江苏天常复合材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
江苏天常复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1987 号文核准，招股意向书及附件披露于中国证券监督管理委员会指定
网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；
中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站（网址 www.ctc-tf.cn），
并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）东方花旗
证券有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等方面有重大变化，
敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《江苏天常复合材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询
价及推介公告》”）。
主要变化如下：
1．投资者在 2017 年 11 月 14 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付
申购资金。本次发行网下申购日与网上申购日上同为 2017 年 11 月 14 日（T 日），
其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
2．初步询价结束后，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐
人（主承销商）”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按
照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同
一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深圳证券交易所网下发行电子平台记录
为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，
剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确
定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。
剔除部分不得参与网下申购。
3．网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
4、网下投资者应根据《江苏天常复合材料股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售
结果公告》”），于 2017 年 11 月 16 日（T+2 日）8:30—16:00 之间，按最终
确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于
2017 年 11 月 16 日（T+2 日）16:00 前到账。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。如同一配售对象同
日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售
对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的
后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏天常复合材料股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上中签
结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 11 月 16 日（T+2
日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规
定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5．当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。
6．有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未
及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）
将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中
签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公
司债券申购。
7．网下投资者市值要求：2017 年 11 月 6 日（T-6 日）前 20 个交易日（含
T-6 日）持有深市非限售股票的流通市值日均值为 6,000 万元（含）以上。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过3,000万股，原股东不公开发
发行股数
售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上
发行方式 向持有深圳市场非限售A股股份按市值的社会公众投资
者定价发行相结合的方式
符合资格的网下投资者和已开立深圳证券交易所股票交
发行对象 易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和
规范性文件禁止购买者除外）
承销方式 余股包销
T日（网上网下申购日为2017年11月14日），其他发行
发行日期
重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 江苏省常州市武进经济开发区腾龙路3号
发行人联系电话 0519-83180563
保荐人（主承销商）
上海市中山南路318号24层
联系地址
保荐人（主承销商）
021－23153863
联系电话
发行人：江苏天常复合材料股份有限公司
主承销商：东方花旗证券有限公司
2017年11月6日
