证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-055
广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2019年9月30日通过书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年10月8日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司已于2019年9月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
〔2019〕1572号），核准公司向社会公开发行面值总额18,029万元可转换公司债券，期限6年。根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司股东大会授权公司董事会在相关法律、法规和公司章程允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，
对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案。
现公司董事会依据如上授权进一步明确公司本次公开发行可转换公司债券发行方案具体如下：
1.1发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额人民币18,029万元，共计180.29万张。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
1.2债券利率
第一年0.80%、第二年1.50%、第三年2.00%、第四年3.00%、第五年3.50%、第六年4.00%。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
1.3初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为6.92元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
1.4到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的122%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
1.5发行方式及发行对象
本次发行的万里转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次可转债的发行对象为：
（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即2019年10月10日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。
（2）社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
1.6向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2019年10月10日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.5778元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再行提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权以及2019年第一次临时股东大会的延长授权，依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会将在本次可转债发行完成后办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》为规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司将开设募集资金专项账户。同时，公司将按照上述文件的有关规定，尽快与募集资金专项账户存储银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署募集资金监管协议。同时，董事会同意授权公司董事长与上述银行、保荐机构等签署募集资金监管协议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2019年10月9日