乐歌人体工学科技股份有限公司关于境外孙公司出售部分海外仓的进展公告（二）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的境外孙公司6075LANCE LLC拟向LANCE DRIVE LOGISTICS CENTER ILP, LLC出售其拥有的位于美国加利福尼亚州6075 Lance Dr, Riverside, CA 92507的海外仓。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司预计本次出售海外仓产生的利润与前12个月出售海外仓产生的利润累计已超过最近一个会计年度经审计净利润的50%，需提交公司股东大会审议。
本次交易仍需交易双方根据相关不动产权交易过户的规定交割款项，并办理房产过户登记相关手续后方能正式完成。本次交易距离标的资产正式交割尚存在一定期间，当前外部经济形势复杂多变，若美元继续加息，则存在房地产市场发生波动的风险，且本次交易保证金比例较低，因此，本次交易在实施过程中尚存在因外部环境变化引致未能正式成交的商业风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易事项概述
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于同意境外孙公司出售部分海外仓的议案》，同意孙公司6075 LANCE LLC将位于加利福尼亚州6075 Lance Dr,Riverside, CA 92507的海外仓出售给LANCE DRIVE LOGISTICS CENTER ILP, LLC。详见公司于2022年9月23日披露的《关于境外孙公司拟出售部分海外仓的公告》（公告编号2022-107），以及公司于2022年11月12日披露的《关于境外孙公司出售部分海外仓的进展公告》（公告编号2022-136），截至前述公告披露日，买卖
合同所约定的尽职调查期已结束，买方LANCE DRIVE LOGISTICS CENTER ILP, LLC未在尽职调查期内对标的资产提出异议并已支付保证金300万美元。根据买卖双方签订的《买卖协议第二次修正案》，经双方协商确定此次资产出售的成交价格为1.20亿美元，买方需于2022年11月22日前支付第三笔保证金100万美元。买方自签署《买卖协议第二次修正案》之日起，放弃终止买卖协议的权利。本次资产出售的交割日期定于2023年1月18日。
二、本次交易进展
截至本公告披露日，公司已收到买方支付的第三笔保证金100万美元，累计收到保证金400万美元。
近日，公司已取得由中联资产评估集团（浙江）有限公司于2022年11月25日出具的以2022年10月31日为基准日的浙联评报字[2022]第513号《乐歌人体工学科技股份有限公司下属公司6075 Lance LLC拟转让资产所涉及的位于6075Lance Drive, Riverside, CA 92507物流仓房地产的市场价值评估项目资产评估报告》，标的资产评估价值为11,961.00万美元（折合人民币858,417,048.00元）。
三、交易标的评估情况
1.具有证券服务业务资产评估资格的评估机构中联资产评估集团（浙江）有限公司于2022年11月25日出具浙联评报字[2022]第513号《乐歌人体工学科技股份有限公司下属公司6075 Lance LLC拟转让资产所涉及的位于6075 Lance Drive,Riverside, CA 92507物流仓房地产的市场价值评估项目资产评估报告》，以2022年10月31日为评估基准日，标的资产评估价值为11,961.00万美元（折合人民币858,417,048.00元）。
2.交易标的评估方法及结论
中联资产评估集团（浙江）有限公司根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，采用市场法进行评估。经实施核实、远程视频勘查、市场调查和评定估算等评估程序，得出乐歌人体工学科技股份有限公司委估房地产的市场价值在评估基准日2022年10月31日的评估结果如下：
乐歌人体工学科技股份有限公司下属公司6075 Lance LLC拟转让资产所涉及的位于6075 Lance Drive, Riverside, CA 92507物流仓房地产的市场价值为11,961.00万美元。
四、交易对手情况详述
买方LANCE DRIVE LOGISTICS CENTER ILP, LLC由BentallGreenOak RealEstate US LLC和CalPERS合资成立。BentallGreenOak Real Estate US LLC隶属于BentallGreenOak集团。BentallGreenOak是全球领先的房地产投资管理咨询公司，也是全球知名的地产服务提供商。BentallGreenOak为全球超过750家机构客户提供服务，截至2022年9月30日，管理的资产约为800亿美元（信息来自于其官网），专精于全球办公、工业、零售和多户住宅单元等的资产管理。BentallGreenOak在14个国家的28个城市设有办事处，其在公司代表客户投资和管理的房产资产地区有着丰富的本土知识和经验以及广泛的网络。CalPERS是加州行政部门的一个机构，管理着美国最大的公共养老基金，截至2021年6月30日，管理的资产超过4,690亿美元（信息来自于维基百科），被称为“投资行业公认的全球领导者”和“美国最强大的股票投资机构之一”。经公司综合评估，买方具备履约能力。交易对手为美国本地的有限责任公司，根据当地交易习惯，交易对方认为财务数据属于涉及商业秘密信息不支持对外披露。
五、其他风险提示
本次交易仍需交易双方根据相关不动产权交易过户的规定交割款项，并办理房产过户登记相关手续后方能正式完成。本次交易距离标的资产正式交割尚存在一定期间，当前外部经济形势复杂多变，若美元继续加息，则存在房地产市场发生波动的风险，且本次交易保证金比例较低，因此，本次交易在实施过程中尚存在因外部环境变化引致未能正式成交的商业风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2022年11月25日