2019
年第三季度报告
公司代码：600016 公司简称：民生银行
中国民生银行股份有限公司
2019年第三季度报告
2019
年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 9
四、 附录 ...... 11
2019
年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本季度报告于2019年10月30日由本公司第七届董事会第十九次会议审议通过。会议应
到董事15名，现场出席董事7名，电话连线出席董事8名，副董事长张宏伟、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、刘纪鹏、解植春、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事9名，实际列席9名。
1.3 公司董事长洪崎、行长郑万春、主管会计工作负责人白丹及会计机构负责人李文保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本集团合并
数据，以人民币列示。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
（单位：人民币百万元）项目
本报告期末2019年9月30日
上年度末2018年12月31日
本报告期末比上年度末增减（%
资产总额6,273,743 5,994,822 4.65归属于母公司股东权益总额491,441 420,074 16.99归属于母公司普通股股东权益总额
）
441,557 410,182 7.65归属于母公司普通股股东的每股净资产（人民币元）
10.09 9.37 7.68
（单位：人民币百万元）项目
本报告期2019年7-9月
本报告期比上年同
年初至报告
期末
年初至报告期末比上年
2019
年第三季度报告
期增减（%）
2019年1-9月 同期增减
（%）营业收入
| 44,872 | 11.52 | 133,128 | 15.11 |
利息净收入
| 25,778 | 29.23 | 71,301 | 32.48 |
归属于母公司股东的净利润13,906 6.42 45,529 6.66归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润
13,928 5.68 45,545 5.98基本每股收益（人民币元）
| 0.32 | 10.34 | 1.04 | 7.22 |
稀释每股收益（人民币元）
| 0.32 | 10.34 | 1.04 | 7.22 |
加权平均净资产收益率（%）（年化）
12.80
减少0.46个百分点
14.19
减少0.76个
百分点扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）（年化）
12.82
减少0.55个百分点
14.19
减少0.86个
百分点经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用-119,656两期为负每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）
不适用 不适用-2.73两期为负
非经常性损益项目如下：
（单位：人民币百万元）
| 项 |
年初至报告期末
2019年1-9月政府补助
捐赠支出-46非流动资产处置损益净额-8其他非经常性损益净额
目
-36非经常性损益所得税的影响额
| -19 |
非经常性损益税后影响净额
| -9 |
其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益
| -16 | |
影响少数股东净利润的非经常性损益
| 7 |
2.2 补充财务数据
（单位：人民币百万元）项目
本报告期末
年
| 9 |
月
日
上年度末
年
| 12 |
月
日
负债总额5,770,667 5,563,821吸收存款总额3,408,072 3,167,292其中：公司存款2,710,412 2,578,613个人存款690,523 575,289汇出及应解汇款2,816 2,946
2019
年第三季度报告
发行存款证
4,321 10,444贷款和垫款总额
3,311,028 3,056,746其中：公司贷款和垫款
| 1,963,711 | 1,826,201 | |
个人贷款和垫款
| 1,347,317 | 1,230,545 |
不良贷款余额
| 55,309 | 53,866 |
贷款减值准备
| 80,600 | 72,208 |
2.3 资本充足率与杠杆率分析
本集团根据《商业银行资本管理办法（试行）》（简称“新办法”）和其他相关监管规定计算资本充足率，资本充足率的计算范围包括本公司以及符合新办法规定的本公司直接或间接投资的金融机构。截至报告期末，本集团资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率均达到新办法达标要求。本集团资本充足率情况如下：
（单位：人民币百万元）项目
2019年9月30日本集团 本公司核心一级资本净额447,845 425,989一级资本净额498,714 475,865总资本净额
639,601 612,845核心一级资本充足率（
| % |
）
| 9.30 | 9.24 |
一级资本充足率（
）
| 10.36 | 10.32 |
资本充足率（
）
| 13.29 | 13.29 |
享受过渡期优惠政策的资本工具：按照新办法相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为40亿元。
本报告期末较2019年6月末，一级资本净额增加146.70亿元，调整后的表内外资产余额降低980.58亿元，杠杆率水平提高0.29个百分点。本集团杠杆率情况如下：
（单位：人民币百万元）项目
2019年9月30日
2019年6月30日
2019年3月31日
2018年12月31日杠杆率（%）
6.90 6.61 6.12 6.04一级资本净额498,714 484,044 443,936 426,550调整后的表内外资产余额7,224,493 7,322,551 7,254,441 7,060,882
2019
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2.4 经营情况讨论与分析
报告期内，本公司积极应对外部经营形势和监管政策的调整变化，紧密围绕“民营企业银行、科技金融银行和综合化服务银行”三大战略定位，按照年初制定的“轻资本、优负债、调结构、促协同、保质量”的总体经营策略，深入推进改革转型并取得明显成效，强化风险管控，资产质量总体稳定，经营效益持续提升，各项业务保持稳健发展。
一、经营效益持续提升，股东回报保持稳定
报告期内，本集团实现营业收入1,331.28亿元，同比增长174.76亿元，增幅15.11%。成本收入比23.71%，同比下降2.93个百分点。本集团实现归属于母公司股东的净利润455.29亿元，同比增长28.44亿元，增幅6.66%。
报告期内，本集团年化平均总资产收益率1.00%，同比上升0.03个百分点；年化加权平均净资产收益率14.19%，同比下降0.76个百分点；基本每股收益1.04元，同比增幅7.22%；截至报告期末，归属于母公司普通股股东的每股净资产10.09元。
二、业务规模平稳增长，经营结构持续优化
截至报告期末，本集团资产总额62,737.43亿元，比上年末增长2,789.21亿元，增幅4.65%；发放贷款和垫款总额33,110.28亿元，比上年末增长2,542.82亿元，增幅8.32%，其中零售贷款13,473.17亿元，比上年末增长1,167.72亿元；小微贷款4,451.55亿元，比上年末增长295.91亿元；负债总额57,706.67亿元，比上年末增长2,068.46亿元，增幅3.72%；吸收存款总额34,080.72亿元，比上年末增长2,407.80亿元，增幅7.60%，其中个人存款总额6,905.23亿元，比上年末增长1,152.34亿元，增幅20.03%。个人存款在吸收存款总额中占比20.26%，比上年末提升2.10个百分点。
三、清收处置力度不断加强，资产质量总体可控
报告期内，本集团加快推进一体化、智能化的风险管控平台建设，提升全面风险管理及监控能力，强化风险文化体系建设，完善内控合规管理体系，切实做好重点领域的风险防范工作。不断加大存量问题及不良资产的清收处置力度，资产质量保持基本稳定，拨备覆盖水平有所回升。截至报告期末，本集团不良贷款余额553.09亿元，比上年末增长14.43亿元；不良贷款率1.67%，比上年末下降0.09个百分点。拨备覆盖率145.73%，比上年末上升11.68
2019
年第三季度报告
个百分点。拨备覆盖率按照中国银保监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监会发【2018】7号）的规定执行。
2.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股股东总数（户） 387,351
前十名股东持股情况股东名称（全称）
期末持股数量 比例(%)
持有有限售条件股
份数量
质押或冻结情况
股东性质股份状
态
数量香港中央结算（代理人）有限公司
8,283,390,190 18.92% - 未知 - 其他安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合
4,508,984,567 10.30% - 无 - 境内法人安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合
2,843,300,122 6.49% - 无 - 境内法人中国泛海控股集团有限公司
2,019,182,618 4.61% - 质押 2,015,582,617
境内非国有
法人新希望六和投资有限公司
1,828,327,362 4.18% - 无 -
境内非国有
法人上海健特生命科技有限公司
1,379,679,587 3.15% - 质押 1,379,678,400
境内非国有
法人华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品
1,375,763,341 3.14% - 无 -
境内非国有
法人中国船东互保协会 1,324,284,453 3.02% - 无 -
境内非国有
法人东方集团股份有限公司
1,280,117,123 2.92% - 质押 1,279,999,488
境内非国有
法人中国证券金融股份有限公司
1,254,418,908 2.87% - 无 - 境内法人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件流通股的数
量
股份种类及数量种类 数量香港中央结算（代理人）有限公司
8,283,390,190境外上市外资股8,283,390,190
2019
年第三季度报告
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合
4,508,984,567人民币普通股4,508,984,567安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合
2,843,300,122人民币普通股2,843,300,122中国泛海控股集团有限公司2,019,182,618人民币普通股2,019,182,618新希望六和投资有限公司1,828,327,362人民币普通股1,828,327,362上海健特生命科技有限公司1,379,679,587人民币普通股1,379,679,587华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品
1,375,763,341人民币普通股1,375,763,341中国船东互保协会1,324,284,453人民币普通股1,324,284,453东方集团股份有限公司1,280,117,123人民币普通股1,280,117,123中国证券金融股份有限公司1,254,418,908人民币普通股1,254,418,908上述股东关联关系或一致行动的说明
东方集团股份有限公司与华夏人寿保险股份有限公司签署一致行动协议。除上述外，本公司未知其他上述股东之间关联关系。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
-注：1、H股股东持股情况根据H股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。
2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2019年9月30日止，在该公司开户登记的
所有机构和个人投资者持有本公司H股股份合计数。
3、经中国银保监会批复同意，安邦人寿保险股份有限公司更名为大家人寿保险股份有限公司，其控股股东由
安邦保险集团股份有限公司变更为大家保险集团有限责任公司，其实际控制人不变。大家人寿保险股份有限公司的持股账户尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理更名手续。
2.6截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
√适用 □不适用
单位:股优先股股东总数（户）
| 1 |
前十名优先股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持股数量
比例(%)
所持股份类别
质押或冻结情况
股东性
质股份状
态
数量The Bank of New YorkMellonDepository(Nominees)Limited
71,950,000 100%境外优先股
未知-外资股
东前十名无限售条件优先股股东持股情况股东名称
期末持有无限售条件
优先股的数量
股份种类及数量种类 数量The Bank of New 71,950,000其它
71,950,000
2019
年第三季度报告
York MellonDepository(Nominees)Limited前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明
未知注：1. 优先股股东持股情况根据本公司优先股股东名册中所列的信息统计；
2. 由于本次优先股为境外非公开发行，优先股股东名册列示获配投资者的代持人信息；
3. 本公司未知上述优先股股东与本公司前十大普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(单位：人民币百万元)
2019
| 项目 | 年 |
| 日 |
2018
| 月 |
| 日 | 与上年末相比增减幅度（%） | 主要原因 |
贵金属13,382 7,205 85.73
原料金和贵金属租赁业务规模的增长买入返售金融资产21,265 39,190 -45.74
买入返售债券业务规模的减少长期股权投资3 -上年末为零
子公司长期股权投资的增长
使用权资产
| 10,590 | - |
不适用
新租赁准则施行，增加新的报表项目
租赁负债
| 10,004 | - |
向中央银行借款154,425 304,323 -49.26向中央银行借款减少拆入资金119,461 176,638 -32.37
拆入资金业务规模的减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,371 987 38.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债规模及公允价值变动的影响
卖出回购金融资产款168,770 89,687 88.18
卖出回购债券规模的增长应交税费
22,279 13,118 69.84应交企业所得税增加
其他权益工具49,884 9,892 404.29
无固定期限资本债券的发行其他综合收益2,535 1,518 67.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
2019
年第三季度报告
金融资产公允价值变动影响
2019
| 项目 | 年 |
1-9
2018
| 月 | 年 |
1-9
| 月 | 与上年同期相比增减幅度（ |
%
| ） | 主要原因 |
投资收益16,559 8,124
-15.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间形成的收益下降、市场汇率波动及公允价值变动的影响
公允价值变动收益
38 14,431汇兑收益/（损失）2,324 -149信用减值损失
| 43,136 | 30,381 | 41.98 |
贷款减值损失的增加
其他资产减值损失123 -118上期为负
其他资产减值损失的增加
营业外支出
| 121 | 411 | -70.56 |
营业外支出有所减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国民生银行股份有限公司法定代表人 洪崎
日期 2019年10月30日
2019
年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
中国民生银行股份有限公司合并及母公司资产负债表2019年9月30日（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
民生银行集团 民生银行
| 资产 |
2019年9月30日
2018年12月31日
2019年9月30日
2018年12月31日
未经审计 经审计 未经审计 经审计
| 现金及存放中央银行款项 |
337,833
389,281
334,561
385,239
| 存放同业及其他金融机构款项 |
54,398
52,154
42,153
38,688
| 贵金属 |
13,382
7,20513,382
7,205
| 拆出资金 |
216,147
246,525234,573
264,255
| 衍生金融资产 |
34,064
33,112
33,965
33,007
| 买入返售金融资产 |
21,265
39,19017,504
35,284
| 发放贷款和垫款 |
3,257,988
3,008,2723,240,783
2,993,146
| 金融投资 |
1,970,017
2,044,171
| 2,064,263 |
1,954,382
- 以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
| 425,637 | 381,093 | 422,306 | 378,301 |
- 以摊余成本计量的金融资产
| 1,141,418 | 1,127,231 | 1,136,321 | 1,119,177 |
- 以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产
| 497,208 | 461,693 | 485,544 | 456,904 | |
| 长期应收款 |
| 113,194 | 110,824 | - | - | |
| 长期股权投资 |
| 3 | - | 6,634 | 6,396 | |
| 固定资产 |
| 47,917 | 47,012 | 20,273 | 20,652 | |
| 无形资产 |
| 4,630 | 4,756 | 3,764 | 3,863 | |
| 使用权资产 |
| 10,590 | - | 10,490 | - | |
| 递延所得税资产 |
| 35,388 | 30,691 | 33,898 | 29,500 | |
| 其他资产 |
| 62,681 | 55,783 | 39,030 | 34,595 | |
| 资产总计 |
| 6,273,743 | 5,994,822 | 6,075,181 | 5,806,212 | |
2019
年第三季度报告
中国民生银行股份有限公司合并及母公司资产负债表（续）
2019年9月30日（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
民生银行集团 民生银行
| 负债和股东权益 |
2019年9月30日
2018年12月31日
2019年9月30日
2018年12月31日
未经审计 经审计 未经审计 经审计
| 负债 |
| 向中央银行借款 |
| 154,425 | 304,323 | 153,985 | 303,837 | |
| 同业及其他金融机构存放款项 |
| 894,961 | 915,222 | 900,581 | 921,908 | |
| 拆入资金 |
| 119,461 | 176,638 | 118,458 | 176,136 | |
| 以公允价值计量且其变动 |
计入当期损益的金融负债
| 1,371 | 987 | 1,352 | 873 | |
| 向其他金融机构借款 |
| 128,173 | 125,043 | - | - | |
| 衍生金融负债 |
| 21,535 | 18,000 | 21,509 | 17,995 | |
| 卖出回购金融资产款 |
| 168,770 | 89,687 | 162,994 | 88,628 | |
| 吸收存款 |
| 3,440,152 | 3,194,441 | 3,412,219 | 3,167,112 | |
| 应付职工薪酬 |
| 10,268 | 11,130 | 9,942 | 10,804 | |
| 应交税费 |
| 22,279 | 13,118 | 21,652 | 12,487 | |
| 预计负债 |
| 1,318 | 1,371 | 1,318 | 1,370 | |
| 应付债券 |
| 756,754 | 674,523 | 751,681 | 669,396 | |
| 租赁负债 |
| 10,004 | - | 9,928 | - | |
| 递延所得税负债 |
| 155 | 123 | - | - | |
| 其他负债 |
| 41,041 | 39,215 | 25,921 | 22,565 | |
| 负债合计 |
| 5,770,667 | 5,563,821 | 5,591,540 | 5,393,111 | |
2019
年第三季度报告
中国民生银行股份有限公司合并及母公司资产负债表（续）
2019年9月30日（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
民生银行集团 民生银行
| 负债和股东权益 |
(续)
2019年9月30日
2018年12月31日
2019年9月30日
2018年12月31日
未经审计 经审计 未经审计 经审计
| 股东权益 |
| 股本 |
| 43,782 | 43,782 | 43,782 | 43,782 | |
| 其他权益工具 |
| 49,884 | 9,892 | 49,884 | 9,892 |
其中：优先股
| 9,892 | 9,892 | 9,892 | 9,892 |
永续债
| 39,992 | - | 39,992 | - | |
| 资本公积 |
| 57,409 | 57,470 | 57,150 | 57,150 | |
| 其他综合收益 |
| 2,535 | 1,518 | 2,215 | 1,342 | |
| 盈余公积 |
| 39,911 | 39,911 | 39,911 | 39,911 | |
| 一般风险准备 |
| 74,468 | 74,370 | 73,129 | 73,129 | |
| 未分配利润 |
| 223,452 | 193,131 | 217,570 | 187,895 | |
| 归属于母公司股东权益合计 |
| 491,441 | 420,074 | 483,641 | 413,101 | |
| 少数股东权益 |
| 11,635 | 10,927 | - | - | |
| 股东权益合计 |
| 503,076 | 431,001 | 483,641 | 413,101 | |
| 负债和股东权益总计 |
| 6,273,743 | 5,994,822 | 6,075,181 | 5,806,212 | |
| ________________ | _______________ |
| 洪崎 |
| 郑万春 | |
| 法定代表人、董事长 |
行长________________
| ________________ | _______________ | |
| 白丹 |
| 李文 | ( |
公司盖章)
| 主管会计工作负责人 |
| 会计机构负责人 |
2019
年第三季度报告
中国民生银行股份有限公司
合并及母公司利润表截至2019年9月30日止9个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
民生银行集团 民生银行
截至9月30日止9个月期间 截至9月30日止9个月期间
2019年 2018年 2019年 2018年
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
| 一、营业收入 | ||||||
| 利息收入 | 186,369 | 174,490 | 180,032 | 167,907 | ||
| 利息支出 | (115,068) | (120,668) | (110,507) | (115,364) | ||
| 利息净收入 | 71,301 | 53,822 | 69,525 | 52,543 | ||
| 手续费及佣金收入 | 42,835 | 39,137 | 41,749 | 37,770 | ||
| 手续费及佣金支出 | (3,352) | (2,970) | (3,026) | (2,701) | ||
手续费及佣金净收入
| 39,483 | 36,167 | 38,723 | 35,069 | |||
| 投资收益 | 16,559 | 8,124 | 16,465 | 8,101 |
其中：以摊余成本计量
| 的金融资产终止确认产生的收益 | 657 | 796 | 647 | 796 | ||
| 其他收益 | 104 | 97 | 63 | 62 | ||
| 公允价值变动收益 | 38 | 14,431 | 125 | 14,444 | ||
| 汇兑收益/ （损失） | 2,324 | (149) | 2,318 | (148) | ||
| 其他业务收入 | 3,319 | 3,160 | 496 | 900 | ||
营业收入合计
| 133,128 | 115,652 | 127,715 | 110,971 | |||
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |||
| 二、营业支出 | ||||||
| 税金及附加 | (1,264) | (1,210) | (1,160) | (1,149) | ||
| 业务及管理费 | (31,558) | (30,814) | (30,414) | (29,719) | ||
| 信用减值损失 | (43,136) | (30,381) | (42,498) | (29,571) |
其他资产减值损失
| (123) | 118 | (122) | 47 | |||
| 其他业务成本 | (1,803) | (1,451) | (33) | (62) | ||
营业支出合计
| (77,884) | (63,738) | (74,227) | (60,454) | |||
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |||
| 三、营业利润 | 55,244 | 51,914 | 53,488 | 50,517 |
加：营业外收入
| 39 | 30 | 38 | 21 | |||
| 减：营业外支出 | (121) | (411) | (111) | (409) | ||
| 四、利润总额 | 55,162 | 51,533 | 53,415 | 50,129 |
减：所得税费用
| (9,052) | (8,375) | (8,635) | (7,993) | |||
| 五、净利润 | 46,110 | 43,158 | 44,780 | 42,136 | ||
| 归属于母公司股东的净利润 | 45,529 | 42,685 | 44,780 | 42,136 | ||
| 归属于少数股东损益 | 581 | 473 | - | - | ||
2019
年第三季度报告
中国民生银行股份有限公司合并及母公司利润表（续）截至2019年9月30日止9个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
民生银行集团 民生银行
截至9月30日止9个月期间 截至9月30日止9个月期间
2019年 2018年 2019年 2018年
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 1,126 | 2,794 | 873 | 2,965 | |
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额
| 1,012 | 2,879 | 873 | 2,965 |
不能重分类进损益的其他综合收益
指定以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的非交易性权益工具公允价值变动
| 24 | - | - | - |
以后将重分类进损益的其他综合收
益
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
公允价值变动
| 144 | 2,447 | 211 | 2,593 |
信用损失准备
| 752 | 316 | 728 | 308 |
现金流量套期有效部分
| (48) | (5) | (48) | (5) |
外币财务报表折算差额
| 140 | 121 | (18) | 69 | |
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
| 114 | (85) | - | - | |
| 七、综合收益总额 |
| 47,236 | 45,952 | 45,653 | 45,101 | |
归属于母公司股东的综合收益总额
| 46,541 | 45,564 | 45,653 | 45,101 |
归属于少数股东的综合收益总额
| 695 | 388 | - | - | |
| 八、每股收益 |
(金额单位为人民币元)
基本每股收益
| 1.04 | 0.97 |
稀释每股收益
| 1.04 | 0.97 | |||
2019
年第三季度报告
中国民生银行股份有限公司合并及母公司利润表2019年7-9月3个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
民生银行集团 民生银行
7-9月3个月期间 7-9月3个月期间
2019年 2018年 2019年 2018年
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
| 一、营业收入 | ||||
| 利息收入 | 63,501 | 60,364 | 61,280 | 58,200 |
| 利息支出 | (37,723) | (40,416) | (36,175) | (38,744) |
| 利息净收入 | 25,778 | 19,948 | 25,105 | 19,456 |
| 手续费及佣金收入 | 13,400 | 12,946 | 13,002 | 12,519 |
| 手续费及佣金支出 | (1,199) | (1,106) | (1,099) | (1,002) |
手续费及佣金净收入
| 12,201 | 11,840 | 11,903 | 11,517 | |
| 投资收益 | 7,994 | 846 | 7,949 | 859 |
其中：以摊余成本计量的金融资产
| 终止确认产生的收益 | 293 | 374 | 283 | 374 |
| 其他收益 | 31 | 20 | 27 | 16 |
| 公允价值变动（损失）/收益 | (2,929) | 2,961 | (2,909) | 2,944 |
| 汇兑收益 | 612 | 3,579 | 595 | 3,593 |
| 其他业务收入 | 1,185 | 1,041 | 136 | 178 |
营业收入合计
| 44,872 | 40,235 | 42,806 | 38,563 | |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| 二、营业支出 | ||||
| 税金及附加 | (429) | (429) | (366) | (390) |
| 业务及管理费 | (13,169) | (12,725) | (12,748) | (12,365) |
| 信用减值损失 | (13,823) | (10,804) | (13,580) | (10,625) |
| 其他资产减值损失 | - | 72 | - | 1 |
| 其他业务成本 | (666) | (541) | (8) | (40) |
| 营业支出合计 | (28,087) | (24,427) | (26,702) | (23,419) |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| 三、营业利润 | 16,785 | 15,808 | 16,104 | 15,144 |
| 加：营业外收入 | 15 | 9 | 15 | 7 |
| 减：营业外支出 | (61) | (170) | (59) | (169) |
| 四、利润总额 | 16,739 | 15,647 | 16,060 | 14,982 |
| 减：所得税费用 | (2,597) | (2,342) | (2,446) | (2,191) |
| 五、净利润 | 14,142 | 13,305 | 13,614 | 12,791 |
归属于母公司股东的净利润
| 13,906 | 13,067 | 13,614 | 12,791 | |
| 归属于少数股东损益 | 236 | 238 | - | - |
2019
年第三季度报告
中国民生银行股份有限公司合并及母公司利润表（续）2019年7-9月3个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
民生银行集团 民生银行
7-9月3个月期间 7-9月3个月期间
2019年 2018年 2019年 2018年
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 289 | 1,122 | 228 | 1,027 | |
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额
| 243 | 1,103 | 228 | 1,027 |
不能重分类进损益的其他综合收益
指定以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的非交易性权益工具公允价值变动
| 38 | - | - | - |
以后将重分类进损益的其他综合收
益
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
公允价值变动
| (269) | 768 | (97) | 750 |
信用损失准备
| 335 | 265 | 332 | 272 |
现金流量套期有效部分
| (31) | (12) | (31) | (12) |
外币财务报表折算差额
| 170 | 82 | 24 | 17 | |
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
| 46 | 19 | - | - | |
| 七、综合收益总额 |
| 14,431 | 14,427 | 13,482 | 13,818 | |
归属于母公司股东的综合收益总额
| 14,149 | 14,170 | 13,842 | 13,818 |
归属于少数股东的综合收益总额
| 282 | 257 | - | - | |
| 八、每股收益 |
(金额单位为人民币元)
基本每股收益
| 0.32 | 0.29 |
稀释每股收益
| 0.32 | 0.29 | |||
2019
年第三季度报告
中国民生银行股份有限公司合并现金流量表和现金流量表截至2019年9月30日止9个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
民生银行集团 民生银行
截至9月30日止9个月期间 截至9月30日止9个月期间
2019年 2018年 2019年 2018年
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
| 一、经营活动产生的现金流量 |
吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额
| 221,676 | 60,540 | 220,069 | 61,338 |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净减少额
| 14,122 | 47,421 | 11,596 | 46,269 |
收取利息、手续费及佣金的现金
| 179,394 | 171,683 | 172,802 | 165,312 |
向中央银行借款净增加额
| - | 30,737 | - | 31,000 |
拆出资金净减少额
| 31,931 | - | 31,217 | - |
买入返售金融资产净减少额
| 17,856 | - | 17,889 | - |
卖出回购金融资产款净增加额
| 79,070 | - | 74,380 | - |
收到其他与经营活动有关的现金
| 16,688 | 28,235 | 10,920 | 22,652 | |
经营活动现金流入小计
| 560,737 | 338,616 | 538,873 | 326,571 | |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
发放贷款和垫款净增加额
| (287,462) | (296,563) | (285,259) | (295,937) |
拆入资金净减少额
| (56,137) | (26,657) | (56,906) | (28,307) |
向中央银行借款净减少额
| (151,983) | - | (151,937) | - |
拆出资金净增加额
| - | (52,210) | - | (69,165) |
卖出回购金融资产净减少额
| - | (39,347) | - | (41,325) |
买入返售金融资产净增加额
| - | (25,922) | - | (25,414) |
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
| (31,239) | (21,146) | (29,112) | (22,438) |
支付利息、手续费及佣金的现金
| (95,374) | (105,123) | (90,481) | (99,631) |
支付给职工以及为职工支付的现金
| (19,393) | (17,513) | (18,609) | (16,680) |
支付的各项税费
| (14,512) | (18,869) | (13,724) | (18,323) |
支付其他与经营活动有关的现金
| (24,293) | (73,621) | (18,412) | (33,412) | |
经营活动现金流出小计
| (680,393) | (676,971) | (664,440) | (650,632) | |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
经营活动产生的现金流量净额
| (119,656) | (338,355) | (125,567) | (324,061) | |
2019
年第三季度报告
中国民生银行股份有限公司合并现金流量表和现金流量表 （续）截至2019年9月30日止9个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
民生银行集团 民生银行
截至9月30日止9个月期间 截至9月30日止9个月期间
2019年 2018年 2019年 2018年
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 973,429 | 1,236,090 | 964,325 | 1,234,248 |
取得投资收益收到的现金
| 60,353 | 50,984 | 59,680 | 50,486 |
处置固定资产、无形资产和其他
| 长期资产收到的现金 | 425 | 2,002 | 32 | 66 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,034,207 | 1,289,076 | 1,024,037 | 1,284,800 |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
投资支付的现金
| (1,029,614) | (982,069) | (1,018,278) | (973,952) |
投资子公司或其他营业单位
| 支付的现金 | (3) | - | (238) | - |
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
| (6,073) | (3,580) | (1,913) | (1,894) | |
| 投资活动现金流出小计 | (1,035,690) | (985,649) | (1,020,429) | (975,846) |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (1,483) | 303,427 | 3,608 | 308,954 |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 发行其他权益工具收到的现金 | 40,000 | - | 40,000 | - |
子公司吸收少数股东投资
收到的现金
| 20 | 179 | - | - |
发行债券收到的现金
| 693,280 | 864,913 | 693,280 | 860,925 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 733,300 | 865,092 | 733,280 | 860,925 |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
偿还债务支付的现金
| (623,453) | (836,695) | (623,453) | (836,695) |
分配股利、利润或偿付应付债券
| 利息支付的现金 | (21,419) | (10,679) | (21,118) | (10,604) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (2,101) | - | (2,032) | - |
筹资活动现金流出小计
| (646,973) | (847,374) | (646,603) | (847,299) | |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,327 | 17,718 | 86,677 | 13,626 |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
2019
年第三季度报告
中国民生银行股份有限公司合并现金流量表和现金流量表（续）截至2019年9月30日止9个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
民生银行集团 民生银行
截至9月30日止9个月期间 截至9月30日止9个月期间
2019年 2018年 2019年 2018年
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
影响
| 1,568 | 1,574 | 1,509 | 1,471 | |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| 五、现金及现金等价物变动净额 |
| (33,244) | (15,636) | (33,773) | (10) | |
加：期初现金及现金等价物余额
| 138,026 | 109,099 | 125,067 | 86,204 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
| 104,782 | 93,463 | 91,294 | 86,194 | |
2019
年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
关项目情况
√适用 □不适用
本集团自2019年1月1
资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无重大影响。对于首次执行新租赁准则前已存在的其他经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：
? 剩余租赁期长于1年的，对于首次执行日前的经营租赁，根据新租赁准则相关规定
对于首次执行日前已存在的合同选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团及本公司根据2019年1月1
基于租赁负债所确定的金额，根据预付租金进行必要调整从而确定使用权资产的账面价值。2019年1月1日租赁负债适用的承租人加权平均增量借款利率为4.59%。? 剩余租赁期短于1年的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无重大影响。
日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，
本集团及本公司实施新租赁准则的影响如下：
本集团
本公司
使用权资产
| 11,339 | 11,229 |
租赁负债10,609 10,498
于2019年1月1
| 日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款 |
额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：
本集团
本公司
于2018年12月31日的经营租赁承诺13,679
13,269
经折现率折现后首次适用日承租人剩余租赁付款额
| 10,877 | 10,712 |
加：因存在续约选择权或解约选择权的调整项1 1减：按直线法摊销计入损益的短期租赁
| (239) | (185) |
减：按直线法摊销计入损益的低价值资产租赁
(30)
(30)
于
年
| 1 |
月
日确认的租赁负债
| 10,609 | 10,498 |
2019
年第三季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
本集团自2019年1月1日起适用新租赁准则，并且按照该准则的过渡条款，未重述2018年度报告的比较数字，因采用新租赁准则而作出的重分类及调整在2019年1月1日本集团及本公司资产负债表内确认。
4.4 审计报告
□适用 √不适用