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宝山钢铁股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-29
宝山钢铁股份有限公司
2013 年年度报告
重要提示及目录
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
律责任。
    公司全体董事出席董事会会议。
    德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
    公司于 2013 年 1 月份完成宝钢湛江钢铁有限公司(以下简称“湛江钢铁”)
的股权变更登记工作,湛江钢铁纳入合并报表范围,并根据《企业会计准则》相
关规定,对 2011 年及 2012 年合并资产负债表期末数、合并利润表及合并现金流
量表的发生数进行了重述。本年度报告中如无特殊说明,所涉及的年初数及去年
同期数均为重述后的数据。
    公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人财务总监朱可炳及会计机构
负责人(会计主管人员)财务部部长王娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、
准确、完整。
      经董事会审议的报告期利润分配预案为:根据公司有关现金股利政策,每年
分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的
50%,2013 年度现金分红总额应不低于 2,909,235,601.5 元,公司已实施的现金回
购额已超过合并报表归属于母公司净利润的 50%。鉴于公司一贯重视回报股东,
秉承长期现金分红的政策,公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体
股东派发现金股利 0.1 元/股(含税),合计 1,647,172,492.4 元(含税),结合公司
本年已实施的现金回购额 3,083,474,132.0 元,分红总额为 4,730,646,624.4 元(含
税),占合并报表归属于母公司股东净利润的 81.3%。
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的
实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
    本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
                                                                     目   录
   重要提示 001
   释义及重大风险提示 002
   第一节 公司简介 003
   第二节 会计数据和财务指标摘要004
   第三节 董事会报告 006
   第四节 重要事项 029
       第五节 股份变动及股东情况 035
       第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 040
       第七节 公司治理 051
       第八节 内部控制 054
       第九节 财务报告 055
       第十节 备查文件目录 170
                         释义及重大风险提示
释义
             简称                             具体含义
EVI                      指供应商早期介入。
                         通常指 B50A400(B35A360)以上牌号的无取向硅钢产
高牌号无取向硅钢
                         品。
低温高磁感取向硅钢       指取向硅钢中采用低温加热生产工艺的产品。
冷轧淬火延性钢 QP980GI   指第三代高成形性超高强度热镀纯锌钢板,抗拉强度
                         达到 980MPa。
                         指一种将无机玻璃质材料通过熔融凝于基体钢板并与
                         钢板牢固结合在一起的新型复合材料。一次搪瓷和二
搪瓷用钢
                         次搪瓷的区别在于,前者不施底釉,直接将面釉烧制
                         在钢板表面制成成品。
金属包装材               指镀锡板、镀铬板等。
德勤                     指德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。
重大风险提示
    面对宏观经营环境存在的不确定性及钢铁行业产能过剩和微利经营的困局,
2014年,公司能源环保、重大投资项目控制及内部生产经营仍然存在诸多压力和
挑战;公司正在推进从钢铁到材料、从制造到服务、从中国到全球的战略转型及
以“一体两翼”为目标,打造最具竞争力和最具投资价值上市公司的战略规划,
未来3年将面临较大挑战。
                              第一节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称                      宝山钢铁股份有限公司
公司的中文名称简称                  宝钢股份
公司的外文名称                      Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                  Baosteel
公司的法定代表人                    何文波
二、联系人和联系方式
                          董事会秘书                         证券事务代表
姓名         朱可炳                            虞红
             上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心
联系地址
             中心宝钢股份董事会秘书室          宝钢股份董事会秘书室
电话         86-21-26647000                    86-21-26647000
传真         86-21-26646999                    86-21-26646999
电子信箱     ir@baosteel.com                   ir@baosteel.com
三、基本情况简介
公司注册地址                                 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                     http://www.baosteel.com/plc/
电子信箱                                     ir@baosteel.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                    中国证券报 上海证券报 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                          上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心
五、公司股票简况
                                    公司股票简况
  股票种类       股票上市交易所       股票简称        股票代码         变更前股票简称
    A股          上海证券交易所       宝钢股份        600019               G 宝钢
六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
注册登记日期                                      2013 年 6 月 24 日
注册登记地点                                      上海
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                                     63169638-2
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2000 年年度报告中“九、公司的其他有关资料”。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司专注于钢铁业,2005 年新增贸易、航运、煤化工、信息服务等业务。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    公司 2000 年上市时控股股东为“上海宝钢集团公司”,于 2005 年 10 月变更
登记为“宝钢集团有限公司”。
七、其他有关资料
                              名称          德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务                        中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
                        办公地址
    所名称(境内)                          (200002)
                       签字会计师姓名                      祝小兰、蒋健
                 第二节 会计数据和财务指标摘要
一、公司亮点
    全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63.2 亿元,同比上
    升 43.1%,业绩持续保持国内同业最优。
    完成 A 股历史上最大规模的股票回购,累计耗资 50 亿元回购并注销 10.4 亿
    股,占原总股本 5.9%,其中 2013 年支付现金达 30.8 亿元。
    根据上交所相关政策,公司当年实施回购支付的 30.8 亿元视同现金红利,
    已达公司归属于上市公司股东净利润(合并报表)的 53%。但公司出于回报
    股东的考虑,拟派发 0.1 元/股的现金股利,预计 2013 年度回购、分红占比
    达到 81.3%。
    获得标普、穆迪和惠誉分别给予的全球钢铁行业最高信用评级,展望均为“稳
    定”;首次在国际资本市场成功发行 5 亿美元债。
    保持同行业品种结构优势。独有领先产品销量占期货总销量的 63.6%;拥有
    “汽车用钢国家重点实验室”,冷轧汽车板产品的国内市场占有率保持
    50.0%。
    出口双高产品比例达 66%,已成为 GM、大众、西门子等多家跨国公司的全球
    供应商;加速海外战略布局,韩国和印度钢材加工中心相继建成和动工。
            《低温高磁感取向硅钢制造技术的开发与产业化》获国家科技进步一等奖;
            5 项新产品全球首发;全年专利申请量 1093 件,其中发明专利占 55%。
            提升绿色产品影响力,形成汽车驱动电机用高牌号 AV 和高效 AHV 两大系列
            产品,率先实现电动车用硅钢产品的全系列布局,实物质量达国际先进水平。
            建成全球最大的屋顶光伏发电项目,预计项目年发电 4500 万千瓦时,实现
            二氧化碳减排 3 万吨;加快节能技术投入,全年超额完成国家节能目标。
            积极推进电子商务与信息产业建设。上海钢铁交易中心正式投运,全年交易
            量 200 余万吨,注册客户数达 2.6 万家;在互联网数据中心(IDC)领域快
            速形成业务能力。
            推进动产质押信息服务资质的获取和平台建设,首批已对接 54 家认证仓库,
            为后续与银行实质性开展动产质押融资业务打下良好基础。
            搭建自贸区双向人民币资金池,有效融通境内外子公司人民币资金,完成自
            贸区人民币跨境使用细则落地后首笔跨境人民币融资,利率较国内同期人民
            币贷款基准利率下浮超过 30%。
    二、公司近三年主要会计数据和财务指标
        (一)主要会计数据
                                                                           单位:百万元
                                        2012 年    2012 年  本期比上年    2011 年      2011 年
    主要会计数据          2013 年
                                      (重述后) (重述前) 同期增减(%) (重述后) (重述前)
营业收入                      189,688    191,135    191,136         -0.76  220,872       222,505
归属于上市公司股东的净利润      5,818     10,090     10,386       -42.33     7,030         7,362
归属于上市公司股东的扣除非
                                6,321       4,416     4,720          43.13       6,657        7,009
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额     12,090      22,186    22,202          -45.50     11,987       12,142
                                      2012 年末     2012 年 本期末比上年 2011 年末        2011 年
    主要会计数据         2013 年末
                                      (重述后) (重述前) 末增减(%) (重述后) (重述前)
归属于上市公司股东的净资产    110,512   110,766      111,387          -0.23   112,660       106,495
总资产                        226,668   220,876      214,357           2.62   242,122       231,100
注:本期比上年同期或本期末比上年末增减变动指 2013 年与 2012 年重述后相关指标的比较(下同)。
        (二)主要财务数据
                                        2012 年    2012 年     本期比上年    2011 年    2011 年
    主要财务指标          2013 年
                                      (重述后) (重述前)    同期增减(%) (重述后) (重述前)
基本每股收益(元/股)           0.35       0.58       0.60          -39.74      0.40       0.42
稀释每股收益(元/股)           0.35       0.58       0.60          -39.74      0.40       0.42
扣除非经常性损益后的基本每
                                 0.38       0.25        0.27          49.55       0.38        0.40
股收益(元/股)
                                                             下降 3.48 个百
加权平均净资产收益率(%)        5.29       8.77        9.52                      7.20        7.02
                                                             分点
扣除非经常性损益后的加权平       5.75       3.84        4.33 上升 1.91 个百       6.81        6.69
均净资产收益率(%)                                        分点
       三、非经常性损益项目和金额
                                                                               单位:百万元
                       项   目                   2013 年金额      2012 年金额    2011 年金额
     非流动资产处置损益                                 -108             9,577           -121
     可供出售金融资产等取得的投资收益                      12               19
     罗泾区域资产处置资产减值损失                       -976            -2,645
     除上述各项之外的其他各项营业外收入和支出             438              644
     所得税影响                                           163           -1,895           -124
     少数股东权益影响额                                   -32              -27            -34
     非经常性损益合计                                   -502             5,673
     注:2012 年、2011 年非经常性损益数据为重述后数据。
                                  第三节 董事会报告
       一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
            2013 年,受周期性和结构性影响,世界经济呈现缓慢复苏态势,国内经济
       平稳发展,增速继续收窄。国内全年粗钢产量 7.8 亿吨,同比增长 7.5%,净出口
       钢材同比增长 14.7%,重点统计钢铁企业固定资产投资同比下降 14.8%。下游用
       钢行业需求走势分化,汽车行业保持快速增长,家电、工程机械需求释放依旧缓
       慢,造船业呈现复苏态势,但钢铁总体产能依旧严重过剩,同质化竞争进一步加
       剧。
           2013 年,国内钢铁行业虽然同比扭亏为盈,但钢铁行业态势没有得到根本
       性的改善。国内钢价在 2 月底攀至年度高点之后,一路下跌,6 月底以后触底反
       弹,但四季度又震荡下行,全年均价甚至低于 1994 年的价格;上游市场走势也
       跌宕起伏,其中普氏铁矿石价格指数在 2 月份攀升至年度高点 160 美元/吨,一
       路下跌,6 月份触及年内最低点后反弹,下半年一直围绕 134 美元/吨周边震荡。
           公司克服钢铁行业产能过剩、钢价下跌、竞争加剧、内部生产组织复杂等不
       利形势,积极策划产品结构和业务调整,将有限资源投入到盈利较强的产品上,
       冷轧汽车板销量同比增长 10.8%。合理配置资源,加强同工序成本对标,固化销
       管费用改善成果,取得良好经营业绩。2013 年销售商品坯材 2199.3 万吨,实现
       营业总收入 1900.3 亿元、利润总额 80.1 亿元,持续保持业界最优。
       (一)主营业务分析
       1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:百万元
                                                                       本期较上期变动
                  科目                2013 年          2012 年
                                                                         比例(%)
营业收入                                 189,688          191,135               -0.76
营业成本                                 171,718           176,885              -2.92
销售费用                                    1,963            1,928               1.83
管理费用                                    6,881            7,444              -7.56
财务费用                                    -544                 489          -211.37
经营活动产生的现金流量净额                 12,090           22,186             -45.50
投资活动产生的现金流量净额                 -8,717            3,410            -355.61
筹资活动产生的现金流量净额                      599        -31,209            -101.92
研发支出                                    3,430            3,807               -9.9
    (1)财务费用较上年同期减少 10.3 亿元,主要是报告期内人民币兑美元升
值幅度高于上年度,汇兑收益增加;另外公司进一步利用海外资金平台降低融资
成本,利息支出相应减少。
    (2)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 101.0 亿元,主要是上
年度营运资金占用减少,而本年度公司根据 2014 年生产经营需要主动策略备库
以及公司为保证战略用户的市场占有率,提升公司产品市场竞争地位适度扩大授
信等影响营运资金有所上升。
    (3)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 121.3 亿元,主要是上
年度出售不锈钢、特钢事业部相关资产所致。
    (4)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 318.1 亿元,主要是上
年度出售不锈钢、特钢事业部相关资产获得现金后,债务规模降低,而本年度公
司根据生产经营情况适度增加财务杠杆,提高债务规模。
2、收入分析
    本报告期内,公司营业收入减少 14.5 亿元,主要是受商品坯材销售量、销
售价格下降及贸易收入增加的综合影响。
(1)钢铁产品销量情况
                                                                         单位:万吨
               产品          2013 年销量              销量较上年同期增减(%)
冷轧碳钢板卷                            944.47                                   0.2
热轧碳钢板卷                            809.93                                   1.0
宽厚板                                  116.94                                  -36.8
               产品               2013 年销量              销量较上年同期增减(%)
钢管产品                                     155.70                                      4.1
不锈钢产品                                          -                                 -100.0
特殊钢产品                                          -                                 -100.0
其他钢铁产品                                 172.27                                    -12.0
               合计                         2,199.31                                    -6.7
注:公司 2013 年度钢铁产品销量中包含销售给宝日汽车板的碳钢产品 164.4 万吨,不包含
宝日汽车板销售的冷轧碳钢产品 201.3 万吨。
(2)产成品库存变化
                                                                                  单位:万吨
                    产品              2013年末          2012年末        差异        差异率
冷轧碳钢板卷                                132.9            117.6         15.3         13%
热轧碳钢板卷                                 49.8             48.5          1.3          3%
宽厚板                                       10.2             15.6         -5.4        -35%
钢管产品                                     21.8             18.2          3.6         20%
不锈钢产品                                    8.0              6.9          1.1         15%
特殊钢产品                                    3.2              2.9          0.3         10%
其他钢铁产品                                 10.7                  11      -0.3         -3%
                    合计                    236.5            220.7         15.8          7%
注:产成品库存为公司管理口径,将渠道的在制品库存还原至产成品。公司的销售渠道除销
售自产产品外,还代销宝钢集团内钢铁产品。
(3)主要销售客户情况
       2013 年公司向前五名销售客户销售的收入总额占营业收入的 11.0%。
                                                                               单位:百万元
  序号                     客户名称                                     销售金额
   1       单位一                                                                     10,760
   2       单位二                                                                      2,873
   3       单位三                                                                      2,643
   4       单位四                                                                      2,534
   5       单位五                                                                      2,410
3、成本
(1)成本分析表
                                                                                                 单位:百万元
                                                                                 上年同期占       本期金额较
                   成本构成       本期          本期占总成        上年同期
   分行业                                                                        总成本比例       上年同期变
                     项目         金额          本比例(%)           金额
                                                                                     (%)          动比例(%)
                  原燃料            76,432              72.9            91,939          74.9            -12.6
   钢铁制
                  其他              28,347              27.1            30,833          25.1             -2.0
   造行业
                     合计          104,779              100            122,772             100          -14.7
 注:仅包括钢铁制造单元成本,不包括加工配送、信息科技、电子商务、化工及金融单元成
 本;2012 年含罗泾区域 1-9 月成本、不锈钢及特钢事业部 1-3 月成本、宁波宝新 1-8 月成本。
 (2)主要供应商情况
           2013 年公司向前五名供应商采购金额占全年采购总额的 36.3%。
                                                                                                 单位:百万元
  序号                            供应商名称                                          采购金额
       1     单位一                                                                                    10,551
       2     单位二                                                                                     7,978
       3     单位三                                                                                     6,133
       4     单位四                                                                                     2,171
       5     单位五                                                                                     1,613
 4、费用
 (1)销售费用、管理费用
                                                                                                 单位:百万元
      项目                    2013 年              2012 年                  差异                   差异率
销售费用                             1,963                1,928                       35                1.83%
管理费用                             6,881                7,444                     -563               -7.56%
     2013 年管理费用减少 5.6 亿元,主要因 2012 年出售不锈钢、特钢事业部相
 关资产,管理费用同比减少;研发平台费用支出减少。
 (2)财务费用
                                                                                                 单位:百万元
           项目               2013 年              2012 年                   差异                  差异率
利息收入                            -1,205                 -1,403                     198              -14.11%
利息支出                                1,568                  1,953                 -385              -19.71%
汇兑损益                                -955                   -108                  -847              784.26%
其他                                      48                     46                        2                4.35%
           合计                         -544                    489                 -1,033            -211.25%
    财务费用较上年同期减少 10.3 亿元,主要是报告期内人民币兑美元升值幅
    度高于上年度,汇兑收益增加;另外公司进一步利用海外资金平台降低融资成本,
    利息支出相应减少。
    (3)所得税费用
                                                                                 单位:百万元
    项    目        2013 年          2012 年                差异               差异率
  合并利润总额               8,010                 12,664            -4,654             -36.75%
  合并所得税费用             1,969                  2,708              -739             -27.28%
  实际所得税税率           24.59%                  21.39% 上升 3.2 个百分点
    2013 年公司合并所得税费用较上年减少 7.39 亿元,主要因为利润总额下降
    46.54 亿元;同时公司子公司宝通钢铁、烟宝钢管出现较大亏损,根据谨慎性原
    则,对宝通钢铁、烟宝钢管的亏损未确认递延所得税资产,相应增加所得税费用,
    综合导致实际所得税税率比 2012 年上升 3.2 个百分点。
    5、研发支出
                                                                                 单位:百万元
   本期费用化研发支出                                                                     3,430
   本期资本化研发支出                                                                         -
   研发支出合计                                                                           3,430
   研发支出总额占净资产比例(%)                                                            2.9
   研发支出总额占营业收入比例(%)                                                          1.8
    2013 年,公司冷轧淬火延性钢 QP980GI 等五项新产品实现全球首发,其中
    QP980GI 的全球首发,标志着宝钢成为世界上第一个具备第一、二和三代先进高
    强度钢供货的厂商。
    6、现金流
    2013 年公司现金及现金等价物净增加 39.7 亿元,其中经营活动现金净流入
    120.9 亿元,投资活动净流出 87.2 亿元,筹资活动净流入 6.0 亿元,汇率变动影
    响净流出 0.1 亿元。剔除财务公司影响,公司现金及现金等价物净增加 49.1 亿元,
    其中经营活动现金净流入 131.0 亿元,投资活动净流出 86.4 亿元,筹资活动净流
    入 4.6 亿元,汇率变动影响净流出 0.04 亿元。
                                                                               单位:百万元
                           2013 年                        2012 年                     同比变动
       项目          含财务     不含财务           含财务      不含财务        含财务       不含财务
                      公司         公司              公司         公司           公司          公司
经营活动产生的      12,090.48     13,098.42        22,185.89     20,895.28    -10,095.42      -7,796.86
现金流量净额
投资活动产生的
                    -8,716.86   -8,641.71          3,410.18      3,372.44      -12,127.04     -12,014.15
现金流量净额
筹资活动产生的
                      599.13        458.60        -31,209.25   -30,963.06      31,808.39       31,421.66
现金流量净额
汇率变动对现金
                        -6.01        -3.59            -59.02          -58.72          53.01        55.13
的影响
现金及现金等价物
                     3,966.74   4,911.72           -5,672.20    -6,754.06       9,638.94       11,665.78
净增加额
    剔除财务公司影响,公司经营活动现金净流入 131.0 亿元,较去年同期经营
    活动现金净流入 209.0 亿元减少流入 78.0 亿元。主要原因如下:
        (1)净利润较去年同期减少 39.8 亿元,减少流量;
        (2)处置固定资产、无形资产和其他长期资产以及子公司资产的损失 1.1
    亿元,而去年同期为处置收益 94.0 亿元,同比增加流量 95.1 亿元;
        (3)折旧及摊销较去年同期减少 12.5 亿元,减少流量;
        (4)财务费用等其他项目同比增加流量 0.7 亿元;
        (5)存货较年初增加 28.2 亿元,而去年同期存货减少 28.8 亿元,两年同比
    减少流量 57.0 亿元;
        (6)经营性应收应付项目减少流量 17.3 亿元,去年同期为增加流量 47.1 亿
    元,两年同比减少流量 64.4 亿元。
    剔除财务公司影响,投资活动现金净流出 86.4 亿元,较去年同期投资活动
    现金净流入 33.7 亿元相比,减少流入 120.1 亿元,主要如下:
                                                                                单位:百万元
             项目(剔除财务公司)                       2013 年          2012 年        同比变动
 投资活动现金流入                                          9,482.95       29,125.71       -19,642.75
 投资活动现金流出                                        18,124.67        25,753.26         -7,628.60
 投资活动产生的现金流量净额                               -8,641.71        3,372.44       -12,014.16
         公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金较去年同期减少
    185.5 亿元,主要是上年度出售不锈钢、特钢事业部相关资产收取部分资产转让
    款;处置子公司及其他单位收到的现金较去年同期减少 19.7 亿元,主要是上年
    度处置宁波宝新等子公司收取的股权转让款。
    公司投资支付的现金同比减少 67.9 亿元,主要是上年支付湛江钢铁股权收
    购款 49.8 亿元,以及本年度支付中石油西三线项目出资款 32 亿

  附件:公告原文
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