中飞股份：2016年第三季度报告全文

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
     2016 年第三季度报告
           2016-046
    2016 年 10 月
                                    哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人杨志峰及会计机构负责人(会计主
管人员)赵玉丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 614,478,178.43                    579,388,169.36                          6.06%
归属于上市公司股东的净资产
                                             444,678,661.76                    431,391,102.11                          3.08%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                            年同期增减
营业总收入（元）                       22,361,019.50                 -15.45%           96,363,227.09                  -7.88%
归属于上市公司股东的净利润
                                        8,091,956.49                 158.92%           18,959,434.65                  -0.64%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                         -951,981.71                -136.17%            8,831,482.66                 -52.29%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                     -10,358,144.86                  53.85%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0892                  159.30%                    0.2089                -0.67%
稀释每股收益（元/股）                        0.0892                  159.30%                    0.2089                -0.67%
加权平均净资产收益率                           1.84%                  0.81%                     4.31%                 -1.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                          说明
                                                                                              其中，哈尔滨市工业和信息化委
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           11,924,061.17 员会下发企业上市奖励资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                              1000 万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -10,000.00
减：所得税影响额                                                               1,786,109.18
合计                                                                       10,127,951.99                      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                            哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    一、客户集中导致的风险
    公司自设立以来，一直专注于高性能铝合金材料的研发、生产和销售，公司产品目前主要用于生产核燃料加工设备。
尽管公司的主要客户是由中央直接管理的特大型国有独资企业集团的成员企业，所处行业受国家产业政策大力支持，经营状
况和资信程度优良，然而如果主要客户阶段性调整生产计划或库存规模，将影响对公司产品的采购数量，进而对公司的销售
收入带来较大影响。此外，公司在细分市场领域，存在一定程度的市场竞争。随着宏观经济下行压力加大，不排除有其他铝
加工生产厂商涉足核燃料加工设备用高性能铝合金材料领域，而影响到公司的市场份额。因此，公司存在因客户集中而导致
的相关风险。随着募投项目的全面转固并正式投产，公司将利用产能拓展核能以外的市场，化解客户集中导致的风险。
    二、产能消化风险
    本次募集资金将投向年产8,950吨高性能铝合金材料生产线项目，其中预计将有5,072吨的产能为核燃料加工设备提供铝
合金材料，另外3,878吨产能将拓展非核领域市场。
   上述募投项目系公司根据我国核领域高性能铝合金材料市场需求整体情况及公司发展战略规划，经过系统深入的市场调
研及反复论证而最终确定，产能消化有较强的保证，但同时也应看到目前国内铝加工行业并不景气，行业内竞争激烈，公司
本次募投项目所形成产能的最终消化情况仍具有一定不确定性。为此，公司将加强销售队伍建设，加大新客户开发力度，为
募投项目早日达产做准备。
    三、募投项目投产后导致公司固定成本的大幅增加
   公司募投项目现已基本建设完毕，目前已结转固定资产并计提折旧，与去年同期相比公司固定资产规模增加，年折旧费
等固定费用相应增加，并且产能完全释放需要个过程，根据项目可研报告，项目建成后约需3年达产。同时，项目运行后产
品销售结构的优化也需要一个过程。因此，公司在募投项目投产后存在因固定成本的大幅增加从而影响公司利润增长的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             11,186
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
杨志峰           境内自然人            27.33%        24,800,000        24,800,000
王珏             境内自然人            15.54%        14,100,000        14,100,000 质押                1,800,000
高新投资发展有
                 国有法人               6.75%         6,124,500
限公司
深圳市创新投资 境内非国有法人           4.01%         3,636,666
                                                           哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
集团有限公司
黑龙江红土科力
创业投资有限公 境内非国有法人             3.25%        2,948,834
司
李念奎              境内自然人            2.87%        2,600,000      2,600,000 质押                    1,730,000
韩忠健              境内自然人            2.75%        2,500,000      2,500,000 质押                    2,500,000
王春雨              境内自然人            2.07%        1,875,000      1,875,000
王桂香              境内自然人            1.07%         975,000           975,000
龚涛                境内自然人            0.88%         800,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
高新投资发展有限公司                                                  6,124,500 人民币普通股            6,124,500
深圳市创新投资集团有限公司                                            3,636,666 人民币普通股            3,636,666
黑龙江红土科力创业投资有限公
                                                                      2,948,834 人民币普通股            2,948,834
司
龚涛                                                                      800,000 人民币普通股           800,000
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混                                              447,676 人民币普通股           447,676
合型证券投资基金
张晓洁                                                                    400,000 人民币普通股           400,000
王秋伟                                                                    295,000 人民币普通股           295,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                              287,200 人民币普通股           287,200
信泰人寿保险股份有限公司－万
                                                                          277,100 人民币普通股           277,100
能保险产品
张月珍                                                                    232,000 人民币普通股           232,000
                                 在公司前十名股东中，王珏与李念奎为夫妻关系；深圳市创新投资集团有限公司为黑龙
上述股东关联关系或一致行动的     江红土科力创业投资有限公司的控股股东，其他股东无关联关系。在公司前 10 名无限
说明                             售条件股东中深圳市创新投资集团有限公司为黑龙江红土科力创业投资有限公司的控
                                 股股东，其他股东关联关系无法确定。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数          限售原因       拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                         首发前个人类限
                                                                                         售股。其中本期
                                                                                         增加限售股份为
杨志峰                  12,400,000                0      12,400,000       24,800,000                       2018 年 7 月 1 日
                                                                                         2015 年年度利润
                                                                                         分配预案实施后
                                                                                         送转股数。
                                                                                         首发前个人类限
                                                                                         售股。其中本期
                                                                                         增加限售股份为
王珏                     7,050,000                0       7,050,000       14,100,000                       2018 年 7 月 1 日
                                                                                         2015 年年度利润
                                                                                         分配预案实施后
                                                                                         送转股数。
高新投资发展有                                                                           首发前机构类限 已于 2016 年 7 月
                         3,062,250         3,062,250              0
限公司                                                                                   售股              1 日解除限售
深圳市创新投资                                                                           首发前机构类限 已于 2016 年 7 月
                         2,268,333         2,268,333
集团有限公司                                                                             售股              1 日解除限售
黑龙江红土科力
                                                                                         首发前机构类限 已于 2016 年 7 月
创业投资有限公           1,474,417         1,474,417              0
                                                                                         售股              1 日解除限售
司
                                                                                         首发前个人类限
                                                                                         售股。其中本期
                                                                                         增加限售股份为
李念奎                   1,300,000                0       1,300,000        2,600,000                       2018 年 7 月 1 日
                                                                                         2015 年年度利润
                                                                                         分配预案实施后
                                                                                         送转股数。
                                                                                                           高管锁定股每年
王春雨                   1,250,000          312,500        937,500         1,875,000 高管锁定股            可减持所持股份
                                                                                                           的 25%
                                                                                         首发前个人类限 已于 2016 年 7 月
刘士平                   1,250,000         1,250,000              0
                                                                                         售股              1 日解除限售
                                                                                         首发前个人类限
                                                                                         售股。其中本期
                                                                                                           根据具体解限办
韩忠健                   1,250,000                0       1,250,000        2,500,000 增加限售股份为
                                                                                                           理情况确定
                                                                                         2015 年年度利润
                                                                                         分配预案实施后
                                                  哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                         送转股数。
                                                                                           已于 2016 年 7 月
王桂香               650,000      162,500      487,500         975,000 高管锁定股
                                                                                           1 日解除限售
                                                                         首发前个人类限
                                                                         售股。其中本期
李宏宇、周炯成、                                                         增加限售股份为
                     130,000            0      130,000         260,000                     2018 年 7 月 1 日
王宏杰、崔英为                                                           2015 年年度利润
                                                                         分配预案实施后
                                                                         送转股数。
                                                                                           高管锁定股每年
高树增、张春波、
                     170,000       42,500      127,500         255,000 高管锁定股          可减持所持股份
张勇、李海兵
                                                                                           的 25%
                                                                         首发前个人类限
                                                                         售股。其中本期
                                                                         增加限售股份为 已于 2016 年 7 月
其他 29 名股股东    1,770,000    1,770,000           0
                                                                         2015 年年度利润 1 日解除限售
                                                                         分配预案实施后
                                                                         送转股数。
合计               34,025,000   10,342,500   23,682,500     47,365,000          --                  --
                                                        哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
 ① 应收票据本报告期末较上年末减少30.32%，主要原因是母公司期初应收票据及报告期内收到的应收票据一部分到期承
兑，其余未到期的票据已背书购货所致。
②应收账款报告期末较上年末增长 43.67%，主要原因是本期实现的销售款项在信用账期内尚未回笼。
③预付账款本报告期末较上年末增长333.64%，主要原因是预付原材料采购款所致 。
④存货本报告期末较上年末增长38.60%，主要原因是募投项目投产后原材料采购量增加所致。
⑤固定资产本报告期末较上年末增长333.70%，主要原因是募投项目达到预定可使用状态转固定资产所致。
⑥在建工程本报告期末较上年末减少 97.18%，主要原因是募投项目达到预定可使用状态转固定资产所致。
⑦股本本报告期末较上年末增长100%，主要原因是实施向全体股东每10股送红股5股和以资本公积金每10股转增5股的利润
分配方案所致。
2. 利润表项目
①财务费用年初至本报告期末较上年同期减少37.83%，主要原因是长、短期借款较上年同期大幅降低所致。
②资产减值损失年初至本报告期末较上年同期减少66.39%，主要原因是计提坏账准备较上年同期减少所致。
③营业外收入年初至本报告期末较上年同期增长1641.44%，主要原因是报告期内收到哈尔滨市工业和信息化委员会下发的
企业上市奖励资金所致。
 3. 现金流量表项目
 ① 经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较上年同期增长53.85%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金
较上年同期增长46.36%；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长30.76%；支付给职工以及为职工支付的现金较上
年同期增长45.58%所致。
②投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较上年同期增长30.74%，主要原因是购建固定资产支出较上年同期减少
所致。
③筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较上年同期减少40.05%，主要原因是上年同期由于上市后募集资金入账，
导致本期较上年同期相比筹资活动产生的现金流大幅降低。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，公司实现营业收入9,636.32万元，与去年同期相比，下降7.88%；利润总额2,266.46万元，较去年同期相比下
降1.96%；归属于上市公司股东的净利润1,895.94万元，同比下降0.64%。
   （1）2016年1-9月，公司制造类营业收入实现5,292.68万元，与去年同期相比，下降19.23%。制造类营业成本3,474.05万
元，与去年同期相比，增长5.98%。毛利率34.36%，与去年同期相比，下降15.62%；
   （2）2016年1-9月，公司贸易类营业收入实现3,567.60万元，与去年同期相比，增长12.72%。贸易类营业成本2,454.90万
元，与去年同期相比，下降3.90%。毛利率31.19%，与去年同期相比，增长11.90%；
                                                         哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
   （3）2016年1-9月，公司受托类营业收入实现753.88万元，与去年同期相比，增长4.17%。受托类营业成本415.32万元，
与去年同期相比，增长54.88%。毛利率44.91%，与去年同期相比，下降18.04%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                   39,610,868.89
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）                                                       58.78
2015年1-9月
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                   53,592,790.68
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）                                                       74.44
供应商变化不会对公司产生重大影响
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月
前五名客户合计销售金额（元）                                                                     75,888,842.44
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）                                                         78.93
2015年1-9月
前五名客户合计销售金额（元）                                                                     85,335,126.69
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）                                                         81.73
客户变化不会对公司产生重大影响
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2016年年度经营计划制定了2016年实现营业收入1.8亿元的目标。2016年1-9月，公司实现营业收入9,636.32万元，与2015
年同期相比，下降7.88%；与2016年年度经营计划力争实现1.8亿的目标相比，完成年度经营计划的53.43%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
                             哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
详见第二节“重大风险提示”
                                                                                                            哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                   第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                  承诺方     承诺类型                                承诺内容                                   承诺时间      承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                            1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有
                                                            的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、本
                                                            人在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，在上述限售期届满后，各自
                                                            在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十
                                                            五；离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。在任职期间内买入公
                                                            司股份不在六个月内卖出；在任职期间内卖出公司股份不在六个月内买入。
                                                            若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之
首次公开发行或再融资时所作承 杨志峰、王珏、李                                                                                     2015 年 07 月
                                                限售承诺    日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行                    三年       严格遵守
诺                             念奎                                                                                               01 日
                                                            股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起
                                                            十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。3、本人所持股票在
                                                            锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如
                                                            公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末
                                                            收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。4、
                                                            所持股份锁定期满后两年内，在不影响第一大股东及实际控制人的地位情况
                                                            下，本人根据实际资金需求及股票的市场估值等因素确定减持数量及价格，
                                                                            哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            每年减持股份数不超过减持前所持股份总数的 25%，减持价格不低于发行
                            价，在减持前提前 3 个交易日公告。在以上期间内公司有派息、送股、公积
                            金转增股本、配股等情况的，减持价根据除权除息情况相应调整。
                            1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
                            公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在本