佩蒂动物营养科技股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-078 2018年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈振标、主管会计工作负责人朱峰及会计机构负责人(会计主管人员)周青东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,125,546,322.72 | 985,249,458.99 | 14.24% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 924,670,877.03 | 850,207,874.17 | 8.76% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 216,023,513.47 | 39.80% | 609,880,977.65 | 44.11% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,151,688.23 | 51.81% | 103,309,841.44 | 69.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,426,555.50 | 44.81% | 92,139,533.07 | 52.28% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 35,863,758.20 | -7.05% | | 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 38.10% | 0.85 | -10.53% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 38.10% | 0.85 | -10.53% | | 加权平均净资产收益率 | 3.85% | 10.32% | 11.31% | -9.81% |
| 本报告期 | 年初至报告期末 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2882 | 0.8471 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -10,194.35 | 固定资产处置损益 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,966,253.00 | 与收益相关的政府补助 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,971,055.78 | 银行理财产品 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -761,543.07 | 包括对外捐赠、存货报废损失， |
| | 及其他和营业外收支等 | | 减：所得税影响额 | 1,995,262.99 | | | 合计 | 11,170,308.37 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 7,030 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 陈振标 | 境内自然人 | 36.28% | 44,250,000 | 44,250,000 | | | | 陈振录 | 境内自然人 | 13.91% | 16,968,000 | 16,968,000 | | | | 郑香兰 | 境内自然人 | 3.69% | 4,500,000 | 4,500,000 | | | | 陈林艺 | 境内自然人 | 3.57% | 4,350,000 | 4,350,000 | | | | 中山联动第一期股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.46% | 4,224,500 | 0 | | | | 平阳荣诚投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.38% | 4,125,000 | 4,125,000 | | | | 陈宝琳 | 境内自然人 | 2.95% | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | 林明霞 | 境内自然人 | 2.64% | 3,225,000 | 3,225,000 | | | | 北京泓石股权投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.46% | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.44% | 2,970,000 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 中山联动第一期股权投资中心（有限合伙） | 4,224,500 | 人民币普通股 | 4,224,500 | | 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金 | 2,970,000 | 人民币普通股 | 2,970,000 | | 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 2,953,796 | 人民币普通股 | 2,953,796 | | 嘉兴灏象投资管理合伙企业（有限合伙）－大象中国动力一期私募证券投资基金 | 1,295,116 | 人民币普通股 | 1,295,116 | | 招商银行股份有限公司－广发新经济混合型发起式证券投资基金 | 864,400 | 人民币普通股 | 864,400 | | 阳光资管－工商银行－阳光资产－成长优选资产管理产品 | 796,300 | 人民币普通股 | 796,300 | | 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 704,600 | 人民币普通股 | 704,600 | | 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 | 511,050 | 人民币普通股 | 511,050 | | 中国工商银行股份有限公司－华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 510,050 | 人民币普通股 | 510,050 | | 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 399,000 | 人民币普通股 | 399,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中陈振标与郑香兰系夫妻关系，陈振标与陈振录系兄弟关系，林明霞系陈振标、陈振录的兄嫂，林明霞系陈宝琳、陈林艺的母亲，陈宝琳与陈林艺系姐弟关系。 除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 | 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 陈振标 | 44,250,000 | | | 44,250,000 | 首发前限售股 | 2020年7月12日 | | 陈振录 | 16,968,000 | | | 16,968,000 | 首发前限售股 | 2020年7月12日 | | 郑香兰 | 4,500,000 | | | 4,500,000 | 首发前限售股 | 2020年7月12日 | | 陈林艺 | 4,350,000 | | | 4,350,000 | 首发前限售股 | 2020年7月12日 | | 平阳荣诚投资有限公司 | 4,125,000 | | | 4,125,000 | 首发前限售股 | 2020年7月12日 | | 陈宝琳 | 3,600,000 | | | 3,600,000 | 首发前限售股 | 2020年7月12日 | | 林明霞 | 3,225,000 | | | 3,225,000 | 首发前限售股 | 2020年7月12日 | | 北京泓石股权投资管理中心（有限合伙） | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 首发前限售股 | 2018年12月31日 | | 唐照波 | 375,000 | 93,750 | 80,000 | 361,250 | 高管股份自动锁定281,250股，股权激励限售股80,000股 | 股权激励限售股：按公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解除限售；高管锁定股：每年按相关规定解锁25% | | 张菁 | 450,000 | 112,500 | | 337,500 | 高管股份自动锁定 | 高管锁定股：每年按相关规定解锁25% | | 其他股东合计 | 375,000 | 93,750 | 1,880,000 | 2,161,250 | 高管锁定股：281,250股；股权激励股：1,880,000股 | 股权激励限售股：按公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》 |
| | | | | | 规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解除限售；高管锁定股：每年按相关规定解锁25% | | 合计 | 85,218,000 | 300,000 | 1,960,000 | 86,878,000 | -- | -- |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用2018年前三季度，公司主要财务指标总体趋好，变化较大的财务数据具体情况如下： 1、“应收票据及应收账款”比年初增加55.05%，主要是因为：销售增加，及个别客户账期延长所致2、“存货”比年初增加69.52%，主要是因为：新增新西兰BOP、新西兰Alpine、杭州智创等子公司，以及越南巴啦啦进行量产增加存货所致3、“其他流动资产”比年初减少47.18%，主要是因为：待抵扣增值税进项税减少所致4、“在建工程”比年初增加131.12%，主要是因为：畜皮咬胶项目、植物咬胶项目，以及越南巴啦啦和新西兰工厂正处于建设期5、“其他非流动资产”比年初减少76.96%，主要是因为：外购设备验收完成，已实现结算6、“应交税费”比年初增加55.11%，主要是因为：销售及利润增加7、“股本”比年初增加52.45%，主要是因为：资本公积转增资本，及激励向激励对象定向发行限制性股票所致8、“营业收入”比去年同期增加44.11%，主要是因为：新客户、新产品销售增加9、“营业成本”比去年同期增加45.57%，主要是因为：销售增加10、“销售费用”比去年同期增加59.82%，主要是因为：销售运费增加，以及营销费用增加所致11、“管理费用”比去年同期增加21.53%，主要是因为：职工薪酬调增、差旅费增加，以及研发费用调出单列所致12、“财务费用”比去年同期减少116.82%，主要是因为：利息收入增加，以及人民币对美元贬值增加的收益调出单列所致13、“其他收益”比去年同期增加1003.61%，主要是因为：收到政府上市等其他补助14、“投资收益”比去年同期增加2781.41%，主要是因为：相比去年同期，报告期内持续购买大额理财产品15、“销售商品、提供劳务收到的现金”比去年同期增加34.2%，主要是因为：销售增加16、“收到的税费返还”比去年同期增加43.14%，主要是因为：出口增加17、“购买商品、接受劳务支付的现金”比去年同期增加36.48%，主要是因为：销售增加，从而增加采购18、“支付给职工以及为职工支付的现金”比去年同期增加46.16%，主要是因为：产量增加及2018年度调薪所致19、“支付的各项税费”比去年同期增加53.12%，主要是因为：销售及利润增加20、“收回投资收到的现金”比去年同期增加155.66%，主要是因为：持续购买理财产品21、“吸收投资收到的现金”比去年同期减少89.34%，主要是因为：2017年有进行IPO筹资，而2018年仅是较小额度的股权激励筹资 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用（一）报告期内，公司全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司完成了对BOP INDUSTRIES LIMITED已发行的100%股份（实缴）的收购。主要事项概述及披露情况如下： | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 签署股份收购备忘录 | 2017年11月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司和全资子公司签署股份收购备忘录的公告》 |
| 董事会审议通过《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》 | 2018年04月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《第二届董事会第四次会议决议公告》、《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的公告》等相关公告 | | 2018年04月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的补充披露公告》等相关公告 | | 股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》，批准了对BOP INDUSTRIES LIMITED的收购 | 2018年05月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》 | | 新西兰北岛小镇宠物食品有限公司完成了对BOPINDUSTRIESLIMITED已发行的100%股份（实缴）的收购 | 2018年07月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于完成BOP INDUSTRIES LIMITED100%股份收购的公告》 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 董事会审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案 | 2018年07月09日 | 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第二届董事会第五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。 | | 监事会对2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况进行说明并发表核查意见 | 2018年07月27日 | 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》 | | 股东大会审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案 | 2018年08月02日 | 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》 | | 董事会对2018年限制性股票激励计划首 | 2018年09月04日 | 在巨潮资讯网 |
| 次授予数量及激励对象调整，并向首次激励对象授予2018年限制性股票 | | （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及激励对象的公告》、《关于向首次激励对象授予2018年限制性股票的公告》等相关公告。 | | 2018年限制性股票激励计划首次授予完成 | 2018年09月26日 | 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》 |
第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 182,194,416.87 | 208,816,202.17 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 241,177,697.28 | 155,547,971.65 | | 其中：应收票据 | | | | 应收账款 | 241,177,697.28 | 155,547,971.65 | | 预付款项 | 36,786,001.16 | 8,834,537.32 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,148,988.66 | 6,908,600.06 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 150,455,479.41 | 88,755,927.10 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 146,726,598.28 | 277,766,960.81 | | 流动资产合计 | 760,489,181.66 | 746,630,199.11 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 可供出售金融资产 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 投资性房地产 | 3,719,388.46 | 3,890,329.95 | | 固定资产 | 174,381,183.10 | 155,631,664.73 | | 在建工程 | 37,358,372.61 | 16,164,354.15 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | 37,673,157.27 | 38,357,419.00 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 91,921,628.24 | | | 长期待摊费用 | 4,795,600.79 | 5,056,928.72 | | 递延所得税资产 | 1,752,530.35 | 1,203,344.16 | | 其他非流动资产 | 1,455,280.24 | 6,315,219.17 | | 非流动资产合计 | 365,057,141.06 | 238,619,259.88 | | 资产总计 | 1,125,546,322.72 | 985,249,458.99 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 7,226,445.70 | | | 向中央银行借款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 拆入资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 108,622,836.44 | 103,987,819.98 | | 预收款项 | 2,764,683.14 | 1,490,437.74 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付职工薪酬 | 12,008,189.00 | 14,464,649.31 | | 应交税费 | 16,853,589.76 | 10,865,257.64 | | 其他应付款 | 44,248,148.55 | 773,409.34 | | 应付分保账款 | | | | 保险合同准备金 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 191,723,892.59 | 131,581,574.01 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 5,495,688.38 | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 5,495,688.38 | | | 负债合计 | 197,219,580.97 | 131,581,574.01 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 121,960,000.00 | 80,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 587,545,735.63 | 583,998,210.63 | | 减：库存股 | 42,434,000.00 | | | 其他综合收益 | 1,078,407.72 | -2,967,002.31 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 20,519,327.58 | 20,519,327.58 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 236,001,406.10 | 168,657,338.27 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 924,670,877.03 | 850,207,874.17 | | 少数股东权益 | 3,655,864.72 | 3,460,010.81 | | 所有者权益合计 | 928,326,741.75 | 853,667,884.98 | | 负债和所有者权益总计 | 1,125,546,322.72 | 985,249,458.99 |
法定代表人：陈振标 主管会计工作负责人：朱峰 会计机构负责人：周青东 2、母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 114,698,461.34 | 157,769,429.24 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 154,534,317.26 | 122,604,514.89 | | 其中：应收票据 | | | | 应收账款 | 154,534,317.26 | 122,604,514.89 | | 预付款项 | 32,880,463.24 | 5,934,413.68 | | 其他应收款 | 28,606,036.54 | 36,165,689.17 | | 存货 | 56,446,342.07 | 33,887,590.28 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 144,273,048.15 | 276,533,286.34 | | 流动资产合计 | 531,438,668.60 | 632,894,923.60 | | 非流动资产： | | | | 可供出售金融资产 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 219,431,103.87 | 100,592,703.87 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 118,146,812.76 | 115,818,036.65 | | 在建工程 | 27,510,376.83 | 15,089,677.70 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | 23,406,042.47 | 23,850,788.36 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 742,620.88 | 308,495.84 |
| 递延所得税资产 | 1,040,611.80 | 852,591.53 | | 其他非流动资产 | 989,780.00 | 5,238,834.86 | | 非流动资产合计 | 391,267,348.61 | 261,751,128.81 | | 资产总计 | 922,706,017.21 | 894,646,052.41 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 76,152,748.68 | 102,903,083.55 | | 预收款项 | 255,447.43 | 311,297.50 | | 应付职工薪酬 | 4,921,929.06 | 7,171,103.85 | | 应交税费 | 4,221,079.18 | 3,686,109.68 | | 其他应付款 | 49,354,884.15 | 682,971.41 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 134,906,088.50 | 114,754,565.99 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | 134,906,088.50 | 114,754,565.99 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 121,960,000.00 | 80,000,000.00 | | 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 587,545,735.63 | 583,998,210.63 | | 减：库存股 | 42,434,000.00 | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 20,519,327.58 | 20,519,327.58 | | 未分配利润 | 100,208,865.50 | 95,373,948.21 | | 所有者权益合计 | 787,799,928.71 | 779,891,486.42 | | 负债和所有者权益总计 | 922,706,017.21 | 894,646,052.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 216,023,513.47 | 154,525,487.85 | | 其中：营业收入 | 216,023,513.47 | 154,525,487.85 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 180,510,272.57 | 126,966,604.18 | | 其中：营业成本 | 139,073,572.65 | 95,466,929.33 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 901,557.74 | 1,232,771.92 | | 销售费用 | 11,405,361.75 | 7,679,467.56 | | 管理费用 | 20,609,744.10 | 16,832,739.34 | | 研发费用 | 7,088,255.36 | | | 财务费用 | -217,582.18 | 3,997,802.21 | | 其中：利息费用 | 252,753.21 | |
| 利息收入 | -573,981.97 | | | 资产减值损失 | 1,649,363.15 | 1,756,893.82 | | 加：其他收益 | 2,171,153.00 | 315,561.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 425,000.00 | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 4,390,760.17 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,042.82 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,497,111.25 | 27,874,444.67 | | 加：营业外收入 | 94,147.71 | 14,366.57 | | 减：营业外支出 | 24,565.53 | 233,745.28 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,566,693.43 | 27,655,065.96 | | 减：所得税费用 | 7,366,211.16 | 4,423,955.21 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,200,482.27 | 23,231,110.75 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,200,482.27 | 23,231,110.75 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 35,151,688.23 | 23,154,323.17 | | 少数股东损益 | 48,794.04 | 76,787.58 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 2,261,892.00 | -423,643.16 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,261,892.00 | -423,643.16 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,261,892.00 | -423,643.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | 2,261,892.00 | -423,643.16 | | 6.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 37,462,374.27 | 22,807,467.59 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,413,580.23 | 22,730,680.01 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 48,794.04 | 76,787.58 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.21 | | （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 116,571,379.24 | 106,644,073.32 | | 减：营业成本 | 82,842,228.71 | 76,554,928.58 | | 税金及附加 | 346,346.95 | 563,664.83 | | 销售费用 | 4,121,519.70 | 3,233,179.35 | | 管理费用 | 12,287,375.36 | 12,270,849.29 | | 研发费用 | 5,346,213.85 | | | 财务费用 | -519,155.43 | 3,349,517.62 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | -548,001.75 | | | 资产减值损失 | -698,066.09 | 1,051,790.57 | | 加：其他收益 | 2,102,953.00 | 315,561.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 425,000.00 | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 2,941,508.02 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,756.95 | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,312,620.26 | 9,935,704.08 | | 加：营业外收入 | 72,227.76 | | | 减：营业外支出 | 25,779.42 | 59,358.83 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,359,068.60 | 9,876,345.25 | | 减：所得税费用 | 3,214,889.04 | 1,488,977.23 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,144,179.56 | 8,387,368.02 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,144,179.56 | 8,387,368.02 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 15,144,179.56 | 8,387,368.02 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 609,880,977.65 | 423,206,681.95 | | 其中：营业收入 | 609,880,977.65 | 423,206,681.95 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 506,187,090.69 | 352,437,595.12 | | 其中：营业成本 | 402,574,513.50 | 276,547,367.32 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,332,572.84 | 3,118,668.60 | | 销售费用 | 27,703,021.27 | 17,334,233.31 | | 管理费用 | 54,567,034.57 | 44,900,510.24 | | 研发费用 | 16,014,990.04 | | | 财务费用 | -1,590,940.38 | 9,457,161.62 | | 其中：利息费用 | 252,753.21 | | | 利息收入 | -2,125,752.24 | | | 资产减值损失 | 4,585,898.85 | 1,079,654.03 | | 加：其他收益 | 9,966,253.00 | 903,061.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,971,055.78 | 137,816.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 6,066,521.83 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,194.35 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,687,523.22 | 71,809,964.08 | | 加：营业外收入 | 149,008.01 | 25,102.64 | | 减：营业外支出 | 910,551.08 | 353,575.96 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 122,925,980.15 | 71,481,490.76 | | 减：所得税费用 | 19,466,947.86 | 10,456,477.45 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,459,032.29 | 61,025,013.31 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,459,032.29 | 61,025,013.31 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 103,309,841.44 | 60,972,069.06 | | 少数股东损益 | 149,190.85 | 52,944.25 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 4,045,410.03 | -1,980,471.17 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,045,410.03 | -1,980,471.17 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,045,410.03 | -1,980,471.17 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | 4,045,410.03 | -1,980,471.17 | | 6.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 107,504,442.32 | 59,044,542.14 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,355,251.47 | 58,991,597.89 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 149,190.85 | 52,944.25 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.85 | 0.95 | | （二）稀释每股收益 | 0.85 | 0.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 359,691,977.84 | 292,058,167.97 | | 减：营业成本 | 267,918,218.26 | 219,033,582.68 | | 税金及附加 | 1,110,030.38 | 1,658,991.45 | | 销售费用 | 11,569,279.00 | 7,641,925.22 | | 管理费用 | 31,496,653.53 | 31,049,383.21 | | 研发费用 | 11,827,441.16 | | | 财务费用 | -1,984,208.81 | 8,125,191.90 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | -2,075,935.41 | | | 资产减值损失 | 1,253,468.45 | 931,380.65 | | 加：其他收益 | 9,756,953.00 | 782,161.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,971,055.78 | 7,901,643.37 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 3,861,679.34 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,908.48 | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,081,875.51 | 32,301,517.23 | | 加：营业外收入 | 117,087.92 | 9,512.77 | | 减：营业外支出 | 909,615.14 | 179,089.51 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,289,348.29 | 32,131,940.49 | | 减：所得税费用 | 8,454,431.00 | 3,726,735.75 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,834,917.29 | 28,405,204.74 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,834,917.29 | 28,405,204.74 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | | | 6.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 44,834,917.29 | 28,405,204.74 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,604,802.80 | 405,804,360.50 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | 44,362,290.52 | 30,991,945.93 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,406,862.78 | 18,734,868.27 | | 经营活动现金流入小计 | 606,373,956.10 | 455,531,174.70 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,578,651.53 | 273,728,847.87 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,605,415.02 | 74,990,192.81 | | 支付的各项税费 | 24,362,805.68 | 15,910,805.11 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,963,325.67 | 52,316,118.67 | | 经营活动现金流出小计 | 570,510,197.90 | 416,945,964.46 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 35,863,758.20 | 38,585,210.24 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 375,802,739.72 | 146,991,651.18 | | 取得投资收益收到的现金 | | 137,816.25 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 375,802,739.72 | 147,129,467.43 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,154,262.57 | 54,719,603.81 | | 投资支付的现金 | 403,871,498.54 | 466,991,651.18 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 439,025,761.11 | 521,711,254.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -63,223,021.39 | -374,581,787.56 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 42,434,000.10 | 398,244,239.62 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 7,457,449.38 | | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 49,891,449.48 | 398,244,239.62 | | 偿还债务支付的现金 | 7,760,051.39 | 20,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,100,549.01 | 39,554,899.98 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 47,860,600.40 | 59,554,899.98 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,030,849.08 | 338,689,339.64 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,293,371.19 | -6,730,806.80 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,621,785.30 | -4,038,044.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,816,202.17 | 187,117,796.46 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,194,416.87 | 183,079,751.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,978,538.13 | 286,337,671.80 | | 收到的税费返还 | 39,245,645.33 | 29,403,757.32 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,135,042.18 | 34,685,768.51 | | 经营活动现金流入小计 | 399,359,225.64 | 350,427,197.63 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,491,427.82 | 232,570,813.36 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,534,364.60 | 33,807,937.58 | | 支付的各项税费 | 10,331,370.05 | 5,676,877.09 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,627,057.25 | 37,296,821.87 | | 经营活动现金流出小计 | 382,984,219.72 | 309,352,449.90 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,375,005.92 | 41,074,747.73 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 375,802,739.72 | 146,991,651.18 | | 取得投资收益收到的现金 | 29,577,700.00 | 17,901,643.37 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 405,380,439.72 | 164,893,294.55 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,711,257.47 | 48,212,797.63 | | 投资支付的现金 | 418,840,343.15 | 474,768,851.18 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 463,551,600.62 | 522,981,648.81 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -58,171,160.90 | -358,088,354.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 42,434,000.10 | 398,244,239.62 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 42,434,000.10 | 398,244,239.62 | | 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,000,000.00 | 39,554,899.98 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 40,000,000.00 | 59,554,899.98 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,434,000.10 | 338,689,339.64 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,708,813.02 | -4,766,700.95 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,070,967.90 | 16,909,032.16 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,769,429.24 | 122,701,877.08 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,698,461.34 | 139,610,909.24 |
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