北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
北京恒泰实达科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
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北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人申连松及会计机构负责人(会计主
管人员)施永志声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
2016 半年度报告.................................................................................................................................1
第一节 重要提示、释义....................................................................................................................1
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................4
第三节 董事会报告............................................................................................................................6
第四节 重要事项..............................................................................................................................10
第五节 股份变动及股东情况..........................................................................................................14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................15
第七节 财务报告..............................................................................................................................16
第八节 备查文件目录......................................................................................................................76
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、股份公司、恒泰实达 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司
百合永生 指 指新余百合永生投资管理中心(有限合伙)
德丰杰 指 指常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)
前景无忧 指 指北京前景无忧电子科技有限公司,本公司全资子公司
盛科维 指 指北京盛科维科技发展有限公司,本公司控股子公司
易净优智 指 指北京易净优智环境科技有限公司,本公司控股子公司
新能和 指 指北京新能和再生能源科技发展有限公司,本公司参股公司
辽宁分公司 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司辽宁分公司
山西分公司 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司山西分公司
宁夏分公司 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司宁夏分公司
成都分公司 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司成都分公司
上海分公司 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司上海分公司
新疆分公司 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司新疆分公司
《公司法》 指 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 指北京恒泰实达科技股份有限公司章程
报告期 指 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期 指 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元 指 指人民币元/万元
中国证监会 指 指中国证券监督管理委员会
深交所 指 指深圳证券交易所
电网的智能化,也被称为“电网 2.0”。它是建立在集成的、高速双向
通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、
先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可
智能电网 指 靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,其主要特征包
括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的
电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的
优化高效运行。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 恒泰实达 股票代码
公司的中文名称 北京恒泰实达科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 恒泰实达
公司的外文名称(如有) Beijing E-techstar Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有) E-Techstar
公司的法定代表人 钱苏晋
注册地址 北京市海淀区保福寺 A 区世纪科贸大厦 C 座 1501 号
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼孵化加速器大厦 303-305
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.techstar.com.cn
电子信箱 zqsw@techstar.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李焱 司晓薇
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼
联系地址
孵化加速器大厦 305 孵化加速器大厦 305
电话 010-62670518 010-62670506
传真 010-62670508 010-62670508
电子信箱 liyan@techstar.com.cn sixiaowei@techstar.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报,中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)
公司半年度报告备置地点 董事会秘书办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 122,820,210.05 128,923,791.54 -4.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润
9,103,145.45 9,063,193.59 0.44%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
8,058,835.37 9,047,723.59 -10.93%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -73,250,353.59 -28,654,044.81 156.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.9618 -0.5018 91.97%
股)
基本每股收益(元/股) 0.1510 0.1587 -4.85%
稀释每股收益(元/股) 0.1510 0.1587 -4.85%
加权平均净资产收益率 2.92% 3.33% -0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.58% 3.32% -0.74%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 627,072,337.05 466,036,164.33 34.55%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
512,424,516.51 306,870,651.06 66.98%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
6.7283 5.3743 25.19%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -14,285.70
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
32,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,210,385.80
减:所得税影响额 184,290.02
少数股东权益影响额(税后) 0.00
合计 1,044,310.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
(一)依赖电网行业的风险
公司自设立以来一直专注于电网信息化行业。近年来,受益于电网信息化行业建设的迅速发展,公司的盈利能力以及竞
争实力获得了极大的提升。但是,由于本公司主要客户为国内大型电网公司及相关企业,对电网行业存在较大的依赖性。如
果今后我国宏观经济形势或国家的相关政策出现较大波动,导致电网行业经营状况不景气或者智能电网建设速度放缓、投资
下降,可能会对本公司的业务发展和盈利增长产生不利的影响。
报告期内,公司时刻关注行业竞争格局的变化,通过持续的技术创新和领先的技术优势维护公司的市场地位。同时为了
减少对电网行业依赖的风险,公司积极拓展电网行业以外的客户。未来,公司还将继续完善全国的市场营销网络,引进优秀
的市场人才,在巩固现有市场客户资源的同时,加大新客户资源的开拓力度。
(二)技术风险
公司所处的软件和信息技术服务行业,具有技术更迭迅速、产品生命周期较短的特点,对公司的技术先进性有着极高的
要求,市场竞争十分激烈。同时,公司当前主要客户群体为电网行业企业,亦要求公司对电网行业的技术及行业发展趋势有
深刻和准确的把握。如果公司在发展过程中,自身技术研发速度和产品技术水平不能持续符合或超越当前行业整体的技术水
平,公司的产品及服务竞争力将大大削弱,从而影响到公司的盈利水平。此外,如果公司不能准确的把握当前行业技术发展
趋势,所研发的新技术或新产品与客户需求产生偏差,亦会对公司的产品及服务的竞争力造成不利影响。
公司一直把技术创新作为公司发展的基石,持续加强在3D可视化技术、云平台技术、移动技术研发工作,保持和扩大
公司在细分市场的技术领先优势,同时增加在新行业的开拓竞争力。通过技术创新提高项目实施效率和质量。此外,公司还
将持续针对新市场应用领域积极引进研发人才,积极开展技术探索和预研。
(三)营业收入季节性波动相关的风险
本公司的客户主要为电网下属企业,主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部投资审批决策、管理流程及惯
例的影响,具有较强的季节性。依照电网公司的惯例,在每年的第一季度电力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中
规模框架资格文件预审、招投标工作;在每年第二季度进行技术协商,并启动执行项目;在每年的第三、第四季度是电网行
业集中采购、需求供应的高峰期。因此,受客户需求季节性因素的影响,本公司的销售收入和利润上半年较少,下半年较多,
呈现一定的季节性波动。尽管随着市场的不断开拓,本公司承接的大型项目数量将持续增加,公司主营业务将保持良好快速
增长,不断增强公司的抗风险能力,但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。
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对此,公司在继续保持主营业务优势的同时,积极开拓电网领域以外的市场,关注并紧跟宏观层面的发展变化;通过模
式和技术的持续创新,提升公司的持续盈利能力,创造新的利润增长点。
(四)税收政策变动的风险
公司享有所得税和增值税优惠政策。如果国家关于高新技术企业和软件产品的税优惠政策发生变化,本公司及子公司没
有继续被认定为高新技术企业,或产品没有继续被认定为国家规划布局内重点软件产品,将对公司的业绩产生较大影响。
公司将积极关注税收政策的变动,做好高新技术企业年审和复审、软件产品认定等相关工作。
(五)人才流失风险
公司所从事的电网信息化业务及相关技术研发工作,不仅要求研发人员有较高的技术开发水平,还要求研发人员能充分
理解用户业务流程和应用需求,决定了技术研发人员的稀缺性。同时,项目在研发完成后,需要高素质的营销、技术、管理
人才完成业务推广。如果公司不能保证提供具有竞争力的薪资水平和工作研发环境,造成核心人才的流失,对公司技术研发
和业务开展均将造成不利影响。
报告期内,公司通过核心人才识别、技术发展路径规划、人才阶梯培养等手段形成人才建设及培养体系。通过对年轻核
心人才的大胆使用、以贡献及价值为导向的及时激励及长效激励、战略项目和示范项目的价值传递等举措,激发人才的能力
价值,降低员工流动比率。
(六)应收账款较大的风险
公司客户主要为国有大型电网企业,具有良好的信用和较强的实力,应收账款无法收回的可能性较小,但是公司应收账
款规模较大,周转率较低,存在应收账款坏账增加的风险。
公司持续加强应收账款的内部管理工作,加强应收账款的情况反馈和分析工作。以降低应收账款增加的风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
总述:
随着国内电网企业信息化建设的不断深入,特别是国家电网公司“坚强智能电网”概念的提出,以及“人力资源、财务、
物资集约化管理,构建大规划、大建设、大运行、大检修、大营销体系”(以下简称“三集五大”)战略的实施,电网企业
对于智能控制中心及相关应用软件的需求快速增长。国务院发、改委于2015年3月15日发布电改9号文,开启了电力体制改革
的进程。这为公司业务发展和创新带来了巨大的商机与挑战。
我公司主要优势如下:
一、公司坚持平台化开发战略,形成了可视化商业智能分析平台、移动互动平台、集中监控(HTRealSuit)平台、管理
信息系统基础开发平台等四大开发平台,使项目定制开发的工作量大幅减少,在保证质量的基础上极大的缩短了项目的开发
周期,提高了人均劳效。
二、公司具备了突出的针对专门业务提供专业、综合解决方案的能力,形成了专业的系统集成能力与专业化软件开发能
力的有机结合,主要产品及服务涵盖了电力行业除发电以外的输电、变电、配电、用电、调度五大环节,再加上企业信息管
理共六个业务领域。能有效实现对大型企事业单位生产过程和业务流程的集约化高效运行管控。
三、丰富的市场应用经验。公司作为专业电网领域信息化提供商,对于客户行业的理解深入程度直接关系到企业的核心
竞争力。公司自设立以来,已拥有了超过16年的电网行业信息化建设经验,对电网行业的主要运营模式、生产流程等核心环
节有了深刻理解,深谙客户对信息化的需求偏好,并培养出了一批高素质的业务和技术骨干。公司凭借着这些经验的积累以
及自身管理水平的提高,在为客户提供产品或服务的质量标准及实施效率等方面均具备较强的竞争优势。
具体经营情况:
2016年是公司发展具有里程碑意义的一年,公司于2016年5月30日成功登陆资本市场,在深圳证券交易所创业板挂牌上
市,\"恒心、泰然、实干、达天下“是恒泰实达的发展理念,恒泰实达树立了成为中国智能控制中心领先者、电力行业应用
的创新者,成为中国最成功的科技创新企业的梦想。公司将提升研发及科技成果转化能力,强化内部管理,此外,实现由单
一电力市场到跨行业经营的跨越,创造更大的价值回馈广大投资者。
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报告期内,公司管理团队紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,继续致力于智能电网信息化领域的技术创新和业务拓展,
巩固公司在智能电网信息化细分市场的领先地位。
报告期内,公司又新设立上海分公司、新疆分公司,截至报告期,公司已成立六家分公司,分公司的成立有助于进一步加
大市场营销力度,提升公司在该区域的市场竞争力和技术服务能力。
报告期内,公司力争实现业务在电网行业内向全业务环节的纵向延伸。此外,公司以智能控制中心解决方案为突破点,
力求实现行业领域方面的横向拓展,推动现有智能控制中心业务在电网以外的行业应用,从而全方位提升自身的市场竞争力。
作为一家上市公司,加之业务不断扩展,对公司的管理水平提出了更高的要求。在内部管理方面,公司重点加强财务管
理、项目管理,提升公司运营效率。
公司属信息服务业企业,人才的招聘、选拔、培养是重要工作,近年来,公司业务不断扩展,员工数量持续增加,随着
我国经济发展,劳动力工资水平保持着持续上涨的趋势。公司通过核心人才识别、技术发展路径规划、人才阶梯培养等手段
形成恒泰实达的人才建设及培养体系。通过年轻核心的大胆使用、以贡献及价值为导向的及时激励及长效激励、战略项目和
示范项目的价值传递等举措,激发人才的能力价值。提升员工效率,控制人员增幅,降低员工流动比率。
上述举措有效促进公司持续、稳定、健康发展。
但受客户季节性需求及项目验收进度等的影响,收入比去年同期略有下降。
报告期内,公司实现营业收入12282万元,同比下降4.73%;实现营业利润562.7万元,同比下降11.29%;归属于上市公司
普通股股东的净利润910.3万元,同比增长0.44%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
受客户季节性需求及项
营业收入 122,820,210.05 128,923,791.54 -4.73%
目验收进度等的影响。
营业成本 84,773,005.72 94,540,684.46 -10.33% 营业成本与营业收入呈
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同向波动。
房租物业水电费增加;
销售费用 13,507,113.28 11,409,558.50 18.38%
销售人员增加及调薪。
公司办公地点变更,导
致房租物业水电费增加
较大及新置办公家具等
管理费用 19,558,964.75 14,546,118.47 34.46%
费用;另外研发费用、
上市费用投入较去年增
加。
主要是贷款额减少同时
财务费用 1,165,921.24 1,995,295.83 -41.57%
银行贷款利率下调。
所得税费用 1,462,551.64 1,119,882.92 30.60% 按所得税政策调整所致
募集资金到位加大研发
研发投入 5,377,383.50 4,272,342.82 25.86%
力度
主要是支付到期采购货
经营活动产生的现金流
-73,250,353.59 -28,654,044.81 144.86% 款及为新增项目进行的
量净额
采购
投资活动产生的现金流 主要是去年投资了参股
-601,686.92 -2,407,548.55 -75.76%
量净额 公司
筹资活动产生的现金流
194,451,979.90 -1,996,360.13 -9,684.72% 今年上市募集资金到位
量净额
现金及现金等价物净增
120,599,939.39 -33,057,953.49 -464.81% 今年上市募集资金到位
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司业务收入变化的主要因素有以下方面:
一、系统集成收入受客户季节性需求及项目验收进度等的影响,导致系统集成收入下降。
二、因公司不断完善技术服务体系、提升技术服务竞争力及电网公司技术服务的招投标节奏的影响,技术服务市场订单增加,
技术服务业务收入较去年同期增长了202.89%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
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□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司属软件和信息技术服务业,主要面向电网企业提供信息化技术服务的公司,为客户提供智能控制中心解决方案及智
能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案,通过平台化、可视化、互动化等信息技术手段,实现对电网企业输电、
变电、配电、用电及调度等环节的高效管理。
报告期内,公司实现营业收入12282万元,比上年同期下降4.73%;其中,技术服务实现营业收入1612.46万元,同比增
长202.89%;软件开发及销售实现营业收入2328.87万元,同比下降4.29%;系统集成业务实现营业收入5602.66万元,同比下
降18.13%;商品销售实现营业收入2695.94万元,同比下降9.30%。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
系统集成 56,026,593.27 43,859,622.97 21.72% -18.13% -18.92% 0.77%
商品销售 26,959,414.24 19,939,003.49 26.04% -9.30% -16.76% 6.63%
软件开发 10,808,490.55 6,042,546.18 44.09% 13.15% -15.74% 19.17%
软件产品销售 12,480,176.19 2,726,093.81 78.16% -15.56% 1.26% -3.63%
技术服务 16,124,591.34 12,112,721.81 24.88% 202.89% 103.07% 36.93%
合计 122,399,265.59 84,679,988.26 30.82% -4.23% -9.80% 4.27%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司前五大供应商采购金额 27,762,205.98 元,占采购总额的比例为 31.47%,较上年同期增长 1.63%。公司
前五大供应商的变化随着生产经营需要正常变动。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司前五大客户销售收入 45,894,837.1 元,占总销售收入的比例为 37.37%,较上年同期增长 2.96%。公司前
五大客户随着公司业务发展、合同执行情况正常变动。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
报告期内,公司力争实现业务在电网行业内向全业务环节的纵向延伸。此外,公司以智能控制中心解决方案为突破点,
力求实现行业领域方面的横向拓展,从而全方位提升自身的核心竞争力。但受客户季节性需求及项目验收进度等的影响,收
入比去年同期略有下降。
2015 年 3 月 15 日,中共中央、国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9 号文件,以下
称 9 号文),提出了“坚持社会主义市场经济改革方向,从我国国情出发,坚持清洁、高效、安全、可持续发展,全面实施国
家能源战略,加快构建有效竞争的市场结构和市场体系,形成主要由市场决定能源价格的机制”的总体要求,从而拉开了新
一轮电力体制改革的大幕。
新电改 9 号文,明确了本轮电力体制改革的主要目标是解决制约电力行业科学发展的突出矛盾和深层次问题,促进电力
行业又好又快发展,推动结构转型和产业升级;、提出坚持安全可靠,坚持市场化改革,坚持保障民生,坚持节能减排,坚
持科学监管的基本原则;部署了七项重点任务:(一)有序推进电价改革,理顺电价形成机制、(二)推进电力交易体制改革,
完善市场化交易机制、(三)建立相对独立的电力交易机构,形成公平规范的市场交易平台、(四)推进发用电计划改革,更
多发挥市场机制的作用、(五)稳步推进售电侧改革,有序向社会资本放开售电业务、(六)开放电网公平接入,建立分布式
电源发展新机制、(七)加强电力统筹规划和科学监管,提高电力安全可靠水平。
随后颁布的 3 个配套文件《国家发展改革委 国家能源局关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》、关
于做好电力需求侧管理城市综合试点工作的通知》、《国家发展改革委关于贯彻中发[2015]9 号文件精神加快推进输配电价改
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革的通知》,及 6 个细则《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于推
进输配电价改革的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规
范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》的推出,提供了公平、公正、公开的市场化交易环境和机制取代原有电力计划机制、
理顺了电力价格形成机制、打破了原有电网企业的垄断局面,形成有利于社会资本进入的形势,为市场在电力资源配置中发
挥决定性作用、为电力市场的繁荣创造了有利条件。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标,继续致力于智能电网信息化领域的技术创新和业务拓展,巩固
公司在智能电网信息化市场的领先地位。同时积极寻求新的利润增长点,促进公司持续、稳定、健康发展。详见本节 “1 、
报告期内总体经营情况 ”。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司财务的措施,详见第二节七、重大风险提示。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 19,645.07
报告期投入募集资金总额 1,935.54
已累计投入募集资金总额 1,935.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金