江西同和药业股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日召开的第二届董事会第十三次会议及于2020年3月27日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。
鉴于在2020年6月12日中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所发布了《再融资业务若干问题解答》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板注册制改革文件，根据相关法律法规规定并结合自身实际情况，公司于2020年6月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及相关议案。
根据股东大会的授权，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过42,000万元（含42,000万元）调整为不超过36,000万元（含36,000万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：
1、发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币42,000.00万元（含42,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币36,000.00万元（含36,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
调整前：
公司本次发行A股可转换公司债券，拟募集资金不超过42,000.00万元，全部用于建设年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程，即布置年产10吨替格瑞洛、5吨米拉贝隆、50吨维格列汀及30吨7-甲氧基萘满酮的生产线以及配套设施，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程 | 59,751.84 | 42,000.00 |
本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。调整后：
公司本次发行A股可转换公司债券，拟募集资金不超过36,000.00万元，全部用于建设年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程，即布置年产10吨替格瑞洛、5吨米拉贝隆、50吨维格列汀及30吨7-甲氧基萘满酮的生产线以及配套设施，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程 | 59,751.84 | 36,000.00 |
本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日