健帆生物：2016年第三季度报告全文（已取消）

珠海健帆生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
珠海健帆生物科技股份有限公司
     2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                    珠海健帆生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人董凡、主管会计工作负责人骆雅红及会计机构负责人(会计主管
人员)骆雅红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                珠海健帆生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,218,340,778.37                    688,674,558.31                         76.91%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,120,897,978.91                    564,063,690.59                         98.72%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                   113,597,765.27                       -7.76%          373,500,462.75                   8.25%
归属于上市公司股东的净利润
                                       38,726,797.51                   -11.22%          139,235,847.36                   2.87%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       37,517,978.06                   -11.14%          134,436,448.00                   1.29%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      92,934,425.69                 -20.12%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.097                  -17.80%                     0.367                 0.27%
稀释每股收益（元/股）                           0.097                  -17.80%                     0.367                 0.27%
加权平均净资产收益率                           4.02%     减少 4.46 个百分点                       19.17%    减少 8.56 个百分点
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                                412,000,000
                                                                       本报告期                       年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                             0.0940                            0.3380
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -52,232.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 5,724,155.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -25,571.10
减：所得税影响额                                                                  846,952.83
                                                          珠海健帆生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合计                                                                  4,799,399.36             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、产品质量控制风险
    本公司的主要产品血液灌流器属于Ⅲ类医疗器械产品，我国在该类产品的生产与销售，以及该类产品
生产企业的设立等方面均设置了极为严格的资格与条件审查。血液灌流器作为血液净化的一种耗材产品，
其原理系将血液导出后通过血液灌流器中进行净化，血液灌流器直接接触人体血液，因此产品质量直接关
系患者的生命健康安全。
    本公司自成立以来即高度重视产品质量控制，将产品质量控制作为确保公司生存和发展的核心，建立
了严格的质量控制体系。公司产品完全符合国家质量控制标准，自公司成立以来，未发生因产品质量问题
造成的医疗事故。未来公司仍可能发生因物料缺陷、生产管理疏忽等不可预测因素导致产品质量问题进而
造成医疗事故的情况，这将给公司的生产经营造成很大不利影响。
    2、产品结构单一风险
    一次性使用血液灌流器产品占公司主营业务收入的比例较高。虽然一次性使用血液灌流器广泛应用于
尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗，并且公司不断拓宽血液灌流
器的适应症领域及推出新产品，但未来较长时间内公司的主要收入与利润来源仍将为一次性使用血液灌流
器产品，产品结构较为单一。如果未来因国家政策调整、产品技术更新替代等变化影响一次性使用血液灌
流器产品的生产与销售，公司的收入与利润来源将受到较大影响。
    3、毛利率下降风险
    公司主营业务综合毛利率较高，产品价格对公司毛利率的影响较大。
    公司毛利率较高的状况符合公司产品附加值高、所处行业技术壁垒及市场集中度较高的特点，也与公
司的市场主导地位相匹配。但是由于血液灌流领域正处于快速发展阶段，如果公司对技术发展、需求变化
及竞争动态等方面不能及时掌控并实施有效的应对策略，有可能出现公司竞争地位被削弱的局面。这些因
素均可能对公司的生产经营造成不利影响，从而使公司产品市场价格下降、毛利率降低，进而影响到公司
的盈利能力。
    4、公司经营业绩不能持续快速增长的风险
    近年来，随着社会对血液灌流技术认可度的不断提高，血液灌流器产品市场需求不断增大。本公司通
过不断加大自主研发投入、市场推广及技术服务支持力度，实现了主营业务收入的快速增长。随着公司规
模扩大，增长速度将趋于变缓，并且如未来市场发生不可预知变化，本公司将面临未来经营业绩不能持续
快速增长的风险。
    5、公司快速发展带来的管理风险
    随着血液灌流产业的快速发展，本公司产品品牌影响力不断提升，业务规模和资产规模快速增长，行
业地位不断提升。近年来，公司技术人员、管理人员数量增长较快，也建立了较为完善的法人治理结构，
制订了一系列行之有效的规章制度。但随着经营规模的进一步扩大，尤其是募集资金投资项目的实施，将
对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如公司管理水平不能随业务规模的扩大而提高，将会对公
司的发展构成一定的制约。
    6、技术泄密风险
                                                           珠海健帆生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    本公司血液灌流相关核心技术由少数核心技术人员掌握。尽管公司与核心技术人员签订了保密协议，
加强了核心技术保密工作，但仍然不排除核心技术人员泄密或者部分员工通过非正常渠道获取公司技术机
密，进而对本公司产品技术及市场竞争造成不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            36,265
                                                           股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质    持股比例         持股数量
                                                                   的股份数量      股份状态          数量
董凡             境内自然人          48.14%        198,339,613       198,339,613
珠海红杉资本股
权投资中心（有 境内非国有法人         5.39%         22,206,992        22,206,992
限合伙）
郭学锐           境内自然人           4.06%         16,722,926        16,722,926
唐先敏           境内自然人           3.89%         16,022,105        16,022,105
张文标           境内自然人           2.55%         10,506,013        10,506,013
龙颖剑           境内自然人           2.00%          8,219,884         8,219,884
黄河             境内自然人           1.81%          7,457,775         7,457,775
李丹威           境内自然人           1.55%          6,397,582         6,397,582
郭爱国           境内自然人           1.30%          5,340,550         5,340,550
潘碧兰           境外自然人           1.25%          5,132,043         5,132,043
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
           股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
邹燕敏                                                                  350,000 人民币普通股            350,000
招商银行股份有限公司－汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投                                            200,000 人民币普通股            200,000
资基金
吕幸                                                                    170,000 人民币普通股            170,000
朱丽红                                                                  158,900 人民币普通股            158,900
李薇菁                                                                  112,200 人民币普通股            112,200
张友军                                                                  107,400 人民币普通股            107,400
                                                                   珠海健帆生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上海汇朝资产管理有限公司－汇
                                                                                  101,000 人民币普通股                101,000
朝稳赢一号基金
冷先发                                                                             90,000 人民币普通股                     90,000
罗锦祥                                                                             89,000 人民币普通股                     89,000
上海锐天投资管理有限公司－锐
                                                                                   87,800 人民币普通股                     87,800
天 2 号私募证券投资基金
                                       股东董凡与黄河为兄弟关系，除此之外，公司未知上述关联自然人与其他股东，以及其
上述股东关联关系或一致行动的
                                       他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
说明
                                       的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明           公司股东朱丽红通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）                               151,200 股，实际合计持有 158,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                          期末限售股数          限售原因      拟解除限售日期
                                             数               数
                                                                                             首发前个人类限
董凡                               0                 0      198,339,613        198,339,613                    2019.08.02
                                                                                             售股
珠海红杉资本股
                                                                                             首发前机构类限
权投资中心（有                     0                 0       22,206,992         22,206,992                    2017.08.02
                                                                                             售股
限合伙）
                                                                                             首发前个人类限
郭学锐                             0                 0       16,722,926         16,722,926                    2019.08.02
                                                                                             售股
                                                                                             首发前个人类限
唐先敏                             0                 0       16,022,105         16,022,105                    2019.08.02
                                                                                             售股
                                                                                             首发前个人类限
张文标                             0                 0       10,506,013         10,506,013                    2017.08.02
                                                                                             售股
                                                                                             首发前个人类限
龙颖剑                             0                 0        8,219,884          8,219,884                    2019.08.02
                                                                                             售股
                                                                                             首发前个人类限
黄河                               0                 0        7,457,775          7,457,775                    2019.08.02
                                                                                             售股
                       珠海健帆生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                              首发前个人类限
李丹威   0   0     6,397,582      6,397,582                    2017.08.02
                                              售股
                                              首发前个人类限
郭爱国   0   0     5,340,550      5,340,550                    2019.08.02
                                              售股
                                              首发前个人类限
潘碧兰   0   0     5,132,043      5,132,043                    2017.08.02
                                              售股
                                              首发前个人类限
其他 1   0   0    54,159,897     54,159,897                    2019.08.02
                                              售股
                                              首发前个人类限
其他 2   0   0    19,494,620     19,494,620                    2017.08.02
                                              售股
合计     0   0   370,000,000    370,000,000          --               --
                                                                  珠海健帆生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           第三节 管理层讨论与分析
       一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √ 适用 □ 不适用
            （一）资产负债表项目
                                                                                                             单位：元
项目                 2016年9月30日       2015年12月31日       增减百分比 变动原因
货币资金               579,453,522.66     287,487,159.26        101.56%     本期公开发行股票收到募集资金。
应收票据                608,500.00         4,856,808.95         -87.47%     主要是应收票据到期收款。
预付账款               22,405,940.92       16,371,481.38        36.86%      主要是预付的材料采购款及房产购置款增加。
其他应收款              3,548,527.20        355,227.35          898.95%     本期备用金较上期增加。
存货                   59,554,917.96       39,010,102.25        52.67%      主要是生产规模扩大，原材料采购相应增加。
预收账款                337,853.54          103,268.40          227.16%     主要是本期收到预订货款增加。
应付职工薪酬            8,031,296.72       15,210,807.13        -47.20%     发放上年计提的年终奖金。
应交税费               18,896,601.81       29,156,481.24        -35.19%     支付增值税及企业所得税。
资本公积               375,724,341.09       125,900.13        298330.46%    发行股票溢价而增加的资本公积。
            （二）利润表项目
                                                                                                             单位：元
项目                   2016年1-9月         2015年1-9月        增减百分比 变动原因
管理费用               47,544,889.01       35,931,676.96        32.32%      主要是人员薪酬、研发投入增加。
营业外收入              6,055,136.42       3,305,817.00         83.17%      收到政府补助款项及结转递延收益增加。
            （三）现金流量表项目
                                                                                                             单位：元
                项目                    2016年1-9月        2015年1-9月     增减百分比                变动原因
收到的税费返还                           220,054.52         27,197.57       709.10%     收到产品软件部分税费返还增加。
购买商品、接受劳务支付的现金            70,229,699.60      48,887,944.27     43.65%     材料采购增加。
处置固定资产、无形资产和其他长
                                         120,000.00          1,400.00       8471.43%    本期处置废旧车辆。
期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长
                                        23,035,564.59      47,151,490.03     -51.15%    本期工程建设减少。
期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
                                             0.00           500,000.00      -100.00%    上期支付子公司股权转让款。
的现金净额
吸收投资收到的现金                                                                      本期公开发行股票收到募集资金
                                        429,600,000.00         0.00          不适用
                                                                                        4.296亿元（扣除部分承销费）。
分配股利、利润或偿付利息支付的
                                             0.00          88,800,000.00    -100.00%    上期发放股息红利。
现金
支付其他与筹资活动有关的现金             7,492,497.70          0.00          不适用     本期支付公开发行股票发行费用。
                                                        珠海健帆生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    公司立足血液净化领域，实施专业产品系列化的聚焦发展战略，以研发、生产、营销、服务的一体化
高效运营为基础，凭借强大的自主研发、质量管理、成本控制、营销网络、市场推广等能力，扩大品牌影
响力，推动公司的快速发展。
    前9个月实现营业收入373,500,462.75元，较上年同期上升8.25%；前9个月实现归属于上市公司股东的
净利润为139,235,847.36元，较上年同期上升2.87%。
    第三季度，公司实现营业收入113,597,765.27元，较上年同期下降7.76%；实现归属于上市公司股东的
净利润为38,726,797.51元，较上年同期下降11.22%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    本公司致力于通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足客户不断增长和变化的需求。
    公司将通过载体制备平台技术、配基改造平台技术、接枝平台技术、生物相容性检测平台技术等的建
立，研发出多种血液净化产品，为危重及疑难病症的治疗提供一种全新的治疗方式，将重点研究开发炎症
介质、免疫、胆红素、戒毒、病毒、内毒素、降血脂、体外循环动力类器械等八大系列产品。
    未来几年，公司将加强对研发平台的建设。为健帆科技园内研发楼，配备相关的设备、设施和人力，
满足市场对新产品的研发要求，进一步巩固公司行业领先的科技水平。
    在新产品开发方面，结合公司研发储备，针对市场需求，将优先开发选择性吸附血浆净化器、内毒素
吸附柱、细胞因子吸附柱、血浆分离器、灌流器预冲机等产品，使公司产品线逐步实现系列化、专业化的
发展规划目标，为公司未来的长远业务发展奠定基础。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）                            30,960,613.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）           63.71
公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元）                              67,206,713.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）             17.99
公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。
                                                 珠海健帆生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    本公司长期发展目标是以高效的研发与运营为客户提供优质产品，强化公司在血液净化领域的领先地
位，成为全球化企业，向专业化的医疗技术产业集团迈进。
    本公司近期发展目标是通过加大自主研发投入、生产基地扩建、营销网络升级和强化品牌宣传等多种
方式，扩大技术和市场领域，丰富技术和产品体系，驱动公司快速成长。主要包括：（1）加强研发平台
建设，提升新产品开发能力和效率，保障科技领先；（2）扩大主营产品线产能，充分满足客户快速增长
的市场需求；（3）升级改造全国性营销网络，加大市场投入与学术推广力度，强化品牌宣传，扩大品牌
影响力；（4）强化人力资源建设，引进高端人才，打造学习型团队，完善绩效考核体系，构建一流企业
的人才竞争力。
    1、研发中心建设和新产品开发
    本公司致力于通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足客户不断增长和变化的需求。
    公司将通过载体制备平台技术、配基改造平台技术、接枝平台技术、生物相容性检测平台技术等的建
立，研发出多种血液净化产品，为危重及疑难病症的治疗提供一种全新的治疗方式，将重点研究开发炎症
介质、免疫、胆红素、戒毒、病毒、内毒素、降血脂、体外循环动力类器械等八大系列产品。
    未来几年，公司将加强对研发平台的建设。为健帆科技园内研发楼，配备相关的设备、设施和人力，
满足市场对新产品的研发要求，进一步巩固公司行业领先的科技水平。
    在新产品开发方面，结合公司研发储备，针对市场需求，将优先开发选择性吸附血浆净化器、内毒素
吸附柱、细胞因子吸附柱、血浆分离器、灌流器预冲机等产品，使公司产品线逐步实现系列化、专业化的
发展规划目标，为公司未来的长远业务发展奠定基础。
    2、生产平台扩建
    未来几年，公司将加强对生产平台的建设，在健帆科技园内建设国内一流的生产基地，实现产能的跨
越式发展。同时，公司通过完善基础设施条件、扩建生产线、购置仪器设备、加强产品制造的过程控制和
可靠性建设等方式，全面提升公司的产品交付效率和能力，提升公司在制造环节的竞争优势。
    3、营销网络升级及品牌建设
    本公司营销战略定位为以技术解决方案引领市场，以学术营销推广产品，以优质服务铸造品牌。
    为了更好地服务于全国各地客户，把握不同区域和应用领域的用户对产品的个性化服务需求，并通过
当地分支机构及时提供各种产品服务及技术支持，本公司将通过建立科学、高效、自主可控的营销网络系
统，并以此为基础，将渠道物流、信息管理、产品推广、学术推广、患者教育、品牌宣传纳入公司整体营
销运营系统，有利于资源共享、有效协同，降低整体运营成本，提高公司盈利能力，形成公司核心竞争力。
同时，在品牌建设方面，公司将在持续注重产品质量控制的基础上，实施深度品牌宣传计划，进一步提升
公司的品牌形象和价值：
    （1）开展多项多中心验证方面的科研合作，以及多项专家共识方面的科研合作和新领域拓展方面的科
研合作；
    （2）坚持以全国性高峰论坛、省级发展论坛、区域性学术研讨会、医院科室会和患者教育等多种形式，
全面深入的开展学术推广活动；
    （3）在高端专业医疗期刊发表文章或专业广告等多种形式，树立公司科技领先的专业形象；
    （4）通过权威医院客户的临床应用示范效应，打造公司产品的高端学术品牌影响力。
    4、人力资源
    人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司未来的人力资源发展将围绕公司近期业务发
展计划和长期业务发展规划展开。
    公司未来将全方位引进高层次人才，特别是加强研发与管理高端人才的引进，建立人才梯队储备制度，
通过人才引进带动公司技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。
    公司未来将继续推进公司学习型组织的建设，通过加强公司和部门内部培训，提升员工的业务能力，
                                                        珠海健帆生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
并通过外部专家和专业机构的培训，提高员工的整体素质，提升关键岗位人员的专业视野和经验。
    公司将进一步完善绩效考核制度，充分调动、激发员工的积极性、主动性与创造性。
    公司将继续加强与知名高校、科研院所、企业合作，联合进行产品与技术的开发，共同培养人才，不
断强化公司核心技术及自主开发和创新的能力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施，已在本报告“第
二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”中详细描述。除此以外，无其它风险因素和经营困难。
                                                                 珠海健帆生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源            承诺方              承诺类型              承诺内容              承诺时间      承诺期限      履行情况
股权激励
承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
                                                                                                               严格履行承
                                                                                                               诺，迄今没有
                                                   关于承担代持股清理过程引致     2016 年 07 月
           董凡                     上市承诺                                                      9999-12-31 任何违反承
                                                   赔偿承诺                       21 日
                                                                                                               诺的事项发
                                                                                                               生。
           董凡、公司、董凡、张广海、                                                                          严格履行承
           唐先敏、郭学锐、陆勤超、                                                                            诺，迄今没有
                                                   关于招股说明书真实、准确及完 2016 年 07 月
           骆雅红、帅心涛、温志浩、上市承诺