/202121/09/20220.00%-316,932,746.78183,818.61316,748,928.17

收益凭证

08/07/2020

~12/31/2021

04/01/2021

~31/10/2022

1.70%

~4.00%5,138,131,859.6132,410,687,002.7930,921,030,415.516,627,788,446.89

合计

11,941,871,221.6042,054,825,258.1539,366,235,366.4314,630,461,113.32

四、

合并财务报表主要项目附注

(

)
22.

应付短期融资款

)

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 69 -

四、 合并财务报表主要项目附注(续)

23.

拆入资金

2022年

2021年

项目 6月30日

12月31日

银行拆入资金

48,362,039,252.3250,683,601,222.25

合计

48,362,039,252.3250,683,601,222.25
24.

交易性金融负债

2022年6月30日

项目

为交易目的而持有

的金融负债

指定以公允价值

计量且变动计入当

期损益的金融负债

公允价值合计

债券6,587,690,532.84

- 6,587,690,532.84

股票6,745,881,866.21

446,408.45

6,746,328,274.66

收益凭证及结构化票据-

68,349,228,500.55

68,349,228,500.55

结构化主体其他份额持有人投资份额及其他225,529,015.87

13,160,166,265.91

13,385,695,281.78

合计13,559,101,414.92

81,509,841,174.91

95,068,942,589.83

第九节 财务报告

第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 71 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
25.

卖出回购金融资产款

)
(3)

质押式报价回购的剩余期限和利率区间

2022

2021

项目

6

12

1

个月以内

35,668,538,028.4233,524,057,405.66
1

个月以上至

个月内

1,953,557,400.102,163,188,771.37
3

个月以上至

年以内

2,765,726,694.201,936,899,129.31

合计

40,387,822,122.7237,624,145,306.34

6

日,质押式报价回购利率区间为

1.00%-6.88%(2021

31

日:

(4)

担保物金额

2022

2021

项目

6

12

债券

158,345,485,226.39171,644,750,655.22

股票

32,745,565,161.4433,671,092,961.22

其他

75,449,177,718.4152,609,504,058.58

合计

266,540,228,106.24257,925,347,675.02

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 70 -

四、 合并财务报表主要项目附注(续)

24.

交易性金融负债(续)

2021年12月31日

项目

为交易目的而持有

的金融负债

指定以公允价值

计量且变动计入当

期损益的金融负债

公允价值合计

债券2,105,085,972.07

-

2,105,085,972.07

股票3,326,898,715.42

-

3,326,898,715.42

收益凭证及结构化票据-

57,750,564,269.59

57,750,564,269.59

结构化主体其他份额持

有人投资份额及其他645,332,653.10

11,815,713,916.96

12,461,046,570.06

合计6,077,317,340.59

69,566,278,186.55

75,643,595,527.14

截至2022年6月30日及2021年12月31日,本集团指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值并未发生由于本集团自身信用风险变化导致的重大变动。

25.卖出回购金融资产款

(1) 按标的物类别列示

2022年

2021年

项目 6月30日

12月31日

债券

142,947,684,395.60154,402,507,133.94

其中:国债

36,918,983,223.9943,382,287,190.81

金融债

37,550,706,405.6549,097,595,600.17

企业债及其他

68,477,994,765.9661,922,624,342.96

股票30,038,987,183.68 30,185,501,786.87

贵金属

14,146,015,013.4511,834,085,059.80

其他

59,255,368,811.0838,864,382,040.52

合计

246,388,055,403.81235,286,476,021.13

(2) 按业务类别列示

2022年

2021年

项目 6月30日

12月31日

质押式回购145,823,783,879.51

144,574,397,034.03

质押式报价回购

40,387,822,122.7237,624,145,306.34

买断式回购

46,030,434,388.1341,253,848,620.96

黄金掉期业务

14,146,015,013.4511,834,085,059.80

合计

246,388,055,403.81235,286,476,021.13

144145第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 73 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
28.

应付职工薪酬

项目

2021

31

本期增加

本期减少

2022

30

短期薪酬

18,691,803,420.539,743,286,160.699,389,357,907.8719,045,731,673.35

离职后福利

设定提存计划

)244,459,949.73582,940,495.13588,020,491.52239,379,953.34

辞退福利

8,586,535.22155,179.00311,518.188,430,196.04

合计

18,944,849,905.4810,326,381,834.829,977,689,917.5719,293,541,822.73

项目

2020

31

本年增加

本年减少

2021

31

短期薪酬

17,401,002,385.2919,960,616,515.5818,669,815,480.3418,691,803,420.53

离职后福利

设定提存计划

)170,977,217.731,214,649,557.651,141,166,825.65244,459,949.73

辞退福利

12,003,881.382,307,691.755,725,037.918,586,535.22

合计

17,583,983,484.4021,177,573,764.9819,816,707,343.9018,944,849,905.48

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 72 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
26.

代理买卖证券款

2022

2021

项目

6

12

境内:

普通经纪业务

247,189,715,592.12205,005,333,564.75

个人

95,210,539,996.1282,304,603,035.26

机构

151,979,175,596.00122,700,730,529.49

信用业务

21,609,405,445.8021,934,409,756.42

个人

9,581,941,955.588,528,213,810.20

机构

12,027,463,490.2213,406,195,946.22

小计

268,799,121,037.92226,939,743,321.17

境外:

35,701,242,947.2724,224,722,625.04

合计

304,500,363,985.19251,164,465,946.21
27.

代理承销证券款

2022

2021

项目

6

12

股票

105,349,994.64203,525,893.80

债券

201,086,556.93507,701,343.37

其中:金融债

30,215,411.8146,522,066.17

企业债及其他

170,871,145.12461,179,277.20

合计

306,436,551.57711,227,237.17

第九节 财务报告

第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 75 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
28.

应付职工薪酬

)

短期薪酬如下:

项目

2020

31

本年增加

本年减少

2021

31

工资、奖金、津贴和补贴

16,839,280,533.9318,021,469,448.7216,777,802,234.7018,082,947,747.95

职工福利费

3,249,380.59226,013,424.38227,379,285.621,883,519.35

社会保险费

269,399,510.11541,252,296.75519,708,995.38290,942,811.48

其中:医疗保险费

268,332,489.61525,992,888.37504,489,438.52289,835,939.46

工伤保险费

337,968.574,118,592.253,570,908.37885,652.45

生育保险费

405,386.284,885,104.264,883,210.45407,280.09

住房公积金

11,211,314.18748,718,675.92759,353,597.24576,392.86

工会经费和职工教育经费

265,057,891.60339,114,861.69302,667,659.37301,505,093.92

短期带薪缺勤

12,803,754.8884,047,808.1282,903,708.0313,947,854.97

合计

17,401,002,385.2919,960,616,515.5818,669,815,480.3418,691,803,420.53

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 74 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
28.

应付职工薪酬

)

短期薪酬如下:

项目

2021

31

本期增加

本期减少

2022

30

工资、奖金、津贴和补贴

18,082,947,747.958,776,094,940.938,467,437,833.3218,391,604,855.56

职工福利费

1,883,519.3595,298,869.5495,218,203.521,964,185.37

社会保险费

290,942,811.48350,953,127.25335,433,705.44306,462,233.29

其中:医疗保险费

289,835,939.46340,627,409.57325,307,983.53305,155,365.50

工伤保险费

885,652.454,256,153.063,712,386.041,429,419.47

生育保险费

407,280.092,747,654.302,653,459.50501,474.89

住房公积金

576,392.86281,136,177.57275,366,326.316,346,244.12

工会经费和职工教育经费

301,505,093.92133,218,472.83108,977,044.10325,746,522.65

短期带薪缺勤

13,947,854.9745,061,022.5845,401,245.1913,607,632.36

其他短期薪酬

-61,523,549.9961,523,549.99-

合计

18,691,803,420.539,743,286,160.699,389,357,907.8719,045,731,673.35

148149第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 76 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
28.

应付职工薪酬

)

设定提存计划如下:

项目

2021

31

本期增加

本期减少

2022

30

基本养老保险

46,035,805.34387,593,057.08384,515,244.7949,113,617.63

失业保险费

1,325,830.3510,757,188.3710,601,535.501,481,483.22

企业年金缴费

197,098,314.04184,590,249.68192,903,711.23188,784,852.49

合计

244,459,949.73582,940,495.13588,020,491.52239,379,953.34

项目

2020

31

本年增加

本年减少

2021

31

基本养老保险

17,225,141.53744,734,340.94715,923,677.1346,035,805.34

失业保险费

589,180.1224,874,554.6424,137,904.411,325,830.35

企业年金缴费

153,162,896.08445,040,662.07401,105,244.11197,098,314.04

合计

170,977,217.731,214,649,557.651,141,166,825.65244,459,949.73

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 77 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
29.

应交税费

2022

2021

税费项目

6

12

企业所得税

1,664,222,206.543,864,522,166.18

个人所得税

1,026,255,813.52941,336,198.85

增值税

246,105,707.98201,234,147.20

城市维护建设税

14,696,094.7113,661,408.61

教育费附加及地方教育费附加

10,520,122.999,794,361.18

其他

28,057,366.4636,002,476.79

合计

2,989,857,312.205,066,550,758.81
30.

应付款项

2022

2021

项目

6

12

应付客户保证金

133,171,963,156.46112,889,865,413.81

应付清算款

20,679,712,571.7515,916,019,269.03

应付代理商

29,907,241,490.3123,741,901,359.69

应付手续费及佣金

697,926,178.38817,417,899.37

其他

22,845,554,516.7322,539,487,774.13

合计

207,302,397,913.63175,904,691,716.03

预计负债

31.
2021

2022

项目

12

本期增加

本期减少

6

预计负债

954,228,059.23224,279.86109,916,966.62844,535,372.47
2020

2021

项目

12

本年增加

本年减少

12

预计负债

305,979,812.67798,269,992.88150,021,746.32954,228,059.23

第九节 财务报告

第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 79 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
33.

应付债券

)
(1)

已发行债券及中期票据

)
2022

2021

6

12

19

中证

C2(xi)-3,070,571,824.98
19

中证

04(xii)-1,533,019,714.81
19

中信金融债

01(xiii)9,300,826,954.949,139,652,807.99
19

中证

G1(xiv)2,054,595,478.592,020,933,723.49
19

中证

G2(xv)1,030,414,117.571,011,662,382.84
19

中证

05(xvi)5,111,397,988.715,018,328,815.94
20

中证

G1(xvii)3,030,342,622.523,074,557,776.11
20

中证

G2(xviii)2,020,466,497.692,053,285,789.32
20

中证

G3(xix)2,218,561,279.522,250,198,046.06
20

中证

G4(xx)2,016,652,064.522,048,362,595.76
20

中证

C1(xxi)2,016,573,828.162,049,089,814.70
20

中证

G6(xxii)3,315,330,317.353,355,983,824.67
20

中证

G7(xxiii)1,004,949,463.851,020,294,177.84
20

中证

09(xxiv)4,505,531,752.644,564,604,410.84
20

中证

11(xxv)2,000,097,568.282,030,380,292.91
20

中证

13(xxvi)3,100,416,995.403,045,688,419.40
20

中证

15(xxvii)7,734,327,492.207,600,910,150.63
20

中证

16(xxviii)5,360,155,617.085,266,107,955.66
20

中证

18(xxix)2,879,812,371.812,830,145,681.44
20

中证

20(xxx)824,970,730.29808,208,683.60
20

中证

21(xxxi)7,677,453,094.937,542,516,164.05
20

中证

23(xxxii)4,397,889,685.614,321,185,877.75
20

中证

24(xxxiii)923,618,377.91904,449,572.98
21

中证

01(xxxiv)-2,259,064,066.91
21

中证

02(xxxv)4,663,272,863.324,743,646,419.94
21

中证

03(xxxvi)3,248,133,461.053,313,876,809.39
21

中证

C1(xxxvii)3,041,732,689.003,100,316,492.54
21

中证

04(xxxviii)1,515,555,399.701,542,065,320.27
21

中证

05(xxxix)3,033,258,246.613,094,894,104.42
21

中证

06(xl)2,522,604,202.402,573,966,864.57
21

中证

07(xli)1,408,426,470.881,436,761,709.10
21

中证

08(xlii)999,629,540.591,018,004,830.04
21

中证

09(xliii)2,498,804,041.192,549,287,667.93
21

中证

10(xliv)1,549,442,208.111,522,099,947.22
21

中证

11(xlv)1,553,455,363.411,524,113,432.33

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 78 -

四、 合并财务报表主要项目附注(续)

32.

长期借款

2022年

2021年

项目 6月30日

12月31日

抵押借款

582,324,160.01457,865,655.70

合计

582,324,160.01457,865,655.70

于2022年6月30日,本集团长期借款利率区间为2.70%至6.50% (2021年12月31日:1.33%至3.30%)。于2022年6月30日,本集团上述借款抵质押物为固定资产及投资性房地产,账面价值为人民币1,240,903,168.11元(2021年12月31日:人民币1,036,619,055.09元)。

33.

应付债券

2022年

2021年

6月30日

12月31日

已发行债券及中期票据

(1)

158,699,062,782.15178,840,800,882.83

已发行收益凭证(2)690,336,187.392,562,181,257.20

合计

159,389,398,969.54181,402,982,140.03

于2022年6月30日及2021年12月31日,本集团发行的债务证券没有出现拖欠本金、利息或赎回款项的违约情况。

(1)已发行债券及中期票据

2022年

2021年

6月30日

12月31日

13中信02

(i)12,036,306,000.7212,339,984,293.46

15中信02

(ii)

2,501,782,877.00 2,566,009,336.74

17中信G2

(iii)-2,076,664,597.65

17次级债02

(iv)-2,373,793,940.57

17次级债04

(v)

5,074,761,278.75 4,947,151,432.15

18中证G2

(vi)601,278,964.84616,094,881.11

19中证01

(vii)-2,788,529,219.00

19中证02

(viii)

- 3,093,538,732.72

19中证C1

(ix)-2,572,118,411.23

19中证03

(x)-3,086,504,558.31

152153第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 81 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
33.

应付债券

)
(1)

已发行债券及中期票据

)
(i)

本公司于

6

月发行了

年期面值总额为人民币

120

亿元的公司债券,到期日为

6

日,票面年利率为

5.05%

,本次债券为无担保债券。

(ii)

本公司于

6

月发行了

年期面值总额为人民币

25

亿元的公司债券,到期日为

6

日,票面年利率为

5.10%

,本次债券为无担保债券。

(iii)

本公司于

2

月发行了

年期面值总额为人民币

20

亿元的公司债券,到期日为2022年2月17日,票面利率为4.40%。本次债券为无担保债券。本公司于

2

日到期兑付全部本息。

(iv)

本公司于

5

月发行了

年期面值总额为人民币

23

亿元的次级债券,到期日为2022年5月25日,票面年利率为5.30%,本次债券为无担保债券。本公司于

5

日到期兑付全部本息。

(v)

本公司于

10

月发行了

年期面值总额为人民币

49

亿元的次级债券,到期日为

10

日,票面年利率为

5.25%

,本次债券为无担保债券。

(vi)

本公司于

6

月发行了

年期面值总额为人民币

6

亿元的公司债券,到期日为

6

日,票面利率为

4.90%

。本次债券为无担保债券。

(vii)

本公司于

2

月发行了

年期面值总额为人民币

27

亿元的债券,到期日为2022年2月28日,票面利率为3.90%。本次债券为无担保债券。本公司于2022年

28

日到期兑付全部本息。

(viii)

本公司于

3

月发行了

年期面值总额为人民币

30

亿元的债券,到期日为2022年3月21日,票面利率为3.98%。本次债券为无担保债券。本公司于2022年

21

日到期兑付全部本息。

(ix)

本公司于

4

月发行了

年期面值总额为人民币

25

亿元的次级债券,到期日为2022年4月23日,票面年利率为4.20%,本次债券为无担保债券。本公司于

4

日到期兑付全部本息。

(x)

本公司于

4

月发行了

年期面值总额为人民币

30

亿元的债券,到期日为2022年4月29日,票面年利率为4.28%,本次债券为无担保债券。本公司于2022年

29

日到期兑付全部本息。

(xi)

本公司于

5

月至

月发行了

3

年期面值总额为人民币

亿元的次级债券,到期日为2022年6月3日,票面年利率为4.10%,本次债券为无担保债券。本公司于

2022

3

日到期兑付全部本息。

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 80 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
33.

应付债券

)
(1)

已发行债券及中期票据

)
2022

2021

6

12

21

中证

12(xlvi)3,070,860,827.863,024,680,306.54
21

中证

13(xlvii)1,026,107,888.421,009,275,578.56
21

中证

14(xlviii)4,599,597,381.074,528,772,479.03
21

中证

16(xlix)2,246,552,624.712,211,815,898.66
21

中证

17(l)1,842,734,248.731,811,278,580.63
21

中证

18(li)2,551,039,145.982,509,572,790.64
21

中证

19(lii)2,045,101,171.232,008,962,692.37
21

中证

20(liii)3,048,208,573.013,001,147,455.12
21

中证

21(liv)3,041,374,018.322,995,801,346.43
22

中证

01(lv)504,803,554.01-
22

中证

02(lvi)1,011,711,076.77-
22

中证

03(lvii)1,009,584,351.93-
22

中证

04(lviii)505,298,448.34-
CITIC SEC N2504(lix)2,008,722,005.68-
CITIC SEC N2204(lx)-3,206,925,530.72
CITIC SEC N2410(lx)1,342,009,293.731,273,614,152.17
CITIC SEC N2210(lx)3,369,661,869.923,196,890,482.66
CITIC SEC N2306(lx)3,354,874,348.143,184,612,128.81
CITIC SEC N2506(lx)3,347,994,047.163,178,825,889.12

账面余额

158,699,062,782.15178,840,800,882.83

154155第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 83 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
33.

应付债券

)
(1)

已发行债券及中期票据

)
(xxv)

本公司于

6

月发行了

年期面值总额为人民币

20

亿元的公司债券,到期日为

6

日,票面利率为

3.10%

。本次债券为无担保债券。

(xxvi)

本公司于

7

月发行了

年期面值总额为人民币

30

亿元的公司债券,到期日为

7

日,票面利率为

3.58%

。本次债券为无担保债券。

(xxvii)

本公司于

7

月发行了

年期面值总额为人民币

75

亿元的公司债券,到期日为

7

日,票面利率为

3.49%

。本次债券为无担保债券。

(xxviii)

本公司于

8

月发行了

年期面值总额为人民币

52

亿元的公司债券,到期日为

8

日,票面利率为

3.55%

。本次债券为无担保债券。

(xxix)

本公司于

8

月发行了

年期面值总额为人民币

28

亿元的公司债券,到期日为

8

日,票面利率为

3.48%

。本次债券为无担保债券。

(xxx)

本公司于

9

月发行了

年期面值总额为人民币

8

亿元的公司债券,到期日为

9

日,票面利率为

4.20%

。本次债券为无担保债券。

(xxxi)

本公司于

10

月发行了

年期面值总额为人民币

75

亿元的公司债券,到期日为

10

日,票面利率为

3.48%

。本次债券为无担保债券。

(xxxii)

本公司于

10

月发行了

年期面值总额为人民币

43

亿元的公司债券,到期日为

10

日,票面利率为

3.45%

。本次债券为无担保债券。

(xxxiii)

本公司于

10

月发行了

年期面值总额为人民币

9

亿元的公司债券,到期日为

10

日,票面利率为

4.27%

。本次债券为无担保债券。

(xxxiv)

本公司于

1

月发行了期限

天面值总额为人民币

22

亿元的公司债券,到期日为2022年1月30日,票面利率为2.90%。本次债券为无担保债券。本公司于

1

日到期兑付全部本息。

(xxxv)

本公司于

1

月发行了

年期面值总额为人民币

46

亿元的公司债券,到期日为

1

日,票面利率为

3.56%

。本次债券为无担保债券。

(xxxvi)

本公司于

1

月发行了

年期面值总额为人民币

32

亿元的公司债券,到期日为

1

日,票面利率为

4.10%

。本次债券为无担保债券。

(xxxvii)

本公司于

2

月发行了

年期面值总额为人民币

30

亿元的次级债券,到期日为

2

日,票面利率为

3.97%

。本次债券为无担保债券。

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 82 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
33.

应付债券

)
(1)

已发行债券及中期票据

)
(xii)

本公司于

6

月发行了

年期面值总额为人民币

15

亿元的债券,到期日为2022年6月14日,票面年利率为4.00%,本次债券为无担保债券。本公司于

6

日到期兑付全部本息。

(xiii)

本公司于

7

月发行了

年期面值总额为人民币

90

亿元的金融债券,票面利率

,到期日为

2022

25

日,本次债券为无担保债券。

(xiv)

本公司于

9

月发行了

年期面值总额为人民币

20

亿元的公司债券,到期日为

9

日,票面利率为

3.39%

。本次债券为无担保债券。

(xv)

本公司于

9

月发行了

年期面值总额为人民币

10

亿元的公司债券,到期日为

9

日,票面利率为

3.78%

。本次债券为无担保债券。

(xvi)

本公司于

11

月发行了

年期面值总额为人民币

50

亿元的债券,到期日为

11

日,票面年利率为

3.75%

,本次债券为无担保债券。

(xvii)

本公司于

2

月发行了

年期面值总额为人民币

30

亿元的公司债券,到期日为

2

日,票面利率为

3.02%

。本次债券为无担保债券。

(xviii)

本公司于

2

月发行了

年期面值总额为人民币

20

亿元的公司债券,到期日为

2

日,票面利率为

3.31%

。本次债券为无担保债券。

(xix)

本公司于

3

月发行了

年期面值总额为人民币

22

亿元的公司债券,到期日为

3

日,票面利率为

2.95%

。本次债券为无担保债券。

(xx)

本公司于

3

月发行了

年期面值总额为人民币

20

亿元的公司债券,到期日为

3

日,票面利率为

3.20%

。本次债券为无担保债券。

(xxi)

本公司于

3

月发行了

年期面值总额为人民币

20

亿元的次级债券,到期日为

3

日,票面利率为

3.32%

。本次债券为无担保债券。

(xxii)

本公司于

4

月发行了

年期面值总额为人民币

33

亿元的公司债券,到期日为

4

日,票面利率为

2.54%

。本次债券为无担保债券。

(xxiii)

本公司于

4

月发行了

年期面值总额为人民币

10

亿元的公司债券,到期日为

4

日,票面利率为

3.10%

。本次债券为无担保债券。

(xxiv)

本公司于

6

月发行了

年期面值总额为人民币

45

亿元的公司债券,到期日为

6

日,票面利率为

2.70%

。本次债券为无担保债券。

156157第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 85 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
33.

应付债券

)
(1)

已发行债券及中期票据

)
(li)

本公司于

10

月发行了

年期面值总额为人民币

25

亿元的公司债券,到期日为

10

日,票面利率为

3.25%

。本次债券为无担保债券。

(lii)

本公司于

10

月发行了

年期面值总额为人民币

20

亿元的公司债券,到期日为

10

日,票面利率为

3.59%

。本次债券为无担保债券。

(liii)

本公司于

11

月发行了

年期面值总额为人民币

30

亿元的公司债券,到期日为

11

日,票面利率为

3.07%

。本次债券为无担保债券。

(liv)

本公司于

12

月发行了

年期面值总额为人民币

30

亿元的公司债券,到期日为

12

日,票面利率为

2.97%

。本次债券为无担保债券。

(lv)

本公司于

2

月发行了期限

天面值总额为人民币

5

亿元的公司债券,到期日为

1

日,票面利率为

3.20%

。本次债券为无担保债券。

(lvi)

本公司于

2

月发行了期限

天面值总额为人民币

10

亿元的公司债券,到期日为

2

日,票面利率为

3.69%

。本次债券为无担保债券。

(lvii)

本公司于

3

月发行了

年期面值总额为人民币

10

亿元的公司债券,到期日为

3

日,票面利率为

3.03%

。本次债券为无担保债券。

(lviii)

本公司于

3

月发行了

年期面值总额为人民币

5

亿元的公司债券,到期日为

3

日,票面利率为

3.40%

。本次债券为无担保债券。

(lix)

中信证券国际于

4

月发行了

年期面值总额为美元

3

亿元的中期票据,到期日为

4

日,票面利率为

3.375%

。本次债券为无担保债券。

(lx)CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.

10

月设立有担保的本金总额最高为30亿美元(或以其他货币计算的等值金额)的中国大陆以外地区中期票据计划。此后,CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.进行了多次提取和清偿,本公司均为上述中期票据计划提供担保,上述担保无反担保安排。

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 84 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
33.

应付债券

)
(1)

已发行债券及中期票据

)
(xxxviii)

本公司于

3

月发行了

年期面值总额为人民币

15

亿元的公司债券,到期日为

3

日,票面利率为

3.60%

。本次债券为无担保债券。

(xxxix)

本公司于

3

月发行了

年期面值总额为人民币

30

亿元的公司债券,到期日为

3

日,票面利率为

4.10%

。本次债券为无担保债券。

(xl)

本公司于

3

月发行了

年期面值总额为人民币

25

亿元的公司债券,到期日为

3

日,票面利率为

4.10%

。本次债券为无担保债券。

(xli)

本公司于

4

月发行了

年期面值总额为人民币

14

亿元的公司债券,到期日为

4

日,票面利率为

4.04%

。本次债券为无担保债券。

(xlii)

本公司于

6

月发行了

年期面值总额为人民币

10

亿元的公司债券,到期日为

6

日,票面利率为

3.70%

。本次债券为无担保债券。

(xliii)

本公司于

6

月发行了

年期面值总额为人民币

25

亿元的公司债券,到期日为

6

日,票面利率为

4.03%

。本次债券为无担保债券。

(xliv)

本公司于

7

月发行了

年期面值总额为人民币

15

亿元的公司债券,到期日为

7

日,票面利率为

3.62%

。本次债券为无担保债券。

(xlv)

本公司于

7

月发行了

年期面值总额为人民币

15

亿元的公司债券,到期日为

7

日,票面利率为

3.92%

。本次债券为无担保债券。

(xlvi)

本公司于

8

月发行了

年期面值总额为人民币

30

亿元的公司债券,到期日为

8

日,票面利率为

3.01%

。本次债券为无担保债券。

(xlvii)

本公司于

8

月发行了

年期面值总额为人民币

10

亿元的公司债券,到期日为

8

日,票面利率为

3.34%

。本次债券为无担保债券。

(xlviii)

本公司于

9

月发行了

年期面值总额为人民币

45

亿元的公司债券,到期日为

9

日,票面利率为

3.08%

。本次债券为无担保债券。

(xlix)

本公司于

9

月发行了期限

天面值总额为人民币

22

亿元的公司债券,到期日为

9

日,票面利率为

3.09%

。本次债券为无担保债券。

(l)

本公司于

9

月发行了

年期面值总额为人民币

18

亿元的公司债券,到期日为

9

日,票面利率为

3.47%

。本次债券为无担保债券。

158159第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 87 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
34.

合同负债

项目

2022

30

2021

31

预收货款

360,768,759.38172,672,237.81

其他

-256,491.68

合计

360,768,759.38172,928,729.49

合同负债主要涉及本集团销售货物收取的预收款。该预收款在合同签订时收取,该合同的相关收入在本集团履行履约义务后确认。

35.

租赁负债

35.
2022

30

2021

31

租赁负债

1,872,672,585.211,884,935,122.30

其中:一年以内到期

的租赁负债

589,868,891.90541,974,211.76

于资产负债表日,本集团作为承租人已签订但尚未开始执行的租赁合同现金流量按到期日列示如下:

2022

30

2021

31

一年以内

3,012,471.277,549,730.68

一到二年

3,974,118.9110,254,752.21

二到五年

8,413,215.033,520,108.11

五年以上

919,440.73-

合计

16,319,245.9421,324,591.00

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 86 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
33.

应付债券

)
(2)

已发行收益凭证

6

日,本公司发行尚未到期的原始期限大于一年的收益凭证,余额为人民币690,336,187.39元,票面年利率区间为2.90%至3.40%(2021年12月31日:

人民币

2,562,181,257.20

元,票面年利率区间为

3.40%)

160161第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 89 -

)四、

四、合并财务报表主要项目附注(续)
37.金融工具计量基础分类表
2022

30

日账面价值

金融资产项目 以摊余成本计量的

金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益以公允价值计量且其变动计入当期损益

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工

具投资

分类为以公允价值计

量且其变动计入当期损

益的金融资产

按照金融工具确认和计量准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产

按照套期会计准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产货币资金

399,157,861,858.71-----

结算备付金

41,227,594,870.28-----

融出资金

111,408,962,764.09-----

买入返售金融资产

35,630,728,899.33-----

应收款项

61,523,703,270.64-----

存出保证金

68,035,127,569.91-----

衍生金融资产

---31,215,253,696.84--

交易性金融资产

---542,836,626,808.8113,207,022,099.12-

其他债权投资

-54,252,324,374.84----

其他权益工具投资

--161,187,883.99---

其他金融资产

1,735,417,185.19-----
合计718,719,396,418.1554,252,324,374.84161,187,883.99574,051,880,505.6513,207,022,099.12-

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 88 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
36.

其他负债

2022

2021

项目

6

12

应付股利

8,406,523,275.18159,684,973.79

其他应付款

(1)3,661,398,924.774,347,873,329.22

递延收益

(i)963,949,838.81974,566,758.63

代理兑付证券款

167,011,856.40167,392,896.65

应付利息

182,460,887.05224,302,378.09

其他

1,409,942,128.251,506,248,830.80

合计

14,791,286,910.467,380,069,167.18
(1)

其他应付款

2022

2021

项目

6

12

仓单质押金

610,865,288.001,109,283,520.00

预提费用

464,542,365.97367,767,786.95

工程尾款

267,926,159.12326,215,788.14

其他

2,318,065,111.682,544,606,234.13

合计

3,661,398,924.774,347,873,329.22
(i)

其中,购地补贴款为人民币

(2021

31

日:人民币

)

(ii)

应付关联方款项参见“十、关联方关系及其重大交易”。

第九节 财务报告

第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 91 -

)四、

四、合并财务报表主要项目附注(续)
37.

金融工具计量基础分类表(续)

金融资产项目 以摊余成本计量的

金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工

具投资

2021年12月31日账面价值

分类为以公允价值计

量且其变动计入当期损

益的金融资产

按照金融工具确认和计量准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产

按照套期会计准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产

货币资金279,551,391,020.43-----
结算备付金40,518,221,872.94-----
融出资金129,119,054,428.68-----
买入返售金融资产46,393,304,084.07-----
应收款项34,693,841,418.98-----
存出保证金55,183,603,624.27-----
衍生金融资产---31,000,576,285.16--
交易性金融资产---532,209,632,352.7813,124,127,228.49-
其他债权投资-69,091,927,800.12----
其他权益工具投资--164,813,439.95---
其他金融资产2,437,838,608.55-----

合计

587,897,255,057.9269,091,927,800.12164,813,439.95563,210,208,637.9413,124,127,228.49-

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 90 -

)四、

合并财务报表主要项目附注

四、(

)
37.

金融工具计量基础分类表

)

6

日账面价值

金融负债项目 以摊余成本计量的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

按照金融工具确认和计量准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债

按照套期会计准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债交易性金融负债

-13,559,101,414.9281,509,841,174.91-

衍生金融负债

-31,457,962,816.23--

应付债券

159,389,398,969.54---

应付短期融资款

11,357,191,043.15---

拆入资金

48,362,039,252.32---

卖出回购金融资产

246,388,055,403.81---

代理买卖证券款

304,500,363,985.19---

应付款项

207,302,397,913.63---

长期借款

582,324,160.01---

短期借款

7,113,949,820.87---

租赁负债

1,872,672,585.21---

其他金融负债

12,556,819,638.57---

合计

999,425,212,772.3045,017,064,231.1581,509,841,174.91-

164165第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外,金额单位均为人民币元)

- 93 -

四、 合并财务报表主要项目附注(续)

38.

股本

2021年12月31日

本期变动增(+)减(-)

2022年6月30日

项目

发行新股*

送股

公积金转增

其他

小计

股份总数12,926,776,029.00

1,893,770,800.00

-

-

- 1,893,770,800.00

14,820,546,829.00

2020年12月31日

本年变动增(+)减(-)

2021年12月31日

项目

发行新股

送股

公积金转增

其他

小计

股份总数

12,926,776,029.00

-

-

-

-

-

12,926,776,029.00

*经证监会证监许可[2021]3729 号文批准,本公司向截至本次 A 股配股发行股权登记日(2022 年 1 月 18 日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东,按每 10 股配 1.5股的比例配售 A 股股份。本次 A股实际配售股份数量为1,552,021,645股。本次 A 股配股认购缴款已于 2022 年 1 月 25 日结束。

经证监会证监许可[2021]3714 号文核准,本公司根据日期为 2022 年 2 月 9 日的《H 股供股章程》,按照每 10 股配售 1.5 股的比例向 H 股股东配售股份。本次 H 股实际配售股份数量为 341,749,155 股。本次 H 股配股缴款已于 2022 年 2 月 23 日结束。

上述A股、H股配股合计募集资金净额为人民币27,202,891,118.60元,增加股本人民币1,893,770,800.00元,增加资本公积人民币

25,309,120,318.60元。

中信证券股份有限公司

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 92 -

)四、

合并财务报表主要项目附注

四、(

)
37.

金融工具计量基础分类表

)

12

日账面价值

金融负债项目 以摊余成本计量的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

按照金融工具确认和计量准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债

按照套期会计准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债交易性金融负债

-6,077,317,340.5969,566,278,186.55-

衍生金融负债

-34,117,765,867.20--

应付债券

181,402,982,140.03---

应付短期融资款

14,630,461,113.32---

拆入资金

50,683,601,222.25---

卖出回购金融资产

235,286,476,021.13---

代理买卖证券款

251,164,465,946.21---

应付款项

175,904,691,716.03---

长期借款

457,865,655.70---

短期借款

7,261,986,937.35---

租赁负债

1,884,935,122.30---

其他金融负债

5,443,087,918.27---

合计

924,120,553,792.5940,195,083,207.7969,566,278,186.55-

166167第九节 财务报告第九节 财务报告

财务报表附注

2022

1

日至

30

日止期间

(

除另有注明外,金额单位均为人民币元

- 95 -

四、

)

合并财务报表主要项目附注

(

)
40.

资本公积

项目

2021

31

本期增加

本期减少

2022

30