华电国际电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]146”文件核准,华电国际电力股份有限公司(以下简称“华电国际”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行不超过180亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券采用分期发行方式,“华电国际电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)”为本次债券第一期发行(以下简称“本期债券”)。
本期债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元),发行价格100元/张,采取网下面向合格投资者簿记建档方式发行。
本期债券发行工作已于2019年10月17日结束,实际发行规模为20亿元,其中品种一(3年期,债券代码“155747”,简称“19HDGJ01”)发行规模20亿元,最终票面利率为3.58%;品种二(5年期,债券代码“155748”,简称“19HDGJ02”)未发行。
特此公告。
发行人:华电国际电力股份有限公司牵头主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:川财证券有限责任公司
发行人:华电国际电力股份有限公司
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牵头主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
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联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
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联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
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联席主承销商:川财证券有限责任公司
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