锦浪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2019年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕228号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币26.64元，共计募集资金53,280.00万元，坐扣承销和保荐费用3,801.51万元后的募集资金为49,478.49万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2019年3月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,208.77万元后，公司本次募集资金净额为47,269.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕52号）。
2. 2020年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2499号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票744.42万股，发行价为每股人民币97.32元，共计募集资金72,446.87万元，坐扣承销和保荐费用989.81万元后的募集资金为71,457.06万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年11月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除材料制作费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用257.08万元后，公司本次募集资金净额为71,199.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕523号）。
3. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕55号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券897.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币89,700.00万元。扣除承销及保荐费1,015.47万元（不含税）后实际收到的金额为88,684.53万元。已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年2月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用368.83万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币88,315.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕55号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2019年首次公开发行股票票募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年3月31日，本公司2019年首次公开发行股票票募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2022年3月31日余额 | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司象山支行 | 39702001040034562 | 215,216,500.00 | 已销户 | |
| 宁波银行股份有限公司象山支行 | 63010122000724919 | 52,280,400.00 | 已销户 | |
| 广发银行股份有限公司宁波高新支行 | 9550880213404500361 | 61,180,300.00 | 已销户 | |
| 中国工商银行股份有限公司象山支行 | 3901340029000045656 | 144,019,969.84 | 已销户 | |
| 合 计 | 472,697,169.84 |
2. 2020年向特定对象发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年3月31日，本公司2020年向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2022年3月31日余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司象山支行 | 3901340029000048761 | 337,659,371.85 | 23,565,702.31 | |
| 中国农业银行股份有限公司象山支行 | 39702001040037151 | 184,000,000.00 | ||
| 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 309006276013000068802 | 190,340,400.00 | 31,676,747.30 | |
| 合 计 | 711,999,771.85 | 55,242,449.61 |
[注]截至2022年3月31日，除上述账户余额外，公司尚有15,000.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款
3. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年3月31日，本公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2022年3月31日余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司象山支行 | 3901340029000054660 | 257,870,000.00 | 17,143,051.60 | 子公司宁波锦浪智慧能源有限公司募集资金专户 |
| 中国农业银行股份有限公司象山支行 | 39702001040039132 | 186,422,562.30 | 178,448,770.97 | 子公司宁波锦浪智慧能源有限公司募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 309006276013000162023 | 182,864,400.00 | 10,482,192.71 | 子公司宁波锦浪智慧能源有限公司募集资金专户 |
| 中国建设银行宁波分行象山支行 | 33150199553609999999 | 256,000,000.00 | 78,742,567.07 | |
| 合 计 | 883,156,962.30 | 284,816,582.35 |
[注]截至2022年3月31日，除上述账户余额外，公司尚有41,000.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1、附件2和附件3。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2019年首次公开发行股票
1. 2019年7月变更部分募投项目实施地点
公司于2019年7月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于拟变更部分募投项目实施地点的议案》，调整部分募投项目的实施地点：募投项目“年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目”和“研发中心建设项目”的实施地点由象山县经济开发区滨海工业园金通路57号变更为象山县经济开发区滨海工业园F-1-2地块、F-1-3地块。
2. 2019年9月变更部分募投项目实施方式
公司于2019年8月26日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，于
2019年9月12日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更实施方式的议案》，调整部分募投项目的实施方式：“年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目”新增土地购置费3,000万元，相应减少建筑工程及装修费用3,000万元。
3. 2020年3月变更部分募集资金投资项目
公司于2020年3月4日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，于2020年3月20日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司在原募投项目实施过程中，根据实际情况对原规划进行部分结构性调整，如优化原有信息系统设计和规划、利用募投项目建成前公司已购置设备、募投项目实施地点由购置房产变更为利用现有办公地点等，因此将“年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”部分可优化及节约的募集资金9,781.06万元进行调减。详见下表所示：
单位：人民币万元
| 序号 | 本次募集资金变更前 | 本次变更金额 | 本次募集资金变更后 | ||
| 募集资金投资项目名称 | 计划募集 资金投入 | 募集资金投资项目名称 | 计划募集 资金投入 | ||
| 1 | 年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目 | 21,521.65 | -5,986.70 | 年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目 | 15,534.95 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 5,228.04 | -1,711.93 | 研发中心建设项目 | 3,516.11 |
| 3 | 营销网络建设项目 | 6,118.03 | -2,082.43 | 营销网络建设项目 | 4,035.60 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 14,402.00 | 9,781.06 | 补充流动资金项目 | 24,183.06 |
| 合 计 | 47,269.72 | 47,269.72 | |||
除上述募集资金用途变更外，本公司根据实际发展需要，变更“年产 12 万台分布式组串并网逆变器新建项目”实施方式，变更“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”部分实施地点、实施方式。详见下表所示：
| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 涉及实施地点及实施方式变更 |
| 1 | 年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目 | 部分投资构成调减，如设备购置、铺底流动资金、基本预备费等 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 实施地点增加宁波、杭州、苏州； 由购置房产变更为全部利用现有办公场地，调减建筑工程费 |
| 3 | 营销网络建设项目 | 部分实施地点变更，如澳洲营销服务办事处由悉尼变更为墨尔本（利用公司子公司现有办公场地）、华北营销服务中心由武汉变更为郑州等； 由购置房产变更为利用现有办公场地，调减房屋购置费用、工程建设费用； |
| 部分投资构成调减，如房屋租赁费用、基本预铺费用； 调增品牌建设及推广费用 | ||
| 4 | 补充流动资金项目 | 增加部分投入 |
(二) 2020年向特定对象发行股票
截至2022年3月31日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金无变更情况。
(三) 2022年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2022年3月31日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金无变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件1、附件2和附件3。
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因系：2019年首次公开发行股票的募投项目均已基本建设完毕，达到预定可使用状态，超过承诺的部分系累计的理财收益和利息收入扣手续费的净额。2020年向特定对象发行股票募投项目、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目均尚处于建设期。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司2019年首次公开发行股票募集资金投资项目和2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换。
2022年向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金置换情况：2022年3月7日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,288.43万元。上述置换已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于锦浪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕237号）。截至2022年3月31日，前述置换事项已完成。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
本公司2019年首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为2021年6月30日，截至2022年3月31日，上述募集资金项目实现的收益为9,993.07万元。
2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为2023年6月30日。截至2022年3月31日，上述募集资金项目尚未实现效益。2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为2022年12月31日，截至2022年3月31日，募集资金项目累计已并网30.97MW，尚有部分电站仍在投入建设中，未全部达到预定可使用状态，累计实现的收益为269.69万元。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议及2020年第七次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金及额度不超过人民币50,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过12个月。该决议自股东大会审议通过24个月之内有效，在有效期内可循环滚动使用额度。
公司于2022年2月23日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司宁波锦浪智慧能源有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过12个月。本议案无需提交股东大会审议，期限自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在决议
有效期内可循环滚动使用额度。截至2022年3月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款为：交通银行股份有限公司宁波慈溪支行(309006276013000162023)130,000,000.00元，交通银行股份有限公司宁波慈溪支行(309006276013000068802) 50,000,000.00元，中国工商银行股份有限公司象山支行（3901340029000054660）180,000,000.00元，中国工商银行股份有限公司象山支行(3901340029000048761) 100,000,000.00元，中国建设银行宁波分行象山支行(33150199553609999999) 100,000,000.00元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 2019年首次公开发行股票
截至2022年3月31日，公司2019年首次公开发行股票募集资金已使用完毕。
(二) 2020年向特定对象发行股票
截至2022年3月31日，本公司募集资金账户累计收到的结构性存款产品收益和银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为13,280,555.37元，累计已使用的募集资金金额为520,037,877.61元，尚未使用的募集资金205,242,449.61元。累计已使用的募集资金占募集资金净额的73.04%，节余募集资金将继续用于实施承诺投资项目。
(三) 2022年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2022年3月31日，本公司募集资金账户累计收到的结构性存款产品收益和银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为467,249.57元，累计已使用的募集资金金额为188,807,629.52 元，尚未使用的募集资金694,816,582.35元。累计已使用的募集资金占募集资金净额的21.38%，节余募集资金将继续用于实施承诺投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表(2019年首次公开发行股票)
2. 前次募集资金使用情况对照表(2020年向特定对象发行股票)
3. 前次募集资金使用情况对照表(2022年向不特定对象发行可转换公司债券)
4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
锦浪科技股份有限公司二〇二二年六月二十八日
前次募集资金使用情况对照表(2019年首次公开发行股票)
截至2022年3月31日
编制单位：锦浪科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：47,269.72 | 已累计使用募集资金总额：48,537.44 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：9,781.06 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：20.69% | 2019年：19,000.14 | |||||||||
| 2020年：24,187.49 | ||||||||||
| 2021年：5,349.81 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目 | 年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目 | 21,521.65 | 15,534.95 | 16,387.90 | 21,521.65 | 15,534.95 | 16,387.90 | 852.95 | 2021年6月30日 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 5,228.04 | 3,516.11 | 3,658.33 | 5,228.04 | 3,516.11 | 3,658.33 | 142.22 | 2021年6月30日 |
| 3 | 营销网络建设项目 | 营销网络建设项目 | 6,118.03 | 4,035.60 | 4,236.90 | 6,118.03 | 4,035.60 | 4,236.90 | 201.30 | 2021年6月30日 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 补充流动资金项目 | 14,402.00 | 24,183.06 | 24,254.31 | 14,402.00 | 24,183.06 | 24,254.31 | 71.25 | ________________ |
前次募集资金使用情况对照表(2020年向特定对象发行股票)
截至2022年3月31日
编制单位：锦浪科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：71,199.98 | 已累计使用募集资金总额：52,003.79 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：—— | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：—— | 2020年：10,433.26 | |||||||||
| 2021年：33,343.99 | ||||||||||
| 2022年1-3月：8,226.54 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产40万台组串式并网及储能逆变器新建项目 | 年产40万台组串式并网及储能逆变器新建项目 | 33,765.94 | 33,765.94 | 22,164.40 | 33,765.94 | 33,765.94 | 22,164.40 | -11,601.54 | 2023年6月30日 |
| 2 | 综合实验检测中心项目 | 综合实验检测中心项目 | 19,034.04 | 19,034.04 | 11,418.42 | 19,034.04 | 19,034.04 | 11,418.42 | -7,615.62 | 2023年6月30日 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 补充流动资金项目 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,420.97 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,420.97 | 20.97 | ________________ |
前次募集资金使用情况对照表(2022年向不特定对象发行可转换公司债券)
截至2022年3月31日
编制单位：锦浪科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：88,315.70 | 已累计使用募集资金总额：18,880.76 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：—— 变更用途的募集资金总额比例：—— | 各年度使用募集资金总额： 2022年1-3月：18,880.76 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 分布式光伏电站建设项目 | 分布式光伏电站建设项目 | 62,715.70 | 62,715.70 | 11,147.06 | 62,715.70 | 62,715.70 | 11,147.06 | -51,568.64 | 2022年12月31日 |
| 2 | 补充流动资金项目 | 补充流动资金项目 | 25,600.00 | 25,600.00 | 7,733.70 | 25,600.00 | 25,600.00 | 7,733.70 | -17,866.30 | ________________ |
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年3月31日
编制单位：锦浪科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计收益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年1-3月 (未经审计) | ||||
| 1 | 年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目 | 217.21% | [注3] | 6,660.48 | 3,332.59 | 9,993.07 | 是 | ||
| 2 | 研发中心建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 营销网络建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 补充流动资金项目 （2019年首次公开发行股票） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 5 | 年产40万台组串式并网及储能逆变器新建项目 | —— | —— | [注1] | |||||
| 6 | 综合实验检测中心项目 | —— | —— | ||||||
| 7 | 补充流动资金项目 （2020年向特定对象发行股票） | —— | —— | ||||||
| 8 | 分布式光伏电站建设项目 | —— | —— | 143.73 | 125.96 | 269.69 | [注2] | ||
| 9 | 补充流动资金项目 （2022年向不特定对象发行可转换公司债券） | —— | —— | ||||||
[注1] 本公司2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为2023年6月30日。截至2022年3月31日，上述募集资金项目尚未实现效益[注2] 本公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为2022年12月31日。截至2022年3月
31日，上述募集资金项目部分并网[注3] 本公司年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目2021年承诺效益为2,610.97万元，系可行性研究报告中的T3年预计效益的1/2；2022年1-3月的承诺效益为1,305.49万元，系T3年预计效益的1/4