成都西菱动力科技股份有限公司
2019年第一季度报告
（2019-036）
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏晓林、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人(会计主管人员)王先锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元）117,733,032.03151,693,730.48-22.39%归属于上市公司股东的净利润（元）8,540,290.4320,341,972.58-58.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
6,669,271.8819,728,333.19-66.19%经营活动产生的现金流量净额（元）3,202,699.62170,708.581776.12%基本每股收益（元/股）0.050.14-64.29%稀释每股收益（元/股）0.050.14-64.29%加权平均净资产收益率0.75%2.15%-1.40%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,498,989,918.981,440,552,216.094.06%归属于上市公司股东的净资产（元）1,147,254,261.331,138,292,330.180.79%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
367,952.57委托他人投资或管理资产的损益1,819,920.91除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,324.82减：所得税影响额330,179.75合计1,871,018.55--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数18,108
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份
数量
质押或冻结情况股份状态 数量魏晓林 境内自然人33.99%54,389,24554,389,245
喻英莲 境内自然人23.50%37,593,00437,593,004
万丰锦源控股集团有限公司 境内非国有法人4.27%6,825,9400
王锡华 境内自然人2.41%3,850,3130质押3,270,000浚信工业（深圳）有限公司 境内非国有法人2.02%3,225,6520
王乐亮 境内自然人1.72%2,750,2610质押2,400,000徐州睿德信股权投资中心（有限合伙）
境内非国有法人1.36%2,174,1260
郭进勇 境内自然人1.25%2,000,5780质押2,000,000王晓东 境内自然人1.25%2,000,2610
庄广生 境内自然人0.65%1,040,0000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量万丰锦源控股集团有限公司6,825,940人民币普通股6,825,940王锡华3,850,313人民币普通股3,850,313浚信工业（深圳）有限公司3,225,652人民币普通股3,225,652王乐亮2,750,261人民币普通股2,750,261徐州睿德信股权投资中心（有限合伙）2,174,126人民币普通股2,174,126郭进勇2,000,578人民币普通股2,000,578王晓东2,000,261人民币普通股2,000,261庄广生1,040,000人民币普通股1,040,000蓝歆旻448,500人民币普通股448,500赵密果391,993人民币普通股391,993上述股东关联关系或一致行动的说明浚信工业（深圳）有限公司与徐州睿德信股权投资中心（有
限合伙）系一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东蓝歆旻通过信用交易担保证券账户持有公司股份数量
448,500股，股东赵密果通过信用交易担保证券账户持有公司股
份数量391,993股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称
期初限售股
数
本期解除限
售股数
本期增加限售股数
期末限售股
数
限售原因
拟解除限售
日期魏晓林54,389,245 0054,389,245首次公开发行限售2021-1-16喻英莲37,593,004 0037,593,004首次公开发行限售2021-1-16魏永春46,051 0046,051首次公开发行限售2021-1-16万丰锦源控股集团有限公司8,402,240 8,402,24000首次公开发行限售2019-1-16王锡华3,850,313 3,850,31300首次公开发行限售2019-1-16郭进勇3,600,313 3,600,31300首次公开发行限售2019-1-16浚信工业（深圳）有限公司3,225,852 3,225,85200首次公开发行限售2019-1-16王乐亮2,750,261 2,750,26100首次公开发行限售2019-1-16昆山睿德信股权投资中心2,174,226 2,174,22600首次公开发行限售2019-1-16王晓东2,000,261 2,000,26100首次公开发行限售2019-1-16庄广生1,040,000 1,040,00000首次公开发行限售2019-1-16王子亮160,005 160,00500首次公开发行限售2019-1-16涂鹏68,999 68,99951,75051,750公司董事、高级管理人员-丁士54,745 54,74500首次公开发行限售2019-1-16胡建国49,967 49,96737,47637,476公司董事-谢光银39,982 39,98200首次公开发行限售2019-1-16杨浩39,982 39,98229,98729,987公司高级管理人员-韩文忠29,996 29,99600首次公开发行限售2019-1-16马思齐19,971 19,97100首次公开发行限售2019-1-16
王先锋19,971 19,97100首次公开发行限售2019-1-16龚文茜19,971 19,97100首次公开发行限售2019-1-16龙汉平19,971 19,97100首次公开发行限售2019-1-16胡民生19,971 19,97100首次公开发行限售2019-1-16范明19,971 19,97100首次公开发行限售2019-1-16黄显奎19,971 19,97100首次公开发行限售2019-1-16周荃19,971 19,97100首次公开发行限售2019-1-16高蓉宁19,971 19,97100首次公开发行限售2019-1-16文兴虎19,971 19,97114,97914,979公司监事-贺元久19,971 19,97100首次公开发行限售2019-1-16陈军18,013 18,01300首次公开发行限售2019-1-16陈文华18,013 18,01300首次公开发行限售2019-1-16贺谢15,977 15,97700首次公开发行限售2019-1-16王建华15,977 15,97700首次公开发行限售2019-1-16冯小维15,977 15,97700首次公开发行限售2019-1-16王利14,019 14,01900首次公开发行限售2019-1-16张彦11,983 11,98300首次公开发行限售2019-1-16谢勇11,983 11,98300首次公开发行限售2019-1-16唐卓毅11,983 11,98300首次公开发行限售2019-1-16刘通强11,983 11,98300首次公开发行限售2019-1-16程昕11,983 11,98300首次公开发行限售2019-1-16黄珍东11,983 11,98300首次公开发行限售2019-1-16万敏11,983 11,98300首次公开发行限售2019-1-16李家林11,983 11,98300首次公开发行限售2019-1-16梁勇11,043 11,04300首次公开发行限售2019-1-16罗朝金10,995 10,99500首次公开发行限售2019-1-16任百灵10,965 10,96500首次公开发行限售2019-1-16李林忠10,025 10,02500首次公开发行限售2019-1-16李汉清7,989 7,98900首次公开发行限售2019-1-16李启军7,989 7,98900首次公开发行限售2019-1-16陈江6,031 6,03100首次公开发行限售2019-1-16刘梅6,000 6,00000首次公开发行限售2019-1-16合计120,000,000 27,971,700134,19292,162,492-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、货币资金：期末余额人民币11,331.89万元，期初余额人民币8,690.29万元，增加30.40%，主要原因为公司增加了短期借款；
2、在建工程：期末余额人民币27,324.26万元，期初余额人民币21,979.76万元，增加24.32%，主要原因为公司开展募集资金投资项目建设；
3、短期借款：期末余额人民币12,041.22万元，期初余额人民币5,000.00万元，增加140.82%，主要原因为公司对流动资需求增加，增加银行借款。
（二）利润表项目大幅变动情况及原因说明
1、营业收入：本期人民币11,773.30万元，上年同期人民币15,169.37万元，同比减少22.39%，主要原因为受汽车行业发展减缓、市场需求减少的影响，公司产品销售量及价格下降；
2、财务费用：本期人民币229.51万元，上年同期人民币134.51万元，同比增加70.63%，主要原因为公司贴现利息增加；
3、归属于上市公司股东净利润：本期人民币854.03万元，上年同期人民币2,034.20万元，同比减少58.02%，主要原因为公司营业收入及产品毛利率下降。
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、支付的各项税费：本期人民币897.23万元，去年同期人民币2,203.67万元，同比减少59.28%，主要原因为销售收入减少导致销项税额减少、在建工程进项税额增加导致增值税应纳税额减少；
2、收回投资收到的现金：本期人民币24,700.00万元，去年同期0万元，主要原因为暂时闲置募集资金现金管理资金到期收回；
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期人民币4,641.54万元，去年同期人民币2,305.07万元，同比增加101.34%，主要原因为公司涡轮增压器等新项目及募集资金投资项目建设；
4、 投资支付的现金：本期人民币25,400.00万元，去年同期人民币38,500.00万元,同比减少36.36%，主要原因为公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的金额减少；
5、 取得借款所收到的现金：本期人民币8,947.35万元，去年同期人民币4,192.05万元，同比增加113.44%，主要原因为公司根据经营需要增加了短期借款；
6、 偿还债务所支付的现金：本期人民币2,000.00万元，去年同期人民币8,177.90万元，同比减少75.54%，主要原因为报告期内到期的银行借款减少；
7、收到其他与筹资活动有关的现金：本期人民币3,146.00万元，去年同期人民币2,399.90万元，同比增加31.09%，主要原因为收回银行承兑汇票保证金增加；
8、 支付其他与筹资活动有关的现金：本期人民币4,839.52万元，去年同期人民币2,390.66万元，同比增加102.43%，主要原因为支付银行承兑汇票保证金增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年以来我国汽车产业受政策因素和宏观经济的影响，市场需求持续下滑，公司销售量和产品价格下降，2019年第一季度公司实现营业收入11,773.30万元，同比下降22.39%，营业利润960.99万元，同比下降59.68%，归属于上市公司股东净利润854.03万元，同比下降58.02%。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用□ 不适用
公司董事会根据年初制定的经营计划，有序推进各项工作。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、 市场风险公司属于汽车零部件制造行业，主营产品具备一定的市场地位和较强的综合竞争力，但如果宏观经济环境、国家政策及行业发展发生重大变动，公司不能有效应对市场竞争，将会对公司经营产生较大影响。自2018年以来，汽车行业受政策因素和宏观经济的影响，市场总体需求减弱，产销量出现下滑，客户对公司产品需求减少，对公司经营业绩的持续增长产生了较
大影响。
对此，公司将密切关注宏观经济、行业形势的变化，紧跟市场趋势，适时调整经营策略，不断提高经营效率，加强成本管控，保持公司在市场中的整体竞争优势。
2、 税收优惠政策发生变化的风险
公司属于四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川税 务局认定的高新技术企业，持有编号为GR201851000395的高新技术企业证书；根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令63号）、《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财政〔2011〕58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012第12号）及四川省经济和信息化委员会川经信产业函〔2013〕500号文确认动力部件主营业务为国家鼓励类产业项目，经四川省成都市大邑县国家税务局《企业所得税优惠申请审批（确认）表》确认，子公司动力部件2012年至2020年享受西部大开发企业所得税优惠政策。公司及子公司均按照15%的税率缴纳企业所得税。
若公司高新技术企业及子公司西部大开发税收优惠政策到期后不再执 行，则公司不能继续按照 15%优惠税率而需按照25%税率缴纳企业所得税，上述风险将对公司利润水平与经营业绩产生一定的影响。对此，公司将不断进行研发投入，以创新推动公司发展 ，加强成本管控，开发新产品，开拓新市场，增强公司的盈利能力。
3、 原材料市场价格波动风险
公司原材料主要有圆钢、废钢、覆膜砂、混炼胶等，原材料成本占主营业务成本的比重较高。公司所采购原材料的价格主要遵循随行就市，主要原材料市场价格的波动会对公司的生产成本与经营业绩产生影响。 对此，公司将不断加强原材料库存管理、优化供应商结构、 拓宽原材料供应渠道，加强与供应商沟通及产品成本控制，降低原材料价格波动的影响。
4、技术创新与产品研发不足的风险
公司非常重视技术与产品研发工作，设有专门的研发中心，下设皮带轮研发中心、凸轮轴研发中心、连杆研发中心、铸造研发中心、计量中心及中试车间。公司自设立以来致力于汽车发动机关键零部件的研发与生产，拥有曲轴扭转减振器核心技术、连杆核心技术、凸轮轴核心技术及铸造核心技术等汽车零部件精密加工核心技术，在该领域具有雄厚的专业制造技术及丰富的制造经验。若未来公司研发能力不能持续提升，或不能准确把握相关产品的发展趋势进行必要的技术创新，可能造成公司的技术创新滞后、技术储备不足而失去研发领域的相对优势地位，进而面临因无法提供适应市场需求的产品而影响公司长期经营业绩的风险。对此，公司将持续投资于新技术、新产品的研究开发，推动公司生产技术革新和新产品市场应用，推动公司持续稳定发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额51,600
本季度投入募集资金总额2,625.36报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额15,326.97累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投
向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入
金额
截至期末累计投入
金额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目发动机皮带轮生产线技术改造项目
否16,200 16,200 2,059.765,608.534.62%
2019年06月30日
0 0不适用否发动机连杆生产线技术改造项目
否10,100 10,100 507.065.02%
2019年12月31日
0 0不适用是发动机凸轮轴精加工产品扩产项目
否9,600 9,600 521.45,131.9553.46%
2020年12月31日
0 0不适用否
研发中心建设项目
否7,700 7,700 44.2442.585.75%
2019年12月31日
0 0不适用否补充流动资金 否3,667.18 3,667.18 3,636.8899.17%
2019年05月31日
0 0不适用否承诺投资项目小计
-- 47,267.18 47,267.18 2,625.3615,326.97-- -- 0 0 -- --超募资金投向不适用合计-- 47,267.18 47,267.18 2,625.3615,326.97-- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
公司“发动机连杆生产线技术改造项目”计划建设期两年，截至2019年3月31日，项目投资进度5.02%，该项目未达计划进度的原因为2018年以来市场需求发生了较大变化，连杆市场部分客户调整了市场及产品战略，公司基于审慎性的原则，放缓了该项目的投资进度；公司“研发中心建设项目”计划建设期两年，截至2019年3月31日，项目投资进度5.75%，该项目未达计划进度的原因为市场对产品的需求发生了变化，公司暂缓原有部分产品的研发，未来公司将继续该项目新产品的研发建设投入。项目可行性发生重大变化的情况说明
公司“发动机连杆生产线技术改造项目”于2016年备案，投资计划的制定基于当时对未来市场需求的分析研判；2018年以来国内汽车市场特别是自主品牌销量持续下滑，连杆市场部分客户调整了市场及产品战略，公司现有产能已经能够满足未来市场需求，基于公司稳健经营和维护股东利益的考虑，公司计划暂缓该项目投资。超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用以前年度发生2018 年3月13日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》，为了对铸造生产线与精加工生产线实施统一管理、提高经营管理效率，公司将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号。募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
公司于2018年5月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，置换金额为人民币 3,209.70 万元；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月22日出具了XYZH/2018CDA30262号《成都西菱动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具明确同意意见。公司已于2018年6月30日前已完成预先投入募集资金置换。用闲置募集资适用
金暂时补充流动资金情况
2018 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用首次公开发行股票募集资金人民币 10,000.00 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司就该事项出具了明确同意意见。截至2019年3月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额人民币8,400.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
截至2019年3月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币33,341.20万元：其中募集资金专户人民币441.20万元，购买保本型银行理财产品余额人民币24,500.00万元，暂时补充流动资金人民币8,400.00万元。尚未使用的募集资金公司将继续用于募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司已按照相关法规要求公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都西菱动力科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金113,318,938.7086,902,855.49结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款192,944,782.07189,350,242.92其中：应收票据74,684,757.4765,391,281.74应收账款118,260,024.60123,958,961.18预付款项55,320,892.7061,118,042.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,698,534.591,216,201.35其中：应收利息523,000.9281,930.93应收股利买入返售金融资产存货161,649,312.24167,184,491.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产1,663,932.191,634,114.26其他流动资产250,274,107.00252,819,511.99流动资产合计776,870,499.49760,225,460.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产377,840,541.11388,471,323.72在建工程273,242,574.44219,797,591.42生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产55,795,167.6256,132,453.66开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产6,237,297.446,484,433.75其他非流动资产9,003,838.889,440,953.49非流动资产合计722,119,419.49680,326,756.04资产总计1,498,989,918.981,440,552,216.09流动负债：
短期借款120,412,200.0050,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款177,619,743.37187,916,537.51预收款项829,753.35849,827.20卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬24,201,293.6128,956,328.01应交税费3,589,913.374,285,300.90其他应付款1,171,550.531,396,188.97其中：应付利息60,416.6760,472.22应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债18,042,890.6919,224,301.03其他流动负债975,660.60975,660.60流动负债合计346,843,005.52293,604,144.22非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款403,997.573,715,862.86长期应付职工薪酬预计负债递延收益4,488,654.564,939,878.83递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计4,892,652.138,655,741.69负债合计351,735,657.65302,259,885.91所有者权益：
股本160,000,000.00160,000,000.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积603,194,429.78603,194,429.78减：库存股其他综合收益专项储备969,556.29547,915.57盈余公积24,615,667.8824,615,667.88一般风险准备未分配利润358,474,607.38349,934,316.95归属于母公司所有者权益合计1,147,254,261.331,138,292,330.18少数股东权益所有者权益合计1,147,254,261.331,138,292,330.18负债和所有者权益总计1,498,989,918.981,440,552,216.09法定代表人：魏晓林 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：王先锋
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金104,471,145.29 63,846,797.25交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款192,923,353.93 189,172,916.30其中：应收票据74,684,757.47 65,391,281.74应收账款118,238,596.46 123,781,634.56预付款项16,906,316.28 29,661,892.50其他应收款187,382,196.10 186,511,189.50其中：应收利息523,000.92 81,930.93应收股利
存货136,929,842.90 143,370,124.35合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,663,932.19 1,634,114.26其他流动资产145,098,800.21 147,986,674.02
流动资产合计785,375,586.90 762,183,708.18非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资177,279,412.32 177,279,412.32其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产190,676,369.91 197,658,356.03在建工程118,381,803.70 91,386,095.95生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,198,574.16 29,386,330.57开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,305,685.09 4,342,003.23其他非流动资产9,003,838.88 9,440,953.49非流动资产合计528,845,684.06 509,493,151.59资产总计1,314,221,270.96 1,271,676,859.77流动负债：
短期借款50,000,000.00 50,000,000.00交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款259,326,501.04 204,535,534.66预收款项798,932.76 819,906.81合同负债
应付职工薪酬13,986,516.93 16,992,438.17应交税费2,075,113.45 1,467,533.17
其他应付款4,369,646.94 15,262,610.16其中：应付利息60,416.67 60,472.22应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债17,408,723.79 18,568,075.13其他流动负债975,660.60 975,660.60流动负债合计348,941,095.51 308,621,758.70非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款403,997.57 3,715,862.86长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,749,703.18 4,000,752.12递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,153,700.75 7,716,614.98负债合计353,094,796.26 316,338,373.68所有者权益：
股本160,000,000.00 160,000,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积602,948,743.25 602,948,743.25减：库存股
其他综合收益
专项储备574,692.17 233,063.94盈余公积24,615,667.88 24,615,667.88未分配利润172,987,371.40 167,541,011.02所有者权益合计961,126,474.70 955,338,486.09负债和所有者权益总计1,314,221,270.96 1,271,676,859.77
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入117,733,032.03151,693,730.48其中：营业收入117,733,032.03151,693,730.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本110,311,021.60128,554,321.68其中：营业成本91,210,629.52104,939,084.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,764,723.211,918,994.37销售费用3,757,687.534,743,363.42管理费用6,845,608.569,551,163.16研发费用4,637,054.126,056,654.95财务费用2,295,088.321,345,061.18其中：利息费用1,621,567.461,837,907.63利息收入1,210,866.50600,428.82资产减值损失-199,769.66信用减值损失加：其他收益367,952.57218,462.60投资收益（损失以“－”号填列）1,819,920.911,605,253.96其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,131,000.00资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
9,609,883.9123,832,125.36
加：营业外收入13,340.4729,726.76减：营业外支出15.65514.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
9,623,208.7323,861,337.49减：所得税费用1,082,918.303,519,364.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
8,540,290.4320,341,972.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8,540,290.4320,341,972.582.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8,540,290.4320,341,972.582.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额8,540,290.4320,341,972.58归属于母公司所有者的综合收益总额8,540,290.4320,341,972.58归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.14（二）稀释每股收益0.050.14法定代表人：魏晓林 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：王先锋
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入117,240,494.23 151,213,625.64减：营业成本97,171,710.06 118,230,050.97税金及附加449,386.55 1,240,857.79销售费用3,757,687.53 4,743,363.42管理费用5,157,177.88 6,416,489.53研发费用4,447,139.38 5,812,354.86财务费用1,943,591.59 309,186.18其中：利息费用682,908.44 751,720.89利息收入632,325.05 553,428.59资产减值损失-199,449.67信用减值损失
加：其他收益367,952.57 218,462.60投资收益（损失以“－”号填列）1,053,539.63 1,411,938.89其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,131,000.00资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
5,934,743.11 14,960,724.38加：营业外收入0.22 21,766.76减：营业外支出15.65 514.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
5,934,727.68 14,981,976.51减：所得税费用488,367.30 2,298,636.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
5,446,360.38 12,683,339.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
5,446,360.38 12,683,339.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额5,446,360.38 12,683,339.74七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金129,087,593.16 137,028,401.43客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还459,109.64 359,059.58收到其他与经营活动有关的现金788,315.59 1,071,281.65经营活动现金流入小计130,335,018.39 138,458,742.66购买商品、接受劳务支付的现金79,217,498.45 66,023,858.71客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金33,528,251.34 43,151,599.08支付的各项税费8,972,270.49 22,036,676.36支付其他与经营活动有关的现金5,414,298.49 7,075,899.93经营活动现金流出小计127,132,318.77 138,288,034.08经营活动产生的现金流量净额3,202,699.62 170,708.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金247,000,000.00取得投资收益收到的现金3,258,791.79处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计250,258,791.79购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,415,364.25 23,052,712.04投资支付的现金245,000,000.00 385,000,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计291,415,364.25 408,052,712.04投资活动产生的现金流量净额-41,156,572.46 -408,052,712.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金479,679,245.28其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金89,473,540.98 41,920,517.43发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金31,460,000.00 23,998,975.21筹资活动现金流入小计120,933,540.98 545,598,737.92偿还债务支付的现金20,000,000.00 81,778,966.82分配股利、利润或偿付利息支付的现金520,848.14 1,014,664.02其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金48,395,164.91 23,906,649.43筹资活动现金流出小计68,916,013.05 106,700,280.27筹资活动产生的现金流量净额52,017,527.93 438,898,457.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
23,428.12 187,285.25
五、现金及现金等价物净增加额
14,087,083.21 31,203,739.44加：期初现金及现金等价物余额55,442,855.49 62,210,744.31
六、期末现金及现金等价物余额
69,529,938.70 93,414,483.75
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金127,722,235.52 136,578,429.83收到的税费返还459,109.64 359,059.58收到其他与经营活动有关的现金483,452.33 846,817.37经营活动现金流入小计128,664,797.49 137,784,306.78购买商品、接受劳务支付的现金43,800,647.74 106,660,775.50支付给职工以及为职工支付的现金21,008,504.67 27,594,872.99支付的各项税费3,458,532.82 15,204,601.56支付其他与经营活动有关的现金4,885,450.14 6,539,882.35经营活动现金流出小计73,153,135.37 156,000,132.40经营活动产生的现金流量净额55,511,662.12 -18,215,825.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金144,000,000.00取得投资收益收到的现金952,668.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计144,952,668.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,736,397.65 13,607,254.27投资支付的现金142,000,000.00 245,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额162,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计154,736,397.65 420,607,254.27投资活动产生的现金流量净额-9,783,729.15 -420,607,254.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金479,679,245.28取得借款收到的现金20,000,000.00 20,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金31,460,000.00 19,657,000.00筹资活动现金流入小计51,460,000.00 519,336,245.28偿还债务支付的现金20,000,000.00 57,398,966.82分配股利、利润或偿付利息支付的现金520,848.14 563,351.53支付其他与筹资活动有关的现金48,395,164.91 19,578,524.68筹资活动现金流出小计68,916,013.05 77,540,843.03筹资活动产生的现金流量净额-17,456,013.05 441,795,402.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
23,428.12 187,285.25
五、现金及现金等价物净增加额
28,295,348.04 3,159,607.61加：期初现金及现金等价物余额32,386,797.25 57,519,387.16
六、期末现金及现金等价物余额
60,682,145.29 60,678,994.77
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。