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中密控股:向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书 下载公告
公告日期:2021-01-26

2-1

中密控股股份有限公司

向特定对象发行股票

新增股份变动报告及上市公告书

保荐机构(主承销商)

二〇二一年一月

2-2

中密控股股份有限公司全体董事承诺书

本公司全体董事已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字:

赵其春王健费宇
何方陈虹奉明忠
干胜道罗宏黄学清

中密控股股份有限公司

年 月 日

2-3

中密控股股份有限公司全体监事、高级管理人员承诺书

本公司全体监事、高级管理人员已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签字:

彭玮邓杰吴娟

其他高级管理人员签字:

尹晓夏瑜

中密控股股份有限公司

年 月 日

2-4

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量:11,494,252股

2、发行价格:40.02元/股

3、募集资金总额:459,999,965.04元

4、募集资金净额:445,756,569.63元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量:11,494,252股

2、股票上市时间:2021年1月29日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后,投资者认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自2021年1月29日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生

2-5

目 录

特别提示 ...... 4

目 录 ...... 5

释 义 ...... 6

一、上市公司的基本情况 ...... 7

二、本次新增股份发行情况 ...... 7

三、本次新增股份上市情况 ...... 20

(一)新增股份上市批准情况 ...... 20

(二)新增股份的基本情况 ...... 20

(三)新增股份的上市时间 ...... 20

(四)新增股份的限售安排 ...... 20

四、本次股份变动情况及其影响 ...... 21

(一)本次发行前公司前10名股东情况 ...... 21

(二)本次发行后公司前10名股东情况 ...... 21

(三)本次发行对股本结构的影响 ...... 22

(四)公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 22

(五)股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 22

五、主要财务数据与财务指标 ...... 23

(一)主要财务数据 ...... 23

(二)管理层讨论和分析 ...... 25

六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 27

七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 28

(一)保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 28

(二)保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 29

八、其他重要事项 ...... 30

九、备查文件 ...... 31

(一)备查文件目录 ...... 31

(二)备查文件存放地点 ...... 31

2-6

释 义在本文中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

公司、本公司、发行人、上市公司、中密控股中密控股股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票中密控股股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的行为
本报告书、本上市公告书中密控股股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书
公司股东大会中密控股股份有限公司股东大会
公司董事会中密控股股份有限公司董事会
公司监事会中密控股股份有限公司监事会
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
公司章程发行人现行公司章程
定价基准日本次向特定对象发行股票发行期首日
国泰君安、保荐机构、主承销商国泰君安证券股份有限公司
发行人律师北京市金杜律师事务所
发行人审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)
标的公司审计机构、验资机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
标的公司评估机构四川天健华衡资产评估有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
《上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
元/万元/亿元人民币元/万元/亿元
最近三年及一期、报告期2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-9月

注:本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上如存在差异,是由于数字四舍五入造成的。

一、上市公司的基本情况

公司名称(中文)中密控股股份有限公司
公司名称(英文)Sinoseal Holding Co.,Ltd.
股票上市地深圳证券交易所
股票简称及代码中密控股300470
法定代表人赵其春
注册资本本次发行前:196,692,100元 本次发行后:208,186,352元
统一社会信用代码91510000621607817X
注册地址四川省成都市武侯区武科西四路八号
成立日期1993年9月29日
上市日期2015年6月12日
邮政编码610045
董事会秘书陈虹
联系电话028-85361968
传真号码028-85366222
电子信箱chenhong@sns-china.com
办公地址四川省成都市武侯区武科西四路八号
所属行业通用设备制造业(C34)
经营范围公司自成立以来,主要从事各类机械密封及其辅助(控制)系统的设计、研发、制造和销售,并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务。公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件,广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、电力、水电、制药、冶金、食品、船舶、航天航空等各个工业领域,主要用于解决在高温、高压、高速及高危介质下转动设备运转时的泄漏问题,产品性能直接影响上述领域客户项目的安全、环保、节能及长周期运行。

二、本次新增股份发行情况

(一)发行类型

本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)。

(二)本次发行履行的内部决策过程

2020年2月20日及2020年3月20日,中密控股召开第四届董事会第十五

2-8

次会议及2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》等相关议案。2020年5月19日及2020年6月19日,中密控股召开第四届董事会第十八次会议及2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》等相关议案。

2020年6月23日及2020年7月9日,中密控股召开第四届董事会第十九次会议及2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案》《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》等相关议案。

2020年12月8日,中密控股召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》相关议案。

(三)本次发行监管部门核准过程

2020年10月14日,发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于中密控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020年12月7日,发行人收到中国证监会出具的《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3235号)。

(四)发行过程

2020年12月21日,在北京市金杜律师事务所的见证下,本次向特定对象

2-9

发行共向130名特定对象发送《中密控股股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。本次向特定对象发行股票发送认购邀请文件的对象共计130家(其中已提交认购意向书的投资者24名),具体包括:发行人前20名股东(已剔除关联方,未剔除重复机构)20家;基金公司25家;证券公司12家;保险机构10家;其他机构57家;个人投资者6位。

2020年12月24日9:00-12:00,在《认购邀请书》规定时限内,保荐机构(主承销商)共收到25份申购报价单,当日12点前,除11家公募基金公司无需缴纳定金外,其他14家投资者均及时足额缴纳定金。参与认购的投资者申购均符合认购邀请文件要求,均为有效申购。

(五)发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

(六)发行数量

本次向特定对象发行股票的数量为11,494,252股。

(七)发行价格

本次发行的发行价格为40.02元/股,发行价格为基准价格的1.20倍。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,定价基准日为发行期首日(2020年12月22日),发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%,即33.23元/股。

(八)募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为459,999,965.04元。本次发行费用总额合计14,243,395.41元(不含税),其中包括承销保荐费、律师费、验资费等。本次发行募集资金净额为445,756,569.63元。

公司为本次股票发行发生的发行费用合计14,243,395.41元(不含税),明

2-10

细如下(本次发行费用均为不含税金额):

(1)保荐费及承销费用11,226,414.27元;

(2)审计及验资费用943,396.23元;

(3)律师费用1,554,716.98元;

(4)其他费用518,867.93元。

(九)募集资金到账和验资情况

本次向特定对象发行的发行对象为上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)等共计7家发行对象。上市公司和主承销商于2020年12月25日向上述7家发行对象发出《缴款通知书》。截至2020年12月29日17时止,上述7家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。2020年12月30日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验,并于2020年12月30出具了XYZH/2020CDAA60011号《中密控股股份有限公司2020年向特定对象发行股票认购资金总额2020年12月29日验资报告》。根据该报告,截至2020年12月29日止,国泰君安为本次中密控股向特定对象发行人民币普通股指定的申购股票募集资金收款账户已经收到申购资金共计人民币459,999,965.04元(大写人民币肆亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾伍圆肆分)。

2020年12月30日,国泰君安将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2020年12月30日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验,并于2020年12月30日出具了XYZH/2020CDAA60012号《中密控股股份有限公司2020年12月30日验资报告》。根据该报告,截至2020年12月30日止,发行人此次共计募集货币资金人民币459,999,965.04元(大写:人民币肆亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾伍圆肆分),扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币14,243,395.41元(大

2-11

写:壹仟肆佰贰拾肆万叁仟叁佰玖拾伍圆肆角壹分),发行人实际募集资金净额为人民币445,756,569.63元(大写:肆亿肆仟伍佰柒拾伍万陆仟伍佰陆拾玖圆陆角叁分),其中计入“股本”人民币11,494,252.00元(大写:人民币壹仟壹佰肆拾玖万肆仟贰佰伍拾贰元整),计入“资本公积-股本溢价”人民币434,262,317.63元(大写:人民币肆亿叁仟肆佰贰拾陆万贰仟叁佰壹拾柒圆陆角叁分)。

(十)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

1、募集资金专用账户设立情况

按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、公司已制定的《募集资金管理办法》等相关规定,公司已设立募集资金专用账户,对募集资金的使用进行专项管理。具体如下:

序号开户银行账号
1成都银行股份有限公司武侯支行1001829000004102
2中国工商银行股份有限公司成都滨江支行4402265429100173671
3中国农业银行股份有限公司自贡分行22100201040029335

2、三方监管协议和四方监管协议签署情况

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司已与募集资金存放银行及国泰君安签署《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

(十一)新增股份登记托管情况

就本次向特定对象发行新增股份,公司已于2021年1月8日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

2-12

(十二)发行对象认购股份情况

1、上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(1)基本情况

公司名称:上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)企业类型:有限合伙企业住所:上海市宝山区一二八纪念路968号1617室执行事务合伙人:上海申创股权投资管理中心(有限合伙)(委派代表:安红军)

统一社会信用代码:91310000MA1FL54N4L成立日期:2018年02月12日经营范围:股权投资,股权投资管理。获配数量:1,249,375股注册资本:340,000万元限售期:6个月

(2)与公司的关联关系

上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

2-13

2、上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(1)基本情况

公司名称:上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)企业类型:有限合伙企业住所:上海市闵行区浦星公路789号11号2层210-2室执行事务合伙人:上海申创浦江股权投资管理中心(有限合伙)(委派代表:

安红军)统一社会信用代码:91310000MA1FL5WY2Y成立日期:2018年09月27日经营范围:股权投资,股权投资管理。获配数量:1,249,375股注册资本:372,500万元限售期:6个月

(2)与公司的关联关系

上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

3、上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2-14

(1)基本情况

公司名称:上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)企业类型:有限合伙企业住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西二路888号898室执行事务合伙人:上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙)(委派代表:安红军)统一社会信用代码:91310000MA1FL768XD成立日期:2020年04月01日经营范围:一般项目:股权投资,股权投资管理。获配数量:1,249,375股注册资本:381,500万元限售期:6个月

(2)与公司的关联关系

上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

4、大成基金管理有限公司

2-15

(1)基本情况

公司名称:大成基金管理有限公司企业类型:有限责任公司住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层法定代表人:吴庆斌统一社会信用代码:91440300710924339K成立日期:1999年04月12日经营范围:公开募集证券投资基金管理,基金销售,特定客户资产管理。获配数量:1,749,125股注册资本:200,000,000元人民币限售期:6个月

(2)与公司的关联关系

大成基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,大成基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

5、汇安基金管理有限责任公司

(1)基本情况

公司名称:汇安基金管理有限责任公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

2-16

住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室执行事务合伙人:秦军统一社会信用代码:91310109MA1G53X258成立日期:2016年04月25日经营范围:公募基金管理(基金募集,基金销售,资产管理,特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)

获配数量:2,498,750股注册资本:10000.0000万元人民币限售期:6个月

(2)与公司的关联关系

汇安基金管理有限责任公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,汇安基金管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

6、富国基金管理有限公司

(1)基本情况

公司名称:富国基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30

2-17

法定代表人:裴长江统一社会信用代码:91310000710924515X成立日期:1999年04月13日经营范围:公开募集证券投资基金管理,基金销售,特定客户资产管理。获配数量:2,873,563股注册资本:52000.0000万元人民币限售期:6个月

(2)与公司的关联关系

富国基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,富国基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

7、中国银河证券股份有限公司

(1)基本情况

公司名称:中国银河证券股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人:陈共炎

统一社会信用代码:91110000710934537G

2-18

成立日期:2007年01月26日经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;证券投资基金托管业务;保险兼业代理业务;销售贵金属制品。

获配数量:624,689股注册资本:1013725.8757万元人民币限售期:6个月

(2)与公司的关联关系

中国银河证券股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,中国银河证券股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

(十三)保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次发行的主承销商国泰君安对本次向特定对象发行过程和认购对象的合规性进行了核查,并形成如下结论意见:

本次发行的发行过程符合相关法律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求;本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

2-19

本次发行对认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定,发行对象不包括主承销商和发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺,也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

(十四)发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

北京市金杜律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为:

“发行人本次发行已取得必要的批准和授权;本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《认购协议》等法律文件合法有效;本次发行的发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正,符合《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和发行人2020年第三次临时股东大会决议的规定。”

2-20

三、本次新增股份上市情况

(一)新增股份上市批准情况

2021年1月8日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

(二)新增股份的基本情况

新增股份的证券简称为:中密控股;证券代码为:300470;上市地点为:深圳证券交易所

(三)新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2021年1月29日。

(四)新增股份的限售安排

本次向特定对象发行的股票,自新增股份上市之日起六个月内不得转让,预计上市流通时间为2021年7月29日。

2-21

四、本次股份变动情况及其影响

(一)本次发行前公司前10名股东情况

本次发行前,截至2020年12月10日,公司前十大股东情况如下:

序号股东名称股份数量 (股)持股比例(%)其中有限售条件的股份数量(股)
1四川川机投资有限责任公司48,920,06524.87%-
2中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)9,500,0004.83%-
3黄泽沛4,794,9002.44%-
4施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)4,793,9342.44%-
5CITI GROUP GLOBAL MARKETS LIMITED3,824,0781.94%-
6何方3,304,8001.68%3,153,600
7UBS AG3,248,4081.65%-
8陈虹3,020,8001.54%2,865,600
9奉明忠2,512,0001.28%2,484,000
10全国社保基金一一四组合2,377,0421.21%-

注:由于尾数四舍五入保留小数点后两位,可能导致尾数之和与合计值有差异,以下同。

(二)本次发行后公司前10名股东情况

就本次向特定对象发行新增股份,公司已于2021年1月8日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册,本次发行后公司的前十大股东(普通账户和融资融券信用账户合并)的持股情况如下:

假设以上述持股为基础,不考虑其他情况,本次发行新增股份完成股份登记后,公司前十名股东示意情况如下:

序号股东名称股份数量(股)持股比例(%)其中有限售条件的股份数量(股)
1四川川机投资有限责任公司48,920,06523.50%-
2中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)9,749,8754.68%249,875

2-22

3黄泽沛4,794,9002.30%-
4施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)4,793,9342.30%-
5CITI GROUP GLOBAL MARKETS LIMITED3,824,0781.84%-
6何方3,304,8001.59%3,153,600
7UBS AG3,248,4081.56%-
8陈虹3,020,8001.45%2,865,600
9奉明忠2,512,0001.21%2,484,000
10汇安基金-华能信托·嘉月7号单一资金信托-汇安基金汇鑫52号单一资产管理计划2,498,7501.20%2,498,750

(三)本次发行对股本结构的影响

本次向特定对象发行完成后,公司将增加11,494,252股限售流通股,具体股份变动情况如下:

股份类型发行前本次发行发行后
数量(股)比例数量(股)数量(股)比例
有限售条件股份16,964,8008.63%11,494,25228,459,05213.67%
无限售条件股份179,727,30091.37%0179,727,30086.33%
股份总数196,692,100100.00%11,494,252208,186,352100.00%

本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变更。

(四)公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

(五)股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

本次发行新增股份11,494,252股,发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示(发行后数据为模拟测算数据):

项目发行前(元/股)发行后(元/股)
2020年1-9月/ 2020年9月30日2019年/ 2019年12月31日2020年1-9月/ 2020年9月30日2019年/ 2019年12月31日
归属母公司股东每股收益0.791.150.751.08

2-23

归属母公司股东每股净资产7.466.789.188.55

注:每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定计算。

五、主要财务数据与财务指标

(一)主要财务数据

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师对发行人2017年度、2018年度、2019年度财务报告进行了审计,并分别出具了编号为信会师报字[2018]第ZD10105号、信会师报字[2019]第ZD10173号、信会师报字[2020]第ZD10071号的标准无保留意见的审计报告。发行人2020年1-9月合并及母公司报表未经审计。发行人最近三年及一期的主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目2020.9.302019.12.312018.12.312017.12.31
流动资产137,495.81128,823.58105,484.8694,452.65
非流动资产44,200.4845,617.3947,326.6026,531.25
资产总额181,696.29174,440.97152,811.46120,983.90
流动负债32,454.7825,899.3224,522.5020,281.05
非流动负债2,281.9514,828.4314,916.801,581.91
负债总额34,736.7340,727.7539,439.3021,862.96
所有者权益总额146,959.56133,713.21113,372.1699,120.94
归属于母公司所有者权益146,636.63133,410.09113,066.6898,706.10

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目2020年1-9月2019年2018年2017年
营业收入66,782.8988,834.4270,457.9649,587.74
营业总成本49,237.4462,546.7550,181.0434,986.48
营业利润17,228.8125,512.6919,893.6414,312.09
利润总额17,764.9525,701.9919,928.0714,343.19
净利润15,364.7422,109.0417,092.0212,039.66

2-24

归属于母公司股东的净利润15,346.5022,084.6017,045.0912,004.48
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润14,346.6421,897.2617,159.3811,705.43
基本每股收益(元/股)0.791.150.890.63

3、合并现金流量表数据

单位:万元

项目2020年1-9月2019年2018年2017年
经营活动产生的现金流量净额15,731.0712,240.285,255.467,220.27
投资活动产生的现金流量净额-5,859.72-232.49-25,704.85-244.63
筹资活动产生的现金流量净额-15,534.07409.3010,711.43-17,579.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.9021.56-9.468.20
现金及现金等价物净增加额-5,691.6212,438.65-9,747.42-10,595.61
期末现金及现金等价物余额35,716.1341,407.7428,969.1038,716.52

4、主要财务指标

项目2020.9.30/ 2020年1-9月2019.12.31/ 2019年度2018.12.31/ 2018年度2017.12.31/ 2017年度
流动比率(倍)4.244.974.304.66
速动比率(倍)3.434.043.254.00
资产负债率(母公司报表)(%)17.9120.8520.0313.60
资产负债率(合并报表)(%)19.1223.3525.8118.07
应收账款周转率1.802.232.142.06
存货周转率1.721.591.651.91
每股净资产(元)7.466.785.899.25
每股经营活动现金流量(元)0.800.620.270.68
每股净现金流量(元)-0.290.63-0.51-0.99
基本每股收益(元/股)0.791.150.890.63
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)0.741.140.890.61
稀释每股收益(元/股)0.791.150.890.63
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)0.741.140.890.61
加权平均净资产收益率(%)10.9217.9516.1012.79
扣除非经常性损益后加权平10.2117.8016.2012.47

2-25

注:上述各指标涉及季度指标的,已进行年化处理。

(二)管理层讨论和分析

1、资产负债整体状况分析

报告期各期末,公司的资产总额分别为120,983.90万元、152,811.46万元、174,440.97万元及181,696.29万元。2018年末,公司总资产较2017年末增长

26.31%,主要系公司2018年收购华阳密封使用银行专项并购贷款1.3亿元,同时公司持续盈利产生利润留存;2019年末,公司总资产较2018年末增长14.15%,主要系公司于2019年实施限制性股票激励计划,同时公司持续盈利产生利润留存。

报告期各期末,公司的负债总额分别为21,862.96万元、39,439.30万元、40,727.75万元及34,736.73万元。2018年末,公司非流动负债较2017年末增加13,334.89万元,主要系公司2018年为收购华阳密封使用银行专项并购贷款1.3亿元所致。2020年9月末,公司非流动负债较2019年末减少12,546.48万元,主要是因为公司当期偿还银行借款1.2亿元。

2、偿债能力分析

报告期各期末,发行人流动比率和速动比率均远大于1,整体流动性情况较好,短期偿债能力较强。

报告期各期末,公司流动比率分别为4.66、4.30、4.97及4.24倍,维持在较高的水平。公司速动比率分别为4.00、3.25、4.04及3.43倍。2018年末,公司速动比率有所下降,主要系公司扩大生产及华阳密封纳入公司合并范围,存货增加较快所致。

报告期各期末,公司资产负债率分别为18.07%、25.81%、23.35%及19.12%,公司资产负债率整体上保持在较低水平,资产负债结构稳健。

发行人近年来盈利状况良好,经营性回款能够较好地满足偿债的需要,偿债能力能够得到有效保障。本次向特定对象发行股票募集资金到位后,将用于公司项目建设、收购标的、补充公司营运资金,避免因业务快速扩张而导致负债增长,维持公司良好的偿债能力。

2-26

3、营运能力分析

报告期各期末,发行人应收账款周转率分别为2.06次、2.14次、2.23次和

1.80次。2020年1-9月,应收账款率有所下降,主要原因为受公司考核影响,第四季度为公司的回款高峰期,公司三季度末的应收账款余额较上年末通常有较大幅度增加。

报告期内,公司应收账款周转率整体保持相对稳定,主要客户基本上严格按照事先签订的有关协议约定及时付款,公司客户信用政策未随着业务规模的扩大而发生重大变化,体现了公司稳健的经营管理能力。

报告期各期末,发行人存货周转率分别为1.91次、1.65次、1.59次和1.72次,报告期前三年,公司存货周转率呈下降趋势。2018年,存货周转率下降较快,主要为公司为扩大业务规模增加备货及华阳密封纳入合并报表范围导致存货规模大幅增加所致。2019年,存货周转率略有下滑,主要原因为2019年末存货余额相对平稳,2019年平均存货余额高于2018年度。2020年1-9月,存货周转速度有所回升。

六、本次新增股份发行上市相关机构

(一)保荐机构(主承销商)

名称:国泰君安证券股份有限公司法定代表人:贺青住所:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦保荐代表人:周丽涛、薛波项目协办人:刘知林(已离职)项目组成员:杨辰韬、陈天任、李睿、胡宇霄联系电话:021-38674704联系传真:021-38909068

(二)发行人律师

名称:北京市金杜律师事务所住所:北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17-18层负责人:王玲签字律师:卢勇、刘丰联系电话:010-58785588联系传真:010-58785566

(三)发行人审计机构

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)住所:上海市黄浦区南京东路61号四楼负责人:杨志国签字会计师:马平、崔霞霖

2-28

联系电话:021-63391166联系传真:021-63392558

(四)标的公司审计机构、验资机构

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层负责人:叶韶勋签字会计师:郭东超、胡如昌联系电话:010-65542288联系传真:010-65547190

(五)评估机构

名称:四川天健华衡资产评估有限公司住所:成都市锦江区天仙桥南路3号4楼负责人:唐光兴签字会计师:许茂全、杨梅联系电话:028-86651713联系传真:028-86652220

七、保荐机构的上市推荐意见

(一)保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况

公司已与国泰君安签署了《中密控股股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于向特定对象发行股票之保荐承销协议书》。国泰君安已指派周丽涛、薛波担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人,负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

2-29

周丽涛先生:保荐代表人,硕士研究生。曾主持或参与江苏澳洋顺昌股份有限公司非公开发行、漳州片仔癀药业股份有限公司配股、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司IPO、江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券、江苏鹿港科技股份有限公司重大资产重组、江苏澳洋科技股份有限公司重大资产重组、四川海特高新技术股份有限公司非公开发行、苏州绿的谐波传动科技股份有限公司科创板IPO、苏州市味知香食品股份有限公司IPO等项目,并曾参与其他多个财务顾问项目。薛波先生:保荐代表人,博士研究生。曾主持或参与的项目包括:江苏澳洋科技股份有限公司IPO、非公开发行以及重大资产重组、江苏澳洋顺昌股份有限公司非公开发行和公开发行可转换公司债券、四川海特高新技术股份有限公司非公开发行、漳州片仔癀药业股份有限公司配股、上海汉得信息技术股份有限公司IPO、江苏鹿港科技股份有限公司重大资产重组、北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行、苏州绿的谐波传动科技股份有限公司科创板IPO、苏州市味知香食品股份有限公司IPO等项目,并曾参与其他多个改制辅导和财务顾问项目。

(二)保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为:发行人申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,发行人股票具备在深圳交易所上市的条件。国泰君安愿意保荐发行人本次创业板向特定对象发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

2-30

八、其他重要事项

无。

2-31

九、备查文件

(一)备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会同意注册文件;

2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告;

3、律师出具的法律意见书和律师工作报告;

4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告;

5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见;

6、会计师事务所出具的验资报告;

7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

(二)备查文件存放地点

中密控股股份有限公司

地址:四川省成都市武侯区武科西四路八号

电话:028-85361968

传真:028-85366222

联系人:陈虹

中密控股股份有限公司董事会

2021年1月26日

(以下无正文)

2-32

(本页无正文,为《中密控股股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》签字盖章页)

中密控股股份有限公司

年 月 日


  附件:公告原文
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