上海沃施园艺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上海沃施园艺股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴海林、主管会计工作负责人赵云及会计机构负责人(会计主管
人员)赵云声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 423,231,090.54 551,246,021.58 -23.22%
归属于上市公司股东的净资产
396,427,824.58 390,749,315.72 1.45%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入(元) 40,746,813.84 -26.76% 202,504,739.70 -18.29%
归属于上市公司股东的净利润
-4,173.42 99.86% 12,704,652.86 5.59%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,414,152.57 35.42% 7,501,729.60 -34.62%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 11,339,026.60 -55.07%
(元)
基本每股收益(元/股) -0.0001 99.86% 0.210 -12.50%
稀释每股收益(元/股) -0.0001 99.86% 0.21 -12.50%
加权平均净资产收益率 0.00% -100.00% 3.20% -36.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 375,112.90
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
5,888,839.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
减:所得税影响额 1,061,028.64
合计 5,202,923.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、产品和技术不能持续更新的风险
国内专业的园艺用品制造企业普遍规模偏小、创新能力较弱、技术水平落后。为了抓住中国制造业转型的良好机遇,
在全球化趋势中逐渐完成产业升级,实现企业的发展壮大,近年来国内园艺用品制造企业都加大了产品和技术的创新,期望
用差异化的产品和快速的研发来迅速满足客户的个性化需求。公司销售的园艺用品包括四大系列、数千个品种规格。依赖于
长期生产经营过程中积累的核心技术、设计能力和创新文化,公司加强了产品结构调整和新产品的开发力度。截至2016年9
月30日,公司已获专利130项,较强的研发能力为公司产品的持续更新换代提供了有力的保障,公司已经发展成为国内园艺
用品行业产品线最为完善、产品品种最为齐全的企业之一。尽管如此,公司仍可能面临因产品和技术更新速度慢,不能及时
满足客户需求,从而导致市场占有率下降和产品利润率下滑的风险。
2、短期内对海外市场依存度较高的风险
虽然近年来公司大力开拓国内市场,报告期内国内营业收入大幅增长,占公司营业收入的比重逐年上升,但目前公司
的产品仍以出口为主。2013年、2014年和2015年,公司产品的外销收入占当期主营业务收入的比例分别为68.13%、70.33%
和76.48%,未来一段时间内对海外市场依存度仍然较高。虽然公司在全球范围内积累了200多个合作伙伴,并积极拓展国内
市场营销渠道,但如果海外市场发生波动,或部分产品进口国政治、经济、贸易政策等发生重大不利变化,或公司在产品开
发、质量控制、响应速度等方面不能满足客户的需求导致主要客户转向其他厂商采购,公司将面临销售收入增长放缓甚至下
滑的风险。
3、出口退税政策变动的风险
公司产品销售以出口为主,并按相关规定享受一定的出口退税优惠,出口退税率的变化将在一定程度上影响公司产品
销售的利润率。目前,公司出口的园艺用品种类繁多,根据产品类别和材质不同适用的出口退税率各有不同,范围在5%-17%
之间。2013年、2014年和2015年,公司出口产品的平均退税率分别为11.27%、11.44%和11.83%。如果以上出口退税政策发
生重大不利变化,如大幅度降低相关产品的出口退税率,将在一定程度上削弱公司的盈利能力。
4、原料价格波动的风险
公司生产耗用的原材料占自产的产品销售成本的比重约为85.19%。公司所采购的原材料主要由钢材、铝合金、塑料等
构成,上述原料价格也最终影响公司外协产品的采购价格,因此其价格波动对公司销售成本的影响较大。公司产品的主要原
料价格出现了一定的波动。公司主要客户为世界知名的大型连锁终端商,公司产品销售价格在客户下单时基本锁定,从客户
下单到实现销售期间,原料价格的较大波动会对公司毛利率产生短暂影响。面对钢材、铝合金、塑料等原料价格的波动,公
司密切关注经济形势的变化,跟踪主要原料的市场价格走势,采取多方比价、批量采购等措施合理安排库存,尽量稳定原料
采购价格,并利用自身的议价能力,及时调整产品的销售价格,合理向下游企业转移原料的涨价风险;此外公司不断加强产
品与技术的创新能力,专利产品和自有品牌产品销售规模逐年扩大,产品结构日益优化,公司盈利水平逐年提高。但如果主
要原料价格大幅波动,对公司产品成本和利润仍将产生一定影响。
5、市场竞争风险
随着经济的发展和人们对居住环境的要求不断提高,以及节能环保意识的深入人心,园艺用品行业发展迅速,市场前
景广阔。但行业内生产企业众多,市场集中度低,竞争较为激烈。首先,国内一些中小规模企业凭借低价竞争手段抢占低端
园艺用品市场;其次,国外大型园艺用品生产企业也在国内投资设厂参与竞争;再次,近年来我国园艺用品行业中逐渐涌现
出一些通过质量控制、产品创新、技术研发等策略建立起的有一定竞争力的优势企业。公司作为园艺用品行业的领先企业之
一,产品定位于中高端且在性价比方面具有较大优势,但如果不能保持在营销渠道建设、技术开发、产品与服务创新及品牌
影响力等方面的已有优势,将存在市场份额下降的风险。
6、注册商标被侵权以及产品款式被仿制的风险
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公司注册商标“ ”被国家工商总局商标局认定为驰名商标,对公司的营销和竞争优势十分重要。虽然公司可以通过
行政、诉讼等各种方式来保护公司的品牌和注册商标,但不能确保将来不会有对注册商标侵权的事件发生。如果该等侵权事
件发生,将会影响公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿,从而对公司的经营产生不利影响。公司的研发中心为国
内园艺用品行业大型研发设计中心之一,每年均会推出大量的新款产品,如该等产品被竞争方仿制,则会直接分流公司的消
费群体,对公司的市场营销产生不利的影响。
7、税收优惠政策变动的风险
2008年11月25日公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局四部门认定为
高新技术企业,2011年8月和2014年9月均通过复审继续被认定为高新技术企业,享受15%的优惠企业所得税税率。《高新技
术企业认定管理办法》规定:高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年,企业应在期满前提出复审申请,通过复审
的高新技术企业资格有效期为三年。如果公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收优惠政策
发生变化,将会对公司的经营业绩产生一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,845
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴海林 境内自然人 12.56% 7,722,000 7,722,000 质押 5,981,800
吴海江 境内自然人 11.99% 7,371,000 7,371,000 质押 4,868,000
吴君亮 境内自然人 11.41% 7,020,000 7,020,000 质押 4,660,000
吴汝德 境内自然人 4.81% 2,961,000 2,961,000 质押 1,890,000
吴君美 境内自然人 4.00% 2,457,000 2,457,000 质押 1,720,000
赵云 境内自然人 2.61% 1,606,000 1,606,000 质押 1,000,000
上海厚仁投资管
境内非国有法人 1.63% 1,000,000
理有限公司
朱锋 境内自然人 1.05% 646,000
银河金汇证券资
管-民生银行-
其他 0.68% 420,000
银河嘉汇 5 号集
合资产管理计划
喻立忠 境内自然人 0.65% 400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
上海厚仁投资管理有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
朱锋 646,000 人民币普通股 646,000
银河金汇证券资管-民生银行-
420,000 人民币普通股 420,000
银河嘉汇 5 号集合资产管理计划
喻立忠 400,000 人民币普通股 400,000
黄梁富 351,000 人民币普通股 351,000
杨哲林 350,000 人民币普通股 350,000
李复明 290,000 人民币普通股 290,000
法国兴业银行 271,800 人民币普通股 271,800
周荣民 226,000 人民币普通股 226,000
四川信托有限公司-睿进 5 号证券
223,100 人民币普通股 223,100
投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的
吴海林先生、吴海江先生、吴君亮先生、吴汝德先生及吴君美女士为一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明 股东周荣民通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 226,000 股,通
(如有) 过普通证券账户持有 0 股,合计持股数量为 226,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2018 年 6 月 30
吴海林 7,722,000 0 0 7,722,000 首发限售
日
2018 年 6 月 30
吴海江 7,371,000 0 0 7,371,000 首发限售
日
2018 年 6 月 30
吴君亮 7,020,000 0 0 7,020,000 首发限售
日
上海诚鼎二期股
4,500,000 4,500,000 0 0 首发限售 2016 年 7 月 6 日
权投资基金合伙
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企业(有限合伙)
2018 年 6 月 30
吴汝德 2,961,000 0 0 2,961,000 首发限售
日
2018 年 6 月 30
吴君美 2,457,000 0 0 2,457,000 首发限售
日
皖江(芜湖)物
流产业投资基金 2,430,500 2,430,500 0 0 首发限售 2016 年 7 月 6 日
(有限合伙)
万事利集团有限
2,200,000 2,200,000 0 0 首发限售 2016 年 7 月 6 日
公司
上海福涵投资管
理合伙企业(有 2,200,000 2,200,000 0 0 首发限售 2016 年 7 月 6 日
限合伙)
2018 年 6 月 30
赵云 1,606,000 0 0 1,606,000 首发限售
日
其他限售股股东 5,532,500 5,181,500 0 351,000 首发限售 2016 年 7 月 6 日
合计 46,000,000 16,512,000 0 29,488,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目重大变动情况
1.货币资金账面价值为122,239,349.21元,较期初账面价值减少30.10%,主要为期末公司归还银行短期借款所致;
2.应收账款价值为113,895,537.03元,较期初账面价值减少37.52%,主要为期末收到应收帐款增加所致;
3.预付款项账面价值为2,653,677.96元,较期初账面价值减少55.36%,主要为期末预付供应商款项减少所致;
4.其他应收款账面价值为8,736,538.85元,较期初账面价值减少41.63%,主要为期末应收出口退税减少所致;
5.在建工程账面价值为6,780,146.14元,较期初账面价值增加1316.21%,主要为期末公司在建模具项目增加所致;
6.短期借款期未余额为0,较期初减少100%,主要为还银行短期借款所致;
7.应付账款账面价值为21,800,962.33元,较期初账面价值减少75.11%,主要为较去年采购量下降所致;
8.预收账款账面价值为68,971.22元,较期初账面价值减少97.87%,主要为期末预收业务较年初下降所致;
9.应付职工薪酬价值为1,916,902.61元,较期初账面价值减少55.18%,主要为期未应付职工薪酬中未包含年终资金所致;
10.应交税费账面价值为1,080,630.55元,较期初账面价值增减少81%,主要为去年第四季度收入和利润总额较大,计提的增
值税和企业所得税较大所致;
11.应付利息面价值为0元,较期初账面价值减少100%,主要为去年12月预提了最后10天银行贷款利息所致;
12.其他应付款账面价值为3,759,505.37元,较期初账面价值减少37.53%,主要为支付往来款所致;
(二)利润表项目大幅变动情况与原因说明
1.营业税金及附加:报告期较上年同期减少65.87%,主要为工程收入较上年下降所致;
2.财务费用:报告期较上年同期减少443.74%,主要为汇兑收益增加、利息支出减少以及收到募集资金银行利息所致;
3.资产减值损失:报告期较上年同期减少116.85%,主要为坏账计提大幅减少所致;
4.营业外收入:报告期较上年同期增加1028.89%,主要为收到政府补助收入增加所致;
(三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1.收到的其他与经营活动有关的现金:报告期较上年同期增加55.78%,主要为收到政府补助收入增加所致;
2.支付的各项税费:报告期较上年同期减少33.03%,主要为营业收入有所下降所致;
3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:报告期较上年同期增加4456.7%,主要为固定资产处置收入增
加所致;
4.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金:报告期较上年同期减少58.79%,主要为支付贷款利息减少所致;
5.吸收投资收到的现金:报告期较上年同期减少99.39%,主要为上年同期发行股票,公司上市收到的募投资金所致;
6.取得借款收到的现金:报告期较上年同期减少44.44%,主要为银行借款比上年同期下降所致;
7.筹资活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期减少165.32%,主要为上年同期发行股票,公司上市收到的募投资金所
致;
8.率变动对现金及现金等价物的影响金额:报告期较上年同期减少79.99%,主要为汇率差异较上年同期变动较大所致;
9.金及现金等价物净增加额:报告期较上年同期减少144.15.15%,主要为归还银行短期借款所致;
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10.现金及现金等物余额:报告期较上年同期减少37.28%,主要为归还银行短期借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年前三季度,公司围绕全年经营目标,积极开拓市场,但受外部环境影响,公司营业收入较上年同期相比有所下降,
产品毛利率基本稳定,另由于公司财务费用同比下降与营业外收入同比增加,以致归属于上市公司股东的净利润与上年同期
相比基本持平。公司在各项业务中坚持既定的经营战略、经营规划,公司业务整体运行平稳。
报告期内,由于受经济环境、行业形势、市场需求等不利影响,销售收入未能同步增加,公司规模效应未能显现,致使
公司净利润未有明显提升。面对严峻的经济环境和行业形势,公司在董事会和管理层的正确领导下,紧密围绕市场需求,积
极调整产品结构、改进生产工艺,通过灵活、主动的销售策略,通过加强品牌宣传、调整产品结构。在行业竞争日趋加剧的
形势下开拓创新、稳健经营。
2016年前三季度公司实现营业收入20,250.47万元,比上年同期减少4532.94万元,降低18.29%;实现营业利润1105.44
万元,比上年同期减少483.98万元,降低30.45%;实现归属于上市公司股东的净利润1270.46万元,比上年同期增加67.26
万元,增长5.59%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商 含税采购金额 占采购总比
第一名 4,828,349.55 3.71%
第二名 3,299,071.3 2.54%
第三名 3,014,484.4 2.32%
第四名 2,465,821.09 1.9%
第五名 2,321,012.04 1.78%
小计 15,928,738.38 12.25%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户 含税销售金额 占销售总比
第一名 26,263,355.01 12.97%
第二名 15,709,219.52 7.76%
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第三名 13,360,045.41 6.6%
第四名 9,223,788.25 4.55%
第五名 6,191,056.29 3.06%
小计 70,747,464.48 34.94%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,公司根据2016年度经营计划,继续加强营销管理,提升公司管理水平,有效的推进各项生产经营管理工
作,在全体员工的共同努力下,公司继续致力于巩固和提高公司在园艺用品行业内的竞争优势,继续推进管理创新、产品结
构调整及市场开拓,年度经营计划在报告期内得到贯彻落实,基本完成经营计划。
2、持续加强投资者关系管理工作,不仅通过定期报告、临时公告等信息披露方式作为与投资者沟通的手段,同时积极
构建多元化的投资者管理沟通平台,通过投资者热线、互动易平台等多种沟通方式与投资者保持良好沟通交流。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
本公司控股
股东、实际控
制人吴海林、
吴海江、吴君
亮、吴汝德、
吴君美及其
亲属赵云承
诺:自发行人
股票上市之
日起 36 个月
内,不转让或
者委托他人
截至目前,上
管理本人直
吴海江;吴海 述承诺人遵
接或间接持
林;吴君美;吴 股份限售承 2015 年 06 月 2018 年 6 月 守上述承诺,
首次公开发行或再融资时所作承诺 有的发行人
汝德;吴君亮; 诺 30 日 30 日 未发现违反
公开发行股
赵云 上述承诺情
票前已发行
况。
的股份,也不
由发行人回
购本人直接
或间接持有
的发行人公
开发行股票
前已发行的
股份。发行人
上市后 6 个月
内如发行人
股票连续 20
个交易日的
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收盘价均低
于发行价,或
者上市后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价,本人持有
发行人股票
的锁定期限
自动延长 6 个
月。所持股票
在锁定期满
后两年内减
持的,减持价
格不低于发
行价。如遇除
权除息事项,
上述股份锁
定或发行价
作相应调整。
本公司股东
杨哲林、朱
朱锋;杨哲
锋、王智明、
林 ;王智明;
喻立忠、郭友
黄梁富;喻立
龙、黄梁富、
忠;郭友龙;王
王婕、吴新
婕;吴新余;汪
余、汪滟、李
滟;李复明;楼
复明、楼惠种
惠种;上海厚
以及厚仁投
仁投资管理
资承诺:自发
有限公司;皖