东杰智能：2016年第一季度报告全文

山西东杰智能物流装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山西东杰智能物流装备股份有限公司
       2016 年第一季度报告
          2016 年 04 月
                                   山西东杰智能物流装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人贾俊亭、主管会计工作负责人武同铭及会计机构负责人(会计主
管人员)杨琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 14,219,707.74            59,199,614.78                       -75.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -17,309,526.96             2,232,376.72                      -875.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -17,350,987.75             2,204,126.26                      -887.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -11,916,962.22           -51,670,613.74                       -76.94%
基本每股收益（元/股）                                   -0.1247                   0.0214                     -682.71%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.1247                   0.0214                     -682.71%
加权平均净资产收益率                                    -2.55%                    0.59%                        -3.14%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                    979,363,242.36           945,946,540.45                        3.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）                712,671,465.96           687,062,791.17                        3.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -294.76 非流动资产处置净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         64,814.07 确认递延收益
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -3,117.23
减：所得税影响额                                                         19,941.29
合计                                                                     41,460.79                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    （1）行业波动及业务下滑风险
    公司所处的智能物流成套装备行业属于装备制造业，行业需求状况与下游行业固定资产投资紧密相关，受国家宏观经济
形势和国民经济增长幅度等因素影响，公司目前主要下游行业汽车、工程机械等行业固定资产投资增长有所放缓，从而对公
司生产经营造成一定影响。但如果未来下游行业需求出现下降而公司又无法有效开拓新的业务领域，从而对公司产品需求及
公司业绩产生较大的不利影响，不利于公司经营目标及发展战略的实现。
    （2）订单减少及延迟执行风险
    公司订单签订金额及签订时间受宏观经济形势、下游市场需求、行业竞争状况等诸多因素影响，具有较大的不确定性，
不排除未来公司存在新签署订单金额下降的风险。同时公司自签订合同获得订单至终验收实现收入，通常需要一年左右的时
间，合同的执行周期一般较长，合同执行中因各种不可预期因素影响，实际执行完毕的时间通常会晚于合同约定时间，且受
客户战略调整、投产时间安排调整、宏观经济波动、客户付款进度延迟等因素影响，可能出现项目暂停、在执行订单延迟执
行、受客户自身原因减少投资量从而调减合同金额等情形，在极端情况下，甚至可能出现客户取消订单的情形。如果上述情
形出现，公司业务将受到较大影响，不利于公司经营目标及发展战略的实现。
    （3）行业竞争加剧风险
    从行业整体竞争格局来看，外资占据了我国智能成套装备领域约2/3左右的市场份额。与国内企业相比，行业优秀的外
资企业具有比较明显的技术优势和资本优势，在高端市场的竞争优势更为突出。公司在高端市场面临着国外企业较大的竞争
压力。经过多年发展，目前国内也涌现出了一批优秀的智能成套装备企业，其中部分公司为上市公司，具备较强的资金实力
及综合竞争力。公司在市场竞争中也面临着行业内优秀国内企业的市场竞争压力。随着宏观经济下行趋势的持续，行业竞争
面临着加剧的可能，如果竞争加剧公司的盈利能力将受到较大的影响，从而不利于公司经营目标及发展战略的实现。
    （4）应收账款金额较大风险
    公司产品根据客户订单进行生产，业务合同金额普遍较大，产品执行及结算周期普遍较长。行业内通常采取“预收合同
款+发货款+终验收款+质保金”的收款方式，公司客户代表性的支付模式为“3:3:3:1”，即合同生效后支付30%，产品发货前后
支付30%，客户终验收合格后支付30%，质保期结束后付清余款10%。公司收入确认以客户对产品的终验收合格为标准，收
入确认时应收款占比较高，且由于存在客户延迟验收或付款等原因，公司应收账款金额较大，存在应收账款质量下降、回收
期延长，甚至不排除出现大额坏账的风险。同时如果公司应收账款不能及时收回，可能导致公司出现阶段性资金压力。为了
控制应收账款的风险，公司在业务合同执行过程中加强货款的管理与监控，及时督促客户进行验收并支付验收款，严格执行
信用期管理制度，加强应收账款的的催收工作，减少财务风险。
    （5）存货金额较大风险
    公司主要产品在终验收前，发生的成本均以存货方式体现，由于产品从组织生产到终验收的周期较长，相应导致了存货
金额较大。随着公司业务的开展，公司存货的规模可能会继续增加。受经济环境、客户需求、产品质量等因素的影响，可能
导致公司项目终验收延迟、暂停甚至出现客户终止项目扽情况，从而可能导致公司存货存在减值的情形。为此，公司加强存
货的管理，在没有收到客户预付账款前不投入项目的专用部件，以降低财务风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             13,631
                                                            股股东总数（如有）
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                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
姚卜文           境内自然人            35.49%         49,276,944        49,276,944 质押                  6,750,000
太原祥山投资管
                境内非国有法人          8.16%         11,337,619        11,337,619
理部（有限合伙）
宁波境界投资股
                 境内非国有法人         7.82%         10,863,206        10,863,206
份有限公司
太原俊亭投资管
                境内非国有法人          7.68%         10,660,844        10,660,844
理部（有限合伙）
王志             境内自然人             5.11%          7,100,465         7,100,465
长治市东辉一号
投资管理中心     境内非国有法人         4.20%          5,827,815         5,827,815
（有限合伙）
山东航海销售有
                 境内非国有法人         2.62%          3,642,384         3,642,384 冻结                  3,642,384
限公司
丁全石           境内自然人             2.15%          2,987,382         2,987,382
上海古美盛合创
业投资中心（有 境内非国有法人           1.76%          2,444,222         2,444,222
限合伙）
中融人寿保险股
份有限公司－万 其他                     1.66%          2,301,163         2,301,163
能保险产品
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
中融人寿保险股份有限公司－万
                                                                         2,301,163 人民币普通股          2,301,163
能保险产品
中国建设银行股份有限公司－鹏
                                                                          813,400 人民币普通股             813,400
华医疗保健股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－鹏
                                                                          813,331 人民币普通股             813,331
华医药科技股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－宝盈新
价值灵活配置混合型证券投资基                                              806,192 人民币普通股             806,192
金
中国工商银行股份有限公司－鹏
华优质治理混合型证券投资基金                                              700,250 人民币普通股             700,250
（LOF）
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中国工商银行股份有限公司－财
                                                                         600,000 人民币普通股            600,000
通成长优选混合型证券投资基金
交通银行－鹏华中国 50 开放式证
                                                                         539,950 人民币普通股            539,950
券投资基金
中融人寿保险股份有限公司－分
                                                                         496,747 人民币普通股            496,747
红保险产品
全国社保基金四零四组合                                                   450,000 人民币普通股            450,000
平安信托有限责任公司－金蕴 80
                                                                         350,000 人民币普通股            350,000
期（大明投资 1 号）集合资金信托
上述股东关联关系或一致行动的      公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股
说明                              东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                     山西东杰智能物流装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据减少50.46%主要是因为本报告期背书给供应商的票据较多减少了应收票据的期末余额
2、预付款项增加51.64%主要是本报告期加大生产投入购买原材料预付的货款增加
3、在建工程增加330.32%主要是不锈钢园区的年产50座物流仓储成套设备扩建项目建安投资增加
4、长期待摊费用增加311.43%主要是公司办公大楼进行装修增加了长期待摊费用
5、应交税费减少45.75%主要是因为本季度公司亏损，期末余额减少了应交所得税的金额
6、营业收入减少75.98%、营业成本减少73.20%主要是因为本季度验收完工项目较少且完工项目的合同金额均不大的原因
7、营业税金及附加增加1042.23%主要是因为公司本季度较多项目还没有终验收并在会计上确认收入，但按工程进度给客户
开具了增值税专用发票，所以发生纳税义务缴纳增值税后缴纳各项附加税
8、销售费用增加53.90%主要是公司加强了项目终验收后的现场跟踪服务工作，售后服务费用增加所致
9、财务费用降低438.46%主要是本季度募集资金存款利息增加较多
10、资产减值损失增加1682.85%是应收账款账龄增加导致计提的坏账准备增加
11、营业外支出降低85.66%是上年同期发生从客户抵来车辆抵顶应收账款转抵给供应商发生损失的情况
12、销售商品、提供劳务收到的现金增加36.95%是因为本期收到应收款金额较大且承兑汇票较少的原因；购买商品、接受
劳务支付的减少36.32%是因为本期给供应商付款较多采用背书承兑汇票的原因。收到其他与经营活动有关的现金下降
87.25%、支付其他与经营活动有关的现金下降72.37%主要是由于本报告期收到、支付的与投标活动有关的现金下降
13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加730.85%主要是本报告期因为有募投项目支出，金额较大的原
因
14、筹资活动现金流量的变化主要是本期公司进行限制性股票的股权激励，收到限制性股票投资款4271.40万元，以及控股
子公司上海东兹杰智能设备有限公司收到少数股东投入股本150万元、控股孙公司东杰智能软件(深圳)有限公司收到少数股
东投入股本30万元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司报告期内实现营业收入1421.97万元，比上年同期下降75.98%，归属于上市公司股东净利润-1730.95万元，比上年同期下
降875.39%。收入和利润出现较大幅度下降，主要原因是除备件和其他业务收入外，公司三个主要产品均出现下降：智能物
流输送系统营业收入507.01万元，同上年同期的3762.58万元相比下降86.52%；智能物流仓储系统营业收入758.52万元，同上
年同期的850.77万元相比下降10.84%，智能立体停车系统无项目完工未确认营业收入，而上年同期确认收入1241.50万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                        山西东杰智能物流装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司
经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常，对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见本报告“第二节 公司基本情况”之”二、重大风险提示“。
                                                       山西东杰智能物流装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                  承诺方     承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                             自公司股票
                                                             上市之日起
                                                             三十六个月
                                                             内，不转让或
                                                             者委托他人
                                                             管理本人直
                                                             接或者间接
                                                             持有的公司
                                                             公开发行股
                                                                                                        截止报告期
                                 公司控股股                  票前已发行
                                                                                                        末，承诺人遵
                                 东、实际控制 股份限售承     的股份，也不 2015 年 06 月
                                                                                            3年         守承诺，未出
                                 人之一姚卜     诺           由公司回购     16 日
                                                                                                        现违反承诺
                                 文                          本人直接或
                                                                                                        的情况。
                                                             者间接持有
首次公开发行或再融资时所作承诺                               的公司公开
                                                             发行股票前
                                                             已发行的股
                                                             份。违反上述
                                                             承诺减持公
                                                             司股份所取
                                                             得的收益均
                                                             归公司所有。
                                                             自公司股票
                                 公司股东祥                  上市之日起                                 截止报告期
                                 山投资、境界                十二个月内，                               末，承诺人遵
                                                股份限售承                  2015 年 06 月
                                 投资、俊亭投                不转让或者                     1年         守承诺，未出
                                                诺                          16 日
                                 资、王志、东                委托他人管                                 现违反承诺
                                 辉投资                      理本单位/本                                的情况。
                                                             人直接或者
                    山西东杰智能物流装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          间接持有的
                          公司公开发
                          行股票前已
                          发行的股份，
                          也不由公司
                          回购本单位/
                          本人直接或
                          者间接持有
                          的公司公开
                          发行股票前
                          已发行的股
                          份。违反上述
                          承诺减持公
                          司股份所取
                          得的收益均
                          归公司所有。
                          在担任公司
                          的董事期间，
                          每年转让的
                          股份不超过
                          其持有的公
                          司股份总数
                          的百分之二
                          十五。在离职
                          后半年内，不
                          转让其持有
                          的公司股份；
                          如在公司股
                                                               截止报告期
                          票上市之日
                                                               末，承诺人遵
公司董事姚   股份减持承   起六个月内     2015 年 06 月
                                                         3年   守承诺，未出
卜文、王志   诺           申报离职的， 16 日
                                                               现违反承诺
                          自申报离职
                                                               的情况。
                          之日起十八
                          个月内不转
                          让其持有的
                          公司股份，如
                          在股票上市
                          之日起第七
                          个月至第十
                          二个月之间
                          申报离职的，
                          自申报离职
                          之日起十二
                          个月内不转
山西东杰智能物流装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    让其持有的
    公司股份。其
    所持公司公
    开发行股票
    前已发行的
    股份在锁定
    期满后两年
    内减持的，其
    减持价格不
    低于本次发
    行并上市时
    公司股票的
    发行价（若发
    行人股份在
    该期间内发
    生分红、派
    息、送股、资
    本公积金转
    增股本等除
    权除息事项
    的，则减持价
    格将相应进
    行调整）；公
    司上市后六
    个月内如公
    司股票连续
    二十个交易
    日的收盘价
    均低于发行
    价，或者上市
    后六个月期
    末（如该日不
    是交易日，则
    以该日后第
    一个交易日
    为准）收盘价
    低于发行价，
    本人所持公
    司股票的锁
    定期限自动
    延长六个月。
    在上述承诺
    履行期间，不
    因其职务变
                      山西东杰智能物流装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            更、离职等原
                            因而放弃履
                            行该承诺。违
                            反上述承诺
                            减持公司股
                            份所取得的
                            收益均归公
                            司所有。
                            在满足本人/
                            本单位其他
                            承诺的前提
                            下，在承诺的
                            持股锁定期
                            满后两年内
                            减持比例最
                            高可至其所
                            持发行人股
                            份总数的
                            100%，减持价
                            格不低于本
                            次发行并上
                            市时公司股
                            票的发行价
                            （若发行人
公司股东祥                                                       截止报告期
                            股份在该期
山投资、境界                                                     末，承诺人遵
               股份减持承   间内发生分     2015 年 06 月
投资、俊亭投                                               1年   守承诺，未出
               诺           红、派息、送 16 日
资、王志、东                                                     现违反承诺
                            股、资本公积
辉投资                                                           的情况。
                            转增股本等
                            除权除息事
                            项的，则减持
                            价格和股份
                            数量将相应
                            进行调整）；
                            在实施减持
                            时，将提前三
                            个交易日通
                            知发行人并
                            进行公告，未
                            履行公告程
                            序前不得减
                            持。违反上述
                            承诺减持公
                            司股份所取
                    山西东杰智能物流装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          得的收益均
                          归公司所有。
                          自公司股票
                          上市之日起
                          三十六个月
                          内，若本人依
                          法继承公司
                          股份，并成为
                          公司的控股
                          股东，本人将
                          承继姚卜文
                          作为公司控
                          股股东和实
                          际控制人所
                          出具的承诺，
                          直至承诺期
                          满，既不转让
                          或者委托他
                          人管理本人
                          直接或者间
                          接持有的公
                                                               截止报告期
                          司公开发行
公司实际控                                                     末，承诺人遵
             股份减持承   股票前已发     2015 年 06 月
制人之一姚                                               3年   守承诺，未出
             诺           行的股份，也 16 日
长杰                                                           现违反承诺
                          不由公司回
                                                               的情况。
                          购本人直接
                          或者间接持
                          有的公司公
                          开发行股票
                          前已发行的
                          股份。在担任
                          公司的董事
                          长期间，若本
                          人依法继承
                          公司股份，并
                          成为公司的
                          控股股东，即
                          每年转让的
                          股份不超过
                          其持有的公
                          司股份总数
                          的百分之二
                          十五。在离职
                          后半年内，不
山西东杰智能物流装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    转让其持有
    的公司股份；
    如在公司股
    票上市之日
    起六个月内
    申报离职的，
    自申报离职
    之日起十八
    个月内不转
    让其持有的
    公司股份，如
    在股票上市
    之日起第七
    个月至第十
    二个月之间
    申报离职的，
    自申报离职
    之日起十二
    个月内不转
    让其持有的
    公司股份。其
    所持公司公
    开发行股票
    前已发行的
    股份在锁定
    期满后两年
    内减持的，其
    减持价格不
    低于本次发
    行并上市时
    公司股票的
    发行价（若发
    行人股份在
    该期间内发
    生分红、派
    息、送股、资
    本公积金转