南方航空2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：600029                            公司简称：南方航空
              中国南方航空股份有限公司
                2016 年第三季度报告
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                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、   重要事项......................................................... 7
四、   附录............................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
    确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
    律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王昌顺、主管会计工作负责人谭万庚及会计机构负责人（会计主管人
    员）肖立新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                        单位：百万元 币种：人民币
                              本报告期末             上年度末        本报告期末比
                                                 调整后      调整前 上年度末增减
                                                                         (%)
总资产                            192,587          186,499 186,250            3.26
归属于上市公司股东的净             44,342           39,191    38,966         13.14
资产
                            年初至报告期      上年初至上年报告期末     比上年同期增
                            末（1-9 月）            （1-9 月）             减(%)
                                                调整后      调整前
经营活动产生的现金流量             20,569         19,474      19,481           5.62
净额
                            年初至报告期      上年初至上年报告期末     比上年同期增
                                  末                （1-9 月）               减
                              （1-9 月）        调整后      调整前         （%）
营业收入                            86,652        85,351      85,328            1.52
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归属于上市公司股东的净          6,441               4,686       4,656               37.45
利润
归属于上市公司股东的扣          5,905               4,393       4,393               34.42
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率            15.34               12.35       12.33       增加 2.99 个
（%）                                                                             百分点
基本每股收益（元/股）             0.66               0.48        0.47               37.50
稀释每股收益（元/股）             0.66               0.48        0.47               37.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                     单位：百万元 币种：人民币
                               本期金额        年初至报告期末金额     说明
          项目
                             （7－9 月）           （1-9 月）
非流动资产处置损益                     196
同一控制下企业合并产生的                 4
子公司期初至合并日的当期
净损益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业                 180
外收入和支出
所得税影响额                             -90                      -208
少数股东权益影响额（税后）               -45                      -140
          合计                           245
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
   持股情况表
                                                                                 单位：股
股东总数（户）                                                                       295,297
                             前十名股东持股情况
       股东名称          期末持股数量    比例 持有有            质押或冻结        股东性质
       （全称）                          (%)    限售条              情况
                                                件股份          股份 数量
                                                  数量          状态
中国南方航空集团公司     4,039,228,665 41.14           0          无      0       国有法人
香港中央结算（代理人）   1,749,509,988 17.82           0        未知 未知         境外法人
有限公司
南龙控股有限公司         1,033,650,000       10.53          0    无          0    国有法人
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中国证券金融股份有限公     257,237,769      2.62    0 未知 未知    国有法人
司
中航鑫港担保有限公司        70,000,000      0.71    0 未知 未知    境内非国
                                                                     有法人
中央汇金资产管理有限责      64,510,900      0.66    0 未知 未知    国有法人
任公司
中国航空集团有限公司        49,253,400      0.50    0 未知 未知    国有法人
中国建设银行股份有限公      37,298,112      0.38    0 未知 未知    境内非国
司－华商双债丰利债券型                                               有法人
证券投资基金
中国工商银行－上证 50 交    26,353,395      0.27    0 未知 未知    境内非国
易型开放式指数证券投资                                               有法人
基金
银华基金－农业银行－银      25,425,500      0.26    0 未知 未知    境内非国
华中证金融资产管理计划                                               有法人
工银瑞信基金－农业银行      25,425,500      0.26    0 未知 未知    境内非国
－工银瑞信中证金融资产                                               有法人
管理计划
大成基金－农业银行－大      25,425,500      0.26    0 未知 未知    境内非国
成中证金融资产管理计划                                               有法人
嘉实基金－农业银行－嘉      25,425,500      0.26    0 未知 未知    境内非国
实中证金融资产管理计划                                               有法人
博时基金－农业银行－博      25,425,500      0.26    0 未知 未知    境内非国
时中证金融资产管理计划                                               有法人
中欧基金－农业银行－中      25,425,500      0.26    0 未知 未知    境内非国
欧中证金融资产管理计划                                               有法人
华夏基金－农业银行－华      25,425,500      0.26    0 未知 未知    境内非国
夏中证金融资产管理计划                                               有法人
易方达基金－农业银行－      25,425,500      0.26    0 未知 未知    境内非国
易方达中证金融资产管理                                               有法人
计划
广发基金－农业银行－广      25,425,500      0.26    0 未知 未知    境内非国
发中证金融资产管理计划                                               有法人
南方基金－农业银行－南      25,425,500      0.26    0 未知 未知    境内非国
方中证金融资产管理计划                                               有法人
                       前十名无限售条件股东持股情况
股东名称               持有无限售条件流通            股份种类及数量
                             股的数量              种类            数量
中国南方航空集团公司         4,039,228,665     人民币普通股    4,039,228,665
香港中央结算（代理人）       1,749,509,988                     1,749,509,988
                                             境外上市外资股
有限公司
南龙控股有限公司             1,033,650,000 境外上市外资股      1,033,650,000
                                   5 / 22
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中国证券金融股份有限公           257,237,769   人民币普通股         257,237,769
司
中航鑫港担保有限公司              70,000,000   人民币普通股          70,000,000
中央汇金资产管理有限责            64,510,900   人民币普通股          64,510,900
任公司
中国航空集团有限公司              49,253,400   人民币普通股          49,253,400
中国建设银行股份有限公            37,298,112   人民币普通股          37,298,112
司－华商双债丰利债券型
证券投资基金
中国工商银行－上证 50 交          26,353,395   人民币普通股          26,353,395
易型开放式指数证券投资
基金
银华基金－农业银行－银            25,425,500   人民币普通股          25,425,500
华中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行            25,425,500   人民币普通股          25,425,500
－工银瑞信中证金融资产
管理计划
大成基金－农业银行－大            25,425,500   人民币普通股          25,425,500
成中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉            25,425,500   人民币普通股          25,425,500
实中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博            25,425,500   人民币普通股          25,425,500
时中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中            25,425,500   人民币普通股          25,425,500
欧中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华            25,425,500   人民币普通股          25,425,500
夏中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－            25,425,500   人民币普通股          25,425,500
易方达中证金融资产管理
计划
广发基金－农业银行－广            25,425,500   人民币普通股          25,425,500
发中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南            25,425,500   人民币普通股          25,425,500
方中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致 南龙控股有限公司为中国南方航空集团公司在香港的全资
行动的说明               子公司。本公司未知其他股东是否有关联关系。上述香港中
                         央结算（代理人）有限公司持有的 H 股中包括南航集团在香
                         港的四级境外子公司亚旅实业有限公司持有的 31,120,000
                         股本公司 H 股股票。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
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                                  2016 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
    股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表变动项目：
                                                     单位：百万元     币种：人民币
                  本报告期末   上年度期末    增减比例
      项目                                                        变动主要原因
                      余额       余额          (%)
 短期借款              4,254       19,483        -78.17   主要为本报告期短期借款减少所
                                                          致
 其他流动负债         18,513        8,000        131.41   主要为本报告期增加短期融资券
                                                          所致
 应交税费              1,461          240        508.75   主要为本报告期计提的尚未缴纳
                                                          的企业所得税所致
 应付利息                670          385         74.03   主要为本报告期内债券和短期融
                                                          资券增加导致应计利息增加
 长期借款              1,297       12,884        -89.93   主要为本报告期内归还贷款增加
                                                          所致
 应付债券             14,302        3,000        376.73   主要为本报告期增加发行公司债
                                                          券所致
 其他非流动负债        2,666        1,895         40.67   主要为经营租赁飞机增加等原因
                                                          导致本报告期内计提的维修基金
                                                          增加及套期工具增加所致
 未分配利润           19,035       13,411         41.94   主要为本报告期内盈利所致
3.1.2 合并利润表变动项目：
                                                          单位：百万元    币种：人民币
                                            增减比例
      项目         本报告期    上年同期                           变动主要原因
                                              (%)
 财务费用              3,825        5,789        -33.93   主要为本报告期内人民币对美元
                                                          贬值产生的汇兑损失较上年同期
                                                          减少
 投资收益                836          612         36.60   主要为本报告期内航空业务投资
                                                          单位盈利增强所致
 营业外收入            2,858        2,137         33.74   主要为本报告期内政府补助及非
                                                          流动资产处置利得增加所致
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 所得税费用            2,243        1,621         38.37    主要为本报告期内利润增加所致
3.1.3 合并现金流量表变动项目：
                                                           单位：百万元     币种：人民币
                                                      增减比例
              项目          本报告期    上年同期                  变动主要原因
                                                        (%)
 处置固定资产、无形资产和       2,050         134     1,429.85    主要为本报告期厦航转让
 其他长期资产收回的现金净                                         机位收回飞机预付款
 额
 购建固定资产、无形资产和       8,725       5,344         63.27   主要为本报告期内支付的
 其他长期资产支付的现金                                           飞机预付款增加所致
 取得子公司及其他营业单位         190            69     175.36    本报告期内为购买贸易公
 支付的现金净额                                                   司股权所致
 取得借款收到的现金            14,900       10,978        35.73   主要为本报告期增加贷款
                                                                  所致
 发行债券收到的现金            39,309             -     100.00    主要为本报告期发行债券
                                                                  和短期融资劵所致
 偿还债务支付的现金            66,356       37,226        78.25   主要为本报告期归还贷款
                                                                  所致
3.2 追溯调整事项说明
    本期本公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整事项，因完成了对中
国南航集团进出口贸易有限公司同一控制下的企业合并，按会计准则的规定，本公司
在编制合并报表时对期初数及上年同期数进行了追溯调整。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
     本公司控股股东南航集团在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：
    1、股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，南航集团支持南方航
空制订并实施管理层股权激励制度。此承诺已及时得到严格履行。
    2、本公司与南航集团1997年5月22日签订《财产赔偿协议》，根据该协议南航集团同意就任
何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害
向本公司做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期，已及时得到严格履行。
    3、南航集团与本公司1995年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于1995年3月25日签
订一份分立协议（该协议于1997年5月22日修订）。根据分立协议，南航集团与本公司同意就有关
南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及
费用等，向对方做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期，已及时得到严格履行。
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    4、在2007年8月14日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中，本公司购入的南航食品公
司有房屋建筑物8项，合计建筑面积8,013.99平方米；培训中心房屋建筑物11项，合计建筑面积
13,948.25平方米，因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此，南航集团出具承诺函，承诺：(1)
上述权证由南航集团负责在2008年底前办理完毕；(2)办证过程中发生的费用，由南航集团承担并
支付；(3)南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失，包括但不限于：A、
未取得权证对生产带来的损失，B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于南航集团在办
理过程中因种种原因发生了延误，致使上述权证的办理工作在一直未能完成。根据南航集团最近
向本公司出具的承诺函，南航集团承诺2016年12月31日之前完成办理工作，并愿意承担因承诺事
项对南方航空造成的一切损失。
    由于产权变更需符合国家及地方的法律法规，并涉及政府审批等一系列程序，南航集团一直
在与政府进行积极沟通，但截至报告期末，上述承诺还未完全履行完毕。此项承诺履行的时间及
期限为2016年12月31日。
    5、关于本公司与南航集团财务公司签订的《金融服务框架协议》的相关承诺：(1) 财务公司
是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，主要为集团成
员单位提供存贷款等财务管理服务，相关资金仅在集团成员单位之间流动；(2) 财务公司所有业
务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有
安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作；(3) 南方
航空与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程
序，进行自主决策，南航集团不干预南方航空的相关决策；(4) 鉴于南方航空在资产、业务、人
员、财务、机构等方面均独立于南航集团，南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权，不
干预南方航空的日常商业运作。此项承诺时间及期限为长期，已及时得到严格履行。
    6、2015年7月8日, 针对股票市场的异常波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公
司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益，南航集团承诺：(1)在股市
异常波动期间，不减持所持公司股份；(2)将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采
取措施增持公司股票；(3)继续支持上市公司的经营发展，帮助上市公司提升业绩，不断提高投资
者回报水平。此项承诺时间及期限为长期，正在履行中。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
    大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                             公司名称    中国南方航空股份有限公司
                                           法定代表人              王昌顺
                                                 日期        2016 年 10 月 28 日
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                               2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                              单位：百万元       币种:人民币 审计类型：未经审计
                                                   年初余额（调 年初余额（调
            项目                 期末余额
                                                      整后）        整前）
流动资产：
  货币资金                                4,654          5,610         5,444
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                3,015          2,593         2,592
  预付款项                                1,446          1,269         1,279
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                   11             17
  其他应收款                              1,681          1,694         1,610
  买入返售金融资产
  存货                                    1,773          1,606         1,606
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                            1,322          1,870         1,870
    流动资产合计                         13,902         14,659        14,418
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                             225         240
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           4,176           3,453         3,453
  投资性房地产                             539             507
  固定资产                             144,179         142,462       142,454
  在建工程                              23,529          19,556        19,556
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  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                              3,118        2,889     2,889
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                           615           640       640
  递延所得税资产                       1,573         1,411     1,411
  其他非流动资产                         731           682       682
    非流动资产合计                   178,685       171,840   171,832
       资产总计                      192,587       186,499   186,250
流动负债：
  短期借款                              4,254       19,483    19,483
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                300          771       771
  应付账款                             13,437       12,072    12,077
  预收款项                              6,301        7,131     7,131
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                          2,779        2,454     2,446
  应交税费                              1,461          240       236
  应付利息                                670          385       385
  应付股利                                               8         8
  其他应付款                            4,744        5,052     5,035
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债               10,088        9,964     9,964
  其他流动负债                         18,513        8,000     8,000
    流动负债合计                       62,547       65,560    65,536
非流动负债：
  长期借款                              1,297       12,884    12,884
  应付债券                             14,302        3,000     3,000
  其中：优先股
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                               2016 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款                             51,692       49,408        49,408
  长期应付职工薪酬                            4           13
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                               3,018         3,003         3,003
  递延所得税负债                           824           938
  其他非流动负债                         2,666         1,895         1,895
    非流动负债合计                      73,803        71,141        71,141
       负债合计                        136,350       136,701       136,677
所有者权益
  股本                                    9,818        9,818         9,818
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                               13,951       14,351        14,336
  减：库存股
  其他综合收益                                 -14         59
  专项储备
  盈余公积                                1,552        1,552         1,552
  一般风险准备
  未分配利润                             19,035       13,411        13,201
  归属于母公司所有者权益合               44,342       39,191        38,966
计
  少数股东权益                          11,895        10,607        10,607
    所有者权益合计                      56,237        49,798        49,573
       负债和所有者权益总计            192,587       186,499       186,250
法定代表人：王昌顺      主管会计工作负责人：谭万庚     会计机构负责人：肖立新
                             母公司资产负债表
                              2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                               单位:百万元 币种:人民币      审计类型：未经审计
              项目                        期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                         2,340             3,182
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
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                             2016 年第三季度报告
  应收账款                                           2,300     2,190
  预付款项                                             865       800
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         1,205       998
  存货                                               1,194     1,115
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       1,272     1,666
    流动资产合计                                     9,176     9,968
非流动资产：
  可供出售金融资产                                     137       143
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      10,654     8,715
  投资性房地产                                         321       281
  固定资产                                         113,344   111,898
  在建工程                                          12,236    11,707
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           1,633     1,510
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         282       307
  递延所得税资产                                     1,540     1,375
  其他非流动资产                                       585       632
    非流动资产合计                                 140,732   136,568
       资产总计                                    149,908   146,536
流动负债：
  短期借款                                           4,105    15,003
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          10,372     9,490
  预收款项                                           5,403     6,123
  应付职工薪酬                                       1,961     1,959
  应交税费                                             845       103
  应付利息                                             554       303
  应付股利
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