启迪设计集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-085
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人查金荣、主管会计工作负责人朱江川及会计机构负责人(会计主管人员)朱江川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,342,340,478.482,264,655,079.66
3.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,379,550,120.891,273,534,735.72
8.32%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）268,440,273.60
12.21%731,797,814.14 19.83%归属于上市公司股东的净利润（元）
59,280,694.50
328.06%109,226,841.56 79.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
15,704,871.7167.35%63,880,235.53 10.98%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 60,853,307.90基本每股收益（元/股）
0.37
362.50%0.63 75.00%稀释每股收益（元/股）
0.37
362.50%0.63 75.00%加权平均净资产收益率
4.64%3.44%8.26% 2.70%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）28,320.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,954,873.58除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
49,778,904.11
主要系公司持有苏州银行股份有限公司股份期末公允价值变动损益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-108,821.58减：所得税影响额8,054,642.15
少数股东权益影响额（税后）252,027.93合计45,346,606.03--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数13,466报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量苏州赛德投资管理股份有限公司
境内非国有法人
44.41%77,480,0000
李海建 境内自然人
4.62%8,061,8208,061,820
戴雅萍 境内自然人
2.44%4,258,8003,194,100
查金荣 境内自然人
2.04%3,556,8002,667,600
启迪设计集团股份有限公司－第一期员工持股计划
其他
1.66%2,899,6520
仇志斌 境内自然人
1.25%2,173,6000
张敏 境内自然人
1.25%2,173,6000
唐韶华 境内自然人
1.25%2,173,6000
张林华 境内自然人
1.16%2,016,8600
靳建华 境内自然人
1.10%1,923,5001,630,200
深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）
其他
0.58%1,015,4530
华亮 境内自然人
0.53%924,200813,150
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量苏州赛德投资管理股份有限公司77,480,000人民币普通股77,480,000启迪设计集团股份有限公司－第一期员工持股计划
2,899,652人民币普通股2,899,652仇志斌2,173,600人民币普通股2,173,600张敏2,173,600人民币普通股2,173,600唐韶华2,173,600人民币普通股2,173,600张林华2,016,860人民币普通股2,016,860戴雅萍1,064,700人民币普通股1,064,700深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）
1,015,453人民币普通股1,015,453查金荣889,200人民币普通股889,200陈新854,900人民币普通股854,900元祜咨询（北京）有限公司839,900人民币普通股839,900苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）
811,455人民币普通股811,455上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春 7 人，上述一致行动人于2019年2月1日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系于2019年2月3日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期戴雅萍3,194,100 3,194,100高管限售
每年按持股总数的25%解除限售查金荣2,667,600 2,667,600高管限售
每年按持股总数的25%解除限售
靳建华1,630,200 1,630,200高管限售
每年按持股总数的25%解除限售华亮813,150 813,150高管限售
每年按持股总数的25%解除限售宋峻813,150 813,150高管限售
每年按持股总数的25%解除限售袁雪芬458,250 458,250高管限售
每年按持股总数的25%解除限售赵宏康87,750 87,750高管限售
每年按持股总数的25%解除限售周明306,150 306,150高管限售
每年按持股总数的25%解除限售蔡爽310,050 310,050高管限售
每年按持股总数的25%解除限售67名首期限制性股票激励计划激励对象
1,393,600 1,393,6000
首期限制性股票激励计划授予后锁定
授予日2016年6月13日之后的36个月内按30%：30%：40%的比例分三期解锁张斌137,767 104,000104,000137,767高管限售
每年按持股总数的25%解除限售李海建8,061,820 8,061,820
重大资产重组锁定承诺
按《盈利预测补偿协议》中约定解锁深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）
881,103 881,103
重大资产重组锁定承诺
按《盈利预测补偿协议》中约定解锁合计20,754,690 1,497,600104,00019,361,090-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
项目 期末余额 期初余额 增/减额 增/减率 原因说明货币资金274,343,242.61 539,186,251.53 -264,843,008.92 -49.12%
公司报告期支付土地款及偿还银行到期贷款等导致货币资金减少。预付款项53,763,482.14 17,206,816.06 36,556,666.08 212.45%
公司报告期预付工程施工设备采购、劳务服务增加。其他流动资产20,091,333.42 115,486.13 19,975,847.29 17297.18%
公司报告期购买银行理财产品增加。可供出售金融资产- 52,000,000.00 -52,000,000.00
公司报告期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列报。其他非流动金融资产101,300,000.00 - 101,300,000.00
公司报告期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列报。在建工程87,283,535.26 63,916,118.03 23,367,417.23 36.56%
公司报告期工程项目开工建设，导致在建工程增加。无形资产182,411,861.19 48,495,782.52 133,916,078.67 276.14%
公司报告期取得土地使用权，导致无形资产增加。长期待摊费用7,647,011.28 3,758,886.95 3,888,124.33 103.44%
公司子公司子公司办公场所重新装修导致长期待摊费用增加。应付票据31,000,000.00 - 31,000,000.00
公司报告期开立银行承兑汇票支付货款导致应付票据增加应付职工薪酬29,005,750.85 51,535,463.68 -22,529,712.83 -43.72%
公司报告期内支付上年度奖金导致应付职工薪酬余额减少。其他应付款18,930,426.98 34,815,737.22 -15,885,310.24 -45.63%
公司报告期内股权激励实施完毕，回购义务结束，导致其他应付款减少。 一年内到期的非流动负债
1,956,189.92 56,736,910.09 -54,780,720.17 -96.55%
公司报告期偿还一年内到期债务导致减少。递延所得税负债19,101,689.37 14,021,258.96 5,080,430.41 36.23%
公司报告期执行新金融工具准则，持有的交易性金融资产公允价值变动，导致递延所得税负债增加。
库存股- 19,128,960.00 -19,128,960.00 -100.00%
公司报告期股权激励实施完毕导致库存股减少。
2、合并本报告期利润表项目大幅变动情况与原因说明
项目 本期发生数 上年同期数 增/减额 增/减率 原因说明税金及附加680,934.73 1,300,924.15 -619,989.42 -47.66%
公司报告期内缴纳增值税减少导致税金及附加减少。研发费用13,357,430.77 9,325,151.89 4,032,278.88 43.24%
公司报告期内研发项目增加，导致研发费用增加。财务费用4,217,709.24 6,064,984.92 -1,847,275.68 -30.46%公司报告期内利息支出减少。公允价值变动收益49,300,000.00 - 49,300,000.00
公司报告期执行新金融工具准则，持有的交易性金融资产公允价值变动，导致公允价值变动损益增加信用减值损失-6,932,160.98 - -6,932,160.98
公司报告期执行新金融工具准则，将应收账及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报。资产减值损失- -2,914,555.60 2,914,555.60 -100.00%
公司报告期执行新金融工具准则，将应收账及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报。其他收益2,115,476.29 57,327.30 2,058,148.99 3590.17%
公司报告期内进项税金加计抵扣等政府补助增加，导致其他收益增加。投资收益1,617,373.20 1,063,326.91 554,046.29 52.10%
公司报告期内联营企业净利润增加，导致投资收益增加。
3、合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
项目 本期发生数 上年同期数 增/减额 增/减率 原因说明经营活动现金流入小计
770,177,555.63 517,154,213.49 253,023,342.14 48.93%
公司报告期内销售商品收到的现金增加，同时并购盛银装饰公司，数据规模整体增加，导致经营活动现金流入增加。投资活动现金流入小计
57,820,904.11 32,126,015.00 25,694,889.11 79.98%
公司报告期理财产品到期，导致投资活动现金流入增加。投资活动现金流出小计
255,427,353.08 365,883,642.27 -110,456,289.19 -30.19%
公司报告期内长期股权投资减少。筹资活动现金流入小计
175,759,088.44 363,219,263.84 -187,460,175.40 -51.61%公司报告期内长期借款减少。
筹资活动现金流出小计
308,693,712.56 84,452,168.70 224,241,543.86 265.52%
公司报告期内归还银行借款及利息费用增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励计划
公司于2016年5月19日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，2016年6月6日召开2016年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施首期限制性股票激励计划。2019年7月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期之解锁条件成就的议案》、《关于调整首期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司63名激励对象按照《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理首期限制性股票第三次解锁事宜；同意将首期限制性股票的回购价格调整为12.6423元/股；同意将公司首期限制性股票激励计划的授予总量调整为390万股，同意回购注销离职人员吴玉亮已获授的尚未解锁的限制性股票1.04万股，回购价格为12.6423元/股。2019年7月25日，公司发布《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次解锁的限制性股票数量为1,487,200股，其中，实际可上市流通的数量为1,383,200股。本次限制性股票的上市流通日为2019年7月29日。
2019年9月24日，公司发布《关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司于2019年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由174,490,586股变更为174,480,186股。公司于2019年10月9日办理完成了注册资本的工商变更登记手续。
2、员工持股计划
公司于2018年8月24日披露《关于筹划2018年员工持股计划的提示性公告》，2018年8月27日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2018年9月13日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2018年8月28日、2018年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2018年12月26日，公司2018年员工持股计划已完成股票购买，累计买入公司股票2,230,502股，占公司总股本1.6618%，成交金额为49,998,806.08元，成交均价为22.4159元/股，本次持股计划锁定期为12个月，即2018年12月26日至2019年12月25日。 根据员工实际认缴情况，公司2018年员工持股计参与人员共计64人，其中，参与的董事、监事和高级管理人员共计5人。本次员工持股计划实际认购金额为50,000,000元，资金来源为其合法薪酬、自筹资金、控股股东赛德投资提供的借款和法律、行政法规允许的其他方式，认购股数为2,230,502股。
公司2018年度利润分配方案为以公司总股本134,223,528股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.70元人民币（含税），共计派发现金22,817,999.76元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增40,267,058股，转增后公司总股本为174,490,586股。公司2018年度权益分配方案已经实施完毕，公司第一期员工持股计划持股数变更为2,899,652股。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引股权激励计划
2019年07月19日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2019－061、2019－062、2019－063）2019年07月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
（公告编号：2019－065）2019年09月24日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
（公告编号：2019－079）2019年10月09日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
（公告编号：2019－080）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2019年6月10日，公司2018年度权益分派实施完毕，本报告期公司无利润分配事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启迪设计集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金274,343,242.61539,186,251.53结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据15,083,696.1421,527,982.85应收账款703,492,552.15618,832,478.25应收款项融资预付款项53,763,482.1417,206,816.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款23,855,311.1925,501,821.47其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货194,146,664.54158,189,704.71合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产20,091,333.42115,486.13
流动资产合计1,284,776,282.191,380,560,541.00非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产52,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资82,406,302.3680,676,931.70其他权益工具投资其他非流动金融资产101,300,000.00投资性房地产5,938,933.336,230,007.46固定资产172,743,124.81212,905,442.04在建工程87,283,535.2663,916,118.03生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产182,411,861.1948,495,782.52开发支出商誉401,296,948.32401,296,948.32长期待摊费用7,647,011.283,758,886.95递延所得税资产16,087,737.6014,437,042.33其他非流动资产448,742.14377,379.31非流动资产合计1,057,564,196.29884,094,538.66资产总计2,342,340,478.482,264,655,079.66流动负债：
短期借款241,270,000.00286,070,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据31,000,000.00
应付账款201,690,076.33186,502,332.53预收款项170,197,543.58134,180,199.43合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬29,005,750.8551,535,463.68应交税费48,084,174.5951,799,783.08其他应付款18,930,426.9834,815,737.22其中：应付利息296,254.14679,414.28应付股利2,815,029.34应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,956,189.9256,736,910.09其他流动负债流动负债合计742,134,162.25801,640,426.03非流动负债：
保险合同准备金长期借款88,500,000.0088,500,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益28,634,491.7428,634,491.74递延所得税负债19,101,689.3714,021,258.96其他非流动负债20,000,000.00非流动负债合计156,236,181.11131,155,750.70负债合计898,370,343.36932,796,176.73所有者权益：
股本174,480,186.00134,223,528.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积736,755,378.48776,534,453.11减：库存股19,128,960.00其他综合收益专项储备盈余公积38,103,346.5438,103,346.54一般风险准备未分配利润430,211,209.87343,802,368.07归属于母公司所有者权益合计1,379,550,120.891,273,534,735.72少数股东权益64,420,014.2358,324,167.21所有者权益合计1,443,970,135.121,331,858,902.93负债和所有者权益总计2,342,340,478.482,264,655,079.66法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金196,834,010.39424,086,227.09交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据12,968,716.028,180,500.00应收账款198,412,993.32136,060,019.85应收款项融资预付款项2,082,468.142,344,009.80其他应收款26,615,642.088,084,786.87其中：应收利息应收股利3,158,382.23存货138,498,995.45116,652,901.26
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产20,041,147.52流动资产合计595,453,972.92695,408,444.87非流动资产：
债权投资可供出售金融资产52,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,067,316,471.27914,835,015.27其他权益工具投资其他非流动金融资产101,300,000.00投资性房地产5,938,933.336,230,007.46固定资产41,001,198.0842,244,064.41在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产19,870,809.8319,094,232.24开发支出商誉长期待摊费用1,756,675.92907,766.26递延所得税资产6,928,193.646,055,820.02其他非流动资产448,742.14377,379.31非流动资产合计1,244,561,024.211,041,744,284.97资产总计1,840,014,997.131,737,152,729.84流动负债：
短期借款95,000,000.0097,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据应付账款152,515,785.95129,741,326.02预收款项149,782,500.91110,609,279.91合同负债应付职工薪酬22,429,104.1337,374,133.83应交税费21,117,519.7716,135,220.98其他应付款10,592,983.0529,582,360.52其中：应付利息296,254.14296,254.14应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债42,500,000.00其他流动负债流动负债合计451,437,893.81462,942,321.26非流动负债：
长期借款77,500,000.0077,500,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债7,395,000.00其他非流动负债20,000,000.00非流动负债合计104,895,000.0077,500,000.00负债合计556,332,893.81540,442,321.26所有者权益：
股本174,480,186.00134,223,528.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积737,592,372.82777,081,658.05减：库存股19,128,960.00
其他综合收益专项储备盈余公积38,103,346.5438,103,346.54未分配利润333,506,197.96266,430,835.99所有者权益合计1,283,682,103.321,196,710,408.58负债和所有者权益总计1,840,014,997.131,737,152,729.84
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
268,440,273.60239,222,731.43其中：营业收入268,440,273.60239,222,731.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
241,098,788.64215,395,664.69其中：营业成本190,288,857.52164,699,437.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加680,934.731,300,924.15销售费用7,139,681.757,622,255.70管理费用25,414,174.6326,382,910.26研发费用13,357,430.779,325,151.89财务费用4,217,709.246,064,984.92其中：利息费用4,348,635.245,670,321.06利息收入269,076.40941,490.27加：其他收益2,115,476.2957,327.30 投资收益（损失以“－”号填列）
1,617,373.201,063,326.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,617,373.201,063,326.91 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
49,300,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-6,932,160.98 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,914,555.60 资产处置收益（损失以“-”号填列）
74,879.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
73,442,173.4722,108,044.48加：营业外收入
55.82
减：营业外支出208,595.5347.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
73,233,577.9422,108,052.41减：所得税费用9,330,700.053,953,720.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
63,902,877.8918,154,331.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
63,902,877.8918,154,331.90 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
59,280,694.5013,848,587.64
2.少数股东损益
4,622,183.394,305,744.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
63,902,877.8918,154,331.90 归属于母公司所有者的综合收益总额
59,280,694.5013,848,587.64归属于少数股东的综合收益总额4,622,183.394,305,744.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.370.08
（二）稀释每股收益
0.370.08本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
128,264,725.79116,552,762.45减：营业成本88,966,127.3076,746,768.28税金及附加577,044.811,146,304.55销售费用2,810,242.682,475,376.45管理费用13,010,142.7618,151,029.28研发费用9,669,940.794,166,315.22财务费用2,067,416.641,393,907.58其中：利息费用2,208,422.942,268,284.69利息收入218,204.36886,200.99加：其他收益1,781,578.3535,327.30 投资收益（损失以“－”号填列）
2,225,755.431,089,326.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,617,373.201,089,326.91 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
49,300,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3,924,020.31 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-342,673.35 资产处置收益（损失以“-”号填列）
74,202.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
60,547,124.2813,329,244.11加：营业外收入
55.82
减：营业外支出107,244.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
60,439,879.3013,329,299.93减：所得税费用8,067,102.792,580,871.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
52,372,776.5110,748,428.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
52,372,776.5110,748,428.59 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
52,372,776.5110,748,428.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
731,797,814.14610,677,833.98其中：营业收入731,797,814.14610,677,833.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
644,235,205.75530,763,297.61其中：营业成本497,968,760.59405,433,700.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,714,987.963,409,719.91销售费用19,527,497.8218,110,899.08管理费用68,081,734.1469,835,675.74研发费用42,683,378.5924,662,543.36财务费用13,258,846.659,310,759.47其中：利息费用14,944,262.0310,574,054.38利息收入2,811,033.312,651,746.13加：其他收益3,956,732.083,912,943.56 投资收益（损失以“－”号填列）
4,419,274.765,483,805.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,940,370.654,161,305.16 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
49,300,000.00
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-10,867,349.23 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-8,665,211.72 资产处置收益（损失以“-”号填列）
57,710.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
134,371,266.0080,703,783.37加：营业外收入112,767.451,853.50减：营业外支出300,554.5693.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
134,183,478.8980,705,543.45减：所得税费用15,355,997.4810,523,237.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
118,827,481.4170,182,306.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
118,827,481.4170,182,306.28 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
109,226,841.5661,021,813.54
2.少数股东损益
9,600,639.859,160,492.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
118,827,481.4170,182,306.28 归属于母公司所有者的综合收益总额
109,226,841.5661,021,813.54归属于少数股东的综合收益总额9,600,639.859,160,492.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.630.36
（二）稀释每股收益
0.630.36本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
375,986,364.16320,760,860.00减：营业成本249,360,764.65206,928,925.57税金及附加2,056,770.652,607,329.47销售费用7,754,328.347,552,514.54管理费用37,693,856.7848,856,646.33
研发费用27,461,507.3011,502,848.52财务费用4,176,467.061,654,369.73其中：利息费用6,721,425.674,114,968.60利息收入2,644,575.892,490,857.44加：其他收益2,453,154.882,354,960.38 投资收益（损失以“－”号填列）
7,610,456.995,434,805.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,973,170.654,187,305.16 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
49,300,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4,493,810.30 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,465,451.72 资产处置收益（损失以“-”号填列）
57,033.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
102,352,470.9548,039,572.69加：营业外收入1,853.50减：营业外支出157,295.4814.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
102,195,175.4748,041,411.47减：所得税费用12,301,813.747,082,821.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
89,893,361.7340,958,589.69 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
89,893,361.7340,958,589.69 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
89,893,361.7340,958,589.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金739,035,876.70485,026,623.73 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还51,883.18收到其他与经营活动有关的现金31,141,678.9332,075,706.58经营活动现金流入小计770,177,555.63517,154,213.49购买商品、接受劳务支付的现金316,915,258.26260,513,441.67客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金268,112,113.52234,318,375.18支付的各项税费43,696,352.7348,694,893.07支付其他与经营活动有关的现金80,600,523.2258,067,642.19经营活动现金流出小计709,324,247.73601,594,352.11经营活动产生的现金流量净额60,853,307.90-84,440,138.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金7,778,904.113,322,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
42,000.00107,515.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.0028,696,000.00投资活动现金流入小计57,820,904.1132,126,015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
178,613,353.0813,312,418.35投资支付的现金6,814,000.00241,666,936.19质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金70,000,000.00110,904,287.73投资活动现金流出小计255,427,353.08365,883,642.27投资活动产生的现金流量净额-197,606,448.97-333,757,627.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金730,000.001,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金170,557,000.00357,219,263.84收到其他与筹资活动有关的现金4,472,088.445,000,000.00筹资活动现金流入小计175,759,088.44363,219,263.84偿还债务支付的现金264,500,000.0026,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
39,275,713.2128,092,502.73 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
1,133,381.30545,600.00支付其他与筹资活动有关的现金4,917,999.3529,909,665.97筹资活动现金流出小计308,693,712.5684,452,168.70筹资活动产生的现金流量净额-132,934,624.12278,767,095.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-269,687,765.19-139,430,670.75加：期初现金及现金等价物余额537,222,700.99497,451,793.58
六、期末现金及现金等价物余额
267,534,935.80358,021,122.83
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金382,798,524.06310,719,531.30
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金6,813,678.944,875,364.99经营活动现金流入小计389,612,203.00315,594,896.29购买商品、接受劳务支付的现金127,101,561.2174,365,187.71支付给职工及为职工支付的现金198,370,102.85177,920,654.98支付的各项税费19,176,157.1827,378,021.35支付其他与经营活动有关的现金32,685,655.0631,273,088.54经营活动现金流出小计377,333,476.30310,936,952.58经营活动产生的现金流量净额12,278,726.704,657,943.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金7,778,904.113,247,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
102,515.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.0015,000,000.00投资活动现金流入小计57,778,904.1118,350,015.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,159,365.674,810,960.77投资支付的现金157,084,000.00239,266,936.19 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金70,000,000.00104,911,319.53投资活动现金流出小计233,243,365.67348,989,216.49投资活动产生的现金流量净额-175,464,461.56-330,639,201.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金57,057,000.00217,219,263.84收到其他与筹资活动有关的现金12,970,205.40筹资活动现金流入小计70,027,205.40217,219,263.84偿还债务支付的现金81,500,000.00100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
29,539,425.4320,228,511.96支付其他与筹资活动有关的现金23,054,261.811,143,270.55
筹资活动现金流出小计134,093,687.2421,471,782.51筹资活动产生的现金流量净额-64,066,481.84195,747,481.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-227,252,216.70-130,233,776.45加：期初现金及现金等价物余额424,086,227.09428,252,418.95
六、期末现金及现金等价物余额
196,834,010.39298,018,642.50
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金539,186,251.53539,186,251.53结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据21,527,982.8521,527,982.85应收账款618,832,478.25618,832,478.25应收款项融资预付款项17,206,816.0617,206,816.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款25,501,821.4725,501,821.47其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货158,189,704.71158,189,704.71合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产115,486.13115,486.13流动资产合计1,380,560,541.001,380,560,541.00非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产52,000,000.00
0.00-52,000,000.00
其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资80,676,931.7080,676,931.70其他权益工具投资其他非流动金融资产52,000,000.0052,000,000.00投资性房地产6,230,007.466,230,007.46固定资产212,905,442.04212,905,442.04在建工程63,916,118.0363,916,118.03生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产48,495,782.5248,495,782.52开发支出商誉401,296,948.32401,296,948.32长期待摊费用3,758,886.953,758,886.95递延所得税资产14,437,042.3314,437,042.33其他非流动资产377,379.31377,379.31非流动资产合计884,094,538.66884,094,538.66资产总计2,264,655,079.662,264,655,079.660.00流动负债：
短期借款286,070,000.00286,070,000.00向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款186,502,332.53186,502,332.53预收款项134,180,199.43134,180,199.43合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬51,535,463.6851,535,463.68应交税费51,799,783.0851,799,783.08其他应付款34,815,737.2234,815,737.22其中：应付利息679,414.28679,414.28应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
56,736,910.0956,736,910.09其他流动负债流动负债合计801,640,426.03801,640,426.03非流动负债：
保险合同准备金长期借款88,500,000.0088,500,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债递延收益28,634,491.7428,634,491.74递延所得税负债14,021,258.9614,021,258.96其他非流动负债非流动负债合计131,155,750.70131,155,750.70负债合计932,796,176.73932,796,176.73所有者权益：
股本134,223,528.00134,223,528.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积776,534,453.11776,534,453.11减：库存股19,128,960.0019,128,960.00其他综合收益专项储备盈余公积38,103,346.5438,103,346.54一般风险准备未分配利润343,802,368.07343,802,368.07归属于母公司所有者权益合计
1,273,534,735.721,273,534,735.72少数股东权益58,324,167.2158,324,167.21所有者权益合计1,331,858,902.931,331,858,902.93负债和所有者权益总计2,264,655,079.662,264,655,079.66调整情况说明本公司持有苏州银行股份有限公司1000万股，账面金额5200万元，原在可供出售金融资产核算。按新金融准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报告期处于1年禁售期，在其他非流动金融资产列报。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金424,086,227.09424,086,227.09交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据8,180,500.008,180,500.00应收账款136,060,019.85136,060,019.85应收款项融资预付款项2,344,009.802,344,009.80其他应收款8,084,786.878,084,786.87其中：应收利息应收股利存货116,652,901.26116,652,901.26合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计695,408,444.87695,408,444.87非流动资产：
债权投资可供出售金融资产52,000,000.00
0.00-52,000,000.00
其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资914,835,015.27914,835,015.27其他权益工具投资其他非流动金融资产52,000,000.0052,000,000.00投资性房地产6,230,007.466,230,007.46固定资产42,244,064.4142,244,064.41在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产19,094,232.2419,094,232.24开发支出商誉长期待摊费用907,766.26907,766.26
递延所得税资产6,055,820.026,055,820.02其他非流动资产377,379.31377,379.31非流动资产合计1,041,744,284.971,041,744,284.97资产总计1,737,152,729.841,737,152,729.84流动负债：
短期借款97,000,000.0097,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款129,741,326.02129,741,326.02预收款项110,609,279.91110,609,279.91合同负债应付职工薪酬37,374,133.8337,374,133.83应交税费16,135,220.9816,135,220.98其他应付款29,582,360.5229,582,360.52其中：应付利息296,254.14296,254.14应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债
42,500,000.0042,500,000.00其他流动负债流动负债合计462,942,321.26462,942,321.26非流动负债：
长期借款77,500,000.0077,500,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计77,500,000.0077,500,000.00负债合计540,442,321.26540,442,321.26所有者权益：
股本134,223,528.00134,223,528.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积777,081,658.05777,081,658.05减：库存股19,128,960.0019,128,960.00其他综合收益专项储备盈余公积38,103,346.5438,103,346.54未分配利润266,430,835.99266,430,835.99所有者权益合计1,196,710,408.581,196,710,408.58负债和所有者权益总计1,737,152,729.841,737,152,729.84调整情况说明本公司持有苏州银行股份有限公司1000万股，账面金额5200万元，原在可供出售金融资产核算。按新金融准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报告期处于1年禁售期，在其他非流动金融资产列报。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。