太平洋证券股份有限公司
关于华蓝集团股份公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”)作为华蓝集团股份公司(以下简称“华蓝集团”或“公司”)首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及进行持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对华蓝集团首次公开发行部分限售股解禁上市流通进行了核查,并出具核查意见如下:
一、首次公开发行前已发行股份概况
公司首次公开发行前总股本110,200,000股,首次公开发行股票完成后,公司总股本为147,000,000股,其中有流通限制或限售安排的股票数量为112,097,251股,占发行后总股本的比例为76.2566%,无流通限制及限售安排的股票数量为34,902,749股,占发行后总股本的比例为23.7434%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行前限售股,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月,股份数量为64,524,400股,占发行后总股本的
43.8941%。本次首次公开发行前限售股上市流通后,剩余有限售条件股份45,675,600股,占发行后总股本的31.0718%。
自公司首次公开发行股票限售股形成至申请日,公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》,本次申请解
除股份限售的股东有以下承诺:
(一)作为公司股东、监事,徐兵、唐歌、王珍等三名自然人股东承诺:
1、如果发行人股票在证券交易所上市,自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
2、前述锁定期满后,如本人仍担任发行人监事,在任职期间应当向发行人申报所持有的发行人股份变动情况,每年转让的发行人股份不超过本人持有的发行人全部股份的25%;离职后6个月内,不转让本人持有的发行人股份。
3、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行上市的发行价,或者上市后6个月期末(2022年1月15日,非交易日顺延)收盘价低于首次公开发行上市的发行价,本人所持有的发行人股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长6个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。
4、如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。
5、如相关法律法规及中国证监会、证券交易所相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
(二)作为公司股东,广西国有企业改革发展一期基金合伙企业(有限合伙)、南宁青蓝晟禾投资管理中心(有限合伙)、南宁青蓝鑫禾投资管理中心(有限合伙)承诺如下:
1、如果发行人股票在证券交易所上市,自发行人股票上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
2、如未履行上述承诺出售股票,本企业将该部分出售股票所取得的收益
(如有),上缴发行人所有。
3、如相关法律法规、及中国证监会、证券交易所相关监管规定进行修订,本企业所作承诺亦将进行相应更改。
(三)庞朝晖、李祥慈、杨辉、刘西、高杰、刘宏、戴琳、蒋滢、陈听正、梁汉吉、庞波、卢玉南、徐欢澜、禤晓林、朱炜宏、陈永青、何劲松、谭方彤、吴燕秋、徐群英、张霖、卢琦、陆霖、庞少华、郑毅、邹妮妮、杨克春、粟卫权、刘邵、徐洪涛、朱建宇、邓日海、何凯郡、赖春红、龙伟雄、施舰、唐家球、熊海明、严卫东、周仰东、彭文立、禤均行、曾德政、张建勇、喻泽斌、蒙瀚、陈波、陈文强、陈肖梅、黄正策、李满桃、李忠、庞吉宁、唐成东、杨伟红、杨小菁、梁骞、李申、黎小宁、李东海、李燕、梁川、邱庆红、吴清、丁新宇、黄澄、黄焕耀、李文胜、林茜、刘毅、苏金凌、袁玉才、陈玉、陆勇、覃勇刚、韦清辉、龚本海、蒋受义、罗华、范斯远、巫裕润、于敏、曾晖、章培南、王振宇、曾宇鹏、陈理波、杨银裳、叶国洪、熊元鑫、焦勇、闫越、李小瑜、覃媛玲、谭志琳、冼明洁、尤智、艾治国、陆飒、陈如融、胡昕炜、黄波、黄启东、黄智鹦、李翔、刘松、卢莎璐、毛亮、阳成、马丹妮、李颂东、凌建军、曾军、李联、李新容、韦利华、张行涛、章健、周佳、吴永贤、李建明、郭佳鑫、白鹑、卓佳、周结凝、邵跃波、麦松强等127名自然人股东的承诺如下:
1、如果发行人股票在证券交易所上市,自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
2、如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。
3、如相关法律法规及中国证监会、证券交易所相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改。
除上述承诺外,本次申请首次公开发行前限售股股东无其他特别承诺。截至申请日,持有公司首次公开发行前限售股的股东在限售期内严格遵守了上述
承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2022年7月15日(星期五)。
2.本次解除限售股份数量为64,524,400股,占发行后总股本的43.8941%。
3.本次解除限售股东户数共计133户。
4.本次申请解除股份限售的具体情况如下:
单位:股
序号 | 股东名称 | 所持限售股份数量(股) | 本次解除限售数量(股) | 备注 |
1 | 庞朝晖 | 3,576,200 | 3,576,200 | |
2 | 广西宏桂汇智基金管理有限公司-广西国有企业改革发展一期基金合伙企业(有限合伙) | 3,000,000 | 3,000,000 | |
3 | 广西锦蓝投资管理中心(有限合伙)-南宁青蓝鑫禾投资管理中心(有限合伙) | 2,220,000 | 2,220,000 | |
4 | 徐兵 | 2,122,400 | 2,122,400 | 注② |
5 | 李祥慈 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
6 | 广西锦蓝投资管理中心(有限合伙)-南宁青蓝晟禾投资管理中心(有限合伙) | 1,680,000 | 1,680,000 | |
7 | 杨辉 | 621,000 | 621,000 | |
8 | 刘西 | 567,300 | 567,300 | |
9 | 高杰 | 557,300 | 557,300 | |
10 | 刘宏 | 543,400 | 543,400 | |
11 | 戴琳 | 534,300 | 534,300 | |
12 | 蒋滢 | 533,600 | 533,600 | |
13 | 陈听正 | 526,300 | 526,300 | |
14 | 梁汉吉 | 523,200 | 523,200 | |
15 | 庞波 | 518,200 | 518,200 | |
16 | 卢玉南 | 512,600 | 512,600 |
17 | 徐欢澜 | 512,600 | 512,600 | |
18 | 禤晓林 | 512,600 | 512,600 | |
19 | 朱炜宏 | 512,600 | 512,600 | |
20 | 陈永青 | 502,900 | 502,900 | |
21 | 何劲松 | 502,900 | 502,900 | |
22 | 谭方彤 | 502,900 | 502,900 | |
23 | 吴燕秋 | 502,900 | 502,900 | |
24 | 徐群英 | 502,900 | 502,900 | |
25 | 张霖 | 502,900 | 502,900 | |
26 | 卢琦 | 487,400 | 487,400 | |
27 | 陆霖 | 487,400 | 487,400 | |
28 | 庞少华 | 487,400 | 487,400 | |
29 | 郑毅 | 487,400 | 487,400 | |
30 | 邹妮妮 | 487,400 | 487,400 | |
31 | 杨克春 | 479,700 | 479,700 | |
32 | 粟卫权 | 472,000 | 472,000 | |
33 | 刘邵 | 466,500 | 466,500 | |
34 | 徐洪涛 | 466,500 | 466,500 | 注② |
35 | 朱建宇 | 464,000 | 464,000 | |
36 | 邓日海 | 456,600 | 456,600 | |
37 | 何凯郡 | 456,600 | 456,600 | |
38 | 赖春红 | 456,600 | 456,600 | |
39 | 龙伟雄 | 456,600 | 456,600 | |
40 | 施舰 | 456,600 | 456,600 | |
41 | 唐家球 | 456,600 | 456,600 | |
42 | 熊海明 | 456,600 | 456,600 | |
43 | 严卫东 | 456,600 | 456,600 | |
44 | 周仰东 | 456,600 | 456,600 | |
45 | 彭文立 | 446,200 | 446,200 | |
46 | 禤均行 | 435,700 | 435,700 |
47 | 曾德政 | 435,700 | 435,700 | |
48 | 张建勇 | 435,700 | 435,700 | |
49 | 喻泽斌 | 430,900 | 430,900 | |
50 | 蒙瀚 | 427,400 | 427,400 | |
51 | 陈波 | 425,900 | 425,900 | |
52 | 陈文强 | 425,900 | 425,900 | |
53 | 陈肖梅 | 425,900 | 425,900 | |
54 | 黄正策 | 425,900 | 425,900 | |
55 | 李满桃 | 425,900 | 425,900 | |
56 | 李忠 | 425,900 | 425,900 | |
57 | 庞吉宁 | 425,900 | 425,900 | |
58 | 唐成东 | 425,900 | 425,900 | |
59 | 杨伟红 | 425,900 | 425,900 | |
60 | 杨小菁 | 425,900 | 425,900 | |
61 | 梁骞 | 425,900 | 425,900 | |
62 | 李申 | 425,900 | 425,900 | |
63 | 黎小宁 | 423,400 | 423,400 | |
64 | 李东海 | 405,000 | 405,000 | |
65 | 李燕 | 405,000 | 405,000 | |
66 | 梁川 | 405,000 | 405,000 | |
67 | 邱庆红 | 395,100 | 395,100 | |
68 | 吴清 | 395,100 | 395,100 | |
69 | 丁新宇 | 395,100 | 395,100 | |
70 | 黄澄 | 395,100 | 395,100 | |
71 | 黄焕耀 | 395,100 | 395,100 | |
72 | 李文胜 | 395,100 | 395,100 | |
73 | 林茜 | 395,100 | 395,100 | |
74 | 刘毅 | 395,100 | 395,100 | |
75 | 苏金凌 | 395,100 | 395,100 | |
76 | 袁玉才 | 395,100 | 395,100 |
77 | 陈玉 | 389,600 | 389,600 | |
78 | 陆勇 | 379,700 | 379,700 | |
79 | 覃勇刚 | 379,700 | 379,700 | |
80 | 韦清辉 | 379,700 | 379,700 | |
81 | 龚本海 | 374,200 | 374,200 | |
82 | 蒋受义 | 374,200 | 374,200 | |
83 | 罗华 | 369,300 | 369,300 | |
84 | 于敏 | 364,316 | 364,316 | |
85 | 范斯远 | 364,300 | 364,300 | |
86 | 巫裕润 | 364,300 | 364,300 | |
87 | 曾晖 | 364,300 | 364,300 | |
88 | 章培南 | 364,300 | 364,300 | |
89 | 王振宇 | 364,300 | 364,300 | |
90 | 曾宇鹏 | 358,900 | 358,900 | |
91 | 陈理波 | 356,300 | 356,300 | |
92 | 杨银裳 | 349,000 | 349,000 | |
93 | 叶国洪 | 343,400 | 343,400 | |
94 | 熊元鑫 | 338,500 | 338,500 | |
95 | 焦勇 | 333,600 | 333,600 | |
96 | 闫越 | 328,000 | 328,000 | |
97 | 李小瑜 | 318,200 | 318,200 | |
98 | 覃媛玲 | 318,200 | 318,200 | |
99 | 谭志琳 | 318,200 | 318,200 | |
100 | 唐歌 | 318,200 | 318,200 | 注② |
101 | 冼明洁 | 318,200 | 318,200 | |
102 | 尤智 | 318,200 | 318,200 | |
103 | 艾治国 | 312,600 | 312,600 | |
104 | 陆飒 | 307,700 | 307,700 | |
105 | 陈如融 | 302,700 | 302,700 | |
106 | 胡昕炜 | 302,700 | 302,700 |
107 | 黄波 | 302,700 | 302,700 | |
108 | 黄启东 | 302,700 | 302,700 | |
109 | 黄智鹦 | 302,700 | 302,700 | |
110 | 李翔 | 302,700 | 302,700 | |
111 | 刘松 | 300,000 | 300,000 | |
112 | 卢莎璐 | 297,300 | 297,300 | |
113 | 毛亮 | 297,300 | 297,300 | |
114 | 阳成 | 297,300 | 297,300 | |
115 | 马丹妮 | 297,300 | 297,300 | |
116 | 李颂东 | 292,300 | 292,300 | |
117 | 凌建军 | 292,300 | 292,300 | |
118 | 曾军 | 292,300 | 292,300 | |
119 | 李联 | 287,400 | 287,400 | |
120 | 李新容 | 287,400 | 287,400 | |
121 | 王珍 | 287,400 | 287,400 | 注② |
122 | 韦利华 | 287,400 | 287,400 | |
123 | 张行涛 | 287,400 | 287,400 | |
124 | 章健 | 287,400 | 287,400 | |
125 | 周佳 | 287,400 | 287,400 | |
126 | 吴永贤 | 287,400 | 287,400 | |
127 | 李建明 | 277,000 | 277,000 | |
128 | 郭佳鑫 | 272,000 | 272,000 | |
129 | 白鹑 | 266,500 | 266,500 | |
130 | 卓佳 | 261,600 | 261,600 | |
131 | 周结凝 | 217,400 | 217,400 | |
132 | 邵跃波 | 129,684 | 129,684 | |
133 | 麦松强 | 51,400 | 51,400 |
注:
①本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形;
②本次解除限售股份的股东中,徐洪涛为公司董事,唐歌、王珍为公司监事,徐兵为公司前任监事且离职未满半年,依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,徐洪涛、唐歌、王珍在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的25%,徐兵在其离职后半年内(至2022年7月20日)不转让所持公司股份。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 | 本次变动前 | 本次变动后 | ||
股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 比例(%) | |
一、有限售条件流通股 | 110,200,000 | 74.97 | 45,675,600 | 31.07 |
其中:首发后限售股 | 0 | 0 | - | 0 |
首发前限售股 | 110,200,000 | 74.97 | 45,675,600 | 31.07 |
二、无限售条件流通股 | 36,800,000 | 25.03 | 101,324,400 | 68.93 |
三、总股本 | 147,000,000 | 100 | 147,000,000 | 100.00 |
五、本保荐机构发表核查意见的具体依据
本保荐机构通过查阅公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等有关文件,对华蓝集团首次公开发行部分限售股上市流通情况进行了核查,发表本核查意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为,公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺;公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上,保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。(以下无正文)
(此页无正文,为《太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)
保荐代表人(签名): _________________ _________________鲁元金 廖晓靖
太平洋证券股份有限公司
(公章)
年 月 日