北京指南针科技发展股份有限公司 2013年年度报告
1 / 101
北京指南针科技发展股份有限公司
Beijing Compass Technology Development Co., Ltd.
2013年年度报告
2014年 3月
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
2 / 101
第一章重要提示、目录和释义
本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司 8名董事出席了审议本次年报的董事会会议，董事曹文海因故未能出席审议本次年度报告的董事会会议，委托董事顿衡代为表决。
利安达会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。
公司负责人陈宽余先生、主管会计工作负责人郑勇先生、会计机构负责人刘耀坤女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
3 / 101
目录
第一章重要提示、目录和释义. 2
第二章公司基本情况简介. 7
第三章会计数据和财务指标摘要. 9
第四章管理层讨论与分析.10
第五章重要事项.19
第六章股本变动及股东情况.21
第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23
第八章公司治理及内部控制.29
第九章财务报告.35
第十章备查文件目录. 101
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
4 / 101
释义
释义项指释义内容
公司、本公司指北京指南针科技发展股份有限公司
主办券商指申银万国证券股份有限公司
三会指股东大会、董事会、监事会
高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层指公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
元指人民币元
报告期指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
5 / 101
重大风险提示
1、市场波动风险
公司主要服务于金融信息服务业，金融信息服务业作为我国新兴产业，未来仍将保持持续增长，但受证券市场周期性波动影响，行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响，2013年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，金融信息服务业经营压力普遍增大，此种状况在2014年度趋缓，但尚未根本转变。
2、行业政策风险
金融信息服务业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、产品宣传、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。
3、市场竞争风险
公司核心产品在金融信息服务市场有一定优势，在行业中占据一定地位，在证券领域已经广泛应用，但行业内的竞争依旧非常激烈，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。
4、收入对单一产品较为依赖的风险
公司面向国内证券市场用户的“全赢”系列产品从短期看依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前在收入结构上，公司主营产品还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对“全赢”系列产品的依赖风险。
5、技术进步风险
科技进步是推动互联网信息产品快速发展的驱动力，因此，未来金融信息服务业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，互联网信息技术的进步也会影响到金融信息服务业的发展。
6、核心技术人员流失风险
作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
6 / 101
着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
7.综合管理水平亟待提高的风险
现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。
其他风险参见第四章管理层讨论与分析之三、对公司未来的展望中的(四)可能面
临的风险因素及对策。
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
7 / 101
第二章公司基本情况简介
一、公司信息
公司股份简称指南针公司股份代码 430011
公司股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统公司挂牌时间 2007年 1月 23日
公司的中文名称北京指南针科技发展股份有限公司
公司的中文简称指南针
公司的外文名称 Beijing Compass Technology Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写-
公司的法定代表人陈宽余
公司注册地址北京市海淀区学院南路 15号 16号楼 206室
公司注册地址的邮政编码 100088
公司办公地址北京市朝阳区望京东路 8号锐创国际中心 2号楼 4层
公司办公地址的邮政编码 100102
公司网址 http://www.compass.cn
公司邮箱 znz@mail.compass.com.cn
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称
申银万国证券股份有限公司
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址
上海市常熟路 239号
公司聘请的会计师事务所名称利安达会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址北京市朝阳区八里庄西里 100号住邦 2000一号楼东区 20层
签字会计师姓名赵小微孙志钰
二、联系人和联系方式
董事会秘书或信息披露事务负责人
姓名孙鸣
联系地址：北京市朝阳区望京东路 8号锐创国际中心 2号楼 4层
联系电话：(010)82559889
传真：(010)82559
电子信箱： sober@mail.compass.com.cn
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
8 / 101
三、信息披露及备置地点
登载年度报告的指定信息披露平台网址 http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地点公司董秘办
四、公司历史沿革
注册登记日期注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码组织机构代码
首次注册
2001年 4月 28日
北京市工商行政管理局
1102678185 110108726341023 72634102-3
最近变更注册登记日期
-----
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
9 / 101
第三章会计数据和财务指标摘要
一、公司近两年主要会计数据和财务指标
单位:元
项目 2013年度 2012年度变动比例(%)
营业收入 49,787,284 49,071,083 1.46
归属于母公司股东的净利润(33,463,538)(31,554,127)-
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(38,259,273)(30,197,816)-
经营活动产生的现金流量净额 53,380,914 (47,452,831)-
加权平均净资产收益率(235.83%)(58.25%)-
基本每股收益(元/股)(0.46)(0.43)-
项目 2013年末 2012年末变动比例(%)
总资产 113,852,742 60,630,430 87.78
股本 73,130,000 73,130,0.00
归属于母公司股东的净资产 5,374,415 35,352,673 (84.80)
归属于母公司股东的每股净资产(元/股) 0.07 0.48 (85.42)
二、本年度内公司非经常性损益项目和金额
单位:元
项目金额
非流动资产处置损益 3,794,041
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 981,522
政府补助 20,513
其他营业外收入和支出(341)
合计 4,795,735
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
10 / 101
第四章管理层讨论与分析
一、公司经营情况回顾
(一)总体经营情况
2013年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，全面推进直营销售模式，扩大直营规模，夯实基础，抢抓机遇，加强直营管理，提高直营的经营效率，实行差异化产品发展策略，拓展宣传与营销策略，同时注重客户服务，有效进行风险防控，各项管理工作都取得了巨大的进步。报告期内，公司经中国证监会核准，取得了证券投资咨询执业资质，为公司今后业务拓展与腾飞奠定了坚实的合规基础。2013年，公司超额完成了年初制定的销售目标，全年销售收入达到 1.35亿，其中根据财务分期确认 2013年的营
业收入为 49,787,284元，公司直营销售模式进入稳步飞速发展的阶段。
1、取得了证券投资咨询执业资质
2013年，公司经中国证监会核准，取得了证券投资咨询执业资质，解决了长久以来桎梏公司经营发展的资质问题，公司将在证券监管部门的监督与指导下，合法合规的经营，资质的取得也为公司在金融领域的业务拓展奠定了坚实的合规基础。
2、经营业绩持续提升
2013年，公司实现营业收入 49,787,284元，同比增长 1.46%，但公司全年销售收
入达到 1.35亿，相比 2012年的销售收入，业绩实现增长 165%。
3、加快营销模式发展
公司在 2013年消耗了较大的人力、物力和财力用于妥善解决加盟商业务终止所带来的相关问题，努力保障了客户服务的连续性，保持了公司业务的基本稳定。 2013年公司全面实行直营销售模式，继续加大直营部门建设，直营的规模和人数稳步增长，加强直营管理，提高直营的经营效率，同时加强互联网宣传、拓展，针对各类用户开展营销活动，有效发掘潜在客户资源，总用户数较上年同期有了显著增加。在此基础上，公司不断完善直营的管理制度，包括人员引进、员工培训、产品销售、售后服务等规章制度，规范公司直营部门的发展。公司积极与各大知名互联网媒体合作，在努力增加了营业收入的同时，提高公司的知名度，提升公司品牌的影响力。同时，公司还积极的与外部渠道进行合作，积累公司产品的潜在用户。
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
11 / 101
4、注重产品研发
公司的产品线由全赢无极系列全面升级到全赢博弈系列，细分和新增了一系列功能和指标，以满足用户不同层次不断变化的需求。同时，为了使公司经营更加稳健合规，公司在产品软件中进一步完善了“指南通”客户端，方便了公司与用户的交流，完善客户服务手段。
(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况
1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况
公司的主营业务为金融信息服务。
单位:元
主营业务分行业情况
行业营业收入营业成本毛利率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
金融信息服务 49,787,284 7,765,571 84.40 1.46 (25.80) 5.73
单位:元
主营业务分产品/服务情况
产品/服务营业收入营业成本毛利率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
全赢系列产品 49,787,284 7,765,571 84.40 1.46 (25.80) 5.73
2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响
报告期内，公司更加注重产品的工具化特性，根据行业监管的要求，研发证券工具型软件，确保公司的产品和服务符合行业规范和要求。
(三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响
1、行业发展对公司经营情况的影响
互联网金融信息服务是新兴行业，处于快速发展阶段。目前行业龙头是几家在境内主板、创业板上市的企业。行业的参与者越来越多，这将进一步加剧竞争，而缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展形势，提高公司的竞争力和核心优势，可能将无法适应激烈的行业竞争。公司将采取更加积极的生产经营措施，加大研发投入，紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇。
2、周期波动对公司经营情况的影响
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
12 / 101
公司主营产品为证券金融信息服务类工具软件，而证券市场本身具备周期波动性，一定程度上决定了市场需求的周期波动性，进而对公司经营造成周期性影响。2013年，证券市场相对较低迷，这客观上影响了本年度公司经营结果。
(四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响
公司的商业模式为直营销售公司自主研发的证券工具型软件产品。
报告期内公司的商业模式无重大变化。
(五)公司主要财务数据分析
1、资产项目重大变化情况
(1)资产项目重大变化情况
单位:元
2013年 2012年变动重大变动
金额
占总资产比重
金额
占总资产比重
增减额增减率原因说明
货币资金 53,281,120 46.80% 9,064,793 14.95% 44,216,327 487.78%
预收金融信息服务费增加
交易性金融资产 25,000,000 21.96%- 0.00% 25,000,000 100.00%
银行理财产品年末尚未到期
应收账款 564,271 0.50% 2,053,126 3.39%(1,488,855)(72.52%)
应收金融信息服务费减少
预付款项 684,095 0.60% 1,921,044 3.17%(1,236,949)(64.39%)预付信息费减少
可供出售金融资产 3,930,000 3.45%- 0.00% 3,930,000 100.00%
长投转至可供出售金融资产
固定资产 19,418,630 17.06% 33,644,331 55.49%(14,225,701)(42.28%)销售房产等固定资产
无形资产 881,465 0.77% 1,273,370 2.10%(391,905)(30.78%)无形资产摊销
商誉- 0.00% 1,519,786 2.51%(1,519,786)(100.00%)子公司清算
(2)负债项目重大变化情况
2013年 2012年变动重大变动
金额
占总资产比重
金额
占总资产比重
增减额增减率原因说明
预收款项 96,092,767 84.40% 20,897,269 34.47% 75,195,498 359.83%预收金融信息费增加
应付职工薪酬 4,411,370 3.87% 1,074,710 1.77% 3,336,660 310.47%计提奖金
应交税费 1,334,845 1.17%(762,516)(1.26%) 2,097,361 275.06%
第四季度金融信息服务费收入较大，增值税税负增加，公司发放奖金个人所得税税负增加
预计负债 1,810,398 1.59%- 0.00% 1,810,398 100.00%计提退货保证金
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
13 / 101
2、收入构成、利润构成和来源分析
(1)收入构成分析
单位:元
科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明
主营业务收入 49,787,284 49,071,083 716,201 1.46%预收金融信息服务费增加
(2)成本构成分析
单位:元
科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明
主营业务成本 7,765,571 10,466,256 (2,700,685)(25.80%)信息费减少
(3)费用构成分析
单位:元
科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明
管理费用 39,340,345 38,998,043 342,302 0.88%
职工薪酬 12,605,725 7,981,442 4,624,283 57.94%计提奖金
研发费 10,096,536 14,635,137 (4,538,601)(31.01%)技术服务费减少
租赁费 3,942,090 3,258,737 683,353 20.97%扩租经营场所
折旧费 2,135,024 2,802,967 (667,943)(23.83%)出售房产、固定资产
资产摊销 2,064,191 2,624,855 (560,664)(21.36%)装修费摊销减少
中介费 1,865,396 2,316,275 (450,879)(19.47%)中介费用降低
邮电费 1,740,968 1,304,979 435,989 33.41%直营电话费增长
税金 441,091 506,695 (65,604)(12.95%)出售房产后房产税、土地使用税减少
其他费用 4,449,324 3,566,956 882,368 24.74%
办公费、会议费、差旅费、业务招待费、交通费等增加
销售费用 39,332,907 25,551,981 13,780,926 53.93%
人力资源服务费 28,207,606 6,300,081 21,907,525 347.73%扩大经营、销售提成增加
职工薪酬 4,159,447 4,587,584 (428,137)(9.33%)销售队伍人事调动和薪酬调整
通讯费 2,661,709 59,546 2,602,163 4370.00%短信通道费大幅增加
广告宣传费及制作费 2,236,108 11,718,376 (9,482,268)(80.92%)控制广告投放力度
差旅费 971,065 658,291 312,774 47.51%出差业务增加
其他 1,096,972 2,228,103 (1,131,131)(50.77%)代理咨询费、制作费减少
财务费用 8,147 (95,266) 103,413 108.55%
手续费 102,671 65,367 37,304 57.07%销售增长、增开收款银行
利息收入(94,524)(160,633) 66,109 41.16%银行活期资金购买理财产品
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
14 / 101
3、现金流量分析
单位：元
项目当期金额上期金额增减额增减率变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 53,380,914 (47,452,831) 100,833,745 212.49%
预收金融服务费明显增加
投资活动产生的现金流量净额(9,164,587) 32,510,519 (41,675,106)(128.19%)
银行理财投资支付增加
筹资活动产生的现金流量净额-----
现金及现金等价物净增加额 44,216,327 (14,942,312) 59,158,639 395.91%
报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的主要原因为：
经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金是报告期内公司实际收到用户的指南针产品的信息服务费，而利润表中营业收入则是按产品提供服务期限分期确认的营业收入，所以两者之间存在确认口径方面的差异。
4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)控股子公司情况
名称
业务性质
主要产品或服务
注册资本
(元)
投资比例
总资产
(元)
净资产
(元)
营业收入(元)
净利润(元)
上海指南针创业投资有限公司
投资投资 60,000,000 100% 57,848,629 56,909,388 -(157,708)
上海及时雨网络科技有限公司
咨询服务
咨询服务 10,000,000 100% 31,028,759 2,190,107 87,094 1,486,933
广州指南针通信科技有限公司
通信技术
技术开发服务
10,000,000 100% 1,830,821 1,830,821 -(93,116)
(2)参股公司情况
无
(3)公司控制的特殊目的主体情况
报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。
5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况
报告期内，公司无定向发行募集资金的使用情况。
6、会计师事务所意见
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
15 / 101
本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013年 12月 31日止的公司年度财务报表已由利安达会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明
报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。
(五)公司经营计划或目标实施进度分析
1、上年度已披露经营计划或目标
公司 2012年披露的经营计划为：2013年，公司力争实现销售额较大增长，即全年 7000万的销售目标，并扭亏为盈，实现净利润的持平或微利。
2、报告期内经营计划或目标实施进度
2013年公司超额完成了年初制定的销售目标，全年销售收入达到 1.35亿。因公
司销售的产品均有一定期间的使用期限，在财务报表中体现为分期确认营业收入，而2013年公司为了全面拓展直营业务，扩大了直营队伍的规模，加强了客户服务、客诉处理工作机制，各项规范管理制度的逐步完善等因素都体现为经营成本的扩大，因此，即使公司超额完成了 2013年制定的销售目标，但未能实现扭亏为盈的目标。
二、公司对持续经营能力评价
2013年为公司全面实行直营销售模式的第一年。报告期内，公司在努力防范加盟商业务终止可能带来的客诉风险的基础上，加快公司直营团队的建设，在公司结构治理、产品研发创新等方面保持了进步，为有效控制客诉风险，公司主动调低产品价格，同时扩大用户数量，实施“薄利多销”的稳健经营策略。从 2013年的销售业绩即可发现，公司的直营销售模式已经从初具规模到了飞速发展的阶段。虽然公司在 2013年仍未能实现扭亏为盈，原因在于公司销售的产品具有一定期间的使用期限，在财务报表中体现为分期确认营业收入这样的特殊性，同时 2013年公司扩大直营队伍的规模，完善各项规范直营模式的管理制度，也极大的增加了经营成本。但 2013年公司在销售业绩上取得了惊人成绩不容忽视，它极大的鼓舞了员工的士气，也让公司对直营销售模式的巨大潜力以及今后的发展有了更强的信心与动力。因此在公司直营模式进入稳步发展阶段，公司将继续保持有效的经营能力和赢利能力。
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
16 / 101
三、公司未来发展的展望
(一)行业发展的趋势与市场展望
公司所属行业为互联网行业中的互联网金融信息服务行业，互联网金融信息服务是指通过互联网和移动通信网络向用户提供股票、基金、债券等有价证券相关信息服务。
近年来，手机网络用户较传统互联网网民增幅更大，成为拉动中国总体网民规模攀升的主要动力，移动互联网展现出巨大的发展潜力。
互联网金融信息服务行业属于新兴行业，影响互联网金融信息服务行业的主要因素包括两方面：互联网整体环境和证券市场。在互联网领域，影响因素有互联网络的基础设施建设状况以及互联网用户数量、客户的支付习惯、网络安全等；在证券市场方面，影响因素主要有投资者数量、市场基础环境、证券市场走势和交易活跃程度等。
中国经济仍处于快速发展阶段，经济的发展也带动中国资本市场的蓬勃发展。目前证券市场交易品种日益丰富，涵盖了股票、债券、基金、期货等主要金融产品。2012年，国家在十二五规划中保持对金融行业和资本市场的大力支持，发行规模、资金规模仍将保持扩容，包括主板、创业板、场外市场在内的多层次资本市场体系的日趋完善，投资品种更加丰富。总体上看，我国证券市场仍将保持供需两旺的局面。
(二)公司发展战略
公司作为互联网金融信息服务综合提供商，拥有业内完整的产品系列，公司产品丰富、结构合理，能满足行业不同客户不同层次的需要。公司作为中国最早提供互联网金融信息服务的公司之一，公司一直注重技术开发和产品创新，形成了成熟、稳定的技术开发精英团队，在行业内一直保持技术领先优势。
作为中国最早提供互联网金融信息服务的公司之一，公司在广大股民当中具有广泛的社会知名度及认可度，形成了强大的品牌优势。公司通过与电视、网络、媒体合作，品牌影响力和知名度得到了进一步提升。随着公司产品的不断创新及完善，公司开发并拥有了一批忠实的指南针用户。公司获得了上证信息公司、深证信息公司、中国金融期货交易所实时信息的使用许可。公司已取得了证券投资咨询执业资质，也为公司今后在证券领域业务拓展上实现新的发展提供了新的机遇与希望。
公司的管理团队专注于互联网金融信息服务行业十几年，具有丰富的管理经验、不断进取的开拓精神和强烈的责任心、使命感，能够敏锐感知客户和市场的变化并迅北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
17 / 101
速做出反应。主要管理人员具有丰富的管理经验、互联网技术开发经验、金融证券研究工作经验和多年市场营销经验，对互联网金融信息服务行业的技术、业务发展历程及未来趋势具有深刻理解。
公司将充分发挥上述优势，继续走在行业内力争做最优秀企业的战略。
(三)公司 2014年经营计划和主要目标
2014年，公司力争实现销售额再次较大增长，即全年1.75亿的销售目标，并扭亏
为盈，实现净利润的持平或微利。
四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策
1、经营面临客户投诉的风险
据公司统计，2013年，存在数起客户向北京证监局投诉公司的事项，较往年有较大幅度的减少，投诉理由主要是用户使用公司软件后，对软件所提供的功能不满意，投诉要求退货。公司一直非常重视客户投诉，一直致力于完善投资咨询业务的各项管理制度，加强合规部门的建设，强化风控管理能力，细化客户投诉处理机制，切实按照北京证监局的监管要求规范经营，努力做到将客户投诉问题从被动事后处理转变为事前主动提示、预防，加强了客服回访沟通机制，通过一系列措施降低客户投诉给公司经营带来风险。
2、行业竞争进一步加剧的风险
互联网金融信息服务业是新兴行业，并且处于快速发展阶段，各种创新业务模式不断涌现，竞争较为激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放，行业的参与者也将越来越多，这将进一步加剧竞争，而缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展形势，提高公司的竞争力和核心优势，可能将无法适应激烈的行业竞争。公司将采取更加积极的生产经营措施，加大研发投入，紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇。
3、行业需求减少的风险
公司专业从事互联网金融信息服务，国内互联网信息服务的市场需求与证券市场景气度仍具有较高的相关性，证券市场投资者在互联网金融信息服务用户中仍占较高比重，一旦证券市场景气度下降，市场活跃程度和投资者热情均会受到直接影响，并进而可能抑制投资者对互联网金融信息服务的需求。2014年宏观经济环境依旧极其复杂，存在一定的不确定性，相比于发达国家，我国资本市场仍然十分年轻，许多方面北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
18 / 101
不够成熟，急需完善。构建透明高效、结构合理、功能完善、运行安全的资本市场是一项长期任务。若证券市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对金融信息服务的需求下降，可能引起公司产品销售收入下滑，从而可能导致公司经营业绩下滑。
为此，公司将进一步调整产品结构，大力研发新产品，提供盈利能力，拓宽产业链，提升竞争力，稳定经营，降低风险。
4、证券交易信息的许可经营风险
目前，我国对证券信息经营实行许可经营。公司目前生产经营中使用的证券信息均取得了上证信息公司、深圳信息公司等机构的授权，如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证的申请，或者上证信息公司、深圳信息公司对证券交易专有信息的有限经营许可政策发生变化，如增加或减少专有信息的许可品种、增加或减少被授权的金融信息服务商、改变信息服务商有关资质要求等，则可能影响公司现有产品的经营。为此，公司将严格遵守相关规定，积极保持与上证信息公司、深圳信息公司等机构的良好合作关系。
5、互联网系统及数据安全风险
公司基于互联网提供金融信息服务，必须确保计算机系统和数据的安全。如果出现互联网系统安全运行问题，可能造成公司金融数据服务客户端不能正常使用等后果。虽然公司已制定了完善的数据库备份、数据安全传输和质量管理体系等措施，但由于第三方服务提供方而造成的互联网系统安全运行问题，将可能影响公司网站的正常运行和财经信息服务的正常提供，降低用户体验和满意度，甚至给公司品牌形象带来不利影响。公司将制定完善的数据库本地与异地灾备制度，配备专业的数据库管理与系统运营维护人员，以保证数据库系统与网络系统平稳运行和数据安全。
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
19 / 101
第五章重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
公司的全资子公司上海指南针创业投资有限公司就亚太影视媒体服务有限公司、华通泰丰卫星网络资讯有限公司、Asia Broadband Network Pte Ltd.诉中华卫星电视(集团)有限公司、黄益腾、李杰、北京阿原世纪传媒科技股份有限公司、上海指南针创业投资有限公司、大中华国际实业(深圳)有限公司关于中华卫星电视(集团)有限公司股权纠纷一案，收到了澳门特别行政区初级法院(“澳门初级法院”)于 2013年 12月 6日(以下简称“判决日”)出具的《判决书》(CV3-09-0017-CAO)。上海指南针创业投资有限公司已经委托澳门方盛律师事务所于 2014年 1月 8日提起上诉，《判决书》尚未发生法律效力。因上海指南针创业投资有限公司于 2009年已就对该案件所涉的长期股权投资全额计提了减值准备，因此案件对公司业绩无实质影响。目前上海指南针创业投资有限公司正积极准备各项诉讼工作，公司将依据上诉法院的判决，测算可能对公司产生的影响，及时履行信息披露义务。
二、对外担保情况
无
三、股东及其关联方占用公司资金情况
报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
公司与广州展新通讯科技有限公司签订《信息技术服务合同》，信息技术服务包括信息传输、系统技术支持等信息技术专业服务。公司按照实际接收的信息技术服务支付各项费用，包括但不限于技术服务费、信息费等。合同期限2年(自2013年1月1日至2014年12月31日)。
2、其他重大关联交易
无
五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
20 / 101
公司的全资子公司上海及时雨网络科技有限公司(以下简称“及时雨公司”)因经营需要，计划出售其名下位于上海市浦东新区王桥路 1007号的 4套房产。及时雨公司与买家于 2013年 5月 20日签署了《房屋买卖合同》，约定该合同以公司就该房产的出售通过股东大会决议为生效条件。公司于 2013年 6月 13日召开了 2013年第二次临时股东大会，审议通过《关于出售子公司名下房产的议案》。及时雨公司该房产的出售对公司业务的连续性及管理层稳定性不产生影响。
六、股权激励计划变动及实施情况
报告期内，公司无股权激励计划。
七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其
他信息披露义务人已披露承诺的履行情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人无已披露承诺事项。
八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况
报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。
九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人
受处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。
十、其他重大事项
报告期内，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的重要事项如下：
公告编号公告标题披露时间 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统暂停转让的公告
2013年12月16日
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
21 / 101
第六章股本变动及股东情况
一、股本变动情况
单位：股
股份性质
期初期末
数量比例数量比例
无限售条件的股份
1、控股股东、实际控制人 23,030,000 31.49% 23,030,000 31.49%
2、董事、监事及高级管理人员 1,078,900 1.48% 1,442,218 1.97%
3、核心员工----
4、其它 46,084,398 63.01% 44,241,122 60.50%
无限售条件的股份合计 70,193,298 95.98% 68,713,340 93.96%
有限售条件的股份
1、控股股东、实际控制人----
2、董事、监事及高级管理人员 2,936,702 4.01% 4,416,660 6.03%
3、核心员工----
4、其它----
有限售条件的股份合计 2,936,702 4.01% 4,416,660 6.03%
总股本 73,130,000 100.00% 73,130,000 100.00%
股东总数 164 - 162 -
二、前10名股东持股情况表
单位：股
序号
股东名称
股东性质
期初持股数
报告期内增减
期末持股数
期末持股比例
限售股份数
无限售股份数
质押或冻结股份数量 广州展新通讯科技有限公司
境内非国有法人
23,030,000 - 23,030,000 31.49%- 23,030,000 - 上海领汇创业投资有限公司
境内非国有法人
6,000,000 - 6,000,000 8.20%- 6,000,000 - 北京翔乐科技有限公司
境内非国有法人
3,411,048 - 3,411,048 4.66%- 3,411,048 - 温商创业投资有限公司
境内非国有法人
3,000,000 - 3,000,000 4.10%- 3,000,000 -
5 张春林
境内自然人
2,655,425 - 2,655,425 3.63% 1,991,569 663,856 -
6 杨新宇
境内自然人
2,361,379 - 2,361,379 3.23%- 2,361,379 -
7 孙德兴
境内自然人
2,251,625 - 2,251,625 3.08%- 2,251,625 -
8 王之杰
境内自然人
2,168,595 - 2,168,595 2.97%- 2,168,595 - 上海指南针创业投资有限公司
境内非国有法人
1,623,836 - 1,623,836 2.22%- 1,623,836 -
10 张岩
境内自然人
1,467,500 - 1,467,500 2.01%- 1,467,500 -
合计 47,969,408 - 47,969,408 65.59% 1,991,569 45,977,839 -
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
22 / 101
1、股东间关联关系说明：
公司前十名股东中，上海指南针创业投资有限公司是北京指南针科技发展股份有限公司的全资子公司。公司前十名股东中的其他股东之间不存在关联。
2、持股变动情况说明：
无
三、控股股东和实际控制人情况
(一)公司控股股东介绍
公司控股股东为广州展新通讯科技有限公司，持有本公司股份 23,030,000股，持股比例为 31.49%。广州展新通讯科技有限公司于 2010年 7月 14日由自然人投资或
控股出资设立，注册资本 4000万元，注册号为 440108027812，法定代表人为徐兵。
(二)公司实际控制人情况
公司实际控制人为广州展新通讯科技有限公司。广州展新通讯科技有限公司持有公司股份 23,030,000股，持股比例为 31.49%。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用?不适用
广州展新通讯科技有限公司
…
北京指南针科技发展股份有限公司
持股比例 31.49%
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
23 / 101
第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、公司董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
姓名职务
性别
年龄任职起止日期
报告期初持股数(股)
报告期末持股数(股)
股份增减变动量(股)
持股比例
与股东
间关系
顿衡董事长男 41 2013.05-2016.05 -----
曹文海副董事长男 47 2013.05-2016.05 -----
陈宽余
董事/总经理
男 51 2013.05-2016.05 1,076,544 1,076,544 - 1.47%股东
温邦彦董事男 67 2013.05-2016.05 -----
孙鸣
董事/董秘/副总经理
男 38 2013.05-2016.05 1,308,146 1,308,146 - 1.79%股东
郑勇
董事/财务总监
男 37 2013.05-2016.05 -----
范霖独立董事男 44 2013.05-2016.05 -----
彭宇独立董事男 53 2013.05-2016.05 -----
邵吕威独立董事男 48 2013.05-2016.05 -----
税翎监事会主席女 37 2013.05-2016.05 -----
张春林监事男 40 2013.05-2016.05 2,655,425 2,655,425 - 3.63%股东
李伟琴监事女 54 2013.05-2016.05 -----
张黎红职工监事女 38 2013.05-2016.05 164,000 164,000 - 0.22%股东
王浩职工监事男 36 2013.05-2016.05 -----
钟漫求副总经理男 37 2013.05-2016.05 119,633 119,633 - 0.16%股东
陈岗副总经理男 38 2013.05-2016.05 465,130 465,130 - 0.64%股东
冷晓翔副总经理男 32 2013.05-2016.05 70,000 70,000 - 0.10%股东
王娟副总经理女 52 2013.10-2016.05 -----
(二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历
1.公司董事
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
24 / 101
顿衡，男，1973年出生，美籍华人，硕士学历，2005年 1月毕业于美国佐治亚州州立大学，取得会计和金融专业学士学位，于 2007年 5月取得 MBA金融学位。曾就职于北京市五金矿产进出口公司。2008年至 2011年在北京掌上网科技有限公司工作，先后任财务总监助理，财务总监，副总裁等职务。曾任公司董事会秘书。现任公司董事长。
曹文海，男，1967年出生，中国国籍。兰州大学哲学学士、华东政法学院法学硕士。曾先后担任中共江西省宜丰县委党校副校长、江西省宜丰县律师事务所律师、上海市鑫旦升律师事务所律师、北京君泽君律师事务所上海分所律师。现担任上海领创创业投资管理有限公司董事总裁助理、上海融玺创业投资管理有限公司副总裁，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、浙江德斯泰塑胶有限公司董事、杭州金海岸文化发展股份有限公司董事、上海华魏光纤传感技术有限公司监事会主席、青岛中油通用机械有限公司监事。现任公司副董事长。
温邦彦，男，1947年出生，中国国籍。温商创业投资有限公司、浙江永久科技实业有限公司、瑞安永久机电学校董事长，中国民生银行发起人之一、瑞安农村合作银
行发起人及董事，中国人民大学客座教授兼现代逻辑研究所副所长。现任公司董事。
陈宽余,男，1963年出生，中国国籍，本科学历，毕业于河南科技大学。曾先后在国家仪表局湘仪职大任教，在湖南宁乡缝纫机零件厂、宁乡县工业局、宁乡县外经贸局、驻京办任职，2003至今在北京指南针科技发展股份有限公司任职，先后担任技术总监、总经理助理等职，现任公司董事及总经理职务。
孙鸣，男，1976年出生，中国国籍，本科学历。1999年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学学士学位。北京指南针科技发展股份有限公司发起人之一，指南针软件程序主创人员，参与了软件系统的实施、编写、管理工作。曾担任公司信息总监、公司副总经理、公司高级顾问等职务。现任公司董事、董秘、副总经理职务。
郑勇，男，1977年出生，中国国籍，硕士学历，1999年毕业于广东外语外贸大学，获得会计专业学士学位； 2003年毕业于英国伯明翰城市大学，获得审计管理及咨询专业硕士学位。曾任普华永道会计师事务所并购交易部高级顾问，德勤会计师事务所审计部、并购交易部经理，华奥物种集团内审总监、投资部高级经理、甘肃公司财务总监。现任公司董事及财务总监。
北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度报告
25 / 101
范霖，男，1970年出生，中国国籍，本科学历。1992年毕业于沈阳航空工业学院，获得计算机及应用专业学士学位。曾经在深圳市中航企业集团工作，曾经在君安证券有限责任公司任营业部电脑部经理、营业部总经理等职，曾经在北京证券深圳业务部工作任营业部总经理，曾经在青海证券有限责任公司任任营业部总经理、市场总监、商务合作总监等职。现任公司独立董事。
彭宇，男，1961年出生，中国国籍，博士研究生学历。2007年毕业于西南财经大学，获金融学博士学位。现任中国矿业大学(北京)金融研究所院长、中国矿业大学(北京)市场营销系硕士生导师、中国国际贸易和投资委员会理事，并获得独立董事资格证书。现任公司独立董事。
邵吕威,男，1966年出生，中国国籍，硕士研究生，毕业于苏州大学法律系。1989年至 1996年，曾担任苏州市第一律师事务所律师、苏州市涉外经济律师事务所律师(部长)。1996年至今，担任江苏新天伦律师事务所主任、苏州市第十四届人大代表、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事，现担任公司独立董事。
2.公司监事
税翎，女，1977年出生，中国国籍，法律专业大专学历。1996年毕业于四川省邮电校，2002年毕业于四川省宜宾学院。1996年 6月至 1999年 8月任职于四川省邮电局，1999年 8月至 2002年 8月任职于四川省联合通信有限公司，2002年 9月至 2008年 5月任职于 TOM.COM，2008年 6月至 2009年 1月任职于结信科技，2009年 2月至今任北京掌上网科技有限公司市场部总监。现任公司监事会主席。
张春林，男，1974年出生，中国国籍，本科学历，毕业于清华大学计算机系。2001年进入北京指南针科技发展股份有限公司工作；曾任北京指南针科技发展股份有限公司董事，技术总监等职务。现任公司监事会副监事长
