证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2020-117
中孚信息股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”、“中孚信息”）于2020年12月4日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,254.44万元。具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1010号）核准以及会后调整事项，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股份总数不超过42,943,769股。截止2020年7月20日，公司实际向发行对象发行人民币普通股（A股）11,883,333股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币60.00元，募集资金总额人民币712,999,980.00元，扣除承销费用9,500,000.00元（含税）、保荐费2,000,000.00元（不含税）后的余款人民币701,499,980.00元，由民生证券股份有限公司汇入公司开立在招商银行济南经七路支行账号为531903690610805的人民币账户；扣除其他与发行有关的费用人民币1,322,059.75元后，募集资金净额为人民币700,177,920.25元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2020]000379号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、非公开发行A股股票预案承诺募集资金投资项目的情况
根据公司《创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及公司实际募集资金情况，募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 承诺募集资金投资额 | 募集资金拟投入金额 | 项目备案或 核准文件 |
| 1 | 基于国产平台的安全防护整体解决方案 | 30,440.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 《山东省建设项目备案证明》，项目代码2019-370171-65-03-081589 |
| 2 | 基于大数据的网络安全监管整体解决方案 | 36,560.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 《江苏省投资项目备案证》，项目代码2019-320111-65-03-567371 |
| 3 | 运营服务平台建设 | 18,360.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 《山东省建设项目备案证明》，项目代码2019-370171-65-03-081588 |
| 4 | 补充流动资金 | 8,600.00 | 8,600.00 | 7,317.79 | - |
| 合 计 | 93,960.00 | 71,300.00 | 70,017.79 | ||
注：公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为700,177,920.25元，少于公司《创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》的承诺募集资金投资额，因此根据募集资金净额情况调整募集资金拟投入金额。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
在募集资金到位前，为保证募投项目顺利进行，公司以自筹资金对“基于国产平台的安全防护整体解决方案”、“基于大数据的网络安全监管整体解决方案项目”、“运营服务平台建设”项目进行先行投入。
截至2020年9月30日，自筹资金实际投资额7,254.44万元，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为7,254.44万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | 已预先投入资金 | 拟置换金额 |
| 1 | 基于国产平台的安全防护整体解决方案 | 30,440.00 | 19,200.00 | 3,316.11 | 3,316.11 |
| 2 | 基于大数据的网络安全监管整体解决方案 | 36,560.00 | 25,800.00 | 1,831.43 | 1,831.43 |
| 3 | 运营服务平台建设 | 18,360.00 | 17,700.00 | 2,106.91 | 2,106.91 |
| 合计 | 85,360.00 | 62,700.00 | 7,254.44 | 7,254.44 | |
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2020]008315号《中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司本次拟使用募集资金7,254.44万元置换预先投入募投项目的自筹资金与公司非公开发行申请文件的内容一致。本次募集资金置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。
四、本次事项履行的决策程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
2020年12月4日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目的费用。现募集资金已到位，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,254.44万元。
（二）监事会审议情况
2020年12月4日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,254.44万元。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，审批程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，不与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换时
间距离募集资金到账时间不超过6个月，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司本次聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，截止2020年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为7,254.44万元。因此，独立董事一致同意公司本次使用募集资金对预先投入募投项目的自筹资金7,254.44万元予以置换。
（四）会计师事务所鉴证结论
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中孚信息公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了中孚信息公司截止2020年9月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：本次以募集资金7,254.44万元置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金置换专项鉴证报告，履行了必要的法律程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募投项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。民生证券对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]008315号）；
5、民生证券股份有限公司出具的关于中孚信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。特此公告
中孚信息股份有限公司董事会
2020年12月5日