激智科技：2017年第三季度报告全文

宁波激智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
宁波激智科技股份有限公司
   2017 年第三季度报告
         2017-075
      2017 年 10 月
                                      宁波激智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张彦、主管会计工作负责人徐赞及会计机构负责人(会计主管人
员)张燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       宁波激智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,483,246,812.77                1,369,241,534.86                           8.33%
归属于上市公司股东的净资产
                                              727,722,989.46                     561,032,180.59                        29.71%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业收入（元）                       207,742,160.33                     13.72%          499,177,887.24                 14.53%
归属于上市公司股东的净利润
                                       20,987,253.82                   -15.97%           45,144,472.09                  2.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       19,277,610.22                     8.22%           43,176,381.92                 21.12%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -35,447,826.52                 31.29%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.17                  -59.52%                      0.47               -36.49%
稀释每股收益（元/股）                            0.17                  -59.52%                      0.47               -36.49%
加权平均净资产收益率                            2.93%                   -5.95%                    6.61%                 -9.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -544,005.04 主要系公司处置设备所致。
                                                                                                主要系公司水利基金减免退回
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                          392,861.24
                                                                                                所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                          主要系报告期内公司收到的及
                                                                             11,936,474.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                            当期确认的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -179,514.95 主要系公司捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            -7,849,536.78 主要系公司股份支付摊销额。
减：所得税影响额                                                                 1,788,188.86
合计                                                                             1,968,090.17                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                    宁波激智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 13,521
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
张彦                境内自然人            18.69%         23,251,995        23,251,995 质押                 14,860,000
TB Material
                    境外法人              12.39%         15,413,550        15,413,550
Limited
叶伍元              境内自然人             8.52%         10,596,252        10,596,252 质押                  8,925,000
俞根伟              境内自然人             8.52%         10,596,252        10,596,252 质押                  7,125,000
北京沃衍投资中
                    境内非国有法人         6.97%          8,663,644         8,663,644 质押                  8,025,041
心（有限合伙）
佛山达晨创银创
业投资中心（有 境内非国有法人              6.27%          7,797,290         7,797,290
限合伙）
宁波激扬投资咨
                    境内非国有法人         6.02%          7,482,267         7,482,267 质押                  5,250,000
询有限公司
宁波群智投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人              3.17%          3,948,750         3,948,750 质押                  2,805,000
限合伙）
中国工商银行股
份有限公司－金
                    其他                   1.73%          2,153,050
鹰核心资源混合
型证券投资基金
深圳创维科技咨
                    境内非国有法人         1.44%          1,785,000         1,785,000
询有限公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
              股东名称                          持有无限售条件股份数量                          股份种类
                                                             宁波激智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                 股份种类          数量
中国工商银行股份有限公司－金
                                                                     2,153,050 人民币普通股          2,153,050
鹰核心资源混合型证券投资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混
                                                                     1,378,794 人民币普通股          1,378,794
合型证券投资基金
董敏                                                                   780,000 人民币普通股           780,000
于敏                                                                   300,450 人民币普通股           300,450
蒋六顺                                                                 273,450 人民币普通股           273,450
丁月辉                                                                 228,450 人民币普通股           228,450
庄兴潮                                                                 215,700 人民币普通股           215,700
中国工商银行股份有限公司－鹏
华策略优选灵活配置混合型证券                                           212,750 人民币普通股           212,750
投资基金
沈尧林                                                                 210,000 人民币普通股           210,000
杨绍国                                                                 200,000 人民币普通股           200,000
                               张彦直接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份 50.41%，通过宁波江北创智投资管理合
                               伙企业（有限合伙）间接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份 6.26%。张彦是宁波激扬
上述股东关联关系或一致行动的
                               投资咨询有限公司的实际控制人，因此张彦和宁波激扬投资咨询有限公司为关联股东。
说明
                               除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
                               收购管理办法》规定的一致行动人。
                               1、公司股东董敏通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交
                               易担保证券账户持有 780,000 股； 2、公司股于敏淼通过普通证券账户持有 30,450 股，
                               通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 270,000 股；3、公司
参与融资融券业务股东情况说明   股东蒋六顺通过普通证券账户持有 0 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保
（如有）                       证券账户持有 273,450 股； 4、公司股东丁月辉通过普通证券账户持有 0 股，通过中信
                               证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 228,450 股；5、公司股东杨绍国通
                               过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                               200,000 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                宁波激智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因                                                  单位：元
       项目         2017年9月30日          2016年12月31日            变动率                      原因
货币资金                112,799,813.43        205,351,983.48             -45.07% 主要系公司对外投资支出增加所致。
预付款项                  8,608,160.49           4,993,878.09             72.37% 主要系公司采购原材料增加所致。
存货                    150,411,571.47        114,630,073.57              31.21% 主要系公司生产规模扩大所致。
长期股权投资             43,454,121.50                                   100.00% 主要系本报告期新增对外投资所致。
商誉                     34,529,882.76                                   100.00% 主要系公司新增并购业务形成的商
                                                                                 誉所致。
其他非流动资产           16,699,354.41         11,811,437.34              41.38% 主要系本报告期采购设备增加所致。
预收款项                  1,623,844.70            838,247.45              93.72% 主要系预收货款增加所致。
应交税费                  6,172,875.84           3,651,363.52             69.06% 主要系报告期销售扩大，利润增加，
                                                                                 应交增值税及所得税等税费增加所
                                                                                 致。
应付利息                    445,441.62           1,716,461.10            -74.05% 主要系公司归还银行借款，减少利息
                                                                                 支出所致。
其他应付款               22,854,921.43         16,714,172.90              36.74% 主要系报告期内公司收到代垫工程
                                                                                 款所致。
长期借款                                       72,000,000.00            -100.00% 主要系报告期公司归还银行长期借
                                                                                 款所致。
递延所得税负债               97,021.42            179,011.14             -45.80% 主要系固定资产加速折旧引起的时
                                                                                 间性差异所致。
股本                    124,383,000.00         79,590,000.00              56.28% 主要系报告期内公司股权激励及资
                                                                                 本公积转增股本所致。
资本公积                395,203,751.61        301,866,014.83              30.92% 主要系报告期内公司因股权激励产
                                                                                 生的溢价所致。
少数股东权益             20,968,658.84                                   100.00% 主要系报告期内公司新增并购业务
                                                                                 所致。
2.利润表项目发生大幅变动的情况及原因                                                      单位：元
       项目          2017年1-9月            2016年1-9月              变动率                     原因
                                                                    宁波激智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加                   2,564,539.23            1,083,679.31            136.65% 主要系受会计政策变更影响所致。
管理费用                    72,985,369.43          52,482,844.89              39.07% 主要系研发投入增加所致。
财务费用                     8,494,026.68          12,569,271.13             -32.42% 主要系公司归还银行借款，利息减少
                                                                                     所致。
资产减值损失                 6,177,065.81          14,238,945.57             -56.62% 主要系报告期新增坏账减少所致。
投资收益                       -45,878.50                                    100.00% 主要系报告期对外投资确认的损益所
                                                                                     致。
其他收益                    10,140,486.80                                    100.00% 主要系营业外收入改列所致。
营业外收入                   2,503,459.38          17,667,252.25             -85.83% 主要系营业外收入改列所致。
营业外支出                   1,035,998.29            6,002,171.98            -82.74% 主要系非流动资产处置损失减少所
                                                                                     致。
少数股东损益                   244,428.54                                    100.00% 主要系报告期对外投资确认的损益所
                                                                                     致。
3.现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因                                                      单位：元
    项目            2017年1-9月             2016年1-9月              变动率                     原因
经营活动产生的现金          -35,447,826.52        -26,998,645.59              31.29% 主要系报告期以承兑方式结算的应收
流量净额                                                                             款增加、现金回款较上年同期减少所
                                                                                     致。
投资活动产生的现金      -125,982,594.33           -70,776,398.20              78.00% 主要系报告期公司并购及设立子公司
流量净额                                                                             投资支出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开了第二届董事会第十次会议，又于2017年7月12日
召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与宁波广捷投资管理合伙企
业（有限合伙）共同出资设立子公司。该子公司已于2017年8月完成了工商注册登记手续，并取得了宁波市江北区市场监督
管理局颁发的《营业执照》。
2、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
收购浙江紫光科技有限公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币5610万元向宁波宏峰股权投资合伙企业（有限
合伙）收购其持有的浙江紫光科技有限公司51%的股权。该控股子公司已于2017年9月完成了工商变更登记手续，并取得了
宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
             重要事项概述                             披露日期                      临时报告披露网站查询索引
关于对外投资设立子公司的公告           2017 年 06 月 27 日                     巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于子公司完成工商注册登记的公告       2017 年 08 月 02 日                     巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于收购浙江紫光科技有限公司部分股 2017 年 08 月 07 日                         巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
                                                            宁波激智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
权的公告
关于控股子公司完成工商变更登记的公
                                     2017 年 09 月 02 日               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        宁波激智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波激智科技股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                            112,799,813.43                    205,351,983.48
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            123,569,471.92                    134,299,191.62
    应收账款                                            346,684,543.14                    305,291,116.58
    预付款项                                                 8,608,160.49                     4,993,878.09
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           18,302,891.38                       10,791,658.26
    买入返售金融资产
    存货                                                150,411,571.47                    114,630,073.57
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         13,176,526.67                       16,881,906.69
流动资产合计                                            773,552,978.50                    792,239,808.29
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      宁波激智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       43,454,121.50
    投资性房地产
    固定资产                          379,179,146.57                    342,706,296.61
    在建工程                          131,075,493.91                    115,394,811.14
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           98,617,201.33                    100,748,806.94
    开发支出
    商誉                               34,529,882.76
    长期待摊费用                         1,099,941.00                      963,710.08
    递延所得税资产                       5,038,692.79                     5,376,664.46
    其他非流动资产                     16,699,354.41                     11,811,437.34
非流动资产合计                        709,693,834.27                    577,001,726.57
资产总计                             1,483,246,812.77                 1,369,241,534.86
流动负债：
    短期借款                          296,100,000.00                    259,716,088.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          154,772,301.14                    197,502,176.67
    应付账款                          143,004,469.61                    135,608,226.58
    预收款项                             1,623,844.70                      838,247.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         6,282,020.97                     8,585,213.29
    应交税费                             6,172,875.84                     3,651,363.52
                             宁波激智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                     445,441.62                      1,716,461.10
    应付股利
    其他应付款                22,854,921.43                     16,714,172.90
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 631,255,875.31                    624,331,949.51
非流动负债：
    长期借款                                                    72,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                 103,202,267.74                    111,698,393.62
    递延所得税负债                97,021.42                        179,011.14
    其他非流动负债
非流动负债合计               103,299,289.16                    183,877,404.76
负债合计                     734,555,164.47                    808,209,354.27
所有者权益：
    股本                     124,383,000.00                     79,590,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 395,203,751.61                    301,866,014.83
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                               宁波激智科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    17,294,442.75                       17,294,442.75
    一般风险准备
    未分配利润                                                 190,841,795.10                    162,281,723.01
归属于母公司所有者权益合计                                     727,722,989.46                    561,032,180.59
    少数股东权益                                                20,968,658.84
所有者权益合计                                                 748,691,648.30                    561,032,180.59
负债和所有者权益总计                                          1,483,246,812.77                 1,369,241,534.86
法定代表人：张彦                       主管会计工作负责人：徐赞                          会计机构负责人：张燕
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位：元
                   项目                            期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    81,356,048.42                       85,048,000.16
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                   123,569,471.92                    134,299,191.62
    应收账款                                                   307,571,191.41                    305,291,116.58
    预付款项                                                      6,093,964.62                       4,483,087.13
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                    7,869,556.65                       3,512,797.55
    存货                                                        66,817,712.54                       70,739