横河模具：2016年第三季度报告全文

宁波横河模具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
宁波横河模具股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      公告编号：2016-020
       2016 年 10 月
                                      宁波横河模具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡志军、主管会计工作负责人窦保兰及会计机构负责人(会计主
管人员)洪幼聪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                    宁波横河模具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 460,897,271.46                   445,382,765.90                         3.48%
归属于上市公司股东的净资产
                                             338,133,157.56                   206,181,275.49                        64.00%
（元）
                                                      本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                   104,510,960.41                    14.19%          289,122,022.50                  6.70%
归属于上市公司股东的净利润
                                       8,828,735.81                  33.97%           23,117,146.20                 18.48%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       8,440,728.11                  28.09%           22,684,543.99                 25.76%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                     21,233,278.81                -15.28%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.11                  22.22%                      0.31               14.81%
稀释每股收益（元/股）                          0.11                  22.22%                      0.31               14.81%
加权平均净资产收益率                          3.38%                   0.44%                    10.06%                0.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -11,824.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              1,290,582.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                              -907,840.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           179,553.41
减：所得税影响额                                                               114,413.76
     少数股东权益影响额（税后）                                                  3,455.25
                                                              宁波横河模具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                           项目                           年初至报告期期末金额               说明
合计                                                                   432,602.21              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）核心客户占收入比重较大的风险
    由于模具及注塑行业在细分领域、细分区域内知名的终端产品制造商相对集中，且均有较为严格的供应商认定体系，
公司在通过客户的供应商资质认定后，双方的交易量会逐步增大，这已经成为该行业内较为常见的情况；而公司作为处于成
长期的中小企业，总体业务规模不大，由此导致公司向前5大客户销售的收入占公司当期营业收入的比重在较高水平。
    公司在本报告期内持续注重大客户的维护与新客户的培养。公司也通过多种形式，推广公司产品，吸引客户。同时，
大客户随着与本公司合作的深入，对公司产品的了解与信任增加，其采购数量及金额报告期内均维持较高水平。
（二）汇率波动的风险
    自人民币汇率形成制度改革后，人民币对各主要外币汇率已有较大的上升。外销收入已成为公司销售业务的重要组成
部分，汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响。后续存在汇率短期内大幅波动对公司经营业绩产生一定
影响的风险。
    报告期内，公司根据对外汇的变动预期与银行订立远期结售汇合约。如果公司未来为减少汇率波动而造成的汇兑损失，
继续与银行签订上述合约，存在由于汇率波动而产生损失的潜在风险。
（三）实际控制人控制风险
    公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪持有本公司69.18%的股份。胡志军、黄秀珠分别担任公司董事长兼总经理、
董事兼副总经理。实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、财务决策、
重要人事任免和利润分配等实施不利影响，侵害公司或公众投资者利益。
    本公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，制定了《公司章程》及三会议事规则、《关联交易决策
制度》、《内部审计工作制度》、《对外担保决策制度》、《投资决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
等，聘请了3名独立董事，制定了《独立董事工作制度》，在组织和制度上对控股股东的行为进行了严格规范，以保护中小
股东的利益。
（四）管理风险
    公司首次公开发行股票后，公司的资产和经营规模将出现大幅增长。随着公司募集资金的到位和投资项目的实施，公
司规模将迅速扩大，对公司经营管理、资源整合、市场开拓等方面都提出了更高的要求，经营决策和风险控制难度进一步增
加，公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力将面临更大考验。如果公司管理团队的管理水平不能适应规模迅速扩张
的需要，经营管理未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，不能对关键环节进行有效控制，公司的日常运营及资产安全
将面临管理风险。
   公司已建立规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及内部管理制度，并仍在不断完善公司治理结构
与制度规定。
                                                                 宁波横河模具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              16,571
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称       股东性质        持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
胡志军         境内自然人              33.97%         32,269,500        32,269,500
黄秀珠         境内自然人              33.69%         32,006,612        32,006,612
胡永纪         境内自然人               1.52%          1,445,884         1,445,884
邵跃           境内自然人               1.26%          1,200,001         1,200,001
蒋晶           境内自然人               1.21%          1,149,999         1,149,999
江丽芬         境内自然人               1.05%           997,700
招玉燕         境内自然人               1.05%           996,600
杨素英         境内自然人               0.90%           856,913
廖启昌         境内自然人               0.84%           800,466
况小刚         境内自然人               0.84%           799,998           799,998
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
          股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
江丽芬                                                                    997,700 人民币普通股             997,700
招玉燕                                                                    996,600 人民币普通股             996,600
杨素英                                                                    856,913 人民币普通股             856,913
廖启昌                                                                    800,466 人民币普通股             800,466
李淑君                                                                    335,200 人民币普通股             335,200
袁园                                                                      267,700 人民币普通股             267,700
贺小东                                                                    223,770 人民币普通股             223,770
赵玉生                                                                    219,309 人民币普通股             219,309
奚红光                                                                    175,082 人民币普通股             175,082
陈策                                                                      134,500 人民币普通股             134,500
                               1、胡志军、黄秀珠、胡永纪，其中胡志军、黄秀珠系夫妻关系，为公司的控股股东；
上述股东关联关系或一致行动的
                               胡永纪系胡志军父亲，为公司的实际控制人之一。 2、除前述股东外，公司未知上述股
说明
                               东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
                                                                    宁波横河模具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                    的一致行动人。
                                    袁园：普通证券账户持有 0 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
参与融资融券业务股东情况说明        持有 267,700 股；赵玉生：普通证券账户持有 9,800 股，通过南京证券股份有限公司客
（如有）                            户信用交易担保证券账户持有 209,509 股；奚红光：普通证券账户持有 0 股，通过海
                                    通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 175,082 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
              期初限售股 本期解除 本期增加       期末限售股
 股东名称                                                                  限售原因                 拟解除限售日期
                    数       限售股数 限售股数        数
胡志军         32,269,500           0        0    32,269,500 首发前个人类限售股，董监高锁定股 2019 年 8 月 30 日
黄秀珠         32,006,612           0        0    32,006,612 首发前个人类限售股，董监高锁定股 2019 年 8 月 30 日
胡永纪          1,445,884           0        0       1,445,884 首发前个人类限售股                2019 年 8 月 30 日
邵跃            1,200,001           0        0       1,200,001 首发前个人类限售股                2017 年 8 月 30 日
蒋晶            1,149,999           0        0       1,149,999 首发前个人类限售股，董监高锁定股 2017 年 8 月 30 日
况小刚           799,998            0        0        799,998 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
陈建祥           359,999            0        0        359,999 首发前个人类限售股，董监高锁定股 2017 年 8 月 30 日
胡金杰           299,999            0        0        299,999 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
苏跃武           159,999            0        0        159,999 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
窦保兰           150,000            0        0        150,000 首发前个人类限售股，董监高锁定股 2017 年 8 月 30 日
孙学民           150,000            0        0        150,000 首发前个人类限售股，董监高锁定股 2017 年 8 月 30 日
杨学楼           119,998            0        0        119,998 首发前个人类限售股，董监高锁定股 2017 年 8 月 30 日
杨国成           100,000            0        0        100,000 首发前个人类限售股，董监高锁定股 2017 年 8 月 30 日
孙辉             100,000            0        0        100,000 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
邹嗣胜           100,000            0        0        100,000 首发前个人类限售股，董监高锁定股 2017 年 8 月 30 日
陆正苗              80,001          0        0         80,001 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
徐建敖              80,001          0        0         80,001 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
徐建军              80,001          0        0         80,001 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
                                                                  宁波横河模具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
            期初限售股 本期解除 本期增加      期末限售股
 股东名称                                                               限售原因                拟解除限售日期
                数        限售股数 限售股数       数
刘剑芳          59,999           0        0        59,999 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
赵明洋          58,001           0        0        58,001 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
童黎明          50,002           0        0        50,002 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
徐曙光          50,002           0        0        50,002 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
叶培良          50,002           0        0        50,002 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
陈荣权          50,002           0        0        50,002 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
黄锚            40,001           0        0        40,001 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
罗新鸣          30,000           0        0        30,000 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
邹许燕          30,000           0        0        30,000 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
苏华            19,999           0        0        19,999 首发前个人类限售股，董监高锁定股 2017 年 8 月 30 日
蔡福壮          19,999           0        0        19,999 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
马文静          19,999           0        0        19,999 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
彭云            10,001           0        0        10,001 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
郑洲            10,001           0        0        10,001 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
蔡福宏          10,001           0        0        10,001 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
蔡福伟          10,001           0        0        10,001 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
文衍香          10,001           0        0        10,001 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
李志红           4,999           0        0            4,999 首发前个人类限售股              2017 年 8 月 30 日
刘刚             4,999           0        0            4,999 首发前个人类限售股              2017 年 8 月 30 日
张志强          59,999           0        0        59,999 首发前个人类限售股                 2017 年 8 月 30 日
合计         71,250,000          0        0    71,250,000                   --                         --
                                                         宁波横河模具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
       1、货币资金：报告期末比年初增长44.21%，原因为报告期收到首次公开发行募集资金所致。
       2、应收票据：报告期末比年初增长11.95万元，原因为报告期子公司上海恒澎电子科技有限公司收到以承
兑汇票方式支付的应收款。
       3、预付款项：报告期末比年初下降32.49%，原因为本报告期内首次发行新股的溢价收入冲减以前年度支付
的上市费用所致。
       4、其他应收款：报告期末比年初下降62.84%，原因为收回海关保证金及商业保证金所致。
       5、其他流动资产：报告期末比年初增长62.03万元，原因为本期预交税费有所增加。
       6、其他非流动资产：报告期末为0，原因为预付设备款的设备验收合格后冲减预付设备款所致。
       7、短期借款：报告期末比年初下降64.96%，原因为募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金后归还借款
所致。
       8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：报告期末比年初增加90.78万元，原因为远期结汇
汇率锁定损失所致。
       9、应交税费：报告期末比年初下降79.63%，原因为2015年末企业所得税计提较多，本报告期末出口退税应
退税额抵减应交税费所致。
       10、应付利息：报告期末比年初减少22.16万元，原因为银行借款减少，相关利息减少所致。
       11、其他应付款：报告期末比年初增长144.50万元，原因为收入供应商支付的商业保证金所致。
       12、长期借款：报告期末为0，原因为归还银行借款所致。
       13、股本：报告期末比年初增长33.33%，原因为本报告期内公司首次公开发行新股所致。
       14、资本公积：报告期末比年初增长215.81%，原因为公司首次公开发行新股2375万股所致。
       15、其他综合收益：报告期末比年初增加1.66万元，原因为外币报表折算差额增加所致。
（二）合并利润表项目
       1、营业税金及附加：今年1-9月比去年同期减少55.78万元，原因为同期出口退税留抵额减少，计提城建税
及附加减少所致。
       2、管理费用：今年1-9月比去年同期增长31.59%，原因为新增固定资产折旧所致。
       3、财务费用：今年1-9月比去年同期增长165.69%，原因为新厂房建设项目完工后项目借款利息由资本化变
为费用化所致。
       4、资产减值损失：今年1-9月比去年同期增长71.92万元，原因为本期计提的存货跌价准备有所增加所致。
       5、公允价值变动损益：今年1-9月比去年同期减少78.56万元，原因为本期远期结售汇合约损失有所增加所
致。
       6、营业外收入：今年1-9月比去年同期增长301.55%，原因为收到政府补贴有所增加所致。
       7、所得税：今年1-9月比去年同期增长68.02%，原因为利润增加，所得税计提增多所致。
（三）合并现金流量表项目
       1、经营活动产生的现金流量净额：今年1-9月比去年同期减少15.28%，原因为支付日常经营活动的支出有
所浮动所致。
       2、投资活动产生的现金流量净额：今年1-9月比去年同期减少55.27%，原因为2015年存在新建厂房投入的
支出所致。
                                                                宁波横河模具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    3、筹资活动产生的现金流量净额：今年1-9月比去年同期减少47.07%，原因为本报告期首次公开发行新股
募集资金并置换预先投入募投项目的自筹资金后归还银行借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入10,451.10万元，同比增长14.19%；归属于上市公司普通股股东的净利润882.87万元，同比
增长33.97%。报告期公司通过坚持市场开拓、努力保证品质、真诚服务客户，公司营业收入同比有所增长。公司净利润增
长幅度大于收入增长幅度，其主要原因为：注塑产品的结构发生变化，公司产品毛利率总体上有所提高；外汇汇率的波动，
使公司以外币计价的产品收益有所提高。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
有关内容已在“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”中予以披露。
                                                                 宁波横河模具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺来源          承诺方   承诺类型                 承诺内容                   承诺时间    承诺期限      履行情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                                        本公司控股股东及实际控制人之一胡志军
                                        承诺：1、自发行人首次公开发行股票并上
                                        市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人
                                        管理本人在本次发行及上市前已持有的发
                                        行人股份，也不要求发行人回购该部分股
                                        份。2、当首次出现发行人股票上市后 6 个
                                        月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价
                                        均低于发行人的股票发行价格或者发行人
                                        上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股
                                        票发行价格之情形，则本人在本次发行及上
                                        市前已持有的发行人股份的锁定期将自动
                                                                                            2016 年 8 月
首次公开发                            延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、
              胡志军、黄秀 股份限售承                                        2016 年 08     30 日至        正常履行
行或再融资                            资本公积转增股本等除权除息事项，则上述
              珠           诺                                                月 18 日       2019 年 8 月 中
时所作承诺                            收盘价格指发行人股票复权后的价格。3、
                                                                                            30 日
                                        除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在
                                        任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期
                                        结束后）每年转让的发行人股份数量将不超
                                        过本人持有发行人股份总数的百分之二十
                                        五。如本人出于任何原因离职，则在离职后
                                        半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持
                                        有的发行人的股份；在首次公开发行股票上
                                        市之日起六个月内申报离职的，自申报离职
                                        之日起十八个月内不转让直接持有的公司
                                        股份；在首次公开发行股票上市之日起第七
                                        个月至第十二个月之间申报离职的，自申报
                                                                 宁波横河模具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺来源     承诺方        承诺类型                   承诺内容                   承诺时间     承诺期限      履行情况
                                       离职之日起十二个月内不转让直接持有的
                                       公司股份。另，在本人担任发行人董事及高
                                       级管理人员期间，本人将向发行人申报本人
                                       持有发行人的股份数量及相应变动情况。4、
                                       自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试
                                       图通过任何途径或手段减持本人在本次发
                                       行及上市前已持有的发行人股份，则本人的
                                       减持价格应不低于发行人首次公开发行股
                                       票的发行价格。若在本人减持前述股份前，
                                       发行人已发生派息、送股、资本公积转增股
                                       本等除权除息事项，则本人的减持价格应不
                                       低于发行人首次公开发行股票的发行价格
                                       除权除息后的价格。5、不论本人是否为发
                                       行人控股股东或者职务是否发生变化或者
                                       本人是否从发行人处离职，本人均会严格履
                                       行上述承诺。
                                       本公司股东及实际控制人之一胡永纪承诺：
                                       1、自发行人首次公开发行股票并上市之日
                                       起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本
                                       人在本次发行及上市前已持有的发行人股
                                       份，也不要求发行人回购该部分股份。2、
                                       当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发
                                       行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
                                       发行人的股票发行价格或者发行人上市后
                                       6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行
                                       价格之情形，则本人在本次发行及上市前已
                                                                                             2016 年 8 月
                                       持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6
                          股份限售承                                            2016 年 08   30 日至        正常履行
           胡永纪                      个月。若发行人已发生派息、送股、资本公
                          诺                                                    月 18 日     2019 年 8 月 中
                                       积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价
                                                                                             30 日
                                       格指发行人股票复权后的价格。3、自锁定
                                       期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过
                                       任何途径或手段减持本人在本次发行及上