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汉嘉设计:北京雍行律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-08-28
             北京雍行律师事务所
         关于汉嘉设计集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的
                  法律意见书
                 二零一九年八月
                         北京雍行律师事务所
 关于汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之
                   标的资产过户情况的法律意见书
致:汉嘉设计集团股份有限公司
    根据本所与汉嘉设计签订的《专项法律服务协议》,本所接受汉嘉设计的委
托,担任汉嘉设计本次重组的专项法律顾问。
    本所律师已根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《证券法律业务管
理办法》、《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规
定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次重组有关
事实进行了查验,并据此出具了《北京雍行律师事务所关于汉嘉设计集团股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产的法律意见书》(以下称“《法律意见书》”)、
《北京雍行律师事务所关于汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产的补充法律意见书(一)》、《北京雍行律师事务所关于汉嘉设计集团股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充法律意见书(二)》及《北京雍行
律师事务所关于汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补
充法律意见书(三)》等相关法律文件。
    本次重组已取得中国证监会核准,现本所律师就本次重组实施过程中涉及的
标的资产过户事宜出具本法律意见书。
    本所律师在《法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书;如无特别
说明,本法律意见书中有关用语的含义与《法律意见书》中相同用语的含义一致。
    本所律师根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《证券法律业务管理
办法》、《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的
要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次重组实
施过程中涉及的标的资产过户事宜,现出具法律意见如下:
                                     1
           一、本次重组方案
           根据汉嘉设计 2018 年第四次临时股东大会决议、《重组报告书(修订稿)》
       及《购买资产协议》等本次重组相关文件,本次重组方案的主要内容如下:
           汉嘉设计拟向高重建、潘大为、范霁雯、康平等 97 名交易对方以发行股份
       及支付现金的方式收购标的公司 85.68%的股权,其中,向交易对方合计支付的
       股份对价为 3.03 亿元;向交易对方合计支付现金对价为 2.80 亿元,合计作价 5.83
       亿元。
           具体发行股份及支付现金购买资产支付的对价情况如下:
                                 本次交易转
                    持股数量
序号     股东姓名                让股份数量   股份对价(元) 现金对价(元) 总对价(元)
                      (股)
                                   (股)
 1       高重建     11,736,000   11,736,000       85,715,199.00   56,793,372.43   142,508,571.43
 2       潘大为     4,800,000     4,800,000       30,308,571.43   27,977,142.86   58,285,714.29
 3       范霁雯     3,360,000     3,360,000       21,216,000.00   19,584,000.00   40,800,000.00
 4        康平      3,360,000     3,360,000       21,216,000.00   19,584,000.00   40,800,000.00
 5       蔡光辉     2,240,000     2,240,000       14,144,000.00   13,056,000.00   27,200,000.00
 6       冯文俊     1,920,000     1,920,000       12,123,428.57   11,190,857.14   23,314,285.71
 7       顾紫娟     1,520,000     1,520,000       9,597,714.29    8,859,428.57    18,457,142.86
 8       王英达     1,440,000     1,440,000       9,092,571.43    8,393,142.86    17,485,714.29
 9       王胜炎     1,040,000     1,040,000       6,566,857.14    6,061,714.29    12,628,571.43
 10      金嗣红     1,040,000     1,040,000       6,566,857.14    6,061,714.29    12,628,571.43
 11      李剑虹      960,000      960,000         6,061,714.29    5,595,428.57    11,657,142.86
 12      毛燕波      960,000      960,000         6,061,714.29    5,595,428.57    11,657,142.86
 13       姚政       960,000      960,000         6,061,714.29    5,595,428.57    11,657,142.86
 14      陈豫君      805,000      805,000         5,083,000.00    4,692,000.00     9,775,000.00
 15       俞翔       560,000      560,000         3,536,000.00    3,264,000.00     6,800,000.00
 16      张财强      520,000      520,000         3,283,428.57    3,030,857.14     6,314,285.71
 17      汪学著      400,000      400,000         2,525,714.29    2,331,428.57     4,857,142.86
 18      严立华      400,000      400,000         2,525,714.29    2,331,428.57     4,857,142.86
 19      邬玉伟      368,000      368,000         2,323,657.14    2,144,914.29     4,468,571.43
 20      李保顺      368,000      368,000         2,323,657.14    2,144,914.29     4,468,571.43
 21      廖冬青      336,000      336,000         2,121,600.00    1,958,400.00     4,080,000.00
 22      莫青枫      336,000      336,000         2,121,600.00    1,958,400.00     4,080,000.00
 23      陈柯江      335,000      335,000         2,115,285.71    1,952,571.43     4,067,857.14
                                              2
                             本次交易转
                  持股数量
序号   股东姓名              让股份数量   股份对价(元) 现金对价(元) 总对价(元)
                    (股)
                               (股)
 24    何传芬     272,000     272,000              -         3,302,857.14   3,302,857.14
 25    史红莉     267,000     267,000              -         3,242,142.86   3,242,142.86
 26    徐英姿     263,000     263,000         1,660,657.14   1,532,914.29   3,193,571.43
 27    朱爱华     256,000     256,000              -         3,108,571.43   3,108,571.43
 28    孟庆文     256,000     256,000         1,616,457.14   1,492,114.29   3,108,571.43
 29    唐卫红     250,000     250,000         1,578,571.43   1,457,142.86   3,035,714.29
 30    吴小英     240,000     240,000         1,515,428.57   1,398,857.14   2,914,285.71
 31    刘文俊     240,000     240,000         1,515,428.57   1,398,857.14   2,914,285.71
 32    李威信     193,000     193,000         1,218,657.14   1,124,914.29   2,343,571.43
 33    王松波     192,000     192,000         1,212,342.86   1,119,085.71   2,331,428.57
 34    孙蔡阳     192,000     192,000         1,212,342.86   1,119,085.71   2,331,428.57
 35     王华      192,000     192,000         1,212,342.86   1,119,085.71   2,331,428.57
 36    王春玲     184,000     184,000         1,161,828.57   1,072,457.14   2,234,285.71
 37    魏淑艳     160,000     160,000         1,010,285.71   932,571.43     1,942,857.14
 38    李丰丰     160,000     160,000         1,010,285.71   932,571.43     1,942,857.14
 39     李洵      160,000     160,000         1,010,285.71   932,571.43     1,942,857.14
 40     程敏      159,000     159,000         1,003,971.43   926,742.86     1,930,714.29
 41    张继明     156,000     156,000         985,028.57     909,257.14     1,894,285.71
 42    张立辉     143,000     143,000         902,942.86     833,485.71     1,736,428.57
 43     张敏      135,000     135,000              -         1,639,285.71   1,639,285.71
 44    求伟杰     128,000     128,000         808,228.57     746,057.14     1,554,285.71
 45    金洛楠     128,000     128,000         808,228.57     746,057.14     1,554,285.71
 46    许振中     115,000     115,000         726,142.86     670,285.71     1,396,428.57
 47    陈红花     112,000     112,000              -         1,360,000.00   1,360,000.00
 48     程芸      112,000     112,000              -         1,360,000.00   1,360,000.00
 49    潘慧娟     112,000     112,000              -         1,360,000.00   1,360,000.00
 50     姜迅      112,000     112,000              -         1,360,000.00   1,360,000.00
 51     孙琦      112,000     112,000              -         1,360,000.00   1,360,000.00
 52    邱玲娣     112,000     112,000              -         1,360,000.00   1,360,000.00
 53    李慎霄     108,000     108,000         681,942.86     629,485.71     1,311,428.57
 54    唐丽玲      82,000      82,000         517,771.43     477,942.86     995,714.29
 55    郭杨斌      80,000      80,000         505,142.86     466,285.71     971,428.57
 56    潘凌涛      80,000      80,000         505,142.86     466,285.71     971,428.57
 57    余爱平      80,000      80,000         505,142.86     466,285.71     971,428.57
                                          3
                             本次交易转
                  持股数量
序号   股东姓名              让股份数量   股份对价(元) 现金对价(元) 总对价(元)
                    (股)
                               (股)
 58    许长才      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 59    宣张莺      80,000      80,000             -        971,428.57    971,428.57
 60    寿剑彬      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 61    李田凯      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 62    陈一实      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 63     蔡熠       80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 64    周经纬      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 65    宋金一      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 66    孙斌杰      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 67    傅坚阳      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 68    潘文佳      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 69    秦绪生      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 70    钱凡排      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 71    孙荣泽      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 72     王丰       80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 73     黄延       80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 74    吴碧中      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 75     叶锐       80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 76    王鹏梁      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 77    江中伟      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 78    王思良      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 79    田文勇      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 80    杨路明      80,000      80,000         505,142.86   466,285.71    971,428.57
 81     黄俭       72,000      72,000         454,628.57   419,657.14    874,285.71
 82    李巧红      64,000      64,000             -        777,142.86    777,142.86
 83    朱建娟      64,000      64,000             -        777,142.86    777,142.86
 84    潘仲华      64,000      64,000         404,114.29   373,028.57    777,142.86
 85    孙佩奇      60,000      60,000         378,857.14   349,714.29    728,571.43
 86    史敏佳      50,000      50,000         315,714.29   291,428.57    607,142.86
 87    任利荣      48,000      48,000         303,085.71   279,771.43    582,857.14
 88    黄蔡炯      48,000      48,000         303,085.71   279,771.43    582,857.14
 89    孙云兆      48,000      48,000         303,085.71   279,771.43    582,857.14
 90     楼丹       48,000      48,000         303,085.71   279,771.43    582,857.14
 91    周华珍      48,000      48,000         303,085.71   279,771.43    582,857.14
                                          4
                                   本次交易转
                      持股数量
序号    股东姓名                   让股份数量   股份对价(元) 现金对价(元) 总对价(元)
                        (股)
                                     (股)
 92       朱峰         48,000        48,000          303,085.71       279,771.43       582,857.14
 93       饶燕         48,000        48,000          303,085.71       279,771.43       582,857.14
 94      解鸾书        48,000        48,000          303,085.71       279,771.43       582,857.14
 95      王维明        38,000        38,000          239,942.86       221,485.71       461,428.57
 96       张玲         32,000        32,000               -           388,571.43       388,571.43
 97      唐林峰         4,000        4,000            25,257.14        23,314.29        48,571.43
       合计           47,979,000   47,979,000       302,932,941.86   279,669,201.00   582,602,142.86
           本所律师认为,本次重组方案符合《重组办法》等相关法律、法规和规范性
       文件的规定。
           二、本次重组的批准和授权
           截至本法律意见书出具日,本次重组已取得如下批准和授权:
           (一)上市公司关于本次重组的批准和授权
           1、2018 年 10 月 12 日,汉嘉设计第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
       于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等与本次重组相关的议案。
           2、2018 年 12 月 11 日,汉嘉设计第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
       于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等与本次重组相关的议案。
           3、2018 年 12 月 27 日,汉嘉设计 2018 年第四次临时股东大会审议通过了
       《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等与本次重组相关的议案。
           (二)交易对方关于本次重组的批准和授权
           本次交易的交易对方均为具备完全民事权利能力和民事行为能力的自然人,
       无需履行批准和授权程序。
           (三)标的公司关于本次重组的批准和授权
           1、2018 年 10 月 12 日,标的公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关
       于公司拟附条件申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等与本
                                                5
次重组相关的议案。
    2、2018 年 12 月 27 日,标的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司拟附条件申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等
与本次重组相关的议案。
    (四)中国证监会的核准
    2019 年 5 月 8 日,汉嘉设计就本次重组取得中国证监会核发的“证监许可
[2019]833 号”《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司向高重建等发行股份购买资
产的批复》。
    本所律师认为,本次重组已经取得全部必要的批准和授权; 购买资产协议》
等相关交易协议约定的生效条件已经满足,本次重组已具备实施条件。
    三、本次重组标的资产的过户情况
    本次重组的标的资产为高重建、潘大为、范霁雯、康平等 97 名交易对方合
计持有的标的公司 85.68%的股权。根据杭州市市场监督管理局出具的《备案登
记情况》及《变更登记情况》,本次重组标的资产的过户情况如下:
    1、2019 年 7 月 19 日,杭州市市场监督管理局就标的公司股权转让事宜予
以登记备案,担任标的公司董事、监事及高级管理人员的交易对方已将其所持标
的公司股权的 25%、其他交易对方已将其所持标的公司全部股权变更登记至汉嘉
设计名下。此外,未参与本次重组的标的公司股东蒋健、宁波中新能源投资有限
公司亦将其所持标的公司全部股权变更登记至汉嘉设计名下。
    2、2019 年 8 月 16 日,杭州市市场监督管理局核准了标的公司整体变更为
有限责任公司的申请,标的公司变更后的公司名称为“杭州市城乡建设设计院有
限公司”。
    3、2019 年 8 月 26 日,杭州市市场监督管理局就标的公司股权转让事宜予
以登记备案,担任标的公司董事、监事及高级管理人员的交易对方已将其所持有
的标的公司剩余股权全部变更登记至汉嘉设计名下。本次重组完成后,汉嘉设计
合计持有标的公司 85.71%股权(含汉嘉设计自蒋健、宁波中新能源投资有限公
                                     6
司受让的标的公司 0.03%股权)。
    本所律师认为,本次重组项下的标的资产的过户手续已办理完毕,交易对方
已依法履行了将标的资产交付给汉嘉设计的义务,汉嘉设计现合法持有标的公司
85.71%股权,标的资产过户行为合法、有效。
    四、本次重组相关后续事项
    根据本次重组方案、本次重组已获得的批准和授权、本次重组有关交易协议
及涉及的各项承诺等文件,本次重组的后续事项主要包括:
    1、本次资产过户完成后,汉嘉设计尚需聘请会计师事务所就本次发行股份
及支付现金购买资产涉及的增资事宜进行验资,同时尚需向中证登深圳分公司及
深交所申请办理本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份登记及上市
手续,并向工商行政管理机关申请办理新增注册资本及公司章程变更登记备案等
手续。
    2、汉嘉设计尚需按照《购买资产协议》向交易对方支付剩余现金对价。
    3、本次重组各方应继续履行本次重组涉及的相关交易协议及各项承诺,并
履行相应的信息披露义务。
    本所律师认为,在各方切实履行相关协议及承诺的基础上,上述相关后续事
项的办理不存在重大法律障碍或风险。
    五、结论意见
    综上所述,本所律师认为,本次重组已经取得全部必要的批准和授权,相关
交易协议约定的生效条件已经满足,本次重组已具备实施条件;本次重组的标的
资产已完成过户手续,标的资产过户行为合法、有效;在各方切实履行相关协议
及承诺的基础上,本次重组相关后续事项的办理不存在重大法律障碍或风险。
    本法律意见书一式肆份。
                                     7
(此页无正文,为《北京雍行律师事务所关于汉嘉设计集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》的签署页)
    北京雍行律师事务所             负 责 人
                                                   郑曦林
                                   经办律师
                                                    郑曦林
                                                    陈光耀
                                              2019年8月28日
                                  8


  附件:公告原文
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