河南中原高速公路股份有限公司关于永续债权融资进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于办理银行永续类融资业务的议案》，同意公司与金融机构办理总额不超过人民币28亿元的银行永续类融资业务。公司已于2019年8月15日完成了9.5亿元永续委托债权的发放。上述事项详见公司临2019-049号公告。
2019年11月26日，工银理财有限责任公司向公司发放永续委托债权8亿元人民币，该笔资金已于当日到账。
一、本次融资的主要情况
1、投资人：工银理财有限责任公司。
2、项目管理人：中国工商银行股份有限公司河南省分行。
3、融资人：河南中原高速公路股份有限公司。
4、金额：8亿元人民币。
5、用途：用于置换公司存量债务及补充流动资金。
6、期限：3+N。
7、融资利率：第1-3年初始利率为5.7%固定利率，第4年起利率逐年重置为当期利率基础上跳升300BP，利率跳升累计计算，以9.5%/年（含）为上限。
8、强制支付事件：公司在某一利息支付日前12个月内发生以下事件之一，不得递延支付当期应付利息以及已递延的所有利息及其孳息，且需将已递延利息
及其孳息全部清偿完毕：（1）减少注册资本；（2）向股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定，公司拟将本次融资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。本次融资有利于增强公司现金流的稳定性，优化公司资产负债结构。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2019年11月28日