东杰智能：2015年第三季度报告全文

               山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山西东杰智能物流装备股份有限公司
       2015 年第三季度报告
          2015 年 10 月
                                            山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人贾俊亭、主管会计工作负责人武同铭及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                 1,002,284,579.40                     675,161,304.21                      48.45%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              674,195,883.33                      378,727,833.45                      78.02%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        4.8552                           3.6367                       33.51%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 增减                                          上年同期增减
营业总收入（元）                       24,297,614.97                    174.03%          229,930,987.61               23.79%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       -7,218,165.25                    -50.88%           21,963,179.19               64.50%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                     -68,820,702.36               51.59%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               -0.4956            13.68%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                         -0.0519                   -63.16%                    0.1898             48.05%
稀释每股收益（元/股）                         -0.0519                   -63.16%                    0.1898             48.05%
加权平均净资产收益率                          -1.07%                     3.19%                      4.57%              0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                              -1.70%                     2.55%                      3.41%              -0.56%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -2,794.65 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                        递延收益确认及收到与收益相
                                                                             6,566,242.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                          关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              15,362.95
减：所得税影响额                                                             1,019,365.27
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合计                                                                  5,559,445.24             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业波动的风险
    公司所处的智能物流成套装备行业属于专用设备制造业，行业需求状况与下游行业固定资产投资紧密相关，受国家宏观
经济形势和国民经济增长幅度等因素影响，具有一定的周期性。受行业周期性的影响，公司经营业绩将可能出现较大程度的
波动。公司将密切关注国家宏观经济发展政策，适时调整公司的经营策略。
2、管理风险
    公司业务规模的不断扩大，对公司的内部控制、经营管理等方面提出了更高的要求，如果公司的管理水平不能适应公司
规模的扩张及结构变化的需要，将减弱公司的市场竞争力。为此，公司不断创新管理机制，提高科学决策水平，加大人才引
进、培养和储备，同时加强内部审计监督机制，全方位提高管理水平。为公司核心竞争能力的提高打下坚实的基础。
3、技术风险
    公司所处的智能物流成套装备行业正处于快速发展阶段，产品集合了机械、电气自动化、信息技术、应用软件、互联网
等多学科先进领域技术，技术门槛较高，难度较大。如果公司不能紧跟行业的发展，不断的进行技术创新，公司可能面临竞
争能力下降的风险。为此，公司将不断加大研发投入，引进行业技术专家，培养专业技术人才，完善技术创新体系及相应的
激励体系，加强与相关技术院所的产学研合作等多种方式强化技术创新，保持公司产品技术的领先性。
4、应收账款金额较大风险
    公司产品根据客户订单进行生产，业务合同金额普遍较大，产品执行及结算周期普遍较长。行业内通常采取“预收合同
款+发货款+终验收款+质保金”的收款方式，公司客户代表性的支付模式为“3:3:3:1”，即合同生效后支付30%，产品发货前后
支付30%，客户终验收合格后支付30%，质保期结束后付清余款10%。公司收入确认以客户对产品的终验收合格为标准，收
入确认时应收款占比较高，且由于存在客户延迟验收或付款等原因，公司应收账款金额较大，存在应收账款质量下降、回收
期延长，甚至不排除出现大额坏账的风险。同时如果公司应收账款不能及时收回，可能导致公司出现阶段性资金压力。为了
控制应收账款的风险，公司在业务合同执行过程中加强货款的管理与监控，及时督促客户进行验收并支付验收款，严格执行
信用期管理制度，加强应收账款的的催收工作，减少财务风险。
 5、存货金额较大的风险
                                                     山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     公司主要产品在终验收前，发生的成本均以存货方式体现，由于产品从组织生产到终验收的周期较长，相应导致了存货
金额较大。随着公司业务的开展，公司存货的规模可能会继续增加。受经济环境、客户需求、产品质量等因素的影响，可能
导致公司项目终验收延迟、暂停甚至出现客户终止项目扽情况，从而可能导致公司存货存在减值的情形。为此，公司加强存
货的管理，在没有收到客户预付账款前不投入项目的专用部件，以降低财务风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           19,234
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例       持股数量
                                                                   件的股份数量      股份状态          数量
姚卜文               境内自然人           35.49%      49,276,944        49,276,944                     49,276,944
太原祥山投资管理部 境内非国有法
                                           8.17%      11,337,619        11,337,619                     11,337,619
（有限合伙）         人
杭州境界投资股份有 境内非国有法
                                           7.82%      10,863,206        10,863,206                     10,863,206
限公司               人
太原俊亭投资管理部 境内非国有法
                                           7.68%      10,660,844        10,660,844                     10,660,844
（有限合伙）         人
王志                 境内自然人            5.11%       7,100,465         7,100,465                      7,100,465
长治市东辉一号投资 境内非国有法
                                           4.20%       5,827,815         5,827,815                      5,827,815
管理中心（有限合伙）人
山东航海销售有限公 境内非国有法
                                           2.62%       3,642,384         3,642,384                      3,642,384
司                   人
丁全石               境内自然人            2.15%       2,987,382         2,987,382                      2,987,382
上海古美盛合创业投 境内非国有法
                                           1.76%       2,444,222         2,444,222                      2,444,222
资中心（有限合伙） 人
陈雪                 境内自然人            0.32%         445,520
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
陈雪                                                                      445,520 人民币普通股            445,520
中国建设银行－南方盛元红利股票型
                                                                          354,454 人民币普通股            354,454
证券投资基金
陈德新                                                                    349,625 人民币普通股            349,625
徐智                                                                      274,900 人民币普通股            274,900
王战胜                                                                    253,900 人民币普通股            253,900
漆涛                                                                      247,432 人民币普通股            247,432
                                                      山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
陈春妹                                                                   170,000 人民币普通股           170,000
赵立选                                                                   160,100 人民币普通股           160,100
罗晓芳                                                                   153,800 人民币普通股           153,800
周建秋                                                                   131,600 人民币普通股           131,600
                                   公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                    山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末较期初上升了163%，主要是公司本期收到募集资金存放在专户尚未使用；
2、存货期末较期初上升了63%，主要是公司期末未完工项目工程进度大于期初；
3、固定资产期末较期初上升了82%，主要是公司募投项目累计投资增加；
4、在建工程期末较期初上升了91%，主要是公司自建的塔式及平面移动式立体停车库随工程进度的累计投资增加；
5、无形资产期末较期初上升了81%及其他非流动资产下降了99%，主要是公司购买的不锈钢园区土地交付使用并领取土地
证，其他非流动资产—预付土地款转入无形资产；
6、应付票据期末较期初上升了68%，主要是公司本期较多采用了银行承兑汇票支付货款；
7、应交税费期末较期初下降了74%，主要是公司期末未交企业所得税比期初减少；
8、其他应付款期末较期初上升了690%，主要是公司本期末增加了未到期的国内信用证款项；
9、股本期末较期初上升了33%，是公司实现在深圳交易所创业板公开发行股票，增加了普通流通股；
10、资本公积期末较期初上升了556%，主要是公司实现在深圳交易所创业板公开发行股票，募集资金净额超过股本的部分
形成股本溢价；
11、专项储备期末较期初上升了45%，是公司安全费用本期提取大于本期使用的金额所形成；
12、营业税金及附加本期较同期下降了38%，主要是公司本期应缴纳的流转税与同期相比下降及本期停征价格调控基金引起
附加税下降；
13、管理费用本期较同期上升了32%，主要是本期公司投入的研发费用与同期相比上升；
14、资产减值损失本期较同期下降了130%，主要是公司根据应收款项账龄分析计提的坏账准备减少；
15、营业外收入本期较同期上升了617%，主要是公司本期收到太原市中小企业发展专项资金政府补助及收到的增值税即征
即退增加；
16、经营活动产生的现金流量净额本期较同期下降了52%，主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金下降；
17、投资活动产生的现金流量净额本期较同期上升了5317%，主要是公司本期募投项目“年产100台/套工业自动化智能物流
装备扩建项目”投资使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；
18、筹资活动产生的现金流量净额本期较同期上升了2709%，主要是公司本期实现在深圳交易所创业板公开发行股票，收到
募集资金及支付上市费用引起筹资活动各项目的变化；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入2,429.76 万元，同比增长174.03%，主要原因是公司前期订单项目完工，本期确认收入所致。
其中，智能物流输送系统实现收入968.23万元，占报告期营业收入40%，智能物流仓储系统实现收入1,188.63万元，占报告
期营业收入49%，配件销售实现收入200.26万元，占报告期营业收入8%，机械式立体停车系统实现收入63.42万元，占报告
期营业收入3%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
                                                       山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司研发投入799.6万元，比上年同期增长11.24%，占营业收入的32.9%。报告期内公司的具体研发项目情况如下：
 序号 研发项目名称                                   拟达到的目标                                  目前所处
                                                                                                    阶段
  1    激光导航AGV 针对汽车、立体仓储、物流配送等高智能化、高精度的、高产能的需要，开发激光导 研发阶段
       开发系统      航式AGV系统。
  2    摩擦驱动式滑 采用摩擦驱动力对支撑工件的橇体进行连续、平稳的输送，实现高效、节能、无污染。研发阶段
       橇输送系统
  3    夹抱式箱式货 采用同步齿形带传动的夹抱式箱式货叉，该货叉可以根据物流箱的尺寸在一定范围之 研发阶段
       叉            内自动调整宽度，货叉上的物流箱可以通过货叉自带的输送机调整位置。
  4    交叉带式分拣 是一种由若干小载货单元组成的带式输送机，每个小输送单元相互连接，其上还另外 研发阶段
       输送机        设置有垂直于输送方向的输送带。在货物在输送机的带动下高速运行，当到达分拣工
                     位后，小输送单元的输送带高速转动，将货物甩出输送机，实现货物快速分拣。
  5    多层沉箱式停 配置平稳的升降装置、智能化控制系统、系统安全保护、车辆引导系统等，设备采用 研发阶段
       车设备        整体安装于地面以下的方式，其容车密度大，不占用地面以上空间、不影响周边楼房
                     采光等。
  6    摩擦滑橇系统 一种通过伺服控制的并能可靠高速运行和定位的移行机系统，解决滑橇输送系统中移 研发阶段
       用高速移行机 行机远距离输送节拍不满足的缺陷。
  7    双举升合装    该AGV是一种用于汽车总装线上车身与动力总成悬挂系统合装的AGV，该AGV通过 研发阶段
       AGV           激光定位能准确的与它上方的车体输送线同步运行，方便工人装配。它配备有两套举
                     升机构，并且这两套举升机构能根据汽车轴距的不同，适当的调整它们之间的距离、
                     高度等。
  8    AGV差速驱动 该设备是一台AGV的最核心的部件，通过电机带动一套差速机构，实现了AGV的直 研发阶段
       机构          线运行和转弯的动作，并随着AGV接收到的位置信号和程序设定好的行走路线，它可
                     以自动调整运行速度和方向，以保持AGV按照设定的路线行驶。
  9    平面移动式自 开发了一种可以通过夹抱汽车轮胎来移动汽车的智能小车，配有智能小车移行输送       研发阶段
       动化立体车库 机、旋转升降机等设备，安全快速的将汽车送入车库。
  10   直线驱动的摆 该输送机不同于以前的角驱动，采用了新式直线驱动方式，并将承载摆杆悬挂在轨道 研发阶段
       杆输送机      下方，便于系统布置，减少了回转链轮，降低了系统成本。
  11   OMH-AVI自 主要用与生产商提高自动化水平，实时跟踪车体的信息及位置情况，以及与上位ERP 研发阶段
       动车体识别跟 系统进行数据交换及共享，并提供相应的管理和信息查询，实现以下功能:1.生产监视
       踪系统        2.数据采集3.工艺管理4.品质管理5.报表管理6.生产排程7.基础资料8.OEE指标分析9.
                     薪资管理10.数据共享11.任务派工12.能力平衡分析。
  12   OMH供应链     对供应链上的信息流，资金流和物流进行统一综合管控，节约物流成本，降低存货水 研发阶段
       云平台        平，降低采购成本，促进供应商管理，减少循环周期，收入和利润增加，以企业供应
                     链业务为核心,物流业务为驱动,围绕终端用户业务需求对供应链上的信息流,资金流和
                     物流进行统一综合管控,使整个供应链产生最大价值。功能包含销售管理，采购管理,
                     仓储管理，分拣管理，配送管理以及这些供应链环节所涵盖的人员管理，绩效管理，
                                                       山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                     服务管理等管控功能。
  13   OMH员工定     主要实现外出员工定位上报查询功能、员工通讯录功能。员工定位功能能够实现员工 研发阶段
       位系统        信息资源共享，优化人力资源配置；提供员工分布图表查询，可全面、及时地反映员
                     工国内范围的分布数据，方便管理层调配资源、方便销售申请资源。员工通讯录为公
                     司员工加强沟通，便捷高效解决问题提供了有力保障。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内实现营业收入2,429.76 万元，完成年计划的5%，比上年同期增长174.03%；实现净利润-721.82万元，比上年同期增
长50.87%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告之“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”
                                                        山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方          承诺内容            承诺时间      承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      自公司股票上
                                                      市之日起三十
                                                      六个月内，不转
                                                      让或者委托他
                                                      人管理本人直
                                                      接或者间接持
                                                      有的公司公开
                                                      发行股票前已
                                                                                                     截止报告期末，
                                     公司控股股东、 发行的股份，也
                                                                       2015 年 06 月 16              承诺人遵守承
                                     实际控制人之     不由公司回购
                                                                       日                            诺，未出现违反
                                     一姚卜文         本人直接或者
                                                                                                     承诺的情况。
                                                      间接持有的公
                                                      司公开发行股
                                                      票前已发行的
                                                      股份。违反上述
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                      承诺减持公司
                                                      股份所取得的
                                                      收益均归公司
                                                      所有。
                                                      自公司股票上
                                                      市之日起十二
                                                      个月内，不转让
                                                      或者委托他人
                                     公司股东祥山                                                    截止报告期末，
                                                      管理本单位/本
                                     投资、境界投                      2015 年 06 月 16              承诺人遵守承
                                                      人直接或者间
                                     资、俊亭投资、                    日                            诺，未出现违反
                                                      接持有的公司
                                     王志、东辉投资                                                  承诺的情况。
                                                      公开发行股票
                                                      前已发行的股
                                                      份，也不由公司
                                                      回购本单位/本
                 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               人直接或者间
               接持有的公司
               公开发行股票
               前已发行的股
               份。违反上述承
               诺减持公司股
               份所取得的收
               益均归公司所
               有。
               在担任公司的
               董事期间，每年
               转让的股份不
               超过其持有的
               公司股份总数
               的百分之二十
               五。在离职后半
               年内，不转让其
               持有的公司股
               份；如在公司股
               票上市之日起
               六个月内申报
               离职的，自申报
               离职之日起十
               八个月内不转
               让其持有的公
                                                          截止报告期末，
               司股份，如在股
公司董事姚卜                    2015 年 06 月 16          承诺人遵守承
               票上市之日起
文、王志                        日                        诺，未出现违反
               第七个月至第
                                                          承诺的情况。
               十二个月之间
               申报离职的，自
               申报离职之日
               起十二个月内
               不转让其持有
               的公司股份。其
               所持公司公开
               发行股票前已
               发行的股份在
               锁定期满后两
               年内减持的，其
               减持价格不低
               于本次发行并
               上市时公司股
               票的发行价（若
               发行人股份在
                 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               该期间内发生
               分红、派息、送
               股、资本公积金
               转增股本等除
               权除息事项的，
               则减持价格将
               相应进行调
               整）；公司上市
               后六个月内如
               公司股票连续
               二十个交易日
               的收盘价均低
               于发行价，或者
               上市后六个月
               期末（如该日不
               是交易日，则以
               该日后第一个
               交易日为准）收
               盘价低于发行
               价，本人所持公
               司股票的锁定
               期限自动延长
               六个月。在上述
               承诺履行期间，
               不因其职务变
               更、离职等原因
               而放弃履行该
               承诺。违反上述
               承诺减持公司
               股份所取得的
               收益均归公司
               所有。
               在满足本人/本
               单位其他承诺
               的前提下，在承
               诺的持股锁定
公司股东祥山   期满后两年内                               截止报告期末，
投资、境界投   减持比例最高     2015 年 06 月 16          承诺人遵守承
资、俊亭投资、 可至其所持发     日                        诺，未出现违反
王志、东辉投资 行人股份总数                               承诺的情况。
               的 100%，减持
               价格不低于本
               次发行并上市
               时公司股票的
                 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               发行价（若发行
               人股份在该期
               间内发生分红、
               派息、送股、资
               本公积转增股
               本等除权除息
               事项的，则减持
               价格和股份数
               量将相应进行
               调整）；在实施
               减持时，将提前
               三个交易日通
               知发行人并进
               行公告，未履行
               公告程序前不
               得减持。违反上
               述承诺减持公
               司股份所取得
               的收益均归公
               司所有。
               自公司股票上
               市之日起三十
               六个月内，若本
               人依法继承公
               司股份，并成为
               公司的控股股
               东，本人将承继
               姚卜文作为公
               司控股股东和
               实际控制人所
               出具的承诺，直                             截止报告期末，
公司实际控制   至承诺期满，既 2015 年 06 月 16            承诺人遵守承
人之一姚长杰   不转让或者委     日                        诺，未出现违反
               托他人管理本                               承诺的情况。
               人直接或者间
               接持有的公司
               公开发行股票