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东杰智能:2015年年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2016-05-04
山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文
山西东杰智能物流装备股份有限公司
         2015 年年度报告
          2016 年 04 月
                                      山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人贾俊亭、主管会计工作负责人武同铭及会计机构负责人(会计主
管人员)杨琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“九 公
司未来发展的展望”中公司可能面对的风险及应对措施。
    以实施 2015 年度权益分配方案时的总股本 141380881 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.1 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 0 股。
                                                                            山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 26
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 73
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 79
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 79
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 80
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 86
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 91
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 184
                                            山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                     释义
                   释义项   指                                 释义内容
公司/本公司/东杰智能        指   山西东杰智能物流装备股份有限公司
东杰装备                    指   公司全资子公司太原东杰装备有限公司
东杰软件                    指   公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司
机电安装                    指   公司全资子公司山西东方物流机电安装有限公司
证监会                      指   中国证券监督管理委员会
深交所                      指   深圳证券交易所
公司法                      指   中华人民共和国公司法
证券法                      指   中华人民共和国证券法
报告期                      指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期                    指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
股东大会、董事会、监事会    指   山西东杰智能物流装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元                    指   人民币元、万元
                                 以自动化输送线为产品表现形式,产品结合了自动化、电气控制、软
智能物流输送系统            指   件管理等技术在生产过程控制物料或产品在指定的方位、时间以指定
                                 的速率完成输送,更加高效、精确地完成加工、装配、喷涂等工序
                                 以立体仓库为产品表现形式,由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库
                                 托盘输送机系统、检测阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机
智能物流仓储系统            指   监控管理等组成,综合了自动化控制、自动输送、场前自动分拣及场
                                 内自动输送,通过货物自动录入、管理和查验货物信息的软件平台,
                                 实现仓库内货物的物理运动及信息管理的自动化及智能化
                                 以立体化形式存放车辆的智能停车系统,包含了机械、电子、液压、
智能立体停车系统            指
                                 光学、磁控技术、软件及管理系统,系技术密集型的机电一体化设备
                                 配送中心是以自动化分拣、立体仓库、自动化输送、数据管理为中心,
                                 对货物进行分类、倒装、保管、流通增值和情报处理等作业,然后按
自动化配送中心              指
                                 照众多需要者的订货要求备齐货物,以令人满意的服务进行配送出货
                                 的设施,可广泛应用在烟酒,医药,电子商务等行业
                                 Automated Guided Vehicle,即自导引智能小车系统,指装备有电磁或
AGV                         指   光学等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以
                                 及各种移载功能的运输车
                                                             山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 东杰智能                                股票代码
公司的中文名称           山西东杰智能物流装备股份有限公司
公司的中文简称           东杰智能
公司的外文名称(如有)   Shanxi Oriental Material Handling Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)OMH
公司的法定代表人         贾俊亭
注册地址                 山西省太原市新兰路 51 号
注册地址的邮政编码       030008
办公地址                 太原市新兰路 51 号
办公地址的邮政编码       030008
公司国际互联网网址       www.omhgroup.com
电子信箱                 sec@omhgroup.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                 张新海                                   李霞
联系地址                             山西省太原市新兰路 51 号                 山西省太原市新兰路 51 号
电话                                 0351-3633818                             0351-3633818
传真                                 0351-3633818                             0351-3633818
电子信箱                             sec@omhgroup.com                         lixia@omhgroup.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                            山西省太原市新兰路 51 号
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
                                                             山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文
会计师事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名                  李剑、魏五军
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
         保荐机构名称             保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                       持续督导期间
                             北京朝阳区亮马桥路 48 号中                                    2015 年 6 月 30 日—2018 年 12
中信证券股份有限公司                                       任波、罗耸
                             信证券大厦 25 层                                              月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2015 年               2014 年              本年比上年增减             2013 年
营业收入(元)                        365,652,266.53        396,114,709.25                  -7.69%          386,520,440.21
归属于上市公司股东的净利润
                                       36,328,786.26         54,105,022.10                -32.86%            53,161,501.19
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       28,089,605.52         54,080,225.38                -48.06%            53,087,880.24
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                      -71,449,202.71          6,885,376.71              -1,137.69%           14,021,418.81
(元)
基本每股收益(元/股)                             0.3                   0.52              -42.31%                       0.51
稀释每股收益(元/股)                             0.3                   0.52              -42.31%                       0.51
加权平均净资产收益率                            6.81%              15.32%                   -8.51%                   17.29%
                                     2015 年末             2014 年末           本年末比上年末增减          2013 年末
资产总额(元)                        945,946,540.45        675,161,304.21                 40.11%           610,587,817.98
归属于上市公司股东的净资产
                                      687,062,791.17        378,727,833.45                 81.41%           334,006,270.91
(元)
六、分季度主要财务指标
                                                                                                                     单位:元
                                     第一季度              第二季度                 第三季度               第四季度
营业收入                               59,199,614.78        146,433,757.86           24,297,614.97          135,721,278.92
归属于上市公司股东的净利润              2,232,376.72         26,948,967.72            -7,218,165.25          14,365,607.07
                                                            山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       2,204,126.26         25,733,169.27       -15,907,961.41     11,685,871.56
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           -51,670,613.74         -1,579,928.41       -68,820,702.36     50,622,041.80
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                    项目                 2015 年金额        2014 年金额        2013 年金额         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                -4,463.43        -145,152.63        -48,576.74
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        9,736,156.28         259,256.28        259,256.28
受的政府补助除外)
债务重组损益                                                                       -249,960.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            5,956.15          -35,539.34       169,939.60
减:所得税影响额                            1,498,468.26          53,767.59          57,038.19
合计                                        8,239,180.74          24,796.72          73,620.95      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                         山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
    报告期内,公司的主营业务为智能物流成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括智能物流输
送系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统三大类。公司所处的智能物流成套装备行业属于国家重点支持、鼓励发展的
先进制造领域,公司的智能物流输送系统、智能物流仓储系统广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械、物流仓储、食品饮
料、电子商务、化工、烟草、医药、冶金等各个领域,公司的智能立体停车系统立足于解决城市发展停车难的问题。公司的
经营模式为“以销定产、以产定购”,该经营模式亦系行业通常采用的模式,由于智能物流成套装备一般为非标产品,必须
基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等对产品及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试,同样基于客
户的个性化定制化需求,公司需根据定制化订单生产的实际需要进行针对性的采购。报告期内,公司经营业绩的驱动因素主
要有订单及收入、毛利率及费用增长。2015 年受宏观经济整体下行及所带来的在执行项目工期延长、市场竞争加剧的影响,
公司销售收入、营业毛利率有所下降,其中公司销售收入下降 7.69%、营业毛利率下降 2.36%,再加上公司 2015 年发生的研
发费用及发行上市相关费用增加,导致公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润分别下降 32.86%和 48.06%。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                           重大变化说明
股权资产                           公司通过 IPO 公开发行流通股份 3472 万股,股本增加。
固定资产                           随着公司募投项目的实施,公司固定资产增加。
无形资产                           公司预付的土地使用权款转入无形资产,缴纳税费和资产摊销增加导致。
在建工程                           公司施工项目增加
流动资产                           公司货币资金、存货及应收账款比上年同期大额增加,而预付账款减少。
非流动资产                         固定资产的增加
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、优秀的核心技术
    由于智能物流装备行业的产品为非标准产品,公司必须基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等个性化差异
对各产品以及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试,因此在智能物流输送系统等的整体系统集成能力是行业核
心竞争力的最主要标志之一。公司在智能物流输送系统及智能物流仓储系统等主要业务领域具备较强的整体设计、制造、安
装、调试的技术实力,通过自主研发获得了数十项发明及实用新型专利,公司在控制及管理软件上自主研发能力较强,核心
                                                         山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文
产品智能物流输送系统、智能物流仓储系统以及其他产品均使用自主研发的控制软件和管理软件。
2、稳定的专业团队
    稳定的管理层以及核心技术团队是公司发展的良好助力。从技术方面来看,技术人员往往需要三年左右的培训与现场作
业才能成长为合格的行业人员,而核心技术人员则需要更长时间的行业经验积累,才能充分了解客户的需求。公司激励措施
完善,技术骨干人员均在公司服务多年,专业性强、团队稳定、对公司的归属感较强。同时,公司的管理团队也均在行业深
耕多年,管理层较为稳定也进一步提升了公司的凝聚力。
3、低成本运营与高水平服务
    智能物流成套装备行业的国际竞争对手普遍存在着人力成本、运营成本较高的情况。公司的人力成本及运营成本均相对
较低,在与国际同行的竞争中,具有低成本的竞争优势。同时,公司相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的
优势。公司在不断提高自身技术水平、向国际同行看齐的同时,也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。
4、良好的品牌与客户优势
    大型自动化物流输送设备及立体仓库项目订单金额较高,在下游企业生产环节起到较为重要的作用,因此下游企业在采
购过程中较为谨慎,往往经过多方面筛选最终选择行业内具有较高品牌知名度或相关工程业绩的厂家。公司作为国内智能物
流装备行业优秀供应商之一,经过近二十年的技术革新和经验积累,凭借大量与下游各行业龙头企业成功的合作经验,已经
在国内建立了良好的品牌和客户优势。
5、丰富的项目经验
    在智能物流装备行业,项目经验是获得同行业客户工程中最有说服力的竞标优势之一。公司项目经验丰富,应用行业分
布较广,在汽车、工程机械、医药、食品饮料等重点领域均有该行业内的标杆工程。智能物流装备项目一般是复杂的系统工
程,不同行业的工程项目中需要关注的要点以及客户需求均不完全相同,丰富的项目经验不仅有助于公司获得新的项目机会,
也可保证公司始终以专业化、高水准的服务满足客户的需求。
                                                              山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                    第四节 管理层讨论与分析
一、概述
     2015年是公司发展史上具有里程碑意义的一年,公司把握证券市场的有利时机,完成了公司首次公开发行股票并在创
业板上市。受宏观经济整体下行的影响,2015年公司经营业绩出现下滑,实现销售收入36,565.22万元,较上年下降7.69%。
受经济下行影响,在执行项目工期延长、市场竞争加剧,加之报告期内职工薪酬、研发费用等增加致使期间费用上升,实现
归属于上市公司股东的净利润3632.88万元,较上年下降32.86%。2016年宏观经济下行趋势仍在持续,预计公司主要产品预
期毛利率可能出现下降,将对公司未来盈利水平产生影响。为应对复杂多变的市场环境,公司一方面积极加大技术创新的研
发投入,提升公司的核心集成能力和产品质量,进一步增强公司产品的市场竞争力。另一方面,公司大力开拓相关市场,随
着快递业订单数量的快速增涨,分拣压力和人力成本大幅增加,交叉带智能高速分拣系统能够很好的满足这种需求,报告期
内公司完成了唯品会交叉带智能高速分拣系统项目。另外停车难的问题严重困扰着大中城市的发展,公司也在谋求通过设立
区域性停车运营公司,通过建设、运营智能停车系统,解决停车难的问题,实现业务模式的转型。随着中国制造2025战略的
推进,传统的制造行业将加快转型升级和提质增效,预计对智能装备的需求将出现较大幅度的增长。鉴于此,公司将进一步
加大研发投入,提高创新能力、强化基础生产、提高集成水平,并加快新一代信息技术与产品的深度融合,同时进一步强化
市场拓展能力,保持行业内的领先地位,努力提高经营业绩。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                         单位:元
                                   2015 年                                2014 年
                                                                                                    同比增减
                          金额           占营业收入比重           金额           占营业收入比重
营业收入合计            365,652,266.53                100%      396,114,709.25             100%           -7.69%
分行业
智能物流装备            364,957,820.36               99.81%     395,934,338.52            99.95%          -7.82%
其他业务收入                694,446.17               0.19%         180,370.73              0.05%         285.01%
分产品
智能物流输送系统        131,102,819.49               35.85%     277,224,324.91            69.99%         -52.71%
智能物流仓储系统        205,442,600.39               56.19%     103,316,717.92            26.08%          98.85%
机械式立体停车系         22,903,290.59               6.26%       13,463,675.22             3.40%          70.11%
                                                                   山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文
统
备件                         4,297,204.75                1.70%         1,929,620.47                    0.49%          122.70%
其他                         1,906,351.31                0.52%             180,370.73                  0.05%          956.91%
分地区
境内                     361,096,891.60                  98.75%      396,114,709.25               100.00%              -8.84%
境外                         4,555,374.93                1.25%                   0.00                  0.00%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入          营业成本             毛利率
                                                                              同期增减           同期增减          期增减
分行业
智能物流装备        364,957,820.36    261,511,676.77              28.34%            -7.82%              -4.80%         -2.27%
分产品
智能物流输送系
                    133,009,170.77    102,327,498.69              23.07%           -52.02%             -47.48%         -6.65%
统
智能物流仓储系
                    204,566,957.63    139,674,260.05              31.72%           98.00%              103.04%         -1.69%
统
分地区
境内                365,196,891.60    259,117,525.91              29.05%            -7.81%              -5.71%         -1.58%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类              项目                 单位                2015 年                2014 年             同比增减
                    销售量                  元                       364,957,820.36          395,934,338.52            -7.82%
智能物流装备        生产量                  元                       364,957,820.36          395,934,338.52            -7.82%
                    库存量                  元
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文
(5)营业成本构成
行业分类
行业分类
                                                                                                                    单位:元
                                                 2015 年                             2014 年
     行业分类            项目                                                                                同比增减
                                         金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重
智能物流装备        直接材料          192,178,141.15           73.49%    202,331,843.74            73.65%            -5.02%
智能物流装备        直接人工           22,518,770.60             8.61%    22,944,304.96             8.35%            -1.85%
智能物流装备        制造费用           18,221,631.23             6.97%    17,518,803.79             6.38%            4.01%
智能物流装备        安装费用           28,593,133.80           10.93%     31,914,506.90            11.61%           -10.41%
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
    公司名称                    股权取得方式       股权取得时点             出资额          出资比例
上海东兹杰智能设备有限公司      新设子公司      2015年12月11日               1,400,000.00          70%
东杰智能软件(深圳)有限公司      新设孙公司      2015年11月27日                700,000.00           70%
       (1) 上海东兹杰智能设备有限公司于2015年12月11日在上海市普陀区市场监督管理局注册设立,注册资本5,000.00万
元,由本公司认缴注册资本3,500.00万元,持股比例为70%。截至2015年12月31日,公司已缴纳出资140.00万元,其他股东
尚未缴纳出资,且尚未对外正式经营。
       (2) 东杰智能软件(深圳)有限公司于2015年11月27日在广东省深圳市市场监督管理局注册设立,注册资本5,000.00万
元,由本公司之子公司太原东杰软件开发有限公司认缴注册资本3,500.00万元,持股比例为70%。截至2015年12月31日,公
司已缴纳出资70.00万元,其他股东尚未缴纳出资,且尚未对外正式经营。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                190,774,198.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                            52.18%
公司前 5 大客户资料
    序号                   客户名称                          销售额(元)                      占年度销售总额比例
1          第一名                                                    88,529,914.53                                  24.21%
2          第二名                                                    32,051,282.05                                   8.77%
                                                                 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文
3          第三名                                                    31,692,307.69                                    8.67%
4          第四名                                                    21,500,694.01                                    5.88%
5          第五名                                                    17,000,000.00                                    4.65%
合计                       --                                       190,774,198.28                                   52.18%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                37,305,452.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                            6.61%
公司前 5 名供应商资料
    序号                供应商名称                            采购额(元)                      占年度采购总额比例
1           第一名                                                   10,199,027.71                                    2.95%
2           第二名                                                    9,785,357.40                                    2.83%
3           第三名                                                    7,156,166.75                                    2.07%
4           第四名                                                    5,438,461.54                                    1.58%
5           第五名                                                    4,726,439.15                                    1.37%
合计                        --                                       37,305,452.54                                   10.81%
3、费用
                                                                                                                     单位:元
        

  附件:公告原文
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