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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中信证券股份有限公司2009年半年度报告
公告日期:2009-08-15
中信证券股份有限公司2009年半年度报告 
                                            一、重要提示 
     1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     2、公司董事长王东明先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明:保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。 
     3、本报告经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。 
     4、本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 
     5、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 
     6、本公司半年度财务报告未经审计。 
                                         二、公司基本情况 
      (一)公司名称 
     法定中文名称:中信证券股份有限公司 
     法定英文名称:CITIC Securities Company Limited 
     法定英文名称缩写:CITIC Securities Co., Ltd. 
      (二)股票上市交易所:上海证券交易所 
     股票简称:中信证券 
     股票代码:600030 
      (三)公司地址 
     公司注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A层(邮政编码:518040) 
     公司办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A层(邮政编码:518040) 
                     北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层(邮政编码:100004) 
     公司国际互联网网址:http://www.cs.ecitic.com 
                            http://www.citics.com 
     电子邮箱:zxzq@citics.com 
      (四)公司法定代表人:王东明 
      (五)董事会秘书:谭宁 
     联系地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A 层(邮政编码:518040) 
                北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层(邮政编码:100004) 
     联系电话:0755-83076918、010-84588581 
     传真:0755-82485225、010-84588151 
     电子信箱:tn@citics.com 
     证券事务代表:郑京 
     联系地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A 层(邮政编码:518040) 
中信证券股份有限公司2009年半年度报告 
               北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层(邮政编码:100004) 
   联系电话:0755-83076928、010-84588903 
   传真:0755-82485225、010-84588151 
    电子信箱:zj@citics.com 
     (六)信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 
   登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com.cn 
   公司半年度报告备置地点: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A层 
                                 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层 
     (七)其他有关资料 
    公司首次注册登记日期:1995年 10月 25 日 
                  地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 
    变更注册登记日期:2000 年4 月6 日 
                地址:深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 
                日期:2003年 6 月25 日 
                地址:深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 
                日期:2006年 12 月5 日 
                地址:深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 
                日期:2007年 12 月 27日 
                  地址:深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 
                  日期:2008年 1 月7 日 
                  地址:深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 
                  日期:2008年 6 月30 日 
                  地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 
                  日期:2008年 10 月 24日 
                  地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 
                  日期:2008年 11 月 11日 
                  地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 
    企业法人营业执照注册号:100000000018305 
    组织机构代码:10178144-0 
    税务登记号码:深国税油字 440300101781440 
                  深地税字 440300101781440 
    公司聘请的法定审计机构:安永华明会计师事务所 
    法定审计机构办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 
     (八)主要财务数据和指标 
    1、主要财务数据和指标 
中信证券股份有限公司2009年半年度报告 
                                                                                               单位:元 
                项目                     2009年6 月30 日        2008年12 月31日          增减(%) 
总资产                                    145,326,378,618.32    136,888,271,985.50                6.16 
所有者权益                                 56,671,118,643.11     55,221,765,268.05                2.62 
每股净资产                                              8.55                  8.33                2.64 
                项目                      2009年1-6月             2008年1-6月            增减(%) 
营业利润                                    5,714,800,318.79      6,534,623,867.49              -12.55 
利润总额                                    5,755,386,380.74      6,524,851,846.26              -11.79 
净利润                                      3,826,664,604.75      4,769,337,305.10              -19.77 
扣除非经常性损益后的净利润                  3,824,336,926.91      4,780,062,459.82              -19.99 
基本每股收益                                            0.58                  0.72              -19.44 
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.58                  0.72              -19.44 
稀释每股收益                                            0.58                  0.72              -19.44 
全面摊薄净资产收益率(%)                               6.75                  9.18 减少了2.43个百分点 
经营活动产生的现金流量净额                  9,347,438,238.23     73,636,588,464.61              -87.31 
每股经营活动产生的现金流量净额                          1.41                 11.11              -87.31 
   注:上述涉及股东权益和利润的数据及指标以归属于母公司股东的股东权益和利润数据填列和计算。 
    2、非经常性损益项目和金额 
                                                                                               单位:元 
                      非经常性损益项目                                      2009年1-6月 
非流动性资产处置损益                                                                        257,758.16 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      2,345,813.34 
所得税的影响                                                                               -463,746.58 
非经常性损益合计                                                                          2,139,824.92 
其中:归属于公司的非经常性损益                                                            2,327,677.84 
      归属于少数股东的非经常性损益                                                         -187,852.92 
    3、采用公允价值计量的项目 
                                                                                               单位:元 
      项目          2009年6 月30 日    2008年12 月31日          当期变动         对当期利润的影响金额 
交易性金融资产      8,498,042,412.69    6,004,843,167.17     2,493,199,245.52           510,499,544.74 
可供出售金融资产   19,955,714,899.52   34,099,202,962.31   -14,143,488,062.79           815,334,270.62 
衍生金融负债            1,990,530.77        2,879,497.30         -888,966.53             -6,593,411.61 
      合计         28,455,747,842.98   40,106,925,626.78   -11,651,177,783.80         1,319,240,403.75 
    4、按《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008 年修订)的要求计算的主要财务数据和指标 
                                                                                               单位:元 
          项目                2009年6 月30 日            2008年12 月31日               增减(%) 
货币资金                         97,312,351,821.06           80,411,873,303.42                   21.02 
结算备付金                        9,796,612,844.22            5,010,957,190.99                   95.50 
交易性金融资产                    8,498,042,412.69            6,004,843,167.17                   41.52 
可供出售金融资产                 19,955,714,899.52           34,099,202,962.31                  -41.48 
持有至到期投资                      685,219,148.81              628,030,806.28                    9.11 
长期股权投资                      2,901,041,455.59            2,591,872,529.91                   11.93 
资产总额                        145,326,378,618.32          136,888,271,985.50                    6.16 
衍生金融负债                          1,990,530.77                2,879,497.30                  -30.87 
代理买卖证券款                   67,740,928,318.29           61,069,718,880.41                   10.92 
负债总额                         86,105,936,155.80           79,361,961,842.59                    8.50 
股本                              6,630,467,600.00            6,630,467,600.00                       - 
未分配利润                       13,524,734,760.00           13,133,941,200.83                    2.98 
           项目                 2009年1-6月                2008年1-6月                 增减(%) 
手续费及佣金净收入                6,972,630,663.29            7,589,617,492.14                   -8.13 
利息净收入                          635,949,814.88              843,196,276.79                  -24.58 
投资收益                          1,300,173,556.10            5,918,016,295.10                  -78.03 
    中信证券股份有限公司2009年半年度报告 
   公允价值变动收益                      19,066,847.65            -3,504,692,043.36                    100.54 
   营业支出                           3,238,987,126.57             4,372,924,666.79                    -25.93 
   利润总额                           5,755,386,380.74             6,524,851,846.26                    -11.79 
   净利润(合并口径)                 4,334,871,438.99             5,168,659,925.39                    -16.13 
        5、母公司净资本变动及相关风险控制指标 
        母公司 2009年 6 月30 日净资本为 358.43 亿元,较2008年 12月 31 日的净资本 387.79亿元下降 
   了 7.57%,主要原因是报告期内对子公司增资和派发 2008 年现金红利导致净资产减少。 
                                                                                                      单位:元 
                         项目                               2009年6 月30 日              2008年12 月31日 
    净资本                                                       35,843,220,849.81         38,778,845,921.25 
    净资产                                                       50,147,592,422.89         49,333,202,259.52 
    净资本/各项风险资本准备之和                                             925.97%                   709.71% 
    净资本/净资产                                                            71.48%                    78.61% 
    净资本/负债                                                             298.39%                   338.92% 
    净资产/负债                                                             417.48%                   431.17% 
    自营权益类证券及证券衍生品/净资本                                        24.32%                     8.10% 
    自营固定收益类证券/净资本                                                44.55%                    86.87% 
       6、净资产收益率和每股收益 
                                                                                                      单位:元 
                                                        净资产收益率(%)            每股收益(元/股) 
                项目                2009年1-6月 
                                                      全面摊薄     加权平均    基本每股收益    稀释每股收益 
    净利润                         3,826,664,604.75        6.75         6.76           0.58              0.58 
    扣除非经常性损益后的净利润     3,824,336,926.91        6.75         6.76           0.58              0.58 
       注:上述涉及净利润的数据以归属于母公司股东的净利润数据填列。 
       7、报告期内归属于母公司的股东权益变动情况 
                                                                                                      单位:元 
      项目        2008年12月31日         本期增加           本期减少       2009年6 月30 日         变动原因 
股本               6,630,467,600.00                 -                  -   6,630,467,600.00 
                                                                                              可供出售金融资产公 
资本公积          27,946,626,759.34     936,400,766.03                 -  28,883,027,525.37 
                                                                                              允价值增加 
盈余公积           2,800,131,671.33                 -                  -   2,800,131,671.33 
                                                                                              子公司基金公司按规 
一般风险准备       4,820,306,546.04     120,637,245.58                 -   4,940,943,791.62 
                                                                                              定提取 
                                                                                              2008年利润分配; 
未分配利润        13,133,941,200.83  3,826,664,604.75   3,435,871,045.58  13,524,734,760.00  2009年上半年净利润 
                                                                                              转入 
外币报表折算差额    -109,708,509.49       1,521,804.28                 -    -108,186,705.21  汇率变动 
股东权益合计      55,221,765,268.05  4,885,224,420.64   3,435,871,045.58  56,671,118,643.11 
                                    三、股本变动及主要股东持股情况 
         (一)报告期内公司股份变动情况表 
       报告期内,公司股份未发生变动。 
                                  本次变动前             本次变动增减(+,-)             本次变动后 
                                             比例 资本公积                                           比例 
                                  数量                       增发     其他    小计       数量 
                                              (%) 金转股                                            (%) 
       一、有限售条件股份 
       1、国家持有股份                    -     -         -       -        -      -              -       - 
       2、国有法人持有股份                -     -         -       -       -       -              -       - 
 中信证券股份有限公司2009年半年度报告 
   3、其他内资持股           60,000,000  0.91                                      60,000,000    0.91 
   其中:境内法人持股                 -      -       -       -       -       -              -       - 
         境内自然人持股      44,326,232  0.67        -       -       -       -     44,326,232   0.67 
         其他                15,673,768   0.24       -       -       -       -     15,673,768    0.24 
   4、外资持股 
   其中:境外法人持股                -      -        -       -       -       -             -       - 
         境外自然人持股 
   有限售条件股份合计        60,000,000  0.91        -       -       -       -     60,000,000    0.91 
   二、无限售条件股份 
    1、人民币普通股       6,570,467,600 99.09        -       -       -       -  6,570,467,600  99.09 
   2、境内上市的外资股                -      -       -       -       -       -              -       - 
   3、境外上市的外资股                -      -       -       -       -       -              -       - 
   4、其他                            -      -       -       -       -       -              -       - 
   无限售条件股份合计     6,570,467,600 99.09        -       -       -       -  6,570,467,600  99.09 
   三、股份总数           6,630,467,600 100.00       -       -       -       -  6,630,467,600 100.00 
 注:有限售条件股均为公司股权激励股,公司股权激励相关情况详见《中信证券股份有限公司第三届董事会第五次会 
     议决议公告》(2006年9 月 7日,《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。 
     (二)主要股东持股情况介绍 
    1、报告期末股东总数:567,622 户。 
    2、截至 2009 年6 月30日,公司前十名股东持股情况: 
                                                                                            持有有限售条 
                                          持股数量     比例    报告期内股份  持有无限售条件 
          股东名称            股份性质                                                       件股份数量 
                                            (股)      (%) 变动数量(股) 股份数量(股) 
                                                                                                (股) 
                               国有股  1,555,020,814    23.45             -   1,555,020,814           -中国中信集团公司 
                               暂存股     15,673,768     0.24             -               -   15,673,768 
中国人寿保险股份有限公司       法人股    376,468,104     5.68  -163,310,883     376,468,104           -中国人寿保险(集团)公司-传统 
                               法人股    322,574,842     4.87             -     322,574,842           --普通保险产品 
雅戈尔集团股份有限公司         法人股    131,603,460     1.98   -39,366,540     131,603,460           - 
中国运载火箭技术研究院         国有股     74,020,600     1.12             -      74,020,600           - 
柳州两面针股份有限公司         法人股     66,530,000     1.00             -      66,530,000           - 
南京新港高科技股份有限公司     国有股     61,215,756     0.92             -      61,215,756           -中国农业银行-中邮核心成长股 
                               法人股     51,809,607     0.78   -17,877,727      51,809,607           -票型证券投资基金 
中粮集团有限公司               法人股     47,689,403     0.72    -2,710,597      47,689,403           - 
中信国安集团公司               国有股     44,310,132     0.67   -23,660,000      44,310,132           - 
 注 1:公司前十名股东所持股份均为人民币普通股 A 股。报告期内公司前十大股东无股份质押和冻结情况。中国中信 
       集团公司所持股份中15,673,768股为公司股权激励计划暂存股。 
 注 2:前十名股东中,中信国安集团公司为中国中信集团公司的全资子公司;中国人寿保险(集团)公司是中国人寿 
       保险股份有限公司的控股股东。此外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购 
       管理办法》规定的一致行动人。 
 注 3:上表中,中国人寿保险股份有限公司的持股数系“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L- 
       CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”两个证券账户的合计持股数, 
       该两个账户分别持有369,976,620股和6,491,484股公司股票,以下同。 
    3、截止 2009 年6 月30日,公司前十名无限售条件股东持股情况: 
                   股东名称                    持有无限售条件股份数量(股)    种类(A、B、H股或其它) 
中国中信集团公司                                         1,555,020,814                   A股 
中国人寿保险股份有限公司                                   376,468,104                   A股 
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                 322,574,842                   A股 
雅戈尔集团股份有限公司                                    131,603,460                    A股 
中国运载火箭技术研究院                                      74,020,600                   A股 
柳州两面针股份有限公司                                     66,530,000                    A股 
 中信证券股份有限公司2009年半年度报告 
 南京新港高科技股份有限公司                                  61,215,756                    A股 
 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金                51,809,607                    A股 
 中粮集团有限公司                                            47,689,403                    A股 
 中信国安集团公司                                            44,310,132                    A股 
      4、截止 2009 年6 月30日,公司有限售条件股东持股情况及限售条件: 
 序号             股东           持有有限售条件股份数量(股)  有限售条件股份可上市流通时间     限售条件 
   1    中国中信集团公司                        15,673,768      股权激励暂存股,待实施后确定 
   2    董事、监事、高级管理人员                 9,314,000             2011年9 月6 日              注 
   3    其他股权激励对象                        35,012,232             2011年9 月6 日 
注:公司股权激励相关情况详见《中信证券股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(2006年9 月7日,《中国 
    证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。其中,董事、监事、高级管理人员持股情况见公司2008年年度报告。 
     5、控股股东及实际控制人变化情况 
     报告期内,公司第一大股东情况未发生变化。 
                               四、董事、监事、高级管理人员情况 
      (一)董事、监事、高级管理人员持股情况 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
      (二)报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况 
     1、董事变更情况 
      (1)2009 年 2 月 20 日,李如成先生向公司董事会提出辞职申请,自 2009 年 2 月 20 日起,不再担任公司董事。李如成先生辞职后,公司董事会暂由 15 位董事组成。 
      (2)报告期内,公司董事会换届选举,邬小蕙女士、吴幼光先生、万寿义先生、王彩俊先生不再继续担任公司董事,公司 2009 年第一次临时股东大会增选殷可先生担任公司董事(相关股东大会决议详见 2009 年6 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。 
     2、监事变更情况 
      (1)2009 年 4 月 24 日,秦永忠先生向公司监事会提出辞职申请,自 2009 年 4 月 24 日起,不再 
担任公司监事。秦永忠先生辞职后,公司监事会暂由 7 位监事组成。 
      (2)报告期内,公司监事会换届选举,卿虹女士、张耀先生不再继续担任公司监事(相关股东大会决议详见 2009 年6 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。 
     3、高级管理人员变更情况 
     报告期内,公司高级管理人员情况未发生变更。 
                                            五、董事会报告 
      (一)报告期内公司经营情况 
     1、公司总体经营情况概述 
     公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,前身是中信证券有限责任公司,目前注册资本 6,630,467,600 元,主营业务范围为:证券(含境内上市外资股)代理买卖;代理证券还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券自营买卖;证券(含境内上市外资股)承销(含主承 
 中信证券股份有限公司2009年半年度报告 
销);客户资产管理;证券投资咨询(含财务顾问)。 
     2009 年上半年,我国克服国内外各种不利因素影响,经济企稳回升。国际金融危机蔓延,世界经济体的经济衰退愈发加剧,国内出口环境异常严峻;世界各国央行纷纷采取低利率政策,全球性通胀压力增大;企业生产经营困难,产能过剩压力明显。我国中央及地方政府出台了提高城市居民收入、促进农村消费改革等各项扩内需政策,取得显著成效。2009 年上半年实现国民生产总值 13.98 万亿元,同比增长 7.9%;规模以上工业增加值同比增长 7.0%,工业生产加快回升。 
     2009 年上半年,在积极的财政政策、适度宽松的货币政策及经济企稳复苏的推动下,A 股市场摆脱低迷局面,进入快速上升通道,股指屡创反弹新高。截至 2009 年 6 月 30 日,上证综指收于 2,959.36 
点,上半年累计上涨 62.53%;深证成指收于 11,566.61 点,上半年累计上涨 78.35%。投资者信心得以提振,市场成交活跃,A股市场股票基金成交总额 22.49 万亿元,同比增长 31.69%。 
     2009 年上半年,全球史无前例的低利率环境,加上我国宏观经济恢复速度好于预期,使得市场对未来通胀预期明显增强。上半年我国债券市场收益率震荡上行,国债收益率 3 年期上行 50 个基点,5 
年期上行 70个基点,10年期上行 50个基点,收益率曲线开始扁平化。 
     受到国内新股发行审批停滞的影响,债券融资占据主导地位,市场融资结构发生很大变化。2009 
年上半年市场融资总额为 11,014.96 亿元,同比增长 78.53%;其中债券融资总额高达 8,909.33亿元,占比由 2008 年同期的 25.44%一举提升至 80.88%。股票融资以中小项目为主,融资方式较为单一,除 
2009年 6 月份 IPO 发行审批重新开闸后 1 家公司进行了首次公开发行外,其余 51家公司均采取定向增发方式进行股票融资,平均每单融资金额仅为 21.50 亿元。 
     报告期内,受外部环境复杂多变的影响,公司各项业务收入发生较大变化。在股票二级市场指数大幅上涨的带动下,公司经纪业务收入增加,对经纪业务的依赖性依然较强。而由于 IPO 停滞、再融资不活跃、公司债发行停顿等因素的影响,公司承销业务和自营业务收入发生结构性变化,同比降幅较为明显。公司将通过巩固和加强传统业务竞争力、继续积极开展业务创新,努力增加非通道业务收入,增强业绩的稳定性。 
      (1)报告期内,公司代理买卖证券交易额增幅明显。其中,代理股票基金权证交易额共计 3.97 
万亿元,同比增加 19.70%;代理债券交易额 581.12 亿元,同比增加 18.25%。受经纪业务竞争加剧等因素影响,公司经纪业务市场份额有所下降,合并市场份额为 8.04%,较 2008 年同期下降了 0.04 个百分点。 
      (2)报告期内,公司承销业务发生较大结构性变化。受国内 A 股市场新股发行停滞的影响,股票再融资及债券承销比重大幅增加。公司股票主承销业务完成了 1 单 IPO 项目、5 单定向增发项目、2 单配股项目,合计主承销金额 142.29 亿元;公司债券主承销业务完成企业债、中期票据、金融债和短期融资券共 35单项目,合计债券主承销金额 458.83 亿元。 
      (3)公司积极开拓创新业务,如,产业基金、直接投资以及资产证券化等。报告期内,为进一步扩大直接投资业务规模,公司对金石投资有限公司进行了增资,增资后的注册资本达 30 亿元;此外,公司积极备战融资融券、股指期货等业务。 
☆      (4)公司控股的基金公司所管理的资产规模迅速扩大,截至报告期末,总市值为 2,243.72 亿元, 
 中信证券股份有限公司2009年半年度报告 
同比增长 13.31%,市场份额合计达 9.72%,蝉联市场第一位,进一步巩固了公司在基金管理领域的领先 
地位。 
      (5)资产管理业务方面,公司完成了聚宝盆伞型集合计划的募集工作,截至报告期末,存续的四只集合计划市值规模达到 126.04 亿元,位居市场前列;新

 
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